金蝶KIS旗舰版V20迁移指南.docx
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金蝶KIS旗舰版V20迁移指南
金蝶KIS旗舰版V2.0迁移指南
目录
前言3
概述4
1环境配置6
1.1客户端运行环境要求6
1.2服务端运行环境要求7
1.3数据库服务器运行环境要求8
2迁移路线10
2.1迁移路线:
10
3迁移准备10
3.1数据准备10
3.2环境准备10
4迁移步骤11
4.1数据备份11
4.1.1备份账套11
4.1.2备份设置文件13
4.2软件安装13
4.2.1卸载原有版本13
4.2.2环境检测14
4.2.3申请许可文件16
4.2.4运行安装程序17
4.3账套迁移21
4.3.1登录账套管理程序21
4.3.2使用账套迁移功能迁移原有账套22
4.3.3数据迁移策略和迁移22
5迁移影响25
5.1常见问题与解决办法25
帮助与支持33
前言
本文档提供K/3RISE(含成长版)V12.0、V12.1、V12.2、V12.3、V13.0计划以及正式迁移到KIS旗舰版V2.0版的相关信息,包括:
迁移准备、迁移步骤、新增或改进功能对用户的影响、常见问题分析与解决。
随着KIS旗舰版V2.0的正式发布,金蝶为广大中小企业,尤其是制造企业、商贸流通企业带来更先进管理理念,帮助广大金蝶用户创造更高价值。
KIS旗舰版V2.0基于领先业界的金蝶BOS平台,突破传统ERP的管理局限,为您在财务会计、供应链管理、生产管理、HR、移动商务、电子商务等领域实现个性化的管理目标,建立企业管理的完整体系。
请注意:
本文件只作为基础介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括KIS既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
概述
金蝶KIS旗舰版V2.0秉承“专业管理,深入应用”的规划思想,在大量市场客户调研的基础上,充分结合客户需求反馈开发而成,致力为企业管理提供最优秀的整体解决方案。
专业管理作为KIS旗舰版V2.0最为鲜明的特征,在众多新增功能中得到充分体现:
新版产品KIS旗舰版V2.0,体现了以下5大特性:
Ø网店管理功能完善
系统增加京东商城数据同步应用。
支持京东商城SOP商家模式的店铺数据同步,可以将京东商城店铺商品信息及订单下载至ERP系统,进行订单的审单、开发票处理,订单的配货与发货操作,发货单打印、快递单打印、配货单打印等,发货后可将订单发货状态更新至京东网店订单。
系统内置金蝶公司申请的统一AppKey,后续不需要再针对不同客户不同店铺分别申请AppKey,实施更便捷。
支持天猫商城和普通C店的数据同步,对普通C店不再有等级要求,报备后都可进行数据的同步。
系统增加批量录入快递单号功能。
选择要录入快递单号的订单,录入首个快递单号后,可根据运单号规则自动批量生成快递单号填入订单,大大的提高了客户录单号的效率。
支持淘宝套餐商品应用。
系统增加套餐商品维护功能,可在ERP维护商品套餐,同下载的淘宝套餐商品做对应设置。
包含套餐商品的订单下载至ERP后,可自动根据套餐内容拆分为套餐明细商品,方便后续的配货发货等处理。
增加配货单、发货单、快递单的打印权限及打印次数控制,打印权限控制更精细,打印次数控制更严谨,避免重复发货。
增加配货单套打模板,支持模板的个性化自定义。
商品对应设置支持下载淘宝商品别名,方便客户根据淘宝商品别名来识别商品并和ERP物料做对应。
支持申请退款订单在业务处理时的提醒控制。
在订单审核、单据打印、确认配货、立即发货时,会对订单申请退款进行判断,从而控制不能进行相应的业务操作,减少多余的发货成本。
增加“自己联系物流”功能,支持对物流公司可以到达而物流公司网站未能及时更新收货地区的订单手动进行发货。
网上订单在立即发货生成销售出库单时可携带默认仓位,当物流启用仓位管理时,则可自动批量生成销售出库单,不会一张张弹出来让填写仓位。
网店商品仓库库存为0时,则可以自动下架淘宝商品,通过参数选项控制。
网上订单生成发票及出库单时,将订单整单优惠金额精确分配到发票及出库单表体中。
支持设置网店订单下载后自动为审核状态,减少审核的工作量。
库存同步支持按预留库存比例和数量两种方式设置,ERP系统库存同步到天猫网店,在实际库存基数上加上一个预留库存数量,避免天猫库存为0使得下架。
Ø云平台集成云+端品应用
系统在云平台提供云+端应用。
在云平台里预置产品服务,如在线反馈、在线评价,客户在使用产品有疑问可以通过产品论坛直接进行反馈,并与相关人员直接进行沟通交流。
云平台集成金蝶应用商店,该应用商店里为金蝶合作伙伴基于金蝶的标准产品而开发的具有行业特性的应用。
客户可根据本身企业特性直接在线购买该应用并直接使用。
Ø优化企业内外部沟通协作
系统优化沟通协作配置。
根据每个客户系统自动创建云之家沟通社区,每个客户可在自己的云之家社区进行沟通,并邀请自己的客户、供应商加入该社区。
用户可将业务数据通过协作功能截图发送给对应的供应商或客户,在该社区里进行相应的业务沟通。
在社区里实现业务隔离,只有相关业务人员才可以看到该沟通记录,而且后续也可以在“我的协作”里随时查询沟通记录,极大的提升了内外部沟通效率。
Ø移动应用:
移动经营助手,系统提供在移动端随时跟进企业经营状况、现金流动情况、应收账款、应收账龄、应付账款、销售排行、库存情况,帮助企业经营者随时随地掌握企业现状。
移动销售助手,系统提供在移动端直接进行下单、出货操作。
移动销售助手提供客户、商品资料查询。
在客户资料提供客户联系人、联系方式、应收账款,订单情况以及该客户以往销售情况。
商品资料提供商品代码、名称、条码、规格型号、批次、辅助属性、可用库存、即时库存以及销售价格查询。
业务员根据客户和商品信息直接在移动端开具销售订单和销售出库单,并实时同步到PC端,同时业务员可以在移动端上查询商品是否及时出货。
移动销售助手在2013年6月18日进行手机演示,7月底将正式上线。
Ø核心模块功能完善
KIS旗舰版V2.0在保证品质的同时,对KIS旗舰版V2.0的核心模块功能进行完善。
主要体现在以下几方面:
财务方面,凭证录入界面实现摘要、科目以及核算项目的模糊录入;凭证查询界面可以直接联查固定资产卡片;期末调汇生成的凭证保证汇兑损益科目一直在其科目余额方向;总账科目余额可按核算项目进行排序;应收款管理里的往来对账增加源单类型和源单单号显示;手工录入的其他应收单可以允许录入多行;手工录入的其他应付单可以允许录入多行;应付款管理里的往来对账增加源单类型和源单单号显示;现金管理的银行存款日记账可按银行科目进行搜索查询;实际成本里的报表查询可按部门进行权限控制;
供应链方面,外购入库单审核后可自动生成采购发票;销售出库单审核后可自动生成销售发票;采购方式能根据销售方式直接携带;销售毛利润表界面可直接进行出库核算;销售出库支持一品多码;销售订单全程跟踪报表增加非行业务手工关闭过滤条件;红字销售出库单可批量生成SN号;委外订单变更可进行订单变更查询;委外加工入库核算增加严格按批次进行入库核算选项;费用发票既支持价内税方式也支持价外税方式,保证了企业适应营改增的需求;组装拆卸业务支持二次组装拆卸;即时库存查询增加显示备注列;采用加权平均法且启用批次管理的物料,期末结账时系统可自动调整因批次而存在的差异;
制造方面,生产任务单下推生产汇报单可自动携带合格数量;BOM多级展开中,增加对子件BOM的维护功能;MRP计划订单增加显示即时库存;生产任务单按配套领料时可按实际最小库存进行领料;生产投料单能整列查看即时库存;物料配套查询中投放生产任务单加入批号批量填充输入;
HR方面,增加考勤档案导入模板;优化HR系统,操作系统无IIS也可正常使用HR系统;同时整体提升HR系统性能。
条码扫描应用。
供应链系统集成条码管理,在进销存的单据上都可以实现条码打印,并根据条码自动生成出入库单据,并可直接扫描条码进行仓库盘点。
条码扫描应用会在2013年7月份以应用方式上架到应用商店,客户可根据实际情况购买该应用。
如果您希望了解更详细信息,请您查阅《KIS旗舰版V2.0发版说明》或各系统用户手册。
1环境配置
安装任何组件前,都请运行安装程序中的“环境检测”,以确认必需的第三方组件齐全及配置正确。
1.1客户端运行环境要求
下表列出了金蝶KIS旗舰版V2.0客户端的运行环境要求:
组件
要求
处理器
处理器类型:
Pentium4兼容处理器或速度更快的处理器
处理器速度:
最低:
单核1.7GHz双核1.0GHz
推荐:
双核2.0GHz或更快
内存
物理内存:
最少:
512MB
推荐:
1.0GB或更大
存储
存储空间:
最少:
4GB空闲空间
推荐:
8GB空闲空间
网络
网络质量:
速率:
100Mbps
延时:
<20ms(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
丢包:
<0.1%(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
操作系统
KIS客户端支持的操作系统:
WindowsXPProfessionalSP2/SP3
WindowsXPProfessional64位x64SP2
WindowsVistaUltimate/Enterprise/BusnessSP1
WindowsVistaUltimate/Enterprise/Busness64位x64SP1
Windows7HomeBasic/HomePremium/Professional/Ultimate
Windows7HomeBasic/HomePremium/Professional/Ultimate64位
Windows8/Windows8专业版
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenterSP1/SP2①
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenter64位x64SP1/SP2②
其他未提及的操作系统版本不提供官方支持,金蝶KIS客户端在此类系统上可能可以运行但未经严格测试,也可能完全不能运行。
注解①——同时也支持WindowsServer2003R2对应版本,WindowsServer2003R2是WindowsServer2003的功能扩展包,两者系统兼容性是一致的。
注解②——如果采用64位操作系统作为HR/Web客户端,请使用其内置的32位IE访问KISHR/Web站点,64位Windows系统都内置32位和64位两套InternetExplorer,操作系统默认也是调用32位版。
1.2服务端运行环境要求
下表列出了金蝶KIS旗舰版V2.0服务端的运行环境要求:
组件
要求
处理器
处理器类型:
IntelXeon或AMDOpteron
处理器速度:
最低:
1.6GHz
推荐:
2.4GHz或更快处理器
处理器核心总数:
最低:
2核心
推荐:
4核心(200并发以内)
8核心(200~400并发)
400并发以上请增加服务端,下同
内存
物理内存:
最少:
1GB
推荐:
2GB(200并发以内)
4GB(200~400并发)
存储
存储类型:
SCSI或更快企业级存储,并推荐设置为RAID1或RAID5
存储空间:
最少:
10GB空闲空间
推荐:
20GB空闲空间
网络
网络质量:
速率:
100Mbps,推荐以1000Mbps与数据库服务器连接
延时:
<20ms(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
丢包:
<0.1%(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
操作系统
KIS服务端支持的操作系统:
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenterSP1/SP2①
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenter64位x64SP1/SP2①
WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter②
WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter64位x64②
WindowsServer2012Enterprise/DataCenter
其他未提及的操作系统版本不提供官方支持,金蝶KIS服务端在此类操作系统上可能可以运行但未经严格测试,也可能完全不能运行。
在虚拟机系统中运行KIS服务端的特别说明请见注解④
注解①——同时也支持WindowsServer2003R2对应版本,WindowsServer2003R2是WindowsServer2003的功能扩展包,两者系统兼容性是一致的。
注解②——只支持WindowsServer2008完全安装,不支持服务器核心安装(ServerCoreInstallation)。
同时也支持WindowsServer2008R2对应版本,WindowsServer2008R2是基于WindowsServer2008的功能扩展,两者系统兼容性是一致的
注解③——服务端加密服务不支持在虚拟机(VMWare、VirtualPC等)中运行,加密服务在虚拟机中将总运行为演示版,也不支持License文件导入。
但加密服务之外的其他服务端组件可以正常在虚拟机中运行。
1.3数据库服务器运行环境要求
下表列出了金蝶KIS旗舰版V2.0数据库服务器的运行环境要求:
组件
要求
处理器
处理器类型:
IntelXeon或AMDOpteron或IntelItanium2
处理器速度:
最低:
1.6GHz(对于Itanium处理器是1.4GHz)
推荐:
2.4GHz或更快处理器(对于Itanium处理器是1.6GHz)
处理器核心总数:
最低:
2核心
推荐:
4核心(100并发以内或数据库实体10GB以内)
8核心(100~200并发或数据库实体10~20GB)
16核心(200~400并发或数据库实体20~40GB)
内存
物理内存:
最少:
2GB
推荐:
4GB(100并发以内或数据库实体10GB以内)
8GB(100~200并发或数据库实体10~20GB)
16GB(200~400并发或数据库实体20~40GB)
存储
存储类型:
SCSI或更快企业级存储,数据盘推荐设置为RAID10,并至少建立两个LUN分别放置生产数据库与临时数据库(TempDB)
存储空间:
最少:
10GB空闲空间
推荐:
50GB或更多空闲空间
网络
网络质量:
速率:
100Mbps,推荐与服务端以1000Mbps连接
延时:
<20ms(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
丢包:
<0.1%(以大小1024字节的测试数据包返回结果为准)
操作系统
KIS数据库服务器支持的操作系统:
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenterSP1/SP2①
WindowsServer2003Standard/Enterprise/DataCenter64位x64SP1/SP2①
WindowsServer2003Enterprise/DataCenter64位IA64SP1/SP2①②
WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter③
WindowsServer2008Standard/Enterprise/DataCenter64位x64③
WindowsServer2008Enterprise/DataCenter64位IA64②③
WindowsServer2012Enterprise/DataCenter
其他未提及的操作系统版本不提供官方支持,金蝶KIS数据库服务器在此类操作系统上可能可以运行但未经严格测试,也可能完全不能运行。
数据库引擎
KIS数据库服务器支持的数据库引擎:
SQLServer2005Standard/EnterpriseSP3
SQLServer2005Standard/Enterprise64位x64SP3
SQLServer2005Enterprise64位IA64SP3②
SQLServer2008Standard/Enterprise
SQLServer2008Standard/Enterprise64位x64
SQLServer2008Enterprise64位IA64②
SQLServer2012Standard/Enterprise
SQLServer2012Standard/Enterprise64位x64
其他未提及的数据库引擎版本不提供官方支持,金蝶KIS数据库服务器在此类数据库引擎上可能可以运行但未经严格测试,也可能完全不能运行。
注解①——同时也支持WindowsServer2003R2对应版本,WindowsServer2003R2是WindowsServer2003的功能扩展包,两者系统兼容性是一致的。
注解②——64位IA64架构的KIS数据库服务器暂不支持安装数据库服务部件,因此服务端连接IA64架构的数据库服务器时,新建、备份、恢复这三种账套操作不能在账套管理中直接进行,但其他业务功能正常。
数据库服务部件不是KIS系统的必需部件,除上述三种功能外,数据库服务器不依赖它工作。
64位x64架构的服务器无以上限制,可安装数据库服务部件。
注解③——只支持WindowsServer2008完全安装,不支持服务器核心安装(ServerCoreInstallation)。
同时也支持WindowsServer2008R2对应版本,WindowsServer2008R2是基于WindowsServer2008的功能扩展,两者系统兼容性是一致的
2迁移路线
2.1迁移路线:
KIS旗舰版V2.0迁移维护范围为K/3成长版V12.0、K/3成长版V12.1、K/3RISE专业版V12.2、K/3RISE专业版V12.3、K/3RISE专业版V13.0迁移KIS旗舰版V2.0,支持情况参见下表:
产品名称
版本
迁移路线
特别说明
K/3成长版
V12.0
KIS旗舰版V2.0
K/3成长版
V12.1
KIS旗舰版V2.0
K/3RISE专业版
V12.2
KIS旗舰版V2.0
K/3RISE专业版
V12.3
KIS旗舰版V2.0
K/3RISE专业版
V13.0
KIS旗舰版V2.0
3迁移准备
3.1数据准备
⏹迁移前,请仔细阅读《KIS旗舰版V2.0发版说明》中的“重要功能清单”,了解您当前版本已应用的全局和局部补丁的功能是否包括在KIS旗舰版V2.0版本中。
如果有补丁功能未能包括在新版本的功能中,请及时联系您的代理商或金蝶公司的技术支持部门以获取新的补丁。
⏹如果KIS用户使用了数据授权,迁移后请注意检查用户的权限控制是否正确。
⏹请与您的实施或服务人员确认是否需要重新申请软件使用许可文件。
3.2环境准备
⏹请检查使用SQLServer版本。
KIS旗舰版V2.0产品不再支持SQLServer2000数据库,请提前做好升级工作。
如果选用SQLServer2005/2008,可以用SQLServer2005/2008标准版;
⏹请检查您目前所做的二次开发功能,及时与开发人员联系并确认所做的二次开发是否会因迁移而受到影响。
特别需要关注数据库中的触发器。
如果您同时将数据库升级到SQL2005,需要注意检查二次开发的内容是否存在不符合SQL2005语法的情况,如果不能确定可以将数据库设置为兼容80的模式。
如果使用的是SQL2005必须安装最新的SP2补丁,并且下载微软支持和帮助中KB934459对应的补丁,否则维护计划将可能有问题。
⏹迁移账套时需保证硬盘空间是当前账套大小的3倍左右。
⏹数据库服务器中的TEMPDB数据库建议与KIS数据库部署到不同的硬盘上面,以提高KIS的运行性能。
同时注意TEMPDB所在硬盘空间大小,并且设置TEMPDB数据文件的初始大小为1-2GB。
⏹请与实施或服务人员确认本次迁移是否需要增加一些硬件,如CPU、内存、磁盘空间是否足够。
(参阅前面的“环境配置”章节)。
4迁移步骤
4.1数据备份
4.1.1备份账套
在确认迁移前,请您先备份好您以前的业务账套,具体操作步骤可以按以下步骤进行,如果有多个账套需要备份,请重复多次。
1、选择一个账套。
2、 然后选择【数据库】→【账套备份】,打开“账套备份”界面。
3、选择备份方式:
一般选择执行“完全备份”。
4、选择备份路径。
备份路径可以是:
1)选中账套所在数据库服务器端的路径;2)其它机器上的共享路径,并且这个共享路径有“可写”的权限。
温馨提醒:
使用网络备份路径(其它机器上的共享路径)的好处是:
一旦数据库服务器发生损坏,在其他机器上仍然保留有备份文件,不会造成数据全部丢失的不可挽回的严重问题。
5、单击【确定】。
系统就会进行账套的完全备份,备份成功后,系统会给出成功的提示。
4.1.2备份设置文件
在您迁移到KIS旗舰版V2.0版本前,请先将以前版本的一些设置文件备份,以方便安装好新系统后使用,这些设置文件如下列表所示。
所在服务器
相关系统
文件名称
文件作用
历史版本安装路径
KIS旗舰版V2.0安装路径
备注
服务端
账套管理
AcctCtl.dat
账套信息文件
ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\KDSystem\KDCOM
ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\KDSystem\KDCOM
4.2软件安装
4.2.1卸载原有版本
选择开始程序金蝶KIS添加或删除金蝶KIS的快捷菜单项,或者通过开始设置控制面板添加或删除程序,进行原有版本KIS程序的删除。
或者
在删除原有KIS程序的过程中,可能会提示。
如果该机器只用于KIS程序,请在上图界面中选择“是”按钮并完成卸载过程。
注意:
在通过卸载KIS安装程序卸载后,如发现安装目录下(如C:
\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP和C:
\ProgramFiles\CommonFiles\Kingdee\)仍存在残余文件,请先删除,再进行新的安装。
4.2.2环境检测
由于KIS旗舰版V2.0程序添加了一些新的模块与功能,需要新的环境软件的支持,因此在迁移已有的K/3软件前还需要进行安装环境检测。
可以选择环境检测功能按钮来完成安装环境的检测过程,如下图。
不同的操作系统和不同的KIS部件所需要的安装环境组件是不一样的,请仔细阅读检测向
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