一季度经济运行分析报省局草稿.docx
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一季度经济运行分析报省局草稿
太原市烟草公司
2008年一季度卷烟销售及品牌运行分析
一、一季度卷烟销售概况
一季度卷烟购进46445.4箱,比去年同期增加1168.8箱,增长2.58%。
销售卷烟47596.4箱,比去年同期的46230.6箱增加1365.8箱,同比增长2.95%。
单箱销售收入16212元,比去年同期的15771元增加441元,同比增长2.8%;实现税利2.26亿元,比去年同期增长1.78%。
3月末卷烟库存6224.2箱,占库控指标7960箱的78.19%,同比增加935.6箱,增长17.69%。
一季度全市共销售卷烟51个品牌,129个规格,其中:
新引进卷烟品牌(规格)9个,分别为:
中南海(5mg)、黄山(1993)、帝豪(风华)、娇子(硬阳光)、钻石(如意)、钻石(硬特醇)、七匹狼(醇典)、黄鹤楼(软论道)、芙蓉王(蔚蓝星空);退出市场品牌1个,为:
国烟;退出规格7个,分别为:
国烟(软)、真龙(神韵)、玉溪(硬和谐)、红旗渠天河之星、真龙天翔、兰州硬吉祥、一品梅佳品。
从三个月销售情况看,1月份由于春节前货源准备充分,南方雪灾对节前供应产生的影响不大,一月份销售卷烟销售同比保持较高的增长。
但雪灾和春节假期对部分品牌1月末库存及2月份供应造成一定影响。
2月份由于春节因素以及部分品牌供应不足影响,销量同比降幅较大;3月份市场及货源供应恢复正常,销量同比大幅提升。
从各类卷烟销售情况看,一、二类卷烟销售保持较高的增长速度;三类烟因部分品牌调拨价上调总量同比大幅下降,但品牌销量整体保持平稳增长;四类卷烟销量基本保持平稳;五类卷烟销量有所下降。
太原市一季度各类卷烟销售情况表单位:
箱/%
项目
一类烟
二类烟
三类烟
四类烟
五类烟
合计
08年一季度销量
5504.2
7855.4
10631.8
17060.6
6544.4
47596.4
07年一季度销量
5251.4
3275
13524.6
17396.6
6783
46230.6
同比增减
4.81%
139.86%
-21.39%
-1.93%
-3.52%
2.95%
二、重点骨干品牌销售情况
一季度太原市百牌号卷烟销售46732.4箱,同比增加1636.4箱,增长3.63%,占总销量比重为98.18%。
3月末百牌号卷烟库存5934.6箱,占库存比重95.35%,同比增加812.4箱,增长15.86%。
前十位品牌实现销量28945.7箱,同比增加3.29%,占总销量比重为60.81%,比去年的61.57%下降0.76个百分点;前十五位品牌实现销量32715箱,同比增加7.2%,占总销量比重为78.19%,比去年的76.26%提高1.93个百分点。
销量前十五位品牌销售情况如下表:
排名
品牌
08年一季度销量(箱)
07年同期销量(箱)
同比
%
占总销量比重%
1
云烟
4576.58
4636.98
-1.30%
9.62%
2
红河
4269.64
4826.40
-11.54%
8.97%
3
福牌
3296.86
2618.95
25.88%
6.93%
4
许昌
2848.49
3014.65
-5.51%
5.98%
5
芙蓉王
2651.90
2262.91
17.19%
5.57%
6
红梅
2622.13
2837.92
-7.60%
5.51%
7
白沙
2509.40
2370.50
5.86%
5.27%
8
红旗渠
2138.29
2127.50
0.51%
4.49%
9
红塔山
2081.51
1334.73
55.95%
4.37%
10
长白山
1950.90
1992.51
-2.09%
4.10%
前十位合计
28945.70
28023.05
3.29%
60.81%
11
七匹狼
1909.70
1226.78
55.67%
4.01%
12
长征
1815.62
1780.21
1.99%
3.81%
13
红山茶
1588.92
1685.30
-5.72%
3.34%
14
哈德门
1552.50
1089.16
42.54%
3.26%
15
黄山
1402.56
909.74
54.17%
2.95%
前十五位合计
37215.00
34714.24
7.20%
78.19%
前十位规格实现销量20539.71箱,同比增加14.92%,占总销量比重为42.78%;前十五位规格实现销量25547.82箱,同比增加10.05%,占总销量比重为53.68%;前二十位规格实现销量30083.14箱,同比增加14.34%,占总销量比重为63.2%。
销量前二十位规格销售情况如下表:
排名
规格
08年一季度销量(箱)
07年同期销量(箱)
同比%
占总销量比重%
1
云烟(紫)
3519.60
3135.62
12.25%
7.39%
2
红河(硬甲)
2856.45
2616.88
9.15%
6.00%
3
福(银)
2397.93
1924.58
24.59%
5.04%
4
芙蓉王(硬)
2258.54
1818.57
24.19%
4.75%
5
长征(硬)
1815.62
1780.21
1.99%
3.81%
6
七匹狼(豪情)
1791.33
1172.92
52.72%
3.76%
7
金许昌(硬红)
1626.72
1700.09
-4.32%
3.42%
8
红梅(软黄)
1553.10
1367.76
13.55%
3.26%
9
黄山(硬一品)
1318.66
894.04
47.49%
2.77%
10
金许昌(软红)
1221.76
1305.98
-6.45%
2.57%
前十位合计
20359.71
17716.65
14.92%
42.78%
11
芙蓉(黄)
1127.66
1179.88
-4.43%
2.37%
12
红山茶(软红)
1080.36
1108.36
-2.53%
2.27%
13
云烟(软珍品)
1001.27
1385.04
-27.71%
2.10%
14
长白山(红)
991.94
931.86
6.45%
2.08%
15
庐山(精品)
986.88
891.94
10.64%
2.07%
前十五位合计
25547.82
23213.73
10.05%
53.68%
16
红河(软甲)
954.86
779.68
22.47%
2.01%
17
红旗渠(银河之光)
917.77
589.48
55.69%
1.93%
18
福(软特醇)
898.93
651.72
37.93%
1.89%
19
哈德门(精品)
892.98
638.20
39.92%
1.88%
20
红塔山(硬经典)
870.78
436.74
99.38%
1.83%
前二十位合计
30083.14
26309.55
14.34%
63.20%
一季度主要品牌(规格)销售情况简要分析:
1、销量增幅较大的品牌主要有红塔山、七匹狼、芙蓉王和黄山。
其中:
红塔山销量增幅达到55.95%。
三个规格中红塔山硬经典和软经典保持了快速的增长势头,同比增幅分别达到了99.38%和73.01%,在零售7元/盒价位段市场中已经占据很高的市场份额。
有效推动了红塔山品牌在本地市场知名度明显回升。
红塔山(新势力)销量同比略有下滑,在10元/盒价位段市场竞争力不强。
七匹狼销量增幅达到55.67%,销量增加主要来自七匹狼(豪情)。
七匹狼(豪情)一季度销售1791.33箱,同比增加52.72%,占品牌总销量的93.8%。
其他几个规格销售增长不明显,其中:
一类烟规格七匹狼(金典)上市时间不到一年,在20元/盒市场上竞争力偏弱;七匹狼(醇典)为今年刚上市规格,5mg低焦油的特点有一定的培育前景,但受计划限制一季度断档时间较长;三类规格七匹狼(金)在8元/盒价位段也没有明显的优势,销量处于逐步减少的趋势。
芙蓉王近年来一直保持较快的增长速度,一季度销量增幅达到17.19%。
芙蓉王品牌在200元以上高档品牌中规格较全,几个规格均拥有比较稳定的消费群体。
其中:
芙蓉王(硬)在20元/盒高档卷烟市场占有很高的市场份额,一季度占一类烟销售比重为41.03%;芙蓉王软蓝、硬蓝和钻石都保持了良好的增长趋势,品牌知名度不断提升。
黄山一季度销量增幅达到54.17%。
几个规格中黄山(硬一品)销量增幅达到47.49%,占品牌总销量的94.02%,规格排名从去年的第十四位提高到第九位;今年1月新上市的黄山(1993)定点客户反映较好,有一定的市场发展前景;去年引进的黄山(金醇和)在7元/盒零售市场有一定的份额,但竞争力相对较弱。
2、销量下降较明显的品牌主要有红河、红梅、红山茶、许昌和云烟。
其中:
红河、红梅、红山茶下降的主要原因为规格减少。
与去年相比,红河减少了软乙、红梅减少了软白和硬虹、红山茶减少了紫山茶。
许昌下降的主要原因为低档烟市场需求的整体萎缩。
今年以来,尤其春节后市场低档烟需求整体呈现出结构上移、总量缩小的新特点,许昌等低档烟品牌需求量出现明显下降。
云烟销量下降主要来自云烟(软珍品),同比降幅达到27.71%。
下降的原因一方面来自市场竞争压力,芙蓉王(硬)、黄鹤楼(雅香)等同价位品牌的高速成长对其市场份额产生较大影响;二是受外渠道货源影响,尤其春节后市场价格出现明显下滑,对销售产生很大的影响。
三、全国销量百万箱品牌及主要行业骨干品牌销售情况
全国13个销量超过百万箱的品牌除黄果树外在太原市均有销售,12个百万箱品牌和中华、芙蓉王、七匹狼、大丰收4个重点品牌一季度销量合计31389.2箱,同比增加9%,占总销量的比重达到65.95%,比去年同期提高3.66个百分点。
行业主要重点骨干品牌在太原市销售情况如下表:
序号
品牌
2008年一季度销量(箱)
占总销量比重(%)
销量同比增幅(%)
比重同比增加(百分点)
一季度销量排名
1
白沙
2509.4
5.27%
5.86%
0.14
7
2
红梅
2622.13
5.51%
-7.60%
-0.63
6
3
红金龙
615.82
1.29%
16.25%
0.15
20
4
红河
4269.64
8.97%
-11.54%
-1.47
2
5
哈德门
1552.5
3.26%
42.54%
0.91
14
6
双喜
227.67
0.48%
30.88%
0.10
29
7
红旗渠
2138.29
4.49%
0.51%
-0.11
8
8
红山茶
1588.92
3.34%
-5.72%
-0.31
13
9
芙蓉
1331.23
2.80%
-3.48%
-0.19
16
10
红塔山
2081.51
4.37%
55.95%
1.49
9
11
云烟
4576.58
9.62%
-1.30%
-0.41
1
12
黄山
1402.56
2.95%
54.17%
0.98
15
13
大丰收
1056.31
2.22%
78.65%
0.94
18
14
七匹狼
1909.7
4.01%
55.67%
1.36
11
15
芙蓉王
2651.9
5.57%
17.19%
0.68
5
16
中华
855.04
1.80%
4.72%
0.03
19
合计
31389.2
65.95%
9.00%
3.66
从上述十六个品牌销售情况看,除红河、红梅因规格减少(红河减少了软乙,红梅减少了软白及硬虹)销量下降幅度较大外,多数品牌实现了不同程度的增长,大丰收、红塔山、七匹狼和黄山销量增幅达到50%以上。
其中:
红塔山和七匹狼在太原市场的竞争力成长迅速,市场占有率提升明显。
四、一、二类卷烟销售情况
一季度一、二类卷烟销售合计13359.6箱,比去年同期的8526.4箱增长56.69%;一、二类卷烟占总销量比重达到28.07%,比去年同期的18.44%提高近10个百分点。
(一)一类卷烟销售情况
销售5504.2箱,同比增加4.81%;占总销量比重11.56%,比去年同期增加0.2个百分点;累计单箱均价68436元;3月末库存1008.4箱,同比上升38.75%,占3月末总库存比重16.2%。
一季度一类烟主要品牌及规格销售情况如下表:
一类烟销量前五位品牌销售情况表
品牌
08年一季度销量(箱)
07年同期销量(箱)
同比%
占总销量比重
占一类烟比重
芙蓉王
2651.90
2262.91
17.19%
5.57%
41.11%
云烟
1056.98
1401.05
-24.56%
2.22%
25.45%
中华
855.04
816.5
4.72%
1.80%
14.83%
黄鹤楼
379.10
171.43
121.14%
0.80%
3.11%
玉溪
255.52
171.27
49.19%
0.54%
3.11%
其它
305.67
428.24
-28.62%
0.64%
7.78%
一类烟销量前五位规格销售情况表
规格
08年一季度销量(箱)
07年同期销量(箱)
同比%
占总销量比重
占一类烟比重
芙蓉王(硬)
2258.54
1818.57
24.19%
4.75%
41.03%
云烟(软珍品)
1001.27
1385.04
-27.71%
2.10%
18.19%
中华(硬)
434.58
404.77
7.37%
0.91%
7.90%
中华(软)
377.13
341.7
10.37%
0.79%
6.85%
黄鹤楼(硬雅香)
281.93
107.34
162.65%
0.59%
5.12%
其它
1150.75
1194.2
-3.64%
2.42%
20.91%
从前五位品牌及规格销售情况看一季度一类烟销售主要有以下特点:
1、品牌整体继续保持较高的销售集中度,骨干品牌市场竞争力进一步增强,中华、云烟、芙蓉王三个品牌销量占一类烟总销量的比重达到81.4%。
2、黄鹤楼和玉溪保持了良好的增长势头,促进一类烟品牌竞争环境进一步优化。
黄鹤楼品牌销量同比增幅达到121.14%,其中:
黄鹤楼(硬雅香)增幅达到165.65,占一类烟比重达到5.12%。
玉溪品牌同比增长也达到了49.19%,玉溪(尚善)继续保持较好的成长性,已经拥有了较为稳定的消费群体;在品牌整体竞争力提升的良好形势下,玉溪(软)销量也保持较高的增长速度,销量同比增幅达到17.74%。
3、超高档卷烟市场需求趋于稳定,销售平稳增长。
几个零售价超过500元的品牌(规格)多数保持良好的增长势头,黄鹤楼(1916、软珍品、论道)、金圣(盛世典藏)等几个高端产品均表现出良好的市场发展前景,消费者认可度较高。
4、云烟销量有所下滑,外渠道卷烟对品牌成长影响较大。
下降的主要原因为云烟(软珍品)受外渠道货源的冲击严重,尤其春节后价格持续下滑,对销售产生较大的影响。
5、从整体看一类烟市场整体已经初步形成了结构合理,品牌适度竞争,需求基本满足,零售客户有所选择的良好市场环境。
五、低档卷烟销售分析
08年一季度与07年低档烟销售对比情况如下表:
对比项目
每条25元品牌销量
每条20元品牌销量
每条15元品牌销量
销量(箱)
占五类烟比重%
占总销量比重%
销量(箱)
占五类烟比重%
占总销量比重%
销量(箱)
占五类烟比重%
占总销量比重%
08一季度
3314.53
50.65%
6.96%
2726.65
41.66%
5.73%
503.41
7.69%
1.06%
07年四季度
3905.02
54.13%
10.60%
2904.72
40.27%
7.88%
404.02
0.01%
1.10%
07年三季度
3649.92
54.82%
8.65%
2848.44
42.78%
6.75%
159.39
2.39%
0.38%
07年二季度
3369.6
47.30%
8.80%
2691.43
37.78%
7.03%
181.6
2.55%
0.47%
07年一季度
2775.44
40.92%
6.00%
2550.02
37.60%
5.52%
229.31
3.38%
0.50%
太原市一季度五类烟销量6544.4箱,比去年同期的6783箱下降239箱,降幅为3.52%,整体呈逐步下降的趋势。
从零售25元/条、20元/条、15元/条以下三类品牌销售市场需求走势情况看,太原市低档烟需求情况主要有以下特点:
1、整体需求呈逐步下降趋势
进入2008年后,低档烟整体需求明显下降。
从市场调查情况看,低档烟消费群体在逐步减少,多数零售客户低档烟销量出现下降。
2、低档烟消费结构提升趋势明显
作为低档烟消费主流的农民和民工群体品牌选择结构明显提升,突出表现在25元/条以下的品牌需求量有所下降,零售30-50元/条的品牌需求量明显提高。
一季度零售30元/条以下(X≤30元)品牌销量10053箱,比去年同期的11673下降13.88%。
而零售30-50元/条(30元<X≤50元)品牌销量达到18386箱,比去年同期的16948箱提高8.48%。
提升的主要原因一是近年来作为低档烟消费主流的农民和民工群体收入水平大幅提高;二是农民健康意识不断提高,在经济能力提高的基础上更多地选择质量较好的卷烟产品。
3、15元/条以下低档卷烟需求下降
农民收入水平的提高使15元/条以下低档卷烟需求越来越少,而民工品牌选择基本在20元/条以上。
六、品牌市场价格波动情况
从一季度市场价格波动情况看,一月份由于春节前需求增加以及南方雪灾造成部分品牌供应紧张影响,品牌市场价格有较大幅度的上升;2月份随着节后市场需求的下降,价格有所回落,尤其高档品牌回落幅度较大;三月份市场价格已经保持在正常水平。
从市场整体价格变动情况看,价格波动保持在正常范围之内,没有出现明显的价格异常,整体保持平稳状态。
个别品牌受外渠道货源影响对本地市场价格造成冲击。
比较突出的是软珍品云烟在2月份以后外渠道货源大量流入本地,造成价格下滑和销量下降。
七、二季度卷烟销售走势分析
从一季度销售情况和当前市场环境变化趋势看,二季度卷烟销售预计有以下几个特点:
1、卷烟销量与去年同期相比仍将继续保持平稳增长趋势
增长原因主要有两点:
一是经济发展带来了消费需求结构性提升以及流动人口的大幅度增加。
太原市近几年流动人口一直保持10%以上的增长速度。
08年太原市城市建设规模将大大高于去年,二季度流动人口将达到最高峰。
二是随着按订单组织货源工作的不断提升,订单满足率将进一步提高,推动销量增加。
2、整体销售结构比去年仍会有明显提高
近年来,太原市卷烟消费结构一直保持较快的增长速度,尤其今年一季度以来,消费结构变化趋势非常明显。
突出表现在几个方面:
一是太原市近年来由煤炭产业带来的高收入群体大量增加,高档卷烟消费量明显提高。
用于礼品消费的卷烟价格层次明显提高,零售价在800元以上的黄鹤楼(1916)、金圣(盛世典藏)、芙蓉王(钻石)一直保持供不应求;而中华、芙蓉王、黄鹤楼等品牌用于个人吸食消费购买的比重明显增加。
二是城市居民收入水平提高,卷烟消费结构整体上移,城市原先消费四、五类卷烟的群体逐步减少,二、三类卷烟消费群体逐步增多。
三是农民和民工消费结构大大提高。
农村25元/条以下卷烟需求市场呈逐步缩小的趋势,农民消费需求的重点向三、四类卷烟转移明显。
3、消费者品牌选择保持向大品牌集中趋势
从消费者对品牌的选择变化情况看,消费向中华、芙蓉王、云烟、红河、红梅、红塔山、白沙等全国性骨干品牌集中的趋势越来越明显,骨干品牌销量和市场份额稳步提升。
预计二季度整体消费结构同比提升以及向大品牌集中的趋势仍不会改变,推动整体销售结构会有一定提高。
但物价上涨以及居民可支配收入的变化也可能对卷烟消费产生一定影响,这是我们需要重点关注和研究的问题。
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- 一季度 经济 运行 分析 报省局 草稿
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