行业报告铝业.docx
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行业报告铝业
行业背景分析与评价
1、行业供求关系及产品价格走势
(1)行业供求关系
铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的一种矿物,也是目前提取氧化铝的主要原料,主要分布于非洲、澳洲和南美洲,我国铝土矿资源相对较贫乏。
我国铝土矿储量仅占世界总量的2.0%,但年开采量却占全世界开采总量的8%。
相对于国内的氧化铝产能,我国的铝土矿供应严重不足。
当前我国利用的铝土矿A/S一般都大于7,其储量的保证年限为7.1年。
全国铝土矿的开发处于非正常状态,资源储量实际利用水平低于75%。
我国铝土矿资源保证程度分析见下表:
中国铝土矿资源保证程度表2-1
保有资源储量(万吨)
保有年限(年)
A/S
储量
基础储量
资源量
资源储量
储量
基础储量
资源量
资源储量
<5
9937
12854
58777
71631
2.6
3.8
15.5
18.8
5-7
17193
20636
72837
93473
4.5
5.4
19.1
24.6
7-9
10216
13569
24868
38437
2.7
3.6
6.5
10.1
>9
16553
24498
22216
46714
4.4
6.5
5.9
12.3
合计
53900
71557
178698
250255
14.2
19.3
47.0
65.8
即使进行储量升级,其所转化储量也不足以支撑氧化铝行业和其他非铝行业30年以上的资源需求。
中国氧化铝行业目前资源风险较大,约40%的铝土矿依赖进口,且到岸价格达到了300-400元/吨,2008年和2009年氧化铝行业对外依存度分别为54.79%和45.11%。
2010年铝土矿进口量达到了3019万吨,对外依存度为39.71%,导致氧化铝对外依存度为47.26%。
中国急需开发铝土矿替代资源,以缓解氧化铝行业的资源风险。
(2)中国氧化铝产量统计
2010年中国冶金级氧化铝产量达到了2807万吨,占世界产量的35.23%,相比2009年增长了21.28%。
中国氧化铝产量统计表
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量(Kt)
6135
7023
8514
13696
19348
22784
24102
28955
冶金级(Kt)
5677
6503
7888
12666
17875
21067
23145
28071
非冶金级(Kt)
458
520
626
1030
1473
1717
957
884
图2-1中国氧化铝年度产量统计图
(3)中国氧化铝各省产量分布统计
中国氧化铝主要分布在河南、山东、广西、山西、贵州和重庆,其中河南2010年氧化铝产量达到了955万吨,占全国产量的32.99%,山东氧化铝产量达到了897万吨,占全国产量的30.99%,广西氧化铝产量达到了529万吨,占全国产量的18.26%,山西、贵州和重庆氧化铝产量分别占全国产量的12.52%、4.65%和0.58%。
表2-2中国氧化铝各省产量分布统计表(单位:
吨)
年份
2008
2009
2010
山西
3270860
2598037
3624448
山东
5848817
6556822
8973539
河南
7604342
8500688
9553189
广西
1364983
4552867
5288387
重庆
274572
216288
169025
贵州
1148613
1367706
1346461
全国总计
20107598
23792409
28955050
(4)中国氧化铝供需平衡统计
2010年中国氧化铝表观消费量达到了3321万吨,年增长率为14.05%,净进口426万吨。
2010年铝土矿进口量达到了3019万吨,对外依存度为39.71%,因此氧化铝对外依存度为47.26%,资源风险较大。
表2-3中国氧化铝供需平衡统计表
年份
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量(Kt)
7023
8514
13696
19348
21067
23588
28955
出口(Kt)
0
0
0
0
37
55
57
进口(Kt)
5875
7016
6911
5195
3667
5584
4312
净进口(Kt)
5875
7016
6911
5195
3631
5529
4255
表观消费量(Kt)
12898
15530
20607
24543
24697
29117
33210
图2-3中国氧化铝进出口年度统计图
06年以前,中国氧化铝价格维持在高位,月均价最高达到5500元/吨,氧化铝行业处于高利润阶段;随着非中铝系氧化铝产能的不断增大,氧化铝价格逐渐正常化,2008年末至2009年第一季度,氧化铝价格维持在低位,月均价维持在2300元/吨左右,2009年以来,中国氧化铝价格步入上升区间,2011年3月份中铝氧化铝报价已经达到3000元/吨。
根据氧化铝行业特点及其发展趋势,2011年下半年及未来5年间,氧化铝价格将会走出世界金融危机的影响,回复至3000-3500元区间。
图2-5中铝氧化铝价格趋势图
2、市场竞争格局描述;同业主要竞争者,采取的主要竞争策略与市场表现,在市场份额、技术水平、资金财务、管理等方面的比较分析
(1)高铝煤炭资源
高铝煤炭资源主要分布于内蒙古中西部的准格尔煤田,已探明地质储量267.6亿元,是我国主要动力煤生产基地,其燃烧后产生的粉煤灰中氧化铝含量达40%-50%,是目前国内外发现的氧化铝含量最高的粉煤灰类型,准格尔煤田潜在高铝粉煤灰的蕴藏量达70亿吨,相当于我国铝土矿保有量的3倍。
2010年,准格尔高铝煤炭资源的产能已达到1亿吨,主要作为火力发电厂燃烧用煤。
其中4000万吨主要供给内蒙中西部地区12个火力发电厂,年产高铝粉煤灰1200万吨;约5000万吨的高铝煤炭资源被外运区外分散掺烧,粉煤灰失去了提取氧化铝的经济价值;另外,还有约1000万吨高铝煤矸石在当地积存。
受地域、经济以及市场的影响,目前,高铝粉煤灰主要以灰场堆放为主,少量用来制砖、铺路或作为水泥原料,高铝粉煤灰中的铝资源未得到有效利用。
采取堆放式方式既浪费土地,又存在环境污染,而制砖铺路等大大降低了粉煤灰中氧化铝的附加值,间接的浪费了氧化铝资源。
(2)行业高铝粉煤灰生产氧化铝技术情况
近年来,经过科技攻关与产业化探索,在内蒙古已初步形成以下四种粉煤灰提取氧化铝的工艺技术路线。
a预脱硅-碱石灰烧结法
大唐国际与清华大学和清华同方合作,针对大唐托克托发电力公司大型煤粉锅炉燃烧准格尔煤炭产生的高铝粉煤灰,经过8年技术攻关,建立了具有我国自主知识产权的高铝煤粉灰提取氧化铝联产活性硅酸钙工艺技术路线。
主要工艺流程为:
首先使用预脱硅技术,提高粉煤灰的铝硅比,同时使用脱硅液生产活性硅酸钙,脱硅后的粉煤灰通过传统的碱石灰烧结法提取氧化铝,产生的硅酸钙经过脱碱处理后用作水泥原料,2010年8月30日,采用该技术路线建设的年产20万吨氧化铝示范项目打通产业化工艺流程,顺利生产出合格产品。
目前,该生产线已实现连续稳定运行,标志着高铝煤炭资源循环利用的关键技术与产业示范已取得突破。
2、酸法
神华集团针对准格尔矸石电厂循环流化床锅炉燃烧准格尔高铝富镓煤产生的粉煤灰,经过7年多综合利用技术研发,形成了酸法提取氧化铝联产镓、氧化硅的工艺技术,该工艺技术具有酸可循环利用、流程短、减量化等特点。
其主要工艺技术流程:
酸溶粉煤灰,滤渣经过提纯生产氧化硅,滤液经过蒸发结晶、焙烧生产氧化铝,在生产氧化铝过程中提取镓,酸气经处理循环利用,该技术已申报40余项专利技术,这项研究已经列为国家“十二五”科技支撑计划重点项目。
高铝粉煤灰提取氧化铝项目一期40万吨业已开工建设,2012年底投产,二期80万吨于2015年完成投产。
工艺流程图如下:
3、酸硫酸铵发
硫酸铵法中的工艺原理是将煤粉灰与硫酸铵混合焙烧,粉煤灰中的氧化铝与硫酸铵反映生成可溶于水的硫酸铝铵,粉煤灰中的氧化硅不和硫酸反映,从而将煤粉灰中的氧化铝和硫酸硅分离,该工艺具有硫酸铵可循环、硅产品多样、减量化等特点,目前正在进行此法研究的又华电集团和北方电力。
工艺流程如下:
4、石灰石烧结法
石灰石烧结法的工艺原理是在粉煤灰中加入石灰石煅烧,熟料经自粉化后溶出,在利用拜耳法制取氧化铝。
其只要工序包括:
原料的配制、生料烧结机自粉化、氯酸钠碱液浸取、液固分离、铝酸钠溶液碳分、拜耳法溶出、种分、氢氧化铝分离机焙烧和水泥熟料煅烧等,蒙西集团借鉴波兰工艺与2004年完成工业化试验,2006年年产40万吨氧化铝工程被国家发改委核准立项,目前已重新开工建设。
工艺流程如下:
注:
摘自内蒙古自治区能源开发局2011年7月发布的内蒙古鄂尔多斯高铝煤炭资源高效循环利用专项规划(2011-2015年)
5、目前利用煤粉灰生产氧化铝的企业情况
(1)神华集团:
酸法,盐酸,管道腐蚀严重,目前此项未得到很好的解决
(2)大唐、清华同方共同研究,7月进行投产,整体工艺与蒙西大体相同,但是去硅过程中,加碱的程序不同,工艺路线长,三次脱硅。
其最终产物硅钙渣含碱量很高,不能用于水泥生产。
1吨氧化铝大概消耗3.3吨粉煤灰,产生3.4-3.5吨硅钙渣。
其距离最近的石灰石矿在清水河,50多公里,运费大概100元/吨大概成本在2700-2800元。
其产生的硅钙渣不能得到很好的处理,大唐认为蒙西集团的技术比其先进,故在清水河进行合作建厂,形成上下游产业链,大唐电力发电,产生粉煤灰,蒙西铝业子公司利用粉煤灰生产氧化铝,再卖给大唐电力生产电解铝,硅钙渣卖给水泥公司生产水泥。
(3)中铝:
石灰石、碱、粉煤灰为原料,前面除了加碱流程别的相似,其后面有去碱流程,技术新出来,具体未知,处于初步阶段,上中试线。
16万吨左右。
但是其选址地点距石灰石100多公里,运费大概在170-200元/吨。
(4)蒙西:
自己的石灰石矿。
运费大概在20元/吨。
硅钙渣通过传送带传送至水泥厂,大概售价40-45元/吨。
3、主要行业政策、技术工艺等重要因素对行业竞争的影响
国家经贸委早在[1994]14号文《粉煤灰综合利用管理办法》中就指出:
“粉煤灰综合利用是指,燃煤电厂排放的粉煤灰用于建材生产、建筑工程、肥料生产等,以及从粉煤灰中提取有用物质。
对新建、扩建和改建电厂工程的可研报告应包括粉煤灰综合利用的内容,否则有关部门和主管部门不予审批立项。
对粉煤灰综合利用项目从投资政策,建设资金和减免税等给予支持和优惠”。
国家节约与资源综合利用规划在资源综合利用目标中指出,粉煤灰综合利用率要达到到65%。
2011年3月,国家发改委印发《关于加强高铝粉煤灰资源开发利用的指导意见的通知》(发改办产业〔2011〕310号)文件,对粉煤灰提取氧化铝产业给予了政策上的扶持和鼓励,在抓好示范工程建设部分指出:
“大唐集团要进一步优化年产20万吨氧化铝示范生产线的工艺参数,改进生产装置,抓好稳定运行,尽可能地降低能耗物耗和生产成本,在达产达标的基础上,总结示范工程技术、设计、运行经验,形成完善的氧化铝提取、能耗、物耗、水耗、废弃物排放等技术经济指标体系,充分发挥示范作用。
同时,内蒙古自治区发改委要会同自治区有关部门加强指导和协调,督促蒙西集团推进经国家核准的年产40万吨氧化铝建设项目。
”
《中华人民共和国循环经济促进法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2008年8月29日通过,现予公布,自2009年1月1日起施行。
由国家发改委、中国人民银行、银监会和证监会四部门联合制定的《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》发改环资[2010]801号正式发布,旨在促进循环经济形成较大规模,建设资源节约型和环境友好型社会,推动国家节能减排工作的进一步开展。
4、行业发展趋势预测
2012年5月6日起,印尼包括铝土矿在内的14种矿产“不能以原材料形式出口”,仅允许有开采许可证的矿业公司在征20%的出口关税后,才能对外出口。
值得注意的是,印尼还宣布,将于2014年全面禁止上述原材料的出口。
我国需要从国外进口超过4000万吨的铝土矿而其中85%是从印尼进口的,如果印尼政府的禁止出口的政策执行得非常彻底,那么国内的铝土矿市场的需求将出现一个巨大的缺口,而且这个是短期内难以弥补的。
相关专家表示,印尼禁止出口铝土矿对于我国氧化铝行业乃至电解铝行业的影响还是比较大,它将影响到我国大概800到900万吨的电解铝产能,但同时我们也看到印尼也采取了提高20%的关税出口铝土矿,这也会势必推高国内的这种氧化铝和电解铝的成本价。
今年2月,据官方数据,中国进口自印尼的铝土矿高达380.76万吨,同比增长160.92%。
而一旦失去来自印尼的矿源,短期内市场中的铝土矿价格或将上涨,进而影响企业的效益。
中国铝业6月1日已作出反应,中国铝业股份有限公司(601600,SH)发布《关于部分氧化铝生产线实施弹性生产的公告》,公告称:
由于印度尼西亚铝土矿政策变化,中国铝业股份有限公司(“公司”)进口铝土矿供应受到影响。
本着效益最大化原则,公司决定从公告之日起,公司所属山东、河南、中州分公司实行弹性生产,压缩氧化铝产能170万吨。
由上述看,未来几年铝的原材料将极为紧缺,相应铝生产量大幅降低,价格将比较明显上涨。
氧化铝作为电解铝的原材料价格也会上涨。
5、核心竞争力评价
1、替代我国紧缺资源——铝土矿生产氧化铝,有利于氧化铝行业可持续发展,提高我国铝工业的安全。
2、产业链的关联度较高,上一个产业的产品或废渣是下一个产业的原料,形成低排放、低污染、低成本、高产出的循环产业链,产业链的综合效益明显。
3、节能减排效果显著,项目建成后,每年可综合利用粉煤灰132万吨,节约铝土矿100万吨,每年可利用CO2气体32万吨(1.64亿标立方米)。
4、粉煤灰的综合利用提供了新思路、新技术和新方法,对开发利用世界较大固体废弃物之一的粉煤灰,找到了一条有效利用的新途径,走出了中国粉煤灰生产氧化铝的新路子。
对推动具有相同资源条件地区开展资源综合利用、发展循环经济具有积极的作用。
5、符合国家关于粉煤灰综合利用的产业政策,同时可享受国家有关废物综合利用的相关优惠政策。
6、本项目经10余年研究,多次工业化实验,技术已经成熟;原料、燃料、厂址、交通运输、水、电的供应等均已落实,具备工业化生产的条件。
项目建成后,各项生产技术经济指标优于氧化铝行业的基准指标,具有很好的经济效益。
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