IT运维APM分析报告.docx
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IT运维APM分析报告
IT运维APM分析报告
2019年3月出版
正文目录
图表目录
国内APM市场发展具有内在必然性。
1.APM中文即应用性能管理,主要针
对企业关键业务的IT应用进行性能监测、优化,提高企业IT应用的可靠性和
质量。
相较于传统的应用性能监测业务,其更强调提供端到端的、面向应用层的系统性能监测&优化一体化方案。
2.受IT自身以及上层用户体验等因素的共同影响,判断国内APM市场发展具有内在必然性:
IT基础设施持续快速膨胀,云计算、移动互联网的崛起推动企业IT架构呈现出多样化、复杂化发展趋势,DevOps理念在IT开发中得到普及,国内IT人员成本持续快速攀升,IT应用性能与上层用户体验紧密度持续加深。
全球APM市场快速发展,新兴IT企业依托技术优势实现领先。
全球APM市场伴随IT架构复杂化、业务需求丰富多样而持续演进和发展,Gartner数据
显示,2014年全球APM市场规模26.23亿美元,较2013年增长15.8%,增速为同期IT运维市场的近一倍,欧美市场份额占全球的近80%。
竞争格局方面,新兴厂商Dynatrace以12.5%的份额占据榜首,NewRelic、AppDynamics借助SaaS交付模式实现高速增长,CA、IBM等传统IT企业增速显著低于行业平均水平。
同时Dynatrace、NewRelic、AppDynamics均显著依赖于自身突出的技术优势、端到端的完整产品体系、以及全面的产业合作生态实现快速增长。
国内APM市场有望复制当年CDN行业发展奇迹,本土新兴IT企业料将最终胜出。
Gartner数据显示,2014年国内APM市场规模仅7000万美元,整体处于起步阶段,测算中短期合理市场规模应在10亿美元左右。
判断国内APM市场将大概率复制当年CDN行业发展奇迹,并呈现如下发展趋势:
1.产品形态,应用性能障碍识别不再是唯一目的,端到端产品解决方案将成为主要产品形态。
2.部署模式,大型企业中长期仍是APM市场主要营收来源,中小企业市场同样重要,对应的Prem、SaaS两种部署模式长期将融合发展。
3.竞争格局,市场份额的争夺并不是当前国内企业的主要考虑因素,在经历漫长的市场培育和发展后,本土新兴IT企业有望最终胜出。
4.商业模式,APM业务本身能够积累大量的底层IT过程数据,从而使得基于数据的BI方案、业务运营辅助决策成为可能。
随着IT架构的日趋复杂化以及由此带来的IT运维挑战,APM作为一种端到端、自动化的应用性能管理方案获得快速发展,根据Gartner数据统计,2014年全球APM市场规模已经超过25亿美元,同时增速显著高于IT运维管理市场。
全球APM市场的崛起和当年CDN行业具有类似的逻辑。
CDN行业的崛起主要源于互联网快速发展、以及由此带来的网络拥塞问题。
IT基础设施规模膨胀、IT架构复杂化等因素使得传统的IT运维管理方式面临严峻挑战,APM作为一种端到端的、全自动化的IT管理方案应运而生。
新兴IT厂商依托技术成为全球APM市场的领先者。
位列Gartner2015年APM行业魔力矩阵领导者象限的Dynatrace、AppDynamics和NewRelic均可归类为新兴IT厂商。
总结发现该类企业的成功具有如下共性:
技术成为企业致胜的核心驱动力,倾向于提供端到端的一体化产品解决方案,并通过和外部技术厂商、系统集成厂商的联盟增强产品针对不同技术架构、应用场景的适应性。
APM的商业模式具有较强可拓展性。
类似于CDN业务,我们判断APM业务作为IT底层技术,能够掌控大量的IT过程数据,并在此基础上向BI、业务运营决策等上层业务应用领域拓展,newrelic目前已经在大数据分析方面进行了有益的尝试。
国内APM行业将大概率复制当年CDN发展奇迹。
来自技术、用户体验、经济成本等层面因素正推动国内APM产业快速崛起,国内新兴IT厂商将大概率成为这一市场的主导者和推动者,APM行业有望复制当年CDN的发展奇迹,并形成系统性的投资机会。
国内APM业务发展必然性分析。
基于对IT规模、IT架构、用户体验等可能影响APM业务的相关因素的分析,系统论证了APM在国内市场发展的可行性和必然性。
全球领先APM厂商成功路径分析。
从产品布局、产品运营、客户基础等维度分析。
通过对Dynatrace、AppDynamics和NewRelic三家全球领先APM厂商的发展历程、客户结构、产品布局、业绩表现等内容展开分析,我们对APM行业成功的共性特征进行了总结归纳。
国内APM市场未来发展路径的分析判断。
参考全球市场的发展路径,并结合国内市场的发展现状、参与者结构等因素,对国内市场未来的产品形态、竞争格局、商业模式等核心问题进行了分析回答。
1、APM行业概述
1.1、APM定义
端到端的应用性能管理方案
APM概念定义。
APM(ApplicatonPerformanceManagement)即应用性能管理,属于IT运维管理范畴。
主要针对企业关键业务的IT应用进行应用性能和用户体验的监测、优化,提高企业IT应用的可靠性和质量,保证用户得到良好的服务,降低IT总拥有成本(TCO)。
APM业务的典型应用场景主要包括应用性能监测、应用性能故障定位、系统性能优化等多个方面。
相较于传统的应用性能监测业务,APM业务更强调提供端到端的、面向应用层的系统性能监测&优化一体化方案。
图表1:
APM主要特征列表
1.2、APM内容
APM核心内容。
研究机构Gartner从五个维度对APM的核心内容和承载功能进行了明确规范,并逐步发展成为业内的统计标准。
这五个维度包括:
最终用户体验监控、交易事务追踪、应用架构发现和建模、应用组件深入监控、应用性能数据库功能。
简单来说APM必须能够进行端到端的整体关联可视化监测,而不是对组成元素的孤立监测,必须能够监测最终用户的体验,同时与业务结合,追踪最终用户的业务交易行为。
图表2:
APM五维评估标准
图表3:
APM五维评估标注内容描述
1.3、APM发展
在国内市场发展具有其内在必然性
全球互联网的发展带动CDN产业崛起。
首先回顾一下全球CDN产业的发展历史,发现全球CDN产业的崛起主要源于互联网产业快速发展所造成的用户网络流量拥塞、以及由此形成的网络流量加速诉求。
同时,在发展顺序上,国内紧随全球市场的步伐,2006/2007年国内互联网产业的快速发展带动CDN产业崛起,产业崛起基本逻辑与全球市场呈现一致性。
图表4:
全球互联网用户规模(百万)
图表5:
全球CDN行业市场规模(百万美元)
图表6:
国内网民及网站数量
图表7:
国内CDN市场规模(亿元)
基于CDN产业崛起逻辑的启发,尝试从底层技术、上层用户等相关维度探讨国内APM产业发展的可行性。
基于对如下维度因素的变化和未来趋势的分析判断,APM业务在国内市场的发展具有其内在必然性:
IT基础设施:
持续快速膨胀。
从云、管、端的视角出发,在云端,截止2015年,国内在运营网站数已经超过400万,并仍保持20%以上的年增速,国内IDC市场规模2015年已经突破500亿元,并有望在2017年接近1000亿元。
管道部分,国内移动互联网月接入流量在2016年已经超过5亿GB,较2013年增长超过3倍。
客户端部分,目前全球每年联网的智能设备正以指数级速度增长。
图表8:
国内在运营网站数量
图表9:
国内IDC市场规模(亿元)
图表10:
全球产生数据规模(ZB)
图表11:
国内移动互联网接入流量规模(万GB)
图表12:
全球主要应用商店累计应用总数
图表13:
全球联网智能设备数量
IT架构:
趋于复杂化。
伴随云计算、移动互联网的快速普及和推广,企业IT架构正呈现出多样化、复杂化发展趋势。
在一个企业内部,多种IT架构平行共存的局面已经成为一种普遍现象,这客观上使得企业对IT设施、应用性能监控和管理趋于复杂化,中小型企业单独组建团队负责IT设施应用性能的监测和管理已经变得不切实际,而对于大型企业来说,IT复杂度的持续提升也让企业力不从心。
图表14:
企业IT架构的变迁
图表15:
阿里巴巴云计算收入数据(亿元)
图表16:
阿里云&亚马逊AWS收入增速数据
图表17:
企业IT架构复杂化
IT开发:
APM是DevOps发展的重要前提。
当前软件行业日益清晰地认识到:
为了按时交付软件产品和服务,开发和运营工作必须紧密合作。
DevOps应运而生,作为一组过程、方法与系统的统称,核心在于促进开发、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合。
APM可以说是帮助企业在DevOps举措当中实现投资回报的必要前提,因为通过将性能分析机制推进至开发生命周期当中,DevOps团队能够提前掌握应用程序在进入实际运行状态时将带来怎样的执行效果。
图表18:
Devops概念图
图表19:
Devops极大提升IT项目实施敏捷性
图表20:
国内企业对devops的采用率
IT成本:
IT人员成本持续攀升。
根据PXC的统计,目前国内IT技术人员用工成本基本每年保持10%左右的平均增速,显著高于同期GDP增速,持续攀升的IT人员成本使得企业在IT运维领域需要更自动化、更高效的管理方式和工具,以降低人员消耗。
图表21:
近年来国内IT工程师中位薪酬水平变化情况
上层用户体验:
IT应用性能与用户体验高度相关。
对于企业来说,IT应用已经成为企业开展业务运营的重要载体,IT应用性能与最终用户体验息息相关,针对IT应用性能的监控显得愈发重要。
根据研究机构Strangeloop统计,在100%的网站访客中,有57%的访客在等待3秒后放弃,其中80%访客不会再回来,50%访客会拜访企业的竞争对手网站。
图表22:
国内PC网络经济规模
图表23:
国内移动网络经济规模
图表24:
用户满意度Kano模型
图表25:
应用性能问题的负面影响
图表26:
IT架构复杂化使得用户体验的保障变得更加困难
2、全球市场分析
2.1、市场规模
整体快速增长,新兴IT企业依托技术实现领先
系统分析了国内APM市场发展的客观必然性。
在本部分,将目光转向APM业务发展更为成熟的海外市场,特别是欧美市场,期望通过对欧美市场发展
路径、成功企业等内容的分析,总结归纳APM市场发展的客观规律以及产业发展的核心影响因素。
市场现状:
规模超过25亿美元,增速显著高于ITOM市场
发展历程:
伴随IT架构复杂化持续演进。
根据全球APM巨头Dynatrace的总结,全球APM业务的发展基本经历三个阶段,即从最初第一阶段基于组件的监测到目前第三阶段基于应用和业务的监测,在此过程中APM伴随着整个IT架构的复杂化、业务需求的丰富化而持续演进和发展。
图表27:
APM业务与IT发展关系变迁
图表28:
APM行业发展三阶段
市场规模:
全球市场超过25亿美元,欧美市场占比接近80%。
根据Gartner统计,2014年全球应用性能管理市场规模为26.23亿美元,较2013年上涨15.8%。
从2011年到2014年,APM市场的复合年均增长率达12.3%,是广义ITOM市场增幅的一倍以上。
在市场格局方面,欧美市场暂时处于市场发展前列,合计市场份额占比接近80%。
图表29:
全球APM市场规模及增长
图表30:
全球各地区APM市场份额
2.2、竞争格局
新兴厂商快速崛起。
2015年12月,Gartner公布了2015年全球APM市场魔力象限报告,根据不同厂商的执行能力和发展前景的完备性对全球15家主流的应用性能监控产品供应商进行了评估,其中Dynatrace、AppDynamics和NewRelic位居行业领导者象限。
在市场份额分布方面,根据Gartner针对2014年的统计,Dynatrace以12.5%的份额占据榜首,CA、IBM等传统IT企业整体增速显著慢于行业平均水平,NewRelic、AppDynamics借助SaaS交付模式实现高速增长。
图表31:
全球APM行业市场竞争格局
图表32:
全球APM行业魔力象限
图表33:
位于领导象限APM厂商列表
2.3、标杆企业
技术驱动,新兴IT企业主导
在本部分内容中,将对Dynatrace、AppDynamics和NewRelic三家企业发展历程、客户结构、产品布局、业绩表现等内容展开分析,并在此基础上总结归纳APM企业成功的共性特征。
2.3.1、Dynatrace
全球APM行业绝对领导者
公司概述。
公司成立于2007年,2011年被Compuware收购,2014年从Compuware剥离后独立发展。
自2010年起,公司连续六年被Gartner评为当今的魔力象限领导者,是Gartner引入魔力象限以来唯一连年保持领导者地位的厂商。
图表34:
Dynatrace发展历程
产品布局。
PurePath作为公司独有的核心专利技术,通过轻量级的、在生产环境中可部署的架构组件,实现对进入应用的所有交易进行端到端的监控和分析,同时这种记录和追踪用户交易跨越整个应用的细粒度代码级数据信息的能力,使得dynaTrace能够实现主动式性能管理。
借助PurePath技术,公司将用户体验管理(UEM)、业务交易管理(BTM)、应用性能监控和代码级诊断功能(APM)巧妙的集成在了同一个系统中,最终形成了端到端的完整的APM方案。
图表35:
公司主要产品组件及功能
图表36:
公司产品布局
图表37:
公司产品特征
客户基础。
截至目前,公司为全球范围内8000多家企业提供服务,涉及行业包括银行、保险、电信和零售等,其中包括386家世界500强企业,十大银行中的九家,十大零售商中的九家。
产品主要通过传统解决方案方式售卖,大中型企业为公司主要收入来源。
图表38:
公司代表性客户列表
作为全球最大的APM企业,公司面向客户提供了完整的端到端的应用性能管理方案,公司的成功主要基于如下方面:
核心技术突出、产品体系完整。
PurePath技术使得公司解决方案能够实现主动式管理,同时通过和Compuware传统APM技术融合,以及在细分领域的持续并购,推动公司的产品、技术体系不断完整。
广泛的技术、业务合作伙伴。
APM作为底层技术,需要依赖于和底层其他IT技术进行有效的协作。
技术领域,公司成立了技术联盟,在云计算、CDN、网络等领域和主要厂商展开合作。
业务层面,公司和主要的系统集成商、IT解决方案提供商均建立了良好的合作关系,将Dynatrace的APM方案置入到IT解决方案中。
图表39:
公司技术联盟的合作领域
图表40:
公司技术联盟的合作伙伴
图表41:
公司业务服务领域合作伙伴
2.3.2、AppDanamics
SaaS模式为主,聚焦中大型客户
公司概述。
公司成立于2008年,由原CA(老牌APM厂商)员工JyotiBansal创建,专注于为大规模分布式环境中的应用程序提供性能管理解决方案,实现应用程序性能监控、故障排除和问题诊断。
2012年AppDynamics在Gartner的MagicQuadrant中被定义为应用性能管理的领导者。
此外,公司被Gartner和EMA报告评为最佳基础架构即服务(IaaS)的监控解决方案。
图表42:
公司发展历程
公司产品。
公司主要产品“应用智能平台”融合终端用户监测、应用性能管理、IT架构可视化、应用行为分析等功能模块,能实现端到端的应用性能监测、分析。
同时应用智能平台拥有超过100个开源扩展,让使用者能够方便快捷地根据需求改变软件功能。
平台也可运用于云环境中。
在服务模式上,主要通过SaaS模式面向大中型企业客户提供服务。
图表43:
公司应用智能平台
图表44:
公司产品“应用智能平台”主要功能模块
业务运营。
公司现服务超过1600家企业客户,以美国为主要基地,并逐步延伸至拉丁美洲、亚洲、澳大利亚、巴西和墨西哥等地区,覆盖金融、零售、医疗等多个行业,其中不乏cisco、UBS等大型机构客户。
公司2015年营业收入约为1.5亿美元,较2014年增长近1倍。
图表45:
公司下游典型客户列表
图表46:
公司营业收入(百万美元)
公司当前的成功,除了出众的技术、完整的产品线、以及saas模式实现快速用户获取和业务部署外,我还包括如下因素:
充裕的资金支持。
自2008年成立至今,公司累计融资超过3亿美元,充裕的资金为公司的持续技术研发和市场推广提供了有力的支持。
技术、业务生态的持续完善。
技术层面,公司先后和keynote、apica等应用服务厂商达成紧密合作,彼此结合以向用户提供丰富、有效的应用性能管理方案,同时公司产品具有良好的可扩展性和开放性,支持和第三方产品之间通过API进行相互调用。
业务层面,公司和美国主要的云服务厂商均达成了合作协议,并推出APMaas平台,整合第三方开发者的智力贡献,丰富自身的业务体系。
图表47:
公司融资列表
图表48:
公司应用程序可用性合作伙伴列表
图表49:
公司云平台合作伙伴列表
图表50:
公司产品开放性、可扩展性能力
2.3.3、Newrelic
专注中小企业,完全SaaS模式交付
公司概述。
NewRelic成立于2008年,由原来的APM公司Wily创始人Cirne创立,公司创立动机来自于为日益复杂的企业软件使用者提供一种简便高效的方式来监控软件的运行,确保软件使用的高效、稳定。
公司提供服务包括终端用户行为监控、应用监控、数据库监控、基础底层平台监控、以及实时的数据分析和故障诊断。
图表51:
NewRelic发展历程
公司产品。
公司的整个产品体系基于数据采集、存储、分析的统一架构,采用云端模式进行部署,并面向下游企业提供SaaS化服务。
公司产品体系完整,能有效实现从客户端、网络,到服务器的全链条信息监控和分析,产品支持基于Ruby、PHP、Java、.NET以及Python等语言的程序应用。
图表52:
Newrelic产品体系
图表53:
NewRelic主要产品列表
客户基础。
公司主要以saas模式对外提供服务,服务包括免费、付费以及企业三个版本。
客户分布在各个行业,包括互联网、媒体、零售、健康科技、金融服务等领域,且主要以中小企业为主,2014年公司91%的客户为中小企业客户。
图表54:
公司产品付费方式
图表55:
公司主要客户列表
图表56:
公司客户结构
财务表现。
公司自上市以来,业绩持续保持高速增长,2016Q1单季度营收首次突破5000万美元,预计全年超过2亿美元将是大概率事件。
但由于公司采用SaaS模式对外提供服务,导致销售费用占比持续高企,使得公司陷入持续亏损当中。
图表57:
:
NewRelic营业收入、利润数据(百万美元)
图表58:
NewRelic费用数据
相对于dynatrace和appdynamics、newrelic主要面向中小企业提供SaaS化的服务。
近年来,公司的经营策略也出现一定调整,主要体现在以下两方面:
拓展大企业客户。
从2014年开始,公司尝试面向大型企业提供定制化的APM解决方案,不再局限于中小企业客户。
发展大数据业务。
公司试图借助APM业务自身积累的应用和用户行为数据,发展大数据业务,以进一步扩展APM业务的商业模式。
基于对上述三家企业发展历程、成功要素的分析,我们发现该类企业在发展过程中呈现如下典型特征:
参与者:
新兴IT厂商更具竞争力。
IBM、Dell、微软等传统IT企业在该领域并不具备明显的业务优势。
产品形态:
技术驱动,构建端到端的完整产品体系,并形成广泛的技术、业务合作生态
产品形态:
技术驱动,构建端到端的完整产品体系,并形成广泛的技术、业务合作生态。
APM涉及海量数据采集、存储和分析,技术仍是企业在市场致胜的核心驱动力,主要企业越来越倾向于提供端到端的一体化产品解决方案,并通过和外部技术厂商、系统集成厂商的联盟增强不同技术架构、应用场景的适应性。
客户结构:
大中型企业是主要营收来源。
2014年欧美大中型企业市场贡献占比超过78%,从三家公司的收入结构看,大中型企业仍是APM市场的主要营收来源。
交付方式:
Prem、SaaS融合发展。
Prem、SaaS本身并无优劣之分,大中型企业更倾向于采用Prem模式进行定制化部署,而SaaS更适合中小厂商进行快速部署。
商业模式:
开始向大数据、BI等领域扩展。
借助APM自身海量数据积累,预计大数据分析等将可能成为未来重要的商业模式。
国内市场:
未来发展路径预计和欧美市场一致,本土新兴
厂商有望最终胜出
3、国内市场分析
未来发展路径预计和欧美市场一致,本土新兴厂商有望最终胜出
3.1、市场现状
整体仍处于发展初级阶段
结合对国内IT运维管理市场的综合分析,我们认为当前国内APM市场仍处于发展的初级阶段:
传统IT运维管理市场。
根据赛迪顾问数据统计,2015年国内IT运维管理市场规模为46.35亿元,同比增幅超过15%,显著高于欧美市场个位数的增长水平。
且从下游客户结构看,作为主要客户分布的电信、金融、政府领域持续IT投入将有助于维持IT运维管理市场长期高速增长。
国内APM市场。
作为IT运维管理的子市场,2014年国内APM市场规模仅为7000万美元,同期北美、西欧市场合计市场规模超过20亿美元。
总体来说,国内市场仍处于起步阶段。
图表59:
国内IT运维管理市场规模
图表60:
国内IT运维管理市场收入结构
图表61:
全球APM产品支出及增长(按地区,单位:
百万美元)
根据Gartner的数据统计,2015年全球APM市场规模约为33亿美元,占全球ITOM市场的比重为20%左右。
如果假定国内APM市场在ITOM市场中占比实现和全球市场持平,在该种情形下,预计到2018年,国内APM合理市场规模应在10亿美元左右。
图表62:
国内应用性能管理(APM)市场规模预测
3.2、未来趋势
发展路径预计和欧美市场基本一致,本土新兴厂商有望最终胜出
未来趋势:
发展路径预计和欧美市场基本一致,本土新兴厂商有望最终
胜出根据产业链梳理,目前国内从事APM业务的主要有主板的高升控股、东软集团,新三板的基调
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