玻璃制造行业深度分析报告.docx
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玻璃制造行业深度分析报告
2016年玻璃制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元,同比增长6.9%,增速比2015年1-9月上升0.4个百分点,较上年同期下降了7.0个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。
表12015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
13884.5
6.9
3.1
2015年1-9月
12202.0
6.5
3.1
2015年1-8月
10570.8
7.7
3.1
2015年1-7月
9034.7
8.2
3.1
2015年1-6月
7499.4
9.7
3.2
2015年1-5月
5399.6
10.0
3.1
2015年1-4月
3706.2
9.9
3.1
2015年1-3月
2358.8
14.2
3.0
2015年1-2月
940.5
15.6
2.7
图12014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%,增速比上月下滑3.1个百分点,较上年同期下降3.8个百分点。
1-10月,非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%,增速比2015年1-9月下降0.2个百分点,较上年同期回落3.0个百分点。
图22014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,平板玻璃的产量为5873.9万重量箱,环比下降3.1%。
同比下降7.0%,降幅比上月扩大4.4个百分点,较上年同期提高2.6个百分点。
表2玻璃制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
平板玻璃(万重量箱)
5873.9
6059.8
6314.8
表3玻璃制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
平板玻璃(%)
-7.0
-2.6
-4.3
图42014年3月-2015年10月玻璃制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,平板玻璃的累计产量为63328.4万重量箱,同比下降6.5%,降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点,上年同期为增长4.9%。
表4玻璃制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
平板玻璃(%)
-6.5
-5.8
4.9
图52014年2月-2015年10月玻璃制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月,玻璃制造业出口交货值为76.71亿元,同比下降19.71%,降幅比2015年1-9月缩小0.49个百分点,上年同期为增长0.86%。
图62014年2月-2015年10月玻璃制造业出口交货值同比
单月看,2015年10月,平板玻璃的出口量为1755.0万平方米,环比下降4.9%;同比下降3.8%,降幅比上月缩小1.8个百分点,上年同期为增长13.6%。
表5玻璃制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
平板玻璃(万平方米)
1755.0
1845.0
1825.0
表6玻璃制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
平板玻璃(%)
-3.8
-5.7
13.6
图72014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品单月出口量同比
2015年10月,平板玻璃的出口额为8559.0万美元,环比下降18.8%;同比下降30.1%,降幅比上月缩小6.3个百分点,上年同期为增长14.3%。
表7玻璃制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
平板玻璃(万美元)
8559.0
10546.2
12243.7
表8玻璃制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
平板玻璃(%)
-30.1
-36.4
14.3
图82014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,平板玻璃的累计出口量为17756.0万平方米,同比上升0.1%,增速比2015年1-9月下降0.4个百分点,较上年同期回落8.9个百分点。
表9玻璃制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
平板玻璃(%)
0.1
0.4
9.0
图92014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,平板玻璃的累计出口额为96273.9万美元,同比下降22.6%,降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点,上年同期为增长54.2%。
表10玻璃制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
平板玻璃(%)
-22.6
-21.8
54.2
图102014年1月-2015年10月玻璃制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,玻璃制造业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为2260.21亿元,同比增长6.50%,增速比上月下降1.03个百分点,比上年同期回落了7.46个百分点。
2015年10月末,玻璃制造业企业家数为743家,环比增长1.36%,同比增长12.41%。
表112015年2月-2015年10月玻璃制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
2260.21
6.50
2015年1-9月
2252.84
7.52
2015年1-8月
2238.62
8.04
2015年1-7月
2214.72
11.96
2015年1-6月
2250.09
18.46
2015年1-5月
2226.23
18.93
2015年1-4月
2204.03
16.78
2015年1-3月
2193.35
18.17
2015年1-2月
2088.03
13.94
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,玻璃制造业主营业务收入累计为1147.49亿元,同比下降2.74%,降幅比2015年1-9月扩大0.34个百分点,上年同期为增长13.48%。
2015年1-10月,玻璃制造业主营业务成本累计为1001.07亿元,同比下降3.18%,降幅比2015年1-9月扩大0.49个百分点,上年同期为增长16.83%。
表122015年2月-2015年10月玻璃制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
1147.49
-2.74
1001.07
-3.18
2015年1-9月
1021.59
-2.40
894.30
-2.69
2015年1-8月
906.75
-1.76
796.59
-1.80
2015年1-7月
795.56
-1.28
698.37
-1.29
2015年1-6月
697.53
1.86
612.95
2.07
2015年1-5月
567.27
1.74
498.78
2.19
2015年1-4月
443.32
1.79
388.78
1.91
2015年1-3月
323.41
2.90
282.41
3.03
2015年1-2月
202.50
5.20
177.94
5.48
2015年1-10月,玻璃制造业管理,销售,财务费用合计累计为115.37亿元,同比下降1.23%,降幅比2015年1-9月扩大0.69个百分点,上年同期为增长14.87%。
其中,管理费用最大,累计为60.10亿元,同比增长0.33%,增速比2015年1-9月下降0.68个百分点,较上年同期下降13.99个百分点。
表132015年2月-2015年10月玻璃制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
32.34
6.86
60.10
0.33
2015年1-9月
28.84
8.52
54.01
1.01
2015年1-8月
25.52
8.86
47.51
0.59
2015年1-7月
22.22
8.97
41.48
0.76
2015年1-6月
18.83
11.34
35.89
4.41
2015年1-5月
15.37
10.74
29.32
4.53
2015年1-4月
12.35
14.31
23.39
6.29
2015年1-3月
9.12
14.19
17.54
6.73
2015年1-2月
5.93
14.41
11.61
9.08
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
22.93
-13.93
115.37
-1.23
2015年1-9月
20.64
-14.06
103.49
-0.55
2015年1-8月
18.02
-15.46
91.05
-1.02
2015年1-7月
17.44
-5.99
81.13
1.29
2015年1-6月
15.26
-1.45
69.98
4.80
2015年1-5月
12.54
-4.10
57.23
4.05
2015年1-4月
10.09
-3.15
45.83
6.02
2015年1-3月
7.64
-4.85
34.30
5.70
2015年1-2月
5.18
6.29
22.72
9.76
图112015年1-10月玻璃制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,玻璃制造业利润总额累计为58.29亿元,同比上升3.31%,增速比2015年1-9月下降0.14个百分点,上年同期为下降12.06%。
表142015年2月-2015年10月玻璃制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
58.29
3.31
2015年1-9月
51.92
3.44
2015年1-8月
45.04
-0.24
2015年1-7月
36.20
-13.97
2015年1-6月
33.83
-15.11
2015年1-5月
31.52
-14.89
2015年1-4月
27.17
-18.35
2015年1-3月
26.08
2.79
2015年1-2月
2.40
-88.55
2015年1-10月,玻璃制造业获利面为78.47%,比2015年1-9月提高0.84个百分点,比上年同期提高1.62个百分点;亏损面为21.53%。
表152015年2月-2015年10月玻璃制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
583
78.47
160
21.53
2015年9月
569
77.63
164
22.37
2015年8月
558
76.54
171
23.46
2015年7月
555
76.24
173
23.76
2015年6月
552
76.24
172
23.76
2015年5月
554
76.73
168
23.27
2015年4月
544
75.87
173
24.13
2015年3月
543
75.94
172
24.06
2015年2月
548
75.07
182
24.93
图122015年1-10月玻璃制造业盈亏比例
2015年1-10月,玻璃制造业盈利企业的获利总额累计为95.38亿元,同比增长8.20%,增速比2015年1-9月下降0.46个百分点,较上年同期下降2.06个百分点;亏损企业的亏损总额累计为37.09亿元,同比增长16.90%,增速比2015年1-9月下降0.52个百分点,较上年同期下降84.01个百分点,亏损深度为63.64%,较2015年1-9月回落3.92个百分点,比上年同期提高7.40个百分点。
表162015年2月-2015年10月玻璃制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
95.38
8.20
37.09
16.90
2015年1-9月
86.99
8.65
35.07
17.41
2015年1-8月
78.34
9.79
33.30
27.07
2015年1-7月
64.93
1.39
28.73
30.84
2015年1-6月
59.52
1.57
25.68
37.02
2015年1-5月
52.16
0.29
20.64
37.83
2015年1-4月
44.26
-2.73
17.10
39.73
2015年1-3月
38.39
10.70
12.31
32.26
2015年1-2月
10.67
-60.60
8.28
34.35
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,玻璃制造业销售利润率为5.08%,与2015年1-9月持平,比上年同期提高0.30个百分点。
总资产报酬率为3.64%,比上年同期下降0.29个百分点。
表172015年2月-2015年10月玻璃制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
5.08
3.64
12.23
2015年1-9月
5.08
3.40
11.94
2015年1-8月
4.97
2.90
11.63
2015年1-7月
4.55
2.39
11.70
2015年1-6月
4.85
2.17
11.63
2015年1-5月
5.56
1.96
11.58
2015年1-4月
6.13
1.67
11.83
2015年1-3月
8.06
1.52
12.23
2015年1-2月
1.18
0.33
11.62
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
12.76
5.19
2015年1-9月
12.46
5.18
2015年1-8月
12.15
5.05
2015年1-7月
12.22
4.62
2015年1-6月
12.13
4.93
2015年1-5月
12.07
5.64
2015年1-4月
12.30
6.22
2015年1-3月
12.68
8.20
2015年1-2月
12.13
1.19
偿债能力方面,2015年1-10月,玻璃制造业资产负债率为59.46%,较2015年1-9月回落0.28个百分点,比上年同期回落0.38个百分点。
利息保障倍数为3.71倍,较2015年1-9月提高0.39倍,比上年同期提高0.28倍。
表182015年2月-2015年10月玻璃制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
59.46
146.68
3.71
2015年1-9月
59.74
148.36
3.32
2015年1-8月
59.55
147.21
3.48
2015年1-7月
59.05
144.18
3.33
2015年1-6月
59.19
145.04
3.49
2015年1-5月
59.45
146.61
3.84
2015年1-4月
58.73
142.31
4.06
2015年1-3月
59.32
145.83
4.87
2015年1-2月
59.04
144.16
1.54
营运能力方面,2015年1-10月,玻璃制造业应收账款周转率为8.58次,比上年同期下降2.12次。
存货周转率为4.97次,比上年同期回落0.21次。
流动资产周转率为1.14次,同比回落0.17次。
表192015年2月-2015年10月玻璃制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
8.58
4.97
1.30
2015年1-9月
7.64
4.41
1.17
2015年1-8月
6.91
3.93
1.03
2015年1-7月
6.19
3.44
0.94
2015年1-6月
5.43
2.98
0.84
2015年1-5月
4.37
2.43
0.69
2015年1-4月
3.44
1.88
0.53
2015年1-3月
2.54
1.37
0.40
2015年1-2月
1.61
0.87
0.25
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
1.14
0.52
2015年1-9月
1.02
0.47
2015年1-8月
0.91
0.42
2015年1-7月
0.82
0.37
2015年1-6月
0.71
0.32
2015年1-5月
0.58
0.26
2015年1-4月
0.46
0.20
2015年1-3月
0.34
0.15
2015年1-2月
0.24
0.10
成长能力方面,2015年1-10月,玻璃制造业主营业务收入增长率为-2.74%,较2015年1-9月回落0.34个百分点,比上年同期下降16.22个百分点。
利润总额增长率为3.31%,较2015年1-9月回落0.13个百分点,比上年同期增加15.37个百分点。
表202015年2月-2015年10月玻璃制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
-2.74
3.31
6.50
2015年1-9月
-2.40
3.44
7.52
2015年1-8月
-1.76
-0.24
8.04
2015年1-7月
-1.28
-13.97
11.96
2015年1-6月
1.86
-15.11
18.46
2015年1-5月
1.74
-14.89
18.93
2015年1-4月
1.79
-18.35
16.78
2015年1-3月
2.90
2.79
18.17
2015年1-2月
5.20
-88.55
13.94
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
107.50
2015年1-9月
107.83
2015年1-8月
106.59
2015年1-7月
115.73
2015年1-6月
122.79
2015年1-5月
121.92
2015年1-4月
120.37
2015年1-3月
124.00
2015年1-2月
115.52
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