OLED行业产业链分析报告.docx
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OLED行业产业链分析报告.docx
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OLED行业产业链分析报告
2017年OLED行业产业链分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
第一节OLED前景向好
OLED(organiclight-emittingdiode)曾是个尴尬的“新科技”。
它在1997年被发现,一度被期盼能取代LCD成为主流显示技术,三星投入巨资领军行业发展,一边承认其在电视机应用上的缺陷,一边继续大量研发生产,而现状也许是三星早有所料、也许是时代洪流成就,尽管在电视上表现不佳,OLED在电视之外的屏幕上却有很大发展潜力,近年来,OLED在最热门的几个新产业,比如VR、可穿戴等新领域得到广泛应用!
1997~2001,OLED走出实验室,少量应用汽车、PDA,规格少,均为无源驱动单色或区域彩色,2001年全球销售额1.5亿美元。
2002~2005,OLED开始进入主流产品市场,车载显示、PDA、手机、数码相机、家电显示。
以无源驱动、单色或多色小尺寸显示为主,有源全彩面板开始投入使用。
2005年~至今,OLED全面进入显示领域,智能手机、VR、无人驾驶、穿戴设备、TV、工业、航天领域……可以说,OLED板块是时下与智能手机、VR、无人驾驶、可穿戴设备等最新科技潮流交集最广的一支生力军,有望“再造新增产业链”,2015年全球OLED市场总规模已达到130亿美元。
OLED显示技术根据驱动方式分类可分为PMOLED(PassiveMatrixOLED被动驱动式)和AMOLED(ActiveMatrixOLED,主动驱动式)。
AMOLED技术应用广泛,目前我们所接触到的OLED屏幕绝大多数指的是AMOLED。
PMOLED技术仅少量应用于车载面板、早期行动电话次荧幕以及部分小尺寸产品上,受制于驱动方式、耗电量、分辨率等问题,大尺寸化有困难。
其实从今年4月份以来,OLED已经开始爆发。
一、OLED在智能手机行业应用
看智能手机,目前已经有很多品牌的手机配备了AMOLED屏,像三星、魅族、VIVO、OPPO、华为等已经有AMOLED屏幕手机推出,包括未来小米等未来可能也会推出带AMOLED屏的手机。
据业内供货商称,现在AMOLED屏幕极度缺货,各个手机厂商很难拿到AMOLED的面板产能,很多都是想用而没法用。
尤其是最近,苹果宣布将在2017年更新的iPhone上使用OLED屏幕,同时计划将这种屏幕使用到iPad和MacBook上。
三星或已经拿到2017年iPhoneOLED屏幕的独家供应权,并有意向PC市场大量提供OLED屏幕。
最近也可以看到一些新闻报道,都显示除了三星,LG、夏普、JDI等在AMOLED的产能这块都在拼命扩充,来应对苹果引发的智能手机更换AMOLED屏的大潮。
早前,市场都在怀疑iPhone为何一直不用OLED的屏幕,此前OLED相比前一代的TFT-LCD差异不是很大,不能做出革命性的产品。
但自从三星把柔性OLED屏应用到手机后,苹果看到了这一块的商机,有望颠覆未来手机的形态。
在下一代产品中。
苹果除了三星外,也在找另外的供应商。
苹果作为消费电子的龙头企业,每代苹果手机都代表着当时最领先的技术,而柔性OLED的应用,会推动下游(智能终端)整体的升级和变化。
图表1:
OLED在智能手机行业应用
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
二、OLED在VR领域应用
在VR领域,OculusRift开发者版本DK1用的还是LCD,DK2就开始用OLED了,所以其创始人PalmerLuckey的讲话用来对比两个时代,同时作为本文的结语真是太适合不过了:
一旦你体验过OLED,就不会再想回去LCD时代啦!
目前,三星已向Oculus提供OLED显示屏,这是对OLED显示屏强有力的认可。
据悉,很多VR头盔制造商(包括Oculus、HTC、索尼等)都采用低余晖OLED屏。
图表2:
VR头盔——OculusRift
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
最著名的是OculusRift,双眼分辨率1280*800,它直接用了两个显示器而不是光学镜片(用的是三星的AMOLED屏幕),自重453g,售价为350美元(约合人民币2170元),不过它仍是面向开发者的产品,购买的话比较麻烦。
图表3:
VR头盔——索尼HMZ
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
索尼HMZ系列,已经有连续三代产品,主要是用于3D观影。
最新的HMZT3采用两块720POlED显示器,可提供20米观看750英寸3D巨幕的观影效果,不过国内售价缺了点诚意,盛惠7999元。
2016年被业界公认为VR元年,VR产品的火热将使OLED的需求大增,OLED在VR设备上的应用有巨大的前景。
VR产品最大“硬伤”是晕眩感,同时LCD显示器往往需要15~28ms的时间来响应,而OLED技术可以有效解决眩晕问题,同时也将延迟的时间减少到了微秒级。
图表4:
OLED眼镜
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
除了智能手机、VR,还有可穿戴设备,像之前苹果推出AppleWatch用的就是OLED屏,华为的手表也是用的OLED屏,智能可穿戴对AMOLED屏幕的消耗也是一大方面。
图表5:
OLED在可穿戴设备领域潜力无限
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
图表6:
OLED电视加速替代液晶电视
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
图表7:
OLED笔记本电脑
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
图表8:
OLED在平板电脑领域逐步渗透
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
图表9:
OLED“搭上”智能汽车
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
图表10:
OLED显示屏在车载及航天等领域应用
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
第二节OLED优缺点
一、OLED优势
1、OLED优势——色域宽广
图表11:
OLED屏(左)与LCD屏(右)色彩对比
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
2、OLED优势——可视角度大
图表12:
OLED屏与LCD屏可视角度参数及显示效果对比
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
3、OLED优势——对比度高
图表13:
LED与OLED对比度比较
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
4、OLED优势——柔性显示
OLED最大优势,就是flexible(软性)了。
穿戴式设备的流行,将带动曲面与可挠式柔性面板的市场需求。
曲面(Curved)、可卷曲式(Rollable)、可弯曲(Bendable)、可折叠(Foldable)等可挠式(flexible)面板技术与触控解决方案,将是未来电子产品配置的一大趋势。
据HIS预测,2019年柔性屏渗透率将达到27%,鉴于其高于刚性屏的定价,其市场空间仍然广阔。
图表14:
OLED的柔性显示
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
5、OLED优势——更加轻薄
图表15:
OLED优势——更加轻薄
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
6、OLED优势——快速响应
OLED自发光的另一优势在于响应速度远远快于LCD产品,高速动态画面保证画面的清晰度。
鉴于VR等设备的低响应时间要求,OLED无疑是最精准符合的显示技术。
其实,在上述这些新型应用之前,OLED的概念已经炒炒了很多年,2010年炒过AMOLED替代LCD,2013年炒过柔性OLED屏,但很多年过去了,为什么OLED屏没有如先前业界所料迅速取代LED成为桌面领域新霸主?
二、OLED的缺点
从电视机这一环来看,OLED电视并不是什么新鲜玩意儿,在中国市场上市已经两年多时间了。
之所以一直没有得到推广普及。
关键就是产品自身的技术缺陷一直没有解决,最大的问题,就是成本高和产品使用寿命太短。
1、成本高
关于成本高,由于消费电子产品的价格敏感性高,因此制约OLED发展的一大重要原因在于成本较高。
而影响成本的主要两大因素一方面是供应链成熟度还不够,另一方面是OLED的良率还低于LCD。
根据IHS数据,以5寸FHD而言,2015年第4季AMOLED的生产成本为17.1美元,高于LTPSLCD的15.7美元,而2016年第1季AMOLED降至14.3美元,已经低于LCD的14.6美元。
因此随着制造成本的逐步降低,OLED面板的大规模应用将是大势所趋。
以电视为例,目前大尺寸的OLED的价格基本上同类型的LCD、LED背光电视中高端产品的两倍多到三倍。
预计到2018年,OLED的价格倍数有望缩减至1.5倍以内,届时市场需求有望快速增长,渗透率将全面提升。
随着技术、产能、成本的问题逐步解决,目前OLED已经处于市场快速增长当中。
OLED在中小领域的应用已经呈现高速增长,预计17年OLED市场将呈现翻倍增长。
到18年三星、LG、夏普三家有望同时放量,以电视为核心的大尺寸OLED屏幕市场也将全面启动,未来十年OLED有望占到整个显示屏市场总比例的30%-40%!
2、使用寿命短
关于使用寿命,过去OLED最致命的问题是寿命,因为OLED需要R、G、B三种材料受电流刺激来主动发光,而三种材料的老化程度不同,用了一段时间后,衰减快的材料亮度下降
也快,屏幕便会产生偏色。
厂商的做法是将人眼最敏感的G饱和度调高,使屏幕偏向“艳丽”,这样可以掩盖R、B纯度的问题,虽然明亮、艳丽,很讨好眼球,但带来的却是色彩偏移、色域低、拖影等问题(过去我们总是调侃三星的“绿屏”,其实并不是三星不懂较色,而是为了延长使用寿命采取的折中方案)。
但已有报道显示“随着材料的进步,这个问题已经解决。
台工研院研发‘OLED表面电浆耦合增益技术’,可以将G频谱转换为B光谱,突破有机B材料寿命短的瓶颈。
”
图表16:
PCOLED以技术手段将G频谱转换为B频谱
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
台工研院的解决方案是不使用任何B材料,而是以技术手段将G频谱转换为B频谱,从而开发出OLED表面电浆耦合增益技术PCOLED。
利用DML结构产生平面型电浆耦合效应,可以将G材料的频谱转换为B频谱,白光OLED可以利用G材料取代B材料,不但解决了命太短的问题,甚至比传统OLED延长达20多倍。
目前台工研院在大陆、台湾、德国和美国申请专利,并进一步掌握OLED关键材料和及制程技术,向产业化迈进。
图表17:
可弯曲的OLED屏幕
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
虽然OLED在大屏幕的电视上显示可能有些问题,但是应用扩展之后,比如手机,到出问题的时候你已经都打算换手机了。
所以,以上这些缺点,一是可能随着技术的进步得到改善,另一方面,也可能因为应用方向的改变而显得不那么重要。
虽然业内对OLED会不会取代LCD成为下一代主流显示技术还存在分歧,但随着OLED技术的不断成熟,良率以及产能的提升,以及近年的大趋势,人工智能、VR的崛起,将使得OLED这些基础设备的应用场景得到很广泛的扩展。
同时,资本市场的眼光和产业资本的眼光不一致,往往资本眼光大于或者夸张于产业眼光,A股也向来追逐概念。
尤其是当苹果开始使用OLED是产业的风向标,任何一个技术被苹果看上,一般来说(少部分极端的除外)都是这个技术的大发展时期,这个是非常值得重视的。
而苹果开始使用OLED也很大可能会带起全球面板厂与手机品牌竞逐投资中小尺寸OLED面板的热潮。
据OFweek行业研究中心相关数据显示,2015年,全球OLED面板整体出货量为3.68亿片,年成长率为53%,整体产值达130亿美元,年成长率为41%。
随着越来越多的中高端智能手机采用AMOLED面板技术,其在智能手机应用上的渗透率将由2015年的14.6%增长至今年的17.9%。
与此同时,传统a-Si技术为主的智能手机面板出货将会受到AMOLED和LTPS/Oxide
持续挤压,预计2016年非晶硅手机面板出货比重将首次下滑至50%以下。
关于OLED行业前景的预测,国内外都有很多,虽然具体数值及展开预测的单位不太一样,但基本逻辑都围绕着“行业发展提速”、“OLED屏占比提高”、“中国产能占比提高”、“除了LCD的更新换代外,下游在VR、可穿戴领域的应用拓展了其使用范围”等角度而来。
第三节OLED行业分析
一、各企业对于OLED行业的观点
WitsView:
2016年全球AMOLED面板产能有望达到790万米平方,年增19.1%;2018年的总产能面
积上看1470万米平方。
2018年韩系面板厂的AMOLED产能占比将由今年的95%下滑至76%,中国面板厂在资金充沛的优势下,有机会将产能占比由4%一举拉升至19%。
OFweek:
全球AMOLED产能将由2016年830万平方米大幅增长至2018年的2300万平方米,产能将从2018年开始大力释放,按照目前OLED厂商的产能计划测算,届时中国占比高达14%,位居全球第二。
HIS:
2016年的AMOLED出货量将达3.95亿片,较2015年上升40%。
AMOLED正成为平板显示行业最耀眼的星星。
UBIResearch:
2016年AMOLED面板市场规模将达150亿美元,2016年AMOLED面板出货量将达到2.7亿台。
到2020年底,AMOLED市场规模有望达到670亿美元,年复合增长率将超过45%。
NPDDisplaySearch:
智能手机面板源极驱动IC的需求量将自2012年到2018年间将增长三倍,从2012年的1.39亿美金增至2018年的3.25亿美金,且AMOLED屏幕占比将显著提升。
川财证券:
由于苹果会在2018年开始采用AMOLED屏,三星现已在其高端手机中采AMOLED屏,相信在2020年时中高端的手机会由于竞争的原因全转向AMOLED屏,到了2020年AMOLED中高端手机在智能手机的占比中会超过60%。
群智咨询:
2016年我国AMOLED屏智能手机出货量将达到总手机出货量的15%,AMOLED屏幕出货量大幅提升,潜在需求市场将达到百亿美元。
海通证券:
预计这是一个确定性爆发的产业,且可能持续超预期!
预计未来2016~2020年行业产值的平均复合增长率将在45%以上。
二、OLED行业发展的优势
(1)“薄”:
OLED层级结构少,相对LCD去掉了背光板、增光片、部分偏光片结构;且电子传输层、有机发光层和空穴传输层的有机材料可以做到很薄,使得OLED器件平均可比LCD器件减少约0.5mm的厚度;
(2)“柔”:
OLED使用的有机发光材料比LCD的多层发光结构的可塑性高,且作为OLED器件支撑功能的衬底可选取更为柔性的塑料材质,器件整体柔性好;
(3)真彩纯黑,对比度高:
LCD因其背光板需要时刻处于工作状态,其黑非真黑,颜色还原不准确,对比度相对较差。
OLED因其主动发光特性,不需要背光板,其黑乃真黑,而且晕染程度小,对比度较高。
(4)色域广:
NTSC标准色域可以达到110%,而LCD一般只有70%~90%。
(5)响应速度快:
LCD需要通过施加电压控制液晶棒转向等,响应时间一般约为25毫秒;而OLED直接发光材料供电即可实现发光,因而响应时间可短至0.001ms。
(6)功耗低:
OLED在显示过程中可以通过控制阴阳电极正交栅或TFT薄膜晶体管矩阵精准实现特定单位像素点发光,而LCD则是依赖背光板发光;因而OLED可相对能耗较低。
不过随着LCD采用LED背光技术,OLED在该方面相对优势略减。
第四节OLED行业产业链分析
而从国内的大背景来看,OLED也被列入我国制造业升级重大工程。
据发改委网站今年5月18日消息,改革委、工信部组织实施制造业升级改造重大工程包,聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施10大重点工程。
新型平板显示工程中提出,重点发展有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线;发展OLED蒸镀工艺单元设备部件等关键材料和设备领域。
一、产业链分析
OLED面板产业链较长,最上游是原材料制造企业,中游是芯片、终端材料等中间部件企业、下游是OLED面板应用领域。
图表18:
OLED行业产业链
资料来源:
北京欧立信咨询中心,欧咨行业数据库
OLED产业中目前跑得最快的只有韩国的三星,其他企业也都只是在纷纷跟进。
随着OLED的爆发,OLED产业链的各个环节都会受益,当然最能分享到收益的环节就是上游的材料。
二、产业链上游——原材料
现阶段上游原材料成本占比高,但其本身是毛利率和净利率高的行业,这意味着随着行业发展,成本下降空间大。
如果说,行业扩张趋势明朗,那么,最先爆发的必须是上游原材料行业。
加之原材料行业价格弹性大,相关企业的业绩弹性大。
在OLED的原材料成本中,占比最高的就是OLED发光材料(约占30%~35%)与玻璃基板(约20%)。
这些领域目前主要由国外厂商把控,并且主要是日韩业;其他以欧美企业为主,则主要从事很多研究性的工作,拥有发明专利。
OLED发光材料企业有,美国柯达、UniversalDisplay、H.W.Sands、陶氏化学、杜邦等;日本出光兴产、三井化学、住友化学(早在2007年便收购了拥有这方面专利技术的英国剑桥显示技术)等;韩国DSNL、DOOSAN、SDI、LG化学等;德国巴斯夫公司、Merck等;台湾昱镭光电……
玻璃基板有日本的旭硝子、美国的Corning。
中国的东旭光电(000413)是LCD玻璃基板的龙头,2015年录得营收46.5亿,已拥有10条六代TFT-LCD玻璃基板生产线,目前还没有在OLED领域的供货,“在蓝宝石和盖板玻璃方面的布局将有望切入AMOLED行业的下游消费电子领域”,但谈到赶超,还为时尚早。
中国虽然在LCD时代也有一批上游原材料厂商,但目前来看,在OLED原材料产销方面,均处于较早的阶段,量产能力还比较一般。
并且从产品来看,主要集中在中间体和升华前材料,在OLED原材料中,都属于最重要环节发光材料(成本最高、技术要求最高)的上游。
1、濮阳惠成
比如已随OLED的4月风涨了一大波、主营精细化学品的研发和产销的濮阳惠成,公司重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物,列在开发计划内的其他OLED功能材料主要包含:
OLED空穴传输材料,空穴注入材料,空穴阻挡材料,电子传输材料,电子注入材料,电子阻挡材料及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。
其OLED蓝光功能材料芴类衍生物已开始贡献业绩,2015年年报显示,按产品分类计,芴类产品录得营收2163.3万元,公占公司全年营收的6.18%。
而公司的芴类产品除了OLED功能材料外,还包括医药中间体,可知OLED功能材料贡献的营收占比应该还是相当小的。
公司强调目前其OLED功能材料还在研发加力研发中。
濮阳惠成2015年年报中,关于OLED功能材料的发展规划:
公司将通过不断改进OLED功能材料的合成工艺,增加产品种类,公司将继续重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物。
列在开发计划内的其他OLED功能材料主要包括:
OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。
公司将通过上述方式,提升自身在OLED功能材料领域的市场地位和产品竞争力,逐渐将其培育成公司新的利润增长点。
2、万润股份
公司是国内领先的OLED中间体供应商,目前已经进入LG和三星等知名厂商供应链体系,将显著受益于OLED下游需求的提升。
今年一季度公司营业收入比去年同期增长59.17%,净利润却实现同比增长279.62%。
公司近些年每年年报都提及OLED,2013年称“取得了一定程度的进展与收获”,2014年“OLED材料有望成为公司业绩的新亮点”,2015年称“公司的显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料和OLED材料,目前是公司主要营业收入和利润来源”,虽然在具体的营收结构中并没有单独列出OLED材料的分部。
在未来规划那一块,公司提到OLED材料时着重强调的是“OLED材料在照明领域的应用越来越广泛”,似乎透露了公司的相关产品主攻的是照明市场(应该还是PMOLED),与主营产品原本攻打的液晶显示领域不同。
那么回头看营收分部,OLED的相关营收倒有可能是功能性材料这一块。
3、康得新
康得新在OLED领域的水汽阻隔膜产品则已达到玻璃级封装标准,还未开始供货。
康德新在2015年年报中提到,关于柔性显示:
公司已经在柔性显示领域取得突破性进展,水汽阻隔膜产品可达玻璃级封装标准,并正在积极推进与全球oled显示器厂家的合作。
4、瑞联新材
去年在新三板挂牌的瑞联新材更自称早在2001年便开始进行相关研发,专门设有OLED研究部。
公司现已拥有1,000多种OLED单体和中间体合成和纯化技术,官方上展示的OLED材料产品有38种。
2015年上半年这部分收入为4132万元,占公司总营收的15%,主要客户是三个韩国企业,其中一个是韩国上市公司。
仅就产品及营收而言,目前瑞联新材是超过濮阳惠成的,当然由于前者在新三板,研报说后者是A股OLED中间体龙头也是无法反驳。
公司还大方提及国内竞争对手,除前述濮阳惠成外,还有烟台九目、阿格蕾雅、吉林奥来德等,除阿格蕾雅主要为国内面板企业和德国Merck供货外,其余公司跟瑞联新材一样,主要为韩国企业供货。
三、产业链中游——制造
首先是驱动芯片。
显示器驱动芯片(主要还是液晶显示器)2014年全球市场达到72.78亿美元,其中,中国占比4%,仅次于韩国和日本。
BernsteinResearch预计,由于官府的倾力支持,到2018年,中国占比将上升至12%,这是一个相当激进的增长。
1、中颖电子
中颖电子的AMOLED屏驱动芯片研发投入已有多年,在国内已属技术领先,是国内唯一量产过AMOLED屏驱动芯片的厂商。
去年公司AMOLED屏驱动芯片成功打入和辉光电供应链,客户涉及维信诺、智晶光和信利等,技术与产能成功获得市场认可,而公司新产品也在不断开发中,研发实力十分雄厚。
公司表示AMOLED驱动芯片未来将用于VR(虚拟现实)的AMOLED屏。
公司在AMOLED的突破发生在2015年1月,其开发的国内首颗高清AMOLED驱动芯片获得和辉光电的订单,相关产品实现量产。
在AMOLED的进度方面,已超过晶门科技等几家在液晶显示驱动领域显露头角的公司。
2015年1月,和辉光电采用中颖电子开发的国内首颗高清AMOLED驱动芯片进行显示屏的量产,中颖电子与和辉光电建立起首个实现AMOLED驱动IC国内量产产业链合作。
在目前AMOLED驱动芯片绝大部分依赖进口的情况下,中颖电子作为国内少数可以量产AMOLED驱动芯片厂商,将深度受益这一爆发过程。
2、三星
面板。
中游的像面板制造这个环节,首当其冲的当然是由2010年的GalaxyS开始的三星,三星是较早(并非最早)并且一直坚持在手机屏幕上使用AMOLED面板的企业,LG则在2013年开始发布OLED电视,这使得以二者为主的韩企在OLED面板上的全球市占率达到95%以上。
从在一片嫌弃声中苦苦坚持OLED,到手机在美市场份额反超苹果(今年3月三星手机在美市场份额为28.8%,大于苹果的23%,但利润仍远远不及),再到苹果向其下AMOLED面板订单,三星由此攒下一笔傲娇资本,目前在OLED领域的一举一动都颇受瞩目。
而在手机上尝到坚守甜头的三星,也想在电视产品上坚守RGBOLED。
考虑到电视面板比手机面板大很多,良率没办法有效提升的话,成本也就无法迅速下降,三星认为这一技术使用在电视上还不够成熟。
只有随着技术水平和量产水平进一步上升,大概还需要两三年,三星才会在电视产品上考虑这一技术。
这当然不是全面否定OLED电视的未来之意。
这,大概是
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