制糖行业深度分析报告.docx
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制糖行业深度分析报告
2016年制糖行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,农副食品加工业累计投资额为8741.2亿元,同比增长6.7%,增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点,较上年同期下降了8.8个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。
表12015年2月-2015年10月农副食品加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
8741.2
6.7
2.0
2015年1-9月
7678.5
6.8
2.0
2015年1-8月
6578.1
7.2
1.9
2015年1-7月
5507.5
7.0
1.9
2015年1-6月
4434.8
6.9
1.9
2015年1-5月
3073.6
8.0
1.8
2015年1-4月
2056.3
9.4
1.7
2015年1-3月
1239.1
8.5
1.6
2015年1-2月
454.1
7.1
1.3
图12014年2月-2015年10月农副食品加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,农副食品加工业工业增加值同比增长5.9%,增速比上月下滑0.8个百分点,较上年同期下降1.4个百分点。
1-10月,农副食品加工业累计工业增加值同比增长5.6%,与上月持平,较上年同期回落2.3个百分点。
图22014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,成品糖的产量为28.9万吨,环比增长179.2%。
同比增长7.7%,增速比上月提高5.7个百分点,上年同期为下降36.5%。
表2制糖业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
成品糖(万吨)
28.9
10.3
26.8
表3制糖业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
成品糖(%)
7.7
1.9
-36.5
图42014年3月-2015年10月制糖业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,成品糖的累计产量为1051.5万吨,同比下降12.7%,降幅比2015年1-9月缩小0.4个百分点,上年同期为增长0.3%。
表4制糖业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
成品糖(%)
-12.7
-13.1
0.3
图52014年2月-2015年10月制糖业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,食糖的进口量为36.0万吨,环比下降45.5%;同比下降14.3%,降幅较上年同期缩小26.6个百分点,2015年9月为同比增长83.3%。
表5制糖业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
食糖(万吨)
36.0
66.0
42.0
表6制糖业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
食糖(%)
-14.3
83.3
-40.9
图62014年1月-2015年10月制糖业各产品单月进口量同比
2015年10月,食糖的进口额为11778.2万美元,环比下降47.0%;同比下降28.9%,降幅较上年同期缩小17.2个百分点,2015年9月为同比增长43.1%。
表7制糖业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
食糖(万美元)
11778.2
22220.3
16561.8
表8制糖业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
食糖(%)
-28.9
43.1
-46.1
图72014年1月-2015年10月制糖业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,食糖的累计进口量为409.0万吨,同比上升45.0%,增速比2015年1-9月下降10.4个百分点,上年同期为下降22.5%。
表9制糖业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
食糖(%)
45.0
55.4
-22.5
图82014年1月-2015年10月制糖业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,食糖的累计进口额为150666.1万美元,同比增长22.5%,增速比2015年1-9月下降8.0个百分点,上年同期为下降26.7%。
表10制糖业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
食糖(%)
22.5
30.5
-26.7
图92014年1月-2015年10月制糖业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,制糖业出口交货值为0.71亿元,同比增长88.36%,增速比2015年1-9月提高3.21个百分点,上年同期为下降70.49%。
图102014年2月-2015年10月制糖业出口交货值同比
单月看,2015年10月,食糖的出口量为5597.0吨,环比下降11.4%;同比上升101.6%,增速比上月提高12.6个百分点,上年同期为下降29.3%。
表11制糖业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
食糖(吨)
5597.0
6316.0
2776.0
表12制糖业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
食糖(%)
101.6
89.0
-29.3
图112014年1月-2015年10月制糖业各产品单月出口量同比
2015年10月,食糖的出口额为330.5万美元,环比下降15.0%;同比增长42.0%,增速比上月提高19.1个百分点,上年同期为下降34.0%。
表13制糖业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
食糖(万美元)
330.5
388.9
232.8
表14制糖业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
食糖(%)
42.0
22.8
-34.0
图122014年1月-2015年10月制糖业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,食糖的累计出口量为54148.0吨,同比上升41.3%,增速比2015年1-9月提高4.7个百分点,上年同期为下降4.2%。
表15制糖业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
食糖(%)
41.3
36.5
-4.2
图132014年1月-2015年10月制糖业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,食糖的累计出口额为3492.4万美元,同比上升11.5%,增速比2015年1-9月提高2.8个百分点,上年同期为下降10.9%。
表16制糖业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
食糖(%)
11.5
8.7
-10.9
图142014年1月-2015年10月制糖业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,制糖业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为1930.59亿元,同比增长11.95%,增速比上月提高1.35个百分点,比上年同期回落了6.02个百分点。
2015年10月末,制糖业企业家数为297家,上季度末为297家,上年同期为311家。
表172015年2月-2015年10月制糖业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
1930.59
11.95
2015年1-9月
1940.89
10.60
2015年1-8月
1950.01
10.53
2015年1-7月
1919.74
7.86
2015年1-6月
1925.11
6.73
2015年1-5月
1932.47
4.87
2015年1-4月
1905.95
4.19
2015年1-3月
1881.72
3.86
2015年1-2月
1832.52
5.34
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,制糖业主营业务收入累计为836.38亿元,同比上升5.16%,增速比2015年1-9月下降0.49个百分点,上年同期为下降8.27%。
2015年1-10月,制糖业主营业务成本累计为748.36亿元,同比下降1.95%,降幅比2015年1-9月扩大0.99个百分点,较上年同期缩小2.00个百分点。
表182015年2月-2015年10月制糖业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
836.38
5.16
748.36
-1.95
2015年1-9月
744.72
5.65
667.23
-0.96
2015年1-8月
642.64
6.65
576.93
1.16
2015年1-7月
566.00
7.29
508.36
2.41
2015年1-6月
502.02
7.68
452.48
3.82
2015年1-5月
431.82
13.87
391.45
11.40
2015年1-4月
354.56
12.73
325.33
11.16
2015年1-3月
274.10
8.40
254.31
8.05
2015年1-2月
175.96
19.31
163.82
19.17
2015年1-10月,制糖业管理,销售,财务费用合计累计为74.66亿元,同比下降12.18%,降幅比2015年1-9月扩大0.28个百分点,上年同期为增长3.67%。
其中,管理费用最大,累计为32.39亿元,同比下降5.27%,降幅比2015年1-9月缩小0.03个百分点,上年同期为增长1.45%。
表192015年2月-2015年10月制糖业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
15.75
-14.79
32.39
-5.27
2015年1-9月
14.62
-14.61
29.09
-5.31
2015年1-8月
13.18
-16.40
25.62
-4.47
2015年1-7月
11.92
-17.20
22.77
-2.02
2015年1-6月
10.71
-17.51
19.99
-0.16
2015年1-5月
9.34
-16.88
17.31
0.63
2015年1-4月
7.70
-18.42
14.54
0.24
2015年1-3月
5.63
-18.72
11.22
0.30
2015年1-2月
3.41
-16.27
7.15
-6.03
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
26.51
-18.00
74.66
-12.18
2015年1-9月
24.86
-17.12
68.57
-11.91
2015年1-8月
21.87
-15.45
60.67
-11.37
2015年1-7月
19.64
-14.72
54.33
-10.44
2015年1-6月
17.07
-15.76
47.77
-10.32
2015年1-5月
13.67
-13.78
40.31
-8.97
2015年1-4月
11.47
-8.80
33.71
-7.70
2015年1-3月
8.93
-9.17
25.78
-7.75
2015年1-2月
4.61
-14.78
15.17
-11.24
图152015年1-10月制糖业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,制糖业利润总额累计为23.71亿元,同比上升-160.60%,增速比2015年1-9月提高10.46个百分点,上年同期为下降258.01%。
表202015年2月-2015年10月制糖业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
23.71
160.60
2015年1-9月
17.15
150.15
2015年1-8月
12.51
146.99
2015年1-7月
9.25
142.74
2015年1-6月
7.51
142.38
2015年1-5月
4.55
134.75
2015年1-4月
-1.34
84.43
2015年1-3月
-3.90
-14.90
2015年1-2月
-1.66
70.33
2015年1-10月,制糖业获利面为47.81%,比2015年1-9月提高1.01个百分点,比上年同期提高15.66个百分点;亏损面为52.19%。
表212015年2月-2015年10月制糖业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
142
47.81
155
52.19
2015年9月
139
46.80
158
53.20
2015年8月
147
49.49
150
50.51
2015年7月
146
49.16
151
50.84
2015年6月
142
47.97
154
52.03
2015年5月
136
45.95
160
54.05
2015年4月
127
43.05
168
56.95
2015年3月
118
40.00
177
60.00
2015年2月
130
43.33
170
56.67
图162015年1-10月制糖业盈亏比例
2015年1-10月,制糖业盈利企业的获利总额累计为45.53亿元,同比增长77.71%,增速比2015年1-9月提高12.07个百分点,上年同期为下降10.48%;亏损企业的亏损总额累计为21.83亿元,同比下降66.28%,降幅比2015年1-9月扩大2.89个百分点,上年同期为增长63.69%,亏损深度为92.09%,较2015年1-9月回落29.98个百分点,比上年同期提高257.59个百分点。
表222015年2月-2015年10月制糖业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
45.53
77.71
21.83
-66.28
2015年1-9月
38.08
65.65
20.93
-63.40
2015年1-8月
32.42
63.72
19.92
-57.09
2015年1-7月
27.36
59.20
18.11
-53.36
2015年1-6月
23.90
51.92
16.39
-51.00
2015年1-5月
19.42
34.74
14.87
-45.97
2015年1-4月
13.07
-5.66
14.41
-35.87
2015年1-3月
9.13
-30.62
13.03
-21.30
2015年1-2月
7.23
42.37
8.89
-16.72
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,制糖业销售利润率为2.83%,较2015年1-9月提高0.53个百分点,比上年同期提高7.75个百分点。
总资产报酬率为2.63%,比上年同期提高3.26个百分点。
表232015年2月-2015年10月制糖业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
2.83
2.63
10.19
2015年1-9月
2.30
2.18
10.08
2015年1-8月
1.95
1.76
9.90
2015年1-7月
1.63
1.51
9.87
2015年1-6月
1.50
1.28
9.55
2015年1-5月
1.05
0.93
9.06
2015年1-4月
-0.38
0.48
7.98
2015年1-3月
-1.42
0.20
6.97
2015年1-2月
-0.94
0.14
6.66
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
10.52
2.87
2015年1-9月
10.41
2.32
2015年1-8月
10.23
1.96
2015年1-7月
10.19
1.64
2015年1-6月
9.87
1.50
2015年1-5月
9.35
1.05
2015年1-4月
8.24
-0.37
2015年1-3月
7.22
-1.39
2015年1-2月
6.90
-0.93
偿债能力方面,2015年1-10月,制糖业资产负债率为82.85%,较2015年1-9月回落0.53个百分点,比上年同期回落0.87个百分点。
利息保障倍数为1.97倍,较2015年1-9月提高0.22倍,比上年同期提高2.33倍。
表242015年2月-2015年10月制糖业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
82.85
483.06
1.97
2015年1-9月
83.38
501.81
1.75
2015年1-8月
84.06
527.43
1.62
2015年1-7月
85.28
579.15
1.50
2015年1-6月
84.64
551.02
1.47
2015年1-5月
84.65
551.36
1.36
2015年1-4月
85.84
606.35
0.87
2015年1-3月
85.14
572.93
0.48
2015年1-2月
85.73
600.84
0.59
营运能力方面,2015年1-10月,制糖业应收账款周转率为7.40次,比上年同期回落0.26次。
存货周转率为4.73次,比上年同期回落0.35次。
流动资产周转率为0.60次,同比回落0.07次。
表252015年2月-2015年10月制糖业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
7.40
4.73
2.73
2015年1-9月
7.06
3.89
2.37
2015年1-8月
6.23
2.94
2.01
2015年1-7月
5.68
2.36
1.85
2015年1-6月
4.87
2.11
1.63
2015年1-5月
4.19
1.75
1.36
2015年1-4月
3.45
1.39
1.18
2015年1-3月
2.55
1.08
0.89
2015年1-2月
1.70
0.77
0.58
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
0.60
0.46
2015年1-9月
0.52
0.40
2015年1-8月
0.45
0.35
2015年1-7月
0.40
0.31
2015年1-6月
0.36
0.27
2015年1-5月
0.31
0.24
2015年1-4月
0.26
0.19
2015年1-3月
0.20
0.15
2015年1-2月
0.13
0.10
成长能力方面,2015年1-10月,制糖业主营业务收入增长率为5.16%,较2015年1-9月回落0.49个百分点,比上年同期提高13.43个百分点。
利润总额增长率为160.60%,较2015年1-9月提高10.45个百分点,比上年同期增加418.61个百分点。
表262015年2月-2015年10月制糖业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
5.16
160.60
11.95
2015年1-9月
5.65
150.15
10.60
2015年1-8月
6.65
146.99
10.53
2015年1-7月
7.29
142.74
7.86
2015年1-6月
7.68
142.38
6.73
2015年1-5月
13.87
134.75
4.87
2015年1-4月
12.73
84.43
4.19
2015年1-3月
8.40
-14.90
3.86
2015年1-2月
19.31
70.33
5.34
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
117.93
2015年1-9月
105.16
2015年1-8月
94.36
2015年1-7月
86.28
2015年1-6月
91.90
2015年1-5月
88.06
2015年1-4月
81.13
2015年1-3月
83.71
2015年1-2月
75.03
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