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磷复肥行业发展分析
磷复肥行业发展分析
2018年磷肥行业已经连续两年没有新增产能出现,部分不具备竞争优势的装置已经退出或连续几年无生产,国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显,2018年产量1696.3万吨,表观消费量1180.4万吨。
2018年是近年磷肥平均出厂价格最高的一年。
着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、推进高质量绿色发展,将成为未来化肥行业的发展方向。
近三年来,随着国家供给侧结构性改革的推进、落后产能的不断出清和产业整合、安全环保监管力度的持续加强,磷复肥市场有所回暖。
2018年行业总体呈现“两降三增”态势,即产量和消费量下降,效益、出口和价格提升。
短期来看,受益于全球农业复苏,行业景气度不断攀升;长期来看,国内外经济形势仍复杂多变,产能结构性过剩矛盾仍未得到有效缓解、国际产能扩充,磷肥出口成长空间不足、农业需求下降等不利因素仍未得到有效改善。
一、2018年我国磷复肥行业概况
(一)产能情况
据中国磷复肥工业协会统计,截至2018年底我国磷肥总产能2350万吨/年P2O5,107万吨/年P2O5磷肥产能退出。
磷酸二铵产能退出66万吨/年,降至2120万吨/年;磷酸一铵产能退出139万吨/年,降至1680万吨/年。
协会统计范围内,有11家企业全年无生产,涉及产能90万吨/年左右。
2017年起,磷肥产能呈下降态势。
行业出台的准入和退出机制、产能置换方案设想以及鼓励兼并重组等政策初见成效。
供给侧结构性改革推进和环保要求提升,特别是2016年“化肥零增长”要求的提出,为化肥需求设置了天花板。
淘汰落后生产装置、及时关停持续亏损装置,成为解决产能过剩的第一要务。
国家工信部、应急管理部继续推进城镇人口密集区危化品企业搬迁改造工作,生态环境部的长江修复攻坚战行动计划和长江“三磷”整治行动方案等政策相继落地,部分磷复肥企业仍面临搬迁,在未来的2~3年内将会对行业格局产生影响。
尽管部分中小企业装置停产或退出,但行业结构性过剩矛盾依然存在。
(二)磷肥产量及产品结构
经中国磷复肥工业协会核实,2018年我国磷肥产量1696.3万吨(折100%P2O5,下同),同比下降0.9%。
2018年产量占世界磷肥产量的37%,继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。
其中,高浓度磷肥产量1610.0万吨,同比增长0.2%,占磷肥总产量的94.9%;磷铵(磷酸一铵、磷酸二铵)产量1435.8万吨,同比增加0.3%,占磷肥总产量的84.6%,同比提升0.8个百分点。
低浓度磷肥产量86.3万吨,同比下降18.1%,占磷肥总产量的5.1%。
2018年,磷酸二铵实物产量1623.8万吨,同比下降0.5%;2018年磷酸一铵产量小幅增长,总产量达到1509.2万吨,同比增加1.0%;协会统计范围内,三元复合肥料实物产量3670.4万吨,同比下降1.3%。
2009~2018年磷肥产量及产品结构见图1。
(三)产能利用率
2018年磷肥行业产能利用率为72.2%,同比提升4.9个百分点。
磷酸二铵行业产能利用率为76.6%,同比上升2.9个百分点;磷酸一铵行业产能利用率为89.8%,同比提升7.5个百分点。
从全年情况来看,尽管市场销售价格高位下行,但总体仍维持近三年来相对高位,磷肥行业开工率达到近三年最好水平。
(四)产业布局和集中度
磷复肥行业已连续两年没有新增产能出现,部分不具备竞争优势的装置已经退出或连续几年无生产,产量向资源地集中的趋势更加明显。
尽管湖北省受到安全环保检查的影响,磷矿石和部分磷肥企业开工下降,但由于具有水路、公路和铁路的运输优势,产量仍稳居全国第一,2018年产量达583.0万吨P2O5,占全国总产量的34.4%。
贵州全面实施磷石膏“以用定产”,产量总体数量变化不大。
四川也加快推进磷石膏的整治和综合利用,但磷肥总体产量未受影响。
为攻坚大气污染防治,打赢蓝天保卫战,高排放产业限制区域不再仅仅限于京津冀及周边,安徽在内的长三角一市三省等地区也被纳入该范围。
我国磷肥产量前五名省份及产量见表1。
2016~2018年我国磷肥产量前五名省份单位:
万吨P2O5
2018年
2017年
2016年
省市
产量
省市
省市
产量
省市
湖北
583.0
湖北
湖北
583.0
湖北
云南
413.1
云南
云南
413.1
云南
贵州
261.4
贵州
贵州
261.4
贵州
四川
115.9
四川
四川
115.9
四川
安徽
79.7
安徽
安徽
79.7
安徽
2018年大型优势企业规模不断扩大,产量向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中,前十名企业产量占总产量的63.3%,与上年基本持平。
云天化集团仍是国内第一大磷肥生产企业,其次是开磷集团和瓮福集团,见表2。
前十名企业名单已经连续四年保持不变。
2018年磷酸二铵前十名企业产量总计1468.5万吨,占总产量的90.4%;磷酸一铵前十名企业产量总计925.0万吨,占总产量的61.3%;前十名复混肥料企业总产量2340.9万吨,占总产量的38.8%。
表2 2018年我国磷肥产量(折纯)前十名企业单位:
万吨P2O5
序号
企业名称
2018年
1
云南云天化集团有限责任公司
269.1
2
贵州开磷控股(集团)有限责任公司
182.6
3
瓮福(集团)有限责任公司
102.7
4
湖北新洋丰肥业股份有限公司
99.0
5
湖北祥云(集团)化工股份有限公司
96.1
6
湖北宜化集团有限责任公司
91.6
7
云南祥丰化肥股份有限公司
79.8
8
铜陵化学工业集团有限公司
60.4
9
湖北三宁化工股份有限公司
51.2
10
安徽省司尔特肥业股份有限公司
41.1
小计
1073.7
占比
63.3%
(五)进出口情况
2018年是全球经济不确定性最多的一年,全球谷物收成超过预计,国际粮食价格下行压力增加。
印度市场提高了主要农作物的补贴价格,同时财政年度的按养分补贴计划也将磷素的补贴率提高了27%,2018年印度市场磷酸二铵的进口量大幅提升,进而推动我国产品出口量增加。
据海关统计数据测算,2018年进口各种磷复肥28.9万吨P2O5,同比增长30.1%;出口各种磷复肥545.0万吨P2O5,同比增加10.9%;全年实现净出口516.1万吨P2O5,同比上升10.0%。
磷酸二铵和磷酸一铵仍是我国最大的两类磷肥出口产品,出口量分别为746.8万吨和249.0万吨,同比上升16.7%和下降8.2%。
2011~2018年我国磷肥净出口量见图2。
我国磷酸二铵出口量在2018年达到历史第二高位,仅次于2015年的水平。
2018年磷酸二铵、磷酸一铵的平均出口价格分别为405.1美元/吨和412.5美元/吨,同比分别上涨了19.7%和19.6%。
受生产技术、产品品质和施肥习惯等方面的影响,我国每年仍进口百万吨以上复合肥。
2018年三元复合肥进口量达146.4万吨,同比增加32.5%;平均到岸价格为456.8美元/吨,同比增长9.5%。
印度仍然是我国二铵的主要出口国,2018年出口量达304.2万吨,占出口总量的40.7%。
排名第二和第三的出口国家分别是巴基斯坦和越南,出口量分别为145.9万吨和60.8万吨,分别占19.5%和8.1%。
南美仍然是我国磷酸一铵最主要的出口地区,占出口磷酸一铵总量的48.1%,同比提升1.8个百分点。
巴西购买减少,只从我国市场采购了81.4万吨磷酸一铵,同比下降20.0%。
阿根廷进口量增加,其他国家变化不大。
(六)表观消费量
2018年我国磷肥表观消费量为1180.4万吨P2O5,同比下降5.0%。
据中国农业发展研究报告统计,2005年以来,我国磷肥消费量一直稳定在1100~1200万吨P2O5。
我国磷复肥下游主要用于稻谷、小麦、玉米、蔬菜和水果等作物,上述五类作物对磷复肥需求合计占比接近80%。
近年来我国三大农作物种植面积均出现不同程度的下滑,其中以玉米尤为明显。
受国际原油价格上涨,以及玉米市场需求增加的影响,国际玉米价格上涨趋势明显,但我国玉米价格与进口玉米价格形成倒挂,因此在国际玉米价格继续上涨的情况下,我国玉米价格上涨的动力更强。
玉米价格的上涨一方面将增加农民的种植积极性,种植面积有望小幅回升,另一方面也将提高农民的用肥积极性,两方面的因素共同作用,将带来化肥需求的小幅提高。
(七)市场情况
2018年是近三年磷酸二铵年平均出厂价格最高的一年。
5月份时报价达到最低,随后上扬,11月份达到最高峰,高低端价格差为114元/吨,整体波动不大。
2018年磷酸一铵景气度继续回升,行业整体供应增多。
价格从年初开始一路下滑,五月份时降至最低点,随后开始攀升。
总的来看,2018年磷酸一铵平均出厂价格达到2300元/吨,最高价格触及2350元/吨,仍属近三年的高位。
2018年复合肥市场相对低迷。
春耕市场受到极端天气、环保严查和化工厂爆炸等因素的影响,表现平平;秋季市场整体不温不火,导致价格从10月份开始率先走跌。
全年平均出厂价格为2379元/吨,同比上涨9.5%。
我国磷肥出厂价格走势见图3~图5。
(八)效益大幅下滑
据统计局统计数据显示,2018年磷复肥行业主营业务利润率为4.1%,同比提升0.3个百分点。
其中,磷肥行业为2.2%,同比提升0.1个百分点。
2018年随着环保日益趋严及沿长江经济带环保整治,磷矿及磷肥行业进入去产能阶段,供需结构转好,行业景气度不断提升。
企业积极推进基础肥料提质升级,加强新型肥料的研发、推广和使用,行业总体经营情况有所好转,逐步实现减亏。
二、相关原料情况
(一)硫磺供应情况
中国硫酸工业协会相关资料统计,2018年我国硫磺产量约638万吨,同比增加7.3%。
四川、江苏、山东、广西和福建是我国硫磺产量最多的五个省份,其产量之和占总产量的65.0%。
2018年我国进口硫磺1078万吨,同比下降4.0%,平均到岸价153.2美元/吨,同比增加39.4%。
(二)磷矿石行业情况
据国家统计局数据,2018年我国磷矿石产量9632.6万吨(折含P2O530%,下同),同比增长5.8%。
其中,云、贵、川、鄂四大产磷省产量合计9358万吨,占总产量的97.1%。
近年来我国加大力度对磷矿行业进行整合,关闭过剩产能,进行矿山生态保护。
受政策影响,磷矿开采量波动较大,造成近年来的价格上涨,并维持高位。
长期来看,随着部分矿山的复产,磷矿石供应偏紧的状态会有所缓解,但国家仍然对长江经济带的“三磷”进行整治,因此预计供应恢复有限。
下游磷肥需求小幅下滑,而磷酸盐等精细化工领域对磷矿需求稳中有升,整体来看下游需求相对平稳。
(三)合成氨行业情况
据氮肥协会数据,2018年我国合成氨产量达5601万吨,同比下降0.5%。
我国合成氨产能为6689万吨/年左右,同比减少454万吨/年。
2018年,随着部分产能退出,国内氮肥产能过剩压力缓解,加上原材料价格上涨等因素影响,氮肥价格有所回升,主要品种价格均明显上涨。
商品氨平均出厂价3114元/吨,同比上涨18.4%。
三、2019年磷复肥行业发展趋势
(一)面临严峻挑战
2019年,世界经济仍然存在不确定性,中美贸易摩擦走向将成为全球经济增长最为关切的不确定因素。
发展环境越来越复杂,不确定性和下行风险越来越多。
国内经济长期向好的基本面不会改变,农业种植结构继续调整、化肥负增长战略深入实施、土壤及环境问题凸显、以及鼓励经济作物施用有机肥等农业政策的推进,国际市场竞争加剧、原料成本波动明显、环保压力加大等,行业将面临更严峻的挑战。
(二)供给侧改革继续推进
产能结构性过剩、产品同质化、原材料频繁波动使我国化肥行业利润空间不断受到挤压,影响到行业高质量健康发展。
不可否认,2019年化肥供给将继续缩减,国内外需求下降也是不争的事实,因此顺应上下游产业调整的趋势,继续去产能、调结构仍是磷复肥行业的工作重点。
具备磷资源优势的企业建立绿色可持续发展的产业体系;不具备资源优势的企业做专做精某一领域,提高核心竞争力。
顺应农业要求,着力研发适应农业发展新需求的产品。
(三)化肥需求将或继续下降
2019年中央一号文件再次花落“三农”,且提出了“化肥农药使用量负增长”的目标。
为了实现我国农业的高质量发展,农业将逐步实现由追求数量向最求质量的转变,国家采取了“藏粮于地,藏粮于技”的措施、将水稻、小麦和玉米种植面积调减下来。
2018年全国粮食播种面积比上年下降了0.8%,减少了1428万亩。
另外测土配方施肥、有机肥替代等项目和行动的实施,都将导致化肥使用量的减少。
(四)安全环保从严导致国内磷肥供应收窄
近年来,我国加大了全国生态治理力度,对上游的磷矿石开采、中间的磷复肥生产和末端的磷石膏治理都采取了严格的限制措施,影响到磷肥的供给。
2016年以来,国家加大了对长江流域的环境治理,同时关闭环境保护区、环境修复区内的矿山,给我国磷矿主要产地湖北、四川、云南、贵州的磷矿企业带来了不小的影响。
沿江经济带的治理加速国内磷肥行业去产能,湖北省政府印发的《湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案》以及《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》,要求2025年底完成沿江15公里范围内的化工企业关改搬转,约有15%的磷复肥产能会受到影响。
贵州省2018年开始全面实施“以用定产”模式,并要求后期销大于产;湖北宜昌要求2020年综合利用率不低于65%;四川绵竹地区出台“产销平衡”限产方案,磷复肥限产已成定局。
2019年《长江保护修复攻坚战三年行动计划》、“三磷”综合整治等污染防治相关工作持续深入,将对全产业链绿色化发展带来重要提升。
(五)原料价格波动风险持续
随着资源、能源的紧张,磷矿石、硫磺和合成氨仍面临着价格波动的压力,直接影响磷肥企业的生产成本;原料磷矿石限采导致供应紧张,价格持续高位;硫磺价格则随着油价的波动而波动,合成氨价格也受到煤炭价格的影响。
复合肥生产中原材料成本约占生产成本的80%左右,2019年基础肥料的价格仍存在波动的风险。
面对复杂多变的市场情况,企业需加强生产计划管理,实施科学的存货管理,控制生产成本,同业优化供应渠道和运输渠道,降低物流成本。
(六)出口市场将或受到冲击
国际磷肥格局悄然发生变换,北非西亚崛起,美国减产。
2018~2020年全球磷肥将进入新一轮大规模的扩产周期,供应增量保持在价格较高的水平,而后扩产计划趋于平和,产量增加逐渐减少。
而全球磷肥需求增速预期保持2%左右的速度。
随着2019~2020年全球磷肥产量的增加,将出现阶段式产能释放的压力,产能过剩将导致行业竞争力迅速攀升,成本将成为磷肥企业竞争的关键。
而我国磷肥企业成本居于中游低位,将面临较为激烈的市场竞争,较高的成本压力抑制国内企业出口份额的增加。
(七)产品差异化发展
近年来磷复肥企业紧紧跟随国家提出土壤修复、提质增效的政策向导,针对不同种植区和种植作物的施肥需求,创新研发差异化、优质高效的磷复肥产品。
在传统常规肥料的基础上,积极推广研发了专用配方肥、缓控释肥料、水溶性肥料、硝硫基复合肥、生物有机肥、海藻酸肥料等生态肥料和土壤调理剂等。
这些肥料以作物对养分的需求为研发基础,可提高肥效和助力作物增产、改善品质;附加值高、肥效好,既增强了作物的抗逆性,又促进了农业的发展。
四、总结
2018年是全球经济频现波澜的一年,磷复肥行业在逆境中寻求突破,生产企业加快结构调整和产品升级,农化服务愈加受到重视。
安全环保检查风暴持续,行业加快淘汰落后。
2019年磷复肥行业继续以调结构和去产能为主基调,环保政策持续趋严,行业供给端将持续受控。
国家在政策上鼓励出口,消化国内过剩产能,化肥出口关税的全面取消将提振化肥出口。
但种植面积减少,“化肥负增长”的政策持续推进,使得行业需求端长期承压。
着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、推进高质量绿色发展,将成为未来化肥行业的发展方向。
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