世界家具行业分析报告.docx
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世界家具行业分析报告
第一章世界家具行业的发展现状
第一节2000亿美元的世界家具行业
、国际市场发展状况分析
截止到2002年底,世界家具生产值约为2000亿美元,其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国
和英国的总产量占据了世界总值的64%,如果加上所有发达国家的生产总值的话,可达到79%。
家具生产发
展中国家的比值是21%,不过,有3个国家(中国、墨西哥和波兰)的家具产业以出口为导向,在国内投资了一大批工厂,使得产量飞速地上升。
另外,加上产品本地化生产的现象(主要有美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂;美国在墨西哥设厂;德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂等),促使国内需求和出口扩大,所以说,在未来的几年中,20%这个份额将会进一步地扩大。
其中,中国家具的产量位居世界第五,占世界总产量的6.5%,排在美国、意大利、德国和日本之后。
图表2全球各国家具生产排名
排名国家名称占全球家具生产总值的比例
1
美国
25.6%
2
意大利
9.4%
3
德国
8.3%
4
日本
8.1%
5
加拿大
3.9%
6
法国
3.8%
7
英国
3.6%
8
其它发达国家
15.5%
9
中国
7.9%
10
巴西
2.2%
排名国家名称占全球家具生产总值的比例
11
墨西哥
1.8%
12
波兰
1.5%
13
其它发展中国家
8.4%
资料来源:
凯博信数据库
世界家具的销售地区分布为:
40%在西欧,4%在东欧和俄罗斯,24%在亚洲、太平洋地区,26%在北美,4%在南美。
世界家具贸易基本上涉及50个国家和地区。
世界主要的家具进口国家为美国、德国、法国、英国、加拿大和日本,主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美国、法国、波兰和墨西哥。
意大利目前仍是最大的家具出口国,出口额保持相对的稳定,约80亿美元。
而加拿大以及5个新兴出口国(中国、波兰、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥)的出口量持续上升。
在过去的5年中,中国家具出口的年增长率达30%,
为世界所注目,此外的印度尼西亚、马来西亚、巴西和波兰均为10%左右。
与此同时,具有廉价劳动力的国
家家具出口至美国、法国和英国的年增长率为20%。
目前,中国的家具生产量占亚太地区总量的25%(5年前
仅占15%),而其家具出口量占总产量的30%之多。
世界发达国家家具业现状
综合欧美和亚太地区的家具市场,其产业结构和营销策略都在发生一系列的变化。
过去的5年,主要结构现象是市场开放程度加大,进口与消费的比值攀升,从1995年的18.7%增加到25.7%。
这一增长对美国
尤为重要,美国目前家具贸易赤字每年达120亿美元,从而大大地推动了世界家具贸易。
美国是世界上最大的家具市场,在美国,2001年家具发货量达到33.2亿美元,2002年上升到36.5亿美元。
美国是目前世界上最大的家具市场,每年家具消费总额都在600亿美元以上。
美国以表现当今高科技特征的所谓潮流化家具最为畅销。
但怀古以及适合休闲和表现个性化的家具也同样具有市场。
欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家,如德国、意大利、英国、法国等。
欧洲市场规模达4000多
亿法郎,进出口总额分别达1508亿法郎和1450亿法郎。
就整体而言,欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易中心地区,并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。
图表31997-2001年欧洲家具工业产值
1997
735
1998
757
1999
782
2000
815
2001
822
资料来源:
UEA
欧盟2001年的家具市场规模达到832亿欧元,家具工业生产制达到822亿欧元,比2000年增长了0.9%,其中出口达到263亿欧元,意大利在欧盟全部家具出口总占了43%的份额,是欧盟最大的家具出口国
德国和法国位居第二和第三,分别占了17.6%和8.3%。
欧盟2001年从区域外进口的家具达到109亿欧元,
增长了6.5%,占了欧盟家具市场13%,其中从中国进口的家具超过10亿欧元,增长了11.2%。
图表42001年欧盟各国对区域外家具出口额及其市场份额
意大利
113.1
43
德国
46.29
17.6
法国
21.83
8.3
其他国家
81.43
31
总计
263
100
资料来源:
UEA
德国
35.2
82.1
428.75
澳地利
3.34
8.1
412.35
英国
12.55
59.6
210.57
法国
11.92
59.3
201.01
意大利
11.54
57.7
200
西班牙
6.47
39.4
164.21
荷兰
3.71
15.9
233.33
欧盟
96.67
376.4
256.83
资料来源:
凯博信数据库
图表62001年欧盟各国从区域外进口家具额及所占份额
德国
41.42
38
英国
19.84
18.2
法国
11.34
10.4
其他国家
36.62
33.6
总计
109
100
资料来源:
凯博信数据库
发展中国家家具行业的发展状况
发达国家凭借着多年形成的先进生产能力、技术、雄厚资金、丰富的管理经验,继续占据着全球75%左
右的市场。
但不容忽视的是中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展,也占据了国际上20%以
上的市场份额。
2001年中国家具行业的生产总值达到1400亿元。
以中国为例,根据米兰CSIL机构统计,1993-l997年间,中国的家具生产年增长11%,出口年增长32%,进口年增长1%,国内消费年增长7%。
中国家具生产仍将保持11%左右的年增长速度,而发达国家在1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%。
家具行业属于劳动密集型行业,发展中国家拥有廉价的劳动力,家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势!
二、世界各国家具有很强的互补性
从发达国家的发展情况来看,1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%,但发达国家同期的出口率增长却达2%以上;发展中国家以中国为例,1993-l997年间,中国的家具生产年增长11%,出口年增长32%。
从以上的数据来看,家具的贸易增长要比整个家具行业的增长快。
从家具生产和出口的主要国家的情况来看,家具的主要生产国很多同时也是家具的主要进口国。
例如:
美国、英国、法国,这些国家一方面是主要的家具生产国,同时也是主要的家具进口国家。
这足以说明家具即使在发达的资本主义国家也是一种多边贸易互补性很强的商品。
从另外一个角度来看,家具的出口在一个国家的家具行业中占有重要的地位。
世界家具出口强国首推意
大利,1996年意大利家具产值为188.5亿美元,其中出口占本国生产总值的21%。
中国家具1998年总产值
为870亿人民币,出口22亿多美元,也占20%左右。
这点也从另一个侧面证明了家具行业具有很强的互补性。
三、各国进出口增长不平衡
目前,世界家具贸易主要涉及到50个国家,其中主要家具进口国为美国、法国、英国、日本和加拿大;主要出口国为意大利、加拿大、德国、中国、美国、波兰和法国。
在1995--2000年期间,美国家具进口有
相当大的增长,而欧洲的一些国家及加拿大和日本进口家具的数量却不大。
意大利在此期间虽然保持着出口领先地位,但其出口量则变化不大。
而加拿大和5个新兴国家(中国、波兰、马来西亚、印度尼西亚和墨西哥)的家具出口却有了实质增长。
在过去的5年中,世界家具市场的开放程度有了进一步的增强(根据进口与
消费之间的比值推测),这种开放程度对美国尤为重要,这是因为2002年世界经济的放缓,其直接原因与美国有关联。
过去的10年中,美国家具市场一直是国际家具贸易的火车头,这不能不引起人们的关注。
当然,从现在看来,美国消费者对进口家具的需求已有所增长,消费者的“口味”变化基本上围绕着欧洲现代设计和适时产品。
四、消费水平与经济水平相关
家具的市场与平均国民生产总值是有关系的,高收入当然会消费比较多的家具。
但不是绝对的,有些地区或种族,对购买家具比较感兴趣,这和该民族的文化、生活方式、居住环境等部有关系,比如中国台湾省的平均国民生产总值为12265美元。
但人均家具消费只有54美元;而韩国的收人为95ll美元,人均家具消费却高达97美元。
图表7部分国家或地区人均家具消费水平资料(美元/年)
德国
371
英国
80
意大利
307
澳大利亚
62
美国
236
中国台湾
54
日本
225
西班牙
42
法国
178
新西兰
33
韩国
97
菲律宾
24
丹麦
88
泰国
15
荷兰
86
马来西亚
14
瑞典
85
中国内地
5.48
加拿大
85
印尼
2.5
中国香港
80
资料来源:
凯博信数据库家庭用家具水平的高低,主要有以下四种因素决定:
(1)、国家政治稳定,经济繁荣;
(2)、住房条件宽敞;(3)、家庭收入高低;(4)、人们文化素养等。
目前,世界经济大国人均家具消费水平较高,由于这些国家经济实力强,住房条件好,人民收入高,所
以,家具消费水平也比较高。
美国是家庭收入的1%;英国是1.5%;德国人均家具消费水平最高,为371
美元;亚洲的新加坡最高,为233美元,达到欧美国家水平;东盟国家中,人均家具消费水平最低的是印尼,为2.5美元。
中国内地家具人均消费也低,1998年仅5.48美元。
世界各国家具消费水平有非常大的差距,高水平消费的德国跟低水平的印尼相比相差148.4倍。
我国家
具消费水平也非常低,与高消费国家相比具有相当诱人的市场发展前景。
虽然家具的消费不单单受到收入水平的影响,但是从各国的收入水平情况来看,基本上人均收入水平高的国家家具消费水平也比较高。
人均收入与家具消费水平正相关。
五、世界家具发展动向
近年来,世界家具的发展相当迅速,总产值达1000亿美元。
在种类家具产品中,民用家具约占家具总产值60%,办公家具占20%。
随着全球性木材资源的匮乏和人们环保意识的增强,导致木材供应日益紧张。
另外,国际家具生产标准的实施,使国际家具生产呈现以下四大变化和发展趋势。
1、加工方式趋向高度机械化和自动化
目前,加拿大出中的家具,约80%的产品是在全自动生产线上加工制作完成的。
在法国,除了按个人要
求订货生产的高档家具及一些仿古家具仍然用传统手工操作生产,其余的家具生产都是以机械化、自动化生产方式生产。
而我国的家具生产也正从传统的家庭作坊手工生产向大规模的现代化设计、生产方式过渡。
2、家具材料的结构比例发生明显变化
木材是家具生产的主要材料,金属、塑料是家具生产中的辅助材料。
近年来,金属和塑料在家具用料的比例中已超过木材,高达55%以上。
即使是木材用料也以各种人造板、纤维板、刨花板之类板材为主,特别是刨花板用量增长尤快。
3、家具的零部件标准化进程加快
目前已有越来越多的专业家具生产厂家,按照零部件统一化、标准化的生产模式生产组装各种各样的家具产品,且深受消费者欢迎。
消费者在暂不使用时,也可以将家具拆卸包装起来,十分方便。
4、国际家具市场正由“木器时代”跨入“金属时代”
和生产厂家求
由于金属家具的光洁度高,可塑性大、和坚固耐用等特点,迎合了现代生产要求“新”
简”的时尚潮流。
因此,其产销前景被业内人士看好,前景颇为乐观
第二节世界家具的领头羊——意大利
、意大利家具行业概况
意大利有家具企业30000家,从业人员410000名,意大利家具业跟其他家具生产国情形一样,以小型企业为主。
据意大利家具协会的资料表明,平均每家意大利家具生产企业员工只有14人,员工总数超过20人的意大利家具和装饰公司只有2000家。
但是,在市场竞争中,中大型企业占主导地位,大中型企业在市场增长和需求旺盛的过程中获益最丰。
2001年意大利家具市场的销售额为214亿欧元,出口92.83亿欧元,比2000年增长了3.1%。
出口的家具中,民用家具占53.3%,软体家具(包括扶手椅和沙发)占25.4%,10.2%为座椅,6.5%为办公家具,厨房
10.14亿欧元。
从国外进口的中低档产品
家具为3.6%,床垫占1%。
其中对德国(19%)、美国(15%)、法国(12%)和英国(7.7%)的出口占了其全部出口的一半以上。
意大利家具出口的56%流向欧盟国家。
2001年意大利家具的进口仍然保持了较高的增长势头,达到
在意大利家具市场上极具竞争力。
2001年意大利从中国进口的家具增长了60%。
图表82000、2001年意大利家具工业产值(亿欧元)
产值
190.96
10
197.81
2.8
出口
90
20
92.83
3.1
进口
9.12
21
10.14
11.2
消费
110.08
4
115.12
3.9
资料来源:
凯博信数据库
意大利是欧洲最大的办公家具出口国,占欧洲全部办公家具出口的24%左右,比位居第二的德国高出四
个百分点。
2001年意大利办公家具出口额达到达到6.02亿欧元,比2000年增长5%(主要是椅子和办公
桌),出口占全部办公家具产和比例为62.2%。
办公家具进口2001年为6600万欧元,比2000年下降了2%。
意大利办公家具的主要出口目的国是欧盟国家,其次是东欧、美国、加拿大和墨西哥。
办公桌主要出口到法国、英国和俄罗斯。
从意大利软体家具市场的发展趋势来看,创新和舒适软体家具的发展方向。
从包覆材料来看,意大利生产企业从时尚和服饰的发展趋势获得灵感,研究采用新材料和新工艺。
软体家具的颜色非常广泛,如橘黄色、绛红色。
根据调查,60%的意大利消费者喜欢布面包裹材料的软体家具,13%的消费者喜欢微空纤维包覆材料,
27%的意大利消费者喜欢皮面包覆材料的软体家具。
、意大利主要家具制造区及特色
意大利每个地区都有其专业特色与发展方向。
以中小企业为主的意大利家具制造区经受了历史上各种恶劣环境的挑战,体现了很高的自下而上力和适应力。
除了普遍具备的外向型经济意识外,每个制造区都充分意识到必须注重同最终客户的关系,并按照最新发展趋势完善销售渠道。
我们之所以要对主要家具制造区的情况作一个介绍,其目的在于帮助大家进一步了解意大利家具工业的格局以及意大利家具制胜之道。
Brianza(布里安扎)布里安扎家具制造区主要产品为座椅和软体家具、厨房家具、办公家具和商用家具、并且以高档产品为主。
该地区企业普遍认为可发展方式是通过有效的整体行为来扩张海外市场。
整个制造区目前出口产品接近总营业收入的3/4。
Forli(佛利)
该区产品以软体家具为主,占整个意大利产量的9%,以中高档和现代款式为主,并且带有明显的手工
艺特色,企业总数为100个,员工总数4000人,营业收入6000亿意大利里拉,其中60%来自出口。
发展方向:
强化质量、功能性和设计,实现组织现代化和生产工艺合理化。
Friuli(菲留利)
餐台椅,特别是座椅,是当地的主要产品。
企业总数1200个。
座椅产量占到意大利全国家具产量的6%、
欧洲座椅的50%和全球的1/3,产品82.2%供应出口;就业人员总数15000人,营业收入25000亿意大利里拉。
生产格局完善,分工明确,竞争能力强,劳动力职业水准高、灵活性大,再加上由于本地同类产品生产厂家众多的竞争所造成的对技术革新的普遍追求,对市场需要的适应性和设计功能及质量均有较高水准。
Triveneto(特雷维索威内托)
质量、设计和市场策略是这个地区家具成功的主要因素。
家具行业从业人数在10万人以上,营业收入180000亿意大利里拉,其中出口部分为80000亿意大利里拉,产值占整个意大利家具工业的36%,而出口则
占到了全国的50%。
当之无愧的意大利第一大家具制造区。
为了便于人家更详细地了解该地区的生产格局,我们再列举些有关当地产量占意大利全国百分比的数据:
古典家具65%;铍台椅59%;乡村风格家具22%;衣柜21%:
金属家具28%。
发展方向:
继续增加出口,贯彻高效灵活的生产方针和对客户的应变能力,设计上领先潮流。
三、意大利家具畅销世界之谜
世界上主要的家具生产国有50多个,然而,面对激烈的竞争意大利家具却长盛不衰。
意大利家具制胜之道在哪里呢?
先让我们来看看意大利家具的特点:
一)、独特的设计
首先,意大利家具畅销要归功于其国内深厚的艺术文化。
意大利作为文艺复兴的发源地,同时也是文艺复兴式家具创始和发展的温床,几千年来,古罗马文明更是给意大利的家具设计师们提供着源源不断的灵感源泉。
现在,设计已成为意大利的一项颇具创造性的职业,在意大利,有着大量的家具设计人才,其家具设计的创造能力让全世界叹为观止。
不仅各国的家具专家们对此极为关心,就是记者、设计师、建筑师甚至于普通的家具爱好者都无不关心、注视着这个领域。
意大利家具受到世界各国的欢迎,对其推崇之至,很大的原因在于它独有的艺术风格以及优雅、美观的造型设计。
而独特的艺术风格、优雅美观的造型设计皆出自家具设计师之手。
二)、先进的工艺
意大利家具设计新颖,优雅美观,或许很多人都知道。
但是,仅有优美的设计还不足以生产出完美的家具。
意大利家具扬名世界还有归功于其先进的生产工艺。
当前世界上的木家具可划分为实木家具和人造板式家具两大类。
除了少部分的实木家具,其余的几乎全是以人造板材为主的板式家具。
人造板主要有胶合刨花板和中密度纤维板二种,其表面往往用薄板、三聚氰胺树脂浸渍纸、装饰纸、装饰层压板(也称防火板)、聚氯乙烯等饰面材料来装饰,以提高其美观程度。
薄面贴面和装饰纸还要求木纹印得逼真,工艺水平要求高;采用这两种工艺的家具档次高。
若采用装饰层压板,既有实木感,又坚固耐用,价格也便宜许多。
意大利厂家就是采用上述几种技术,进行机械化和自动化生产,然后按照框式结构(由框架和嵌板组装的)和板式结构(由板式部件连接组装)组装成各种家具。
意大利是世界上第二大生产制造家具机器设备的国家,仅次于德国。
先进的机器为其先进的工艺化生产提供了可能,使其家具做工非常精细。
三)、上乘的质量
意大利家具的质量从其选材上就可以略见一斑。
意大利的家具制造者们对家具的用材上十分考究,在把木材制成家具的过程中将木材的潜力发挥得淋漓尽致,许多木材都是在制作家具前放在野外曝晒一年以上才拿来制作家具的。
意大利的工匠们认为:
只有经历过风雨侵蚀的木材,才能经受住时间的考验。
在他们眼中木材是“活的材料”,是充满生机的活跃物质,他们熟悉大自然所提供的丰富的木材种类和奇妙的色彩变幻。
故此,意大利家具在几十年来一直领导着世界家具潮流就一点都不足为奇了。
管中窥豹,略见一斑从意大利人对木才的选择我们可以想到,意大利人对家具质量的执着。
四)、艺术与需求的结合
意大利家具开发非常注重消费者的需求。
例如,安装在抽屉上的五金部件,可以使用户把抽屉关至三分之二时,不再用力,抽屉可自动关好,这种功能可以防止职员在有事时未关好抽屉就起来而被撞伤。
此类五金装置在保险柜和其他家具中十分普遍地被采用。
意大利厂家在该领域不断追求技术进步,从而深受广大顾客的欢迎。
有如:
其生产的现代家具,有的可折叠,节省所占室内空间;厨房家具也日趋布局合理;办公家具趋向桌面宽大,椅子可转动,方便工作。
意大利不断创新,生产加工各个新颖家具,适应市场变化的需要。
关注客户的要求,针对消费者的要求开发新产品,这使得意大利的家具总是能适合市场的需求。
五)、不断的创新
意大利家具长盛不衰还在于其不断的创新,不但设计不断推陈出新,而且不断更新花色品种和设计图样。
据意大利多伊莫集团老板介绍,该厂的沙发和椅子面料每半月更新2/5,布料质量不断提高。
该厂采用了“仿皮”化纤布料,达到了以假乱真的地步,而且还具备有不吸水、耐脏和耐洗涤等优点。
不断更新,不断追求使意大利家具一直处于领先的地位。
目前我国家具行业“偷窃”的现象严重,刚开发产品才上市就会被别人抄袭。
意大利家具闻名于世,抄袭者必定更多,不断的创新或许不失为防止别人抄袭的良方。
六)、自动化的生产
意大利家具的生产自动化程度很高,从上面介绍意大利家具生产企业人数的情况就可以对其自动化生产略见一斑。
在这以贝洛尼家具厂为例:
在贝洛尼家具厂里,人们可以看到世界一流的家具自动化生产设备。
该厂有550名雇员,厂房面积达10000m2平方米,每年生产70种厨房用壁柜,年营业额达800~1000亿里拉(折合人民币5000~6200万元)。
该厂生产采用大型的合成木板的切割机、凿孔机、装配机,全部用电脑控制实行自动化生产。
厂内工人的主要任务是检查各道工序和加工的质量,稍有不合格立即作废品处理,在前几年西方经济危机的形势下,该厂产品质量上乘,一直保持畅销势头。
采用了机械化和电脑化的先进技术,大大提高了生产率,降低了产品的劳动成本,这使意大利家具在市场上具有很强的竞争力。
同时也使得意大利家具可以以更低的价格走进千家万户,形成家具消费的潮流。
七)、统一品牌、专业生产
在世界各国主要的家具生产国家,大部分的家具生产商规模都比较小。
意大利家具行业也不例外,意大利家具生产商平均只有26个人。
这就涉及到家具品牌建设的问题,要打造和维护一个著名的品牌,其费用非常高,小规模的企业要打造一个著名的品牌,让品牌的形象深入民心,在资金的支持方面是做不到的。
而意大利家具专业化的生产正好弥补了这一缺陷,根据专业人士在意大利考察的结果,意大利更多的家具工厂实现了专业化的生产。
一般来说,一个工厂不是生产一整套的家具,而是只生产家具的一部分,或者是抽屉,或者是桌面;或者是柜门,或者是框架。
众多的厂家服务于一个品牌,这样就相当于一个品牌由众多的生产商支持和分享。
专业化的生产,一方面使得家具的品质更加优良,另一方面使得每一家家具生产商产品的销售都得到著名品牌的支持。
这是意大利家具打开市场最有力的武器。
分析完意大利家具的特点以后,让我们来找出意大利家具制胜的关键。
综上所述,设计新颖、工艺先进、
质量上乘、不断创新、自动化的生产、品牌经营和专业化的生产是意大利家具的特点所在。
从中也可以看到,先进的工艺、上乘的质量、不断的创新、自动化的生产、品牌化的经营还有专业化的生产所有的这些,不单单是意大利能够做得到,其他的家具生产国业可以做得到。
其中唯一与众不同的就在于意大利家具的设计。
虽然,其他的因素在意大利家具走向世界的过程中,或许也起到重要的作用,但是,家具设计才是意大利家具走向世界的关键所在。
意大利家具文化的根源在于古罗马文明,而正是这些深厚的文化气息吸引了世界各国的消费者。
正是因
为意大利家具蕴含了丰富的文化内涵让它长盛不衰!
第三节德国家具行业发展状况
德国有8200万人口,39
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