海外油田工程技术服务市场面临危机.docx
- 文档编号:9450596
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:823.20KB
海外油田工程技术服务市场面临危机.docx
《海外油田工程技术服务市场面临危机.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海外油田工程技术服务市场面临危机.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
海外油田工程技术服务市场面临危机
海外油田工程技术服务市场面临危机(2009)
关键词:
油田工程技术服务,市场规模,勘探开发,投资 中国行业研究院 【打印文章】 【字号大中小】
核心提示:
海外油田工程技术服务市场面临危机(上)
摘要:
2008年金融危机引发全球宏观经济衰退,原油消费需求下降,国际油价暴跌,导致2009年全球油气勘探开发投资大幅削减,油田工程技术服务市场严重萎缩,几乎所有服务科目和区域市场作业活动都受到影响,油田工程技术服务市场面临新世纪以来最为严重的市场危机。
未来海外油田工程技术服务市场将进入一个充满变化的调整期,调整幅度和复苏时间将取决于石油公司对形势发展的判断。
随着世界经济逐渐回暖和国际油价上升,预计石油公司将逐步增加勘探开发投资,油田工程技术服务市场经历的调整期不会持续太久。
关键词:
油田工程技术服务,市场规模,勘探开发,投资
过去10年,世界经济发展带动原油消费需求稳步增长,国际油价不断攀升,促使石油公司逐年扩大勘探开发(E&P)投资规模,增加勘探开发作业量。
在这个背景下,海外油田工程技术服务市场规模持续扩大,服务公司收入逐年增加。
然而,2008年发生的金融危机引发了全球经济衰退和商务环境恶化,迫使石油公司削减投资,压缩勘探开发活动,从而导致海外油田工程技术服务市场规模面临严重萎缩。
一、海外油田工程技术服务市场面临调整
油田工程技术服务是油气勘探开发的重要组成部分,涉及物探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设5大服务板块32种服务科目(见表1),每年的市场价值规模由石油公司E&P投资规模决定。
1.2008年海外油田工程技术服务市场规模继续增长
过去10年,石油公司大幅增加E&P投资规模,推动海外油田工程技术服务市场规模持续增长,平均年增幅约17%。
2008年,海外油田工程技术服务市场延续增长趋势,市场规模达到2982.27亿美元,同比增长约18%(见图1)。
全球能源消费需求继续增长,国际油价高位运行,石油公司继续扩大E&P投资规模,增加产能建设,提高油气产量,成为整个油田工程技术服务市场规模扩大的外部因素。
油田技术服务、装备和材料需求增长,价格居高不下;服务商和制造商推动技术进步、延伸服务领域和提高服务质量的种种措施,强化了工程技术服务在勘探开发领域的作用,成为整个油田工程技术服务市场规模扩大的内部因素。
根据每年对26种工程技术服务的跟踪调查,2008年22种服务的市场需求有不同程度地增加,最大增幅为9%;23种服务的市场价格提高,最大涨幅高达45%;12种服务的技术进步对扩大市场规模作出了贡献,最大贡献为10%(见图2)。
2.2008年海外油田工程技术服务公司收入增加
2008年全球E&P投资规模整体保持增长,海外油田工程技术服务市场规模继续扩大,油田工程技术服务公司收入进一步提高。
根据对海外100家上市油田工程技术服务公司2008年收入的统计,有18家公司收入超过50亿美元,其中又有11家公司进入100亿美元收入俱乐部,同比分别增长38%和57%(见表2)。
在2008年油田工程技术服务公司收入排名中,前10名公司收入均超过100亿美元,总收入达1437.21亿美元,占市场规模的48.2%;前20名公司总收入达2075.94亿美元,占市场规模的69.8%。
也就是说,约3%的公司控制着市场近50%的收入,7%的公司控制着市场70%的收入。
这意味着海外油田工程技术服务市场集中度较高,处于高度垄断且激烈竞争的态势。
这种垄断市场表现为少数服务商控制着重点市场和高端服务领域,占据大部分市场份额;它们相互依存,激烈竞争,各项决策要彼此的反应,使得市场价格相对稳定;市场竞争优势主要体现在各大服务公司强大的创新能力、先进的技术装备、宽泛的服务与产品以及严格的质量与作业标准等方面。
事实上,2008年市场收入前20位的油田工程技术服务公司主要经营油田综合工程技术服务、装备制造、工程建设等业务,它们是32种服务科目的主要市场占有者,尤其控制着规模大、收入高的关键服务市场,技术先进、服务链宽泛、规模庞大是它们共同的特点。
3.2009年海外油田工程技术服务市场面临调整
2009年,金融危机引发的全球经济衰退正在触底恢复,能源需求明显下降,国际油价大幅度下跌。
在这种环境下石油公司调整勘探开发计划,削减年度E&P投资规模。
这将对海外油田工程技术服务市场产生不利影响,预计2009年海外油田工程技术服务市场规模将大幅萎缩至2213.10亿美元,降幅约26%。
根据对26种油田工程技术服务的跟踪调查结果,预计2009年26种服务的市场需求将全部为负增长,最大降幅45%;12种服务价格下降,最大降幅25%,另外12种服务价格可能会下降;虽然13种服务的技术进步会产生积极影响,但市场整体形势恶化的局面不可避免(见图3)。
目前,这种市场状态的持续时间尚无法确定,未来的市场走向也存在众多变数,预示着海外油田工程技术服务市场将进入—个充满变化的调整期。
二、海外油田工程技术服务板块结构与变化
1.物探服务板块
物探服务板块涉及地震数据采集、地震数据供给(处理解释、软件和多客户服务)和地震装备制造与销售,通常占海外工程技术服务市场总规模的5%左右。
2008年海外物探服务市场规模达到156.06亿美元,增幅为13%。
其中数据采集占39%,数据供给占50%,装备制造占11%(见图4)。
北美、非洲和亚太地区仍然是主要的地震勘探作业区。
E&P投资增长、勘探投资比例增加扩大了物探市场作业需求,各项服务供不应求推高了服务价格,地震技术进步延伸了服务领域,这些都是推动物探服务板块规模继续扩大的主要因素。
2008年,在市场需求强势增长的带动下,海外物探服务供给能力仍显不足,价格继续上涨,其中陆上采集价格增幅大于10%,海上采集价格增幅大于20%,处理解释价格增幅约10%,装备销售价格增幅约7%,市场延续增长态势。
同时,市场竞争格局没有明显变化,CGG-Veritas、斯伦贝谢和PGS公司继续控制着重点区域市场和高端服务市场,市场占有率稳居前三位。
其中WGG、CGG-Veritas和PGS在采集、处理解释、多客户服务等作业市场占有优势;SIS、Land-mark控制着软件销售市场;CGG-Veritas、ION公司控制着物探装备制造与销售市场。
2009年石油公司削减E&P投资规模,物探服务市场受到冲击。
预计2009年海外物探服务市场规模将缩减12%,降至137.79亿美元。
然而,市场分析家看好物探市场的发展前景,认为保持合理的储量接替率,提高钻井成功率和油气采收率,延长油田生产寿命,降低发现与开发成本等方面的需求,将使石油公司越来越依赖地震勘探技术,市场需求是存在的,物探公司要承受的是价格下降带来的冲击。
2.钻完井服务板块
海外钻完井服务板块包括陆上钻井承包、海上钻井承包、修井、钻完井装备和钻完井服务5大类17种服务,约占工程技术服务市场总规模的54%。
2008年钻完井服务板块的市场规模达到1618.93亿美元,增幅达20%(见图5)。
E&P投资规模扩大增加了钻井活动,钻完井服务需求旺盛,服务、设备和原材料价格上涨,同时部分服务的技术进步进一步扩充市场、推高价格,成为钻完井服务板块规模扩大的主要原因。
2009年石油公司削减E&P投资,一些勘探开发项目被取消或延期,对海外钻完井板块产生严重影响,尤其是对陆上钻完井活动的影响更大,造成其服务、装备和原材料价格下降,市场严重萎缩。
预计2009年海外钻完井板块市场规模将降至1119.13亿美元,降幅约31%。
(1)海上钻井承包服务
海上钻井承包服务市场的规模取决于钻井需求量、钻机利用率和日费水平,主要作业区集中在北美、欧洲和亚太水域。
深海钻井活动对市场规模影响较大。
市场认购要素强调钻井速度、质量和安全;承包商竞争要素突出客户关系、钻井速度和安全。
2008年海上钻井服务市场规模继续快速增长,钻井数量增加,日费大幅上升,平均日费超过20万美元,第五代超深海钻井装置平均日费达到53万美元,最高超过60万美元,同时钻机数量增加,利用率保持稳定。
美国Transocean、Noble、Diamond和ENSCO等公司保持市场领先地位,市场份额占总量的47%,其中Transocean兼并GSF进一步巩固了其霸主地位。
这些承包商继续扩大服务力量,改善服务结构,提升技术装备水平,强化与石油公司的长期合作,稳步提升市场竞争力。
预计2009年海上钻井承包市场规模将因需求减少而萎缩9%。
海上钻井活动与油价关系密切,只要油价稳定在50美元/桶以上,市场就不会出现剧烈变化,但会出现钻井服务价格下降、竞争加剧的局面。
值得注意的是,钻井装置仍在继续增加,这可能成为市场不稳定的隐患。
(2)陆上钻井承包服务
陆上钻井承包服务市场的规模同样取决于钻井需求量、钻机利用率和日费价格,主要作业区集中在北美、南美、俄罗斯和亚太等地区。
其中,北美地区的钻井活动75%—80%与气井有关,受天然气价格影响明显;北美以外地区市场的钻井活动70%-75%与油井有关,受市场准入、税率以及油价等因素的影响。
市场认购要素强调钻井速度、质量和价格;承包商竞争要素突出价格、客户关系、钻机状况和服务质量。
2008年陆上钻井承包服务需求扩大,大量新型钻机入市推动装备技术进步,日费回升,市场规模大幅增长,一举扭转上年萎缩的局面。
然而,北美和其他地区市场已经饱和,钻机过剩、利用率下降问题将随着大量钻机继续入市而越发严重。
美国Nabors、H&P、Patterson和加拿大Precision等公司保持市场领先地位。
其中,H&P凭借其先进的装备和与石油公司长期合同的支持在该类服务市场中地位上升至第二位,加拿大Precision公司通过兼并GreyWolf司跃居第四位。
但激烈的竞争已使这些公司所占的市场份额降至39%。
预计2009年海外陆上钻井承包市场将受到严重冲击,市场需求将大幅缩减(35%),钻机过剩、利用率下降问题将进一步放大,从而导致竞争加剧,日费下降(20%)。
(3)修井服务
修井服务市场规模主要取决于油田生产活动的强弱,北美等拥有大量生产井的地区成为主要作业市场。
市场认购要素强调服务质量、反应速度和价格;服务商竞争要素突出队伍规模、合作关系和价格。
2008年修井服务市场继续平稳增长,需求扩大是主要因素。
然而,市场繁荣吸引承包商大量涌入,修井装备大幅增加,导致修井服务能力过剩,利用率下降,服务价格明显下跌,市场竞争加剧。
海外修井服务市场区域界限十分明显,各个区域市场活跃着许多大小不等的服务商。
北美地区拥有大量的生产井和新钻井数,Key、Nabor、Basic和CompleteProduction等公司成为市场占有率最高的服务商,队伍规模和客户关系方面使它们保持着竞争力优势。
预计2009年海外修井服务市场也将受到严重冲击,市场需求将大幅缩减45%,修井装备过剩问题更加突出,装备利用率将进一步下降,日费也会明显下降(10%),部分服务商将退出市场。
(4)钻完井服务
钻完井服务类项目是建井服务链的基本服务科目(9种服务),其市场规模主要与钻机活动、钻井工作量有关。
作业区集中在北美等重点钻井区域。
市场认购要素强调技术水平、服务质量和价格;服务商竞争要素突出技术水平、建井质量、价格和安全。
2008年钻完井市场继续快速增长,市场需求扩大、服务价格上涨和技术进步发挥了重要作用。
由于钻完井服务是油田开发生产的主要环节,因此成为综合性油田服务商的核心业务,市场被斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿、威德福、BJ服务和史密斯国际等服务商长期控制。
这些公司拥有强大的技术、产品研发实力,掌握先进的技术装备。
2009年,随着钻机活动和钻井工作量大幅削减,各项钻完井服务需求明显减少(9%—45%),服务价格可能会下降10%。
(5)钻完井装备
钻完井装备与服务类项目也是建井服务链的基本服务科目,其市场规模主要与钻机活动、钻井数量和生产活动有关,市场主要集中在北美等重点钻井和生产区域。
市场认购要素强调交货时间、产品质量、可靠性和价格;制造商竞争要素突出合作关系、制造工艺、产品质量和服务能力。
2008年钻完井装备市场继续快速增长,其中需求扩大、价格上涨和技术进步发挥了重要作用。
贝克休斯、威德福、NOV、Tenaris等综合性油田服务商和装备制造商继续控制市场,它们采用设计、制造、组装、销售和服务一体化的运作模式,在全球建立装备制造厂/组装厂,控制着规模庞大并且覆盖全球的销售、服务和维修网络,拥有技术先进的研究设施和经验丰富的研发队伍。
预计2009年各项钻完井装备与服务需求将减少35%左右,价格也大幅下降25%左右。
3.测录试服务板块
海外测录试服务市场涉及测井(电缆测井和随钻测井)、录井和生产测试服务项目,它们通常占工程技术服务市场总规模的5%左右。
2008年海外测录试服务板块的市场规模达到170.12亿美元,增幅约20%(见图6)。
钻井和生产活动增加,扩大了测录试服务需求,推高了服务价格,促进了技术进步,是测录试市场增长的主要原因。
2009年随着海外削减钻井和生产活动,市场对测录试服务的需求将大幅减少(9%-35%),同时服务价格也将下降5%左右。
(1)测井服务
测井服务市场主要与钻机使用量和生产活动有关,受钻井和生产井数量影响较大。
主要作业区集中在北美等钻井活动频繁和生产井数量庞大的区域。
市场认购要素强调技术装备、服务质量和应用效果;服务商竞争要素突出技术装备、客户关系和服务质量。
2008年测井服务市场继续快速增长,并维持原来的市场垄断格局,技术装备垄断—直是该市场的一个重要特点。
斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和威德福公司继续控制着市场80%以上的份额,其中LWD(无线随钻测井仪)的市场份额达到90%以上。
强大的技术装备研发能力,研发、制造和服务一体化运作方式,使这些公司能够有效地掌握最先进的技术和装备;同时丰富的作业经验和良好的应用效果,使它们能够控制主要的作业市场和高端服务市场。
近期,哈里伯顿、贝克休斯和威德福等服务商调整经营策略,降低生产测井装备配置,简化作业程序,降低使用成本,扩展低端服务市场,受到了许多低端客户的欢迎,在北美等区域市场获得很好的经营效果。
2009年海外钻井和生产活动大幅削减,将对测井服务市场产生不利影响,市场需求将大幅减少,其中LWD将减少9%,电缆测井减少35%;同时价格也将下降5%。
(2)录井和生产测试服务
录井和生产测试服务市场规模主要依赖钻机活动和钻井数量,属于钻完井服务主业的分支服务项目。
主要作业区集中在北美等钻井活动活跃的地区。
市场认购要素强调服务质量和价格;服务商竞争要素突出钻完井服务网络的竞争实力。
2008年录井和生产测试服务市场继续快速增长,其中市场需求扩大、价格上升和技术进步发挥了重要作用。
Geoservices、贝克休斯、哈里伯顿等公司依托各自强大的钻完井服务网络主宰录井服务市场(Geoservices与斯伦贝谢联盟);斯伦贝谢和Expro国际公司依托自己的生产荆艮务网络控制着生产测试服务市场大部分份额。
技术进步推动市场成为近期录井和生产测试井和生产测试服务市场上的一大亮点。
实时数据传输、燃点分析、排出物成分分析等客户新要求,有效地推动录井技术进步;高温/高压井测试、深井测试、海底井测试等方面的技术与装备相继出现,为生产测试服务市场开拓出高端服务空间,有效地扩大了市场的价值规模。
2009年海外钻井活动大幅削减,市场对录井和生产测试服务的需求将明显减少(35%),价格也将随之下降(10%)。
4.油田生产服务板块
海外油田生产服务板块涉及人工举升、气体压缩承包、浮动生产、高压注入和油田特种化学品5种服务,通常占工程技术服务市场总规模的14%左右。
2008年海外油田生产服务板块规模达到407.28亿美元,增幅约18%(见图7)。
钻井和生产活动增加,原材料、装备和服务价格上涨,技术进步,是海外油田生产服务板块继续增长的主要原因。
2009年海外削减钻井和生产活动,市场对油田生产的各项服务需求将大幅减少(35%),同时价格也将明显下降(10%左右)。
(1)人工举升服务
人工举升服务主要依靠钻井和生产活动推动,并受井眼数量、出水量、出砂量、井深、流体特性和压力等技术指标影响较大。
市场认购要素也主要强调这些技术指标和价格;服务商竞争要素突出产品可靠性、性能稳定性和环境适应性。
北美和独联体地区是主要消费市场,俄罗斯正在成为服务商争夺的主要市场。
由于需求扩大和价格上涨,2008年人工举升服务市场规模继续快速增长。
威德福、斯伦贝谢、贝克休斯公司继续保持市场垄断地位。
斯伦贝谢和贝克休斯以电潜泵为主攻方向,产品特点突出,生产管理流程先进,高端服务占优;威德福以产品齐全和均衡发展为特点,综合实力占优,2008年调整战略、合资组建了Borets-WFT公司,竞争电潜泵市场。
人工举升属于传统产品,随着钻井成本上升,油田稳产增产要求提高,技术不断取得新进展,产品向自动化、智能化发展。
近10年来,供应商通过技术创新,开发出一些高端产品和配套使用的生产管理方法,帮助客户实现稳产增产,同时建立健全一体化经营管理模式和全球化生产、销售和服务网络,有效地降低了成本,提高了效益。
2009年海外钻井和生产活动大幅削减,人工举升市场需求将明显减少(35%),同时价格也会下降。
(2)高压注入服务
高压注入服务是油田生产服务板块最重要的部分,与钻井和生产活动密切相关,特别是受非常规资源开采活动影响明显。
北美、中东和俄罗斯是主要作业区。
市场认购要素强调技术装备、服务质量和价格;服务商竞争要素突出标准化程度、作业经验和解决方案效果。
受需求扩大和技术进步的推动,2008年高压注入服务市场规模继续快速增长,但原材料供给和装备服务能力加强,使价格开始回落。
哈里伯顿、斯伦贝谢、BJ服务等公司继续控制着70%以上的市场份额。
能够为各种特殊需求提供可靠的设计、试验、解决方案和现场作业服务,使这些公司有效地控制了重点区域市场和高端市场。
随着市场需求的扩大,一些区域服务商得到发展,并进军国际市场,提供廉价的常规服务是其主要的竞争优势。
北美地区非常规资源开采活动快速增加,有效地推动了高压注入装备的技术进步,多级、多层压裂技术和大型组合压裂技术装备得到显著改善,明显降低了作业成本,增加了客户效益。
2009年海外压缩钻井和生产活动,特别是非常规资源开发生产活动,将使高压注入服务市场需求大幅减少(35%),价格明显下降(10%)。
(3)气体压缩承包、浮动生产和油田特种化学品服务
气体压缩承包、浮动生产和油田特种化学品等辅助性服务市场的规模同样依赖钻井和开发生产活动,钻井数量和油气产量对其有明显的影响。
主要作业区集中在北美、欧洲、中东等钻井和天然气生产活动活跃的区域。
市场认购要素强调产品与服务质量、HSE标准和价格;服务商竞争要素突出队伍规模、客户关系和价格。
受市场需求扩大、原材料和服务价格上涨的推动,2008年这些服务市场继续快速增长,并延续垄断格局。
其中,美国Exterran集团控制了海外气体压缩服务市场50%和美国市场60%的份额;荷兰SBM通过扩大船队规模,完善服务措施,提高装置利用率,使浮动生产服务市场占有率增加到35%;贝克休斯继续凭借其庞大的钻井和生产服务网络控制着油田化学品服务市场41%的份额。
2009年海外压缩钻井和生产活动,将对气体压缩承包、浮动生产和油田特种化学品等辅助性服务产生—定影响,其中气体压缩承包和浮动生产增长停滞,油田特种化学品市场需求将大幅减少(35%),价格明显下降(5%)。
5.油田工程建设服务板块
海外油田工程建设板块涉及海上工程建设、海上设施O&M(操作与维护)、直升机服务、供给船服务、海底装置和地表装置6种服务,通常占工程技术服务市场总规模的22%左右。
2008年海外油田工程建设板块规模达到629.88亿美元,增幅约12%(见图8)。
市场需求扩大、价格上涨和技术进步是推动海外油田工程建设板块扩大的主要原因。
2009年海外油田工程建设板块也受到影响,但与海上作业有关的服务受影响不大,只有地表装置需求将明显减少(35%)。
(1)海上工程建设
海上工程建设服务主要依赖海上油田开发生产活动,其市场规模与新油田生产设施建设、老油田生产设施改扩建和服务装置建造、升级与改造密切相关。
墨西哥湾、非洲和南美水域是重点作业区。
市场认购要素强调EPIC(设计、采力、、安装、调试)/EPC(设计、采购和施工)服务能力、交工时间和HSE标准,服务商竞争突出EPIC/EPC服务能力和合作关系。
2008年海上工程建设市场规模继续快速增长,服务、装备和原材料价格上涨是主要因素。
但随着市场规模的不断扩大,吸引众多从业者加入,市场竞争加剧。
赛鹏、McDermott、Aker和Acergy等服务商保持着市场领先地位。
其中,赛鹏调整公司发展战略,均衡业务布局与发展,使其在该领域的市场份额下降;KBR脱离哈里伯顿,退出领先行列;McDermott通过收购活动和联营方式,有效扩大了市场份额。
2009年,海外削减E&P投资,压缩新油田生产设施建设、老油田生产设施改扩建和服务装置建造、升级与改造等新增项目,将对海工建设服务市场产生影响,预计市场需求将减少9%,各种原材料价格下降也会导致月陷-和装备价格下降。
(2)海底装置
海底装置的市场规模与海上钻井数量和开发活动关系密切,特别是与海底井的数量高度相关。
主要作业区集中在墨西哥湾、北海、巴西等深水水域。
市场认购要素强调产品质量、可靠性和稳定性;服务商竞争突出产品质量、解决问题的能力和安全记录。
受价格上涨和技术进步的推动,2008年海底装置市场规模继续快速增长,并延续着垄断格局,FMC、Technip、Aker和Cameron等大型装备制造公司继续保持70%左右的市场份额。
在石油公司研发资金的支持下,它们在技术创新、产品质量、EPIC服务能力等方面保持领先地位。
海底装置及其服务方面的技术发展日新月异,大量新产品和新技术相继问世。
例如,海底装置正在以全电子数字控制产品取代常规液压控制产品,开发使用无立管水下动态定位系统,以及深海井下扰动作业技术与装备等。
随着技术与产品创新的不断深入,海底油田生产模式正在推广目前全数字化海底油田已经问世,未来的市场需求将逐渐增加。
2009年新建项目减少,将对海底装置市场产生影响,预计市场需求降减少9%左右。
(3)油田地表装置
油田地表装置需求与钻完井和修井数量高度相关,北美等钻完井和修井活动繁忙的区域是其主要消费市场。
市场认购要素强调产品质量和价格;服务商竞争要素突出产品质量和解决方案的有效性。
2008年油田地表装置市场规模快速增长,市场需求扩大、价格上涨和技术进步发挥
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海外 油田 工程技术 服务 市场 面临 危机