银行紧固件产业集群批量授信方案.docx
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银行紧固件产业集群批量授信方案
小企业行业调研模板(供参考)
项目名称:
XX县紧固件产业集群批量授信方案
上报单位:
XX分行
客户经理:
XXX
风险经理:
XX
上报日期:
XXX年
一、产业集群定义1
二、调研情况概述1
(一)调研人员构成1
(二)市场调研经过2
三、产业集群综述4
(一)基本概况4
(二)发展历程5
(三)前景展望8
四、市场结构分析10
(一)全国产业分布10
(二)本地客户结构10
五、经营环境分析12
(一)政府政策法规12
(二)影响需求因素12
(三)影响供给因素13
六、经营行为分析13
(一)固定资产投资13
(二)原材料采购14
(三)生产制造14
(四)成本构成16
(五)产品销售17
(六)银行融资21
(七)上下游价值链分析21
七、主要财务情况22
(一)财务报表真实性22
(二)主要财务指标23
八、成功关键因素24
(一)XX县标准件市场的建设24
(二)XX县标准件市场营销产品及销售网络分布24
(三)政府的大力扶持24
九、行业风险分析25
(一)政策风险25
(二)市场风险25
(三)产品替代威胁26
(四)产业转移风险26
(五)财务风险26
十、产业集群总结27
(一)优势分析27
(二)劣势分析28
(三)机会分析29
十^一、同业授信情况29
(一)总体授信情况29
(二)同业授信方案30
(三)他行典型案例31
十二、授信方案设计32
(一)客户准入标准32
(二)开发目标32
1、客户信用分类32
2、贷前调查要点33
3、信用支持因素33
4、适用授信模式33
5、单户授信方案34
一、产业集群定义
紧固件:
紧固件在市场上也称为标准件,是将两个或两个以上的零件(或构件)紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称。
它的特点是品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的程度极高。
紧固件是应用最广泛的机械基础件,需求量很大。
XX县:
XX县南距邯郸市!
0公里,北距省会石家庄150公里,距首都北京420公里,系晋冀鲁豫四省交汇处。
107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北,309国道、邯临省道横贯东西,邯郸市区南北主干道中华大街北延至XX县城,东西主干道人民路东延至XX县姚寨乡,市内6路、801路公交车直达XX,交通便利,通讯发达。
XX县标准件产业聚集区:
XX县标准件产业聚集区位于邯郸市XX县境内,主区设在沙河市正南,洺河故道以北,京深高速公路以西,民兵训练基地以东,总面积约4100公顷,西南区设在永合会镇的吴庄、永一村、永二村、李家沟之间,面积约266公顷。
主导产业为标准件产业,辐射带动XX县13个乡镇。
建成区面积8平方公里,起步区面积12平方公里。
区内企业基本上全部是标准件企业,总数约有2400多家。
二、调研情况概述
(一)调研人员构成
姓名
组长/组员
岗位
联系方式
王XX
组长
行长
阎XX
副组长
副行长
李XX
副组长
公司部总经理
郭XX
组员
办公室主任
蔡XX
组员
风险经理
陈XX
组员
客户经理
王XXX
组员
客户经理
金XX
组员
客户经理
(二)市场调研经过
调研日期
被调研单位
被调研人员
姓名
被调研人员职务
2010
年
县政府
武昊
常务副县长
10月
12
日
2010
年
XX县标准件
崔现民
中国机械通用零部件工业协
10月
12
产业发展管
会紧固件专业协会副会长、X
日
理委员会
X县标准件协会会长、xx县标
准件产业发展管理委员会党
委书记、主任
2010
年
XX县标准件
胡洪涛
XX县标准件产业发展管理委
10月13
产业发展管
员会工会主任
日
理委员会
2010年
邯郸市飞达
赵毓波
董事长、XX县标准件协会副会
10月12
标准件厂
长
日
2010年
河北国光紧
潘国光
总经理
10月14
固件有限公
日
司
2010年
邯郸市威力
张宝尧
总经理、年县标准件协会常务
10月14
机械有限公
理事
日
司
2010年
邯郸市博龙
杨洁
董事长、XX县标准件协会副会
10月14
标准件有限
长
日
公司
2010年
中南标准件
金国良
董事长
10月14
有限公司
日
2010年
邯郸市立功
李东恩
董事长、XX县标准件协会副会
10月14
高强度紧固
长
日
件有限公司
2010年
个体生产户
赵海江
负责人
10月14
日
调查过程中,走访了不同产品、不同规模的企业,走访的企业反映了XX紧固件产业的发展历程,紧固件发展多是从个体生产,以“滚雪球”的发展模式逐步发展起来,尚未与当地金融机构全面开展合作。
三、产业集群综述
(一)基本概况
(一)群体规模大°xx县20个乡镇中有13个乡镇的153个村生产紧固件,各类加工企业达到2400多家,固定资产15亿元,生产设备9000多台套,产品主要有螺栓、螺母等几十个大类、3000多个规格型号,广泛应用于建筑、铁路、汽车、家具等诸多领域。
2009年紧固件产量达245万吨,实现产值173亿元,占全国产量的45%。
(二)产品销售范围广。
县内外经销门店1.5万个,触角延伸到
全国31个省、市、自治区,部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区,市场占有率超过全国市场份额的45%。
货物配载运输
网络健全,已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道,连接全国各地的销售大军和固定用户。
(三)从业人员多。
标准件产业从业人员近30万人,其中在外销售人员6万余人,超过XX县劳动力的1/3。
表一:
产业集群近几年的发展变化情况
项目
2007年
2008年
2009年
企业总数量
2320
2350
2400
企业新增数量
35
38
62
企业退出数量
10
8
12
亏损企业数量
12
11
14
总产值(或销售收入)
110亿元
165亿元
173亿元
平均毛利率(%)
2.5%
3.5%
2.5%
平均净资产收益率(%)
12.04%
20.57%
12.37%
数据来源:
以上数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会,
且经过客户走访后进行了微调°xx县标准件产业发展管理委员会主
要负责对该产业的调研、统计与规划,其提供的数据据有一定的权威,且相关数据通过客户走访进行了验证,可信度较高。
(二)发展历程
XX县标准件产业起源于上世纪60年代末期,经历了一个由家庭作坊式生产到工厂化生产,由小烘炉手工热打到双击、多工位冷镦;由初级单一产品到精细多型产品;由零散加工、坐地销售到市场集散、外埠直销的发展轨迹,大致可分为起始、发展、壮大三个阶段。
1、起始阶段(1968年至1978年)。
1968年,南滩头第一生产队6盘小烘炉,拉开了XX标准件生产的帷幕。
这一时期,全国都处于计划经济的条件下,标准件作为计划经济条件下生产队工副业生产的一种初级产业,主要以生产烘炉热打异型标准件和简单农机具配件为主,摊点较少且相对集中。
这一阶段发展的主要特征是:
小打小闹、小本小利、小生产、小市场,产品低级粗笨、品类单一。
2、发展阶段(1978年到1995年)。
随着市场需求层次的不断扩大,标准件产业相应的生产工艺也不断更新,由原来的手工锻打为主,发展到以机械热打为主,并引进了一批为数不多的冷镦机。
1988年,XX第一家冷镦标准件厂(魏庄村)建成投产,标志着XX标准件生产进入了一个新的发展时期。
在生产手段、规模、品类、质量等方面都较以前有了明显进步。
这一时期,标准件生产经营的主要特征是:
以分散的家庭生产为主,发展缓慢,规模较小,生产方式多元,产品品类增多。
1995年底,XX县标准件企业达到600家,产品近百个品种,2000多个规格型号°xx县已成为全国最大的民营标准件生产基地,外地直销门店达1000多个,遍布北京、天津、上海、甘肃等24个省市自治区。
形成了以生产厂家和县内市场为依托,配载运销为链条,外连全国各地销售门店的大型运销网络。
一大批初具商品意识的农民跻身标准件生产行列,外销市场对生产的拉动作用明显增强。
3、壮大阶段(1996年至今)。
1996年到1999年间,XX标准件生产由于受大气候及诸多相关因素的影响,发展缓慢,一是国营大中型企业普遍加强了内部管理,尤其是资金和成本管理,调整了进货策略,由大批量盲目进货变为有计划按定额进货;二是倒闭、破产企业的出现;三是国家加大了对基本建设投资的控制力度。
这些因素都在一定程度上影响了标准件的销售。
据统计,1996年到1999年,XX县仅新增标准件企业146家。
整个产业发展比较缓慢。
1999年成立了标准件产业发展管理委员会,对市场实行开放经
营、统一管理,加强质量监控、打击假冒伪劣产品。
2002年,建设了占地130亩、建筑面积70000平方米,集物流、配送为一体的中国XX标准件城。
通过这一阶段的整改提高,整个产业实现了五个转变:
即生产由家庭作坊向规模化企业转变,经营由沿路设店向专业化市场转变,管理由粗放型向规范化转变,市场由以有形为主向有形、无形并重转变,产品品种由中低档向中高档转变。
产业规模不断壮大,管理不断加强,品位和形象快速提升。
随着中国XX标准件城的建成,标准件十里长廊建设、市场建设、物流中心建设等硬件环境的提高和各种激励政策等软件环境的改善,一批有远见的企业开始提质上档,转产高强度产品,到2004年底,
XX县已有邯郸市立功高强度紧固件制造有限公司、邯郸市东方螺母厂等25家企业通过了IS09001系列国际质量体系认证。
邯郸市通达机械制造有限公司、邯郸市恒发紧固件制造有限公司等6家企业获得了自营进出口权,高强度紧固件产品已占到市场份额的10%以上。
2005年,对XX县标准件物流运输实行了治理整顿,实行了专线专营,消除了物流运输市场存在的争抢货源等不安定因素。
2006年,规划
了总面积41平方公里的标准件工业园区,2007年,规划了总面积3925亩的西南区高强度紧固件生产基地,飞宇紧固件、温州吉利紧固件、力得利家具专用紧固件等一批大项目的陆续建设投产,XX标准件产业正在进入新的一轮发展空间。
目前,标准件产业已经成为XX县的特色支柱产业,也是河北省“十大特色产业”之一,主要分布于县城北部永河线两侧13个乡镇、153个村,有标准件生产专业村30个,生产企业2400家,销售门市3200家,1.5万个外销门市,从业人员15万人,主要经销螺栓、螺母、索具、微标、异型件等一百多个大类一万多个规格型号的标准件产品。
2009年,XX县标准件产量达到247万吨,实现产值173亿元,增加值32亿元,实现利税15.5亿元,出口创汇完成680万美元。
同时,标准件产业也带动了运输、通讯、电力、包装材料、餐饮等相关行业的发展,为相关行业提供就业岗位2万余个。
2010年标准件产量预计可达260万吨,销售收入180亿元,实现增加值36亿元,利税16亿元,出口创汇1000万美元。
XX县标准件经过了将40年的发展,在XX县域经济中占据了举足轻重的地位,以其巨大的集群规模和便捷的销售渠道成为广大农民致富的主要门路和县委、县政府“工业立县”战略中重要的一环。
(三)前景展望
1、中国紧固件工业发展趋势
在《装备制造业调整和振兴规划》中,国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一,如今我国紧
固件行业正在转型,经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程,不
仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路,不断改变紧固件行业的经济增长方式,而且也需要引进国际先进技术和设备,增添各种检测仪器,不断提高工艺、技术和设备水平,不断提高产品的科技含量。
尤其是在国家大力倡导节能减排,发展低碳经济的同时,作为机械基础件的紧固件产品质量和档次的提升更是重中之重。
2、市场发展趋势
(1)、金融危机渐退,政策效应开始显现。
面对金融危机,国家及时出台了4万亿经济刺激方案和配套措
施,并将政府投资重点集中在基础设施建设,如铁路、公路、机场建设,这为紧固件行业拓展内贸市场带来了转机。
(2)、制造业产品快速增长。
由于制造生产的快速增长,特别是工业机械与机动车方面,其产量的增加直接带动了工业紧固件需求的增长。
(3)、地铁建设进入快轨道。
至2015年前后,北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路,总长2259.84公里,总投资8820.03亿元。
随着铁路、地铁等增加的市场容量,紧固件的市场需求量正在快速增加。
虽然铁
路的建设离不开紧固件的作用,但是并不是所有规格和型号的紧固件都适用于铁路建设,一些普通紧固件的强度根本无法适应高铁的震动,铁路和地铁等轨道交通都需要强度较高的紧固件,这必将带动XX县的产品上档升级。
(4)、汽车产量递增加快。
部分汽车厂家已经率先披露了“十二五”计划:
江淮要从去年的32万辆左右增长到2015年的150万辆,长城汽车要从去年的23万辆增长到180万辆。
去年国内排名前十大汽车集团:
上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利,再加上江淮汽车和长城汽车,这12家汽车集团到2015年初步规划的产能在3250万辆
左右,这势必增加紧固件的需求量
四、市场结构分析
(一)全国产业分布
区域
市场份额
企业数量
优势产品
区位优势
区位劣势
宁波
占全国
27%
1200
以高端产
品为主
临海、便
于出口
后期发展地理空间小,国家政
策要求产业向
中西部转移
温州
占全国
18.5%
750
以高端产
品为主
临海、便
于出口
后期发展地理空间小,国家政
策要求产业向中西部转移
河北XX
占全国
45.3%
2400
以中低端
产品为主
地处四省父界,父通便利
邯郸为内陆城市,交通有一定的优势,但缺乏海运交通
数据来源:
数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会和已走
访客户的对整个紧固件产业的认识,数据真实性较高
(二)本地客户结构
1.资产规模结构
总资产
企业数
企业数占比
总产值(亿元)
产值占比
5000万以上
10
0.42%
10
5.78%
1000万一5000
142
5.92%
56
32.37%
万
500万一1000万
326
13.58%
31
17.92%
500万以下
1922
80.08%
76
43.93%
合计
2400
100%
173
100%
资产结构分布存集中度较高,资产规模主要集中在1000万元
-5000万元和500万元以下,其产值分别占据整个集群的32.37%和43.93%,这部分企业正在积极的更新设备和技术,提高产品等级,均属我行支持的中小企业客户。
2.销售规模结构
销售收入
企业数
企业数占比
总产值
产值占比
5000万元以上
20
0.83%
12
6.94%
1000万一5000万
102
4.25%
30
17.34%
1000万以下
2278
94.92%
131
75.72%
合计
2400
100%
173
100%
3.主营产品结构
主营产品
企业数
客户数占比
总产值
产值占比
螺栓
500家
20.83%
52亿元
30.05%
螺母
480家
20%
52亿元
30.05%
异型件
430家
17.91%
35亿元
20.23%
其他
990家
41.25%
34亿元
19.65%
五、经营环境分析
(一)政府政策法规
名称
出台日期
出台部门
内容要点
中国XX县委XX县人民政
2005年4
XX县委
政府激励政策、
府关于进一步扩大开放招
月16日
进步扩大招商
商引资的暂行规定
引资的优惠条件
中共XX县委XX县人民政
2005年4
XX县委
对规模以上企业
府关于进一步优化经济发
月16日
XX县政府
的保护
展环境的暂行规定
(二)影响需求因素
1、经济因素
制造业产品快速增长、地铁建设进入快速轨道、汽车产量的快速增加无不带动紧固件产业的快速发展。
2、非经济因素
(1)知名品牌少。
当前,XX县标准件的现状是厂多、摊多、牌多,已经注册的商标已经将近1000家,但是著名品牌少。
(2)产品档次参差不齐°XX县标准件以中低档产品为主,主要是劳动密集型产品,缺少高强度、高附加值产品。
(三)影响供给因素
1、经济因素
(1)原材料成本取决于周边钢厂的销售及国家对钢铁行业产业政策的调整,钢铁行业政策在不断的调整,产业结构不断优化,紧固件原材料成本也随之发生变化,但整个紧固件行业的利润率不会发生大的变化。
(2)制造、交通等工业的快速发展拉动了紧固件市场的需求和紧固件产品的上档升级。
2、非经济因素
(1)邯郸为全国钢铁大市,产品品种不断增加,大部分大钢厂可生产紧固件专用原材料,使多数生产低端紧固件产品的企业摆脱的对邢钢的依赖,降低了成本。
(2)节能减排政策的出台要求紧固件行业带动了紧固件行业技改投入。
六、经营行为分析
(一)固定资产投资
核心固定资产
获取方式
单位价格
总投资成本
机器设备
购买
2万300万
不等
30亿元
(二)原材料采购
主要品种
供应商数
量
议价能力
市场价格
及波动情况
结算方式
圆钢
8家
相对较弱
3400元/吨一
4500元/吨
现汇或银承,现汇为主
线材
15家
相对较弱
3000元/吨一
4700元/吨
现汇或银承,现汇为主
(三)生产制造
1.生产工艺
生产工
艺类型
特点
优势
劣势
冷镦
是一种利用金属
1.冷镦锻是在常温条件下进
1、对模
在外力作用下所
行的。
冷镦锻可使金属零件的
具强度
产生的塑性变形,
机械性能得到改善。
要求
并借助于
2.冷镦锻工艺可以提高材料
高,且
模具,使金属体积
利用率。
它是以塑性变形为基
模具磨
作重新分布及转
础的压力加工方法,可实现少
损较
移,从而形成所需
切削或者无切削加工。
般材
快;
要的零件或毛坯
料利用率都在85%以上,最
2、加工
的加工方法
高可达99%以上。
3.可提高生产效率。
金属产品变形的时间和过程都比较短,特别是在多工位成形机上加工零件,可大大提高生产率。
4.冷镦锻工乙冃匕提高产品表面粗糙度、保证产品精度。
直径在
20mm
以下的
紧固件
热锻
热锻疋在高于坯
1、可加工较大规格的紧固件
生产效
料金属的再结晶
温度上加工。
2、可生产高强度紧固件
率低
热处理
热处理工艺的特
1、通过改变内部结构来改变
对于强
点是通过改变材
紧固件的强度;
度无特
料内部的组织结
2、改变紧固件强度但不改变
殊要求
构使各种紧固件
材质和外形;
的紧固
获得所要求的性
3、经过热处理后产品的附加
件无需
能和质量,工艺过
程中通常不改变材料或紧固件的形状。
值增加。
热处理
2.生产设备
设备类型
特点
优势
劣势
多工位冷
镦机
在常温下镦锻
加工紧固件
1、提高原材料利用
率
2、提高生产效率
3、保证产品精度
对模具强度要求咼
热锻机
在金属再结晶
温度以上进行
的锻造紧固件
1、提高原材料利用率
2、可加工较大规格的的紧固件
1、加工前需将原材料加热到再结晶温度
2.、产品成本高
热处理机
提高紧固件的
强度
改变紧固件强度但
不改变材料和外形
延长工艺流程,增
加生产成本
各种类型的生产设备根据规格不同,价格差距较大,多工位冷镦机的价格在8万元一60万元,热锻机的价格在5万元一50万元,热处理机在100万元以上。
整个产业集群内主要产生产设备基本相同,不同之处在于生产该类产品的模具不同。
这决定了紧固件生产设备较强的通用性及二手生产设备较强的流通性。
(四)成本构成
邯郸市威
邯郸市立功高
邯郸市飞
平均水
成本类型占比
力机械有
强度紧固件有
达标准件
平
限公司
限公司
有限公司
主营业务成本
92.31%
93.74%
93.21%
93.09
%
其中:
原料
72.73%
69.23%
71.24%
71.07
%
人工成本
1.82%
1.85%
1.83%
1.833
%
电费
1.82%
1.85%
1.84%
1.833
%
折旧
1.68%
1.72%
1.69%
1.697
%
税金及附
加
0.47%
0.26%
0.31%
0.35%
营业费用
0.51%
0.47%
0.48%
0.49%
管理费用
1.06%
1.04%
1.05%
1.05%
财务费用
0
0.63%
0.13%
0.25%
总成本
100%
100%
100%
100%
(五)产品销售
1、产品销售范围广。
县内外经销门店1.5万个,触角延伸到全国31个省、市、自治区,部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区,市场占有率超过全国市场份额的45%。
货物配载运输网
络健全,已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道,连
接全国各地的销售大军和固定用户。
国内市场分布(除港澳台):
南方镇级以上城区几乎都有XX标准
件销售网点,北方县级以上城区都有XX标准件销售网点。
2、物流渠道畅通
通过XX县紧固件物流园,可以将产品发往全国各地,主要线路如下:
1、
- 配套讲稿:
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- 银行 紧固 产业 集群 批量 方案