中国金融科技年度报告.docx
- 文档编号:13446495
- 上传时间:2023-06-14
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:129.29KB
中国金融科技年度报告.docx
《中国金融科技年度报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国金融科技年度报告.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
中国金融科技年度报告
2020年中国金融科技年度报告
科技与经济在这一年加速融合,造就了新的经济动能,当然也带来了新的问题。
2020年,在金融科技领域,金融数字化全面深化,无接触金融、小微金融加速发展,同时监管套利、金融风险、数据安全、消费者权益保护等问题也被得到充分重视,多项监管规范出台。
在这特殊的一年中,金融科技行业也在发生着显著变化:
巨头型金融科技公司谋求上市,尚未引发行业热议的“虹吸效应”便步伐暂缓;行业内投融资呈现“冷静中不乏大手笔”的趋势,区块链领域成为2020年资本新宠;中国金融科技专利执天下牛耳,截至2020年9月,全球有65%的金融科技专利来自于中国,出现专利最多的技术是AI与区块链;金融机构的数字化改造也在如火如荼之中,科技为信贷业务的技术与场景赋能带来了革命性的力量,提供臂助乃至业务颠覆。
一、监管环境的变化是2020年行业最大变化
2020年被称为金融科技强监管的元年。
在这一年中,《商业银行互联网贷款管理暂行办法》出台、民间借贷迎来史上最严“利率红线”、《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》发布、互联网存款整治、《互联网保险业务监管办法》新版发布……多项针对金融科技领域的强监管政策纷纷征求意见或落地。
在2021年,这些具体政策将形成完整的组合监管体系,监管套利将失去市场,合规稳健发展成为主题。
支持金融科技应用创新试点的监管沙盒在2020年正式启动。
在央行的指导下,北京、上海、重庆、深圳等9个试点地区2020年共推出70个创新项目试点,申请主体除持牌金融机构外,还包括至少30家科技公司。
科技应用创新试点的监管沙盒在2020年正式启动。
在央行的指导下,北京、上海、重庆、深圳等9个试点地区2020年共推出70个创新项目试点,申请主体除持牌金融机构外,还包括至少30家科技公司。
图1:
创新试点应用政策及时间轴
传统金融机构的数字化改造也在持续中,传统金融机构发力金融科技有多种方式,一是部机构设立金融科技子公司;二是金融机构与科技公司合作,采购技术服务和产品。
应用场景上,金融科技也在迅速拓宽。
金融科技正在从信贷向保险、证券资管等领域快速渗透。
保险科技与资管科技或将推进人工智能、大数据、云计算、区块链等技术在理赔、信用风险监控、精准营销、支付转账、金融合约、监管审计、投顾、投研、投资等方面应用。
在2020年疫情冲击、监管从严的大环境下,蚂蚁集团、京东数科、陆金所、马上消费等标杆企业冲刺IPO,慧择、京北方、凌志软件、移卡科技、天阳科技、新致软件等金融科技公司已成功登陆资本市场,后续更多金融科技细分龙头公司有望成功IPO,巨无霸蚂蚁集团在经过整改之后,也有可能在2021年重启上市。
经过资本市场的助力,上市金融科技企业将获得更好的发展机会,行业之间的马太效应会更加明显。
二、中国金融科技融资金额连续两年下降,2020年下半年有所回暖
数字金融具有先期技术等投入大,产出滞后的特点,因此吸纳外部融资,是数字金融企业发展的重要基础。
通过观察投融资以及登陆资本市场的情况,能够更全面反映数字金融或金融科技所在的发展阶段和趋势表现。
根据巴塞尔银行监管委员会区分而出的金融科技核心应用领域,零壹智库统计了“存贷款与融资服务”、“支付与清结算服务”、“投资管理服务”以及“市场基础设施服务”四个主要服务领域内的公司投融资情况,作为金融科技领域内投融资分析的样本支撑。
中国金融科技融资数量和金额在2018年第二季度达到最高峰,随后经历了两次快速回落。
2018年第四季度开始,单季融资数量从140多笔下降到60-71笔;公开披露的融资金额也几乎腰斩,从400亿元减少到130-200亿元。
2019年第四季度开始,单季融资数量继续下降,加上2020年新冠疫情的影响,融资情绪持续低迷,到了2020年第二季度仅有32笔,融资金额不到40亿元。
不过,2020年下半年融资呈现出回暖势态。
图2:
中国金融科技股权融资规模走(2018Q1-2020Q4)
2020年金融科技公司IPO较往年略有减少,但也有部分已上市的企业在二级市场因监管环境、市场环境的变化而从中受益。
在2020年,区块链金融和贷款服务领域的融资出现井喷,二者融资数量分别达到158和66笔,公开披露的融资金额分别超过140亿元和100亿元。
随后两年,区块链金融每年融资笔数在60左右,金额下滑到10-20亿元之间;贷款服务持续大幅下滑,到2020年仅有4笔融资;投资理财的走势也与贷款服务类似。
与此同时,保险科技、支付技术和金融IT领域越来越受到市场追捧和资本的青睐,融资规模稳中有升。
图3:
2018—2020年中国金融科技热点领域融资数量
纵观整个疫情开始的2020年第一季度,区块链领域融资是各个领域表现最出色的的。
虽然融资金额排名第三,但获投项目数量达67次,位列第一,占国内融资总数的31%。
图4:
2018—2020年中国金融科技热点领域融资金额
三、2020年全球65%的金融科技专利来自中国,267家公司参与了区块链专利申请
据统计结果显示,截至2020年9月,全球金融科技专利申请数量累计达到1.80万件,超过65%的专利申请来自中国。
截至2020年Q3,全球金融科技专利申请数量累计已达到18,015件,覆盖中美韩加澳日等34个国家和地区。
其中,专利申请数量最多的3个国家分别是中国(11,746件)、美国(4,323件)和韩国(705件)。
全球累计有超过3700家公司参与了金融科技专利申请,数量最多的前3家公司均来自中国,分别是平安集团(1,622件)、阿里巴巴(830件)和腾讯(430件)。
2016-2020年之间,新增金融科技专利11467件,累计有超过2200家公司参与了专利申请。
其中,有近50%的公司成立于2016-2020年之间。
图6:
2011-2020年Q3我国金融科技专利申请人
从技术角度来看,AI和区块链是金融科技主要的两个技术,每年专利数量和申请公司占比均趋于上升趋势,远超云计算、大数据、物联网等技术。
从行业和应用场景来看,在银行、保险和投资理财业务中,AI受关注程度在区块链之上。
随着区块链在金融行业应用场景的不断创新,未来区块链还有很大的增长空间。
2020年(Q1-3),我国有482家公司参与了金融科技专利申请,专利数量为1952件。
其中有267家公司参与了区块链专利申请,专利数量合计1106件;有244家公司参与了AI+金融专利申请,专利数量合计857件;此外,参与云计算、大数据和IOT专利申请的公司分别有51家、179家和59家,专利数量分别有141件、452件和107件。
并且,从2018-2020年,每年申请的区块链金融专利数量和公司数量均超过AI+金融。
四、科技从技术与场景上赋能信贷业务
金融科技的发展不断推动着金融业向数字化和智能化方向转型。
信贷业务作为金融科技在金融业最重要的应用场景之一,亦成为我国金融科技创新监管试点的重点关注领域。
可以说,金融科技更加响应互联网时代下,金融机构的数字化和智能化需求。
随着行业的竞争愈加激烈,许多金融机构谋求数字化转型,以在技术革命当中脱颖而出,甚至是淘汰对手。
数字化与智能化,是金融机构信贷业务的重点改革方向,同时也是金融机构增强自身核心竞争力的要素之一。
通过大数据技术,将多个维度的数据,例如消费、社交等进行分析整理,以此达成金融科技下的新型风险评估模式。
这样就使得金融科技风控不单一依赖于传统的金融信贷数据,并且可以对征信白户,即没有任何信用记录的人群进行风险审查,实现对更大消费群体的覆盖。
在信贷行业背景下,报告还研究了金融科技的技术赋能,探索分析金融科技对信贷行业的革命性提升力量。
结合信贷的多个特色业务场景,能更好地理解技术赋能下,金融科技是如何推动信贷行业,以及业务发展的转型。
另外,报告还选取多个科技赋能信贷典型案例,包括新网银行、网商银行、腾讯云、天冕大数据、重庆农商银行、苏州银行等机构,场景涉及农村金融、普惠金融、小微企业金融等,来探查在人工智能、大数据、云计算、区块链、卫星遥感等先进技术助力下,信贷业务的智能化和数字化发展。
五、2021年金融科技行业十大趋势
除信贷业务,金融科技在银行非信贷业务、保险、资管等业务中也具有广泛的应用。
在银行业中,金融科技还广泛应用于渠道建设(包括手机银行和网点智能化升级)、跨境交易、支付清算、资金管理等场景;在保险业务中,金融科技围绕保险产品设计、营销、核保、理赔等环节重塑保险业务价值链;在资管业务中,智能推荐、智能投顾和智能投研是目前关注度最高的三个场景。
展望2021年,报告认为金融科技将出现以下十个趋势:
1、金融科技各项政策落实,监管沙盒试点深入,标准化有望提速;
2、金融控股公司有望成立,大型金融科技公司反垄断监管加强;
3、赋能实体经济,科技在小微金融、供应链金融、三农金融应用加深;
4、持牌机构加大金融科技投入,创新型金融机构加速获批;
5、金融科技深化:
从信贷科技到保险、资管科技全面铺开;从线上创新为主,到线上线下融合批;
6、个人数据和信息安全监管落地,市场化征信走向纵深;
7、数字人民币研发试点继续推进,跨境支付或实现首次实践;
8、5G、区块链等新技术加速金融科技深化;
9、金融科技马太效应加剧,细分龙头企业加速上市;
10、市场上有望涌现一批基于政府数据开放的金融科技创新。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国金融 科技 年度报告