21展业外勤绩效考核作业规定版.docx
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21展业外勤绩效考核作业规定版
展业外勤绩效考核作业规定(2016版)
第一章总则
第一条为使展业服务体系展业外勤的职级与职务调整等作业有所遵循,制定本作业规定。
第二条本作业规定系依据中国平安人寿保险公司展业服务体系管理办法第十三条订定。
第三条凡本公司有关展业服务体系展业外勤的职级与职务调整事项,除依展业外勤人事管理作业有关规定办理外,悉依本作业规定执行。
第二章试用收展员的考核与转正
第四条试用收展员的试用期为六个月,未达成下列考核标准者,自次月起解除代理合同。
(一)试用期的第一至三个月:
1.不能连续三个月未举绩;
2.准保户卡(不含应收件客户)达30张以上;
3.通过综合素质考评。
对于当月15日(含)后上岗且当月挂零的试用收展员,其试
4
用维持考核期从次月起算。
(二)试用期的第四至六个月:
1.月均业绩达到800元(含)以上;
2.准保户卡(不含应收件客户)达40张以上;
3.通过综合素质考评。
第五条试用收展员发生不按规定正常出勤、无故未填活动
日志、无故不建立保户卡,拜访活动较差、无故不参加培训等情
事,经规劝仍无法改善者,解除代理合同。
第六条试用收展员试用期满未达转正条件,如工作表现良
好,可申请延长试用期限,经展业处经理、机构区拓部经理同意
后予以延长,但最长以延长三个月为限。
延长期间仍未达转正条
件者,解除代理合同。
第七条试用收展员于最近三个月达到下列转正条件予以转
正,并自次月起按业绩对应职级转正为收展员八、七、六、五级。
(一)累计新契约件数及业绩责任额:
收展员职级
转正责任额
件数
业绩
八级
3
7,200
七级
3
9,000
六级
3
12,000
五级
3
18000
(二)通过转正培训,并考试合格;
(三)累计准保户卡(不含应收件客户)达50张以上;
5
(四)通过综合素质考评。
(五)平衡型机构另有规定者,按平衡型文件执行。
若新人业绩和件数未达到第
(一)款标准,对于第4-6月内的
新人,其最近六个月内月均件数达1件(含)且期内累计业绩达9000(含)以上者可申请转正七级。
第八条试用收展员于试用期两个月达到收展员六级以上转正条件者,准予提前转正为收展员六级、五级。
第九条试用收展员延长试用期的晋升维持考核,应以当月回推的最近三个月为考核期。
第三章正式收展员的晋级与考核
第十条各级收展员每月新契约业绩责任额如下表:
收展员职级
八级
七级
六级
五级
业绩责任额
2,400
3,000
4,000
6,000
收展员职级
四级
三级
二级
一级
业绩责任额
8,000
12000
18,000
24,000
第十一条各级正式收展员于最近三个月内(含一或两个月)
达到上一职级收展员的件数、业绩责任额和晋级条件时,则予以
晋级,并自次月起生效。
各级正式收展员晋级条件如下:
(一)件数与业绩责任额
收展员职级八级七级六级五级
6
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
7,200
9,000
12,000
18,000
收展员职级
四级
三级
二级
一级
件数责任额
4
4
4
4
业绩责任额
24,000
36,000
54,000
72,000
(二)宽限期末二次续期收费综合达成率达80%(含)以上;
(三)宽限期末三次续期收费综合达成率达92%(含)以上;
(四)通过综合考评。
(五)平衡型机构另有规定者,按平衡型文件执行。
第十二条各级正式收展员于最近三个月的业绩与考核达到上两级收展员的晋级条件,则予以晋两级。
第十三条各级正式收展员的维持考核达到下列件数与业绩责任额和维持条件时,维持原级;未达到者调降一级,最多可调降两级。
(一)件数与业绩责任额(注:
平衡型机构高年资收展员考核件数另行制定)
收展员职级
八级
七级
六级
五级
件数责任额
3
3
3
3
业绩责任额
5500
8100
10800
16200
收展员职级
四级
三级
二级
一级
件数责任额
3
3
3
3
业绩责任额
21600
32400
48600
64800
(二)宽限期末二次续期收费综合达成率达80%(含)以上;
7
(三)宽限期末三次续期收费综合达成率达92%(含)以上;
(四)通过综合考评。
第十四条入司一年内的各级正式收展员若连续三个月未举绩,则解除代理合同;入司一年以上的各级正式收展员若连续两个月未举绩,解除代理合同。
第四章展业区主任的晋升、晋级与考核
第十五条各级展业区主任每月收展员人力编制与业绩责任额如下,其中收展员编制人力不含主管本人:
区主任职级八级七级六级五级
收展员编制人力
5
7
10
12
业绩责任额
20,000
30,000
40,000
50,000
区主任职级四级三级二级一级
收展员编制人力
14
16
18
20
业绩责任额
60,000
70,000
80,000
90,000
第十六条收展员符合下列条件,取得筹备展业区资格:
(一)转正满六个月,现职级为收展员五级(含)以上;
(二)本人直接增员收展员5人(含)以上,其中正式收展
员2人以上;
8
(三)通过展业区主任晋升考试;
(四)胜任素质评核各项得分均达到标准(注:
主管胜任素
质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分,基本素质栏总分低
于21分,专业素质栏总分低于70分,不允许晋升);
(五)参加过展业区主任养成培训。
未达上述筹备展业区资格的收展员,不得筹备展业区;机构
如有申请提高筹备展业区或晋升区主任条件或标准,经总部核准
者,则按照申请条件或标准执行。
第十七条收展员筹备展业区达到下列条件时,可申请晋升
为展业区主任,并自次月起任用为相应职级的展业区主任。
(一)筹备展业区当月符合下列条件:
区主任
区主任相应职级晋升条件
职级
所辖人力
5级及以上人力
件数
业绩
有效活动率
八级
5
1
7
20,000
七级
7
1
10
30,000
75%
六级
10
2
14
40,000
(二)本人转正满六个月,现职级为收展员五级(含)以上;
(三)本人直接增员收展员5人(含)以上,其中正式收展
员2人以上;
(四)本人筹备月前三个月累计新契约件数达到4件,业绩
达到18000元以上;
(五)本人筹备月前三个月续期二(三)次续期收费综合达
成率80%(92%)(含)以上。
(六)平衡型机构另有规定者,按平衡型文件执行。
9
第十八条各级区主任最近三个月(含一或两个月)达到上
一职级区主任的编制人数、件数、业绩责任额等晋级条件时,予
以晋级,并自次月起生效。
达到上两级区主任的晋级条件时,则
予以晋两级。
各级区主任晋级条件如下:
(一)收展员编制人数、件数与业绩责任额
区主任职级
八级
七级
六级
五级
收展员编制人力
5
7
10
12
件数责任额
21
30
42
51
业绩责任额
60,000
90,000
120,000
150,000
区主任职级
四级
三级
二级
一级
收展员编制人力
14
16
18
20
件数责任额
59
68
76
85
业绩责任额
180,000
210,000
240,000
270,000
(二)全区宽限期末二次续期收费综合达成率达80%(含)
以上;
(三)全区宽限期末三次续期收费综合达成率达92%(含)
以上;
(四)全区月均有效活动率在75%(含)以上;
(五)全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。
第十九条各级区主任维持考核按下列指标进行考核,达到
考核维持条件者,维持原级,否则予以调降一级,最多可调降两
级,直至免去区主任八级为止,并自次月起生效。
(一)区主任个人考核期月均新契约业绩须达到1800元以上,
当季任职区主任职务不足三个月者不考核个人业绩,也不递延;
10
(二)各级展业区维持考核的人力、件数与业绩责任额:
区主任职级
八级
七级
六级
五级
团队人力
4
5
7
10
团队5级及以上人力
1
1
1
1
件数
15
18
24
33
业绩
54000
81000
108000
143000
区主任职级
四级
三级
二级
一级
团队人力
12
14
16
18
团队5级及以上人力
1
1
1
1
件数
39
45
51
57
业绩
171700
200300
228900
257500
说明:
收展员请长假期间不算考核人力。
(三)全区宽限期末二次续期收费综合达成率达
80%(含)
以上;
(四)全区宽限期末三次续期收费综合达成率达
92%(含)
以上;
(五)全区日常管理与活动管理均达到公司的要求。
(六)平衡型机构另有规定者,按平衡型文件执行。
第五章展业课长的晋升、晋级与考核
第二十条区主任符合下列条件,取得筹备展业课长资格:
(一)本人直接育成3个(含)以上展业区;
(二)现职级为展业区主任六级(含)以上职级,且担任展
11
业区主任职务满半年;
(三)通过展业课长晋升考试;
(四)胜任素质评核各项得分均达到标准(注:
主管胜任素
质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分,基本素质栏总分低
于21分,专业素质栏总分低于70分,不允许晋升)。
第二十一条区主任筹备展业课当月达到下列条件,自次月
起任用为展业课长。
(一)筹备课所辖展业区达4个(含)以上,其中本人直接
育成3个(含)展业区以上;
(二)筹备课所辖人力达50人(含)以上,且转正人力达30
人(含)以上,5级及以上收展员人力达6人(含)以上;
(三)筹备课当月完成新契约业绩150000元(含)以上;
(四)筹备课直辖区筹备月前三个月累计完成新契约业绩
90000元(含)以上;
(五)筹备课直辖区当月所辖人力须达5人(含)以上,业
绩达20000元以上;
(六)筹备课直辖区筹备月前三个月平均有效活动率达80%
(含)以上;
(七)筹备课直辖区筹备月前三个月续期二(三)次收费综
合达成率80%(92%)(含)以上。
第二十二条展业课长直接育成1个展业课时,自育成当月
起晋级为高级展业课长;展业课长或高级展业课长直接育成达2
12
个展业课时,自育成当月起晋级为资深展业课长。
第二十三条展业课长的维持考核按下列指标项目进行考核,达到考核维持条件者,维持原级,否则予以调降,资深课长、高
级课长考核未达标则降为课长职级;课长考核未达标,若课长有直辖区则降为直辖区区主任,职级依直辖区当前人力、业绩等情况予以核定,最低为区主任八级;若课长无直辖区,则降为晋升主管之前的收展员职级,若之前无收展员职级记录则降为收展员六级。
(一)经营效率考核评分(如下表)总分须70分(含)以上;
(二)展业课考核期内月均展业业绩达
13.5万元(含)以上;
(三)维持
3个(含)以上展业区(含直辖区)的架构;
(四)所辖人力不低于
35人,且5
级及以上收展员人力不低
于5人;
(五)直辖区期末所辖人力达
4人(含)以上。
换算
评分标准
达成
基准
加减分数
最高
最
考核项目
比重
基准
分数
得分
高得
分
每±1%,±1分
1.新契约计划达成率
50%
100%
90
当达成率低于60%
120
60
时,该项得分为0
每±1%,±2分
2.人力计划达成率
20%
100%
90
当达成率低于60%
120
24
时,该项得分为0
3.人均件数
10%
1.5件
90
每±0.1件,±1分
120
12
4.人均业绩
5%
3000元
90
每±100元,±2分
120
6
5.第13个月继续率
5%
80%
90
每±1%,±2分
120
6
6.二次收费综合达成率
5%
75%
90
每±1%,±3分
120
6
13
7.三次收费综合达成率
5%
90%
90
每±1%,±3分
120
6
8.增区、增课
每增一个展业区加总分
3分,增一个展业课加计总分
10分,每减一
个展业区减
5分
第二十四条资深展业课长、高级展业课长所育成的展业课达不到1个课时,自次月起降级为展业课长;资深展业课长所育成的展业课达不到2个课时,自次月起降级为高级展业课长。
第六章展业处经理的晋升、晋级与考核
第二十五条展业课长符合下列条件,取得筹备展业处资格。
(一)本人直接育成2个(含)以上展业课;
(二)担任展业课长(含)以上职级满半年;
(三)通过展业处经理晋升考试;
(四)机构区拓部审核胜任素质评核合格(注:
主管胜任素
质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分,基本素质栏总分低
于21分,专业素质栏总分低于70分,不允许晋升)。
第二十六条展业课长筹备展业处当月达到下列条件,自次
月起任用为展业处经理。
(一)所辖展业课达到3个(含)以上,其中本人育成2个
展业课以上;
(二)所辖人力达到150人(含)以上,且5级及以上收展
员人力达20人(含)以上;
(三)筹备处完成新契约业绩400000元(含)以上;
14
(四)直辖课筹备月前三个月累计完成新契约业绩270000元
以上;
(五)直辖课当月所辖人力须达到35人(含)以上,业绩96000
元以上;
(六)直辖课筹备月前三个月有效活动率70%(含)以上;
(七)直辖课筹备月前三个月续期二(三)次综合达成率80%
(92%)(含)以上。
第二十七条处经理直接育成1个展业处时,自育成当月起
晋级为高级展业处经理;处经理或高级处经理直接育成达2个展
业处时,自育成当月起晋级为资深展业处经理。
第二十八条展业处经理的维持考核按下列指标项目进行考
核,达到考核维持条件者,维持原级,否则应给予调降,资深处经理、高级处经理考核未达标则降为处经理职级,处经理考核未达标,若其有直辖课则降为资深课长职级,若无直辖则降为晋升主管之前的收展员职级,若之前无收展员职级记录则降为收展员六级。
(一)经营效率考核评分(如下表)总分须70分(含)以上;
(二)展业处考核期内月均展业业绩达36万元(含)以上;
(三)维持2个(含)以上展业课(含直辖课)的架构;
(四)所辖人力不低于120人,且5级及以上收展员人力不
低于15人;
15
评分标准
比重
达成
基准
加减分数
最高
换算最
考核项目
基准
分数
得分
高得分
1.新契约计划达成率
45%
100%
90
每±1%,±1
分
120
54
当达成率低于60%时,
该项得分为
0
2.人力计划达成率
20%
100%
90
每±1%,±2
分
120
24
当达成率低于60%时,
该项得分为
0
3.人均件数
10%
1.5件
90
每±0.1件,±1分
120
12
4.直辖人力
10%
35人
90
每±1人,±3分
120
12
5.第13个月继续率
5%
80%
90
每±1%,±2
分
120
6
6.二次收费综合达成率
5%
75%
90
每±1%,±3
分
120
6
7.三次收费综合达成率
5%
90%
90
每±1%,±3
分
120
6
每增一个展业区加总分2分,增一个展业课加计总分5分,每
8.增区、增课
减一个展业区减3分,每减一课减10分
第二十九条资深处经理、高级处经理所育成的展业处达不
到1个时,自次月起降为展业处经理;资深处经理所育成的展业处达不到2个时,自次月起降为高级处经理。
第七章区部经理的晋升、晋级与考核
第三十条展业处经理符合下列条件,取得晋升区部经理资
格。
(一)本人育成3个(含)以上展业处;
(二)担任展业处经理(含)以上职级满二年;
(三)通过区部经理晋升考试;
(四)机构区拓部审核胜任素质评核合格(注:
主管胜任素
16
质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分,基本素质栏总分低
于21分,专业素质栏总分低于70分,不允许晋升)。
第三十一条处经理筹备晋升区部经理当月达到下列条件,自次月起任用为区部经理。
(一)直接育成
3个展业处;
(二)所辖展业处
4
个以上;
(三)所辖人力
750
人以上;
(四)所辖当月完成新契约业绩
210万元;
(五)直辖处必须达到三个课(含直辖课)
、120人且5级及
以上收展员人力
15人以上、业绩
32万元。
第三十二条
展业区部经理直接育成1
个展业区部时,自育
成当月起晋级为高级展业区部经理;区部经理或高级区部经理直接育成达2个展业区部时,自育成当月起晋级为资深展业区部经理。
第三十三条资深区部经理直接育成区部不足2个(为1个)
时,自次月起降为高级区部经理;高级区部经理直接育成区部不
足1个时,自次月起降为区部经理;区部经理直接育成展业处不
足3个时,自次月起降为资深处经理。
第三十四条区部经理的维持考核除了考核第三十三条外,
还考核直辖处,并按处经理考核标准考核,若资深区部经理、高
级区部经理直辖处维持考核未达标则降为区部经理,若区部经理
直辖处维持考核未达标则降为资深处经理。
17
第八章其他有关展业外勤晋升、晋级、考核的规定
第三十五条综合素质考核是指对展业外勤的出勤管理、职
场纪律、礼仪规范、卡片建立、日志填写、拜访活动、收费管理、业务品质、培训学习、工作职责和工作态度等情况进行核定,如
有违规行为应按有关规定给予处理;胜任素质考核则是对展业主管按“展业外勤主管胜任素质评核表”所列内容,对其经营管理素质进行评核,不能达标者,则不允许晋升。
第三十六条收展员与区主任的维持考核按自然季进行,每年一、四、七、十月为考核月;课长以上主管维持考核的考核期为六个月,每年的一月、七月为考核月。
第三十七条收展员、区主任晋级时已纳入计算过的件数与业绩,不得重复计算。
第三十八条展业单位维持考核人力是指考核期末月当月的月末人力,件数考核是指个险长险件数加综合开拓件数。
第三十九条展业课长以上主管各考核期的新契约、人力计划由机构区拓在制订年度业务计划时予以制订,若期间发生育成新单位、撤并单位等情况,则根据变动后的组织、人力、产能等因素重新核定责任额,经机构区拓部审核同意,签报区域事业部核准。
第四十条展业外勤二、三次收费件数与达成率的计算包括
18
在职单与孤儿单,如未达标准而能具体清楚说明未收理由(如自保件),经查属实者,该收费件可不计入未收件计算。
如收费指标
连续两个考核期二次收费达成率(含在职单)未达75%以上,三
次收费达成率未达92%以上,应按有关规定给予处理。
第四十一条展业单位第13个月累计保费继续率考核期间指
标未达75%以上者,该主管应按有关规定给予处理。
展业课长以
上主管维持考核,如没有第13个月继续率考核指标,该项目比重
并入新契约达成率考核。
第四十二条展业单位育成新展业单位时,新展业单位的业
绩及人力不回计原单位计算考核业绩,只以母单位实际业绩及人
力进行考核。
第四十三条展业单位育成新单位的延期考核有关规定:
(一)延期考核期间:
1.展业区育成新区,母区在育成新区后的第三个考核季参与
正常考核。
例:
在1季度拆分展业区的母区,在当年10月参与正
常考核。
2.展业课育成新课,母课在育成新课后的第四个考核期参与
正常考核。
例:
在2011年1季度拆分展业课的母课,在2013年
年1月参与正常考核(注:
考核2012年7-12月业务情况)。
3.展业处育成新处,母处育成新处后的第五个考核期参与正
常考核。
例:
在2011年1
季度拆分展业处的母处,在
2013年7
月参与正常考核(注:
考核
2013年1-6月业务情况)。
19
4.展业区部育成新区部,母区部育成新处后的第六个考核期参与正常考核。
例:
在2013年1季度拆分展业区部的母区部,在
2016年1月参与正常考核(注:
考核2015年7-12月业务情况)。
(二)有关考核规定:
1.展业区在育成新区的当季只考核母区区主任个人月均1800
元;下一个考核期,原区期末所辖人力须达到3(含)人以上、原
区考核期期末当月团队业绩18000元以上,区主任本人月均业绩
须达1800元(含)以上,否则应予以调降职级。
(注:
七级及以
上职级
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- 关 键 词:
- 21 外勤 绩效考核 作业 规定