财务部绩效考核方案.docx
- 文档编号:16290607
- 上传时间:2023-07-12
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:21.72KB
财务部绩效考核方案.docx
《财务部绩效考核方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部绩效考核方案.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
财务部绩效考核方案
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于财务部副总监)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×30
成本监控合理性
(15分)
成本率的增长率基数为±5%;
(本月总成本率-去年同期总成本率)÷去年同期总成本率×100%﹦±5%
财务部提报,总办审核
每降低1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
抽样商品调查率
(15分)
≥100%
抽样商品调查率=(调查商品÷被抽样调查商品)×100%
财务部提报,总办审核
每减少一个百分点扣1分。
库存物资的合理周转使用率
(15分)
≥60%
库存周转率=(该月的出库总金额/该月的平均库存金额)×100%
财务部提报,总办审核
每提高1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
;
辅助指标
税收筹划
(5分)
符合酒店实际情况
错误≤1
财务部提报,总办审核
根据年度税收筹划方案,认真落实各月度实施办法,力求税收筹划取得最佳效果。
若出现组织实施不力的事项,每次扣1分。
财务报表及分析
(5分)
每月16日完成财务报表
每月19日完成财务分析
错误≤1
财务部提报,总办审核
在规定的时间按公司要求编制财务报表,出现延误在1天以内每次扣1分,超过1天在2天以内每次扣2分,超过2天以上每次扣5分并全公司通报批评;出现未按要求上报的事项每次扣1分,经审核后仍未按要求上报每次扣2分。
账务处理与会计核算
(5分)
日清月结,财务状况清晰。
错误≤2
财务部提报,总办审核
对未按要求完成的,每次每项扣1分。
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
3、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
4、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
五、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于财务部副经理)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×30
成本监控合理性
(15分)
成本率的增长率基数为±5%;
(本月总成本率-去年同期总成本率)÷去年同期总成本率×100%﹦±5%
财务部提报,总办审核
每降低1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
抽样商品调查率
(15分)
≥100%
抽样商品调查率=(调查商品÷被抽样调查商品)×100%
财务部提报,总办审核
每减少一个百分点扣1分。
库存物资的合理周转使用率
(15分)
≥60%
库存周转率=(该月的出库总金额/该月的平均库存金额)×100%
财务部提报,总办审核
每提高1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
;
辅助指标
各类单据、报表的准确性
(5分)
各类单据及报表数据的及时性、准确率
各类单据、报表
财务部提报,总办审核
复核人发现扣分/项;部门第一负责人发现,经手人和复核人各扣1分/项;其他部门发现,经手人和复核人各扣1分/项;总经理发现,经手人和复核人各扣2分/项
供应商的维护和开发
(5分)
每月≥2家;
供应商报价表
财务部提报,总办审核
不按时提交信息每超一天扣1分,少于1家扣2分,优势区别对比说明敷衍了事数据不明扣5分。
二级仓管理及盘点
(5分)
月中抽盘一次,月未全盘一次
月中及月未盘点报表
财务部提报,总办审核
数据错误一次扣1分,漏盘/少盘1次扣2分
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
5、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
6、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
六、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于采购部经理)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×30
采购质量、数量合格率
(15分)
≥95%
采购物资合格数量/采购物资总量×100%
财务部提报,总办审核
每降低1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
采购价格的合理性
(15分)
≥95%;
采购价格合格率=(抽查商品价格低于采购的商品数÷被抽查的总商品数)×100%
财务部提报,总办审核
每增加1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
库存物资的合理周转使用率
(15分)
≥60%;
库存周转率=(该月的出库总金额/该月的平均库存金额)×100%
财务部提报,总办审核
每提高1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
;
辅助指标
各类单据、报表的准确性
(5分)
各类单据及报表数据的及时性、准确率
各类单据、报表
财务部提报,总办审核
复核人发现扣分/项;部门第一负责人发现,经手人和复核人各扣1分/项;其他部门发现,经手人和复核人各扣1分/项;总经理发现,经手人和复核人各扣2分/项
供应商的维护和开发
(5分)
每月≥2家;
供应商报价表
财务部提报,总办审核
不按时提交信息每超一天扣1分,少于1家扣2分,优势区别对比说明敷衍了事数据不明扣5分。
仓库管理及盘点
(5分)
月中抽盘一次,月未全盘一次
月中及月未盘点报表
财务部提报,总办审核
数据错误一次扣1分,漏盘/少盘1次扣2分
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
7、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
8、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
七、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于IT部经理)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×30
办公电脑设备维护
(15分)
检测率≥100%
故障率≤5%
月检测次数/酒店总电脑数≥100%
故障电脑/酒店总电脑数≤5%(以报修单项计算)
财务部提报,总办审核
检测数少于一次扣1分。
故障率增加1个百分点扣1分,反之则加分。
酒店各类软件系统维护
(15分)
检测率≥100%
故障率≤5%
月检测次数/酒店总电脑数≥100%
故障电脑/酒店总电脑数≤5%(以报修单项计算)
财务部提报,总办审核
检测数少于一次扣1分。
故障率增加1个百分点扣1分,反之则加分。
辅助指标
维修费用节约
(10分)
同期维修费
本期/(本期-上年同期)×100%=±5%
财务部提报,总办审核
每降低1个百分点,绩效分加1分;反之则扣1分。
服务质量
(10分)
投诉次数5次
收到相关书面投诉或电话投诉
人事部
投诉增加一次扣1分。
扣完止
网络维护及信息系统安全
(5分)
每日网络检测一次,数据备份2次
每日检测表及备份登记表
财务部提报,总办审核
少于一次扣1分,扣完止
培训完成情况
(5分)
以年度培训计划为主
以实际安排培训及收集各部门培训反馈表汇总;
财务部提报,总办审核
当月少安排一次培训扣2分,扣完止;
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
9、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
10、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
八、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于收银副经理)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×50
收银部员工业务出错数
(15分)
10次
月平均每人一次
财务部提报,总办审核
每增加1次,绩效分扣1分;反之则加1分。
服务质量
(15分)
5次
收到相关书面投诉或电话投诉
人力资源部
每增加1次,绩效分扣1分;反之则加1分。
辅助指标
业务培训
(10分)
以年度培训计划为主
以实际安排培训及收集各部门培训反馈表汇总;
财务部提报,总办审核
当月少安排一次培训扣2分,扣完为止;
留单及备用金管理
(10分)
留单的日常管理与催收
每日留单登记表及月备用金盘点表
财务部
出现一处错误扣1分;扣完为止
发票及有价票券的管理
(5分)
发票的进销存管理
票据日使用情况表及月盘点表
财务部
出现一处错误扣1分;扣完为止
存酒房管理
(5分)
存酒房的进销存管理
存酒日报表及月盘点表
财务部
出现一处错误扣1分;扣完为止
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
11、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
12、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
九、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于会计主管)
一、基本信息
部门:
姓名:
职位:
考核时间:
至
结合2016年度酒店经营状况,针对本部门制定2017年度绩效考核方案,你岗位考核目标为下表(如表一),望你遵照执行;因考核结果将会影响你的工资收益,故请详看下表(如表一)。
二、考核指标(表一)
指标名称
(权重分)
指标值
指标计算方法
指标权重得分
计算公式(方法)
计算方法
数据提报单位
主指标
酒店总业绩指标
(30分)
以公司数据为准;
当期实际营业利润合计
财务部
(当期实际营业利润÷当期营业指标)×50
税务工作及报表
(15分)
每月13日前完成上月税务报表及税务工作
税务报表、完税证明
财务部提报,总办审核
延后1天扣1分,反之则加分。
出现一处错误扣1分;扣完为止
日常各类单据的出错数
(15分)
≤5次
日常各类不合格单据
财务部提报,总办审核
每增加1次,绩效分扣1分;反之则加1分。
辅助指标
信用卡管理
(10分)
每月10日前完成信用卡对帐工作
信用卡日报表及月报表
财务部提报,总办审核
延后1天扣1分,出现一处错误扣1分;扣完为止
提成计算
(10分)
每月18日前完成上月沐足、26日完成娱乐上月提成
提成报表、部门核对签名完毕
财务部
延后1天扣1分,反之则加分。
出现一处错误扣1分;扣完为止
税务凭证管理
(10分)
各类凭证装订成册规范存放
现场核定
财务部
出现一处错误扣1分;扣完为止
工作表现
(10分)
根据平时工作表现进行评定:
优、良、中、可、差;
优秀:
9—10;良好:
8分,中:
7分;可:
6分,差:
6分以下;
由直接上司评分,总办审核;
根据员工的平时工作表现,包括团队协作、工作态度、管理水准等,由直接上次评定评定,人力资源部部审核;
备注:
(1)岗位个人奖罚加减分规则:
书面记嘉奖一次奖励2分,书面记小功一次
奖5分,书面记大功一次奖8分;书面记警告一次扣2分,书面记小过一次扣
4分,书面记大过一次扣6分。
(2)当期发生重大不良事件(包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等),由总经办研讨后,绩效另行处理。
三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用
1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否,来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。
2、按照本公司关于薪酬结构的规定,你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为元,绩效金基数在考核期间发生变化的,以当月变化的为准。
13、业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表:
(月度考核,月度结算)
绩效分数
≤85
86~89
90~93
94~97
97~100
≥101
绩效金系数
14、考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件,当期绩效经总办研讨后决定。
四、修正指标
本责任书一经签署不得擅自更改和修正,如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素,造成年度经营目标无法完成时,经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。
十、以上未及事宜,参照本公司《绩效考核管理制度》执行。
六、签字
本责任书一式贰份,双方各执壹份,自双方确认无误后签字盖章后即行生效。
本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。
签名:
日期:
年月日
本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。
直属上司签名:
日期:
年月日
2017年度财务部绩效考核方案
(适用于核数主管)
一、基本信息
部门:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务部 绩效考核 方案