谷物磨制行业深度分析报告.docx
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谷物磨制行业深度分析报告
2016年谷物磨制行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,农副食品加工业累计投资额为8741.2亿元,同比增长6.7%,增速比2015年1-9月下降0.1个百分点,较上年同期回落了8.8个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。
表12015年2月-2015年10月农副食品加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
8741.2
6.7
2.0
2015年1-9月
7678.5
6.8
2.0
2015年1-8月
6578.1
7.2
1.9
2015年1-7月
5507.5
7.0
1.9
2015年1-6月
4434.8
6.9
1.9
2015年1-5月
3073.6
8.0
1.8
2015年1-4月
2056.3
9.4
1.7
2015年1-3月
1239.1
8.5
1.6
2015年1-2月
454.1
7.1
1.3
图12014年2月-2015年10月农副食品加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,农副食品加工业工业增加值同比增长5.9%,增速比上月下滑0.8个百分点,较上年同期下降1.4个百分点。
1-10月,农副食品加工业累计工业增加值同比增长5.6%,与上月持平,较上年同期下降2.3个百分点。
图22014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,小麦粉的产量为13141564.4吨,环比上升0.9%。
同比上升6.6%,增速比上月提高2.2个百分点,较上年同期上升0.5个百分点。
表2谷物磨制业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
小麦粉(吨)
13141564.4
13021860.1
12325275.8
大米(吨)
12956029.7
12798732.9
12305130.3
表3谷物磨制业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
小麦粉(%)
6.6
4.5
6.1
大米(%)
5.3
12.9
12.5
图42014年3月-2015年10月谷物磨制业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,小麦粉的累计产量为117543804.0吨,同比上升3.0%,增速比2015年1-9月下降0.2个百分点,较上年同期回落2.9个百分点。
表4谷物磨制业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
小麦粉(%)
3.0
3.3
6.0
大米(%)
4.1
4.1
13.1
图52014年2月-2015年10月谷物磨制业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,谷物及谷物粉的进口量为238.0万吨,环比下降24.0%;同比上升90.4%,增速比上月提高30.7个百分点,上年同期为下降40.2%。
表5谷物磨制业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
谷物及谷物粉(万吨)
238.0
313.0
125.0
小麦粉(吨)
2442.0
2434.0
1088.0
表6谷物磨制业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
谷物及谷物粉(%)
90.4
59.7
-40.2
小麦粉(%)
124.5
152.0
-58.4
图62014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品单月进口量同比
2015年10月,谷物及谷物粉的进口额为67414.0万美元,环比下降22.8%;同比增长67.0%,增速比上月提高24.9个百分点,上年同期为下降42.1%。
表7谷物磨制业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
谷物及谷物粉(万美元)
67414.0
87332.0
40373.7
小麦粉(万美元)
101.1
102.4
64.9
表8谷物磨制业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
谷物及谷物粉(%)
67.0
42.1
-42.1
小麦粉(%)
55.8
83.8
-47.7
图72014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,谷物及谷物粉的累计进口量为2845.0万吨,同比增长81.8%,增速比2015年1-9月提高0.6个百分点,较上年同期提高35.4个百分点。
表9谷物磨制业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
谷物及谷物粉(%)
81.8
81.2
46.4
小麦粉(%)
6.3
0.9
38.7
图82014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,谷物及谷物粉的累计进口额为815833.1万美元,同比增长62.5%,增速比2015年1-9月提高0.4个百分点,较上年同期提高31.7个百分点。
表10谷物磨制业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
谷物及谷物粉(%)
62.5
62.1
30.8
小麦粉(%)
-3.6
-7.0
26.6
图92014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,谷物磨制业出口交货值为23.57亿元,同比增长16.74%,增速比2015年1-9月下降14.20个百分点,上年同期为下降36.99%。
图102014年2月-2015年10月谷物磨制业出口交货值同比
单月看,2015年10月,谷物及谷物粉的出口量为4.0万吨,环比下降50.0%;同比下降55.6%,2015年9月为同比增长14.3%,上年同期为增长28.6%。
表11谷物磨制业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
谷物及谷物粉(万吨)
4.0
8.0
9.0
表12谷物磨制业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
谷物及谷物粉(%)
-55.6
14.3
28.6
图112014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品单月出口量同比
2015年10月,谷物及谷物粉的出口额为3381.4万美元,环比下降43.8%;同比下降50.4%,2015年9月为同比增长17.0%,上年同期为增长21.7%。
表13谷物磨制业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
谷物及谷物粉(万美元)
3381.4
6015.3
6811.4
表14谷物磨制业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
谷物及谷物粉(%)
-50.4
17.0
21.7
图122014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,谷物及谷物粉的累计出口量为39.0万吨,同比下降18.8%,降幅比2015年1-9月扩大8.5个百分点,较上年同期回落21.3个百分点。
表15谷物磨制业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
谷物及谷物粉(%)
-18.8
-10.3
-40.0
图132014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,谷物及谷物粉的累计出口额为30887.6万美元,同比下降12.0%,降幅比2015年1-9月扩大9.2个百分点,较上年同期缩小24.0个百分点。
表16谷物磨制业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
谷物及谷物粉(%)
-12.0
-2.8
-36.0
图142014年1月-2015年10月谷物磨制业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,谷物磨制业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为4740.65亿元,同比增长9.20%,增速比上月下降0.46个百分点,比上年同期回落了8.57个百分点。
2015年10月末,谷物磨制业企业家数为6394家,环比增长0.84%,同比增长5.48%。
表172015年2月-2015年10月谷物磨制业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
4740.65
9.20
2015年1-9月
4606.95
9.66
2015年1-8月
4516.25
10.24
2015年1-7月
4434.76
9.77
2015年1-6月
4364.63
2.43
2015年1-5月
4236.54
2.36
2015年1-4月
4185.49
9.85
2015年1-3月
4122.50
10.30
2015年1-2月
4075.84
12.33
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,谷物磨制业主营业务收入累计为10682.41亿元,同比上升6.85%,增速比2015年1-9月提高0.33个百分点,较上年同期回落2.54个百分点。
2015年1-10月,谷物磨制业主营业务成本累计为9658.52亿元,同比上升7.06%,增速比2015年1-9月提高0.31个百分点,较上年同期回落3.10个百分点。
表182015年2月-2015年10月谷物磨制业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
10682.41
6.85
9658.52
7.06
2015年1-9月
9385.13
6.52
8496.07
6.75
2015年1-8月
8176.41
6.34
7408.14
6.75
2015年1-7月
7087.52
6.12
6421.47
6.47
2015年1-6月
5986.11
5.11
5423.89
5.53
2015年1-5月
4819.42
4.79
4358.80
5.19
2015年1-4月
3812.74
5.21
3446.89
5.81
2015年1-3月
2860.73
5.30
2577.81
5.83
2015年1-2月
1831.23
8.55
1643.95
9.08
2015年1-10月,谷物磨制业管理,销售,财务费用合计累计为478.41亿元,同比增长8.27%,增速比2015年1-9月提高0.30个百分点,较上年同期下降3.58个百分点。
其中,销售费用最大,累计为202.09亿元,同比增长9.15%,增速比2015年1-9月提高0.18个百分点,较上年同期下降4.48个百分点。
表192015年2月-2015年10月谷物磨制业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
202.09
9.15
198.28
9.69
2015年1-9月
176.38
8.97
171.85
9.35
2015年1-8月
153.00
8.93
148.39
8.76
2015年1-7月
132.09
8.39
128.32
8.46
2015年1-6月
110.76
6.41
108.07
7.41
2015年1-5月
90.43
6.32
87.96
6.16
2015年1-4月
72.42
5.90
70.26
2.92
2015年1-3月
54.67
6.00
53.55
5.87
2015年1-2月
36.63
8.89
35.79
9.08
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
78.04
2.73
478.41
8.27
2015年1-9月
69.63
2.41
417.86
7.97
2015年1-8月
61.28
2.99
362.68
7.81
2015年1-7月
52.70
1.75
313.11
7.24
2015年1-6月
45.11
1.98
263.94
6.03
2015年1-5月
36.78
0.07
215.17
5.13
2015年1-4月
29.77
-0.48
172.45
3.53
2015年1-3月
22.97
0.94
131.19
5.03
2015年1-2月
15.44
6.09
87.87
8.46
图152015年1-10月谷物磨制业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,谷物磨制业利润总额累计为494.65亿元,同比增长7.71%,增速比2015年1-9月提高0.13个百分点,较上年同期下降2.19个百分点。
表202015年2月-2015年10月谷物磨制业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
494.65
7.71
2015年1-9月
426.61
7.58
2015年1-8月
368.19
7.05
2015年1-7月
319.80
6.73
2015年1-6月
269.99
5.59
2015年1-5月
220.94
6.08
2015年1-4月
175.41
6.45
2015年1-3月
135.14
4.73
2015年1-2月
91.26
10.19
2015年1-10月,谷物磨制业获利面为94.07%,比2015年1-9月提高0.09个百分点,比上年同期回落1.11个百分点;亏损面为5.93%。
表212015年2月-2015年10月谷物磨制业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
6015
94.07
379
5.93
2015年9月
5959
93.98
382
6.02
2015年8月
5936
93.88
387
6.12
2015年7月
5926
93.85
388
6.15
2015年6月
5892
93.70
396
6.30
2015年5月
5900
93.98
378
6.02
2015年4月
5894
93.87
385
6.13
2015年3月
5877
93.67
397
6.33
2015年2月
5942
93.43
418
6.57
图162015年1-10月谷物磨制业盈亏比例
2015年1-10月,谷物磨制业盈利企业的获利总额累计为506.30亿元,同比上升7.55%,增速比2015年1-9月提高0.08个百分点,较上年同期回落2.06个百分点;亏损企业的亏损总额累计为11.65亿元,同比上升1.39%,增速比2015年1-9月下降1.86个百分点,上年同期为下降0.77%,亏损深度为2.36%,较2015年1-9月回落0.17个百分点,比上年同期回落0.14个百分点。
表222015年2月-2015年10月谷物磨制业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
506.30
7.55
11.65
1.39
2015年1-9月
437.40
7.47
10.79
3.25
2015年1-8月
378.83
7.23
10.64
14.05
2015年1-7月
329.08
6.83
9.28
10.39
2015年1-6月
278.44
5.98
8.44
20.33
2015年1-5月
228.21
6.19
7.27
9.68
2015年1-4月
181.53
5.57
6.12
-14.76
2015年1-3月
139.71
5.14
4.57
18.62
2015年1-2月
94.12
10.46
2.86
19.93
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,谷物磨制业销售利润率为4.63%,较2015年1-9月提高0.08个百分点,比上年同期提高0.04个百分点。
总资产报酬率为11.86%,比上年同期下降0.65个百分点。
表232015年2月-2015年10月谷物磨制业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
4.63
11.86
9.10
2015年1-9月
4.55
10.41
9.00
2015年1-8月
4.50
9.08
8.92
2015年1-7月
4.51
7.98
8.93
2015年1-6月
4.51
6.78
8.92
2015年1-5月
4.58
5.64
9.08
2015年1-4月
4.60
4.52
9.13
2015年1-3月
4.72
3.51
9.42
2015年1-2月
4.98
2.39
9.74
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
9.58
4.86
2015年1-9月
9.47
4.76
2015年1-8月
9.40
4.71
2015年1-7月
9.40
4.73
2015年1-6月
9.39
4.72
2015年1-5月
9.56
4.81
2015年1-4月
9.60
4.82
2015年1-3月
9.89
4.96
2015年1-2月
10.23
5.24
偿债能力方面,2015年1-10月,谷物磨制业资产负债率为40.57%,较2015年1-9月提高0.13个百分点,比上年同期回落1.24个百分点。
利息保障倍数为9.94倍,较2015年1-9月提高0.33倍,比上年同期增加1.06倍。
表242015年2月-2015年10月谷物磨制业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
40.57
68.26
9.94
2015年1-9月
40.44
67.91
9.61
2015年1-8月
40.70
68.63
9.56
2015年1-7月
40.90
69.20
9.32
2015年1-6月
41.05
69.63
9.45
2015年1-5月
40.98
69.42
9.35
2015年1-4月
41.38
70.58
9.02
2015年1-3月
42.10
72.72
9.02
2015年1-2月
41.70
71.52
8.95
营运能力方面,2015年1-10月,谷物磨制业应收账款周转率为31.85次,比上年同期回落2.88次。
存货周转率为11.72次,比上年同期提高0.21次。
流动资产周转率为4.64次,比上年同期提高0.02次。
表252015年2月-2015年10月谷物磨制业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
31.85
11.72
4.00
2015年1-9月
28.63
10.51
3.61
2015年1-8月
25.34
9.20
3.23
2015年1-7月
22.16
7.93
2.87
2015年1-6月
18.75
6.73
2.46
2015年1-5月
15.42
5.47
2.05
2015年1-4月
12.42
4.31
1.65
2015年1-3月
9.36
3.21
1.27
2015年1-2月
6.09
2.04
0.82
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
4.64
2.30
2015年1-9月
4.22
2.05
2015年1-8月
3.73
1.81
2015年1-7月
3.27
1.58
2015年1-6月
2.80
1.34
2015年1-5月
2.33
1.10
2015年1-4月
1.85
0.87
2015年1-3月
1.39
0.66
2015年1-2月
0.90
0.43
成长能力方面,2015年1-10月,谷物磨制业主营业务收入增长率为6.85%,较2015年1-9月提高0.33个百分点,比上年同期下降2.54个百分点。
利润总额增长率为7.71%,较2015年1-9月提高0.13个百分点,比上年同期下降2.19个百分点。
表262015年2月-2015年10月谷物磨制业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
6.85
7.71
9.20
2015年1-9月
6.52
7.58
9.66
2015年1-8月
6.34
7.05
10.24
2015年1-7月
6.12
6.73
9.77
2015年1-6月
5.11
5.59
2.43
2015年1-5月
4.79
6.08
2.36
2015年1-4月
5.21
6.45
9.85
2015年1-3月
5.30
4.73
10.30
2015年1-2月
8.55
10.19
12.33
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
111.53
2015年1-9月
111.64
2015年1-8月
112.48
2015年1-7月
112.82
2015年1-6月
112.31
2015年1-5月
113.14
2015年1-4月
113.73
2015年1-3月
113.03
2015年1-2月
115.14
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