广电集团CRM系统方案.docx
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广电集团CRM系统方案.docx
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广电集团CRM系统方案
广电集团CRM系统方案
深圳市残友软件有限公司
1项目背景与定位
为拓展和管理广电集团外部市场部业务,通过软件系统,实时动态跟踪部门有关客户关系维护的资讯变更,加强客户关系管理;及时掌握合同、订单、业务拓展、服务进度情况;运用历史数据分析的方式,为广告创收目标的制定提供必要的信息支持和建议,组织收集、分析销售业务市场信息,统计分析各区域销售状况,对销售完成情况进行评估。
系统涉及的主要使用人员为系统管理员、高层领导、部门领导、业务员、客户。
2项目建设目标
1)提高办事效率;
2)避免事情被漏办;
3)使外地市场部所涉及的业务基本能在系统中体现,作为南阳系统的一个有益的补充;
4)潜在客户能有效的跟踪管理;
5)对业务员绩效进行统计、分析;
6)为领导提供决策的依据;
7)实现客户关系的良好管理;
8)实现客户、业务的良好跟踪、过程管理;
9)提供直观的业务统计功能;
10)提供便捷的数据导出功能;
11)界面上要求提供形象、直观、图形化操作界面,强调智能化、快捷的导航性运用、用户快捷体验。
3系统模块
本平台模块总体架构如下:
CRM系统分别包括客户资料管理、客户业务管理、报表中心、数据统计中心、事项提醒、日志管理、系统后台管理、部门事务管理等主要内容。
3.1客户管理
通过客户资料管理能实现客户资料新增、修改、删除、查询、分类管理。
业务员完成对客户资料进入系统,包括已成功客户和潜在客户、正在接触客户,按着提供的表格进行设置。
并按照系统的权限对客户资料进行修改、删除等操作。
客户资料是一个基础数据,有利于对客户情况、客户业务、客户服务进行良好地跟踪管理、关系维护。
能通过客户名称、公司名称、品牌名称等进行客户信息查询。
同时要求根据多种条件进行复合查询,以便更精确定位。
对客户进行各种分类,以便对客户进行分析、预测和领导进行决策使用。
3.2客户管理业务方面
此项是系统重点。
客户资料是基础资料。
而客户的业务是主线。
围绕主线有一系列的操作与管理。
根据业务情况分析,主要功能点表现在以下几点:
客户订单机会管理、品牌谈判管理、品牌签约管理、品牌排期管理、品牌类型管理等。
3.2.1客户订单机会管理
新增、修改、删除订单、订单简单查询、订单复合查询等功能、潜在机会分析、领导对机会订单的批示、指导等功能。
通过机会订单管理,领导或具有权限的人员可以从潜在客户发现时到订单的鉴定进行全程的跟踪和指导。
并直观查阅具体客户潜在业务、正在进行的业务、完成的业务进行管理。
3.2.2客户谈判管理
具有客户机会业务后,要对业务进行跟踪,这就涉及到任务的跟踪、谈判处理。
通过这个环节以便更好地与客户鉴订合同。
3.2.3客户签约管理
在此过程中,要对客户业务的签约情况进行管理。
在此过程中记录鉴定合同中系统中需要处理的事情。
在此过程中收集数据,以便形成统计报表数据作为报表能够进行使用。
3.2.4品牌排期管理
广告签约成功,需要对广告进行排期管理。
例如,广告投放时段、播放频道、播放内容等,以便对品牌排期进行有序的管理,并增加重要事物提醒功能,以做到事情不漏办、错办。
新增、修改、删除排期订单、订单简单查询、订单复合查询、生成排期订单表等功能。
对机会订单、排期订单等状态进行切换和管理。
同时能进行订单进度统计汇总,针对机会订单和排期订单的每项任务进行进度条统计,并能对每类订单按实施人员、业务组、年月份等数据进行生成,以便领导更快查阅和决策。
通过系统能对排期订单进行良好、有序的管理。
以上几个子目标,都要做拓展进度管理主要为任务指标完成进度对比。
针对广告拓展的每件业务进行跟踪管理、方便直观地查阅到任务指标完成进度对比、人员完成任务进行对比。
度情况进展对比通过进度条来显示,并要在进度条上采用一些特效,引起用户注意,如闪烁等方式。
3.2.5业务情况高级管理
针对以上内容进行高级别的查询、导出等操作、并有进度管理和控制。
通过高级别管理,可以把客户订单机会管理、品牌谈判管理、品牌签约管理、品牌排期管理连成一条完整的业务链条和业务过程,通过此环节,把各珠子串成一条线。
3.3报表中心
通过报表中心实现数据报表产生、各种排序等操作。
1)可根据不同的条件(时间、行业、客户名称等)自动生成报表,实时了解对机会订单的完成和把握、完成情况。
2)可根据不同的条件(时间、金额、行业、客户名称等)自动生成报表,实时了解广告投放情况。
3)可根据不同的条件(时间、行业、客户名称等)自动生成报表,实时谈判信息情况
4)可根据不同的条件(时间、行业、客户名称等)自动生成报表,实时了解品牌签约情况
5)可根据不同的条件(时间、行业、客户名称等)自动生成报表,实时了解新年、贺岁套餐销售情况
6)可根据不同的条件(时间、行业、客户名称等)自动生成报表,实时了解各月投放情况。
通过报表中心,对领导来说形成一种决策支持库。
报表中心的数据要通过灵活的多样图表形式展示如柱状图、饼图、曲线图等,以便数据更直观、更清晰。
3.4日志管理
通过日志管理模块,记录系统中任务用户的操作事务,以便随时查阅、查询,以提供证据。
系统中初步要求要记录客户、业务员、部门领导、高层领导、系统管理员所有操作日志,并可以在日后对日志情况进行分析。
3.5数据统计中心
数据统计中心主要功能如下:
3.5.1客户资料汇总统计表(年度)
查询、打印、导出等操作,具体内容见提供的表格。
3.5.2品牌签约汇总表(年度)未签约品牌汇总表
查询、打印、导出等操作,具体内容见提供的表格。
3.5.3自定义排期表(年度)
查询、打印、导出等操作,具体内容见提供的表格。
3.5.4外地市场部投放统计汇总表(月度、年度)
查询、打印、导出等操作,具体内容见提供的表格。
3.5.5业务拓展组单一品牌谈判信息一览表
查询、打印、导出等操作,具体内容见提供的表格。
3.5.6业务跟踪过程统计
查询、打印、导出等操作。
3.5.7员工业绩统计
包括完成订单、完成金额、完成项目、丢失的客户、业务,查询、打印、导出等操作。
3.6事项提醒功能
事项提醒功能主要表现在以下几点:
1)客户联系人生日提醒。
2)广告订单计划起播下单、投放周期结束提醒。
3)业务人员工作计划任务事项提醒。
4)部门通知提醒。
5)工作日志上报提醒。
6)工作任务计划上报提醒。
7)广告招商方案、推介资料对外发送提醒。
8)业务提醒功能(如广告签约成功,需要哪些部门配合,需对相关人员进行提醒)。
9)业务员业务任务完成情况预警提醒。
10)工作计划或任务即将到期提醒。
11)广告招商方案、推介资料对外发送提醒。
3.7系统后台管理
3.7.1用户管理
组织增加或减少人员时相应都需要给他分配系统的使用帐号,对这个帐号的添加、修改、删除都是对用户的管理
3.7.2角色管理
可以增加、修改和删除角色。
并能对用户进行分配角色。
3.7.3权限设置
对每个角色对系统哪些模块、哪些功能可以操作(包括查看、修改、删除信息、统计等)这些权限的分配和调整。
做到权限根据实际情况灵活分配。
3.8部门事务
部门事务主要包括以下内容:
3.8.1公告管理
内部公告的添加、发送、修改、删除。
3.8.2部门通知
部门的通知下达、修改、过期设置、删除等操作。
3.8.3广告招商方案、推介资料
发布、修改、删除。
要进行附件上传。
3.8.4日程安排
日程的增加、修改、删除等操作。
3.8.5工作日志
工作日志的增加、修改、查询、删除、统计等操作。
3.8.6工作周报
工作周报的增加、修改、查询、删除、统计等操作
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