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(2)《纺织品出口管理办法(暂行)》
为规范纺织品出口经营秩序,商务部根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国行政许可法》,制定了《纺织品出口管理办法(暂行)》,并自2006年9月18日起发布施行。
该办法对纺织品配额分配方式、企业资格的确定等方面规定进行了修改。
一是在配额招标方式上用协议招标代替公开招标,建立了一个有序、具有可预见性的配额政策,为纺织品出口提供一个相对稳定的贸易及政策环境,有利于纺织企业降低出口成本,提高纺织品配额的使用率。
二是配额只分配给向设限国家(地区)出口的企业,而不再分配给只向非设限国家(地区)出口的企业,提高了配额的使用效益。
3、行业主要政策
纺织工业作为我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业,国家已制定多项扶持政策以鼓励其发展,主要政策如下表所示:
二、无缝服装行业概况
1、无缝服装行业在纺织服装行业的产业位置
面料及服装产品根据编织原理和编织设备的不同可分为针织服装和机织(或称为梭织)服装;
相应的,纺织行业也分为针织行业和机织行业。
针织服装为单向(经向或纬向)成圈编织,其服装是由孔状线圈形成,有较强的透气性能、弹性好、手感松软的特点,代表产品如毛衫、无缝针织内衣、棉袜、丝袜等;
机织服装为经纬交差的垂直编织,其服装一般质地紧密、弹性相对弱、延伸度小,代表产品如衬衫、外套、帆布等。
总体上看,针织行业生产效率高于机织行业,生产过程更为经济、环保,并且针织产品更加时尚舒适、适用场合广泛、功能更加多变。
无缝服装属于针织产品中自动化程度最高、产品附加值最高的品类之一,因时尚潮流的引导、消费者对无缝产品的逐步接受、国内无缝服装产业集群的不断成熟壮大以及生产企业的技术革新,使得无缝针织产品在基本内衣领域的渗透率正在逐步提升,并迅速扩棒杰股份配股说明书展至运动休闲服、套装等其他应用领域。
2、全球无缝服装行业发展概况
(1)无缝服装的接受度不断提高
无缝针织技术起源于袜机技术的改进,最初主要应用于基本内衣生产。
1997年,全球只有1%的纺织设备采用了无缝针织技术,无缝内衣2000年在全球服装时尚中心的意大利也仅拥有3%的接受度。
但随着无缝针织技术的改进和新型功能性纤维大量应用,欧美消费者对于无缝产品的接受度快速提升。
到2007年,无缝内衣已占据了意大利女性内衣市场20%的份额(国外无缝服装行业竞争力分析《国际纺织导报》2009年第7期)。
伴随着“内衣外穿”的时尚风潮以及面料加工技术的改进,无缝针织技术应用领域已经从最初的基本内衣领域逐步延伸至泳装、运动服、休闲服的制造。
截至2010年,全球约有11%的纺织设备运用到无缝针织技术,在泳装、运动服和休闲装领域的消费者接受度亦已接近5%(“神奇的无缝衣服”,《中国纤检》2010年第10期)。
无缝服装未来在运动服和休闲装领域将具有广阔的市场空间。
(2)Santoni公司引领全球无缝服装行业发展
意大利的Santoni公司作为全球无缝针织技术的领军者,引领了无缝针织技术在服装行业的革命性变革,成为近十多年无缝服装行业高速发展的主要驱动力。
虽然无缝经编技术在技术上具有优势,但基于成本因素,在纬编技术仍然占据目前全球无缝服装制造领域对大部分份额,其中Santoni公司在纬编圆机领域拥有近97%的市场占有率。
因此,在无缝服装行业内,一般以Santoni公司的无缝织机的保有量来确定不同生产厂商的生产能力和市场份额。
3、中国无缝服装行业发展概况
受益于全球无缝服装产业自欧美、中东地区向中国等新兴市场国家转移的大趋势,2005年以来,中国无缝服装企业通过主动嵌入国际无缝服装产业链,从产品设计开发能力到制造工艺水平均获得长足的进步。
少数领先的国内无缝服装企业更是开始尝试进行自主品牌运营,整个中国无缝服装行业处于一个良性的高速成长期。
根据浙江省无缝织造行业协会统计,截至2013年末,中国国内市场拥有17,800台Santoni无缝针织设备,全球范围内Santoni无缝针织设备台数总计约为33,200台,以此估算我国所拥有的Santoni无缝针织设备的产能已占全球的53.61%左右。
三、行业市场供求状况及变动原因
目前没有有公信力的第三方权威机构对全球或者中国地区无缝服装的销售情况进行专项统计。
全球无缝服装行业来看,除少数欧美的无缝服装厂商如意大利企业、美国Hanes公司等为品牌运营商之外,全球大多数无缝服装企业在产业链中主要完成的是研发、设计及生产工作,销售则主要采取以销定产的方式,面向的是服装品牌商而并非终端消费者。
因此对于无缝服装的生产企业来说,市场供求基本保持着动态的匹配关系。
欧美市场对无缝内衣的需求已达到较高的水平,但未来若干年内无缝产品仍有望进一步替代传统有缝产品,从而带来稳健的增长;
而国内逐渐兴起的无缝服装消费市场则将进一步推动我国无缝服装企业的产品需求,本公司作为中国无缝服装的领军企业之一,仍将有望从中收获较为可观的成长空间。
四、行业利润水平变动趋势及变动情况
根据中国证监会公布的《2013年4季度上市公司行业分类结果》,选择取纺织行业(分类代码:
C17)和纺织服装、服饰业(分类代码:
C18)中所有上市公司计算得出的2010年至2014年第1季度纺织行业季度平均毛利率变动情况如下图所示:
上图显示,近年来我国纺织行业上市公司的毛利率水平基本维持在20%至25%区间内。
而无缝服装行业作为针织业中工业化水平最高、产品附加值最大的细分行业之一,其利润水平处于行业内相对较高的水平。
2011年至2013年,本公司以及全球几家主要的以无缝服装作为主营业务的上市公司毛利率情况如下表所示:
从上表可知,无缝服装企业的毛利率水平基本在13%至35%区间波动,高于纺织行业的整体水平。
在国内生产运营成本相对较低的情况下,本公司的毛利率高于以色列Tefron公司,但低于美国的无缝服装品牌运营商Hanes公司。
无缝服装行业属于纺织行业中的针织行业,行业利润波动轨迹与传统纺织行业基本相同,但受益于无缝服装对传统有缝服装的替代效应以及全球无缝服装行业的转移,中国无缝服装受金融危机的影响弱于传统纺织行业,市场需求恢复速度则快于传统纺织行业。
五、行业技术水平及行业特征
1、行业技术水平
无缝针织技术起源于欧洲,1984年意大利Sangiacomo公司(无缝织机生产商)与以色列Tefron公司(全球最大的无缝服装制造商)开发了第一台无缝内衣针织设备样机。
目前,随着无缝针织设备的逐渐推广,结合纬编大口径圆织机的技术特点,伴随现代计算机自动化控制技术的成熟和功能性纤维在无缝针织领域的应用,无缝针织技术逐渐在内衣织造领域成熟、完善起来。
其应用领域已经从单纯的内衣产品,迅速延伸至纺织服装各个产品分支。
无缝针织服装使用原料以弹性纤维为主体。
品种有弹力锦纶包芯纱、弹力棉或混纺包芯纱和弹力涤纶包芯纱等。
在编织过程中以上述弹力包芯纱分别与纯棉纱、混纺纱、锦纶丝、涤纶丝、丙纶丝、绢丝或再生纤维素纤维如莫代尔、天丝、竹纤维、大豆蛋白纤维绝大部分纺织原料进行交织,大多数无缝服装都至少使用两种或两种以上的原料。
原料的多样化充分凸显了无缝内衣的特色和优势。
并可以使用包括锦纶、涤纶、棉、羊毛、真丝、亚麻在内的绝大部分纺织原料。
与无缝针织技术相比,传统针织机(主要是指针织圆机,包括多跑道单面、双面大圆机和电子选针大圆机)只能织造出成卷的平面坯布,然后通过染色、定型等多道后整理工序形成成品面料。
无缝针织技术主要分为纬编、经编及横机三种,具体情况如下表所示:
虽然从无缝针织设备上直接编织出圆筒形产品已经具备了大部分成衣的特征,如曲线部位已经定型、最终尺寸已经确定、已装有弹性腰带、后整理裁剪口已标记、边线已经扎口等,但目前生产的无缝服装确切地说应该称为“少缝”服装,仍需附加一些简单的后整理工序。
以经编技术生产的无缝服装已经基本可以实现“织可穿”的技术效果,是一种无需后加工或后整理工序的“全成型整体针织加工技术”,但由于设备成本和技术成熟度的原因,目前经编技术尚未得到大规模推广,无缝服装领域使用量最大的织造设备仍是纬编圆机。
2、行业的周期性、区域性、季节性
(1)周期性
无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化的影响,呈现一定的周期性特征;
但除去Wolford等高档奢侈品牌,大部分无缝服装均属于基本生活消费品,总体上周期性特征较弱。
(2)区域性
受消费习惯的影响,目前无缝服装的消费者主要分布在欧洲、美国、日本等国家和地区,因此就全球范围内来看具有明显的区域性特征。
(3)季节性
大多数无缝服装消费贯穿于整年,全球无缝服装消费市场季节性特征总体上不明显。
但从国际贸易的实务惯例来看,大部分国际订单的生产和交货均主要集中于每年下半年。
而国内市场对于无缝服装的消费主要集中在塑身、保暖等功能性产品上,这些功能性产品的销售旺季最主要是三、四季度,故国内无缝服装企业一般会利用国际订单较少、设备使用效率相对较低的上半年进行内销产品的集中生产,从而提前满足三、四季度的内销市场的需求。
从生产备货角度来看,国内无缝服装企业通常主要于每年的上半年进行内销产品的备货,下半年则主要生产外销产品,并根据具体的订单情况在外销产品的生产间隙进行局部的内销补单生产。
六、行业主要进入壁垒
本行业已实现充分的市场化竞争,各企业面向市场自主经营,不存在明显的法律、技术等行业进入壁垒。
但是,国内主流无缝服装企业若要在全球无缝服装产业链中成为欧洲和美国中高端品牌的主要供应商,在产品设计开发能力、生产资质、快速供货能力、自主品牌和营销渠道等方面存在较高的进入壁垒。
1、产品设计开发壁垒
欧洲和美国中高端无缝服装品牌商在选择ODM/OEM供应商时,除了要考查该企业的生产能力、产品质量和生产工艺水平外,还要求生产企业具有相应的设计能力,能够利用自身积累的专业经验和技术优势,从生产工艺的角度出发,参与品牌商设计师的产品开发过程。
而对于提供部分或全部设计服务的生产企业,应具备独立的设计部门,能够主动、及时地提供符合时尚潮流的、高性价比的产品,从而对品牌运营企业的设计开发形成重要补充,并且还应具备相应的新材料设计、运用能力。
对于中小规模的无缝服装企业,由于在设计人才、新材料开发经验等方面的实力相对薄弱,无法进入国际主流无缝服装产业链。
2、资质壁垒
欧洲和美国中高端无缝服装品牌商在选择ODM/OEM供应商时,大多数都要求生产企业通过严格的、程序复杂的生产资质认证(以下简称“验厂”)。
此类生产资质认证通常是由欧美相关行业组织、环保组织、人权组织和终端渠道商推出,委托专业中介机构,对生产企业的劳工保护、生产安全、质量管理、环保措施、社会责任、人权保护(甚至包括反恐措施)等方面进行全方位的评定与考查。
只有获得相关生产资质认证证书,企业生产的产品才能进入欧美市场,并获得相应采购商的订单。
大部分中小型无缝服装生产企业,限于资金实力不足、运作管理不规范等因素,很难通过“验厂”程序。
因此,通过“验厂”流程并获得相应生产资质证书是中小型无缝服装生产企业进入欧美主要无缝服装市场,成为全球无缝服装重要供应商的主要壁垒之一。
3、快速供应能力壁垒
在全球纺织品贸易中,交货期是国际采购商对无缝服装生产企业最基本的要求之一,同时也是最严格的要求。
根据订单数量大小,交货期通常约为1~4个月不等。
严格的交货期对服装生产企业的生产规模、设计能力、打样技术、质量控制能力均提出了较高的要求,而只有集规模、设计、打样、质控等全方位能力为一体的现代化企业才能满足上述供货期的要求。
因此,快速供货能力是中小型服装生产企业进入欧美市场的主要壁垒之一。
4、渠道壁垒
在服装产业链中,营销渠道是重要的经营环节之一。
我国绝大部分无缝服装企业的服装出口产品,均直接销售给发达国家的品牌商与批发商,然后由品牌商、批发商销售给零售商直至终端消费者。
国际大型零售商对供应商的选择,通常有较高的进入门槛,并且有严格且繁琐的供应商论证程序。
受制于品牌、商业信用条件等因素,我国绝大部分无缝服装企业在短期内难以成为其合格的供应商。
因此,营销渠道也是大多数无缝服装企业实施国际化经营的主要壁垒之一。
七、影响行业发展的有利与不利因素
1、影响行业发展的有利因素
(1)全球范围内无缝服装对传统针织服装形成替代需求
①欧美消费者对无缝产品的消费习惯已经形成,趋势明确
无缝服装产品面世后,随着其应用领域从基本内衣延伸到运动户外装、休闲装和时装领域,对传统针织服装的需求形成了明显替代。
无缝内衣以其贴体舒适性、时尚性和功能性已深得欧洲和美国消费者的喜爱和认可。
②中国消费者对无缝产品的消费习惯正在培育中,潜力较大
中国消费者在内衣穿着中仍比较偏好于棉质、宽松型产品,2000年~2005年期间的修身美体内衣和束腹提臀裤完成了第一波无缝概念的推广和普及,在此基础上衍生出来的无缝保暖内衣逐步替代了中国消费者对于秋冬季传统针织内衣裤的消费习惯。
随着以棉氨包芯纱、莫代尔(Modal)、竹纤维、大豆蛋白功能纤维为代表的天然纤维的开发应用,替代传统化学纤维成为无缝服装的纱线原料,符合中国人消费习惯的宽体、棉质感较强的无缝产品将成为中国无缝服装领域的新趋势。
另一方面,中国年轻一代正逐渐成为消费主体,其对服装修身性、时尚性,面料新颖性、功能性的追求,也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可,未来国内市场对无缝服装的需求将可能会快速增长。
(2)全球范围内无缝产业格局转移
从2005年开始,全球范围内大部分纺织品贸易配额制度逐渐取消,以色列和意大利在成本压力下将其无缝服装的生产制造环节向以中国为代表的亚洲地区转移;
尤其经过2008年全球经济危机的冲击后,在加速培育和开拓中国市场的需要下,上述产业转移格局越来越明确。
全球范围内无缝产业转移的大格局进程,为中国无缝服装行业的企业创造了良好的外部条件。
(3)我国对于无缝服装行业的政策扶植
2013年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中,明确将无缝服装所涉及的“采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”列入鼓励类项目。
2010年《纺织工业“十二五”科技进步纲要》明确提出:
要“发展成型编织、短纤维经编技术等针织新技术”;
在针织行业,要继续推广应用“差别化与功能性纤维开发针织产品,增加产品品种,提高产品附加值”;
要加速推广“服装企业自动化、数字化、信息化生产工艺技术”和“高性能、高效率、节能减排的先进适用工艺、技术和装备”,全面完成国家下达的节能减排和淘汰落后任务,全面实现纺织行业的产业升级。
(4)无缝服装产业集群显著,产业链内协同优势明显
2005年至今,中国无缝服装产业形成了浙江义乌地区、广东潮汕地区和山东地区三个初具规模的无缝服装产业集群,区域产业集群内良好的产业链协同优势使中国无缝服装行业在近年内成长迅速,并在全球范围内形成较强的产业竞争力,其中以浙江义乌为中心,上虞、诸暨、新昌等为外围的无缝基地发散形态的产业集群最具代表性。
2、影响行业发展的不利因素
(1)行业集中度较低
中国无缝服装行业尚属于一个新兴行业,从2000年~2005年,无缝服装产品以“美体修身”的概念在国内市场完成了第一次全面推广,由于营销切入角度新颖,迎合了消费者的审美偏好,产品供不应求,厂商利润水平丰厚,并引发了中小型民营企业大量、快速地进入,最终导致国内市场无缝服装产品的迅速形成了低端化和整体行业集中度偏低的格局。
2005年后,在全球无缝服装产业转移的大背景下,部分国内无缝服装企业开始试图融入国际化产业链,转型为ODM/OEM生产厂商,较低的行业集中度导致行业内竞争不规范,低端化竞争明显。
(2)企业技术创新投入不足
在全球无缝服装产业转移的大背景下,虽受经济危机的影响,但相对于传统纺织服装行业,国内无缝服装行业国际出口订单的情况整体良好。
大部分企业的发展呈现出明显的订单驱动型特征,产品开发和技术改进仍停留在满足订单需求的基础上,缺少独立的、主动的技术创新的动力。
相对于意大利、以色列和奥地利无缝服装企业,大多数国内企业在新技术、新材料的应用和新款式、新产品的开发投入上明显不足。
(3)产品进口国的贸易保护主义
全球范围内,无缝服装的消费主要集中在美国和欧洲地区,亚洲的日本亦是重要消费国。
美国、欧盟和日本等纺织服装进口的主要区域及国家对我国服装产品实行的反倾销和各种保护措施有可能进一步增加,导致我国服装产业加速调整、升级的同时,也在一定程度上遏制了我国服装出口的增长。
(4)人民币升值的影响
自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币兑美元呈现出长期升值的趋势。
根据中国人民银行公布的人民币对美元中间价,2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末,人民币对美元中间汇率分别为6.3009、6.2855、6.0969和6.1528,较各年年初的升值幅度分别为5.09%、0.23%、3.16%和-0.91%。
在人民币升值转为平缓的情况下,出口企业若保持以外币计价的产品价格不变,将使该企业以人民币计价的销售收入受到影响;
当人民币升值幅度较大时,出口企业将可能调高以外币计价的产品价格,这将降低该企业产品在国际市场的价格竞争力。
(5)劳动力成本上升
近年来,我国劳动力成本存在持续快速上涨的势头。
国家统计局数据显示:
2010年、2011年和2012年全国制造业就业人员年平均工资分别为30,916元、36,665元和41,650元,同比分别增长了15.32%、18.60%和13.60%。
在无缝服装生产的织造工序上,需要培训良好的技术工人,但由于织造工序的自动化程度较高,技术工人劳动力投放的密度较小;
在无缝服装生产的后整理工序上,工人需要对标记好的裁剪接口进行少量的简单裁剪和缝纫,其技术需求较低,但劳动力投放密度高于织造工序。
整体上,无缝服装相比传统纺织对劳动力依赖度相对较弱,但劳动力成本的上升仍将对无缝服装行业的发展构成不利影响。
八、行业与上下游行业之间的关联性
1、无缝服装行业全产业链构成
全球无缝服装产业链是由一系列能够满足客户需求的价值创造活动所组成,主要包括无缝服装的设计和开发、制造、营销等,这些价值创造活动通过信息流、物流或资金流联系在一起,反映了无缝服装从纱线到半成品到成衣直至销售的过程中,价值变化流转的情况。
2、无缝服装行业核心产业链分析
在全球无缝服装产业中,产业链的上游负责原材料、辅料及无缝生产设备的供应,中游是无缝服装生产行业,下游则由市场分销渠道和终端消费者组成。
(1)上游纤维供应商
无缝服装厂商直接以纤维或包覆纱作为原料。
面向欧美销售的无缝服装产品原料以合成化学纤维为主,主要为锦纶、涤纶和氨纶;
面向国内市场销售的无缝服装产品除使用锦纶、涤纶和氨纶外,为适应中国消费者对于宽松、棉质的需求,通常还会使用一部分棉纱等天然纤维。
无缝服装制造是从纤维直接到成衣的生产过程,纤维的技术特性和应用功能在很大程度决定了无缝服装的性能、质量和功能。
因此,无缝服装的研制与开发,往往与纤维供应商的技术开发紧密结合。
近年来,许多著名纤维如莫代尔纤维(Modal)、超细纤维(Tactel)、异性涤纶(Coolmax)、“空调”纤维(Outlast)、棉质感锦纶(Supplex)相继研发成功,同时科技含量高的新型人造功能性纱线也层出不穷,如大豆蛋白功能纤维、牛奶纤维、莫代尔纤维、大豆纤维、竹纤维、竹碳纤维等,这些纱线具有保健、抗菌、吸湿排汗、防辐射等多种功效。
新型纤维及纱线的出现帮助无缝服装产品克服早期存在的若干透气性和轻柔性上的缺陷,拓展了产品的功能特性,大大增加了无缝服装产品的附加值。
一般来说,进口纤维质量稳定,适合开发高档无缝服装。
高档无缝服装所用的进口的原料主要来自韩国、以色列、意大利和台湾等地。
而国内的纤维和纱线生产基地主要集中在江浙地区、山东、广东和福建等地,与无缝服装产业集群基本相匹配。
国内纤维产量大、价格低廉,能充分满足无缝服装生产企业对中低档次纤维的需求。
但国内多数纱线厂商自主研发高档纤维的能力还需进一步提高,国内领先的无缝服装制造商生产附加值较高的产品时仍在一定程度上依赖于进口纤维及纱线,这种供应现状抬高了国内企业的生产成本。
(2)上游核心设备供应商
①全球设备供应商现状
广义上,无缝针织设备包括以下三类,其中使用最多为无缝纬编圆机,具体情况如下表所示:
全球最大无缝针织设备的生产商为Santoni公司(与意大利Sangiacomo公司同属意大利Lonati集团)。
②国内设备供应商现状
中国设备供应商主要有宁波慈星股份有限公司、泉州凹凸精密机械有限公司、上海舜田机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司和南通兴龙线带机械有限公司等。
上述设备供应商在技术和规模等方面还无法与Santoni公司相比,但通过“先模仿,再创新;
先转动,再稳定”的开发思路,已在低端市场与Santoni公司展开了激烈竞争。
③设备供应商对无缝服装制造业的影响
由于无缝针织设备的数字化、综合化程度较高,技术上跨越纺织、机械制造和数字化模拟等领域,国内设备供应商技术实力一般,优秀的无缝服装制造商通常必须采购价格较高的进口设备,因此设备投资在总体投资中的比例较高。
(3)下游分销渠道及终端消费者
无缝服装产业链的下游是无缝服装采购商,主要由品牌商和渠道商构成。
国际级品牌商如Wolford、C&
A等拥有强大的自有服装品牌,渠道商主要是指中间商、批发商、零售商(如百货商场中的服装专卖店、连锁超市、大卖场等),无缝领域比较知名的渠道商包括ALDI、Tristar等。
传统服装的品牌商、渠道商在终端消费人群中具有巨大的影响力。
相对于传统服装消费品种,无缝服装还属于体验推广期的新产品,无缝服装所具有舒适贴身、时尚性强和功能性多等优点,还需要品牌商和渠道
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