杭州网络经济发展调研报告.docx
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杭州网络经济发展调研报告
杭州网络经济发展调研报告
杭州市工商行政管理局网络经济调研组
为准确了解和掌握杭州市网络经济发展现状,从政府服务监管角度出发,有针对性地提出一些政策建议和措施,促进我市网络经济持续健康发展,杭州市工商行政管理局作为杭州网络经济行政服务监管部门,组建了网络经济调研组,从2019年4月份开始,对杭州市网络经济发展状况,进行了专题调研。
本次调研的具体情况如下:
一、杭州网络经济发展的背景
网络经济,可以概括为一种建立在传统经济基础之上,经过以计算机网络(特别是互联网)为核心的现代信息技术提升的新的经济形态。
网络经济是国家大力培育的战略性新兴产业之一,是实现经济发展方式转变、调整优化经济结构的重要战略举措。
网络经济覆盖的领域众多,难以逐一列举,但是从经济总量和影响范围来说,电子商务无疑独占鳌头。
作为“中国电子商务之都”,杭州大力支持网络经济发展,并已取得了令人瞩目的丰硕成果。
在2000年至2019年四年间,杭州市政府先后出台了以促进经济和社会信息化发展、工业企业信息化为主要内容的多项政策,大力推进了杭州市经济、社会信息化基础建设,扶持高科技和新兴产业的发展,为杭州市网络经济和电子商务的发展奠定了信息化硬件资源基础和技术支撑。
2019年,杭州市政府出台了《杭州市电子商务发展实施纲要(2019-2019年)》和《关于促进杭州市电子商务发展的若干意见》等政策文件,首次直接针对杭州的电子商务发展制定了稳定和具有阶段性、科学性的政策规划。
2019年以后,杭州市政府先后出台了大企业培育计划、中小企业“瞪羚计划”和《打造“中国电子商务之都”三年行动计划》等,提出了打造“中国电子商务之都”的目标,并采用直接财政补助、优化服务、设立企业荣誉等手段和方式,促进和引导企业应用电子商务。
2019年9月,杭州市建立电子商务进企业专项资金,据杭州市中小企业中心公布数据,已为15000多户企业提供了财政资金补助,共发放专项补助资金3700多万元。
2019年8月,杭州祐康电子商务网络有限公司等10户企业被杭州市政府授予“2019年度杭州市电子商务应用示范企业”的称号,并进行了资金奖励和广泛宣传。
数年以来,杭州市出台的诸多扶持电子商务发展的政策,点面结合,有效地促进了杭州市电子商务的发展和繁荣。
二、杭州网络经济的基本状况
本次调研活动通过座谈会、实地走访和问卷的形式,对杭州参与网络经济的企业进行调查。
调研组成员与阿里巴巴、淘宝网、博库书城、老板集团等33户参与网络经济的典型企业的负责人进行了面对面交流,召开了2次网商代表座谈会。
设计发放了调查问卷,收回有效问卷484份,并对工商部门掌握的企业登记数据、经营型网站备案数据及经营情况信息进行了分析。
经由上述几种手段分析显示,杭州网络经济的基本状况为:
(一)网络经济产业分布:
全市参与网络经济活动的企业(以下简称“涉网企业”,指依托网络发布产品相关信息或从事网上交易的企业。
)42697户,有效网址65382个。
涉网企业占全地区189010户企业总数的22.6%,其中第三产业企业数量为25671户,占所有涉网企业的60.13%;第二产业企业数量为16628户,占38.94%;第一产业企业数量为398户,仅占0.93%。
全市参与网络经济活动的个体工商户(以下简称“涉网个体工商户”,指依托网络发布产品相关信息或从事网上交易的个体工商户。
)2071户,占全地区310231户个体工商户总数的0.667%。
杭州市登记
省局登记
总数
总调查记录数
86121
3384
89505
有效网址数
63776
2606
66382
涉网企业数
40628
2069
42697
涉网个体工商户
2071
0
2071
全市涉网企业三产业户数分布图
全市涉网企业注册资本共有3503亿元,其中第三产业注册资本总额最高,达到2274.37亿元,第二产业注册资本总额为1189.81亿元,第一产业注册资本为38.64亿元。
全市涉网企业三产业注册资本分布图
(二)网络经济行业分布:
全市42697户涉网企业中,从行业分布看,“制造业”和“批发和零售业”是涉网企业的主体。
数量位居第一的是“制造业”,有15260户,占全部涉网企业的35.74%,其注册资本总额达到1079.32亿元;数量位居第二的是“批发和零售业”,有13238户,占31.00%,其注册资本总额为518.88亿元。
全市涉网企业行业分布图
(三)网络经济交易模式分布:
数据分析结果显示,直接通过网络交易的主体16179户,其中企业15929户,个体工商户250户。
从交易模式看,大多数网络交易的主体同时开展B2B和B2C交易,共有11177户,占总数的69.08%;只进行B2B交易和B2C交易的企业分别位居二、三位,为3161户和1604户;只进行C2C交易的主体相对较少,为131户,其中120户为个体工商户,2户为网络交易平台举办方企业;同时有B2B、B2C、C2C交易的企业是网络交易平台举办方企业,为1户。
全市网络经济交易模式分布图
(四)涉网企业规模分布:
全市涉网企业中内资企业共有41264家,外资企业共有1433家。
从涉网内资企业的规模结构看,全市涉网内资企业注册资本在500万元以下的有33399家,占全市涉网内资企业总数的80.94%。
其中注册资本在50万元-100万元的涉网内资企业最多,达到14783家;其次是注册资本在100-500万元的涉网内资企业,有9896家;注册资本在50万元以下的涉网内资企业为8720家。
涉网内资企业注册资本在500万元-1000万元的有3201家。
涉网内资企业注册资本在1000万元-1亿元的有4152家。
注册资本在1亿元以上的涉网内资企业有512户。
全市涉网内资企业规模结构图
从涉网外资企业的规模结构看,全市涉网外资企业注册资本在500万美元以下的有1106户,占全部涉网外资企业的77.18%。
其中,注册资本在50万美元以下的涉网外资企业数最多,达到555家;50万美元-100万美元的涉网外资企业172家;注册资本在100万美元-500万美元的涉网外资企业379家。
注册资本在500万元美元-1000万美元的涉网外资企业148家。
注册资本在1000万美元-1亿美元的涉网外资企业168家。
注册资本在1亿元以上涉网外资企业11家。
全市涉网外资企业规模结构图
(五)涉网企业地区分布:
从涉网企业的地区分布看,全市共有5个行政区内的涉网企业数在4000户以上,3个行政区内的涉网企业数在500户以下。
萧山地区涉网企业数最多,达到6757户,占全市涉网企业的15.83%;拱墅区涉网企业数为5953户、占13.94%,西湖区涉网企业数为4991户、占11.69%。
全市涉网企业户数地区分布图
(六)主要网络交易平台概况:
此次调研涉及全市主要网络交易平台22个,分布在以下4个行业:
“信息传输、计算机服务和软件业”、“批发和零售业”、“科学研究、技术服务和地质勘查业”以及“租赁和商业服务业”。
其中只提供B2B交易的平台9个,只提供B2C交易的平台2个,只提供C2C交易的平台2个,同时提供B2B、B2C交易的平台9个。
2019年度,被调研网络交易平台上发生交易笔数共150504.5451万笔,交易金额为2101.35893亿元,其中只提供C2C交易的平台交易笔数最多,达到150000.08万笔,交易金额为2083.05亿元,平均每笔交易金额为139元;交易笔数位居第二的是同时提供B2B、B2C交易的平台,交易笔数为475.5万笔,交易金额为4.8415亿元,平均每笔交易金额为102元;交易笔数位居第三的是只提供B2B交易的平台,交易笔数为20.55万笔,交易金额为13.47亿元,平均每笔交易金额为6553元。
交易模式
交易平台个数(个)
2019年交易笔数(万笔)
2019年交易额(亿元)
B2B
9
20.5502
13.465874
B2C
2
7.7
0.00156
C2C
1
150000.8
2083.05
B2B/B2C
9
475.4949
4.8415
合计
22
150504.5451
2101.35893
从行业门类分布看,网络交易平台主办方分布在4个行业:
“信息传输、计算机服务和软件业”、“批发和零售业”、“科学研究、技术服务和地质勘查业”以及“租赁和商业服务业”。
数量位居第一的是“信息传输、计算机服务和软件业”,达到9家,占网络交易平台主办方总数的40.91%,注册资本规模达到77572万元,占网络交易平台主办方注册资本总额的52.41%,平均注册资本为8619.1万元;数量位居第二的是“批发和零售业”,为7家,占网络交易平台主办方总数的31.82%,注册资本规模为67518万元,占网络交易平台主办方注册资本总额的45.62%,平均注册资本为9645.43万元;数量位居第三的是“科学研究、技术服务和地质勘查业”为4家,占网络交易平台主办方总数的18.19%,注册资本规模为1700万元,占网络交易平台主办方注册资本总额的1.15%,平均注册资本为425万元;数量位居第四的是“租赁和商业服务业”为2家,注册资本规模为1200万元,占网络交易平台主办方总数的9.09%,占网络交易平台主办方注册资本总额的0.81%,平均注册资本为600万元。
网络交易平台举办方企业行业分布图
从地区分布看,网络交易平台主办方分布在9个地区,萧山区、滨江区、江干区等是网络交易平台主办方的主要分布地。
从数量看,萧山地区最多,达到5家,占22.73%;江干区第二,为4家,占18.19%;另外,滨江区和余杭区为3家,西湖区和拱墅区各为2家,经济技术开发区、下城区以及淳安县各1家。
从总体规模看,由于“阿里巴巴(中国)网络技术有限公司”落户滨江区,使滨江区总体规模最大,注册资本规模达到74692万元,占网络交易平台主办方总注册资本的50.47%;注册资本规模位居第二的是西湖区,注册资本规模为60100万元,占网络交易平台主办方总注册资本的40.61%;注册资本规模位居三至九位的依次是萧山区(7160万元)、江干区(2750万元)、余杭区(1800万元)、拱墅区(1318万元)、经济技术开发区(100万元)、下城区(50万元)和淳安县(20万元)。
网络交易平台举办方企业地区分布图
(七)企业关注问题情况:
从问卷调查的反馈意见情况来看,受访企业关注的问题主要集中于政府服务、政府监管、信用建设、自身经营等几个方面。
1.政府服务。
有30%的企业关注政府服务,他们主要希望政府能加大力度推出更多促进网络经济发展的政策,包括推出电子商务的税收优惠、财政资金扶持、开展并完善行政指导等工作。
有9.3%的企业关注资金支持性问题,希望政府能为其提供财政资金支持;有8.5%的企业关注信息共享的问题,希望政府能够完善政务公开,通过适当的方式将政府各职能部门掌握的企业基本情况和信用信息向公众开放查询,提供具有权威性的第三方资信认证平台,以促进网络经济诚信体系的建设和发展。
2.政府监管。
有35.1%的企业希望政府能完善法律法规,加快自身信息化和管理队伍建设,建立科学高效的网络监管工作机制。
细化分析之,被调查企业主要关心政府监管网络经济的以下几个方面:
一是开展市场准入监管,包括主体准入和商品准入。
被调查企业基本认可参与网络经济活动的各类企业和个人应当进行实名认证,并在经营性网站上开展“网上亮照”,公开企业基本登记信息和个人实名认证信息,确认交易主体的合法身份和资格资质,以降低交易过程中信息不确定的风险。
同时,也有部分企业表达了实行实名制可能会带来管理手续繁多、产生管理费用和对网店进行征税等问题。
商品准入方面则希望政府职能部门能对网上经营的商品进行经营资格、产品质量的审查。
二是开展经营行为监管,主要是希望政府职能部门加强打击不正当竞争、虚假宣传、侵犯知识产权、销售假冒伪劣产品等违法经营行为的力度,净化网络竞争环境,推进网络经济的持续健康发展。
3.信用建设。
有16.7%的企业关注网络经济中的诚信体系建设,包括消费维权、市场规范性、企业及行业自律等方面。
在消费维权方面,企业希望政府职能部门加大消费维权法律法规的宣传力度,培养消费者维护自身权益的意识,加强消费维权网络建设,完善异地消费维权体系,加强对商家售后服务的监管。
在配套法律法规建设方面,反馈意见主要集中在建议制定企业领域的电子商务法律法规、完善网络知识产权保护等。
在企业和行业自律方面,被调查对象建议组建行业协会,加强行业引导工作,开展企业间培训、交流,建立行业诚信自律体系等。
4.自身经营。
有70.5%的企业关注自身在发展过程中遇到的问题,其中人才资源、管理水平等关注度较高。
有17.6%的企业关注人才问题,反映缺乏精通信息化及电子商务营销的复合型高端人才,传统制造业聚集的区域则缺乏电子商务管理型人才;有7.9%的企业关注自身管理水平的局限,主要是网络与实体业务协调遇到困难、电子商务经营模式缺乏创新等问题。
三、杭州网络经济发展的特点和优势
杭州市网络经济的发展,有着自己鲜明的特色和优势,主要表现在以下几个方面:
(一) 先发效益显著
近年来,杭州市在市委、市政府的正确领导和指导下,经济得到高速、健康、持续的发展,互联网经济也因为在技术、人才、信息方面的优势而得到快速的发展,具有相当的比较优势和先发效益,“天堂硅谷”成为杭州的一张新名片。
杭州市于2019年提出了打造电子商务之都的口号,同年,被中国电子商务协会确认授牌。
杭州拥有阿里巴巴网络有限公司、网盛生意宝股份有限公司两个全国最早的电子商务上市公司,在全国电子商务B2B领域占尽先机。
根据杭州市信息化办公室2019年底公布的数据,全国3000多家领域电子商务平台中,1/6落户于杭州,位居全国第一;2019年,位于杭州的大型网络零售平台淘宝网以2083亿元的交易额占据了全国C2C交易市场80%左右的市场份额。
杭州在《互联网周刊》开展的“2019年网商城市竞争力排行TOP100”评比中位居第一,杭州在中国电子商务领域的排头兵地位已经确立,充分显示了杭州网络经济的先发效益。
(二) 聚集优势明显
国家发改委于2019年4月下文,确定了国家第一批信息化单位,覆盖了移动电子商务、电子认证、信息服务等领域,在第一批81个单位中,浙江省拥有10个,杭州拥有4个,占全国5%。
从行业性网站建设情况来看,随着中国化工网、中国钢铁网等的崛起和发展,数量众多的行业性电子商务网站也正在杭州这块土地上发芽、成长。
中国服装网、全球五金网、中国化纤网、中国玻璃网、中国建材网、中国化工仪器网、中国化妆品招商网等等很多网站都已经在各自的行业内小有名气,并且都已经实现盈利,有的正在策划上市。
这些行业网站在实现自身盈利的同时,也凭借互联网的优势,降低成本、打破地域界限,推动了传统块状经济的发展,打响了杭州块状经济的品牌。
2019年,在中国行业电子商务网站TOP100中,有31户杭州企业入选。
另外,随着阿里巴巴、淘宝网等平台的迅速发展,网商概念得以诞生并在全国范围内扩大影响,杭州连续六届举办全国网商大会,盛况空前;2019年8月,第二届APEC中小企业峰会也在杭州召开,众多网商汇集杭州探索网络商道,寻找网络商机,展望网商未来,杭州正成为新时期新型经济领域企业家群体的聚集地。
(三) 发展环境宽松
杭州自然环境秀美,创业环境和谐,政策环境宽松,发展网络经济具有得天独厚的环境优势。
杭州拥有一批高等院校和大中型企业,IT产业人才聚集;杭州市场经济发达,民间资本充裕,社会需求旺盛,具有明显的市场优势;杭州市政府深入实施打造中国电子商务之都、电子商务进企业、网商培训三个“三年行动计划”,又为杭州市网络经济的迅速发展提供了宽松的政策环境。
2019年以来,杭州市委、市政府制定了一系列的互联网经济激励、扶持措施,每年用于人才引进和技术创新、企业融资方面的财政奖励、资助资金达3亿元以上。
近年来,面对金融危机,市委、市政府加大了对网络经济的扶持力度,市经委、外经贸局、信息办均出台相关政策,划拨专项资金支持电子商务平台的建设和运营,辅助第三方电子商务平台的升级。
为支持现代物流业的发展,杭州市政府早在2019年11月印发了《关于杭州市现代物流发展规划的实施意见》(杭政[2019]11号)。
2019年3月,杭州市政府发布了《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市电子商务应用示范企业评选办法(试行)的通知》(杭政办函[2019]115号),每年评审杭州市电子商务应用示范企业,当选企业将由杭州市政府由授予“杭州市电子商务应用示范企业”称号,颁发奖牌和证书,并一次性奖励人民币10万元。
(四)新兴模式崛起
近年来,以移动电子商务、云计算、物联网等为代表的新兴网络经济模式在杭州迅速崛起并得到快速发展。
移动电子商务,是通过手机、3G网络等移动通信设备与互联网有机结合所进行的电子商务活动,能提供个人信息、银行业务、交易、购物、娱乐等服务。
移动电子商务因其快捷方便、无所不在的特点,已经成为网络经济发展的新方向。
随着移动电话的普及率迅速提高,杭州市移动电子商务特别是手机电子商务已经崭露头角并且有着很大的市场前景。
“云计算”是指在互联网基础上把所有硬件、软件结合起来,充分利用和调动一切信息资源,通过构架一个新兴服务模式,为人们提供各种不同层次、高效率、智能化的服务。
2019年9月,位于杭州的阿里巴巴(中国)网络技术有限公司在成立10周年的庆典上宣布成立阿里巴巴云计算有限公司,董事局主席马云表示希望能通过反馈消费者数据给制造业,让他们生产出更好、更适合市场的产品给消费者。
物联网是指通过信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
有“继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次浪潮”之称。
今年6月3日,中科院杭州射频识别技术研发中心揭牌,杭州市宣布将要打造国内领先、世界一流的物联网产业基地和物联网技术应用示范城市,力争到2019年将物联网产业培育成千亿元产业。
(五)创造就业机会
2019年5月17日,国内最大网络零售平台淘宝网正式对外发布网站就业指数,截至2019年4月30日,淘宝网创造了106万直接且充分的就业机会,为产业链创造302.1万个就业岗位。
从年龄结构看,23-32岁的年轻人占比57.7%,这部分人群大部分为刚从学校毕业、逐渐成为社会骨干力量的中间层;18-22岁这一年龄段的就业岗位占比8.1%,这一年龄段多是在校大学生,相当数量的大学生因在校期间淘宝网店生意稳定,最终选择了毕业后直接以淘宝店为专职工作。
2019年6月3日,浙江省教育厅出台《关于普通高等学校毕业生从事电子商务(网店)进行自主创业认定的通知》,明确规定高校毕业生在淘宝网店信用等级达三颗钻以上,可以被认定为自主创业,除了享受普通高校毕业生就业同等待遇,还可享受各项由自主创业带来的政策优惠。
四、影响杭州网络经济发展的几个重要因素分析
(一)品牌战略因素
一是品牌意识不强。
调研组在走访中发现,杭州大部分涉网企业非常重视网上交易量,但对于品牌建设却缺乏考虑和规划,“重交易,轻品牌”的现象较为突出。
大部分企业的网络经营仅是实体市场的延伸,依靠互联网创立的品牌较少,发展也较为缓慢。
有相当部分电子商务网站尚未注册商标或正在审核期,甚至有个别企业存在商标被抢注的情况。
二是传统知名品牌参与网络经济深度不够。
以杭州地区获得省著名商标的企业涉网情况为例。
截至2019年12月,杭州地区内拥有浙江省著名商标的企业共有329户,共有309户企业建有自主网站或使用第三方平台,但大多数是用于企业信息展示和产品宣传,开展B2B或B2C经营的网站仅为三分之一左右,参与网络经济的经营活动层次较低,缺乏深度应用。
(二)信用建设因素
一是信用主体认证不够完善。
主要表现在经营主体的信息不全或难以辨别其真伪。
全国统一的经营主体登记信息实时共享平台正在建立中,而自然人自行申报的身份和经营信息的真实性和有效性也难以保证,部分网络交易平台的主体信用信息存在先天不实的情况。
二是“信用炒作”时有发生。
目前网络交易市场的信用评价体系大多采用交易者的反馈信息作为评价数据来源,信用等级情况则来自交易者反馈分数的简单累计。
其特点是信用评价直接来自买卖双方,并且着眼于交易和商品本身,有很强的实用性,但也存在一定的弊端,有些商家可以通过小额交易或虚假交易的途径快速积累信用评价,即所谓“信用炒作”,导致网站自有信用体系的权威性受到消费者质疑。
三是缺乏权威信用评估机构。
目前国内信用服务机构发展刚刚起步,杭州市信用评估公司数量在30户左右,具有市场号召力的独立评估机构仍然欠缺;政府职能部门掌握的信用数据主要来自登记注册、日常监管及行政奖励、处罚记录等,对网络交易的信息、信用缺乏全面的评估数据。
因此目前缺乏权威机构来完成网络经济的综合性信用信息评定。
(三)发展模式因素
一是传统行业企业对网络经济认识不够。
网络经济的兴起,使得传统企业的经营模式和经营理念面临挑战,也为传统行业的发展带来了新的机遇和空间。
目前,仍有相当多的企业认为参与网络经济、开展电子商务就是建设一个企业网站,远远没有考虑到应用电子商务所需的网络营销人才、软硬件投入、产品在网络上的营销推广等问题。
此种现象在杭州的企业中并不少见。
一些传统行业企业还未能准确地选择适合自身的网络经营模式,如应该开展网络直销、分销或宣传,如何解决网上、网下业务协调问题。
二是新兴行业参与网络经济模式单一。
目前杭州新兴产业中的很多企业都在参与网络经济,但是形式大多处于对传统商业模式和国外经营模式模仿的水平上,鲜有创新模式。
一些电子商务网站的发展模式要求大量的前期资金投入,很多网站成立初期都要经历“烧钱式”亏损。
调研组在走访中发现,由于网上收入不足以维持日常的运转,很多网站不得不依靠外来资金的不断投入,部分企业因资金问题在起步阶段就不得不关闭。
(四)人才支撑因素
一是专业人才短缺且区域分布不平衡。
杭州的网络经济产业依然存在专业人才缺乏的问题。
高校相关专业培养方向模糊且课程设置欠佳,毕业生常常只能从事简单的技术或者客服工作。
从调研中看,专业从事网络经营或电子商务的高端人才紧缺,基本在大型电子商务企业间流动,故而会出现高新技术企业、高校密集区人才相对聚集,传统产业聚集地人才高薪难求的现象。
二是复合型人才稀缺。
网络经济特别是电子商务发展过程中需要既掌握信息技术又掌握商务规则的人来从事商务活动,而目前杭州参与网络经济的企业中具有计算机和网络技术的人才大多数不懂经营管理,而熟悉和掌握经营管理的人又对网络知识较为陌生。
很多公司的技术部和销售部(或运营部)在业务上是两个完全独立的部门,缺乏复合型的人才从事综合管理。
(五)竞争环境因素
一是“赢者通吃”现象。
在调研中我们发现,网络经营者的规模越大、用户越多越忠诚、产品越有标准性,商业机会就越大,收益呈加速增长趋势。
当网络产品形成一定的规模后,后来的企业想进入同样的市场难度越来越大。
例如杭州本土的“淘宝网”、“阿里巴巴”、“支付宝”成为业内占据相当份额的龙头企业,小型电子商务平台想要在这种情况下瓜分一块“蛋糕”,相对难度较大。
二是成本控制成为网络盈利关键。
企业要盈利只有两条途径,一是增加收入,二是降低成本。
通常,增加收入中最重要的是主营产品的销售收入,由于网上消费者通常期待网上价格比实体价格低,所以增加收入极为困难,因此,成本控制至为关键。
但如果不能有效地积累客户和推广市场,成本控制也极为困难。
三是违规行为客观存在。
由于网站的经营性质,其自律的出发点与归宿点必定与国家法律法规和监管部门的要求存在差距
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