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3.2.当前宠物食品行业:
人均可支配收入提升,宠物消费理念改变..................................9
3.3.驱动力:
当前宠物食品行业vs本世纪初乳业10
4.竞争格局对比:
市场格局较分散,龙头初露头角................................................................10
4.1.本世纪初乳业:
市场格局较分散,全国性乳企尚未形成..............................................10
4.2.当前宠物食品行业:
市场格局较分散...................................................................................11
4.3.竞争格局:
当前宠物食品行业vs本世纪初乳业12
5.标的对比:
谁能成为宠物食品行业的蒙牛伊利?
................................................................12
5.1.新品类:
“推陈出新”不断刺激消费...................................................................................13
5.1.1.乳业新品类:
新工艺、新口感、新人群..................................................................13
5.1.2.宠物食品新品类:
差异化产品引消费者关注.........................................................16
5.1.3.总结:
推陈出新是保持消费者新鲜感的关键,研发投入保障出新能力......17
5.2.渠道建设:
电商是宠物企业超车的“弯道”.....................................................................18
5.2.1.乳业渠道建设:
蒙牛伊利有所差异,线下下沉,线上发力.............................18
5.2.2.宠物食品渠道建设:
电商渠道助力企业弯道超车................................................19
5.2.3.总结:
线上线下全面布局的企业机会多,电商渠道助力企业弯道超车......20
5.3.营销策略:
抓住互联网时代精准营销的机会.....................................................................21
5.3.1.乳业营销策略:
巨额广告+精准营销........................................................................21
5.3.2.宠物食品营销策略:
互联网时代的精准营销建设品牌形象.............................22
5.3.3.总结:
互联网精准营销“四两拨千斤”,大众广告值得尝试.........................23
5.4.并购:
增加产能、丰富品类、扩大市场的重要策略.......................................................24
5.4.1.乳业并购:
奶源地、新品类具有吸引力..................................................................24
5.4.2.宠物食品并购:
行业跑马圈地趋势渐显..................................................................24
5.4.3.总结:
依靠并购促进业务协同、拓展市场..............................................................25
6.投资建议及推荐标的..................................................................................................................25
6.1.中宠股份(002891)..................................................................................................................25
6.2.佩蒂股份(300673)..................................................................................................................26
图表目录
图1:
当前宠物食品行业与本世纪初乳业相似之处............................................................................5
图2:
1997年以来乳制品行业销售收入及增速...................................................................................5
图3:
乳制品零售额增速和国内生产总值增速比较............................................................................5
图4:
2001-2009年我国人均奶类消费量(kg/年)6
图5:
2001年我国人均液态奶消费量和别国比较(kg/年)6
图6:
中国宠物市场增长情况及预测........................................................................................................6
图7:
中国宠物市场细分情况(2016)..................................................................................................6
图8:
各国家庭养宠比例对比.....................................................................................................................7
图9:
各国人/户均拥有宠物猫及宠物狗的数量对比..........................................................................7
图10:
1996-2010年人均可支配收入提升............................................................................................7
图11:
2002-2010人均乳制品消费支出.................................................................................................7
图12:
美国农业部1992年推出膳食金字塔,牛奶等乳制品占据重要地位.............................8
图13:
高端奶产地和营养含量优于普通奶............................................................................................9
图14:
特仑苏销售额(亿元)...................................................................................................................9
图15:
宠物在家庭中角色............................................................................................................................9
图16:
宠物商品消费比例............................................................................................................................9
图17:
宠物主对宠物食品的选择体现出宠物主对“健康营养”的追求..................................10
图18:
主要乳业公司上市初期主要市场..............................................................................................11
图19:
本世纪初期乳业行业集中度........................................................................................................11
图20:
2017年天猫/淘宝犬主粮市场份额...........................................................................................11
图21:
2017年天猫/淘宝猫主粮市场份额...........................................................................................11
图22:
2017年天猫/淘宝犬零食市场份额...........................................................................................12
图23:
2017年天猫/淘宝猫零食市场份额...........................................................................................12
图24:
2000年以来蒙牛伊利光明营收情况(亿元)......................................................................13
图25:
中国乳品市场部分品类高增长阶段..........................................................................................13
图26:
常温奶和低温奶区别......................................................................................................................14
图27:
伊利蒙牛常温奶和光明低温奶示例..........................................................................................14
图28:
常温奶和低温奶占液态奶比例...................................................................................................14
图29:
中国人均液态奶消耗量持续增长(kg/年)14
图30:
酸奶在乳制品细分品类中保持较高增速.................................................................................15
图31:
常温酸奶崛起速度快......................................................................................................................15
图32:
含乳饮料代表产品..........................................................................................................................15
图33:
蒙牛酸酸乳推动蒙牛总营收上涨(亿元)............................................................................15
图34:
儿童牛奶代表产品..........................................................................................................................16
图35:
2009年儿童牛奶品牌占有率比较.............................................................................................16
图36:
宠物食品市场组成的变化............................................................................................................16
图37:
佩蒂咬胶产品展示..........................................................................................................................17
图38:
佩蒂营业收入构成(亿元)........................................................................................................17图39:
中宠针对不同宠物疾病开发的DrHao处方粮.....................................................................17图40:
中宠推出的无谷低敏粮.................................................................................................................17
图41:
中宠佩蒂研发支出比较.................................................................................................................18
图42:
蒙牛伊利销售费用/营业总收入.................................................................................................18
图43:
伊利直控村级网店(万家)........................................................................................................19
图44:
蒙牛与阿里零售通合作.................................................................................................................19
图45:
伊利蒙牛光明全网销售额(亿元)..........................................................................................19
图46:
2017年11月阿里平台乳业品牌销售额(万元)..............................................................19
图47:
线上购买渠道选择占比.................................................................................................................20
图48:
线下购买渠道选择占比.................................................................................................................20
图49:
中宠境内经销商增长情况(个)..............................................................................................20
图50:
中宠境内各渠道收入增长情况(万元).................................................................................20
图51:
伊利蒙牛广告费远超光明(亿元)..........................................................................................22
图52:
蒙牛甜小嗨微博营销文案示例...................................................................................................22
图53:
伊利byebye君漫画22
图54:
宠物食品企业阿飞和巴弟自创表情包.....................................................................................23
图55:
乖宝旗下麦富迪赞助头部综艺节目..........................................................................................23
图56:
中宠为自主品牌顽皮设计新包装..............................................................................................23
图57:
公司历年营收情况..........................................................................................................................26
图58:
公司历年归母净利润情况............................................................................................................26
图59:
公司历年营收情况..........................................................................................................................27
图60:
公司历年归母净利润情况............................................................................................................27
表1:
蒙牛和伊利渠道建设策略对比......................................................................................................18
表2:
蒙牛伊利近年巨额冠名节目....................................................................
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