特种行业装备.docx
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特种行业装备
特种行业装备:
页岩
产业链
储运环节
储运环节主要是 CNG/LNG 储罐和加气站,LNG 车辆的推广
富瑞特装、蓝科高新、中集安瑞科;
勘探开发环节
以水平钻井和水力压裂技术为核心
杰瑞股份、江钻股份、恒泰艾普、通源石油、宏华集团资源;
分销环节
煤气化、领先科技、东华能源、昆仑能源、广汇股份。
下游呈爆发式增长。
随着天然气的丰富,开发天然气下游需求将成为油气
公司重点方向,天然气储运环节将最先受益,富瑞特装(300228)作为江苏省
民营科技企业,专业从事 LNG(液化天然气)产业链成套设备供应科技型企业,
现已实现了从 LNG 液化、运输、储存、LNG 汽车加气站、LNG 车船用供气系
统整个产业链的系统设备制造能力,目前主要产品有 LNG 汽车加气站、LNG
车用瓶及供气系统、LNG 船用供气系统、LNG 储罐、低温运输罐车、半挂车
及低温阀门、真空管、加气枪等零配件。
国际
斯伦贝谢的定向设备几乎没有对手,凡是钻新井,需要随钻测量和定向的
时候,必须租借斯伦贝谢的设备和人员一整套,包括中子源等等,其他公司的
都竞争不过斯伦贝谢。
而且在国内,该项的竞争对手只听说过“中法地质”公
司,当然,基本不是一个级别的对手。
从机电来讲,斯伦贝谢设备中,电多于
机。
完井时很多要下电泵,用于以后抽油。
斯伦贝谢的电潜泵也是比较常见的
选择,当然也包括了租借一整套下电泵和以后维修的人员。
贝克的泥浆工程师和泥浆材料等等都很专业,但钻一次井,每个月只需要
两名泥浆工程师。
这是个技术活,工资很高。
高档的泥浆材料非常贵,能达到
一碗泥浆一碗肉的价格水平。
一旦用起来,能达到论吨讲的地步。
哈里伯顿产品有例如下套管和油管的机械手、设备及相关租借人员一整套,
还有阻流压井设备包括控制设备和高压管汇,和一些很特殊的设备等等。
以机
械和液压为主。
斯伦贝谢是天价,一般租借时,以小时计费。
海上作业时,从运设备的船
离码头开始收费,到船回来靠码头停止计费。
定向设备一般只租不售。
贝克的价格是同业中的高位,例如同为泥浆工程师,贝克的是最贵的。
但
水平也值那个价。
哈里伯顿的业务广,有贵有平价,平价的居多。
斯伦贝谢很全面.涵盖石油服务行业的所有领域.贝克休斯在专业化方面很
不错.
地震:
贝克休斯去年把 WESTERN GECO 的全部股权卖给了斯伦贝谢.现在
斯伦贝谢在地震采集方面是老大了.
测井:
这是斯伦贝谢的强中之强,斯伦贝谢一家的市场份额超过其他所有
公司的总额. 贝克休斯排老二.
定向钻井:
贝克休斯最好. 斯伦贝谢排老二.
完井:
贝克休斯强于斯伦贝谢。
哈里伯顿
1、企业简介
哈里伯顿公司(Halliburton Company)是世界上最大的为能源行业提供产
品及服务的供应商之一。
公司成立于 1919 年, 总部位于美国德克萨斯州休斯敦,
在全球七十多个国家有超过五万五千名员工。
哈里伯顿公司成立于 1919 年,是世界上主要的能源服务公司之一。
1993
年公司将所有的油田服务机构合并,组建了哈利伯顿能源服务部,为油气田勘
探、开发和钻井提供设备和服务,该公司大约 1/2 的业务在国外开展。
下属有
两大作业集团:
布朗·鲁特能源服务集团、哈里伯顿能源服务集团,公司业务
由这 2 家公司经营。
2009 年总收入 147 亿美元。
得益于北美页岩气开发热潮等原因,公司 2010 年利润翻了一番。
2、主要产品
为一百多个国家的国家石油公司,跨国石油公司和服务公司提供钻井、完
井设备,井下和地面各种生产设备,油田建设、地层评价和增产服务。
在设计、
制造和供应可靠的产品和能源服务方面一直居于工业界的领先地位。
页岩气开发技术:
Shalestim 工艺
ShaleFrac-RF 服务
SurgiFrac 服务提供裂缝控制
3、产业布局
主要作业地区:
北海、中东、南美洲、非洲、远东、中国和前苏联。
哈里伯顿公司最早于 20 世纪 80 年代进入中国市场. 20 多年以来以其先进
的技术,全面的设备和优秀的员工为中国各大油气田以及在中国作业的国际石
油公司提供从钻完井到投产过程中所需的各种产品和服务。
目前哈里伯顿公司
是中国石油和天然气行业最大的设备和服务提供商之一, 公司的服务范围已遍及
全国所有海上和陆地油气田。
哈里伯顿公司目前在中国的北京、天津、深圳、上海和成都设有分支机构。
北京:
总部
深圳:
蛇口作业基地
天津:
在天津经济技术开发区注册成立了“哈里伯顿(天津)能源服务有
限公司”,并与中国海洋石油总公司共同组建了合资企业“海洋石油—奥帝斯完
井服务有限公司”。
目前共有正式员工五百余人。
成都:
西南地区的服务中心,由成都勤恒投资有限公司投资为哈里伯顿公
司量身定制独院的厂房及办公楼于 2011 年 9 月 1 日正式交予哈里伯顿公司进行
装修。
总占地约 50 亩(占地面积约 32000㎡、建筑面积约 23000㎡),其中办公
楼 2000㎡,厂房 7600㎡,化学品库及成品库 5662.4㎡,厂房办公室 850㎡。
斯伦贝谢
1、企业简介
斯伦贝谢公司是全球最大的油田技术服务公司,公司总部位于纽约、巴黎
和海牙,在全球 140 多个国家设有分支机构。
公司成立于 1927 年,现有员工
80,000 多名,2007 年公司收入为 232.8 亿美元,是世界 500 强企业。
2、主要产品
在北美的一些页岩气服务项目中,斯伦贝谢参与客户的整个勘探开发过程,
与客户制定综合的从井位部署,工程作业设计,钻井、测井、完井工程实施,
以及数据处理解释到开发方案设计,再到后期跟踪,部署调整。
做到对客户油
田有整体详细的认知,以保证在整个过程中了解客户面临的挑战,这些挑战又
需要哪些技术,在做内部研发,并根据对客户的服务来验证这些技术是否适用,
根据积累的经验及整体技术,将其应用到其他相关的项目中。
3、产业布局
斯伦贝谢早在 1980 年就进入中国石油行业开展油田服务业务,当时正值中
国大力开放经济并引进新技术的时期。
在最初的几年中,斯伦贝谢公司的业务
仅仅局限于陆上和海上的测井服务。
从那时起,公司的业务就不断稳步扩展,
在中国油田服务市场应用的技术覆盖了整个上游领域,从引入高科技的测井服
务,发展到包括完井、试井、固井以及增产作业、数据管理及各种地学软件、
数据解释及咨询服务、定向钻井、随钻测井以及人工举升系统等。
斯伦贝谢在中国现有 1700 多名员工,其中 90%以上为本地员工。
6 个作业基地:
库尔勒,克拉玛依,成都,蛇口,塘沽和大庆
2 个制造中心:
上海、天津
2 个办事处:
北京、乌鲁木齐
1 个技术研发中心:
北京地球科学中心(BGC),BGC 开发的地质力学和
岩石物理分析软件以及先进的解释和处理技术在全世界得到了广泛的应用,帮
助优化油气开采并降低风险。
目前该中心约有 300 余名研究人员从事研究与开
发工作。
4、发展战略
2010 年 8 月份,斯伦贝谢完成了对石油服务公司 Smith International 的收购,
从而有助于其打造一系列用于油井钻探的产品,这些产品被称为下部钻具组合。
过去,斯伦贝谢仅仅拥有用于钻探的分析工具和控制钻头的工具,而 Smith 则
提供钻井泥浆和钻头。
现在,斯伦贝谢已经拥有了整套组件,因此不仅能实现
成本协同效应,而且还能提高自己在钻探研发领域的实力。
斯伦贝谢是全球最
大的油田技术服务公司,有四分之三的营收来自海外。
相比之下,2010 年竞争
对手 Halliburton 和 BakerHughes 来自海外的营收分别仅占其总营收的 40%和
55%左右。
富国银行证券的分析师 Matthew D. Conlan 指出,“斯伦贝谢拥有业
内最佳的技术并且业务最大程度地渗透至国有石油公司。
对于 2011 年,预计斯
伦贝谢来自亚洲的营收将是其三大竞争对手的总和。
”据 Conlan 预测,2011 年
斯伦贝谢将有 23%的营收来自中东和亚洲,27%来自欧洲、非洲和俄罗斯,17%来
自拉丁美洲,而剩余的 33%则来自北美。
2011 年 12 月,史密斯钻井设备(常州)有限公司决定再次加大对常州工
厂的投资,并已完成了相关审批手续。
此次公司增加总投资 4000 万美元,注册
资本 1340 万美元,增资完成后公司的总投资额将达到 5600 万美元,注册资本
达到 2497.2 万美元。
史密斯钻井设备(常州)有限公司由世界 500 强企业、全
球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢公司旗下企业史密斯服务有限公司投资,
于 2006 年 10 月在常州高新区成立,注册资本为 1157.2 万美元,投资总额为
1600 万美元。
史密斯钻井设备(常州)有限公司的增资扩产,是斯伦贝谢公
司全球战略布局的重要组成部分。
利用国际油气工业的最新理念和技术,公司
将扩大各种定向钻井,完井和固井等各种钻井工具的产能,并增加其核心产品
钻头业务。
公司 2010 年销售额达 1.3 亿元,今天上半年销售额已经达到 1 亿元,
较去同期增长 100%。
公司产品目前 80%以上出口, 常州生产的产品质量与国外
生产的产品保持了同样的高水准,得到国内外用户的一致好评。
2012 年 1 月 16 日,华电工程、华电科研总院与斯伦贝谢中国公司就页岩
气开发合作在华电工程本部签署了战略合作协议。
华电工程和华电科研总院已
积极介入页岩气领域,研究页岩气勘探开发和综合利用等相关技术,鉴于斯伦
贝谢公司在页岩气领域具有成熟先进的经验,华电希望与斯伦贝谢公司进一步
合作。
斯伦贝谢愿意与华电在页岩气开发领域加强合作,并在技术服务、人员
培训等方面提供支持。
战略协议的签署标志着三方今后的合作关系将更加密切,
并能更好地发挥各自优势,共同积极推动页岩气项目的开发。
2012 年 2 月 21 日,斯伦贝谢中国区总裁许成祝一行来重庆地质矿产研究
院考察、交流。
此前,我院与斯伦贝谢公司紧密合作,在渝东南地区完成了一
口参数井的测井工作。
这一合作使得我院充分利用了先进适用性技术,并最大
限度的降低了勘查风险,促进了页岩气在渝快速、稳步发展。
此次斯伦贝谢领
导来我院考察交流,标志着双方的合作将更加紧密,也预示我院在油气勘查领
域的工作已引起外界高度关注。
2011 年 5 月,在重庆市国土房管局的支持下,正式与全球页岩气技术服务
先驱斯伦贝谢公司签订了页岩气战略技术合作框架协议。
双方本着优势互补、
合作共赢的目的,经平等友好协商,议定斯伦贝谢应为我院开展页岩气的研究、
勘探、开发、生产和利用提供强有力的技术支撑和服务,并就具体的内容,方
式,原则,分段目标等达成了共识。
贝克休斯
1、企业简介
贝克休斯公司(Baker Hughes)是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产
品和服务的大型服务公司,成立于 1987 年,由两家历史悠久的石油设备公司
(Baker 和 Hughes)合并组成。
1996 年公司的营业总额超过 30 亿美元,在世界
各地的雇员约有 1.8 万人。
该公司通过它的油田服务公司,提供钻井、完井和
油气井生产的各类产品和服务。
该公司通过它下设 7 家油田服务公司,提供钻井、完井和油气井生产的各
类产品和服务。
1)Baker Atlas 公司:
从事井下岩石物理和地球物理数据采集、处理和分析
服务,包括裸眼井和套管井测井、射孔和管材回收,以及拥有从事地层评价、
地质导向和油藏描述的地球科学中心。
2)Baker oil Tools(BOT)公司:
提供完井、修井和打捞设备的服务。
专门研
究提供解决油井寿命的办法,以便帮助用户提高采收率,降低成本。
还可提供
封隔器系统井下打捞设备、衬管悬挂器、维修工具和地下安全系统。
设备具有
流量控制仪器、膨胀式封隔器、过油管封隔器和过油管打捞设备以及铣割器。
3) Baker Petrolite 公司:
是一家化学品公司,生产油田化学品,并为钻井、
油井增产措施、采油和管线运输提供服务。
也为炼油、石化、化工等行业提供
特种化学品。
4) Baker Hughes INTEQ 公司:
提供数据通讯、数据管理、专家服务、钻井
和地层评价的技术和服务;提供定向钻井、旋转导向技术、钻井液系统。
5) Hughes Christensen Company (HCC) 公司:
是世界石油、天然气与地热
工业用钻头的制造厂商和销售商。
采用计算机设计、世界一流的测试设备和先
进的制造技术,开发并生产出性能优良的钻头。
其产品系列包括:
三牙轮钻头
和固定切削刃(金刚石)钻头。
最近又开发出超级三牙轮钻头系列、金刚石钻
头和潜铸式金刚石钻头和新型优化钻井技术。
6) Bird Machine 公司:
为化工、采矿业、市政、工业和医药、食品提供固/
液分离设备,其产品包括:
连续离心分离机、过滤器、筐式离心分离机、压滤
机、干燥器和其他处理设备。
7) Centrilift 公司:
在油田电潜泵系统和井下油水分离技术方面处于世界领
先水平。
可制造 ESP 系统全部的关键部件,其中包括为油田应用设计的专用铠
装电缆和变速马达控制器。
2、主要产品
贝克休斯在油田生产服务领域十分广泛,公司宗旨在于提高石油工业作业
效率,提高油气藏的最终采收率。
主要从事以下几个方面服务:
1)钻井和地层评价;
2)完井服务;
3)生产管理;
4)企业解决方案。
贝克休斯公司的核心技术体现在两个主要方面。
第一个方面包括钻井和地
层评估,其中关键的经营部门为贝克阿特拉斯(测井电缆)、贝克休斯英特(定向
钻井以及地层估价)、休斯克里斯坦森(钻头),以及贝克休斯钻井液公司(泥浆冲
洗系统)。
第二个方面从事完井及生产,其中关键的经营部门是贝克石油工具公
司(完井系统)、深锤(电潜泵系统)以及贝克油田化学公司(油田及工业特种化学
品)。
3、产业布局
贝克休斯(苏州)油田设备有限公司
贝克休斯(天津)油田设备有限公司、塘沽基地
贝克休斯(北京)商贸有限公司
4、发展战略
据挪威《上游在线》2011 年 9 月 7 日休斯敦报道,世界第第 3 大油田服务
公司贝克休斯公司时下正在寻求与中国新兴的石油和天然气生产公司合作的机
会。
据路透社报道,贝克休斯公司首席执行官 Chad Deaton 今天说,他在过去
的几个月里先后 3 次访问了中国,他发现中国有许多新兴的油气公司正在寻求
开发该国巨大的潜在的页岩油和页岩气资源。
Deaton 说,包括斯伦贝谢公司和
哈利伯顿公司在内的全球 3 大油田服务公司要想扩大他们在中国的业务,那么,
与中国新兴的油气生产公司的合作是最佳的机会。
2011 年 10 月,贝克休斯公司分公司宣布收购油气藏建模软件公司 JOA Oil
& Gas 剩下的股份,JOA Oil & Gas 公司拥有勘探开发软件开发方面的技术,贝
克休斯公司曾于 2009 年收购该公司 40%的股份。
JOA Oil & Gas 公司开发的
JewelSuite 软件,是一个集成油藏建模工具,拥有三维网格建模专利,能对那些
地质条件复杂的油田进行精确油藏建模;该软件平台还可以将已经生成的油藏
模型和油藏模拟算法相链接,这样可以提高整个油藏模拟的精度。
贝克休斯油
藏开发服务部(RDS)的负责人 John Harris 表示,收购 JOA 公司后,贝克休斯
油藏开发服务部将能为最复杂油藏提供开发及地质建模解决方案。
JewelSuite 软
件有望成为业界领先的油藏模拟集成平台,涵盖地质定向钻井到流量控制设备
的动态建模等方面。
JOA Oil & Gas 公司的创始人 Gerard de Jager 也表示,贝
克休斯在全球的影响将会加快 JewelSuite 软件的成长,贝克休斯已经认识到该
软件从地震到模拟这个工作流程中的整合能力,我们将贝克休斯油藏开发服务
部一道,加强 JewelSuite 软件在业界的应用。
经过这么多年的努力,贝克休斯通过国际市场上的兼并重组,具备为用户
提供储层开发一体化方案的专业油田开发服务能力,形象点说,就是从 A 到 Z
的服务。
目前,我们与中石化、中石油、中海油都有合作。
应该说中国政府多
个关于页岩气的政策的出台,让我们对中国页岩气市场的前景充满了信心。
而
贝克休斯提供的储层开发一体化的服务,也将为未来民营资本进入页岩气开发
市场提供技术保障。
下一个阶段我们希望通过努力,让中国企业更多地了解我
们这种专业储层开发一体化油田服务的理念,通过与政府相关部门合作开展页
岩气开发技术的宣传工作,让更多的民营资本关注页岩气开发,了解页岩气开
发并最终参与页岩气开发项目,为中国页岩气开发市场注入活力。
国内
杰瑞股份
1、企业简介
杰瑞股份是国内最大的油气钻采装备制造和油服民营企业。
由石油、矿山
机械配件及维修业务起家,业务逐步延伸至大型油气开采装备制造领域。
近些年来公司业绩增长突出:
与 2006 年相比,公司 2011 年营业收入增长
了 7 倍、营业利润增长了 16 倍,净利润增长了近 20 倍。
公司之所以取得如此
伟大的成就与其国际竞争力的设备、合理的产业结构、国际化的市场布局分不
开。
公司 2011 年实现营业收入 14.60 亿元、同比增长 54.67%,归属于母公司所
有者净利润 4.24 亿元、同比增长 50.52%,EPS1.85 元。
2011 年获取全部订单
26.03 亿元、比上年同期增加 14.11 亿元,年末存量订单 19.15 亿元、比上年末
增加 10.53 亿元。
2012 年公司总体经营目标为:
营业收入 22.8 亿元、较上年增
长 56.2%,归属于母公司净利润 6.08 亿元、较上年增长 43.3%。
2、主要产品
目前产业链主要集中在完井用的固井、压裂、连续油管、液氮泵和天然气
压缩机组等的研发与制造和海上油田钻采平台工程服务。
在页岩气方面,杰瑞股份主要生产压裂设备,是页岩气开采中需要的特种
设备,市场成长空间大,竞争对手少,毛利率高。
杰瑞股份生产的油田专用设备能
满足页岩气开采所需要求。
和页岩气藏的储层一般呈低孔、低渗透率的物性特
征,气流的阻力比常规天然气大,所有的井都需要储层压裂改造才能够开采出来。
压裂和径向钻井是作为页岩气开发的两大重要手段,从设备到服务杰瑞都有涉足。
目前,能满足页岩气开发的压裂设备国内只有四机厂和杰瑞两家能生产;能提
供径向钻井服务的,国内目前只有杰瑞与美国径向钻井公司的合资公司。
3、产业布局
公司以设备制造与销售为业务主导,把高技术含量、高毛利率的油服业务
列入未来发展的重点,并通过合资、直接引进团队等方式,实现压裂酸化、压
力泵送、连续油管、液氮泵送、油田环保等油服子行业的全面布局,具备了较
短的时间内获得煤层气压裂和连续油管服务订单的能力,最终分享全球千亿美
金油服市场;另外,公司还是国内唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑
回注服务的企业,在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。
公司通过增资和收购美国德州联合石油机械有限公司股权、增资美国杰瑞
国际公司,进入北美非常规能源开发领域、把握全球油气发展趋势,把全球钻
井、压裂服务市场的重要区域北美地区作为向其他市场拓展的前沿阵地,积累
技术和运营经验,并在该区域取得较大突破。
4、发展战略
公司收入增长主要来源,压裂设备、连续油管作业设备、液氮设备及固井
服务等新产品。
2011 年全球经济将逐步复苏,目前油价已经盘踞在 100 美元/桶,
对石油钻采设备的拉动效应将愈加明显,世界油服巨头的业绩也在逐步恢复,
预计行业利润将继续上扬。
2010 年公司产品系列化推出固井车、压裂车、液氮
泵车等 16 种新产品,加之产能的释放,2011 年设备业务仍将是业绩增长的龙
头。
固井服务在哈萨克斯坦、中东继续开拓,预计有望取得突破。
从公司成长潜力来看,公司正处于高速成长阶段,目前全球油田工程技术
服务市场份额接近 3000 亿美元,而设备只占其中大概 20%的份额,可见公司产
品和服务向其他增量市场拓展的空间较为广阔。
从公司基本面看,公司优势产
品已快速系列化,其他新产品也不断铺开,压裂设备、连续油管作业设备快速
进入北美市场,油田工程技术服务长期布局获得突破,全年新增订单大幅增长。
从行业基本面来看,寻找替代能源,成为解决高油价重负最现实也是理想的解
决办法,而在这种背景下,页岩气“十二五”规划的出炉使页岩气相关产业、
概念乘上了“东风”,实业投资上整个行业景气度高,股票 市场上受到市场资
金的热捧。
神开股份
1、企业简介
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称:
“神开股份”或“公司”)
始创于 1993 年;2007 年 9 月,公司整体变更设立为“上海神开石油化工装备
股份有限公司”;2009 年 8 月 11 日,公司登陆 A 股市场,股票代码 002278。
公司经过十多年的发展,已经成为我国石油化工装备制造业的骨干企业之
一,其产品涉及石油勘探开发上游到石油产品加工下游,在我国石油化工装备
业拥有较高知名度,国内同行业中处于领先地位。
公司获得了上海市著名商标、
上海市名牌产品、“中国石油石化装备制造业五十强企业”等诸多荣誉。
公司目
前是中石油的一级供应网络成员单位,是中石化和中海油的网络采购供应商成
员,公司产品目前已出口至美洲、中欧、中亚、南亚和非洲等 50 余个国家和地
区。
2、主要产品
公司主要生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备,采油井口设备和
石油产品规格分析仪器等四大类产品,主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防
喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、地质勘探油气矿场开采性
钻头以及汽油辛烷值测定机,同时为客户提供综合录井服务
页岩气方面,神开股份生产随钻测斜仪,是页岩气开采中需要的特种设备,市
场成长空间大,竞争对手少,毛利率高。
3、产业布局
上海神开石油设备有限公司:
上海神开石油设备有限公司是以研发、制造
石油化工装备为主营业务的企业,是神开股份的全资子公司。
上海神开石油设
备有限公司一直致力于研究开发石油井控设备新技术、新工艺,以满足目前石
油钻井勘探向超高压、超深井、高抗硫的发展需求,是国内主要石油井控设备
研发和制造基地之一。
公司的产品符合 APISPEC6A,16A,16C,16D 规范和国家
标准,公司已通过 ISO9001 质量认证及 HSE 体系认证,产品获得合 API
SPEC6A,16A,16C,16D 产品会标使用许可证。
公司视产品质量为企业生命,通
过化学分析、性能试验、静水压强度试验、无损探伤、金相试验分析、气密封
试验、声发射检测(第三方)等多种检测手段,确保产品具备完美性能。
公司
以雄厚的技术力量、装备能力和创新精神,瞄准国际先进水平,致力为顾客提
供更多先进、适用、性价比高、有竞争力的产品,研制开发了多项具有自主知
识产权并达到国际先进水平的新产品,已拥有专利技术和软件著作权百余项。
产品行销国内各大市场,并已进入五十多个国家和地区。
上海神开石油科技有限公司:
地处上海浦东,上海神开石油科技有限公司
是上海神开石油化
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