中国功能性硅烷行业研究行业竞争情况发展环境特征及行业上下游.docx
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中国功能性硅烷行业研究行业竞争情况发展环境特征及行业上下游
中国功能性硅烷行业研究-行业竞争情况、发展环境、特征及行业上下游
(二)行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
中国功能性硅烷行业市场化程度较高,市场竞争主体包括国有企业、民营企
业以及外资企业。
随着环保安全要求的提高,功能性硅烷行业将继续淘汰产能落
后、环保不达标的小型生产商。
行业将呈现以大型厂商为主的竞争格局,拥有自
主研发能力、掌握核心技术、具备较强资金及规模优势的企业将具备更强的竞争
力。
2、行业内的主要企业
国外主要硅烷生产企业有MomentivePerformanceMaterials(迈图高新)、DowCorning(道康宁)、EvonikDegussaAG(赢创,原德固赛)、Shinetsu(信越化学)等,具体分布情况如下:
数据来源:
全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)
目前中国已经成为世界重要的硅烷生产基地,越来越多的企业注重产业链整
合,加快产业链延伸,以达到循环生产的目的。
目前中国形成了宏柏新材、荆州
江汉、湖北新蓝天三家规模较大的硅烷生产企业,主要竞争企业的主要产品如下
所示。
数据来源:
全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)
从市场份额的变化趋势看,国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业
配套等因素,大规模扩展生产能力的可能性较低。
在中国环保督查趋严的背景下,
国内功能性硅烷行业集中度进一步提高,龙头企业形成了较强的产业链及成本优
势,加之技术水平不断提升,在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。
预
计未来市场上,中国硅烷产品将继续占据行业主导地位,逐步提高国际市场份额。
3、行业壁垒
(1)技术壁垒
功能性硅烷生产过程中所用中间体的纯度及杂质组分将影响产品的性能。
由
于功能性硅烷下游轮胎制造等行业对硅烷的质量及稳定性都有较高的要求,且在
一般情况下存在行业标准及客户产品标准,因此中间体稳定性和产品质量是硅烷
生产企业的重要技术壁垒。
由化工原料至最终硅烷产品至少经过3-4道化学反应工艺,反应过程和反应
装置较为复杂,且在每道工艺中均产生副产物及污染物,因此对反应参数选择、
工艺流程设计及污染物处理能力均是新进入企业面临的技术壁垒。
此外,对于副
产品的综合利用能力也会影响生产线的经济效益,同样是对企业技术实力的重要
考验。
(2)安全和环保壁垒
功能性硅烷的生产工艺较为复杂,生产过程中的部分环节涉及到高温、高压
环境以及危化品的使用,生产中产生的废弃物也需通过一定的技术处理才能循环
利用或达标排放,因此国家安全生产和生态环保部门不断加强对本行业的监管,
逐步关停了产能落后、安全环保不达标的中小企业。
同时,国家对新建化工项目
也实施了更为严格的行业准入制度,进一步提高了行业准入门槛。
本行业内的企业需在经营过程中逐步积累安全生产、环境保护、资源综合利
用等方面的经验和技术,并取得相应的经营资质。
随着行业监管不断加强,企业
在安全和环保方面的资金和人力投入也将持续加大。
上述因素对新进入企业构成
了一定的壁垒。
(3)客户壁垒
功能性硅烷下游行业包括橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、
医药医疗等,通常对供应商的稳定供应能力及产品的质量标准有较高要求,因此
形成了较高的供应商准入门槛。
以含硫硅烷为例,下游客户主要为大型轮胎制造
商,其对含硫硅烷的质量和稳定性均存在较行业标准更高的要求。
知名轮胎制造
商对上游含硫硅烷供应商的选择过程中,通常要经过1-2年的考察及合格供应商
认定流程,一旦达成业务合作关系,为保证生产的连续稳定,通常会进行长期战
略合作。
因此,本行业具备一定的客户壁垒。
(4)资金壁垒
功能性硅烷制造需要较大的前期固定资产投入,且为满足下游客户的定制化
需求,通常需要进行持续的科研投入。
此外,由于化工行业面临较大环保督查压
力,需要定期对技术进行改造升级,并持续投入资金提升环保处理能力。
随着含
硫硅烷及其他功能性硅烷生产商的逐步发展壮大,行业对于技术实力、成本控制
能力提出了更高的要求,行业对于中小投资者的进入存在一定的资金壁垒。
(三)行业发展环境
1、有利因素
(1)产业政策支持
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《国家中长期科学和技术发
展规划纲要(2006-2020年)》《“十三五”国家科技创新规划》《产业结构调整指
导目录(2011年本)》等产业政策均明确将新型材料作为未来科技与产业发展的
方向,鼓励投资者进入功能性硅烷等新材料行业,为本行业的发展指明了发展方
向、提供了良好的政策环境。
(2)境外供需不平衡,下游需求旺盛
目前美国经济复苏较为明显,欧洲、日本经济整体向好,东南亚、中东等地
经济活跃,带动国外功能性硅烷产能消费回暖;而2008年经济危机以来,国外
功能性硅烷产能没有大规模新建,市场供应能力有限。
因此,国外功能性硅烷市
场供需存在矛盾,给中国持续扩大产能提供了现实的目标市场。
对于含硫硅烷,中国已成为世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国,随着
国内绿色轮胎相关技术规范及行业准入的逐步实施及新能源汽车市场逐步成熟,
预计含硫硅烷需求将持续旺盛。
(3)产能集中度提高
在国家实施“供给侧改革”之后,随着去产能目标的逐步实现,行业集中度
显著提高,带动了功能性硅烷行业的进一步发展。
小型硅烷企业由于无法达到环
保要求,或难以承受较高的环保支出,采取了停产、限产等应对措施。
环保督查
的力度支持了行业内环境友好型大中型企业的发展,也促进了产能集中度的提
高。
2、不利因素
(1)环保督查力度提高
近年来政府和社会对企业安全生产和环境保护的要求不断提升,相关法律法
规的标准保持从严趋势,中小型化工企业由于排放不达标等原因受到了责令停
产、限产等处罚措施。
随着环保部门执法力度及舆论监督关注度的进一步提高,
行业内企业也需增加环保投入,相关经营成本存在上升可能。
(2)原材料价格波动
功能性硅烷行业上游为常见的化工原材料,受宏观经济、监管政策、市场供
需等因素影响存在价格波动较大的情形。
例如,硅块生产厂商受环保督查力度提
高,有出现减产或价格大幅提高的可能性。
氯丙烯、炭黑等为石化产品,其价格
受石油等基础原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。
(3)汇率波动
由于功能性硅烷出口量较大,随着人民币汇率市场化程度逐渐提高,人民币
汇率波动的频率和幅度有增加趋势。
出口比例较大的硅烷企业会面临较大的汇率
风险。
(4)贸易摩擦
目前全球功能性硅烷生产主要集中在中国,主要用户分布在欧洲、北美、韩
国、日本及东南亚等国家和地区。
若主要进口国实施贸易限制政策,例如大幅提
高关税或实施进口配额,将不利于行业产品的销售,对中国相关企业产生不利影
响。
(四)行业技术、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征
1、行业技术水平及技术特点
从全球范围看,国际巨头在高端功能性硅烷产品上具有一定优势。
近年来,
国内的功能性硅烷生产技术有明显提升。
国内部分领先企业经过多年发展,已经
积累了一定的技术实力,在工艺参数及副产物循环利用上取得了一定成效,形成
了全产业链的生产能力,正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。
2、行业特有的经营模式
功能性硅烷的生产装置较为复杂,生产工序较多,且各工序的产品或副产品
都存在市场需求,产品种类繁多;另一方面,功能性硅烷的下游行业分布广泛,
客户较为分散且需求多样。
综合两方面因素,功能性硅烷企业在经营中需要具备
柔性调整生产计划的能力,贴近客户需求,生产符合客户要求的产品,并能根据
客户需求,个性化的提供技术指导和服务。
3、行业的周期性、区域性或季节性特征
由于功能性硅烷应用广泛,下游行业包括橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮
革、造纸、涂料、医药医疗等,其行业景气度与外部宏观经济环境,特别是下游
行业需求存在正相关关系。
由于功能性硅烷出口量较大,因此行业呈现一定的区域性。
从地理分布看,
功能性硅烷生产商主要集中在华中、华东及沿海等交通便利地区。
从销售角度看,下游客户,特别是轮胎制造商、建筑商等的生产活动特点导
致行业存在一定的季节性特征,通常年初销售量较低。
从生产角度看,由于夏季
高温不利于安全生产,以及受春节等假期因素影响,行业在上述时段内开工率相
对较低。
(五)上下游行业
功能性硅烷行业上游为化工原料制造业,主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇
和炭黑,行业下游主要为橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医
药医疗等。
公司上游原材料中,硅块生产商受环保督查趋严的影响,行业集中度进一步
提高,存在价格大幅波动的可能性。
氯丙烯、炭黑等为石化产品,其价格受石油
等基础原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。
无水乙醇主要受玉
米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。
功能性硅烷品种繁多、应用广泛,在改善下游产品性能方面有重要作用。
随
着下游行业的产业升级,终端客户对产品品质要求的不断提高,功能性硅烷行业
的整体需求呈稳定上升趋势。
另一方面,单个下游行业的波动虽对行业整体的影
响相对较小,但仍不排除会对个别硅烷品种造成一定的负面影响。
(七)行业企业简介
1、主要国际企业
(1)赢创工业集团(EvonikDegussaAG,原德固赛)
赢创工业集团是全球领先的特种化工企业之一,其产品品质卓越、种类繁多,
包括:
沉淀法二氧化硅、炭黑、硅烷偶联剂、氨基酸、聚氨酯泡沫添加剂、涂料
聚酯树脂、色浆、着色系统、高性能聚合物及聚合物引发剂等。
(2)迈图高新材料集团(MomentivePerformanceMaterials)
由美国阿波罗投资公司于2006年12月完成对GE高新材料集团的收购后正
式创立,是全球规模较大的有机硅产品及其关联产品的生产商,同时在石英及陶
瓷材料行业也拥有世界领先的地位。
主要产品包括基础硅氧烷聚合物以及一系列
添加剂(硅烷、特种硅油和聚氨酯添加剂等)、有机硅配方产品(有机硅弹性体
和有机硅涂层材料等)及高纯度熔融石英和陶瓷材料。
(3)信越化学工业株式会社
日本信越自1926年成立以来,一直贯彻“品质诚信、技术卓越”的品质理
念,经半个多世纪的发展,其自行研制的聚氯乙烯、有机硅、纤维素衍生物等原
材料已成功在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国等国家和地区建立了全球
范围的生产和销售网络。
(4)道康宁公司(DowCorning)
道康宁公司成立于1943年,致力于探索和开发有机硅的应用潜力,在全球
硅基技术和创新领域拥有较强的实力,提供7,000多种产品和服务,在全球拥有
25,000多家客户。
2、国内主要企业
(1)荆州市江汉精细化工有限公司
江汉化工成立于1998年,系国内技术水平较高、产品种类较多、生产规模
较大的硅烷生产企业。
公司产品覆盖含硫类硅烷、氨基类硅烷、乙烯基类硅烷等
多个系列。
(2)南京曙光硅烷化工有限公司
南京曙光始建于1958年,多年来致力于硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂及其他
橡胶助剂等产品的开发与应用,是中国偶联剂行业中起步较早、规模较大、实力
较强且拥有自己的研发机构和国家化工、建筑设计资质的企业。
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