河北MOBILE进展策略.docx
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河北MOBILE进展策略
河北MOBILE进展策略
第三章河北MOBILE的内外部环境分析
3.1宏观环境
按照宏观环境分析理论,本节将从经济环境、政治环境、技术环境、社
会环境、人口环境等方面对河北MOBILE所面临的宏观环境进行分析。
3.1.1经济环境
3.1.1.1经济运行状况
受金融危机影响,全世界经济增加速度放缓,而中国政府扩大内需、刺激
经济的政策,使中国经济率先走出低迷。
河北省经济企稳回升,呈现出较好
的进展势头。
2008年,我国国内生产总值300670亿元,比上年增加9.0%,5年来增
长率第一次跌破10%。
2009年,全年国内生产总值335353亿元,比上年增加
8.7%。
在国内经济环境的影响下,其中,河北省全省生产总值实现17026.6
亿元,比上年增加lO.0%。
见图3.1
经济进展规律来看,人均GDP在2000.10000美元之间,处于经济形态、消
费形态的快速升级阶段,而在消费结构升级中,交通通信类支出比重上升将
最为明显,这将对电信市场形成有效的需求,拉动电信行业的进展。
从经济运行状况分析中能够得出,GDP持续稳固的增加、城乡居民特别
是农村居民收入和消费水平的不断提高、通信设备制造业投资力度的加大为
河北省电信行业的进展提供给了新的机缘和广漠的市场空间,而通信类消费
价钱的不断降低则说明电信行业平均利润水平呈逐渐降低的趋势,电信行业
不能仅依托垄断利润,而应更多地依托争取新用户、拓展新业务来取得更好
的进展。
3.1.1.2经济政策
3.1.1.2.1宏观经济政策走势
为应对国际金融危机的严峻冲击,增进经济平稳较快进展,我国及时调
整宏观经济政策取向,实施踊跃的财政政策和适度宽松的货币政策,并迅速
出台一揽子经济刺激计划,对减缓经济运行中的突出矛盾、增强信心、稳固
预期发挥了重要作用。
下一阶段,估计将维持宏观经济政策的持续性、稳固
性,调整优化经济结构,着力拉动内需,保障和改善民生。
随着一系列保增加政策的接踵出台,一方面,国家将重点加速基础设施
建设,增强生态环境保护,踊跃改善民生,推动产业结构调整,鼓励企业的
技术改造和兼并重组等,这将为电信业提供加倍广漠的进展空间。
而另一方
面,经济的全面苏醒还有待时日,市场竞争将日趋激烈,在3G、信息化等
领域,运营商面临着新的挑战。
3.1.1.2.2重大经济政策
(1)经济刺激政策
受益于中央政府提出的“支持高新技术产业化建设和产业技术进步",
工信部把通信业列入明年九大重点支持行业,从政策上对行业进展予以支
持。
同时,四力.亿经济刺激计划、中央扩大内需的政策和包括加速农村基
础设施建设、提高城乡居民收入、鼓励企业技术改造等在内的十项具体办法
为电信行业的普遍应用提供了直接和间接的机缘。
随着铁路、公路、机场、
电网等基础设施建设和医疗卫生、文化教育等民生保障工程投资和进展力
度的加大,其中对信息技术和通信网络的建设、业务应用和保障等方面的需
求也在不断增加,电信行业在这些重大投资领域中也会享有较高的参与度。
(2)信息化战略
2008年3月,工业和信息化部成立,对我国实现工业化和信息化具有十
分重要的意义,对电信业的进展也是宝贵的历史机缘。
一方面,大力推动新
型工业化的进展,增进信息化和工业化的融合,为通信业进展提供了广漠的
空间;另一方面,工业和信息化部的组建,将作为应用主体的工业与作为服
务支撑的通信业整合在一个大部门之下,通信业的服务目标将加倍清楚,服
务定位加倍明确,协调机制更为顺畅,工作流程加倍便捷,电信业直接为工
业化和信息化的融合服务,为经济社会进展服务的责任也加倍重大。
2009年,在国务院发布的《电子信息产业调整和振兴计划》中肯定了电
子信息产业的三大重点任务:
完善产业体系:
立足自主创新;以应用带进展。
强调中国将在第三代MOBILE通信等六大重点工程上加大投入,以增进电子信息
产业的进展;强化信息技术在经济社会各领域的运用,集中力量实施第三代
MOBILE通信产业的新跨越。
计划提出强化自主知识产权创新的主导思想,作为
中国自主知识产权的TD.SCDMA,政府将通过研发和产业化辅助、政府采购、
贷款贴息、高新技术企业认证等多种方式来扶持相关产业进展和成熟。
在信息化战略的推动下,电信行业将从技术为导向转变成以客户需求为
导向;3G的启动将加速电信行业的投资建设,推动新一轮的竞争性投资;
信息化战略不仅为电信运营商的进一步进展提供了契机,也为整个电信行业
产业链带来了庞大的市场机缘。
(3)三农政策
随着农村在我国经济进展中战略地位的不断提高,最近几年来,国家提出了
一系列支农惠农政策,对农村的重视和扶持力度在不断加大,三农政策体系
进一步完善。
2004年到2009年中央政府持续出台六个“中央一号文件’’以
及《政府工作报告》,强调切实增强农业的基础地位、增进农业稳固进展和
农人持续增收、增强农村基础设施建设、推动社会主义新农村建设,这就形
成了新时期增强“三农"工作的大体思路和政策体系。
随着农村经济的进展,农人收入的增加、农村基础设施的完善和社会
民生事业的开展,农村市场的消费潜力将取得极大释放;在改变城乡二元结
构、加速城镇化建设的进程中,农村信息化将进入加速进展的时期。
目前,
我国农村电信业进展与城市相较较为滞后,通信和服务水平较差,农村电信
市场潜力庞大,“农村信息化战略”将成为持续拉动电信行业市场需求的重
要因素,农村电信消费市场的拓展和农村地域的电信基础设施建设将为电信
行业持续进展提供充沛的动力。
3.1.2政治环境
3.1.2.1电信行业监管现状与趋势
我国电信产业的进展,经历了从垄断到竞争,从计划经济下的严格管制
到市场经济下的放松管制阶段,从资费结构的管制到对互联互通等多方面的
管制。
从2000年开始,原信息产业部陆续出台和实施了包括《中华人民共
和国电信条例》(以下简称为《电信条例》)在内的一系列电信资费监管规定,
以法制化为基础的电信资费监管政策框架初步成立,而《中华人民共和国反
垄断法》和未来可能出台的《电信法》将对电信行业的监管产生深远影响。
在机构设置方面,工业与信息化部的成立使得电信监管的职能加倍集中,反
垄断委员会和反垄断执法机构的成立将对电信监管影响颇深。
按照《电信条例》的规定,电信监管的具体内容能够分为两大类:
市场
秩序监管和企业行为监管。
市场秩序监管内容包括:
市场准入监管(经营许
可监管)、电信资费监管、电信资源监管(频谱资源监管、码号资源监管、
卫星频道监管)。
企业行为监管内容包括:
互联互通监管、服务质量监管、
普遍服务监管、信息与网络安全监管。
2008年5月24日,工业和信息化部、国家发改委和财政部联合发布的
《关于深化电信体制改革的通告》(以下简称为《通告》)表现了电信行业的
管制方向,《通告》明确指出:
增强电信行业监管。
针对重组后新的市场架
构,将在一按时期内采取必要的非对称管制办法,促使行业格局向均衡进展,
成立和完善与之相适应的监管体制。
通信行业管理部门将制定加倍严格的行
业监管政策,对变相阻碍、破坏互联互通、网间漫游的,给予企业经济惩罚,
对责任人给予行政惩罚。
鼓励MOBILE通信运营商彼此开放网问漫游业务,漫游
结算等价钱由政府制定。
慢慢扩大企业的自主定价权。
2008年8月开始实施的《中华人民共和国反垄断法》(以下简称为《反
垄断法》)对电信业也将产生深远的影响,最突出的就是禁止主导电信运营
商滥用市场支配地位,不然该运营商会容易蒙受反垄断诉讼。
因此,包括中
国MOBILE在内的电信运营商应从理念和意识层面,高度重视反垄断相关法律规
则,树立反垄断意识,规范自身市场竞争行为,清理不符合《反垄断法》规
定的相关企业规章制度和具体业务,在未来的一段时刻内,市场准入和互联
互通将是我国《反垄断法》在电信行业规制的重点环节,电信运营商应该尤
其注重在此两大领域进行合规性审查,避免蒙受反垄断法诉讼。
从久远看,我国电信行业的监管趋势呈现出以下特点:
(1)放松监管。
从市场竞争的进展态势来看,某些监管领域将呈现渐进
式放松的趋势,例如市场准入和价钱监管。
放松监管的实质是从重点监管电
信运营商走向监管市场,减少微观干与,转向宏观调控。
(2)融合监管。
从产业进展的趋势来看,电信网、互联网和有线电视网
的三网融合是全世界通信业进展的一路趋势。
融合使传统电信业和广播电视业
的监管界限出现模糊乃至消失,需要监管机构的融合和新的监管法规政策的
出台来适应产业的融合进展。
(3)不对称监管。
在融合趋势下,我国不对称监管主要包括电信和广电
间的不对称和电信业内部的不对称。
前者的核心问题是电信和广电的不对
等互入,后者的核心是市场准入和企业行为。
(4)监管方式和手腕不断完善。
我国电信监管方式将不断完善,例如,
价钱监管由原来的政府定价转变成价钱上限的鼓励性管制方式。
另外,由于
某些领域的监管将长期存在,例如互联互通、普遍服务、网络和信息安全,
随着市场环境的转变,监管办法和方式将相应调整,不断完善。
其中,融合监管和不对称管制对电信重组后运营商的影响较大,以下做
重点分析:
(1)融合监管:
《国民经济和社会进展十一五计划纲要》及《2006.2020
年国家信息化进展战略》等国家最近几年重要文件中,均明确指出要推动“三网
融合”。
2007年12月29日,由国家广电总局和信息产业部一路签署的<互
联网视听节目服务管理规定》(56号令)正式出台。
2008年1月18日,国
务院办公厅转发了进展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、
广电总局等六部门《关于鼓励数字电视产业进展若干政策的通知》(国办一
号文)。
这两个政策的出台作为国家计划和重要文件的落实,让广电和电信
两大行业彼此进入,加速了实现三网融合的步伐。
《互联网视听节目服务管
理规定》(56号令)的公布,使运营商有机缘投资视听节目。
<关于鼓励数字电视产业进展若干政策的通知》(国办一号文)的公布,
目的是拓宽广电企业盈利空间,解决广电进行数字化和双向改造的资金瓶
颈。
允许广电企业做电信增值领域的“服务提供商",旨在拓展广电企业的
盈利空间;允许电信在广电接入网领域做“网络提供商",意在解决广电数
字化和双向改造的资金瓶颈。
鼓励广电企业提供增值电信业务,支持电信企
业参与有线接入网改造,因此该政策对广电企业更为有利。
(2)非对称管制:
我国电信监管的大体理念和趋势将主如果事后监管,
注重对竞争行为的干与。
为增进市场重组后有效市场竞争的形成,电信监管
部门将对在业务市场上居于优势地位的主导运营商的某些行为进行重点管
制,从而达到扶弱抑强,增进各市场主体之间的公平竞争。
因此,非对称监
管政策将在较长时期内存在。
目前,政府已明确提出的非对称性管制包括单向携号转网和基础设施共
建共享。
(1)单向携号转网
2008年lO月份起,天津、深圳两地开始开展单向携号转网试行工作。
工业和信息化部规定,除TD专属号段157外,中国MOBILE用户可将号码携带
至其他运营商处,而其他运营商的用户不得携号转入中国MOBILE。
也就是说,
中国MOBILE的用户能够在不改号的前提下,转入中国电信和中国联通的网络,
而中国电信和中国联通的MOBILE用户则不能携号转入中国MOBILE。
这可能会致使
河北MOBILE客户的忠诚度降低、离网率升高、运营本钱增加,同时行业内竞争
加重、资费下调,可能会影响到河北MOBILE的收益。
(2)基础设施共建共享
2008年9月28日,工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会
公布了《关于推动电信基础设施共建共享的紧急通知》(以下简称为《通知》)。
《通知》要求,已有铁塔、杆路必需开放共享,不具有共享条件的应采取技
术改造、扩建等方式进行共享。
这意味着中国MOBILE在MOBILE网络覆盖的绝对垄
断优势受到弱化,但长期来看,这有利于提高各运营商的综合竞争力,引导
和鼓励运营商把主要精力集中在产业链整合、业务创新、市场开拓和获利
模式的创新等环节上,而不是被动依赖资源的自然垄断特性取得竞争优势。
3.1.2.2对TD的扶持政策
除电信监管政策外,国家还对中国MOBILE的TD采取了大力扶持的政策,
工业和信息化部接踵发布了《关于继续支持中国MOBILETD.SCDMA网络建设
工作的通知》、《工业与信息化部支持TD.SCDMA进展统筹做好3G进展工作
方案》等文件,明确提出了支持TD进展的6大方面15项任务,支持TD建
设和业务进展。
同时,河北省政府与中国MOBILE签署战略合作框架协议,两边
将在TD.SCDMA建设和应用、信息产业和信息服务业进展、信息技术应用
和信息化建设、农村信息惠民工程、MOBILE电子商务、先进文化传播、人材培
养与拉动就业等七个领域开展深度合作,全面推动TD在河北的推行和应用。
在相关政策的大力支持下,TD与其他3G制式的差距会慢慢缩小,进展速度
也会加速。
总之,从政治环境上来看,一方面,随着电信行业法律制度和体系的不
断健全,河北MOBILE应该规范自身的市场竞争行为,避免涉及违背反垄断法所
带来的纠纷;另外一方面,河北MOBILE应充分熟悉到非对称监管政策对自身造
成的不利影响,增强危机感和紧迫感,充分利用政府对TD网络的支持和三
网融合所带来的进展机缘,加速自身进展。
3.1.3技术环境
3.1.3.1电信行业技术的进展现状及趋势
在电信全面融入信息化潮流后,产业和技术的融合进一步增强,为业务
创新开辟了广漠的空间,各类技术齐头并进,信息应用全面开花,产业活力
多点激发,为电信业进展提供了良好的技术环境。
电信产品和技术都在向着宽带化、智能化的方向前进,与信息应用结合
得加倍紧密,传送网、接入网、MOBILE网和核心网等相关技术都迈出了一大步。
在MOBILE通信领域,TD—SCDMA取得冲破性进展,3G增强型技术成为主
角。
目前,TD.SCDMA系统在工程应用、组网技术、特殊场景覆盖性能等方
面取得了快速提升,基站设备向着低本钱、大容量、易扩展、高靠得住性的方
向进展,拉远基站成为主流应用;拉远基站通过将射频模块或基带单元集成
到塔上单元,解决了缆线等问题。
3G增强型技术方面,智能天线慢慢设计
开发出电调天线、镂空天线、小型化天线和美化天线和多系总共用天线等
产品,已有部份产品应用于实验网中;增强型3G技术向高速度方面大大推
进了一步。
在传送网领域,光通信沿着更高速度和更智能化的轨迹稳步前行。
目前
单波40G的商用传输产品都具有大容量、高带宽、长距离的特点。
传送网朝
着大容量的方向不断进展,并在原有点对点的基础上引入了互换的概念,交
换的颗粒愈来愈小,这使得光网络加倍智能化,对业务的支持加倍灵活。
新
一代的光传送网具有从分组到波长的传送能力;智能光网络向前迈进了一大
步,并有专门大的进展空间。
在接入网领域,光纤接入(FTTx)技术已经成熟,并展示出庞大的商用前
景。
FTTx技术具有带宽高、容量大、传输距离长、管理保护方便的特点,
是宽带接入网进展的必然结果,国内固网运营商的宽带接入网正在进入“光
进铜退"的进展阶段。
在核心网领域,IP化已经成为必然的功能选项。
NGN和IMS的IP化不
是通盘IP化,而是选择性的IP化。
对于未来的进展,要继续坚持互联网人
人参与、开放、创新的理念;NGN和IMS的无连接特点产生优势和价值,
电信和互联网应在彼此学习中完成。
IMS与软互换将长期共存,各自在最适
合的场景下发挥作用,IMS技术的主要优势是能够支持MOBILE性管理,具有一
定的QoS保障机制,但在提供PSTN业务上还存在距离,而软互换则是为
PSTN业务服务的。
电信技术的演进方向与趋势如下图:
准的制造商和运营公司,具有支持F.QPCH、可延长电话待机时刻和支持
软切换和更软切换等优势,单就技术来讲,WCDMA和CDMA2000在技术
先进性和进展成熟度上各具优势,但整体来看,WCDMA似乎更胜一筹。
CDMA2000的最大优势,在于运营商能够迅速地从2G网络过渡到3G网络。
WCDMA的支持者主如果以生产GSM系统为主的欧洲设备厂商,继承
了GSM标准程度高和开放性好的特点,由于全世界MOBILE系统有85%都在用的
GSM系统,而GSM向3G过渡的最佳途径就是经GPRS演进到WCDMA,
所以传统网络上的绝对优势使得WCDMA具有天然的市场优势。
另外,
CDMA2000还具有升级速度快、本钱较低的长处。
截至2008年6月份,全
球共有85个国家/221个HSPA商用WCDMA网络,129家终端制造商,1300
款WCDMA终端,805款HSPA终端和数据卡;WCDMA还拥有最光滑的未
来技术演进线路一从HSPA软件升级LTE。
但CDMA2000也存在目前网络容
量较小的问题。
联网络信息中心(CNNIC)2010年1月15日发布的数据,截至2009年12
月30日,中国网民规模已达3.84亿人,较2008年末增加8600万人,年增
长率为28.9%。
河北省网民数为1842万人,普及率为26.4%,距离北京、上
海、广东等省市高达50%以上的普及率还有专门大的进展空间;网民数比上年
增加38.1%,增速较快18。
同时,我国宽带普及率继续提高,宽带网民规模
达到3.46亿人,较2008年增加了7600万。
另外,农村网民的规模也持续增
长,达到10681万,占整体网民的27.8%,同比增加26.3%。
互联网的出现和普及改变了人们的生活和工作方式,随着互联网普及率
的提高,人们对无线宽带网络的需求和电话上网的需求也会不断增加。
截
至2009年末,我国电话网民规模一年内增加了1.2亿,已达到2.33亿人,
占整体网民的60.8%。
其中只利用电话上网的网民有3070万,占整体网民数
量的8%。
随着3G业务的持续开展,电话上网将成为刺激我国互联网用户增
长的新增加点。
从社会通信工具的转变来看,从2005年开始,全国每一年新增的固定电
话用户数量在逐年下降,而退网用户数量却在逐年上升。
与之形成鲜明对比
的是,MOBILE电话的用户数在2003年10月底开始超越固定电话用户数,那时
全国的MOBILE电话用户数量为2.57亿,而固定电话用户数为2.55亿,二者还
大体持平。
随着MOBILE电话业务的飞速进展,二者之间的差距在不断增大。
截
至2009年末,全国MOBILE电话用户数量已经达到7.47亿,而固定电话用户数
为3.14亿19。
很明显,MOBILE电话对固定电话的替代作用在增强,电话已经取
代固定电话,成为人们最常常利用的日常通信工具。
见图3.7
3.2行业环境
3.2.1电信行业进展概况
金融危机对全世界电信行业的影响较大,金融危机后,全世界电信市场增加
速度明显放缓,各主要电信运营商收入增速降低,利润大幅下滑;新兴经济
体受金融危机冲击较大,但亚太市场专门是中国和印度维持了良好的进展态
势,受到的影响较为有限20。
2009年,全国电信行业累计完成电信业务总量25680.6亿元,同比增加
14.4%;而受金融危机影响,电信行业实现电信主营业务收入8424.3亿元,
同比仅增加3.9%,低于2008年的7%;实现电信增加值5012.2亿元,同比
增加7.O%。
2009年,电信综合价钱水平同比下降了9.0%。
见图3.12
万户,普及率为54.2%,互联网宽带接入用户为522.7万户,比上年增加134
万户。
光缆线路长度为407055千米,互联网宽带接入端口655.3万个,MOBILE
电话互换机容量为2057.2万门。
河北省电信行业整体进展势头较好,并存在
较大进展潜力。
3.2.2电信行业进展的生命周期分析
3.2.2.1全世界电信市场
按照行业生命周期理论,从全世界电信行业专门是北美和西欧的电信市场
来看,电信行业从80年代后开始进展,进入90年代快速成长,在2000年
抵达顶峰进入行业的成熟期。
自进入二十一世纪后,电信行业进展到成熟阶
段后期,并将逐渐进入衰退的阶段。
具体表此刻,大量的项尖的IT巨头将进
入电信市场,整个行业将从头洗牌21。
而新兴市场如中国、印度的电信行业
则正从快速进展期向成熟期转变。
电信行业周期的转变,将对电信行业的业
务内容、经营模式和市场竞争格局产生重大影响,传统运营商在用户需求的
驱动下,通过网络、业务和组织结构转型,转型为综合信息服务商。
目前,全世界专门是欧美国家的通信行业面临着电信业务增加缓慢的问
题。
第一,由于IP、P2P等新技术的出现,全世界电信市场竞争加重,电信业
务收入增加缓慢:
2005年增加率为5.5%,到2009年仅为4.5%。
其中,欧
洲和北美的电信业进展已经成熟,业务趋于饱和,增速缓慢。
同时,这些成
熟市场也更易受到经济环境的影响,更多地承担由金融危机带来的不利影
响。
按照PyramidResearch的预测,由于经济形势严峻,2009年的电信服务
市场产值估计将为1.4万亿美元,年同比增幅仅为1%。
第二,固网业务收入持续萎缩,MOBILE业务仍然依赖话音。
固定网络业务
方面,话音业务仍是企业的主要现金来源,但目前的增加主要来自宽带、无
线和面向企业用户的ICT服务。
1993.2003年,全世界固网业务收入年均增加
率仅为2.8%,发达地域已开始出现负增加情形,德国电信等一些传统运营
商的固网用户不断流失,与固网话音业务相关的收入持续下降,例如2005
年,NTT的固话业务收入下降7.8%,德国电信的固话业务收入下降3.6%,
英国电信的固话业务收入下降了5%。
MOBILE网络业务方面,全世界MOBILE收入的
增加主要来自用户数的增加,但增加幅度已开始趋缓,专门是一些发达国家
和地域,用户增加空间已经不大。
更为重要的是,到目前为止,MOBILE运营商
的主要收入仍然依赖与话音业务,在一些饱和的市场,已经出现了MOBILE话音
业务运营收入下降的情形,2005年NTT的MOBILE话音相关业务收入下降了5.2
%。
MOBILE数据业务的ARPU值虽然在增加,但带来的收入并非可观。
从大
趋势来看,MOBILE用户整体ARPU值停滞不前或下降。
虽然如此,新兴市场在未来几年的进展中仍然充满活力。
目前,全世界移
动普及率停留在60%,估计至2013年,这一数字将在印度和中国的带动下
增至84%。
2009.2013年间,这两大市场将新增8.29亿MOBILE服务用户,相当
于这段时期全世界净增用户总数的44%。
PyramidResearch的报告还预测,中
欧和东欧、亚太、非洲和中东地域的区域性电信服务营收的年同比增幅将达
7%。
在全世界电信行业进入成熟期后,大量新兴运营主体从基础设施领域、转
售领域、互联网领域、家庭及设备领域等四大环节向传统电信运营业进行渗
透,电信业竞争主体多元化。
这些新兴运营主体在带来业务和服务创新的同
时,也对传统电信运营业的商业模式和市场竞争格局形成了庞大的挑战。
过
去的电信业就是运营商一家,此刻包括后来的有线电视、互联网的ISP,媒
体的一些公司也加入到那个行业中来,使整个电信行业的竞争加倍激烈。
这
些新兴运营主体在商业模式、业务提供等诸多方面所具有的创新能力,将无
疑会为电信运营业的传统经营模式带来新的理念,并在中长期对整个行业产
生深远影响。
PyramidResearch的报告显示,2009年
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