中国无线通信市场分析报告.docx
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中国无线通信市场分析报告.docx
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中国无线通信市场分析报告
中国无线应用市场分析
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2002年06月10日10:
05 来源:
黄骁俭原创-IT
(最近看了很多有关无线应用的资料,将它们汇集在一起,就变成了此文,容都是从各种公开资料中载录的,以供有兴趣的朋友不用再花很多时间去找资料了,此中还有很多附图,以后慢慢贴上)
中国无线应用市场分析
中国概况
中国有960万平方公里的陆地面积,300万平方公里的海洋面积,其陆地相当于整个欧洲的面积。
中国东西跨经度有60多度,跨了5个时区,东西距离约5200公里;土南北跨越的纬度近50度,南北距离约为5500公里。
中国的行政区域,基本分为省(自治区、直辖市、特别行政区)、县(自治县、市)、乡(镇)三级。
中国共有34个省级行政单位,23个省,5个自治区,4个直辖市和2个特别行政区,按习惯被分为东北、华北、华东、华中、华南、西北、西南和港澳地区:
东北:
、和三个省,是中国重工业集中的地区,国有大中型企业较多,50年代到80年代曾经非常发达,但现在整个经济状况比较差,在中国属于中等发达的地区,也是中国政府重点关注的地区。
华北:
包括、两个直辖市,、、三个省和自治区,是中国的文化中心,和还是中国的北方经济中心。
除和外,其他几个地区都处于中国的经济不发达地区,以农业为主。
华东:
市、、、、四个省,是中国经济最为发达的地区之一,除外,其他几个地区的经济尤为发达,基本以工业、服务业为主。
华中:
、、三个省,以农业为主,是中国的次发达地区,的是这一地区的中心城市。
华南:
、、三个省和自治区,是中国经济的发达地区之一,其中的珠江三角洲地区和潮汕、等地区的经济尤为发达,是中国最早对外开放的经济发展区。
和的经济比较落后,属于中国的贫困地区。
西北:
、、三个省和、两个自治区,是中国面积最大、人口最少、经济最为落后的地区,以农业、牧业为主。
西南:
、、三个省,市和自治区,是中国经济的欠发达地区。
以农业为主,和地区近来发展较快,是这一地区的经济中心。
港澳地区:
和澳门两个特别行政区。
总之:
中国地域辽阔、人口众多,整体经济处于发展状态。
东部、南部沿海地区人口稠密而且素质较高,经济发达,是各类新的经济模式不断成功的地区;中部地区人口众多但人口素质一般,工业主要是传统的重工业,基本以农业经济为主,但贸易行业发达,以国有经济为主;西部地区地域辽阔,人口稀少,但自然环境恶劣,几乎没有工业,以农业和畜牧业为主,矿产业发展较快。
政府主管机构
在中国,政府对信息产业的管理比较严格,特别在和通信有关的产业中,信息产业部是在国务院下面直接管理信息产业包括电信产业的直接主管部门。
另外,国家经济贸易委员会科技部都对这一产业的发展有作用。
信息产业部
办公厅:
处理部机关日常工作,协调各司局的工作关系,承办部重要会议;负责信息、新闻发布、对外宣传、公共关系工作;负责部领导的秘书事务,部机关文书、档案、机要、、保卫、信访、机关财务、国有资产及其他行政管理工作。
主 任:
程光辉
副主任:
郭 浩(正局级)
周宝源(正局级)
池泉国
综合规划司
研究拟定振兴电子产品制造业、通信业和软件业的发展战略、中长期发展规划,协调基础电信网、计算机信息网、广播电视网和各种专用通信网的建设,促进公用网与专用网、服务业与制造业的协调发展;合理配置资源,防止重复建设;按规定管理国家预算建设基金;指导技术引进、利用外资和对外合资、合作工作;组织编制通信与信息网络建设标准、设计规,对通信与信息网络建设市场实行宏观管理;负责行业统计工作,发布行业信息。
司 长:
戴 爽
副司长:
王建章
汝林
春林
经济体制改革与经济运行司
研究拟定企业改革方案,指导企业改革、改组、改造和企业管理,协调企业改革中的重大问题;拟定发展大企业和企业集团的政策和措施,指导国有企业实施战略性改组;对经济运行状况进行统计、监测与分析;预测年度主要发展指标;对电子信息产品市场进行宏观管理;协调电子信息技术产品进口管理。
司 长:
志明
副司长:
周子学
经济调节与通信清算司
贯彻执行国家国有资产管理政策法规和财会制度,制订通信财务规章并监督实施;研究制订主要邮政、电信企业的财务汇总、缴拨及企业间清算的规章制度;协调邮政、电信企业之间的经济关系,按国家规定组织普遍服务补贴和对邮政的补贴;制订通信与信息服务的资费政策和基本邮政、电信业务收费标准;管理国家预算资金。
司 长:
晓铁
副司长:
王占甫
军工电子局
负责军事电子科技工业的行业管理。
局 长:
包养浩
副局长:
肖英
王绍祥
邵术林
无线电管理局
制定无线电频谱规划,合理开发利用频谱资源;负责无线电频率资源的指配与管理;负责无线电台(站)管理和无线电监测,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制;负责卫星轨道位置协调;根据授权参加有关国际无线电会议,负责涉外无线电管理工作。
局 长:
利华
副局长:
朱三保
如明
枢
政策法规司
研究拟定综合性政策及重大改革方案;组织起草信息产业法律、法规和行政规章,负责行政执法监督和行政复议工作;拟定通信对外开放政策;研究对特别行政区及澳门、通信与信息政策,处理涉特别行政区及澳门、事宜。
司 长:
季金奎
副司长:
梅庄
副司长:
岩
科学技术司
跟踪研究国际信息技术发展趋势,制订科技发展规划和技术政策;组织协调制订公用电信网技术体制标准和网络编号规划;组织制订广播电视传输网络的技术体制与标准;协调重大科研项目攻关,推进科研成果产业化;负责电子信息产品质量监督,管理电子信息技术标准、计量和情报工作。
司 长:
徐顺成
副司长:
晓筑
电信管理局
研究拟定电信发展规划、政策和措施,依法对电信与信息服务实行监管,维护公平竞争,保障普遍服务,保护国家和用户利益;负责审批和发放通信与信息服务的经营许可证;负责服务质量监督与价格监管;制订电信网之间互联互通与结算办法并监督实行;负责通信网码号资源的分配与管理;管理因特网域名、地址与国际协调;负责电信网络设备互联互通标准认证和电信终端设备进网管理。
负责组织协调党政专业通信网的建设与管理;管理国家通信网络监控调度中心、国家通信出入口局和因特网安全监控中心;指挥协调救灾应急通讯及其他重要通信;组织研究国家电信网络与信息安全问题并提出对策。
局 长:
金生
副局长:
闻 库
王秀军
夏
因
电子信息产品管理司
研究拟定电子信息产品制造业和软件业中长期发展规划、政策和措施;指导产品结构调整;组织协调重大系统装备和微电子等基础产品的开发与生产,组织协调国家重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;编制行业投资指南;指导电子信息技术的推广应用。
司 长:
琪
副司长:
麟振
敏政
冲
信息化推进司
研究制订推进国民经济和社会信息化发展规划,指导各地区、各行业的国民经济信息化工作;协助业主推进重大信息化工程;组织协调和推进全国软件产业的发展;研究制订有关信息资源的发展政策与措施,指导、协调信息资源的开发利用和信息安全技术开发;推动信息化普及教育。
司 长:
宋 玲
副司长:
小凡
外事司
负责组织参加信息产业的国际组织;组织协调政府间协议的签订与落实,处理政府间有关通信与信息事宜;研究信息产业对外经济技术合作政策,归口管理对外合作与交流;按分工权限,负责出国项目、团组与人员的审批与管理。
司 长:
新通
副司长:
轩
瞿文初
人事司
按照管理权限,管理人事工作;负责信息产业系统专业人才预测、规划、培训、智力引进、人才交流和专业技术职称工作;负责机关和直属单位的机构编制、劳动工资工作;指导本系统人事、教育和劳动工资工作。
司 长:
阳生
副司长:
邹乃睿
中国电信市场概况
中国的电信市场主要由固定通信和移动通信组成,根据信息产业部的统计,从1999年开始,其业务增长量基本保持在25%上下。
中国的电信业务主要是语音通信业务,几乎占了整个电信业务的80%以上,而数据业务,只是在1999年之后,随着互联网的发展开始发展。
但中国的电信业务还是处于起步发展阶段,电信服务的普及率还很低,电信服务的容还不够丰富。
在无线应用方面,主要由移动通信业务、无线寻呼业务、PDA/信息机业务、专用无线业务四个部分组成。
移动通信业务是现在最大的市场;无线寻呼在80年代、90年代初是中国最大的无线应用市场,但随着移动通信的发展,现在渐渐消退;PDA/信息机业务是很多无线寻呼服务商为了挽救寻呼业务的下滑而开始的,但由于PDA在中国的普及率太低,而信息机又随着SMS业务的大量出现,整体这个市场正在消失;专用无线业务是指国家专用的无线电应用,主要是在军队、警察和航空、矿产等特大型企业的应用。
从1997年开始,移动通信在中国进入高速发展阶段,到2002年底,移动用户的总量已基本接近固定用户的总量,而移动交换机的容量已经超过固定交换机的容量。
移动通信市场的异常发展,主要来自于这样几个原因:
1、)中国原有的网络设施相对落后,由于地域广阔,因此完全建立遍布全国的网线,其投资巨大,中国现有的固定网络主要密集在东部沿海地区;
2、)中国人口的流动率非常高,在经济发达的、、等地,流动人口和固定人口几乎相等;
3、)手机价格的持续下降,使得大部分经济发达地区的中国人,都可以拥有手机,并能支付起费用,大部分的手机使用者购买的手机在2000元人民币上下,其每月费用在300元人民币以下,这和当地平均每月1500元人民币的收入基本符合,而且50%左右的人员他们的移动通信费用由所在的企业承担。
和其他国家一样,构成中国电信行业的主要有电信运营商和电信设备制造商,当然还有很多的研究机构和学院。
中国的电信运营商主要有:
中国电信、中国网通、中国吉通、中国铁通、中国移动、中国联通和中国卫星组成,但政府已要求对以上公司进行重组,重组后的营运商包括中国网络通信、中国电信、中国铁通、中国移动、中国联通和中国卫星六家,整个重组过程将在2002年完成。
中国电信是现在中国最大的电信运营商。
目前主要经营国、国际各类固定电信网络与设施,包含本地无线环路,基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务;以及相关的系统集成、技术开发等业务。
中国电信集团公司下设31个全资省级企业、6个控股和参股企业和5个直属单位。
中国网通由中国科学院、广播电影电视总局、铁道部、市政府联合成立中国网络通信。
中国网通致力于新一代电信基础设施建设,提供全方位宽带电信服务。
中国网通承担建设与运营的中国网通宽带高速互联网(CNCnet)是在中国率先应用IP/DWDM技术建设的大型高速宽带网络。
中国网通目前开展的主要业务有:
国、国际带宽批发业务、高速公众互联网接入业务、高速网络型数据中心及其主要服务、VPN(虚拟专网)、虚拟ISP、IP长途。
吉通公司是金桥工程业主,负责建设、运营和管理国家公用经济信息网(即中国金桥信息网)。
吉通公司现在开展的主要业务有Internet拨号及专线业务、IPPhone拨号及专线业务、卫星通信、VPN、VPDN、ATM及FrameRelay、IDC及电子商务等。
目前金桥网拨号用户数达50多万,专线用户已逾三千。
在中国各地设立了121个分公司。
铁通由中国铁道部及其所属企业出资组建。
公司经营如下业务:
长途业务/互联网接入服务/本地业务/互联网信息服务等增值电信业务/传真、电报业务/卫星通信业务/公共数据传送业务/专用通信业务/网络资源出租业务/与通信信息业务相关的软件开发、技术咨询、系统集成业务/对外进出口业务。
拥有国第二大固定网,覆盖全国500多个大中城市、700多个省县镇,交换局1184个,总容量800万用户线。
中国移动主要经营移动话音、数据、IP和多媒体业务,并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。
拥有“全球通”、“神州行”、“移动梦网”等著名服务品牌,GSM移动交换容量达到1.37亿户,客户总数超过9900万户(截止到2001年10月),与70多个国家的130多家移动通信网开通了国际漫游业务,网络规模和客户规模列全球第一。
中国移动通信集团公司在国18个省(自治区、直辖市)设有全资子公司,全资拥有中国移动()集团,由其控股的中国移动()在国13个省(自治区、直辖市)设立全资子公司,并在和纽约上市。
中国联通经营的电信业务有移动(包括GSM和CDMA)、长途、本地、数据通信(包括因特网业务和IP)、电信增值业务,以及与主营业务有关的其他业务。
中国联通在中国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司。
到2001年6月20日,中国联通移动通信网已在全国30个省(市、区)的328个城市开通运营,用户总数已超过3000万户。
目前,中国联通已与42个国家和地区的62家运营商开通了国际漫游业务。
中国卫星现拥有“中星6号”、“中星8号”两颗卫星。
公司现经营多套VSAT系统,各种单、双向用户站已达2000个,广泛服务于民航售票、海洋预报、地震监测、金融咨询、期货证券、话音通信以及无线寻呼和高速数据全国联网等业务,并具有总承大型卫星通信系统工程的综合实力。
2001年底,中国政府要求原运营商进行重组。
中国电信现有资源划分为南、北两个部分,华北地区(、、、、)、东北地区(、、)和、共10个省(自治区、直辖市)的电信公司归属中国电信北方部分;其余归属中国电信南方部分。
北方部分和中国网络通信、吉通通信有限责任公司重组为中国网络通信集团公司;南方部分保留“中国电信集团公司”名称,继续拥有“中国电信”的商誉和无形资产。
中国的电信设备制造商主要由原邮电部企业、外商投资企业和新出现的民营企业构成。
政府公布的2001年中国50强制造厂商如下:
序号单位营业收入利润总额
1中国普天信息产业集团公司4650000214930
2海尔集团公司4062822136466
3联想集团控股公司2844142102357
4广电(集团)2300744206850
5TCL集团177541375679
6熊猫电子集团168385670286
7中国长城计算机集团公司162280324101
8华为技术1520000290000
9海信集团134733628557
10长虹电子集团129899744709
11康佳集团股份115004629870
12贝尔1082048168361
13北大方正集团公司100616239846
14孔雀电器集团有限责任公司683726.827071
15彩虹集团公司68000030978
16华东电子集团58019675790
17大显集团57928829570
18华侨电子企业550166.12302.1
19市赛格集团54110718461
20华强集团50010523003
21市德赛集团48425726417
22市中兴通讯股份45234342518
23安彩集团有限责任公司41732872145
24浪潮电子信息产业集团公司4093876357
25桑达电子总公司3998174739
26创维-RGB电子395331.62183
27开发科技股份36000016000
28清华同方股份34395433328
29福地科技股份322764.125830.2
30新科电子集团3226702534
31飞乐股份31760049548
32国际交换系统31439162269
33长江计算机(集团)公司311605.42237.5
34华虹(集团)30447651848
35澳柯玛集团总公司3001807691
36大唐电信科技产业集团291358.124184.1
37松下彩色显像管29013916951
38长白计算机集团公司2611621356
39风华高新科技集团24221731159
40省电子集团公司24058118306
41电子集团股份226644.415976.9
42乐金曙光电子22273711245
43和光集团股份2212625999
44海星科技实业(集团)2205616164
45托普集团科技发展有限责任公司20863920784
46宏安集团20165221808
47清华紫光(集团)总公司19199224972
48偏转集团公司16889612913
49小鸭集团有限责任公司1655191060
50宝石电子集团有限责任公司1618733129
这里没有包括外资的公司,他们有CISCO、阿尔卡特、爱立信、安捷伦、惠普、朗讯、摩托罗拉、诺基亚、贝尔、西门子、三星、SK等。
中国本地通信产品及其厂商是中国市场的重要因素,和国际知名的产品和品牌比较,他们的优劣如下:
●国产设备主要有以下优势:
(1)价格低,对于中国的市场需求而言性价比较高。
(2)营销服务网络。
国厂家已经建立完善和庞大的销售网络和服务支持中心。
(3)结合国情好,对运营商需求变化的反应速度快。
(4)部分技术走向成熟,并有领先的优势。
(5)有国家发展民族产业政策的大力支持。
●民族通信产业也存在劣势,主要表现在:
(1)对市场反应不够敏感,市场运作不够成熟。
(2)资金实力有限,迫切需求大量风险基金和地方及民间资金的涌入。
(3)管理水平和运作机制有待改善。
(4)外国进口产品的跑马圈地加大了国产通信产业市场开拓的难度。
(5)在标准的竞争中处于劣势,拥有的自主知识产权和专利少,在核心技术上相对落后。
在中国的电信类研究机构,主要是原邮电部下属的研究院和院校,著名的邮电大学、邮电学院等。
中国移动业务的市场,主要就是中国移动和中国联通的竞争。
中国移动业务的市场,主要就是中国移动和中国联通的竞争。
中国移动现在占有绝对的优势,2001年占有了73.5%的市场份额,而中国联通只拥有26.5%的市场,这里还不包括中国移动利用PHS延伸城市固定网络获得的市场份额。
为了打破中国移动的市场垄断,2001年下半年开始,中国联通则利用其拥有的唯一一CDMA运营证,全面启动新的CDMA业务。
在2001年,中国移动一直在巩固自己的强势竞争力,首先中国移动让自己的网络在2001年实现了全面数字化,在12月31日彻底关闭模拟移动网。
这样约250万模拟用户已转入数字网络。
7月9日开始,推出GPRS业务,目前GPRS网络已经能够在全国31个省市自治区使用,开启了中国移动通信的2.5G时代。
中国移动的用户已超过1亿,成为全球客户规模最大的移动通信运营商。
2001年12月,中国联通GSM网络用户总数突破4000万,为了对应中国移动已经试商用的GPRS,联通经过一年建设的CDMA全国网络终于在年底开通。
这是一个基于IS-95A增强型技术的2G网络,2002年联通即将开通2.5G的CDMA1X业务。
按照预计,在未来3年,联通将建成容量5000万的CDMA网络,其潜在的手机及终端设备需求在1亿部左右。
2002年的中国移动市场,将是GRPS和CDMA1X的竞争。
为此各个公司都开始了激烈的市场竞争。
爱立信公司赢得了中国移动的GPRS网络的工程,成为其主要供货商,将为其提供容量为70万用户的GPRS网络核心设备。
诺基亚公司则同信息产业部签署协议,双方将在未来3年进一步开展在第三代移动通信方面的合作。
此外,诺基亚与移动签署了关于在建立省级多媒体信息服务试验网的协议。
该试验网将测试基于GSM和GPRS的多媒体信息服务,作为中国第一个多媒体信息服务试验网,它的建立将加快中国移动多媒体信息服务的发展。
摩托罗拉公司一举拿下中国联通CDMA系统设备4.07亿美元的合同,几乎占招标会系统主设备采购合同总金额的近30%。
此外,摩托罗拉与中国联通签署了6项网络扩容合同,总金额为2.6亿美元。
对于中国本地企业而言,CDMA手机和终端设备将是他们的市场,信息产业部公布了关于批准19家企业生产CDMA终端产品资格的决定。
这19家经国家计委批准的CDMA手机生产企业是:
波导、南方高科、中科健、中电、中兴、大唐电信(在生产)、邮电通信设备厂(506)、振华科技、TCL、浪潮、海尔、海信、东信、大显、摩托罗拉(中国)电子、普天、康佳、中国普天信息产业集团设备厂、厦华电子。
3G和TD-SCDMA
中国移动通信频率资源紧的问题日益突出;并且,随着电信运营业的逐步开放,势必会增加新的电信运营商,要求分配一定的频率资源给新的运营商;此外,用户对高速移动数据业务的需求日益增加,单一用户所占频带宽度亦趋增大,所有的这些都加剧了我国移动通信频率资源的紧。
另外,用户对数据传输速率的要求逐渐增强,且要求能高效的支持非对称的因特网业务。
而目前GSM网的用户数据传输速率仅为9.6Kbps,成为移动用户上网业务发展的瓶颈。
因此在中国尽快开始3G王的建设,和发展3G业务是很多人的愿望,根据中国现有的情况,未来的中国3G将具备以下特点:
1、)频谱利用率高、系统容量大
据专家预测,如果在2003年中国开始建设3G网,届时中国的移动普及率还不到15%,移动话音仍然是移动通信业务的重心,同时兼顾考虑大城市高速移动数据业务逐渐增加的需求;因此,中国建设3G网络初期的主要目的是解决移动话音业务高速增长与频率资源紧的矛盾,选择频谱利用率最高、系统容量最大的标准制式应是中国发展3G标准时最主要的考虑因素。
2、)支持非对称业务的传输
3G推广时,因特网等数据业务将迅速普及。
由于这类业务的特点是上行的数据量很少,而下行数据则因涉及到大量数据下载因而下行信息量很大,因此3G的发展要能够满足移动因特网业务的需求,有效的支持IP型非对称业务的发展。
3、)与2GGSM网络后向兼容,进行孤岛式覆盖
由于中国移动通信业务分布极其不均匀,在大中城市等人口密度大的区域频率资源紧问题突出、高速移动数据业务需求大;而在其它地区频率紧程度并不严重,数据业务的需求也不是很强,所以在中国3G组网初期不必做全覆盖,以3G孤岛方式建网满足大城市话音频率紧和高速数据业务移动接入的问题。
但其必须具备良好的后向兼容性,依托现有的GSM系统混合组网,采用3G/GSM双频双模终端,能有效地解决上述问题。
中国的TD-SCDMA是大唐公司提出的一项技术,被国际电信联盟接纳为第三代移动通信标准之一,与欧洲支持的WCDMA和美国的CDMA2000,成为未来全球第三代移动通信标准的三个最主要的竞争者。
TD-SCDMA的含义为时分同步码分多址接入,它是一个TDD标准,而非FDD标准。
对于中国的电信设备生产企业而言,由于GSM、GPRS和CDMA技术上都落后于国外公司,除手机外都没有产品的竞争力,因此都寄希望于这一中国的3G标准能被采用,这样他们可以凭借这一技术标准和国外公司抗衡。
然而,由于中国移动已经大量投资了GPRS的改造工程,中国联通的CDMA还只处于CDMA1X的阶段,中国的运营商是否会采用这一标准还不得答案。
中国现在手机用户费用86%集中在语音,使用数据业务如手机短消息的仅占1%的比例。
2001年7月中国移动推出“移动梦网”、中国联通捧出“联通在信”,“移动梦网”和“联通在信”在中国移动互联市场第一次构筑了运营商——容及服务提供商(SP)等“幕后”供应商——最终用户的产业链。
就目前情况来看,运营商和SP的分成模式已经明晰,SP已经参与了利润分享。
运营商的作法是从0.1元
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