1、银行紧固件产业集群批量授信方案小企业行业调研模板（供参考）项目名称：XX县紧固件产业集群批量授信方案上报单位：XX分行客户经理：XXX风险经理：XX上报日期：XXX年一、 产业集群定义 1二、 调研情况概述 1（一） 调研人员构成 1（二） 市场调研经过 2三、 产业集群综述 4（一） 基本概况 4（二） 发展历程 5（三） 前景展望 8四、 市场结构分析 10（一） 全国产业分布 10（二） 本地客户结构 10五、 经营环境分析 12（一） 政府政策法规 12（二） 影响需求因素 12（三）影响供给因素 13六、 经营行为分析 13（一） 固定资产投资 13（二） 原材料采购 14（三） 生
2、产制造 14（四） 成本构成 16（五） 产品销售 17（六） 银行融资 21（七） 上下游价值链分析 21七、 主要财务情况 22（一） 财务报表真实性 22（二） 主要财务指标 23八、 成功关键因素 24（一） XX县标准件市场的建设 24（二） XX县标准件市场营销产品及销售网络分布 24（三） 政府的大力扶持 24九、 行业风险分析 25（一） 政策风险 25（二） 市场风险 25（三） 产品替代威胁 26（四） 产业转移风险 26（五） 财务风险 26十、产业集群总结 27（一） 优势分析 27（二） 劣势分析 28（三） 机会分析 29十一、同业授信情况 29（一） 总体授信情况
3、 29（二） 同业授信方案 30（三） 他行典型案例 31十二、授信方案设计 32（一） 客户准入标准 32（二） 开发目标 321、 客户信用分类 322、 贷前调查要点 333、 信用支持因素 334、 适用授信模式 335、 单户授信方案 34一、 产业集群定义紧固件：紧固件在市场上也称为标准件，是将两个或两个以上的 零件（或构件）紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总 称。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、 通用化的程度极高。紧固件是应用最广泛的机械基础件，需求量很大。XX县：XX县南距邯郸市!0公里，北距省会石家庄150公里，距 首都北京420公里，系
4、晋冀鲁豫四省交汇处。107国道、京广铁路、 京深高速公路纵穿南北，309国道、邯临省道横贯东西，邯郸市区南 北主干道中华大街北延至XX县城，东西主干道人民路东延至XX县姚 寨乡，市内6路、801路公交车直达XX,交通便利，通讯发达。XX县标准件产业聚集区：XX县标准件产业聚集区位于邯郸市XX 县境内，主区设在沙河市正南，洺河故道以北，京深高速公路以西， 民兵训练基地以东，总面积约4100公顷，西南区设在永合会镇的吴 庄、永一村、永二村、李家沟之间，面积约 266公顷。主导产业为标 准件产业，辐射带动XX县13个乡镇。建成区面积 8平方公里，起 步区面积12平方公里。区内企业基本上全部是标准件企
5、业，总数约 有2400多家。二、 调研情况概述（一）调研人员构成姓名组长/组员岗位联系方式王 XX组长行长阎XX副组长副行长李 XX副组长公司部总经理郭XX组员办公室主任蔡 XX组员风险经理陈XX组员客户经理王XXX组员客户经理金XX组员客户经理（二）市场调研经过调研日期被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务2010年县政府武昊常务副县长10月12日2010年XX县标准件崔现民中国机械通用零部件工业协10月12产业发展管会紧固件专业协会副会长、X日理委员会X县标准件协会会长、xx县标准件产业发展管理委员会党委书记、主任2010年XX县标准件胡洪涛XX县标准件产业发展管理委10 月 13产业发展
6、管员会工会主任日理委员会2010 年邯郸市飞达赵毓波董事长、XX县标准件协会副会10 月 12标准件厂长日2010 年河北国光紧潘国光总经理10 月 14固件有限公日司2010 年邯郸市威力张宝尧总经理、年县标准件协会常务10 月 14机械有限公理事日司2010 年邯郸市博龙杨洁董事长、XX县标准件协会副会10 月 14标准件有限长日公司2010 年中南标准件金国良董事长10 月 14有限公司日2010 年邯郸市立功李东恩董事长、XX县标准件协会副会10 月 14高强度紧固长日件有限公司2010 年个体生产户赵海江负责人10 月 14日调查过程中，走访了不同产品、不同规模的企业，走访的企业反
7、映了XX紧固件产业的发展历程，紧固件发展多是从个体生产，以“滚 雪球”的发展模式逐步发展起来，尚未与当地金融机构全面开展合作。三、产业集群综述（一）基本概况（一） 群体规模大xx县20个乡镇中有13个乡镇的153个村 生产紧固件，各类加工企业达到 2400多家，固定资产15亿元，生 产设备9000多台套，产品主要有螺栓、螺母等几十个大类、 3000 多个规格型号，广泛应用于建筑、铁路、汽车、家具等诸多领域。2009 年紧固件产量达245万吨，实现产值173亿元，占全国产量的45%。（二） 产品销售范围广。县内外经销门店 1.5万个，触角延伸到全国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、
8、东南亚等 国家和地区，市场占有率超过全国市场份额的 45%。货物配载运输网络健全，已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道， 连接全国各地的销售大军和固定用户。（三） 从业人员多。标准件产业从业人员近 30万人，其中在外 销售人员6万余人，超过XX县劳动力的1 / 3。表一：产业集群近几年的发展变化情况项目2007 年2008 年2009 年企业总数量232023502400企业新增数量353862企业退出数量10812亏损企业数量121114总产值（或销售收入）110亿元165亿元173亿元平均毛利率（%）2.5%3.5%2.5%平均净资产收益率（%）12.04%20.57%12.3
9、7%数据来源：以上数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会，且经过客户走访后进行了微调xx县标准件产业发展管理委员会主要负责对该产业的调研、统计与规划，其提供的数据据有一定的权威, 且相关数据通过客户走访进行了验证，可信度较高。（二）发展历程XX县标准件产业起源于上世纪60年代末期，经历了一个由家庭 作坊式生产到工厂化生产，由小烘炉手工热打到双击、多工位冷镦； 由初级单一产品到精细多型产品；由零散加工、坐地销售到市场集散、 外埠直销的发展轨迹，大致可分为起始、发展、壮大三个阶段。1、 起始阶段（1968年至1978年）。1968年，南滩头第一生产队6盘小烘炉，拉开了 XX标准件生产 的帷幕。这
10、一时期，全国都处于计划经济的条件下，标准件作为计划 经济条件下生产队工副业生产的一种初级产业，主要以生产烘炉热打 异型标准件和简单农机具配件为主， 摊点较少且相对集中。这一阶段 发展的主要特征是：小打小闹、小本小利、小生产、小市场，产品低 级粗笨、品类单一。2、 发展阶段（1978年到1995 年）。随着市场需求层次的不断扩大，标准件产业相应的生产工艺也不 断更新，由原来的手工锻打为主，发展到以机械热打为主，并引进了 一批为数不多的冷镦机。1988年，XX第一家冷镦标准件厂（魏庄村）建成投产，标志着 XX标准件生产进入了一个新的发展时期。在生产手段、规模、品类、 质量等方面都较以前有了明显进步
11、。 这一时期，标准件生产经营的主 要特征是：以分散的家庭生产为主，发展缓慢，规模较小，生产方式 多元，产品品类增多。1995年底，XX县标准件企业达到600家，产品近百个品种，2000 多个规格型号xx县已成为全国最大的民营标准件生产基地，外地 直销门店达1000多个，遍布北京、天津、上海、甘肃等 24个省市 自治区。形成了以生产厂家和县内市场为依托，配载运销为链条，外 连全国各地销售门店的大型运销网络。 一大批初具商品意识的农民跻 身标准件生产行列，外销市场对生产的拉动作用明显增强。3、壮大阶段（1996年至今）。1996年到1999年间，XX标准件生产由于受大气候及诸多相关 因素的影响，发
12、展缓慢，一是国营大中型企业普遍加强了内部管理， 尤其是资金和成本管理，调整了进货策略，由大批量盲目进货变为有 计划按定额进货；二是倒闭、破产企业的出现；三是国家加大了对基 本建设投资的控制力度。这些因素都在一定程度上影响了标准件的销 售。据统计，1996年到1999年，XX县仅新增标准件企业146家。 整个产业发展比较缓慢。1999年成立了标准件产业发展管理委员会，对市场实行开放经营、统一管理，加强质量监控、打击假冒伪劣产品。2002年，建设了占地130亩、建筑面积70000平方米，集物流、 配送为一体的中国XX标准件城。通过这一阶段的整改提高，整个产 业实现了五个转变：即生产由家庭作坊向规模
13、化企业转变， 经营由沿 路设店向专业化市场转变，管理由粗放型向规范化转变，市场由以有 形为主向有形、无形并重转变，产品品种由中低档向中高档转变。产 业规模不断壮大，管理不断加强，品位和形象快速提升。随着中国XX标准件城的建成，标准件十里长廊建设、市场建设、 物流中心建设等硬件环境的提高和各种激励政策等软件环境的改善， 一批有远见的企业开始提质上档，转产高强度产品，到 2004年底，XX县已有邯郸市立功高强度紧固件制造有限公司、邯郸市东方螺母 厂等25家企业通过了 IS09001系列国际质量体系认证。邯郸市通达 机械制造有限公司、邯郸市恒发紧固件制造有限公司等 6家企业获得 了自营进出口权，高强
14、度紧固件产品已占到市场份额的 10%以上。2005年，对XX县标准件物流运输实行了治理整顿，实行了专线专营， 消除了物流运输市场存在的争抢货源等不安定因素。 2006年，规划了总面积41平方公里的标准件工业园区，2007年，规划了总面积 3925亩的西南区高强度紧固件生产基地，飞宇紧固件、温州吉利紧 固件、力得利家具专用紧固件等一批大项目的陆续建设投产，XX标 准件产业正在进入新的一轮发展空间。目前，标准件产业已经成为XX县的特色支柱产业，也是河北省“十 大特色产业”之一，主要分布于县城北部永河线两侧 13个乡镇、153 个村，有标准件生产专业村30个，生产企业2400家，销售门市3200 家
15、，1.5万个外销门市，从业人员15万人，主要经销螺栓、螺母、 索具、微标、异型件等一百多个大类一万多个规格型号的标准件产品。 2009年，XX县标准件产量达到247万吨，实现产值173亿元，增加 值32亿元，实现利税15.5亿元，出口创汇完成680万美元。同时， 标准件产业也带动了运输、通讯、电力、包装材料、餐饮等相关行业 的发展，为相关行业提供就业岗位 2万余个。2010年标准件产量预 计可达260万吨，销售收入180亿元，实现增加值36亿元，利税 16亿元，出口创汇1000万美元。XX县标准件经过了将40年的发展，在XX县域经济中占据了举足 轻重的地位，以其巨大的集群规模和便捷的销售渠道成
16、为广大农民致 富的主要门路和县委、县政府“工业立县”战略中重要的一环。（三）前景展望1、中国紧固件工业发展趋势在装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧 固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一， 如今我国紧固件行业正在转型，经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程， 不仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路， 不断改变紧固件行业的经济增长方式，而且也需要引进国际先进技术 和设备，增添各种检测仪器，不断提高工艺、技术和设备水平，不断 提高产品的科技含量。尤其是在国家大力倡导节能减排， 发展低碳经 济的同时，作为机械基础件的紧固件产品质量和档次的提升更是重中
17、 之重。2、市场发展趋势（1 ）、金融危机渐退，政策效应开始显现。面对金融危机，国家及时出台了 4万亿经济刺激方案和配套措施，并将政府投资重点集中在基础设施建设，如铁路、公路、机场建 设，这为紧固件行业拓展内贸市场带来了转机。（2 ）、制造业产品快速增长。由于制造生产的快速增长，特别是工业机械与机动车方面，其产 量的增加直接带动了工业紧固件需求的增长。（3 ）、地铁建设进入快轨道。至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨 道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。随着铁路、 地铁等增加的市场容量，紧固件的市场需求量正在快速增加。 虽然铁路的建设离不开紧固
18、件的作用，但是并不是所有规格和型号的紧固件 都适用于铁路建设，一些普通紧固件的强度根本无法适应高铁的震 动，铁路和地铁等轨道交通都需要强度较高的紧固件，这必将带动X X县的产品上档升级。（4 ）、汽车产量递增加快。部分汽车厂家已经率先披露了 “十二五”计划：江淮要从去年的32 万辆左右增长到2015年的150万辆，长城汽车要从去年的23万辆 增长到180万辆。去年国内排名前十大汽车集团：上汽、一汽、东风、 长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利，再加上江淮汽车和 长城汽车，这12家汽车集团到2015年初步规划的产能在3250万辆左右，这势必增加紧固件的需求量四、市场结构分析（一）全国产业分
19、布区域市场份额企业数量优势产品区位优势区位劣势宁波占全国27%1200以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理 空间小，国家政策要求产业向中西部转移温州占全国18.5%750以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理 空间小，国家政策要求产业向 中西部转移河北XX占全国45.3%2400以中低端产品为主地处四省 父界，父 通便利邯郸为内陆城 市，交通有一定 的优势，但缺乏 海运交通数据来源：数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会和已走访客户的对整个紧固件产业的认识，数据真实性较高（二）本地客户结构1. 资产规模结构总资产企业数企业数占比总产值（亿元）产值占比5000万以上100.42%105.
20、78%1000 万一50001425.92%5632.37%万500 万一1000 万32613.58%3117.92%500万以下192280.08%7643.93%合计2400100%173100%资产结构分布存集中度较高，资产规模主要集中在 1000万元-5000万元和500万元以下，其产值分别占据整个集群的 32.37%和 43.93%，这部分企业正在积极的更新设备和技术，提高产品等级， 均属我行支持的中小企业客户。2.销售规模结构销售收入企业数企业数占比总产值产值占比5000万元以上200.83%126.94%1000 万一5000 万1024.25%3017.34%1000万以下2
21、27894.92%13175.72%合计2400100%173100%3.主营产品结构主营产品企业数客户数占比总产值产值占比螺栓500家20.83%52亿元30.05%螺母480家20%52亿元30.05%异型件430家17.91%35亿元20.23%其他990家41.25%34亿元19.65%五、经营环境分析（一）政府政策法规名称出台日期出台部门内容要点中国XX县委XX县人民政2005 年 4XX县委政府激励政策、府关于进一步扩大开放招月16日进步扩大招商商引资的暂行规定引资的优惠条件中共XX县委XX县人民政2005 年 4XX县委对规模以上企业府关于进一步优化经济发月16日XX县政府的保护
22、展环境的暂行规定（二）影响需求因素1、 经济因素制造业产品快速增长、地铁建设进入快速轨道、汽车产量的快速 增加无不带动紧固件产业的快速发展。2、 非经济因素（1） 知名品牌少。当前，XX县标准件的现状是厂多、摊多、牌 多，已经注册的商标已经将近 1000家，但是著名品牌少。（2） 产品档次参差不齐XX县标准件以中低档产品为主，主要 是劳动密集型产品，缺少高强度、高附加值产品。（三）影响供给因素1、 经济因素（1）原材料成本取决于周边钢厂的销售及国家对钢铁行业产业 政策的调整，钢铁行业政策在不断的调整，产业结构不断优化，紧固 件原材料成本也随之发生变化，但整个紧固件行业的利润率不会发生 大的变化
23、。（2）制造、交通等工业的快速发展拉动了紧固件市场的需求和 紧固件产品的上档升级。2、 非经济因素（1）邯郸为全国钢铁大市，产品品种不断增加，大部分大钢厂 可生产紧固件专用原材料，使多数生产低端紧固件产品的企业摆脱的 对邢钢的依赖，降低了成本。（2 ）节能减排政策的出台要求紧固件行业带动了紧固件行业技 改投入。六、经营行为分析（一）固定资产投资核心固定资产获取方式单位价格总投资成本机器设备购买2万 300万不等30亿元（二）原材料采购主要品种供应商数量议价能力市场价格及波动情况结算方式圆钢8家相对较弱3400元/吨一4500元/吨现汇或银 承，现汇为 主线材15家相对较弱3000元/吨一470
24、0元/吨现汇或银 承，现汇为 主（三）生产制造1.生产工艺生产工艺类型特点优势劣势冷镦是一种利用金属1 .冷镦锻是在常温条件下进1、对模在外力作用下所行的。冷镦锻可使金属零件的具强度产生的塑性变形，机械性能得到改善。要求并借助于2 .冷镦锻工艺可以提高材料高，且模具，使金属体积利用率。它是以塑性变形为基模具磨作重新分布及转础的压力加工方法，可实现少损较移，从而形成所需切削或者无切削加工。般材快；要的零件或毛坯料利用率都在85 %以上，最2、加工的加工方法高可达99%以上。3 .可提高生产效率。金属产 品变形的时间和过程都比较 短，特别是在多工位成形机上 加工零件，可大大提高生产 率。4 .冷镦
25、锻工乙冃匕提高产品表 面粗糙度、保证产品精度。直径在20mm以下的紧固件热锻热锻疋在高于坯1、可加工较大规格的紧固件生产效料金属的再结晶温度上加工。2、可生产高强度紧固件率低热处理热处理工艺的特1、通过改变内部结构来改变对于强点是通过改变材紧固件的强度；度无特料内部的组织结2、改变紧固件强度但不改变殊要求构使各种紧固件材质和外形；的紧固获得所要求的性3、经过热处理后产品的附加件无需能和质量，工艺过程中通常不改变 材料或紧固件的 形状。值增加。热处理2.生产设备设备类型特点优势劣势多工位冷镦机在常温下镦锻加工紧固件1、 提高原材料利用率2、 提高生产效率3、 保证产品精度对模具强度要求咼热锻机在
26、金属再结晶温度以上进行的锻造紧固件1、 提高原材料利用 率2、 可加工较大规格 的的紧固件1、 加工前需将原材 料加热到再结晶温 度2. 、产品成本高热处理机提高紧固件的强度改变紧固件强度但不改变材料和外形延长工艺流程，增加生产成本各种类型的生产设备根据规格不同， 价格差距较大，多工位冷镦 机的价格在8万元一60万元，热锻机的价格在5万元一50万元，热 处理机在100万元以上。整个产业集群内主要产生产设备基本相同， 不同之处在于生产该 类产品的模具不同。这决定了紧固件生产设备较强的通用性及二手生 产设备较强的流通性。（四）成本构成邯郸市威邯郸市立功高邯郸市飞平均水成本类型占比力机械有强度紧固件
27、有达标准件平限公司限公司有限公司主营业务成本92.31%93.74%93.21%93.09%其中：原料72.73%69.23%71.24%71.07%人工成本1.82%1.85%1.83%1.833%电费1.82%1.85%1.84%1.833%折旧1.68%1.72%1.69%1.697%税金及附加0.47%0.26%0.31%0.35%营业费用0.51%0.47%0.48%0.49%管理费用1.06%1.04%1.05%1.05%财务费用00.63%0.13%0.25%总成本100%100%100%100%（五）产品销售1、产品销售范围广。县内外经销门店 1.5万个，触角延伸到全 国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国 家和地区，市场占有率超过全国市场份额的 45%。货物配载运输网络健全，已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道， 连接全国各地的销售大军和固定用户。国内市场分布（除港澳台）：南方镇级以上城区几乎都有XX标准件销售网点，北方县级以上城区都有XX标准件销售网点。2、物流渠道畅通通过XX县紧固件物流园，可以将产品发往全国各地，主要线路 如下：1、
