最新B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案.docx
- 文档编号:15868588
- 上传时间:2023-07-08
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:27.21KB
最新B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案.docx
《最新B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
最新B2B销售CRM功能规划某销售管理系统策划案
xxxxxx
销售管理系统
功能策划书
项目名称:
RCS-CRM策划案
项目编号
文档名称
功能策划案
文档序号
项目经理
编写人
完成日期
文档修订记录:
日期
修订版本
修订内容
修订人
2008-07-22
0.01
初始创建
绝尘
目 录
1.目标
CRM初步策划书,定义目标市场、功能概要。
2.目标市场概要
2.1主要目标客户
项目型/解决方案型销售公司,销售团队规模在50人以内;
2.2市场初步考量
共享软件式销售,定价在10K人民币以下,开包即用。
3.功能模块概要
3.1主数据管理
所有主数据均应支持创建、删除、修改、模糊查询操作。
参数型主数据
地域
代码、地区名称
规模分段
代码、规模下限、规模上限
行业
代码、行业名称
销售行为
代码、销售行为
进展阶段
代码、进展阶段
业绩分享比例
对口销售员、比例
业务领域
代码、领域
策略
代码、领域
合同执行状态
代码、状态
发票寄送方式
代码、方式
类别标志
代码、方式
代码、标志
1:
内部项目,2:
半价项目,3,外部项目
业绩计算原则
代码、原则
✧开票计业绩
✧收款计业绩
坏账参数
✧账期
客户主数据
客户
代码
名称
地址
行业
国家
地域
规模(以销售收入计)
客户联系人1-客户联系人10(创建客户时触发创建联系人)
跟进sales(下拉选择)
客户联系人
客户-下拉选择(由创建客户时触发直接引用客户)
姓名
部门
职务
手机1,手机2
电子邮件
座机1、座机2
MSN
合作伙伴主数据
同客户主数据
竞争对手主数据
代码
业务领域,1:
N,勾选
主要优势
主要劣势
负面消息,链接相关信息.
业务组别
代码
业务组名
对应行业(1:
N),勾选
对应区域,1:
N勾选
对应规模,1:
N勾选
对口销售员:
N:
1,即一个业务组别只有一个对口销售员,但一个销售员可以对应多个业务组,在创建销售员主数据时更新。
修改业务组别主数据时可以以下拉菜单方式选取;
销售人员
代码
姓名
登录名
负责业务,1:
N勾选
parametersr邮件
settalkon手机
MSN
创建时更新业务组别主数据,如果已有人负责相应的业务组别,则提醒进行确认。
销售任务主数据
业务组别的销售任务
输入年度任务,自动平均分解为当月、销售任务及月度累计销售任务,可手工调整,调整完一项,对应项自动生成。
input"请输入第一个数:
"toa业务组别,年度、月度、当月销售任务、累计销售任务
销售人员销售任务
销售人员,年度、月度、当月销售任务、累计销售任务(需>=所负责的业务组别的相应年度-季度销售任务之和)
3.2商机管理
业务消息创建/修改
由销售员创建;
t=a前提:
客户主数据已维护、主要联系人已维护,直接打开新建主数据窗口。
【答案】AVG(工资),GROUPBY职称必要条目:
创建日期、客户(选取或创建)、项目主要联系人(选取或创建)、项目第二联系人(选取或创建),消息项目名称、预计金额、预计时间、归属的业务组别(选取)、负责跟进的销售员(创建人),进展情况(选取),业务领域,竞争对手1-N(由业务领域带出下拉选择),消息来源(合作伙伴(勾选)、内部员工(输入姓名)),类别标志(隐藏参数置为代码3,外部项目)
修改时不可修改条目:
代码、客户。
业务消息转商机/关闭
47.查询所有1982年3月20日以后(含)出生、性别为男的学生,正确的SQL语句是________。
由销售员进行,前提:
业务消息已经得到证实,有明确的成交时间范围,有明确的项目预算。
业务逻辑:
修改业务消息为商机或标志为失效;
s=area(r2)-area(r1)消息/商机跟进记录
附加方式。
日期、销售行为(选取)、主要跟进内容、达成的结果、主要会见人员、销售状态转换(状态列表选取,或直接关闭),下一次的跟进计划(计划进入销售员日程安排),关键数据变化(预计成交时间、项目预算,直接修改商机中相关数据),相关资源申请;竞争对手商情
消息、商机更新记录不可删除;
12.当前已打开的学生表中有姓名、性别、出生日期等字段,要显示所有1985年出生的学生名单,应使用的命令是________。
更改商机的类别及负责跟进销售员只能由销售主管进行。
商机转合同
D.数据模型符合满足一定条件的二维表格式在合同生成页完成。
标志商机跟踪已完成。
主要报表
C.INSERTD.EDIT消息分析
数量、来源分析、按预计时间、按业务领域、按销售员,消息转商机的比例
按时间维度对每个销售员的月度新增消息数量、金额进行统计分析,进行时间维度的同比、环比分析。
商机分析
客户、项目、预期成交时间、预期金额、推进状态、竞争对手清单,策略,跟进次数。
可按预期成交时间、按业务领域、按业务组别、按销售员、推进状态、区域、策略进行钻取
按时间维度对每个销售员的月度新增商机数量、金额进行统计分析,进行时间维度的同比、环比分析。
分析商机销售成功的比例。
3.3销售员个人管理
月度计划与总结
其中,项目来源于该销售员负责的项目或商机。
周计划与总结
商机跟进计划的项目自动插入周计划。
拜访对象为客户,搜索选取,具体内容需要再设计与讨论。
周计划与总结可以通过个人日程管理套件进行添加与修改。
相关管理报表
月拜访统计
销售员、拜访客户数量统计、次数统计
3.4销售合同管理(角色:
合同管理/财务人员)
由商机创建合同
商机、合同编号、签订日期、客户、联系人(由商机带来)、合同金额,1-8次收款(预计时间,预计比例(自动生成金额),付款要件(如阶段性验收协议),自动生成财务人员桌面提示项)、项目经理,签订合同的销售员(由商机代入)、根据业务组别形成对口销售员。
合同特殊条件、外采合同1-8(编号、金额、客户,采用附加方式);合同阶段划分(勾选合同执行阶段);终止标志。
类别标志(由商机带入)。
无商机创建合同
商机、合同编号、签订日期、客户、联系人(由客户带来)、合同金额,1-8次收款(预计时间,预计比例(自动生成金额),付款要件(如阶段性验收协议),自动生成财务人员桌面提示项)、项目经理,签订合同的销售员、根据业务组别形成对口销售员。
合同特殊条件、外采合同1-8(编号、金额、客户,采用附加方式);合同阶段划分(勾选合同执行阶段);终止标志;类别标志(隐藏参数,为1,内部项目)
合同状态变更
变更合同的执行状态,由项目经理变更;如果提前进入下一阶段,修改相应的财务人员桌面提示项,并邮件通知。
相关管理报表
合同汇总表
按类别分类统计。
在执行阶段的。
合同号、合同金额、开票金额、到款金额、应收、未开票金额,销售员、对口销售员。
时间维度合同签订状况分析表
按类别分类统计,
按时间周期对合同签订状况进行分析。
同比、环比分析。
销售员。
。
。
。
按时间维度的烂尾合同分析。
。
。
。
。
。
3.5开票与收款管理
由合同开票
按合同号、客户查询未开完票的合同,或者直接由桌面提示项进行某一合同的开票界面。
必备信息:
由合同带来(合同号、合同名称、客户名称、开票次数)、可开票金额、本次开票金额、开票时间、发票号(1-N,录入一条,附加一条),寄送方式(下拉选择)、备注(送票人、快件号)。
本次开票收款金额数据由收款环节填写,开始时初始值为0
收款
按合同号、客户查询合同,进入到收款界面。
收款界面列出合同号下的每一次开票,录入收款总金额,按开票时间先后,自动分解到每一次开票中去。
修改相应的开票数据条目中的已收款金额。
相关管理报表
销售业绩报表
基本逻辑:
根据开票表,结合合同的类别标志进行统计,根据业绩计算参数分别统计指定期间的开票金额与收款金额,
要点:
按业务组别统计时仅统计合同类别标志为3的合同项目下的开票或收款金额之合;
按销售员统计时,统计合同类别标志为2及3的开票或收款金额之和,且类别标志为2的开票或收款金额按1/2计算。
合同签订人员对口销售员不一致的,合同签订人员的业绩为(1-分享比例参数)*金额,对口销售员的业绩为分享比例参数*开票金额
✧按销售员进行统计:
销售员,累积任务、累计业绩、累计完成率、当月任务、当月业绩,当月完成率,对口业务组别累计任务完成率
✧按业务组别进行统计:
业务组,累积任务、累计业绩、累计完成率、当月任务、当月业绩,当月完成率,
应收账款报表
生成应收账款视图,逻辑为合同号、开票号、应收金额=开票-已收>0、合同类别()、账期、客户、销售员、对口销售员、业务组别
统计(所有统计均按合同类别1(内部),2/3(外部)进行分别统计,销售员与对口销售员不一致的按分享比例参数进行分配):
✧按销售员进行统计:
销售员,应收、坏账(账期大于坏账参数的计为坏账)。
在销售员桌面成生催收提示。
✧按客户进行统计:
客户,应收、坏账(账期大于坏账参数的计为坏账)
✧按业务组别进行统计:
业务组,应收、坏账(账期大于坏账参数的计为坏账),在项目经理桌面生成催收提示。
✧按账期进行统计:
区间、应收
3.6通用功能
桌面日历
每个用户有自己的桌面,桌面有日历,可建立相应的事件条目。
联系人倒出
联系人导出兼容foxmail、outlook的csv文件
Excel倒出
所有的报表可倒出为excel格式。
弹出提醒
日历事件项可以弹出进行提醒。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案 最新 B2B 销售 CRM 功能 规划 管理 系统 策划
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)