电力人力资源外包企业商业实施计划书.docx

电力人力资源外包企业商业实施计划书.docx

《电力人力资源外包企业商业实施计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力人力资源外包企业商业实施计划书.docx（29页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

电力人力资源外包企业商业实施计划书

商业计划书

第一章市场分析3

第五章附件25

第一章市场分析

一、市场介绍

目前我国的电力公司主要分为：

国家电网（覆盖全国26个省、自治区、直辖市，简称“国网”）

南方电网（覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省，简称“南网”）。

下面以国家电网公司来阐述：

国家电网公司又分为华北、华东、华中、东北、西北五个网省公司。

各个电网公司又专设超高压运输公司（主要负责大的电网建设中输电线路的铺设）、各电力设计院、高压研究所（西安高压研究所、武汉高压研究所）、及各省市电力公司等，组织架构图如下所示：

电力信息通信领域:

主要包括用于电网调度的各类电力自动化系统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，用于信息发布的MIS和门户系统以及基础的网络通信设施和系统等。

信息通信技术作为智能电网的核心技术之一，是实现智能电网和“三集五大”体系的基础，是保障电网安全稳定运行和企业集约化经营管理必要条件。

根据国家电网“十二五”信息通信的重点发展方向，主要体现在软件开发与信息平台技术、集中式数据中心技术、信息安全技术、网络通信研究及应用技术、信息与通信融合技术、智能电网应用技术6个领域。

2014年，国网公司电网投资资金达3385亿元，这一数字与2013年的电网投资金额相比，增幅达14.1%。

根据国家电网信通[2015]80号文件《关于印发2015年信息化建设的意见的通知》所述内容获悉：

国网公司2015年计划投资4202亿元，同比增幅将达24%。

二、目标市场

主要客户有：

序号

目标客户名称

行业

情况介绍

合作模式

1

国家电网

电力

国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命，经营区域覆盖全国26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过11亿人，公司用工总量超过186万人，目前是全球最大的公用事业企业。

服务外包：

IT服务外包、项目分包

2

南方电网

电力

根据国务院《电力体制改革方案》，中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。

公司属中央管理，由国务院国资委履行出资人职责。

公司供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

　　公司总部设有21个部门，以及南方电网电力调度控制中心（与系统运行部合署）。

下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心（公司党校、干部学院）、招标服务中心4家分公司；广东、广西、云南、贵州、海南电网公司，广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司；以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司；员工总数30.5万人

服务外包：

IT服务外包、项目分包

三、市场壁垒分析

电力IT服务市场目前来说是一个封闭化的市场，一般是由本系统内的产业集团进入，如南瑞集团。

南瑞集团公司:

前身是国网电力科学研究院，是国家电网公司直属单位，是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。

主要从事电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务。

其年营业额达到500亿元。

南瑞集团旗下有三十余个产业公司，分布在南京、北京、上海、武汉、天津、合肥等二十多个地区，旗下国电南瑞（600406）和置信电气（600517）两家上市公司。

目前因国家电网正在进行业务调整，原先隶属南瑞集团的各个信息化产业公司，将被剥离重组成立新的国家电网信息通信产业集团公司（以下简称国网信通集团）。

四、业务模式及服务类型

1、业务模式

对于电力行业的客户，在信息化建设过程中由于各种各样的原因，都不可避免地会产生对IT外包服务的不同需求，因此形成不同的需求模式。

主要有技术服务人员外包、IT项目或系统维护外包、科技项目联合研发及试点推广。

（1）技术服务人员外包：

我们计划前期通过与行业内大型企业南瑞集团、信通集团合作，承接各类别的IT服务业务，以人员费用方式进行费用结算，主要涉及软件开发、主机存储、信息安全、网络通信、ERP等专业领域。

（2）IT项目或系统维护外包：

依托于南瑞集团及信通集团，通过开展人员技术服务，逐步了解并掌握电力信息化行业的运作模式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、县电力公司客户建立良好的合作关系，逐步开展项目外包业务。

（3）科技项目联合研发及试点推广：

在实施技术服务的过程中，了解各个电力企业实际的技术需求，通过与合肥工业大学、北京邮电大学、中国科学技术大学开展技术合作，在细分领域申请国家电网总部科技项目及各省市科技项目进行新兴技术应用和推广，从而实现公司的长远发展。

2、服务类型

五、竞争分析

1、主要竞争对手

序号

企业名称

情况介绍

1

上海博辕信息技术服务公司

上海博辕目前是南瑞集团较大的IT服务外包供应商之一，其中服务外包人员约800人。

2

北京柯莱特科技有限公司

北京柯莱特主要向银行和保险行业的提供IT服务，并在美国纽约证券交易所挂牌上市

3

联迪恒星（南京）信息系统有限公司

联迪恒星（南京）信息系统有限公司，是中国政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”。

作为中国江苏省最大的独立软件服务提供商。

2、竞争策略及主要客户

我们可以通过签约南瑞集团和国网信通集团的合格供应商，依托于其下属企业如安徽南瑞继远软件有限公司、安徽继远电网技术有限公司、北京国电通网络技术有限公司、北京中电普华信息技术有限公司、天津市普迅电力信息技术有限公司等单位，通过技术服务外包模式在电力行业开展IT服务业务，逐步掌握电力信息化行业的运作模式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、县电力公司客户建立良好的合作关系，了解实际的技术需求，进而通过在细分领域进行新兴技术应用和推广，从而实现公司的长远发展。

以下是各个主要客户单位的情况介绍：

主要客户名单

序号

企业名称

所在地

情况介绍

1

安徽南瑞继远软件有限公司

合肥

安徽南瑞继远软件有限公司成立于2001年，原先是安徽省电力公司三产单位，后并入国家电网南京南瑞集团公司。

2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。

公司主营业务主要涵盖行业内外软件研发、信息系统集成及运维、信息化咨询、通信电子产品及设备研发生产等相关领域，是计算机信息系统集成一级资质企业、国家信息安全服务一级资质企业。

主要承接国网公司及江西、安徽、江苏、四川等20多个网省公司的重大项目，如信息系统调度运行监控中心建设项目、电网地理信息服务平台（GIS）、运营监测（控）项目、信息通信支撑三集五大体系建设信息系统适应性调整项目

2

安徽继远电网技术有限公司

合肥

安徽继远电网技术有限责任公司（以下简称继远电网）成立于1996年，是安徽省电力公司三产单位，2009年成为国网电力科学研究院全资子公司，2011年进入国电南瑞科技股份有限公司（股票代码：

600406）。

公司主要业务涵盖智能电网、清洁能源、火力发电、智能一次设备、智能建筑以及安全防范、电动汽车充换站、消防工程等领域。

公司主要承接各省电力公司变电站综合自动化系统、图像监控及防火防盗系统、各省电力公司电力广域网建设和变电站一次设备等重大项目。

3

北京国电通网络有限公司

北京

北京国电通网络有限公司（简称“国电通公司”），成立于2001年，2011年经重组整合，成为包含中电飞华通信股份有限公司一家控股公司，深圳市国电科技通信有限公司和北京汇通金财信息科技有限公司两家全资子公司的企业。

2012年，根据国家电网公司科研产业单位重组整合安排，成为南瑞集团直属产业公司。

2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。

公司主营智能电网信息通信策划、咨询、研发、运营服务，信息通信系统平台建设及运维服务，向电力行业和社会用户提供互联网接入、语音等运营服务和信息通信整体解决方案、工程建设运维服务。

4

北京中电普华信息技术有限公司

北京

北京中电普华信息技术有限公司成立于2004年初，是南瑞集团公司（国网电力科学研究院）产业体系中为电力企业信息化提供软件与服务的单位。

2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。

公司的主营业务主要涵盖五大信息化建设领域领域，包括企业管理咨询及ERP实施、企业信息基础平台、企业管理信息化软件产品、电力营销信息化、信息安全及IT运营服务。

曾承接发改委的接入平台产业化项目和等级保护测评咨询能力示范项目等重大项目建设，全面参与国家电网公司信息化SG186工程和SG-ERP建设，并主导了其中众多重点项目的建设，拥有电子商务平台、SoTower软件开发平台、ERP业务审计系统、电力营销业务应用系统等一批具有自主知识产权的优质产品，在国家电网公司的信息化市场占有超过50%的市场份额。

5

天津市普迅电力信息技术有限公司

天津

天津市普迅电力信息技术有限公司（以下简称普迅公司）原先是天津市电力公司三产单位，后并入南瑞集团，2015年初重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。

公司主营业务为空间数据生产、地理信息应用、空间数据运维、测绘设备研发与销售，管理咨询、IT咨询、培训、传媒设计、电网规划、信息通信工程、信息通信设备、信息通信设备运维等。

第二章实施计划

一、计划目标

1、总体目标

以中高端技术人才储备为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现长期合作，不断的寻找发现新市场、新应用。

2、各阶段性目标

（1）2015年

企业规模：

技术服务团队达到41人，营业收入90万（不含项目收入）。

客户拓展:

南瑞集团、国网信通集团。

（2）2016年

企业规模：

技术服务团队达到101人，营业收入1134万元（不含项目收入）。

客户拓展:

南瑞集团、国网信通集团。

产品开发：

与合肥工业大学、北京邮电大学、中国科学技术大学开展技术合作，通过联合申报国家电网总部及省市科技项目进行产品试点。

（3）2017年

企业规模：

技术服务团队达到161人，营业收入2430万元（不含项目收入）。

客户拓展:

电力行业外大型企业如华为、IBM、HP等。

产品开发：

技术产品进行小规模应用及推广。

二、营销策略

1、营销策略

第一步，在电力行业通过与南瑞集团、各省市电力公司进行技术服务的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善技术服务方案，准确把握研发产品的市场定位；

第二步，在全国范围内有选择地在一些重点客户进行推广应用，树立品牌口碑；

第三步，加大与知名企业的合作，进入行业外市场的拓展。

2、营销管理

建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。

公司将建立由市场部为主体，联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道，加快市场的开发。

公司以确保技术团队稳定性、提高人才技术领域的通用性，作为提高售后服务质量的根本，为客户提供完善的服务和技术支持。

IT服务市场的竞争不再仅仅是提供的人才自身水平的竞争，更重要的是专业化技术服务的竞争。

公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程指导、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务。

3、品牌战略

坚持品牌战略，加大企业宣传和经营力度，使公司成为行业内IT技术服务和解决方案供应商的知名品牌。

4、服务体系

“服务就是产品”的观念已深入人心。

公司将通过全方位、快速专业的服务，确保客户利益的最大化和公司收益的持续性。

第三章财务分析

一、收入及支出分析

在公司初期将以技术服务人员外包业务为主，按照该业务模式进行企业发展及盈利预测。

项目外包收入暂不计入测算范畴。

1、销售收入

技术服务人员外包的营业收入主要由两部分组成：

本地化服务费用、出差补贴。

（1）本地化服务费用

本地化服务费用将以竞争性谈判与目标客户达成服务价格协议，以JAVA软件开发人员及主机存储技术人员本地化服务费用标准为例：

JAVA开发人员服务费用标准

标段

级别

人员单价（元/人天）

1标段

软件开发工程师（JAVA）

见习级

350

初级

550

中级

700

高级

850

专家级

1150

主机存储人员服务费用标准

标段

级别

人员单价（元/人·天）

标一：

系统集成：

含主机、存储等

L1

450

L2

610

L3

800

L4

1050

L5

1300

从实际操作情况来看，合肥市本地化人员服务费用标准约为16000元/人月，下面即按该标准进行测算。

（2）出差补贴

根据双方合约，客户单位将会为公司提供人员出差补贴，标准为：

特殊地区（西藏和新疆）300元/人•天，一线城市（北京、上海、广州、深圳）230元/人•天，二线城市（除一线城市和特殊地区外的其它城市）180元/人•天。

出差补贴包括派驻人员在出差地的住宿费、餐费、市内交通费、通讯费、长途交通费用。

出差补贴和人员服务费用统一结算。

所以前期差旅费用，需要公司垫付。

但出差补贴基本上可以抵消员工的差旅费用，还略有盈余。

此处暂按平均2000元/人月标准测算。

以上合计18000元/人月。

2、费用结算

根据合同约定，服务费用按季度结算，即本季度结算上季度的服务费用。

以双方签字确认的《服务外包费用结算表》为准，结算结果经双方确认后，客户单位在收到公司提供的服务类发票后30天内支付。

回款月份为：

服务周期：

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

实际回款时间：

5月份

9月份

11月份

第二年2月份

2、费用支出

（1）员工工资

内部员工：

在公司总部负责人员招聘、市场开拓、商务投标及其他后勤行政、研发人员。

前期计划配备行政人事经理1名，工资标准为4000元/月；招聘专员1名，工资标准为3000元/月；财务1名，工资标准3000元/月。

市场开拓2名，工资标准为6000元/月。

合计22000元/月。

后期如业务关系稳定将新增商务专员1名，工资标准为3000元/月。

外派员工：

在客户单位实施服务的各个专业技术工程师。

根据实际操作情况，按照公司业务开展后第3个月开始技术服务，每月递增5人计算。

技术工程师平均工资按照其服务费用标准的40%发放，即为16000元/人月×40%=6400元/人月。

差旅费用约为2000元/人月，客户单位承担。

（2）员工社会保险

按照合肥市社保标准，单位缴纳费用739.48元/人月计算。

（3）员工奖金

员工年终奖金暂按照每人每年13薪计算，2月春节前发放50%，春节后5月份发放剩余50%.

（4）差旅费用

外派技术工程师在公司所在地以外城市开展技术服务，会产生各项交通、住宿、伙食费用。

此处暂按平均2000元/人月标准测算。

（4）办公费用

主要是房租、物业、空调、水电、通讯、办公用品采购及其它零星支出。

暂按12000元/月计算。

（5）商务费用

主要是市场开拓、商务投标、客户关系维护费用。

第一个月因涉及进入供应商目录、投标等事宜开支较大，按照30万计算。

业务开展后正常月份按15000元/月计算，节日月份（端午、中秋、春节）按50000元/月计算。

（6）应缴税金

因各个客户单位均为大型国企单位，要求提供增值税专用发票。

根据最新的税收征税税率，技术服务按照6%征收增值税。

其它应缴个人所得税、企业所得税，各项地方税费可采取各种避税手段予以减免，按照实际操作经验约占营业收入3%左右。

为简化计算，暂按3%计算。

二、盈利预测

计算周期从2015年4月至2017年12月，累计实现营业收入3654万元，净利润821.7万元。

后附未来三年预测表及年度预测表。

未来三年盈利预测

序号

项目及月份

2015年

2016年

2017年

总计

一

员工人数

41

　101

161

161　

内部员工

6

　6

6

　6

外派员工

35

　95

155

　155

二

营业收入

900,000

11,340,000

24,300,000

36,540,000

0

0

0

0

三

各项支出

1,960,241

9,115,820

17,246,646

28,322,707

1

内部员工工资

188,000

312,000

312,000

812,000

2

外派员工工资

672,000

4,800,000

9,408,000

14,880,000

3

员工奖金

0

282,000

666,000

948,000

4

社会保险

141,241

652,220

1,184,646

1,978,107

5

差旅费用

280,000

1,620,000

3,060,000

4,960,000

6

商务费用

490,000

285,000

285,000

1,060,000

7

办公费用

108,000

144,000

144,000

396,000

8

应缴税金

81,000

1,020,600

2,187,000

3,288,600

9

借款利息

四

净利润

-1,060,241

2,224,180

7,053,354

8,217,293

净利润率　

-117.80%

19.61%

29.03%

22.49%

（1）2015年营业收入预测表（4月-12月）

2015年

序号

项目及月份

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

一

员工人数

5

5

10

16

21

26

31

36

41

内部员工

5

5

5

6

6

6

6

6

6

外派员工

0

0

5

10

15

20

25

30

35

二

营业收入

90,000

810,000

900,000

0

三

各项支出

315,697

52,697

101,395

112,832

158,529

247,326

253,924

372,521

345,319

1,960,240

1

内部员工工资

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

26,000

26,000

26,000

188,000

2

外派员工工资

-

-

32,000

64,000

96,000

128,000

160,000

192,000

672,000

3

员工奖金

0

4

社会保险

3,697

3,697

7,395

11,832

15,529

19,226

22,924

26,621

30,319

141,240

5

差旅费用

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

280,000

6

商务费用

300,000

15,000

50,000

15,000

15,000

50,000

15,000

15,000

15,000

490,000

7

办公费用

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

108,000

8

应缴税金

-

-

-

-

-

8,100

-

72,900

-

81,000

9

借款利息

四

净利润

-1,060,240

2015年实现营业收入90万元，人员规模达到41人。

（2）2016年营业收入预测表（1月-12月）

2016年

序号

项目及月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

一

员工人数

46

51

56

61

66

71

76

81

86

91

96

101

内部员工

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

外派员工

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

二

营业收入

1,620,000

2,430,000

3,240,000

4,050,000

11,340,000

0

三

各项支出

391,016

758,513

482,411

528,108

933,506

654,503

665,200

710,898

1,083,195

802,293

1,212,490

893,687

9,115,820

1

内部员工工资

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

312,000

2

外派员工工资

224,000

256,000

288,000

320,000

352,000

384,000

416,000

448,000

480,000

512,000

544,000

576,000

4,800,000

3

员工奖金

141,000

141,000

282,000

4

社会保险

34,016

37,713

41,411

45,108

48,806

52,503

56,200

59,898