软件信息技术服务行业分析报告.docx
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软件信息技术服务行业分析报告
2017年软件信息技术服务行业分析报告
2018年1月
目录
一、行业管理............................................................................................4
1、行业监管体制....................................................................................................4
2、行业法律法规及产业政策................................................................................5
二、行业概况............................................................................................7
1、行业概述............................................................................................................7
2、行业发展情况....................................................................................................8
3、行业发展趋势..................................................................................................10
(1)新一代信息技术深度渗透传统产业领域...............................................................10
(2)政策利好驱动细分领域快速发展...........................................................................10
(3)产业规模保持持续增长...........................................................................................12
三、行业上下游情况..............................................................................12
1、上游行业..........................................................................................................12
2、下游行业..........................................................................................................13
四、进入行业的主要壁垒......................................................................13
1、技术壁垒..........................................................................................................13
2、人才壁垒..........................................................................................................14
3、客户壁垒..........................................................................................................14
五、影响行业发展的因素......................................................................15
1、有利因素..........................................................................................................15
(1)国家产业政策支持...................................................................................................15
(2)信息化服务需求不断增长.......................................................................................16
(3)行业技术水平发展迅速...........................................................................................16
2、不利因素..........................................................................................................17
(1)高端专业人才匮乏...................................................................................................17
六、行业周期性、季节性、区域性......................................................18
1、周期性..............................................................................................................18
2、季节性..............................................................................................................18
3、区域性..............................................................................................................18
七、行业风险特征..................................................................................19
1、政策变动风险..................................................................................................19
2、市场竞争风险..................................................................................................19
3、人才流失风险..................................................................................................19
八、行业竞争格局..................................................................................20
一、行业管理
1、行业监管体制
行业宏观管理职能部门为工信部,负责统筹推进国家信息化建设,指导行业的发展并组织制定产业政策和产业标准等。
其主要职责包括制定并发布我国信息产业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准;授权软件产品检测机构,按照我国软件产品的标准和软件产品的测试标准进行符合性检测;制定全国统一的软件产品登记号码体系,制作软件产品登记证书,发布软件产品登记通告等。
软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会。
中国软件行业协会的基本职能是:
贯彻国家软件产业的政策;开展“双软认定”工作;开展中国软件服务业企业信用评价工作;做好每年一度的软件产业统计年报;开展中国软件和服务业企业信用评价;加强国际交流与合作,推动中国软件产业走向国际化;承办政府委托的任务,参加软件产业发展规划制定;组织各种研讨、培训活动,为企业服务,为行业服务;制定行约行规,推进软件正版化,为产业发展创造公平竞争环境;建立民间软件出口协调机构,促进软件出口;组织优秀软件人才评选活动;加强组织建设,适应形势发展,推进全方位服务等。
2、行业法律法规及产业政策
二、行业概况
1、行业概述
软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。
近年来,随着互联网的快速发展,信息服务业领域的技术创新进一步强化,社会和各行业信息化程度不断加深,企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求,普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求,信息技术服务市场规模将持续增长。
在全球经济潜在增长持续下降的背景下,我国经济步入发展新常态,维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
在这样的宏观经济背景下,软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势,产业规模不断扩大,产业地位显著提升,对经济社会发展贡献突出。
软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设,带动了传统产业改造升级,催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业,为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。
2012年4月,工业和信息化部制定了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,指出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。
我国以加快转变经济发展方式为主线,推动经济结构战略性调整,促进信息化和工业化深度融合,培育发展战略性新兴产业,加快发展生产性服务业,着力推进社会民生事业发展,软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。
软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化,行业应用需求更为强劲,这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。
2016年12月,工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》指出,到2020年,产业规模进一步扩大,技术创新体系更加完备,产业有效供给能力大幅提升,融合支撑效益进一步突显,培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业,基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。
2、行业发展情况
近年来,我国软件和信息技术服务产业持续高速发展,行业整体收入快速增长。
根据工信部数据,2007年至2015年,软件和信息技术服务业收入水平从5,800亿元增长到42,848亿元,年均复合增长率为28.40%。
根据工信部数据,2016年,全国软件和信息技术服务业完成软
件业务收入4.9万亿元,同比增长14.9%;2017年1-7月,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29914亿元,同比增长13.5%。
本行业属于技术密集型行业,北、上、广、深及华东等经济较为发达的地区业内企业相对集中,收入水平较高。
目前,我国信息技术服务业受利好政策和技术创新带动,呈现稳步增长态势,产业增长动力强劲,跨界融合日益深化,企业竞争持续升级。
在国家政策、社会需求和产业资金不断改善和发展的驱动下,软件产业整体发展的机遇巨大,前景可期。
未来几年,整个软件行业仍将处于一个快速发展阶段,在未来较长一段时间软件信息行业都会保持持续增长,主要驱动因素在于:
①信息化和工业化融合战略正在加快实施,国有企业、政府的信息化不断加深,同时随着民营企业的逐渐壮大,民营经济对信息化的需求越来越高,利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识;②技术更新周期加快,包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需
通过信息化应用提高自动化、智能化程度,推动了中国软件信息市场的稳定和强劲增长。
3、行业发展趋势
(1)新一代信息技术深度渗透传统产业领域
云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑,成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在,新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力,传统产业正在积极通过“触网”来寻求新的发展空间,传统产业和互联网深度融合趋势明显。
在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下,原有的信息不对称格局将被打破,依托于大数据整合,传统行业与互联网融合的平台和模式将发生改变。
在制造业领域,新一代信息技术将重构生产者与消费者关系,从供给导向向需求导向转变,让消费者参与到生产环节中,改变传统制造业相对封闭的生产模式;零售行业将通过线下与线上的融合,配合大数据的采集与应用,将进行个性化整合推送,不再局限于强调产品的功能性,而更多的重视消费者体验。
(2)政策利好驱动细分领域快速发展
近年来,有助于推动信息技术服务业发展的利好政策连续出台,成为推动行业持续增长的重要驱动因素。
在智慧城市领域,2014年8月27日,国家发改委、工信部等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,指出到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显着成效。
实现公共服务便捷化,城市管理精细化,生活环境宜居化,基础设施智能化,网络安全长效化。
在大数据领域,2013年7月12日,上海市科学技术委员会发布了《上海推进大数据研究与发展三年行动计划(2013-2015年)》,提出推进大数据在数字生活领域的应用,建设数字生活大数据服务系统,收集整合行业发展指数、用户消费习惯、收视记录、社交媒体、地理位置等大数据,充分挖掘用户的消费习惯和兴趣偏好,提升企业辅助决策能力,形成有市场竞争力的创新商业模式,面向300万以上消费者提供个性化衣食住行等生活互动信息。
2014年,贵州省、广东省、重庆市等地方政府纷纷出台大数据产业发展规划和支持大数据产业发展的具体政策,为大数据及其关联产业发展提供利好机遇。
根据《2015年中国信息技术服务业发展形势展望》披露,2015年我国国家层面的大数据战略思路也将逐渐成型并有望确定发布,将引导和推动大数据的有序发展。
2015年9月,国务院发布促进大数据发展行动纲要,立足我国国情和现实需要,将推动大数据发展和应用在未来5-10年逐步实现以下目标:
打造精准治理、多方协作的社会治理新模式;建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制;构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系;开启大众创业、万众创新的创新驱动新格局;培育高端智能、
新兴繁荣的产业发展新生态。
(3)产业规模保持持续增长
在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下,信息技术服务业将保持有力增长。
随着我国经济转型成效逐步扩大,产业得到新的驱动力量和发展机会。
一是高速发展的信息消费,逐渐成为推动我国经济增长的主要因素,不断深入社会经济和社会组织形式,带动数字内容、移动互联网等产业发展,信息平台建设和对接需求大大增加;二是发展空间巨大的新兴科技领域,随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破,产业发展方向愈发明显,与传统行业融合不断深化,催生IT系统建设需求。
三、行业上下游情况
1、上游行业
上游行业主要是在进行软件生产制造和提供服务过程中所需的IT设备,包括计算机设备、网络设备、存储设备,以及IT相关软件,包括系统软件、中间件、中小型行业软件等。
由于IT设备及技术供给市场已经非常成熟,竞争状态比较稳定,因此软件行业与信息技术服务行业基本上不受IT设备及技术供给的影响。
软件与信息技术服务行业所需人才主要依靠中国的高等教育体系和培训体系。
截至2015年,包括计算机科学与技术、电子信息工程
和软件工程等在内相关专业毕业人数分别位居所有专业毕业人数的第1、7、8位。
充足的高素质人才供应,为本行业发展提供了充足的人力资源保障。
软件与信息技术服务行业的上游行业竞争状态比较稳定,人力资源供应充足,本行业对上游供应商产品的需求量占总供应量的比例较小,因此本行业的发展基本不会受到上游供应商和人力资源的制约。
2、下游行业
下游行业主要是有信息化需求的各行各业企事业单位。
目前,信息化程度要求较高的企业是本行业的主要客户。
通常情况下,这些客户一旦确立合作关系,将会维持较长时间的稳定合作。
这些客户大多信用度较高,财务状况良好,一般都能稳定按时地支付服务费。
随着信息技术和互联网的日趋普及,国内快速发展的金融、电信、科技等领域的领先企业,信息化建设的需求量非常大,对信息化建设的需求处于不断增长的态势;同时,越来越多的各行业中小企业的信息化需求也增长较快,推动本行业的客户基数和市场需求均处于快速发展阶段。
市场需求的不断扩大,为软件服务行业提供了一个长期、稳定、良好的市场发展空间。
四、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
本行业属于技术密集型产业,技术及软件产品的创新是推动业内
企业取得竞争优势的关键因素。
政企单位信息化建设对所使用的信息系统、基础数据、涉密介质等相关软、硬件资源的要求高于一般程序的应用,特别是在安全性和保密性方面。
企业技术人员从研究到掌握并达到熟练运用需要较长时间,企业项目研发经验和技术积累均需要较长过程,市场潜在进入者将面临一定技术门槛。
2、人才壁垒
本行业对专业人才的要求就高,需求量较大,属于人才密集型行业,信息系统软件开发和技术服务行业企业更是需要配备专业多元的复合型技术人才。
不同客户的具体需求差异较大,信息系统软件开发和技术服务业务相关应用领域较多,项目团队在项目执行中需理解客户所处行业相关要求及知识,还需掌握软件系统相关专业技术,对技术人员专业水平要求较高。
同时,该类项目往往对产品技术开发周期有较高要求,项目后期维护的工作量也较大,这就需要企业配备较多的技术人员,才能够有效的提供客户满意的产品和服务。
企业专业团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程,人才壁垒是潜在竞争者进入本行业的重要壁垒之一。
3、客户壁垒
信息系统服务商与客户签订项目开发合同后,通常还在项目后期维护过程中长期向客户提供优质的系统维护服务,在长期业务合作的基础上,服务商能够对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展
趋势等情况获得更为深入的了解,并与客户建立起长期信任关系。
软件行业企业一般均会重视现有客户的维护,并形成稳固的客户关系。
此外,客户也会因与软件开发商的长期合作而熟悉对方的技术水平和项目运作能力,也会倾向于与原有服务商开展新的业务合作,避免因频繁更换服务商带来风险与成本。
因此,对于市场潜在进入者,面临较高的客户壁垒。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
为支持软件和信息技术服务业的发展,我国政府有针对性地颁布了多项利于行业发展的政策及规划。
国务院及相关部门相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》等鼓励政策,为行业的发展提供政策保障;在行业规划方面,工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》等发展规划,为行业的发展指明方向。
(2)信息化服务需求不断增长
近年来,我国移动通信网络规模的快速增长以及通信运营商之间的市场竞争,推动了通信技术服务市场的发展,我国正在大力推进构建信息化社会的发展战略,4G网络的建设也进入高峰,市场需求不断增加。
政企单位信息化建设水平在不断提升,公安部门全力打造公安信息化升级版,努力形成建设集约化、应用平台化、数据集群化和服务整体化的信息化建设应用新格局。
实体企业、地方政府和公安系统对信息化的重视和资金投入的增加。
此外,伴随金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,本行业将迎来更加广阔的发展空间。
(3)行业技术水平发展迅速
作为继云计算、物联网之后信息技术产业又一次颠覆性的技术变革,“大数据”技术的到来,是软件行业发展的全新动力。
大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设热潮,并将释放巨大的市场需求,吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,对软件开发及信息系统服务产业整体发展提供源源不断的动力。
在两化深度融合驱动下,信息技术在企事业领域的应用将得到进一步加强,以提升企事业生产效率、办公效率,与之相关的工业控制软件、行业应用软件和企业管理软件将得到有力支撑和快速发展。
针对软件系统开发业务,相关的软硬件产品的更新换代及信息采集技术、信息安全技术、数据传输技术、数据处理及存储技术等多维度的集成技术均会伴随下游客户个性
化需求和要求持续不断的革新,进而带动整个软件系统服务业务模式的变化。
软硬件产品的推陈出新及信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求,而客户要求质量的日趋严格和需求水平的不断提高又反过来促进行业技术的升级,从而形成良性的循环,推动行业的持续向好发展。
2、不利因素
(1)高端专业人才匮乏
软件和信息技术服务业是技术和知识密集型行业,对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。
软件开发服务行业中的高级技术人才,需要熟练掌握各主流厂商多类产品的性能和运维技术,同时具备根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式提供软件系统服务整体解决方案的能力,并通过最优方式满足客户要求。
企业信息系统、电子商务和电子政务是软件和信息技术服务业在特殊领域的具体应用,对人才具有软件技术和相关行业运行机制知识的双重要求。
目前行业内具有多年从业经验的优秀人才相对匮乏,这在一定程度上制约了行业的发展。
(2)国内技术创新能力尚需加强
我国缺乏具有全球领先地位的大企业,产业整体上处于价值链的中低端;产业创新体系不健全,核心技术缺乏;产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要。
当前国内信息产业虽然已形成一定规模,但部分关键技术尚待进一步加强,比如高端传感器制造、传感
器与移动通信主干网络的接入服务能力、面向行业应用的软件开发能力以及云计算、数据分析服务支撑服务能力、数据处理及数据存储和信息安全网络架构的搭建能力等方面较为薄弱,部分关键技术能力的不足延缓了国内软件开发服务市场的发展步伐。
因此,行业企业应在新一代信息技术升级的背景下,注重应用带动发展,大力推动业务创新和服务模式创新,提升行业技术水平。
六、行业周期性、季节性、区域性
1、周期性
本行业下游行业较为广泛,多数下游实体经济行业与宏观经济存在一定的关联关系,因此,该行业存在一定的周期性,与宏
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