中国宠物食品行业概况研究行业发展概况.docx
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中国宠物食品行业概况研究行业发展概况
中国宠物食品行业概况研究-行业发展概况
(一)行业发展概况
1、宠物行业发展概况
(1)国外宠物行业发展情况
随着社会的发展,国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,在物质
生活极大丰富的同时,人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面,人
们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验,另一方面,传统家庭结构的改变
和工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于宠物身上,宠物行业由此逐渐
发展起来。
发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成
熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣
味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,
宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经
济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场
美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,
形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
美国饲养宠物的家庭数量及占比情况
如下:
从上图可以看出,在美国饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004年至2014
年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上,且在最近几年该比例略有提
高,饲养宠物已成为稳定的社会需求。
另外,从该图中亦不难看出,在美国饲养
犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。
至2014年末,饲养犬类宠物的家庭数量为5,440万户,占美国全部家庭比例的44%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,290万户,占美国全部家庭比例的35%。
同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致,即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
受上述情形影响,美国的宠物数量亦呈现出在较大规模上保持相对稳定的趋
势,具体如下:
如上图所示,除淡水鱼呈下降趋势外,其他各类别的宠物数量相对稳定,且
保持在较大规模,至2014年末,宠物犬的数量为7,780万只,宠物猫的数量为8,580万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求,在2014年,美国宠物食品与用品的市场规模已达507.43亿美元,并呈现出持续增长趋势,具体如下:
如图所示,受金融危机的影响,2008年美国人均GDP增长放缓,宠物食
品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济
的复苏,人均GDP企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自
2008年至2014年间,年均增长率约为5.58%。
②欧洲市场
欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的
发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
欧洲主要宠物饲养国近几年
的宠物(犬、猫、兔子和鱼)数量及其变化情况如下:
可以看出,最近几年欧洲市场的宠物数量基本保持稳定,至2015年末,上述欧洲8国的宠物数量合计约为4.41亿只。
在市场规模的增长方面,欧洲宠物市场亦呈现出较好的发展趋势,上述欧洲
8国宠物食品用品的市场规模变化情况如下所示:
如图所示,尽管欧洲的经济发展呈现出了一定的波动性,其宠物市场仍表现
出了较好的发展趋势,自2010年至2014年,欧洲8国年均增长率约为5.53%。
2015年,欧洲宠物食品和用品的市场规模达到325亿美元,较2014年增长3.26%,可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
③日本市场
日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,其在宠物方面的花费主要用在了宠物食
品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势,但总
体消费规模依然不断增长,日本宠物数量的变化情况如下图所示:
日本宠物市场规模与人均GDP的变化情况:
从上图可以看出,受经济下行的不利因素影响,日本宠物食品与用品市场规
模增长缓慢,自2010年至2015年,年均增长率为1.04%,至2015年末,市场规模约为4,159.45亿日元。
④其他新兴市场
除发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市
场亦已在培育和发展之中;截至到2014年末,上述三个国家的宠物数量合计达1.32亿,宠物市场规模约为49.95亿欧元;2010-2015年,印度、阿根廷、秘鲁、泰国等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
未来,随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
(2)中国宠物行业发展情况
中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速
增长,宠物行业发展迅速。
据调查显示:
中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只,宠物产业销售额突破了900亿元。
宠物行业已不仅仅局限于售卖宠物食品及宠物美容,以北京为例,北京以宠物为主要服务对象的宠物用品销售、医疗保健、宠物美容、宠物摄影等服务机构已有数百家,每年的宠物消费规模平均在10亿元左右。
中国宠物市场的快速发展主要得益于以下几个方面:
①中国居民收入水平的不断提高,为宠物市场快速发展提供了经济条件,国际经验表明,国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关,当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时,将带动该国宠物经济进入高速发展时期。
中国经济自改革开放以来,持续较快发展,国民收入水平与居民可支配收入均实现
了较快增长,具体如下图所示:
如上图所示,2015年,中国人均GDP为49,531元人民币,折合约为7,604.16美元(按2015年末汇率),城镇居民年人均可支配收入31,970元,折合约为4,898.31美元(按2015年末汇率)。
因此,无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看,都具备了宠物市场快速发展的经济条件。
②中国人口趋于老龄化,促使宠物饲养数量持续增长
近年来中国65岁以上人口的占比不断增加,2014年首次超过了10%,中国人口老龄化趋势明显。
从老龄化比较显著的国家城市拥有犬只家庭占比来看,
美国这一比例约为55.96%,日本约为29.4%,而中国目前一线城市宠物饲养率尚不足15%,其中北京为7.59%,上海为4.60%,全国仅为1.7%。
随着中国人口老龄化的趋势日益显现,空巢老人大量增加,对老人的照顾相对减少,为减轻随之而来的寂寞与孤独感,越来越多的老人会选择饲养宠物作为情感的替代,在未来较长期间内,中国的宠物数量将会持续增长。
③社会生活习惯的改变,进一步带动了宠物市场的消费需求
随着中国城市化快速推进,人们的生活方式发生了很大改变。
一方面,生活
节奏加快,竞争压力加大,由于宠物具有可爱、乖巧又通人性等特点,很多年轻
群体转而饲养宠物作为情感的寄托;另一方面,在现代物质生活富足的前提下,
人们对精神生活有了更高追求,加之越来越国际化的社会环境,社会消费群体中
“丁克族”、“单身贵族”的出现,使得饲养宠物作为一个既富有休闲、娱乐与情趣功能又能彰显个性的活动成为潮流,并进一步带动了宠物市场的消费需求。
然而,由于中国宠物行业发展时间较短,目前尚无有效的行业管理法规,行
业内缺少关于产品标准的强制性要求,许多小企业为了节约成本、提高利润,在
产品的原料采购和加工生产等环节中未执行必要的控制程序,导致产品质量不
高,日渐成为行业发展中的不和谐因素,不利于行业的良性竞争与发展壮大。
2014年9月中国国家标准化管理委员会发布《GB/T31216-2014全价宠物食
品犬粮》和《GB/T31217-2014全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准,2015
年7月,全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料(宠物食品)标签》
和《宠物饲料(宠物食品)卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求
意见稿,整个行业正逐步向规范化方向发展。
2、宠物食品行业发展情况
一般认为,最早的宠物食品是在1860年左右,以商品狗粮的形式在英国问世,并相继衍生出了其他类宠物的专用食品,发展至今,宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分,宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食,其中,宠物主
粮为宠物日常生活的必需产品,类似于人类食品中的主食,可分为干粮、半干粮
和湿粮三类;宠物零食主要供犬、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加
食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食,可分为肉
干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主。
从市场发展角度来看,宠物主粮出现时间较长,已成为宠物饲养的必需品,
目前占据宠物食品市场的主要份额,而宠物零食市场近年来开始兴起,消费者接
受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主
粮,宠物零食市场集中度较低,正处在不断发展中,市场潜力与进入空间更大。
长期来看,随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高,宠物
零食将获得极大发展。
(1)国外宠物食品行业发展情况
①美国宠物食品市场
美国宠物食品行业市场规模的变化情况如下:
如上图所示,受益于犬、猫类宠物食品市场规模的不断扩大,美国宠物食品
行业的市场规模持续增长。
自2006年至2014年间,年均增长率约为4.50%,
至2014年末,美国宠物食品的市场规模约为321.53亿美元,其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为306.93亿美元,占宠物食品总规模的95.46%。
美国犬、猫类宠物食品市场中,宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如
下图所示:
如上图所示,自2006年起,犬、猫类宠物主粮的市场规模持续增长,年增长率约为5.08%,至2014年末,美国宠物主粮的市场规模约为251.87亿美元,占犬、猫类宠物食品市场规模的82.06%,占宠物食品总规模的78.33%;而犬、猫类宠物零食市场规模的增长则呈现出一定的波动性,其自2008年开始持续较快增长,在2008至2012年间年均增长率达5.25%,而在2012至2014年间年增长率回落至1.77%,至2014年末,美国宠物零食的市场规模约为55.06亿美元,占犬、猫类宠物食品市场规模的17.94%,占宠物食品总规模的17.13%。
美国犬、猫类宠物零食市场规模自2012年开始增长放缓的主要原因为:
从2007年开始,由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例,FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。
尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因,但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。
2013年初,由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留,尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因,然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出,同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。
在此背景下,自
2013年开始,中国对美国宠物食品出口额逐年下降。
②欧洲宠物食品市场
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势,其宠物食品市场
规模及增长情况如下所示:
如图所示,虽然受经济增长放缓的不利因素影响,欧盟地区的宠物市场规模
仍保持持续增长态势。
自2010年至2015年间,年均增长率约为2.89%,其中,2010年至2012年增长率在3%以上,2013年、2014年和2015年增长率分别降至2.8%、2.9%和2.2%,总体上看仍处在增长阶段。
至2015年末,欧盟国家的宠物食品销售额达到127.05亿欧元,其中,以犬粮和猫粮为主,具体如下所示:
③日本宠物食品市场
最近几年日本宠物食品行业市场规模的变化情况如下:
如上图所示,日本宠物食品市场增长比较缓慢,2010年至2015年间,增长率约为0.95%。
至2015年末,日本宠物食品市场规模约为3,040.65亿日元,其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,617.20亿日元,占宠物食品总规模的86.07%。
日本犬、猫类宠物食品市场中,宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如
下图所示:
如上图所示,2010年至2015年间,与其宠物食品市场整体发展趋势一致,日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长,其中,犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为0.63%。
至2015年末,市场规模约为2,130.50亿日元,占犬、猫类宠物食品市场规模的81.40%,占宠物食品市场总规模的70.07%;犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为1.33%,至2015年末,市场规模约为486.70亿日元,占犬、猫类宠物食品市场总规模的18.60%,占宠物食品市场总规模的16.01%。
在日本犬、猫类宠物食品市场中,零食类的市场规模明显快于主粮类的市场
规模的增长。
日本犬、猫类宠物零食市场主要产品规模及其变化情况如下:
从上图可见日本犬、猫类宠物零食市场以肉干类产品为主,至2015年末
肉干类零食市场规模约为288亿日元,约占日本犬、猫类宠物零食市场规模的
59.26%,而其增长率略低于犬、猫类宠物零食市场的增长,自2010年至2015
年间,年均增长率约为1.08%。
(2)中国宠物食品行业发展情况
中国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展,虽然只有十几年的发展时
间,但发展速度很快,形成了一定的行业规模。
①中国宠物食品行业规模以上企业工业产值与销售情况
最近几年,中国宠物食品行业规模以上企业的工业产值情况如下所示:
中国宠物食品行业发展迅速,自2010年至2015年间,年均增长率达
23.20%。
至2015年末,中国规模以上宠物食品企业年产值规模为289.35亿元,预计未来该产值规模仍将以较快速度增长。
与工业产值相对应,中国宠物食品行业销售收入也实现了快速增长,具体如
下:
中国宠物食品行业销售收入同样发展迅速,自2010年至2015年间,年均增长率达23.62%,2015年,中国规模以上宠物食品企业收入总额为280.54亿元。
中国宠物食品行业销售规模的迅速扩大,主要得益于国内市场规模的快速增长,从上图可以看出,国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长,自2010年至2015年间,国内销售收入年均增长率达32.53%,至2015年末,中国规模以上宠物食品行业国内销售收入为236.70亿元,可以预见一段时期内中国宠物食品市场将有望持续快速发展。
②中国宠物食品出口情况
中国宠物食品最近几年的出口情况如下所示:
中国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快,自2013年开始出现下降,至2016年渐趋稳定,该年度实现出口额为66,723.29万美元。
中国宠物食品出口规模自2013年开始出现下降主要受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响所致,中国宠物食品出口规模如下所示:
2013年中国宠物食品对美出口出现较大幅度下降,2014-2016年下降幅度趋于缓和,同期对日本亦出现小幅下降,而对欧洲的产品出口则自2010-2016年基本保持持续增长态势,对其他地区的产品出口自2010年起至2013年止呈较快增长的态势,2014年略有增加,2015-2016年稍有回落,目前中国宠物食品出口已由集中于美国市场向多区域分化发展,2016年中国宠物食品出口区域分布情况如下所示:
3、外部经营环境是否可能发生重大变化
随着社会的发展、国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,以及人
口老龄化的逐步深入,在物质生活不断丰富的同时,人们对于精神生活的追求也
到了一定的高度。
一方面,人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验,另
一方面,传统家庭结构的改变和工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于
宠物身上,促进了宠物行业的快速发展。
(1)境外市场
美国、欧盟及日本等发达国家是全球最主要的宠物市场,其中美国是全球最
大的宠物饲养和消费国家,宠物食品与用品的市场规模2008年至2014年间年均增长率约为5.58%,在2014年,美国宠物食品与用品的市场规模已达507.43亿美元;欧洲是全球另一大宠物消费市场,自2010年至2014年,年均增长率约为5.53%,2015年,欧洲宠物食品和用品的市场规模达到325亿美元;日本虽然受到经济下行的不利因素影响,但日本宠物食品与用品市场规模仍然保持增长,自2010年至2015年,年均增长率为1.04%,至2015年末,市场规模约为4,159.45亿日元(约合35亿美元)。
除发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市
场亦获得了快速发展,截至2014年末,上述三个国家的宠物市场规模约为49.95亿欧元;2010-2015年,印度、阿根廷、秘鲁、泰国等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
上述国家和地区宠物食品及用品规模已超过900亿美元。
(2)中国市场
中国宠物市场发展潜力巨大,受居民收入水平提高、人口老龄化趋势日益显
现和社会生活习惯改善等因素的影响,中国宠物市场发展迅速,2010年至2015年宠物食品销售收入年均增长率达到23.62%,市场规模快速扩大,目前宠物市场规模已超过人民币1,000亿元。
综合上述,受全球宠物市场总体规模增长和中国宠物市场快速发展的影响,
美国、欧盟、日本及其他主要国家就中国产宠物食品提出新的或更为严格的贸易
限制措施的可能较小,各国宠物食品、用品贸易的互补性进一步增强,美国贸易
限制措施出台后,在新的发展趋势下外部经营环境日益改善,应对市场变化的能力不断增强,单一国家或地区贸易政策变化所造成的影响越来越小,因此,经营环境发生重大不利变化的可能较小。
针对美国采取的贸易限制措施,公司已经建立了完善的质量和安全管理体
系,设立美国工厂并实现了“美国制造”,根据客户的需求为其提供市场适销产
品,实现了销售收入的逐年持续增长,销售区域不断扩大,销售客户更加稳固,
有效缓解了美国贸易限制措施造成的不利影响。
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