两性健康用品情趣用品的互联网零售和分销行业分析报告行业概况.docx
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两性健康用品情趣用品的互联网零售和分销行业分析报告行业概况
两性健康用品互联网零售和分销行业分析报告
(一)行业分类依据
两性健康用品的互联网零售和分销根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),所处行业属于“F批发和零售业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),行业为“批发和零售业(F)”中的“零售业(F52)”中的“互联网零售(F5292)”,以及“批发业(F51)”中的“互联网批发(F5193)”;具体为两性健康用品互联网电商行业。
(二)所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策
1、行业主管部门及监管体制
公司销售的产品主要包括器具类、计生类、服饰类、护理类等两性健康用品,受到两性健康用品的监管部门的管理;同时,鉴于公司互联网电商行业的属性,受到电子商务行业监管部门的管理。
(1)两性健康用品行业主管部门及监管体制
计生类产品纳入医疗器械管理目录受国家药品监督管理局的管理,非计生类产品主要受国家市场监督管理总局的管理。
类型
部门名称
主要职能
行政主管部门
国家市场监督管理总局
负责市场综合监督管理;起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;负责市场主体统一登记注册;负责组织和指导市场监管综合执法工作;负责监督管理市场秩序;依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为等。
国家药品监督管理局(计生类)
负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品的安全监督、标准、注册、质量、上市后风险等管理;拟订监督管理政策规划,组织起草法律法规草案,拟订部门规章,并监督实施;组织制定、公布国家药典等药品、医疗器械标准,组织拟订化妆品标准,组织制定分类管理制度,并监督实施;负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查等。
行业自律组织
中国生殖健康产业协会
受政府及其有关部门委托,参与制定生殖健康产业的发展规划、指导生殖健康产业健康发展;参与制定生殖健康产业行业标准,规范并监督行业行为,维护公平竞争的市场环境;组织参与生殖健康产业科技成果转化和产品开发的评价及推广应用工作;组织生殖健康产品展览和展示活动等。
中国日用杂品工业协会两性健康用品分会
研究行业发展方向,行业调研,反映行业、会员诉求,提出行业发展的意见和建议;参与制定行业发展规划、准入条件;制定并组织实施行业职业道德准则,推动行业诚信建设,建立完善行业自律性管理约束机制等。
(2)电子商务行业主管部门及监管体制
公司所在电子商务行业的行政主管部门主要包括商务部和工信部,行业自律组织主要为中国互联网协会。
行业主管部门和行业自律组织的主要职能如下:
类型
部门名称
主要职能
行政主管部门
商务部
负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务
业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理等。
工信部
负责互联网行业管理(含移动互联网);协调电信网、互联
网、专用通信网的建设,促进网络资源共建共享;组织开展新技术新业务安全评估,加强信息通信业准入管理,拟订相关政策并组织实施;指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展等。
行业自律组织
中国互联网协会
制定并实施互联网行业自律规范和公约;开展互联网行业发
展状况、新技术应用以及其他影响行业发展的重大问题研究;开展互联网发展与管理相关的研讨、论坛、年会等活动,促进互联网行业交流与合作;参与制定互联网有关的国家标准和行业标准,组织制定协会团体标准等。
2、行业主要法律法规政策
名称
发文时间
发文部门
主要规定
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2016年3月
国务院
提出:
“推进健康中国建设。
促进消费升级。
以消费环境改善释放消费潜力,以供给改善和创新更好满足、创造消费需求,不断增强消费拉动经济的基础作用。
增强消费能力……着力扩大居民消费。
”
《“健康中国2030”规划纲要》
2016年10月
中共中央、国务院
明确指出:
“要减少不安全性行为,开展性道德、性健康和性安全宣传教育和干预,加强对性传播高危行为人群的综合干预,减少意外妊娠和性相关疾病传播。
”
《中长期青年发展规划(2016-2025年)》
2017年4月
中共中央、国务院
提出:
“开展青年性健康教育和优生优育宣传教育。
加大对性知识的普及力度,在有条件的学校推广性健康课程,加强专兼职性健康教育师资队伍建设。
预防和减少不当性行为对青年造成的伤害,大幅度降低意外妊娠的发生率。
大力弘扬以‗婚育文明、性别平等;计划生育优生优育;生殖健康、家庭幸福‘为核心的婚育文化。
”
《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》
2017年9月
共青团中央、民政部、卫健委
将“普及性健康和优生优育知识”作为主要工作内容,提出:
“开展青年性健康、婚前保健和生育知识的教育宣传活动,促进青年生殖健康水平进一步提升。
以世界人口日、五四青年节等为契机,大力开展性健康、婚前保健和婚育文明主题宣传活动,利用公共场所、结婚登记场所、网络媒体,走进企业、社区、学校等,开展形式多样的宣讲、服务、咨询活动,重点加强进城务工青年群体的公益服务和知识普及,增强青年主动预防和减少不当性行为的意识和能力。
”
《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》
2018年9月
中共中央、国务院
提出:
“突出企业主体地位,引导企业以市场需求为导向推动技术创新、产品创新、模式创新,培育更加成熟的消费细分市场,激发企业培育品牌的内生动力。
”
《关于印发完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)的通知》
2018年9月
国务院办公厅
提出:
“推动传统商贸创新发展。
加强消费产品和服务标准制定。
”
《健康中国行动(2019-2030年)》
2019年7月
健康中国行动推进委员会
提出:
“关爱女性,促进生殖健康。
认识到促进生殖健康对个人、家庭和社会的影响,增强性道德、性健康、性安全意识,拒绝不安全性行为,避免意外妊娠、过早生育以及性相关疾病传播”及“提倡负责任和安全的性行为,鼓励使用安全套”。
(1)两性健康用品行业政策
(2)电子商务行业政策
名称
发文时间
发文部门
主要规定
《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
2015年7月
国务院
提出:
突出企业的主体作用,大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
将“互联网+”创业创新、“互联网+”高效物流、“互联网+”电子商务等列为重点行动。
《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》
2016年4月
国务院办公厅
提出:
加快推动流通转型升级。
推动商品交易市场利用互联网创新商业模式,拓展服务功能,加快平台化发展,以转型升级实现市场结构优化、提质增效,带动产业优化重组,发挥好引导生产、促进消费的作用。
积极推进流通创新发展。
推进电子商务与物流快递协同发展。
”
《电子商务“十三五”发展规划》
2016年12月
商务部
提出:
加快电子商务提质升级。
鼓励生产制造流通消费、民生服务等各行业、领域电子商务平台创新发展。
鼓励电子商务平台注重内涵式发展,带动上下游产业链丰富品种、提升品质,培育品牌,全面提升竞争水平。
推进电子商务与传统产业深度融合。
”
《关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》
2017年1月
商务部
提出:
“发挥市场主导作用,进一步完善基础设施和服务体系。
提升孵化能力,支撑大众创业万众创新。
联动传统产业。
鼓励示范基地结合地方经济发展特点,推动电子商务与生产制造、商贸流通、民生服务、文化娱乐等产业的深度融合。
引导电子商务企业延伸产业链条,加强纵向整合,助力电子商务精准扶贫,拓展民生消费新领域。
”
《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》
2017年1月
中共中央办公厅、国务院办公厅
提出:
“统筹移动互联网基础研究、技术创新产业发展与应用部署,加强产业链各环节协调互动。
加快实施‗互联网+‘行动计划、国家大数据战略,大力推动移动互联网和农业、工业、服务业深度融合发展,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,促进资源优化配置促进全要素生产率提升。
推动产业生态体系协同创新。
”
《战略性新兴产业分类(2018)》
2018年12月
国家统计局
将“企业对个人(B2C)电子商务服务”列为战略性新兴产业。
《2019年国务院政府工作报告》
2019年3月
国务院
提出:
“全面推进‘互联网+’,运用新技术新模式改造传统产业;支持新业态新模式发展,促进平台经济、共享经济健康成长;加快在各行业各领域推进‘互联网+’。
”
《关于加快发展流通促进商业消费的意见》
2019年8月
国务院办公厅
提出:
“促进流通新业态新模式发展。
顺应商业变革和消费升级趋势,鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术,促进商旅文体等跨界融合,形成更多流通新平台、新业态、新模式。
”
《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》
2020年4月
工信部
提出:
“推进移动物联网应用发展,围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。
产业数字化方面,深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用,推动设备联网数据采集,提升生产效率。
”
《2020年国务院政府工作报告》
2020年5月
国务院
提出:
“电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进‘互联网+’,打造数字经济新优势。
”
(三)所属行业的特点、发展态势
1、两性健康用品行业是科学、健康、阳光的产业
(1)两性健康用品积极意义
两性健康用品行业是科学、健康、阳光的产业,具有促进人们性健康、身心健康及和谐关系的重要作用。
在“健康中国”战略深入实施的背景下,性健康是生殖健康、身体及心理健康的重要组成部分,而两性健康用品对性健康具有良好促进作用,符合“健康中国”战略的发展需求。
两性健康用品有利于提升人民的整体健康水平,同时对于社会的和谐稳定具有积极的促进作用。
(2)行业监管由严格监管到良性引导、可持续发展转变
两性健康用品作为日用消费品,在欧美、日本等发达国家已经发展得非常成
熟。
监管者能够制定合理有序的监管体系,从业者能按安全规范进行生产、销售等活动,消费者对产品接受度高、能够理性购买。
在国内市场,两性健康用品行业监管经历了由严格管理和控制,到良性引导,可持续发展的过程。
以避孕套为主的计生类产品作为避孕或防病安全的首选用品,国家多次出台鼓励推广使用避孕套的政策法规,如《关于预防艾滋病推广使用安全套(避孕套)的实施意见》《艾滋病防治条例(2019年修订)》等。
非计生类产品方面,2003年原国家食品药品监督管理总局发布《关于仿真式性辅助器具不作为医疗器械管理的通知(国食药监械[2003]220号)》,规定仿真式性辅助器具产品不再列入医疗器械管理范围,无需前置审批,行业政策监管瓶颈突破。
(3)行业向阳光化、清新化方向转型
随着两性健康用品市场的逐步完善,行业整体向着阳光化、清新化发展。
在产品设计、产品宣传推广方面,行业主管部门和电商平台有严格的要求,行业企业必须严格遵守,在产品、图片等方面不断优化,避免色情低俗,才能持续发展。
2、两性健康用品具有天然的电子商务零售属性,其行业伴随着我国电商产业发展而不断壮大
在流通环节,两性健康用品消费具有隐私需求,线上购买较线下购买更能满足消费者对私密性、安全性、便捷性的要求。
互联网、移动互联网的广泛应用促使电子商务高速发展,电商平台改变了传统的线下销售模式,为两性健康用品行业提供了良好的流通渠道,实现了对行业的赋能。
淘宝、天猫、京东等综合电商平台的兴起,为两性健康用品行业提供了发展契机,带动行业的快速发展。
根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国网络购物用户规模达到7.82亿人。
庞大的用户规模为包括两性健康用品在内的电商市场蓬勃发展奠定了坚实的用户基础,带动网络购物市场规模的持续增长。
据商务部数据,我国网上零售额由2015年的3.88万亿元增长至2019年的10.63万亿元,年复合增长率达到28.65%。
随着电子商务市场的快速发展,我国两性健康用品行业也进入快速发展时期,市场规模不断壮大。
同时伴随着社会观念的转变以及在消费升级的背景下,两性
健康用品的消费群体不断扩大,客单价、购买频次也不断提升。
根据Arizton发布的《SEXUALWELLNESSMARKETGLOBALOUTLOOK&FORECAST2020−2025》数据,我国两性健康用品市场规模预计将由2020年的34.50亿美元增长至2025年的54.50亿美元,年复合增长率为9.58%。
3、两性健康用品消费群体趋于大众化,驱动行业长期稳定发展,市场前景广阔
两性健康用品的消费人群基本贯穿成年人口的各个年龄阶段。
国内每年都会举办多场两性健康用品展览会,向广大人民群众传递生殖健康理念、普及两性健康知识,引导公民树立正确性观念,增强性健康意识,为两性健康用品市场健康、有序、快速发展注入新活力。
随着国民生活水平的提高,人们对于美好生活及高质量生活的追求日益提升,对于性健康、性愉悦等自我保健意识也日渐增强。
两性健康文化及用品的接纳、普及程度不断提高。
年轻一代对两性健康文化及用品的接受度更高。
根据阿里健康联合天下网商发布的《2018情趣报告》,近30%两性健康用品购买者为95后,占比最高;其次为85后(1985~1989年出生)及90后(1990~1995年出生)的购买者,两者占比差别不大;再次为80后(1980~1984年出生)与70后(1970~1979年出生)的购买者,两者比重相当;60后(1960~1969年出生)及50后(1950~1959年出生)购买者占比较低,50前(1950年之前出生)的购买者人数仍高达数十万。
我国有着14亿的庞大人口,其中18岁以上的成年人口占比约80%,未来两性健康用品市场需求有较大的提升空间,市场前景广阔。
4、顺应国家鼓励创业热潮,两性健康用品行业成为创业热土,为两性健康用品分销带来发展空间
2015年国务院政府工作报告首次将“大众创业、万众创新(双创)”上升到国家经济发展新引擎的战略高度。
此后,在国家政策的大力推动下,国内创新创业保持了较高的活跃度,掀起了“双创”热潮。
2021年国务院政府工作报告仍继续将“纵深推进大众创业万众创新”纳入2021年的重点工作。
电子商务已成为实现“双创”的高效载体,并在我国城乡地区形成了极强的示范和带动效应。
一方面,电子商务创业形态灵活,打破了时间、空间等因素限制,且拥有健全完善的物流、支付等配套体系,电商平台为创业群体提供了低成本、低门槛、低风险的创业渠道。
另一方面,自2015年以来,国家颁布了一系列政策为电子商务及“互联网+”领域创业营造了良好的外部发展环境。
根据阿里研究院数据,2020年全国28个省(自治区、直辖市)拥有淘宝村数量已达到5,425个;全国淘宝村和淘宝镇网店年交易额超过1万亿元。
两性健康用品行业具备天然的电子商务零售属性,目前正处于快速发展阶段,消费群体不断扩大、消费习惯逐渐形成、行业发展日益规范化,具有良好的市场前景。
在电商产业快速发展及国家鼓励“双创”的双重背景下,两性健康用品行业逐渐成为创业热土。
通过在电商平台开设网店成为品牌商的线上分销商,是成本及风险较低的创业方式之一。
两性健康用品创业热潮的兴起,将为行业领先品牌带来新的盈利增长点,为两性健康用品分销市场引入新活力。
(四)所属行业准入壁垒
1、品质和信任壁垒
两性健康用品直接接触皮肤,关系着使用者的生活品质与健康,消费者对产品的品质要求较高。
同时,由于涉及隐私,消费者更倾向于选择其信任的商家购买。
对于消费者而言,用户粘性是综合体现一个商家的产品品质、物流配送能力、客户体验等方面的重要参考因素。
商家要获得大量消费者的认可是一个长期且高投入的过程,新进入者需要较长的时间周期、更大的营销投入才能积累消费者信任。
因此,两性健康用品行业具有较高的品质和信任壁垒,新进入者难以在短期内形成较为稳定的消费者忠诚度。
2、市场渠道壁垒
市场渠道壁垒主要指与上游供应商的产品采购渠道和与下游消费者的销售渠道。
采购渠道方面,与行业知名品牌和优质生产企业建立合作关系,需要长时间的合作积累,建立适应合作关系的业务模式。
行业新进入者由于缺乏对行业供给和需求的理解和认识,往往难以短时间内掌握优质供应商资源。
销售渠道方面,随着电商行业竞争加剧,具有较广泛客户基础的电商平台开设店铺的要求逐步提高,获客成本持续增加,行业新进入者难以在短期内实现多渠道的覆盖,难以积累较多的产品用户,在与行业先进入者的市场竞争中,处于劣势,从而产生明显的渠道壁垒。
3、运营管理经验壁垒
多品类、多平台、多店铺的运营管理能力和效率是决定两性健康用品电商企业能够成功的重要因素之一,包括营销推广、供应商体系、销售渠道、库存、仓储物流、客户体验等方面运营管理能力。
运营管理能力和效率的提升需要流程、规范制度及信息化管理体系的建立,并形成持续改善的运作机制。
行业新进入者难以在较短的时间之内对于选品、设计、采购、销售、营销推广、仓储物流等关键运营环节形成良好的运营管理能力和效率。
4、品牌授权壁垒
对于两性健康用品电商企业而言,能够获得其它品牌方授权、成为品牌方的代理商或总代理商,有利于完善自身产品品类,抢占更多市场份额。
一般而言,品牌方对代理商的授权是一种互信互利的长期合作关系,尤其在选择总代理商时,会综合考虑其规模、销售渠道、运营管理能力等方面因素,要求较高。
行业内领先企业经过长时间的运营,已经具有较强的综合竞争力,而新进入者难以在短时间内达到品牌方对于代理商的授权要求,获得品牌方的授权认可。
(五)行业竞争格局
目前我国两性健康用品电子商务市场正处于快速发展期。
由于两性健康用品制造厂商众多,主要采用OEM或ODM模式,因此两性健康用品产品供应充足;同时由于电商平台的市场准入门槛相对较低、消费者两性健康意识日渐提升等因素,有大量的企业进入两性健康市场,行业整体呈现出企业数量多、竞争格局分散的特点。
截至本文签署之日,A股上市公司中尚无以两性健康用品为主营业务的公司,新三板挂牌公司中有以下5家同行业公司,具体如下:
企业名称
企业简介
他趣股份(837472)(2021年6月已摘牌)
公司成立于2012年4月5日,系集两性健康用品销售,两性知识交流、社区交流互动为一体,基于B2C模式的综合性两性健康电商服务平台企业;主要通过自主开发和运营“他趣”手机应用软件,专注在线销售男士、女士避孕用品、情趣内衣和玩具类两性健康产品。
爱侣健康(835587)(2020年5月已摘牌)
公司成立于2006年5月25日,主营业务为研发、生产和销售男女健慰器及配套产品,产品可分为男女健慰器和私密护理两大类。
国内外销售比例约为1:
3,国内销售主要以自建网站或在电商平台实现销售,在国内及美国分别拥有器具、私密护理品生产基地。
桔色股份(837125)
公司成立于2009年5月8日,主营业务为化妆品、玛咖食品和成人用品的批发销售。
其中,成人用品业务主要通过天猫旗舰店及桔色APP实现线上销售,同时拥有多家“桔色成人”加盟连锁店。
春水堂(839466)
公司成立于2013年06月26日,通过自主开发和运营在线自营商城、春水堂APP等线上渠道销售生殖健康类产品、健慰器、情趣内衣、计生用品等两性健康产品。
自有品牌以智能硬件为主,公司负责硬件的研发和设计以及软件的开发,由代工商负责生产;代理品牌主要包括计生用品、生殖健康类产品、情趣玩具类产品等。
桃花坞(838664)
公司成立于2009年8月19日,是一家集B2B和B2C模式为一体的两性健康用品电商服务平台企业,通过运营旗下在线自营商城、桃花坞APP、京东自营和天猫等线上渠道销售两性健康产品。
同行业公司的比较情况:
同行业公司
营业收入
净利润
产品结构
业务特点
他趣股份
(837472)
14,119.20
1,732.71
主要包括避孕用品、成人器具、情趣内衣等
互联网公司,旗下他趣App
是集社交、直播、社区、电商等功能为一体的移动交互平台。
桔色股份
(837125)
9,005.23
1,501.57
主要包括化妆品、玛咖食品和成人用品
以批发销售为主,拥有线下
加盟连锁店“桔色成人”及桔色APP;2020年成人用品销售收入占比约63%。
春水堂
(839466)
4,150.50
-417.24
主要包括生殖健康
类、计生类、情趣玩具等产品
两性健康用品电商平台企
业,产品以硅胶仿真人偶为主,拥有春水堂APP。
桃花坞
(838664)
935.1
-65.36
主要包括全套、情趣内衣和玩具用品
两性健康用品电商服务平
台企业,拥有在线自营商城及桃花坞APP。
爱侣健康
(835587)
5,431.46
-2,690.71
主要包括男女健慰
器和私密护理两大类产品
两性健康用品生产厂商,以
国际业务为主,2019年外销收入占比超过70%。
上海醉清风健康科技股份有限公司
106,738.81
9,746.55
主要包括器具类、计生类、服饰类、护理类等全品类产品
专注于两性健康用品线上
销售的专业化品牌、产品及平台综合运营商,拥有行业知名的渠道品牌(醉清风旗舰店、伊性坊商城)及自有
产品品牌(谜姬、霏慕等)。
注:
上述数据来自于同行业公司公开披露的年度报告;爱侣健康(835587)2020年已摘牌,未披露2020年度报告,其营业收入、净利润为2019年度数据。
(六)行业面临的机遇与挑战
1、行业面临的机遇
(1)平台渠道的支持
随着电商产业的快速发展,天猫、京东等综合电商平台作为两性健康用品的主要销售渠道,其对于两性健康用品经营企业的合理引导及支持,推动了两性健康用品行业向规范化、阳光化、清新化的方向发展。
2014年底,天猫首次发布《天猫成人用品和计生用品发布规范》,针对两性健康用品产品发布的标题、主图、详情页、店铺装修页、产品包装/说明书以及产品质量等进行了详细规范,要求不得以低俗的图片及文字说明展示商品,为在该平台销售的两性健康用品的商品展示提供了规范化准则,引导行业的健康发展。
此后,天猫、京东平台针对两性健康用品发布了一系列的规范及质量标准文件,促使行业的产品质量及运营规范性大幅提升,推动行业进一步向规范化、阳光化、清新化的方向发展。
2014年以来,天猫及京东平台关于两性健康用品的规范及质量标准文件具体如下:
平台
规范/标准名称
首次生效时间
最新修订生效时间
天猫
《天猫成人用品和计生用品发布规范》
2014-12-22
2020-9-25
《天猫药品和医疗器械特殊管理规范》
2015-12-28
2020-12-30
《人体润滑剂技术规范》
2017-12-01
/
《成人情趣玩具产品技术规范》
2017-12-01
/
《天猫成人用品特殊管理规范》
2019-01-21
2020-01-14
《外用延时剂品质抽检检验要求》
2019-07-26
/
《外用延时
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