冰雪旅游行业现状分析.docx
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冰雪旅游行业现状分析.docx
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冰雪旅游行业现状分析
2022年冰雪旅游行业现状分析
一、定义
冰雪资源是无污染、可再生资源,是世界上重要的三大旅游资源(自然旅游资源、人文旅游资源和社会旅游资源)之一。
冰雪旅游,是以冰雪资源为主要旅游吸引物、使用户体验到冰雪文化内涵的所有旅游活动形式的总称,具有地域性、季节性和健身性等特点,属于生态旅游范畴。
按目的性不同,冰雪旅游产品可分为五大类:
观光类、运动休闲类、节庆类、赛事类和演艺类。
中国冰雪资源多集中在寒冷的冬季形成,其中冰雕、冰灯等冰雪作品随着天气变暖而融化,在下一个冰雪季需重新制作,具有明显季节性。
二、产业链
中国冰雪旅游行业产业链分为三个环节:
产业链上游环节主体为冰雪装备和冰雪场地供应商;产业链中游环节参与者是冰雪旅游产品供应商、住宿服务供应商、交通服务供应商、医疗服务提供商、保险服务提供商等,下游为销售渠道,包括分销渠道、营销渠道和直销渠道等。
1产业链上游:
冰雪装备、场地
中国冰雪旅游行业产业链上游环节参与者是冰雪装备和冰雪场地供应商。
冰雪装备供应商为个人和冰雪场地提供冰雪装备,包括滑雪服、滑雪板、压雪车、造雪机等,冰雪场地供应商为冰雪运动参与者提供滑冰、滑雪场地,如冠军冰场、世纪星滑冰场、北大壶滑雪场、亚布力滑雪场等。
2产业链中游:
冰雪旅游产品提供商、住宿服务供应商
中国冰雪旅游行业产业链中游参与者是冰雪旅游产品供应商、住宿服务供应商、交通服务供应商、医疗服务提供商、保险服务提供商等。
依托当地的冰雪资源和气候环境,并结合当地特色民俗文化,开发冰雪主题乐园、冰雪度假区等冰雪项目吸引用户,带动周边住宿、餐饮等相关行业的发展。
冰雪旅游产品,按是否提供住宿可分为两种:
(1)不可留宿:
企业仅提供冰雪旅游观光产品,不提供住宿产品。
如哈尔滨冰雪大世界,主要为用户提供如冰雕、雪雕等冰雪观光产品,收入主要来源于门票销售、广告招商、商服经营权出租及纪念品销售等,其中门票收入占比超过80。
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(2)可留宿:
企业除提供冰雪旅游产品也提供提供住宿产品。
如万科松花湖度假区,提供滑雪场、娱雪乐园等产品,并在度假区内配套酒店、餐厅等。
其收入来源于雪场运营(包括门票、广告招商、雪具租赁等)和酒店(包括客房和餐饮收入)等,酒店收入占比约为40。
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由于提升在景区内过夜的用户数将极大拉动餐饮、商品零售等收入,因而提供住宿产品的冰雪旅游企业获利更多,有利于自身稳健运营。
3产业链下游:
分销渠道、营销渠道、直销渠道
中国冰雪旅游行业产业链下游是销售渠道,包括分销渠道、营销渠道和直销渠道等。
分销渠道包括OTA平台、线下旅行社,营销渠道包括社交媒体、UGC平台、门户网站等其它营销渠道,直销则是冰雪旅游企业不经过分销渠道而直接向用户销售的模式。
冰雪旅游企业采用线上和线下渠道结合的方式销售产品,降低单一分销渠道风险。
随着中国冰雪旅游逐步发展,冰雪旅游企业采用多种营销渠道进行营销,扩大用户覆盖面,同时减轻由单一渠道造成的营销风险。
OTA平台收取佣金率较高,多在8-15之间,挤压冰雪旅游企业利润空间,促使冰雪旅游企业通过建立和不断优化自营销售平台,提升用户忠诚度、降低获客成本和对OTA渠道的依赖。
例如万龙度假天堂开设线上自营店铺,用户可进行商品浏览、咨询、购买、售后等操作。
三、行业发展历程
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四、行业主要政策汇总
1.北京市政府:
《关于加快冰雪运动发展的意见(2016-2022年)》
促进冰雪体育产业与文化、旅游、科技、会展等产业融合发展,为加快冰雪运动发展提供强大动力;推动冰雪体育产业与文化、旅游、科技、会展等产业融合发展,培育壮大新业态,提供多样化的产品和服务
2.吉林省委、吉林省政府:
《关于做大做强冰雪产业的实施意见》
抓住2022年北京冬奥会历史机遇,以冰雪旅游为本体、冰雪体育为基础、冰雪文化为引领,构建吉林特色冰雪产业体系,促进冰雪关联产业融合发展。
到2020年,初步建成以“冰雪旅游、冰雪体育、冰雪文化”为核心的“3+X”冰雪全产业链
3.黑龙江省文化和旅游厅、省工信厅等6部门:
《关于进一步加快冬季旅游发展的指导意见》
提出围绕“一城四线”冰雪旅游布局,加快推进黑龙江省冬季旅游供给侧结构性改革,不断优化冬季旅游产品和服务供给,进一步提升冬季旅游质量,为黑龙江省冰雪旅游发展指明方向
4.行业主要政策汇总
5.《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》
积极推动冰雪旅游产业发展,指导冰雪资源大省做好冰雪旅游专项规划,充分发挥市场作用,整合现有资源,建设一批复合型冰雪旅游基地和冰雪运动中心;鼓励冰雪运动场地开发大众化冰雪旅游项目,建设一批融滑雪登山、徒步等多种健身休闲运动为一体的旅游度假区,对冰雪旅游起到积极作用
6.《关于促进全域旅游发展的指导意见》
大力发展冰雪运动、山地户外运动、水上运动等体育旅游,将城市大型商场、有条件景区、开发区闲置空间、体育场馆、运动休闲特色小镇、连片美丽乡村打造成体育旅游综合体;同时深入挖掘历史文化、地域特色文化民族民俗文化等,提高旅游产品文化含量,有助于吸引更多用户体验冰雪旅游产品
7.《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》
提出实施品牌战略,发展一批具有较高知名度和影响力、市场竞争力较强的冰雪产业企业,兴建一批复合型冰雪旅游基地;加快发展冰雪健身休闲产业,推动冰雪旅游产业发展,促进冰雪产业与相关产业深度融合,提供多样化产品和服务,促进冰雪旅游多元化发展
8.《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》
要求推动实施移动支付便民示范工程,提高文化和旅游消费场所银行卡使用便捷度,推广移动互联网新兴支付方式,提升文化和旅游消费场所宽带移动通信网络覆盖水平,到2022年,实现中国文化和旅游消费场所除现金支付外,均支持银行卡或移动支付,互联网售票和4G/5G网络覆盖率超过90,提高冰雪用户消费便捷度
五、行业发展环境
1.经济环境
中国冰雪旅游用户中.女性比例高于男性.分别约为6o.40冰雪旅游企业可更多针对女性消去需求.打造更具浪漫体验的产品和服务激发更多女性用户的消费潜力。
2.社会环境
在出游类型上、由于跟团游全程有导游提供服务,较为便捷.因而2019年11月至2020年1月期间选择跟团游的用户超过60同时随着冰雪旅游的发展满足个性化、人性化体验的定制游逐步崛起。
消费升级时代来临.未来定制游将占据更大份额。
冰雪旅游作为新兴、时尚的旅游方式.受年轻用户喜爱.但同时冰雪旅游消去相对较高经济相对自由的用户选择冰雪旅游的比例更高。
2018年12月至2019年4月期间.由于工作多年而经济条件相对较好且较为年轻的80后.在冰雪旅游中占比高约为26%_此外..新兴的冰雪旅游逐步吸引更多年轻用户,00后占比高达23%。
中国经济稳步增长,居民生活水平逐步提高,因而居民更加注重精神需求,注重享受生活、提升自我,不断寻求更加健康、科学并时尚的生活方式。
冰雪旅游具有观赏性、时尚性、刺激性等特点,满足健身需求的同时也满足精神上对新鲜感的追求,因此,冰雪旅游参与人数持续增加。
六、行业驱动因素
中国冰雪旅游行业在宏观环境利好的背景下,进入快速发展时期。
2015年中国成功申办奥运会,自此,中国政府出台《全国冰雪场地设施建设规划(2016-2022年)》、《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》等各项政策,加速冰雪旅游行业的发展。
同时,中国经济稳步增长促使居民人均可支配收入提高,居民有条件追求冰雪旅游等消费水平更高的活动。
此外,移动互联网技术在中国发展成熟,为冰雪用户出游提供便利。
综合而言,在多项利好因素驱动下,中国冰雪旅游行业快速发展。
1.政策
为了“三亿人参与冰雪运动”的目标以及备战冬奥会,中国政府出台多项政策,加快冰雪场地设施建设,为冰雪旅游的发展提供保障。
随着冰雪行业在中国不断发展,冰雪旅游普及度增加,冰雪旅游行业规模持续扩大;
2.经济
中国居民人均可支配收入提高,促进居民消费转向冰雪旅游等消费水平更高的娱乐、休闲活动;
3.社会
中国经济稳步增长,居民更加注重精神享受,追求如冰雪旅游等同时具备健身性和新鲜感的休闲活动;
4.技术
5.中国移动互联网技术发展迅速,为用户提供移动位置、虚拟导游等服务,提高用户出游便捷性。
6.受益于2022年北京冬奥会的影响,中国冰雪旅游发展进入快车道,2018-2019冰雪季旅游收入和人次较2017-2018冰雪季有所增长。
据文化和旅游部数据显示,2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人次为2.24亿人次,冰雪旅游收入约为3,860亿元,分别比2017-2018冰雪季增长13.7、17.1。
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而2018中国国内旅游人次、旅游收入分别比2017年增长10.8%、12.3%,总体而言,中国冰雪旅游人次和收入增速均高于中国国内旅游业,冰雪旅游市场的培育已初见成效,中国冰雪旅游行业进入快速发展时期。
此外,2017-2018冰雪季、2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人均消费分别为1,675元、1,734元,分别是2017、2018年中国国内人均旅游消费的1.83倍、1.87倍,冰雪旅游的内需拉动能力突出。
预计到2025年,中国冰雪旅游人数将超过5亿人次,冰雪旅游收入超过1.1万亿元,冰雪旅游对冬季经济起到极大推动作用,冰雪旅游行业发展空间广阔。
7.受2022年北京冬奥会效应影响,中国冰雪旅游行业市场规模持续增长。
2014-2015冰雪季至2018-2019冰雪季,中国冰雪旅游行业市场规模(按收入计)从1,700.1亿元人民币增长至3,859.5亿元人民币,年复合增长率为22.8。
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未来5个冰雪季,中国冰雪旅游行业市场规模预计将以20.4的年复合增长率持续上升,并于2023-2024冰雪季达到9,754.9亿元。
8.随着中国经济与国民收入的增长,旅游逐渐成为大众日常生活的重要组成部分,加之冬奥会的助推,大众冰雪文化普及度提高,冰雪旅游受大众喜爱。
在冰雪旅游城市方面,北方城市凭借先天冰雪资源优势,在冰雪旅游行业中具有极大竞争力。
据文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室显示,2019年11月至2020年1月,中国冰雪旅游十强市中(基于冰雪旅游资源丰度、城市旅游品质化、自然与人文环境友好性、政府支持性4个维度评价),除乌鲁木齐市(新疆维吾尔自治区)和阿勒泰地区(新疆维吾尔自治区)外均为北方城市,北方城市是中国冰雪旅游用户首要选择。
同时,人气传统冰雪旅游目的地也多在北方(基于携程跟团游和自由行的预订数据)。
此外,尽管南方城市缺少冰雪资源,但冰雪旅游仍广受南方用户喜爱,2019年11月至2020年1月,中国冰雪旅游的客源地前5名分别为上海、广州、北京、南京、武汉(基于携程跟团游和自由行的预订数据)。
此外,伴随着冰雪旅游的快速发展,冰雪度假模式、冰雪主题乐园模式、冰雪赛事模式以及冰雪节庆模式四种冰雪旅游开发模式逐步发展成熟。
9.冰雪度假模式
冰雪度假模式是集休闲、观光、运动、娱乐、度假为一体的综合开发模式,主要依托冰雪资源,结合当地民俗文化,开发冰雪度假产品。
该模式以大型度假区、室外滑雪场为主要形式;。
冰雪度假模式下,开发者结合客源、区位、交通等条件进行选址,对该地区包装策划,并进行形象定位,开发冰雪度假产品,进而向市场销售冰雪度假产品,吸引用户进行冰雪旅游,同时有助于带动周边行业;冰雪度假模式重点在于将当地民俗风情、生活习惯等与冰雪资源紧密结合,营造冰雪氛围,如法国拉普拉捏滑雪场、中国雪乡国家森林公园等。
10.冰雪主题乐园模式
在冰雪主题乐园模式下,开发者结合当地冰雪旅游资源、社会条件(如基础设施等)和客源市场(包括客源市场出游人口、客源市场与客源距离、客源市场出游能力等),进行市场分析,策划、开发独特的冰雪主题乐园,吸引用户进行冰雪旅游,同时带动设备制造、交通、餐饮等周边行业。
该模式代表项目有迪拜滑雪场、哈尔滨万达冰灯大世界等。
七、行业痛点
1.缺专业人才和管理人才
所谓冰雪运动的专业人才,是要对整个冰雪运动要很了解,不能依靠经验,经验具有不系统的缺点。
虽然各地已开始重视冰雪项目人才的培养,部分体育院校开设了相关冰雪项目的专业课程,但专业人才的需求缺口仍旧很大。
2.设计和修建、维护团队缺乏
国内冰雪运动设施大都由外国团队设计和修建、维护,中国这样的团队相对要缺乏。
3.运维成本太高
冰雪旅游主题度假区,优势在于体量巨大、设施完毕,劣势在于运维成本太高,一旦遭遇诸如新冠疫情这样的黑天鹅事件,客流不能持续供给,现金流会出现困难,企业,尤其是民营企业会遭遇不小的营收压力。
还有,基础公共设施上,譬如交通,部分优质雪场资源很好,但是受限于交通不便,客流很难保持持续供给。
八、行业发展建议
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九、行业发展趋势
1.创新体制机制,提升政府管理效率和市场活力:
国家构建冰雪旅游际协调机制,地方建立党政主要领导挂帅的冰雪旅游组织机制,相关部委尽快制定我国冰雪旅游总体规划和专项规划。
2.从冰雪旅游标准化和人才扶持突破,大力完善公共服务体系:
实现国内外双向、多项交流机制,每年国家公费委派.定数量人员到国外进行学习、交流,引冰雪旅游智力回国。
3.中国冰雪小镇经济在冰雪旅游中占据重要地位
冰雪小镇,是将冰雪运动、度假、休闲娱乐等业态融合成生态圈进行整体运营的特色小镇。
近5年,随着冰雪旅游持续升温,冰雪小镇的热度不断提高,当前冰雪小镇在冰雪旅游中占据重要地位,其经济规模占冰雪旅游市场规模超过50。
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现阶段运营成熟的冰雪小镇包括云顶密苑·太子滑雪小镇、富龙四季滑雪小镇、吉林万科松花湖冰雪小镇等,这些冰雪小镇依托独特的冰雪资源优势而建设,并在此基础上不断拓展其产业链,如打造冰雪主题乐园、引入冰雪赛事等吸引用户,并借助如摄像头、传感器等科技设备,保证用户安全,提升用户体验。
4.冰雪小镇数量将持续增加
自2016年以来,受《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》等系列利好政策影响,加之冬奥会助推,冰雪小镇快速发展,预计未来中国冰雪小镇数量将持续增加,有望于2022年超过50个,并向全中国扩张。
十、行竞争格局
中国冰雪旅游行业中企业市场参与者众多,拥有独特冰雪旅游产品、资金雄厚并且在行业深耕多年的企业优势突出,在行业占据领先地位。
随着冰雪旅游在中国不断发展,多项政策扶持,中国冰雪旅游参与者持续增加,除冰雪旅游企业、综合旅游企业、政府单位外,其他行业企业如房地产企业开始进入该行业,加剧行业竞争程度。
但冰雪旅游逐步发展为集合人文、节庆、赛事等多种产业功能的复合性产业,即“冰雪+”,成为综合发展的大旅游产品,因而冰雪旅游企业将逐步加强区域间的合作,在竞争中生存、在协作中发展,如万龙度假天堂与密苑云顶乐园达成战略合作,联合开启通滑。
总体而言,冰雪旅游行业竞争相对激烈,但将逐步进入区域合作阶段。
(1)冰雪旅游企业,为用户提供冰雪旅游产品,如哈尔滨冰雪大世界、万龙度假天堂等,凭借其独特的冰雪旅游产品,在行业内知名度较高。
以哈尔滨冰雪大世界为例,其依托当地优质冰雪资源,为用户提供冰雕展、雪雕展等冰雪观赏产品,并且举办国际冰雕比赛等冰雪赛事吸引用户;
(2)综合旅游企业,除冰雪旅游产品外,也可提供其它旅游产品,如长白山、凯撒旅游等,依托自身的冰雪资源及旅游运营经验,运营良好,在行业内影响力较大。
以长白山为例,在长白山天然雪场的基础上,开发徒步踏雪穿越等冰雪项目,同时提供旅游客运、温泉、酒店、景区咨询等服务,打造综合旅游度假区,获得用户的关注和认可;(3)房地产企业,凭借其土地开发权以及资金雄厚等优势,可同时建立滑雪场、酒店、餐厅等设施,为用户提供滑雪、休闲、住宿、餐饮等一站式服务,如万科、万达等;(4)体育部门,凭借当地冰雪资源,建立滑雪度假区,以市场化方式运营度假区。
如黑龙江省体育局,将亚布力滑雪场可经营资源划归给其它产业集团,同时该雪场职工可加盟雪场。
此外,黑龙江省体育局与北京安泰雪业投资管理有限公司联合成立亚布力滑雪场雪龙管理公司,亚布力滑雪场的运营不断市场化。
十一、行业代表企业
代表企业1
张家口市万龙运动旅游有限公司(以下简称“万龙度假天堂”)成立于2003年。
万龙度假天堂位于河北省张家口市崇礼区红花梁,占地面积30余平方公里,最高处海拔约2,111米,最高垂直落差1,740尺。
距北京市249公里,距张家口市约50公里。
万龙滑雪场是中国最早建设的全开放式雪场,历经多年发展,现已成为中国著名滑雪场之一,是国家级4A景区,被誉为“中国的粉雪天堂”。
代表企业2
哈尔滨冰雪大世界股份有限公司(以下简称“哈尔滨冰雪大世界”)成立于2013年,由哈尔滨文化旅游集团出资创建,主营业务包括冰雪旅游展示、旅游纪念品设计制作与销售、旅游资源管理和旅游基础设施投资与开发建设,以及冰雪大世界四季乐园和游览景区的管理服务等。
哈尔滨冰雪大世界积极探索企业内部的高效管理与运作模式,不断探索文化旅游新领域,拓宽自身发展空间,推动地方旅游文化和旅游经济的快速发展。
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