耐火材料制品行业分析报告.docx
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耐火材料制品行业分析报告
2017年耐火材料制品行业分析报告
3.4.财务能力分析…………………………………………………………………………14
4.主要下游行业生产运行情况………………………………………………………………17
4.1.钢铁行业运行情况……………………………………………………………………17
4.2建材行业生产运行情况………………………………………………………………19
4.3.有色金属行业生产运行情况…………………………………………………………19
5.2016年耐材及主要下游行业的运行特点…………………………………………………20
5.1.主要下游行业的运行特点……………………………………………………………20
5.2.耐材行业的生产运行特点……………………………………………………………20
5.3.耐材重点企业经营情况简要分析……………………………………………………22
6.2017年耐材行业的运行趋势及发展策略…………………………………………………25
6.1.耐火材料市场需求下行趋势不可逆转………………………………………………25
6.2.2017年耐材企业应注意的几个问题…………………………………………………26
7.2017年上半年耐火材料工业生产运行情况简要分析……………………………………30
7.1.全国规模以上工业整体运行情况……………………………………………………30
7.2.2017年1-6月耐材行业生产运行情况………………………………………………30
7.3.主要下游行业生产运行情况…………………………………………………………32
7.4.上半年耐材及主要下游行业的运行特点……………………………………………32
7.5.下半年投资策略………………………………………………………………………36
图录
图12014年2月-2016年12月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比2
图22016年耐火材料制品产品产量及增速情况3
图32016年主要耐火材料制品生产省(市)产量及增速3
图42016年耐火原料出口量及出口贸易额走势图4
图52016年耐火制品出口量及出口贸易额同比增速走势图5
图62016年电熔镁砂和烧结镁砂出口量同比增幅情况5
图72016年耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量同比增幅情况6
图82016年石墨和碳化硅出口量同比增幅情况6
图92016年碱性耐火制品出口量走势图7
图102016年铝硅质耐火制品出口量走势图7
图112016年其他耐火制品出口量走势图8
图122015年1-9月耐火材料制品制造业三费比重11
图132015年1-9月耐火材料制品制造业盈亏比例13
图142016年全国粗钢月产量及同比增速18
图152016年大型重点钢铁企业粗钢产量及同比增速18
图162016年世界主要钢国家(地区)粗钢产量及同比增速19
表录
表12014年2月-2016年12月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况1
表22012-2016年耐火制品出口量情况表8
表32010-2016年进口我国耐火制品主要国家进口量变化情况8
表42015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业资产总计及同比情况9
表52015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业主营业务收入,成本及同比情况10
表62015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业三费及同比情况11
表72015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业利润总额及同比情况12
表82015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈亏比例13
表92015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈亏总额及同比情况14
表102015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈利能力指标情况14
表112015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业偿债能力指标情况15
表122015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业营运能力指标情况16
表132015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业成长能力指标情况16
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2016年1-12月,非金属矿物制品业累计投资额为16869.0亿元,同比增长0.7%,增速比2015年增长1.1个百分点,较三季度同期增长了1.2个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.83%。
表12014年2月-2016年12月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况
时间
固定资产投资额(亿元)
累计增长(%)
比重(%)
2014年2月
813.83
11.4
2.69
2014年3月
2065.11
15.4
3.02
2014年4月
3372.85
14.6
3.15
2014年5月
4906.95
13.6
3.19
2014年6月
6839.01
14.7
3.21
2014年7月
8353.83
15.2
3.22
2014年8月
9813.96
14.2
3.21
2014年9月
11456.12
13.7
3.20
2014年10月
12991.57
14.3
3.20
2014年11月
14365.70
14.3
3.18
2014年12月
15867.07
15.6
3.16
2015年2月
940.47
15.6
2.73
2015年3月
2358.85
14.2
3.04
2015年4月
3706.21
9.9
3.09
2015年5月
5399.57
10
3.15
2015年6月
7499.42
9.7
3.16
2015年7月
9034.72
8.2
3.13
2015年8月
10570.75
7.7
3.12
2015年9月
12201.98
6.5
3.09
2015年10月
13884.55
6.9
3.10
2015年11月
15347.57
6.8
3.09
2015年12月
16747.63
6.1
3.04
2016年2月
975.36
3.7
2.57
2016年3月
2376.69
0.8
2.77
2016年4月
3774.27
1.8
2.85
2016年5月
5373.15
-0.5
2.86
2016年6月
7350.82
-2
2.85
2016年7月
8898.32
-1.5
2.85
2016年8月
10388.97
-1.7
2.84
2016年9月
12139.81
-0.5
2.84
2016年10月
13796.62
-0.6
2.85
2016年11月
15290.51
-0.4
2.84
2016年12月
16869.00
0.7
2.83
数据来源:
国家统计局
图12014年2月-2016年12月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比
数据来源:
国家统计局
1.2.行业产出情况
2016年,根据协会统计全国耐火材料产量2391.24万吨,同比降低8.56%。
其中,致密定型耐火制品1358.52万吨,同比降低11.08%;保温隔热耐火制品46.72万吨,同比降低1.32%;不定形耐火制品985.99万吨,同比降低5.19%。
图22016年耐火材料制品产品产量及增速情况
数据来源:
中国耐火材料行业协会
2016年1-12月,北京市耐火材料的产量为44.74万吨,同比下降20.62%;河北省耐火材料产量为65.29万吨,同比下降1.92%;山西省耐火材料产量为84.03万吨,同比下降9.72%;辽宁省耐火材料产量为431.43万吨,同比下降9.21%;江苏省耐火材料产量为64.21万吨,同比下降3.56%;浙江省耐火材料产量为65.29万吨,同比下降1.92%;山东省耐火材料产量为320.55万吨,同比下降7.38%;河北省耐火材料产量为1045.25万吨,同比下降9.14%。
图32016年主要耐火材料制品生产省(市)产量及增速
数据来源:
中国耐火材料行业协会
2.进出口情况
2016年,全国耐火原材料进出口贸易总额27.48亿美元,比上年同期降低10.25%。
其中,出口贸易额25.65亿美元,同比降低11.62%;进口贸易额1.83亿美元,同比增长14.52%。
2.1.进口情况
2016年,耐火制品进口量1.90万吨,同比增长13.92%。
其中碱性制品进口量0.61万吨,同比增长40.70%;铝硅质耐火制品进口量0.94万吨,同比增长20.59%;其他耐火制品进口量0.35万吨,同比下降22.77%。
2.2.出口情况
2016年,全国耐火原材料出口总量520.42万吨,同比增长0.77%。
其中,耐火原料出口量356.35万吨,同比增长3.40%;出口贸易额15.48亿美元,同比增长0.27%。
耐火制品出口总量164.07万吨,同比降低4.51%,出口贸易额11.03亿美元,同比降低18.87%。
图42016年耐火原料出口量及出口贸易额走势图
数据来源:
中国海关
图52016年耐火制品出口量及出口贸易额同比增速走势图
数据来源:
中国海关
(1)主要耐火原料出口情况
①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为32.77万吨和54.11万吨(合计86.88万吨),电熔镁砂同比增长8.56%;烧结镁砂同比持平。
图62016年电熔镁砂和烧结镁砂出口量同比增幅情况
数据来源:
中国海关
②耐火铝粘土,棕刚玉和白刚玉出口量分别为88.50万吨、55.74万吨和18.24万吨,同比分别增长4.98%、8.10%和12.69%。
图72016年耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量同比增幅情况
数据来源:
中国海关
③石墨和碳化硅出口量分别为11.02万吨和32.34万吨,同比分别增长3.19%和2.73%。
图82016年石墨和碳化硅出口量同比增幅情况
数据来源:
中国海关
(2)耐火制品出口情况
①碱性耐火制品出口量86.76万吨,同比增长5.23%。
图92016年碱性耐火制品出口量走势图
数据来源:
中国海关
②铝硅质耐火制品出口量66.24万吨,同比降低9.44%。
图102016年铝硅质耐火制品出口量走势图
数据来源:
中国海关
③其他耐火制品出口量11.07万吨,同比降低31.75%。
图112016年其他耐火制品出口量走势图
数据来源:
中国海关
近二年耐火制品的出口量连续下降,2016年比2012年下降19.56%,其中碱性制品下降19.39%;铝硅质耐火制品下15.02%;其它耐火制品下降39.77%。
表22012-2016年耐火制品出口量情况表
出口量:
万吨
产品名称
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
出口量
同比(%)
出口量
同比(%)
出口量
同比(%)
出口量
同比(%)
出口量
同比(%)
耐火制品
203.97
4.4
176.91
-13.27
186.23
5.27
171.81
-7.74
164.07
-4.51
碱性制品
107.63
2.68
102.89
-4.41
99.9
-2.91
82.44
-17.47
86.76
5.23
铝硅质品
77.95
9.54
58.9
-24.44
72.17
22.54
73.15
1.35
66.24
-9.44
其他耐火制品
18.38
-5.31
15.12
-17.71
14.16
-6.36
16.22
14.53
11.07
-31.75
数据来源:
中国海关
我国耐火制品出口到世界150多个国家地区,但实际上相对集中,近年来进口我国耐火制品最多的5个国家进口量均占我国耐火制品出口总量的50%以上。
表32010-2016年进口我国耐火制品主要国家进口量变化情况
出口量:
万吨
数据来源:
中国海关
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年9月末,耐火材料制品制造业行业资产总量有所增长,增速也有所提高,资产总计为2876.31亿元,同比增长10.88%,增速比上月下降0.20个百分点,比上年同期增长了2.79个百分点。
2015年9月末,耐火材料制品制造业企业家数为2310家,环比增长0.22%,同比增长1.90%。
表42015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-9月
2876.31
10.88
2015年1-8月
2827.62
11.08
2015年1-7月
2779.91
9.66
2015年1-6月
2765.61
9.93
2015年1-5月
2706.23
10.51
2015年1-4月
2652.55
10.28
2015年1-3月
2598.00
9.44
2015年1-2月
2562.69
6.80
数据来源:
国家统计局
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-9月,耐火材料制品制造业主营业务收入累计为3683.78亿元,同比上升5.08%,增速比2015年1-8月提高0.56个百分点,较上年同期上升0.96个百分点。
2015年1-9月,耐火材料制品制造业主营业务成本累计为3170.85亿元,同比上升5.95%,增速比2015年1-8月提高0.34个百分点,较上年同期下降0.33个百分点。
表52015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-9月
3683.78
5.08
3170.85
5.95
2015年1-8月
3229.51
4.52
2775.09
5.61
2015年1-7月
2811.97
3.61
2412.87
4.86
2015年1-6月
2408.58
2.27
2064.11
4.04
2015年1-5月
1943.99
1.80
1659.24
3.69
2015年1-4月
1543.39
1.87
1316.91
4.12
2015年1-3月
1138.85
1.48
968.14
2.65
2015年1-2月
737.86
-1.56
622.73
-0.96
数据来源:
国家统计局
2015年1-9月,耐火材料制品制造业管理,销售,财务费用合计累计为234.73亿元,同比增长4.03%,增速比2015年1-8月下降0.35个百分点,较上年同期下降4.05个百分点。
其中,销售费用最大,累计为108.99亿元,同比上升2.47%,增速比2015年1-8月下降0.32个百分点,较上年同期回落5.77个百分点。
表62015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-9月
108.99
2.47
98.56
7.52
2015年1-8月
96.32
2.80
87.02
7.81
2015年1-7月
84.43
3.24
75.41
6.77
2015年1-6月
72.36
3.07
64.33
5.96
2015年1-5月
59.78
4.04
52.61
4.99
2015年1-4月
47.98
4.23
41.67
5.01
2015年1-3月
35.94
4.08
30.99
3.71
2015年1-2月
24.22
3.90
20.48
1.08
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-9月
27.19
-1.61
234.73
4.03
2015年1-8月
24.25
-0.88
207.59
4.38
2015年1-7月
21.07
-1.58
180.91
4.08
2015年1-6月
17.91
-2.50
154.60
3.56
2015年1-5月
14.66
-4.57
127.04
3.35
2015年1-4月
11.74
-2.80
101.38
3.68
2015年1-3月
8.65
-5.82
75.58
2.70
2015年1-2月
5.77
-13.18
50.46
0.50
数据来源:
国家统计局
图122015年1-9月耐火材料制品制造业三费比重
数据来源:
国家统计局
3.3.行业盈亏情况
2015年1-9月,耐火材料制品制造业利润总额累计为256.83亿元,同比上升1.82%,增速比2015年1-8月提高1.08个百分点,上年同期为下降1.08%。
表72015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-9月
256.83
1.82
2015年1-8月
227.90
0.74
2015年1-7月
201.54
1.21
2015年1-6月
175.35
1.18
2015年1-5月
145.40
1.04
2015年1-4月
115.72
-0.98
2015年1-3月
87.44
-2.47
2015年1-2月
58.77
-2.58
数据来源:
国家统计局
2015年1-9月,耐火材料制品制造业获利面为90.91%,比2015年1-8月下降0.07个百分点,比上年同期回落0.97个百分点;亏损面为9.09%。
表82015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年9月
2100
90.91
210
9.09
2015年8月
2097
90.98
208
9.02
2015年7月
2089
90.59
217
9.41
2015年6月
2092
90.52
219
9.48
2015年5月
2085
90.30
224
9.70
2015年4月
2055
89.00
254
11.00
2015年3月
2048
88.77
259
11.23
2015年2月
2096
88.44
274
11.56
数据来源:
国家统计局
图132015年1-9月耐火材料制品制造业盈亏比例
数据来源:
国家统计局
2015年1-9月,耐火材料制品制造业盈利企业的获利总额累计为264.30亿元,同比增长1.98%,增速比2015年1-8月提高1.10个百分点,上年同期为下降1.62%;亏损企业的亏损总额累计为7.47亿元,同比上升7.70%,增速比2015年1-8月提高1.78个百分点,上年同期为下降18.08%,亏损深度为2.91%,较2015年1-8月提高0.03个百分点,比上年同期增加0.16个百分点。
表92015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-9月
264.30
1.98
7.47
7.70
2015年1-8月
234.47
0.88
6.56
5.92
2015年1-7月
207.27
1.21
5.73
1.45
2015年1-6月
180.18
0.97
4.83
-5.92
2015年1-5月
149.35
0.72
3.95
-9.79
2015年1-4月
119.06
-1.29
3.34
-10.92
2015年1-3月
90.44
-2.62
3.00
-6.95
2015年1-2月
61.41
-2.77
2.63
-6.70
数据来源:
国家统计局
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-9月,耐火材料制品制造业销售利润率为6.97%,较2015年1-8月回落0.09个百分点,比上年同期回落0.23个百分点。
总资产报酬率为9.86%,比上年同期下降0.73个百分点。
表102015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-9月
6.97
9.86
13.27
2015年1-8月
7.06
8.82
13.42
2015年1-7月
7.17
7.86
13.54
2015年1-6月
7.28
6.85
13.66
2015年1-5月
7.48
5.74
14.00
2015年1-4月
7.50
4.61
14.03
2015年1-3月
7.68
3.52
14.35
2015年1-2月
7.97
2.38
14.96
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-9月
13.92
7.49
2015年1-8月
14.07
7.59
2015年1-7月
14.19
7.72
2015年1-6月
14.30
7.85
2015年1-5月
14.65
8.08
2015年1-4月
14.67
8.10
2015年1-3月
14.99
8.32
2015年1-2月
15.60
8.67
数据来源:
国家统计局
偿债能力方面,2015年1-9月,耐火材料制品制造业资产负债率为45.99%,较2015年1-8月提高0.07个百分点,比上年同期增加1.14个百分点。
利息保障倍数为13.75倍,较2015年1-8月回落0.02倍,比上年同期提高1.04倍。
表112015年2月-2015年9月耐火材料制品制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-9月
45.99
85.15
13.75
2015年1-8月
45.92
84.90
13.77
2015年1-7月
46.09
85.50
14.01
2015年1-6月
45.97
85.09
14.13
2015年1-5月
45.69
84.14
14.29
2015年1-4月
45.89
84.82
14.26
2015年1-3月
46.24
86.03
14.50
2015年1-2月
45.91
84.88
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