北京市本级及各区县经济财政实力与债务报告.docx
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北京市本级及各区县经济财政实力与债务报告
2017-2018年北京市本级及各区县经济财政实力与债务报告
经济实力:
北京市是我国的首都,地理位置优越,属东北平原和内蒙古高原进入黄淮海平原和黄土高原的交通要道,在“京津冀一体化”和“一带一路”战略建设中占有重要地位。
北京市地区经济规模和人均GDP在全国排名前列,经济发展水平较高,2017年,北京市实现地区生产总值2.80万亿元,位居全国各省市[1]第12位,较上年排名相同。
从单一城市经济规模看,北京市位居第2位,仅略低于上海。
当年全市人均地区生产总值达到12.90万元,超越上海,跃居全国各省市首位。
北京市产业结构相对合理,第三产业占比突出,以金融、信息服务、科技服务等产业为主,2017年三次产业结构比例为0.4:
19.0:
80.6。
2018年前三季度,北京市实现地区生产总值2.15万亿元,同比增长6.7%,产业结构持续优化,但受PPP项目整顿、房地产投资继续下行、落实减量发展战略等因素影响,当期固定资产投资同比下降12.7%。
未来北京市将持续推动产业升级,中心城区的制造型企业将逐步向津冀地区疏解,虽然短期内产业转型升级会对北京市经济增长产生一定的负面影响,但是长期来看,产业的转型升级对缓解其人口压力和带动区域经济持续发展具有较强的促进作用。
2017年北京市各区经济保持稳健增长,但北京市各区经济发展较不均衡,其中首都功能核心区(东城区、西城区)和城市功能拓展区(朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区)共同组成中心城六区,经济实力较强,是北京市经济的主要支撑区,区域产业基础良好,经济发展水平相对较高,2017年中心城六区生产总值合计占北京市各区生产总值的77.34%,其中海淀区和朝阳区GDP超过5000亿元,投资、消费和出口规模也处于各区领先地位;城市发展新区(房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)是北京市战略发展的新空间和推进新型城市化的重要着力区,区域经济在北京市处于中等水平,2018年9月19日,北京市发改委发布《促进城市南部地区加快发展行动计划(2018-2020年)》,将进一步解决首都南北发展不平衡,城市发展新区将迎来更好的发展机遇;生态涵养区(门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区)是京津冀西北部涵养区的重要组成部分,经济发展水平相对落后,2017年各区地区生产总值不超过300亿元,投资、消费和出口规模也相对较低。
财政实力:
受益于经济发展,北京市一般公共预算收入位于全国上游,多年来蝉联全国各省市第六位,仅次于广东省、江苏省、上海市、山东省和浙江市。
2017年北京市一般公共预算收入为5430.79亿元,同比增长6.88%,增速有所放缓,主要受“营改增”等结构性减税因素影响;其中税收收入占比86.11%,税收比例高,一般公共预算收入稳定性强。
受土地市场波动和政策调控因素影响,近年来北京市政府性基金预算收入波动较大,2017年北京市土地供应量明显增加,土地成交金额同比上涨225%,当年政府性基金预算收入大幅增长137.97%至3132.76亿元;同年北京市一般公共预算自给率和政府性基金预算自给率分别为83.03%和126.23%,财政自给率高,对转移支付依赖性低。
2018年前三季度,北京市实现一般公共预算收入4497.70亿元,同比增长6.0%。
考虑到北京市产业和人力资源聚集能力较强,未来北京市财政收入仍将稳步增长。
受产业结构和城市区位功能差异的影响,北京市各区财政实力差距明显,中心城六区中西城区、朝阳区和海淀区,三产发达,一般公共预算收入质量较好,2017年一般公共预算收入规模均超过400亿元,税收收入占比在85%以上;而生态涵养区一般公共预算收入规模较小,税收占比也相对较低;此外城市发展新区和生态涵养区中除顺义区外一般公共预算自给率均低于50%,收支平衡主要依赖于上级补助。
受土地供应加速影响,2017年北京市大部分区域政府性基金预算收入均有明显提升,当年大兴区政府性基金预算收入为348.28亿元,排名各区首位;首都功能核心区作和生态涵养区政府性基金预算收入规模均相对较小,2017年均不超过80亿元。
与一般公共预算收入规模相比,城市发展新区和生态涵养区地方财力对政府性基金预算收入的依赖度普遍较高,中心城六区地方财力对政府性基金预算收入的依赖度相对较低。
债务状况:
作为特大型城市,北京城市基础设施建设和民生项目工程资金需求较大,因此其债务规模也较大,但债务规模控制较好,远未达到其债务限额,且近三年债务率稳定下降,2017年末北京市政府债务余额和债务限额分别为3876.88亿元和7736.40亿元,均较上年末略有增长,债务率为40.90%,下降了2.1个百分点。
从偿付压力看,截至2018年9月末,北京市地方政府债务存续余额排名全国各省市中等水平,城投债存续余额处于上游水平,结合财力看,2017年一般公共预算收入可以覆盖政府债务余额,也可以覆盖城投债存续余额,北京市较强的经济和财政实力为债务偿付提供了较高保障,债务风险小。
下辖各区中,2017年末朝阳区获得的政府债务限额较高,超过1000亿元,其他各区均不超过500亿元;当年末朝阳区和通州区政府债务余额相对较高,与一般公共预算收入规模相比,2017年末通州区、门头沟区、房山区和平谷区政府债务偿付压力相对较大,当年末政府债务余额与2017年一般公共预算收入的比率均超过300%;从城投企业债务负担看,平谷区债务压力相对较大,平谷区债务规模处于中等水平,但经济财政实力相对靠后,2018年9月末其城投债存续余额是当地2017年一般公共预算入的1.33倍,2017年末城投企业带息债务是当年一般公共预算收入的2.19倍,均处于高位;市本级、西城区、海淀区虽然城投债务及城投有息债务规模较大,但经济、财政实力雄厚,产业基础好,且企业资产质量好,盈利能力强,整体债务负担仍处于合理水平。
一、北京市经济与财政实力分析
(一)北京市经济实力分析
2017年,北京市产业结构持续优化,第三产业发达,全市支柱产业多元且保持较强的竞争力,虽然受宏观经济趋缓和经济转型升级的影响,近年来北京市经济增速有所放缓,但总体仍呈现平稳增长,且人口压力有所缓解,当年人均GDP超过上海跃居全国排名首位。
未来随着非首都功能有序疏解,北京市经济发展质量和效益将持续提升。
北京市是我国首都,是东北平原和内蒙古高原进入黄淮海平原和黄土高原的交通要道,地理位置优越。
截至2017年末,北京市国土面积1.64万平方公里,占全国的0.17%,下辖16个行政区,境内常住人口2170.70万人,比上年末减少2.20万人;城镇化率达到86.5%。
基础设施方面,北京市是全国铁路、公路和航空的交通枢纽,区域内交通发达,截至2017年末,全市公路里程22242公里,比上年末增加216公里;轨道交通运营线路22条,比上年末增加3条,运营线路长度609公里,增加35公里,全年客运总量37.8亿人次,增长13.1%;首都国际机场旅客吞吐量为9578.6万人次,增长1.5%,位居全国第一,货邮吞吐量为202.96万吨,增长4.4%,位居全国第二位。
北京市旅游业发达,拥有故宫博物院、八达岭长城、恭王府景区、颐和园、香山等文化和旅游景点,2017年北京市国内外旅游总收入5468.80亿元,增长8.90%。
此外北京市教育资源丰富,截至2017年底,北京市拥有58所普通高校和88个科研机构培养研究生,其中211院校和985院校分别为28所和9所,占全国总数的比例为25%和23%。
从政策环境来看,北京市作为全国的政治、文化、国际交往和科技创新中心,在经济发展过程中其产业布局和资源配置方面得到国家政策支持的力度较大。
随着“京津冀一体化”和“一带一路”国家战略的落地实施,北京市产业结构正在进一步升级,产业素质将进一步提高,北京市高能耗、高污染和劳动密集型产业正逐步实现产业转移,而重点发展“高精尖”产业。
2017年,中共中央、国务院决定设立雄安新区,承接北京非首都功能转移。
虽然短期内产业转型升级会对北京经济增长产生一定的负面影响,但是长期来看,产业的转型升级对缓解其人口压力和带动区域经济持续发展具有较强的促进作用。
从经济规模来看,2017年北京市地区生产总值达到2.80万亿元,位居全国各省市第12位,较上年持平。
从单一城市经济规模看,北京市位居第2位,仅略低于上海。
同年地区生产总值同比增长6.7%,略低于上年0.1个百分点。
按常住人口计算,产业转型升级一定程度上缓解了其人口压力,全市人均地区生产总值较上年增长1.40万元,达到12.90万元,超越上海,跃居全国各省市首位。
“十二五”时期,北京市地区生产总值年均增长7.5%,低于“十一五”时期平均增速3.9个百分点;2016和2017年北京市地区生产总值增速分别为6.8%和6.7%。
受我国经济发展进入新常态和北京市疏解非首都功能、调整经济结构等因素的影响,北京市经济增速整体放缓,但经济总量仍呈现持续、平稳增长。
从经济结构来看,从90年代起北京市就进入了以第三产业为主的发展阶段,2017年全市三次产业结构由上年的0.5:
19.3:
80.2调整为0.4:
19.0:
80.6,第三产业占比突出,产业结构不断优化。
2017年是深化供给侧结构性改革之年,北京市在把握首都城市战略定位的基础上,推进非首都功能有序疏解,经济发展质量和效益持续提升。
从第一产业看,北京市积极推进农林牧渔业结构优化调整,2017年全市实现第一产业增加值120.5亿元,同比下降6.2%。
其中传统农业持续收缩,全市加快发展高效节水型农业,耗水型粮食作物进一步压缩,粮食播种面积比上年下降23.5%;在加快生态环境建设的背景下,全市养殖规模持续缩减,2017年生猪出栏数、牛奶产量、禽蛋产量别下降12.1%、18.1%和14.4%。
与此同时,农业的生态功能进一步加强,在生态涵养区的生态景观造林和京津风沙源治理等工程带动下,林业产值同比增长12.7%;都市型现代农业发展稳定,全市观光园实现总收入29.9亿元,增长6.9%,农业会展及农事节庆活动接待游客450.5万人次,实现收入2.5亿元。
北京市第二产业主要集中在汽车、石油化工、医药、电子、计算机等产业,拥有多家具有竞争力的行业龙头企业。
2017年,北京市第二产业增加值5310.6亿元,增长4.6%,增速较上年减少1.0个百分点。
当年全市规模以上工业增加值比上年增长5.6%,增速比上年提高0.5个百分点。
其中高技术制造业和战略新兴产业增加值分别增长13.6%和12.1%,占地区生产总值的比重为22.8%和16.2%,比上年分别提高0.1个百分点和0.2个百分点。
重点行业中,医药制造业增长18.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.8%,电力、热力生产和供应业增长9.3%,汽车制造业下降2.9%。
从收入利润水平看,当年全市规模以上工业企业实现主营业务收入2.04万亿元,同比增长4.9%,实现利润总额1992.5亿元,比上年增长27.5%,其中医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力生产和供应业,汽车制造业等重点行业分别实现利润总额196.10亿元、167.8亿元、736.6亿元、400.6亿元,分别同比增长29.5%、90.7%、50.0%、7.3%。
北京市第三产业以金融、信息服务、科技服务业等产业为主,占全市经济的比重保持在8成以上,2017年全市第三产业增加值2.26万亿元,增长7.3%,其中现代服务业占比为60.4%,比上年提高0.5个百分点。
金融业、信息服务业、科技服务业等优势行业对全市经济增长的贡献率合计达到53.3%。
金融业是带动北京市经济增长和财政收入增长的第一支柱产业,当年金融业实现增加值4634.5亿元,增长7.0%;科学研究和技术服务业实现增加值2859.2亿元,增长10.7%;信息传输、软件和信息技术服务业实现增加值3169亿元,增长12.6%。
投资和消费是拉动北京市经济发展的主要动力。
近年来,北京市固定资产投资增速较前期逐渐放缓,但投资结构持续优化且投资布局向郊区转移,城市发展新区和生态涵养区投资比重增加;北京市消费依然保持快速增长,消费主引擎作用凸显,其中服务性消费占市场总消费的比重超过50%,对总消费增长的贡献率超过7成。
投资方面,2017年北京市完成固定资产投资8948.1亿元,同比增长5.7%,增速同比下降了0.2个百分点。
随着供给侧结构性改革深入推进,全市固定资产投资更加着力于非首都功能疏解、京津冀交通一体化、生态环境保护等重点领域。
投资对民生改善和城市功能完善发挥重要作用,当年北京市完成基础设施投资2982.40亿元,同比增长24.40%,成为带动投资增长的主要力量。
其中棚户区改造完成投资910.6亿元,增长52.9%;环境整治和绿化领域完成投资273.4亿元,增长13.6%;能源领域完成投资502.5亿元,增长51.4%;交通基础设施领域完成投资1327亿元,增长36.4%。
产业方面,第二产业投资893.8亿元,增长23.6%;第三产业投资7958.4亿元,增长4.2%,占固定资产投资额的比重为88.94%。
其中符合首都发展方向的产业投资增长较快。
信息传输、软件和信息技术服务业完成投资283.9亿元,增长42.8%;租赁和商务服务业完成投资283.8亿元,增长119.6%;交通运输、仓储和邮政业投资1349.6亿元,增长35.6%;高技术制造业投资201.3亿元,增长3.8%,占制造业投资的比重超过50%,同比提高2.3个百分点。
从区域来看,当年首都功能核心区完成投资581.5亿元,同比增长12.4%;城市功能拓展区完成投资3616.2亿元,增长9%;城市发展新区完成投资3842.2亿元,增长1.9%;生态涵养发展区完成投资908.2亿元,增长5.9%。
消费方面,2017年北京市实现市场消费总额2.38万亿元,同比增长8.5%,增速较上年增长了0.4个百分点;其中,服务性消费加速发展,引领北京消费市场转型升级,2017年服务性消费1.22万亿元,增长11.8%,占市场消费总额的51.34%,首次超过社会消费品零售总额;社会消费品零售总额1.16万亿元,同比增长5.2%,其中限额以上批发零售业实现网上零售额2371.4亿元,同比增长10.9%,占社会消费品零售总额的20.5%。
对外经济方面,2017年世界经济温和复苏,实体经济经营改善带动我国进出口需求增加,加之一系列扩大进口政策措施,如降低部分消费品进口关税等,也对扩大进口产生积极影响,当年我国外贸进出口扭转前两年连续负增长的局面,回稳向好,2017年北京市进出口总值2.19万亿元,同比增长17.5%;其中,出口3962.5亿元,同比增长15.5%;进口1.80万亿元,同比增长18.0%。
2018年前三季度,北京市实现地区生产总值2.15万亿元,同比增长6.7%,减量集约发展成效逐步显现,产业结构继续向“高精尖”迈进,分产业看,第一产业实现增加值79.4亿元,下降10.5%,传统农业生产继续收缩,同时生态农业、都市农业稳步发展。
第二产业实现增加值3734.9亿元,增长4.9%,当期全市规模以上工业增加值同比增长7.2%,其中高技术制造业和战略新兴产业增加值(二者有交叉)分别增长16.8%和11.2%,分别高于规模以上工业平均水平9.6个和4个百分点。
重点行业中,计算机、通信和其他电子设备制造业增长19.9%,医药制造业增长18.6%,汽车制造业增长0.5%。
第三产业实现增加值1.77万亿元,增长7.2%,快于全市GDP增速0.5个百分点,其中金融、信息服务业、科技服务业等优势行业对全市经济增长的贡献率合计达到63.3%,继续发挥主要带动作用。
受PPP项目整顿、房地产投资继续下行、落实减量发展战略等因素影响,2018年前三季度,北京市全社会固定资产投资同比下降12.7%,呈现负增长。
分领域看,基础设施投资下降12.1%;房地产开发投资下降3.0%。
但重点产业、民生领域投资仍保持较快增长,信息服务业投资增长33.9%,交通运输领域投资增长14.2%,保障性住房投资增长37.8%。
2018年前三季度,北京市实现市场消费总额1.84万亿元,同比增长7.9%,继续保持较快增长,其中服务性消费对总消费增长的贡献超过7成。
当期实现服务性消费额9993.9亿元,增长11.3%,其中交通和通信类、教育文化和娱乐消费类服务性消费分别增长12.8%和12.2%。
从商品性消费看,当期实现社会消费品零售总额8387.6亿元,增长4.1%,其中,限额以上批发零售企业实现网上零售额1778.1亿元,增长17.4%,拉动全市社会消费品零售总额增长3.3个百分点。
2017年以来北京市实行宽松的土地供应政策,土地供应明显增加,且致力于构建多层次住房供应体系,加大共有产权、租赁地块供应,住宅土地成交均价和溢价率均明显回落;同时北京市实行严限购的楼市政策,以保障房地产市场平稳健康运行,房地产市场逐渐回稳止涨。
土地市场方面,为缓解房地产市场供求矛盾,稳定市场预期,2017年北京市从供应端开闸放水,加大土地供应,同时调整供地结构,增加住宅用地供应,同时推出众多特殊政策地块,如共有产权地块、租赁地块、保障房地块、人才住房地块等,从源头保障刚需,为构建多层次住房供应体系提供基础。
2017年4月北京市发布了《北京市2017-2021年及2017年度住宅用地供应计划》和《北京市2017年度国有建设用地供应计划》,未来北京每年将新增土地供应1200公顷,5年总共供地6000公顷,其中国有建设用地5000公顷,集体建设用地1000公顷,以保障150万套住房建设需求,其中产权类住房100万套,租赁住房50万套。
产权类住房中定向安置住房计划供地1230公顷,自住型商品房计划供地1020公顷,普通商品住房计划供地2450公顷,租赁住房计划供地1300公顷。
2017年北京市土地供应明显增量,当年土地出让面积和金额均大幅提升。
当年北京市成交土地数量102宗,成交土地面积793.55万平方米,同比增长91.01%;成交总价2796.02亿元,同比增长227.97%,土地出让以住宅用地为主,2017年住宅土地出让金额占比超过85%。
土地供应开闸、限房价、竞地价的方式抑制了高价地的诞生,当年住宅土地出让平均价格较2016年下降17.73%至4.36万元/平方米,同时住宅土地溢价率也由2016年的29.83%下降至25.90%。
2018年前三季度,北京市成交土地44宗,土地出让面积333.94万平方米,出让金额915.94亿元。
其中住宅土地平均价格继续下滑至3.76万元/平方米,溢价率下降至16.32%。
房地产市场方面,2017年在“3.17新政”持续作用下,北京市房地产市场开始降温,住宅成交量有所回落,销售价格也逐步止涨。
当年全市完成房地产开发投资3745.9亿元,比上年下降7.4%;商品房新开工面积为2475.7万平方米,比上年下降12%;商品房竣工面积为1466.7万平方米,下降38.5%;商品房销售面积875万平方米,同比下降47.8%。
新建住宅方面,当年北京市新建商品住宅销售4.29万套,同比下降49.3%,月均销售3574套,仅为上年的一半;12月份,北京新建商品住宅同比价格指数较上年下降0.2%。
二手住宅方面,自“3.17新政”实施以来,北京二手房成交量大幅下降,价格回落趋势更为明显,2017年,北京二手住宅全年累计成交13.43万套,同比下降49.8%;二手住宅同比价格由1月份的上涨34.6%回落至12月份下降1.6%。
2018年前三季度,北京市房地产市场景气度继续走弱,当期商品房新开工面积1508万平方米,同比增长5.9%;商品房销售面积407.1万平方米,下降27.9%。
同时保障性住房建设加快推进,当期保障性住房新开工面积658.6万平方米,增长23.1%;销售面积121.7万平方米,占全市新建商品房销售面积的29.9%,同比提高7.4个百分点。
(二)北京市财政实力分析
得益于经济发展,北京市一般公共预算收入持续增长,税收占比高,但增速有所放缓;政府性基金预算收入受土地供应增加影响,2017年明显回升;北京市财政自给率高,对转移支付依赖性低。
考虑到北京市产业和人力资源聚集能力较强,未来北京市财政收入仍将稳步增长。
近年来,北京市一般公共预算收入持续增加,2015-2017年分别为4723.90亿元、5081.26亿元和5430.79亿元,同比分别增长17.30%、7.56%和6.88%,增速有所放缓,主要系受“营改增”改革全面推开等结构性减税因素影响。
2015-2017年税收收入分别为4263.91亿元、4452.97亿元和4676.68亿元,占一般公共预算收入的比例分别为90.26%、87.64%和86.11%,处于较高水平,北京市一般公共预算收入稳定性强。
转移性收入方面,2015-2017年北京市转移性收入分别为526.70亿元、730.60亿元和920.27亿元,持续增加,增量主要来自税收返还收入[2],一般转移支付收入和专项转移支付收入基本维持稳定。
从政府性基金预算收入看,2015-2017年北京市政府性基金预算收入分别为2028.40亿元、1316.47亿元和3132.76亿元,其中国有土地出让收入占政府性基金预算收入的比重均在80%以上,受土地出让计划、市场波动及政策调控因素影响,政府性基金预算收入波动明显,2017年大幅回升,主要系土地供应增加。
考虑到北京市土地供应计划、区域产业和人口聚集能力,预计未来几年北京市政府性基金预算收入仍将维持较大规模。
从国有资本经营收入来看,2015-2017年北京市国有资本经营收入分别为61.34亿元、64.80亿元和61.63亿元,主要为国企上缴利润和一般公共预算转入国有资本经营预算资金。
随着国企改革的推进,该部分收入有所波动,但是国有资本经营收入占北京市财政收入的比例相对较小,影响有限。
2015-2017年北京市一般公共预算支出分别为5278.20亿元、6406.77亿元和6540.50亿元,其中刚性支出[3]占比分别为38.88%、40.67%和48.30%,逐年提升。
近三年北京市一般公共预算自给率(一般公共预算收入/一般公共预算支出)分别为82.47%、79.31%和83.03%。
2017年北京市市本级一般公共预算收入为3138.00亿元,市本级一般公共预算支出为3123.30亿元,当年市本级一般公共预算自给率为100.47%,收支平衡情况良好。
2015-2017年北京市政府性基金预算支出分别为2257.80亿元、1432.09亿元和2461.60亿元,同期政府性基金预算自给率分别为89.84%、91.93%和127.27%。
北京市政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出,其中2017年城乡社区支出占比为97.15%。
2018年前三季度,北京市实现一般公共预算收入4497.70亿元,同比增长6.0%,同期一般公共预算支出为5483.5亿元,同比增长8.1%,一般公共预算自给率为82.02%。
二、下辖各区经济与财政实力分析
北京市下辖东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区和延庆区16个行政区。
根据《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,北京市区域发展规划是以资源环境承载能力为底线,以优化首都功能配置为主线,优化调整区域功能定位,进一步推进各类区域差异发展、集约发展、联动发展、协调发展,形成城市功能由中心城和新城共同支撑的格局。
北京16个区分为四大功能区,分别是:
首都功能核心区,包括东城区和西城区;城市功能拓展区,包括朝阳区、丰台区、石景山区和海淀区;城市发展新区,包括房山区、通州区、顺义区、昌平区和大兴区;生态涵养区,包括门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区和延庆区。
北京市四大功能区域发展差异化较大,其中首都功能核心区和城市功能拓展区共同组成了北京的中心城六区,是首都
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