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尼日利亚电信市场简况
尼日利亚电信市场简况
及进一步促进我企业开拓尼市场思考和建议
一、尼日利亚宏观经济情况分析
尼日利亚位于非洲西部,国土面积923,768平方公里。
据世界银行《世界发展报告》估计,至2005年底,尼日利亚全国人口1.37亿,人口密度148人/平方公里,是非洲地区人口最多国家。
其中,城市人口比例约为46%,高于泛撒哈拉非洲国家平均水平33%;15-65岁人口约占尼人口总数51.8%,是电信产品消费主力。
尼日利亚是泛撒哈拉地区第二大经济国家,最近5年经济增长比较稳定,年均GDP增长率达到5%。
2005年,尼GDP增长率为6.23%,总量约为1124亿美元,人均GDP达到864美元。
尼国民经济高度依赖石油产业,尽管奥巴桑乔民选政府采取了多项改革措施来调整经济结构,大力促进农业、固体矿业、制造业等其他产业发展,2005年尼外汇收入95%还是来自于石油产业。
今年,随着国际原油价格持续高位,尼总体经济形势看好,外汇储备一路攀升。
至2006年8月底,已超过380亿美元,为历史最高水平。
此外,通过一系列债务免除,尼日利亚在今年5月退出了巴黎俱乐部债务国行列。
二、尼日利亚电信市场简况
(一)尼电信市场管理者和主要运营商情况
尼日利亚电信行业构架主要由三部分组成,即通信部、尼日利亚通信委员会(NCC)和电信服务供应商。
通信部和NCC是尼电信市场管理者。
通信部是政府主管部门,其主要任务是制定和政府目标相一致通信政策。
主要职能包括:
◆起草和制定全国通信政策;
◆向政府提供立法和财政刺激等措施建议以有效执行通信政策;
◆监督政策执行情况;
◆制定在尼促进“普遍服务”(UniversalAccess)方针政策;
◆代表政府参与地区和国际组织相关事务;
◆监督频谱分配;
◆与国家议院就电信事务保持联系;
尼日利亚通信委员会(NCC)是尼电信行业独立管理机构,成立于1992年,是尼日利亚电信法规制定和执行者。
其最重要和最有影响职能包括:
◆向电信运营商颁发牌照;
◆对非政府频谱使用者进行频率分配和登记;
◆全国号码资源管理;
◆为私企进入和投资电信产业提供便利;
◆为运营商建造和维护公平竞争环境;
◆建立机制促进电信普及;
◆确保公众利益得到保障;
可以说,NCC是尼电信产业更具实际意义管理者。
在电信服务供应商方面,尼日利亚目前有2个全国性固网运营商(NITEL,Globacom),4个GSM网络运营商(MTN,Globacom,Celtel,Mtel),4个全国范围CDMA网络运营商(2006年新增),22个固定无线网络运营商,多达数百个拥有区域牌照私营电信运营商(PTO)和50多个ISP。
其中比较重要运营商包括:
NITEL—NITEL是尼日利亚国有固网运营商,成立于1985年。
2001年前对市场占有垄断地位,主要经营国内国际电信业务,现为尼日利亚第一大固网电信运营商。
由于NITEL长期经营不善,近年来用户数呈下降趋势。
2006年3月,NITEL实际用户数只有44万线,较2002年底最高水平(55.5万线)下降了约20%。
NITEL拥有员工11000人,但人员老化,效率低下。
从去年开始,尼政府已经启动对NITEL及其子公司MTEL私有化改造,将75%国有股份出售。
今年7月,尼日利亚TRANSCORP集团以7.5亿美元金额中标,目前,对NETEL私有化改造正在进行中。
Globacom—Globacom于2002年9月1日获得尼日利亚第二张全业务电信牌照,是2006年前除NITEL外唯一可以经营所有电信业务运营商。
2003年9月1日GlobacomGSM网络第一期工程建成放号,此后业务发展迅速,目前用户已超过500万。
Globacom经营上比较灵活,在尼国内GSM运营商中率先推出按秒计费服务,并将SIM价格下调了近80%,是尼市场上目前最有竞争力电信运营商。
MTN—尼日利亚MTN是南非MTN集团一部分,MTNInternational占有77.6%股份,其余22.4%为尼日利亚投资者持有。
MTN目前是尼日利亚最大GSM网络运营商,网络容量大约为1000万,用户数837万,市场占有率约为44%。
Celtel—Celtel通过对EWN(EconetWirelssNigeria)及其电信品牌Vmobile收购进入尼日利亚市场。
EWN是尼日利亚最早GSM运营商之一。
现有用户约428万,与Globacom相当。
Mtel—Mtel是NITEL全资子公司,在四家移动运营商中列第4位,市场份额约9%,宣传拥有110万用户,实际约为93万。
不过,随着对GSM业务5年保护期失效,尼电信业2006年发生较大变化。
首先,2006年2月,Starcomms,Multi-Links,Intercellular和Prestel四家CDMA私有运营商获得了全移动网络牌照。
其次,从今年2月,NCC在电信领域引入统一标准许可证制度。
到目前,已有八家公司获得了第一批为期10年电信运营牌照。
根据新许可证制度,这八家公司可以提供多种经营服务,包括但不限于:
移动电话业务、固定电话业务、无线业务、宽带网络业务、VSAT终端业务、以及其他增值服务。
但是,这些新全国范围和全业务运营商仍处于服务建设开端,尚未成为市场主导力量。
尼电信市场上运营商排名
排名
移动
固网
CDMAPTO
1
MTNNigeria
Nitel
Starcomms
2
Globacom
Globacom
Intercellular
3
CeltelNigeria
——
Cellcom
4
Mtel
——
Reltel
(二)产业基本情况
2001年,尼政府实施拍卖电信业经营许可权调整电信业政策,有力地促进了国内电信业发展。
打破了以往只有国家电信NITEL垄断经营格局,解除了影响电信业发展诸多限制。
近年来,尼电信产业在全非洲发展较快,成为私有化改革比较彻底和自由竞争比较激烈产业。
尼日利亚1999年仅有450,000电话线,平均0.4线/100人,而且大多为政府、公司使用。
在2002~2004三年间,年均增长率达到115%。
2003年电话普及率为3.36%,2004年底发展至8.50%,2005年底该数字达到15.72%。
至2006年3月底,NCC统计数据显示尼电信总用户数已达2291万,其中固定电话装机数量139万(包含固网和无线固定接入FWA),移动电话用户2152万,普及率已达18.18%,发展迅速。
据保守估计,至2009年,尼日利亚电信用户数将达到3000~3200万。
按移动电话普及率30%计算,至2009年大概为3200万,未来移动通讯市场发展空间巨大。
以下是尼日利亚电信用户数从1999年到2005年变化情况:
截止2006年3月电信用户数据(数据来源:
尼日利亚NCC)
OPERATOR
2001-12
2002-12
2003-12c
2004-12
2005-12
2006-1
2006-2
2006-3
固网
600,321
702,000
872,473
1,027,519
1,223,258
1,242,549
1,315,141
1,395,786
移动
266,461
1,569,050
3,149,472
9,174,209
18,587,000
19,888,772
20,577,732
21,517,131
总计
866,782
2,271,050
4,021,945
10,201,728
19,810,258
21,131,321
21,892,873
22,912,917
普及率
0.73
1.89
3.35
8.5
15.72
16.77
17.38
18.18
从以上数据中可以看出,尼电信业发展一个重要特点是:
移动用户发展迅速,但是固网用户发展缓慢。
根据NCC统计数字,尼日利亚固网用户在近五年间仅从60万增长至140万,刚刚超过一倍,远远不及移动用户同期近8倍增长率。
而国家电信NITEL作为此前最大有固网运营商,其客户数量还一直呈下降趋势。
造成固网发展不及移动主要原因是:
非洲国家电信基础设施普遍较弱,固网接入成本过高。
截止2006年3月固网用户数据(数据来源:
尼日利亚NCC)
2001-12
2002-12
2003-12
2004-12
2005-12
2006-1
2006-2
2006-3
NITEL
540,662
555,466
539,405
507,268
447,979**
443,338
439,242
439,243
私有运营商
59,659
146,534
333,068
520,251
775,279
793,692
875,899
956,543
总计
600,321
702,000
872,473
1,027,519
1,223,258
1,237,030
1,315,141
1,395,786
在移动通信市场方面,NCC先后拍卖四张GSM运营牌照给MTN,Econet(Vmobile,现被Celtel收购)、Mtel和Globalcom,其移动电话用户从2001年不足30万发展至到2006年3月2152万。
这主要得益于尼日利亚通信委员会(NCC)采取开放和竞争性通信市场政策。
拍卖GSM全移动网络牌照时,NCC为保护投资者利益设定5年保护期。
随着2006年2月保护期到期,尼日利亚移动通信市场发生了一些变化,Starcomms,Multi-Links,Intercellular和Prestel四家CDMA私有运营商也已经获得了全移动网络牌照。
◆尼日利亚GSM市场情况
尼日利亚GSM移动市场只有MTN、Globacom、Celtel(原V-Mobile)和M-Tel四家运营商,用户数分别为837万、501万、428万和93万。
随着尼日利亚移动通讯市场发展,MTN、Celtel和Globacom用户数都得到了大幅度增长,其中Globacom增长势头尤其迅猛,甚至有超过MTN可能。
M-Tel相对于其他三家竞争对手,增长速度相对缓慢,甚至在近期用户数出现一定程度萎缩。
持续不断罢工给M-Tel网络带来了不小影响,导致大量用户离网。
◆尼日利亚CDMA市场情况
2003年,NCC对23家私有运营商(PTO)发出无线固定接入(FWA)运营执照,并按区域进行牌照拍卖。
但由于从2001年~2006年5年内保护GSM发展,CDMA限制为本地无线环路(WLL),只是作为一种固网延伸手段而限制其漫游功能,加上网络互联互通费率高等原因,在GSM蓬勃发展情况下,CDMA私有运营商发展相对逊色不少。
CDMA无线接入从2001年约6万线发展到今天近60万线。
在私有运营商中,从网络容量、在网用户、盈利能力来看存在以下几大公司,Starcomms,Intercellular,Multilinks以及现在处于发展期Monacom,MTS,Bourdex,Rainbownet,Reltel,Cellcom等。
另外,Nitel是国有运营商,虽然工作效率比较低,但也有相当发展潜力。
随着2006年2月GSM保护期失效,CDMA漫游限制得以解除,现已出现4家全国运营商。
从长期看,CDMA移动通信市场规模也将从现在与GSM1:
10增加到1:
4左右。
按此计算,至2009年,CDMA用户将至少达到600万,其网络容量将会接近1000万线左右,即每年将有数百万线投资。
三、尼日利亚电信市场展望以及我企业进一步开拓尼市场思考和建议
尼日利亚电信服务总体水平较落后,但电信市场目前仍处于快速发展阶段。
尼政府近年来坚持和鼓励发展本国私有电信产业,不断改善电信产业投资环境,为吸引更多外资创造了良好条件。
2006年初,尼政府下调了电信产品进口关税,从原来39%调整为目前0-20%。
进口关税税率下降,可以有效帮助电信企业控制经营成本,对网络进行扩容,并增大服务覆盖地区范围,进而有效扩大经营规模和提升发展速度。
据统计,尼电信产业目前是全非洲该产业中自由竞争机制程度最高国家。
海外投资商、金融集团、电信运营商和私人投资者都纷纷看好尼电信市场。
仅私人投资就从1999年5000万美元增加到2005年底约80亿美元(NCC估计数),增幅巨大。
随着北非和南非电信投资降温,西非已成为新投资热点。
预计到2008年,尼电信业投资将从目前80亿美元上升到120亿美元。
尽管尼电信业发展很快,但是仍处于电信基础设施建设起步阶段,发展潜力巨大。
尼目前拥有人口1.37亿,但电信用户只有2200万,普及率仅有18.18%。
而由于市场上存在数量众多、规模不一运营商,不同运营商间互联互通较差。
这造成固定电话和移动电话用户主要集中在少数富裕人群、政府机构和公司企业,很多富人同时拥有几个运营商号码,尼电信服务并未普及到大多数消费者中,实际普及率可能远低于以上数字。
此外,尼日利亚移动通讯覆盖范围小,目前仅限于部分大城市。
广大农村和边远地区通讯设施仍然严重缺乏。
因此,尼电信今后发展重点主要在:
农村电话网、国家光纤传输骨干网、城域宽带传输网、以GSM和CDMA为代表移动网络、国际关口(Gateway)数据通信基础设施和Internet普及丰富及增值业务。
我电信企业于1999年进入尼电信市场,最早来尼开展业务是华为公司、中兴公司和上海贝尔公司。
目前在尼经营也主要是这三家公司。
在经历了最初三年市场培育期之后,2002年,中兴和上海贝尔先后与尼通信部签署了尼农村电话网项目承包合同(农网一期),合同金额分别是9900万美元和9986.7万美元。
2004与2005是我电信企业发展最为迅速两年,共签合同44个(2004年19个、2005年25个),合同金额合计12.2亿美元(2004年3.3亿、2005年8.9亿)。
从市场份额来看,华为已取得MTN50%设备供应合同,Celtel35%,以及NITEL30%;中兴在NITEL和MTEL设备供应比例也分别达到15%和30%;此外,中兴和上海贝尔农网一期项目同时在建,农网二期项目也基本确定由这三家公司来承建。
我电信企业在尼日利亚已取得骄人成绩。
为抓住机遇,进一步促进我企业开拓和占领尼电信市场,现提出以下意见和建议:
(一)发挥我企业在技术、价格等方面优势,加强售后服务,继续蚕食尼电信设备市场
以华为、中兴为代表中国电信设备制造商进行海外市场拓展已经历时十余年,执行“高技术含量、低价格诉求”基本战略一直是我企业开拓海外市场一件利器,特别是在广大发展中国家作用尤其明显。
从尼日利亚市场来看,自2002年至今仅四年时间,我电信设备制造商在尼市场份额已接近40%。
以爱立信、西门子、摩托罗拉、阿尔卡特为代表老牌欧美电信企业正逐渐被我企业挤出尼日利亚市场。
所以,只要我企业经营得当,继续保持在技术和价格方面优势,同时注意做好加强售后服务工作,有望在未来三至四年间,全面占领尼日利亚通讯设备市场。
(二)着眼于发展电信业务扩展领域,以及INTERNET等电信增值业务
前述分析已经提到,尼日利亚电信市场仍有很大潜力,除了传统固话和移动电话业务仍有巨大发展空间外,其他如电子政务和办公数字化等数据传输基础设施,作为一个国家信息化基础架构重要组成部分,也必将成为尼政府下一步发展重点。
尼日利亚各级政府和各部委虽然多数都已经具备独立办公网络,但是在信息交换、数据共享、互联互通等方面仍有巨大欠缺。
华为公司近期跟踪“尼日利亚数据骨干网项目”,以及中兴公司跟踪“全国电子邮政项目”均属此列。
因此,我电信设备商一方面要立足于传统电信业务,另一方面也要拓展眼光。
信息数字化建设作为未来社会发展趋势,将是每一个发展中国家必经之路,这其中酝酿着无限商机。
凭借着我企业在尼传统电信领域以及广大国际市场上创建品牌,只要稍加留意,必然可以在尼市场上攫取新利润增长点。
(三)加强沟通,做好内部协调,创造良好内部竞争环境
近两年来,随着业务快速发展,我在尼三家通信企业“窝里斗”现象日趋严重。
有企业为了签单和打压兄弟公司连赔本买卖都做,甚至在对外开展业务过程中有恶意贬低他人言行,其结果是市场份额上升同时,三家企业利润都大幅度下降。
诚然,在市场经济中企业间竞争是正常和不可避免,但是应该尽量杜绝内部恶性竞争。
所以,必须要做内部协调工作,而且要国内外共同配合做协调工作。
只有加强沟通,多交流看法,使馆与商务部有关司局、机电商会一起做企业工作,才能引导企业以正当方式竞争,进而维护国家整体利益。
(四)推动“走出去”战略,鼓励和支持中国电信运营商来尼投资
尼日利亚是西非最大国家,无论从人口基数还是从经济增长潜力来看,尼电信市场仍有巨大发展空间。
因此,许多跨国电信运营商正紧锣密鼓地对该市场进行调研和投资可行性研究。
今年5月,科威特跨国运营商Celtel通过收购vmobile成功进入尼日利亚市场。
此举使得Celtel目前在非洲已具备14张子网。
这次成功收购凸显出非洲电信市场格局性变化――就是电信市场运营商将逐渐从零散走向集中。
对于我国而言,尼电信市场提供商机、鼓励外资进入以及两国长期以来良好关系,应该成为中移动等电信运营商走向海外优先考虑因素,因此建议我国电信运营商考虑将尼市场作为“走出去”一个重要发展对象。
驻尼日利亚使馆经商处
二00六年十月
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