手机游戏行业分析报告.docx
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手机游戏行业分析报告.docx
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手机游戏行业分析报告
2015年手机游戏行业分析报告
2015年6月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门和监管体制4
2、主要法律法规和产业政策5
二、行业竞争格局9
三、市场化程度9
1、手机游戏产业的发展历程9
2、手机游戏与手机硬件的融合方式11
3、手机游戏运营的产业链情况13
(1)手机游戏发行商14
(2)手机游戏运营商15
(3)推广渠道商15
4、手机游戏的市场规模16
四、行业主要企业情况17
1、中国手游17
2、掌趣科技17
3、触控科技18
五、行业经营模式18
1、手机游戏的销售模式18
2、手机游戏的收费模式18
六、行业发展趋势19
1、技术成熟度和变动趋势19
(1)游戏引擎的通用化19
(2)服务器的跨服化19
2、游戏产品的变化趋势20
3、手机游戏市场的成熟度21
4、用户消费的成熟度21
七、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)手机游戏产品特性进一步满足用户时间碎片化需求22
(2)手机网络、手机硬件的提升推动手机游戏市场规模扩张23
(3)国内手机用户众多,手机游戏行业市场潜力巨大23
(4)玩家付费意愿增强和收入快速上升23
(5)手机游戏运营平台的多样化和快速增长促进手机游戏的开发和推广24
2不利因素24
(1)人才相对匮乏24
(2)手机游戏研发创新思想薄弱,创新意识有待加强25
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
手机游戏行业的主管部门是工信部。
同时,手机游戏软件产品受文化部、国家新闻出版广播电影电视总局的监督和管理,行业自律组织是中国软件协会游戏软件分会。
工信部主要负责信息产业发展战略、方针政策和总体规划的制定;组织起草信息化法律法规草案和规章;指导软件业发展;拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准等。
文化部主要负责拟订游戏产业的发展规划并组织实施,指导协调游戏产业发展;对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
国家新闻出版广播电影电视总局主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批和游戏软件著作权的登记管理。
中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业合法主管协会,隶属于工信部,业务上接受工信部、文化部等业务有关的主管部门领导,主要配合、协助政府的游戏产业主管理部门对我国从事游戏产品(包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品)开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理,是全国性的行业组织。
2、主要法律法规和产业政策
2000年6月2日,国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发【2000】18号),从投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策、采购政策、软件企业认定制度、知识产权保护及行业组织和行业管理等方面对我国软件企业进行大力扶持。
2000年11月12日,财政部、国家税务总局和海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号),规定自2000年6月24日至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%部分实行即征即退的税收优惠政策。
2002年7月24日,国务院发布《振兴软件产业行动纲要(2002年至2005年)》(国办发【2002】47号),将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度,明确指出要以信息化带动工业化,依靠体制创新和技术创新,加大人才培养力度,逐步形成具有自主知识产权的软件产业体系。
2006年5月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020年国家信息化发展战略》,明确提出:
制定并完善集成电路、软件、基础电子产品、信息安全产品、信息服务业等领域的产业政策,培育有核心竞争能力的信息产业,加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。
2007年3月5日,文化部和信息产业部颁布《关于网络游戏发展和管理的若干意见》,明确提出支持网络游戏产业健康发展,支持民族原创网络游戏产业的发展,使内容健康向上、形式丰富多彩的网络游戏产品居于国内市场的主流,民族原创网络游戏产品尽快占据国内市场主导地位,打造一批具有中国风格和国际影响的民族原创网络游戏品牌。
2011年1月28日,国务院颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发【2011】4号),明确继续实施软件增值税优惠政策;对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税,并简化相关程序;对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,自获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”优惠政策;另外,从投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面支持软件企业发展。
2011年3月27日,国家发改委颁布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(中华人民共和国发展和改革委员会第40号,2011年6月1日起施行),将“增值电信业务平台建设”、“数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统”列入国家鼓励类产业。
2011年6月23日,国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合颁布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》(第10号),确定“信息产业”为当前优先发展的十大高技术产业之一,包含“新一代移动通信系统(含移动互联网)的网络设备、智能终端、专用芯片、操作系统、业务平台及应用软件等数字移动通信产品”。
2011年7月4日,科学技术部颁布《国家“十二五”科学和技术发展规划》,在“十二五”期间加快实施“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项,提出“加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术,推动产业应用,促进运营服务创新和知识产权创造,增强产业核心竞争力”。
2011年7月25日,工业和信息化部、中国社会科学院联合发布了《中国产业发展和产业政策报告(2011)》,指出“移动互联网将成为‘十二五’时期通信业务增长的新引擎”。
2011年10月13日,财政部、国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),自2011年1月1日起,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2011年10月18日,中国共产党第十七届中央委员会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重要问题的决定》,提出“加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业”、“推出更多优秀文艺作品,发展健康向上的网络文化,完善文化产品评价体系和激励机制”、“健全现代文化市场体系,创新文化管理体制,完善政策保障机制,推动中华文化走向世界”。
2011年12月8日,工业和信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,加强政策引导和资金支持,强化创新引领,鼓励企业在云计算、物联网、移动互联网等重点和新兴领域开展创新研究,推动企业技术中心建设。
2011年12月16日,国务院办公厅发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》,加大财税支持、拓展融资渠道等措施,“十二五”期间,高技术服务业收入年均增长18%以上,到2015年,发展成为国民经济的重要增长点;培育一批创新能力较强、服务水平较高、具有一定国际影响力的骨干企业。
2012年2月28日,文化部发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》,提出:
未来五年,文化部将重点发展11个行业,尤其重视推动动漫、网游等数字文化内容的消费,力争到2015年,动漫业产业增加值超过300亿元,网络游戏业市场收入规模达到2,000亿元。
2012年11月8日,十八大报告强调扎实推进社会主义文化强国建设。
其中,针对“如何增强文化整体实力和竞争力”的问题,报告中特别指出,要“促进文化和科技融合,发展新型文化业态,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。
”
2013年7月19日,国家新闻出版广电总局下发《关于公布第八批“中国民族网络游戏出版工程”项目的通知》,最终确定25个项目作为第八批“民族网游工程”。
2013年8月14日,国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,指出大力发展数字出版等新兴文化产业。
2013年11月18日,中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室发布消息,为贯彻落实中央关于文化改革发展的战略部署,加快推动文化产业成为国民经济支柱性产业,中央财政日前下拨2013年度文化产业发展专项资金48亿元,比2012年增加41.18%。
二、行业竞争格局
国内从事手机游戏开发的企业众多,开发的手机游戏品种丰富,数量众多,能够满足用户休闲娱乐需求。
国内从事手机游戏开发的厂商代表性企业有:
触控科技、华娱无线、中国手游、掌趣科技、腾讯、银汉科技、广州谷得、乐动卓越、玩蟹科技、顽石互动、掌上明珠、呈天游、盛讯达等。
2013年,大型客户端网络游戏厂商相继布局手机游戏,在产品研发、市场推广等方面投入大量的资源,成为影响手机游戏市场的重要变量。
三、市场化程度
1、手机游戏产业的发展历程
自第一款手机游戏“诺基亚贪吃蛇”问世以来,手机游戏产品的内容和运行平台等不断更新换代,可以说手机硬件产品的不断智能化趋势和通信技术快速进步是形成手机游戏发展的重要物质保证和基础技术保证。
“诺基亚贪吃蛇”产生于功能手机时代。
相较基础手机,功能手机除了具备基本的通话功能外,已可以运行一些基于JAVAME或BREW的程序,使游戏在手机上的应用成为可能,促成了手机游戏产业的快速兴起。
但由于功能手机的应用程序接口较少,也不能运行原生程序,手机游戏在手机上的应用集中表现为两大特点:
一是以单机的简单游戏为表现形式,只能满足对游戏品质要求不高的群体娱乐需求;二是以预装在手机硬件产品中的形式出现,消费者只能通过购买手机硬件产品获得手机游戏。
在功能机时代,手机游戏大多成为手机硬件产品厂商提高硬件产品吸引力的一个重要手段。
随着智能手机的快速兴起和普及,手机游戏产业迅速成长。
相较功能手机,智能手机已越来越向PC方向发展,智能手机中内置了可支持第三方应用程序的开放式操作系统,可以由用户自行安装应用程序,使包括手机游戏在内的各类APP商店层出不穷。
智能手机的巨大进步极大地促成了手机游戏产业的快速发展。
在开发式操作系统的支持下,智能手机的硬件配置不断提高,游戏内容也更加丰富,类似“贪吃蛇”的简单游戏已基本退出市场,而ARPG(动作角色扮演游戏)、RPG(角色扮演游戏)、RPG+SLG(角色扮演+战略游戏)、FPS(射击游戏)、卡牌游戏、音乐节奏游戏等各类型游戏成为市场主流,手机游戏呈多样化、复杂化方向演进。
同时,由于APP商店的普及,手机游戏的原始存在形态也发生了变化:
消费者不仅可以在手机硬件产品中直接获得游戏产品,也可以通过各类APP商店(包括手机硬件产品生产厂商的APP商店)下载手机游戏实现娱乐功能。
移动通信网络发展迅速,从1G发展到3G、4G,网络速度的带宽不断提高。
这一技术进步也深刻影响了手机游戏产业的发展趋势,安全、高速的移动网络使手机游戏突破了单机游戏的限制,使移动网络游戏成为可能,极大地满足了对游戏要求较高的消费者需求。
移动网络游戏始于移动通信的3G时代,兴起时间较晚,随着4G网络的普及,移动网络游戏将已成为手机游戏发展的重要方向。
另一方面,由于我国网络资费仍处于相对较高的水平,目前移动网络游戏产品,其消费市场主体还是资深手机游戏玩家。
2、手机游戏与手机硬件的融合方式
手机游戏是手机硬件实现其游戏应用的一种具体表现形式,需要通过手机硬件来实现其功能。
因此,手机游戏的最终客户是广大的手机终端使用者,手机终端使用者通过各种方式获取手机游戏软件,并下载至其手机终端,完成安装后方可使用。
终端消费者既可以从手机终端生产厂商出厂的手机硬件中预装的游戏软件直接获取,也可以通过在各种手机游戏平台下载间接获取。
在间接获取手机游戏方面,终端消费者主要通过各类APP商店下载取得,而APP商店又可分为手机硬件终端厂商自建的APP商店、手机游戏发行商的APP商店、手机游戏运营商的APP商店、通信运营商的APP商店。
根据上述提供终端消费者手机游戏的各主体主营业务的不同,从消费者的角度看,手机游戏供应商可以分为手机终端厂商、手机游戏发行商、手机游戏运营商和通信运营商。
具体如下:
随着手机游戏市场的快速发展,终端消费者获取手机游戏的来源更加丰富,来自手机游戏产业链的各参与主体均可向消费者提供优质的手机游戏,也就是说,手机游戏产业链上各参与主体业务相互融合,集中表现为如下形式的融合:
一是绝大部分手机硬件终端厂商均自建了APP商店,将其获取的手机游戏放在其APP商店中供消费者下载,手机硬件终端厂商向手机游戏发行商角色转换,行业巨头苹果、三星均有自己的APP商店,国内手机硬件厂商也建有自己的APP商店;二是部分实力雄厚的手机发行商也建设了自己的游戏运营平台,向手机游戏运营环节渗透;三是通信运营商通过向终端消费者提供定制手机的方式,直接由手机终端厂商生产定制化手机产品,并在其中置入通信运营商的APP商店应用。
总体上看,在功能机时代,手机游戏基本上以预装的形式直接安装在手机终端厂商出厂的手机硬件产品中;在智能机时代,终端消费者获取手机游戏的来源渠道极为丰富,手机终端厂商、游戏发行商、游戏运营商、通信运营商等市场参与主体均不同程度地参与了这一市场。
一般地,游戏运营商更多地介入了重度网络游戏市场,而单机、轻度的手机游戏市场则主要被游戏发行商、手机终端厂商所分割。
近年来,随着智能手机硬件配置水平的不断提升,终端厂商纷纷自建APP商店,通过手机终端厂商的APP商店已成为消费者获取手机游戏的重要途径。
3、手机游戏运营的产业链情况
2013年以来,手机游戏运营市场快速发展。
手机游戏运营的产业链图示如下:
(1)手机游戏发行商
手机游戏发行商主要负责手机游戏的代理发行,其在手机游戏产业链中充当了连接开发商和平台运营商的纽带。
发行商主要有两种经营模式,具体构成情况如图:
2013年以来,手机游戏市场快速发展,大量资本和创业团队涌入市场,渗透到手机游戏产业链的各个环节。
当前,手机游戏开发商众多,市场集中度分散,中小型游戏开发商缺乏游戏推广的经验和资金实力,主要依赖于游戏运营平台和推广渠道商进行推广和销售。
而另一方面,游戏运营平台和推广渠道则较为集中,如360、91、豌豆荚和腾讯等在整个产业中居于相对强势地位,因此部分手机游戏开发商在行业的快速变革和发展中,为提高市场竞争力,逐渐向产业下游拓展,不断向游戏发行的环节渗透。
这些手机游戏开发商大多具有强大开发能力,如中国手游、触控科技、蓝港在线、昆仑游戏等,他们利用其在游戏开发中形成的研发能力、品牌、人力资源优势,除自身开发的手机游戏软件外,还同时代理其它游戏开发商的手机游戏产品,获得更多的游戏产品,扩大市场影响力,提升在产业链中的地位,形成“开发商+发行商”的运作模式。
(2)手机游戏运营商
手机游戏运营商主要负责游戏与最终用户之间的对接,通过在自身的手机游戏运营平台上开放手机游戏的下载入口,使得手机游戏到达最终用户,让最终用户接触到手机游戏。
平台运营商利用自有玩家资源,并通过协调开发商、发行商和充值支付渠道等各种资源,进行游戏的运营、维护,并完成用户充值和收益结算等业务。
手机游戏运营商根据其背景的不同,具体分为:
(3)推广渠道商
推广渠道商通过推广渠道(包括Web门户或社区、WAP站点、手机软件和平面媒体等)向手机用户提供相关产品的资讯介绍、下载链接或使用页面等,协助手机游戏运营平台一起进行产品的推广,参与这条产业链的利益分配。
4、手机游戏的市场规模
2014年,中国手机游戏用户数量约达3.58亿人,比2013年增长了15.1%。
2008-2014年,中国手机游戏用户数量情况如下:
2014年,中国手机游戏市场实际销售收入274.9亿元,比2013年增长了144.6%。
2008-2014年,中国手机游戏市场实际销售收入情况如下:
注:
上述数据来源:
中国出版工作者协会游戏出版物工作委员会(GPC)出版的《2014年中国游戏产业报告》,中国出版工作者协会游戏出版物工作委员会是中国出版协会下属的行业协会分会,是目前我国电子游戏行业的专业协会,其每年都出版上一年度的“中国游戏产业报告”,主要来源于该协会出版的年度游戏产业报告,具有真实性、客观性和权威性。
四、行业主要企业情况
行业内主要企业为国内手机游戏行业内具备一定市场影响力的企业,主要包括中国手游、掌趣科技、触控科技等。
1、中国手游
成立于2011年1月,其业务主要为智能手机和功能手机游戏的开发和运营,专注于手机单机游戏、网络游戏及游戏社区平台的研发和运营,侧重手机游戏运营。
2012年9月25日,中国手游在美国纳斯达克交易所正式上市。
2014年,中国手游年收入1.26亿元,同比增长88.2%,净利润为2,280万元。
2、掌趣科技
成立于2004年8月,主营业务是手机游戏、PC游戏的开发与运营,侧重手机游戏和PC游戏的运营。
2012年5月,掌趣科技在深交所创业板上市。
2014年,掌趣科技收入为7.75亿元,净利润为3.50亿元。
3、触控科技
成立于2010年,是国内领先的手机游戏开发商和运营商,自主开发的手游产品包括《捕鱼达人》、《捕鱼达人2》等。
2013年,触控科技的收入为5.48亿元。
五、行业经营模式
1、手机游戏的销售模式
①手机游戏开发商将手机游戏直接销售给手机终端厂商,由其将手机游戏直接预装在手机或者放在其自建的APP商店中,再提供给手机用户;
②手机游戏开发商受手机终端厂商、手机游戏发行商、手机游戏运营平台委托,开发手机游戏,再由其提供给手机用户;
③手机游戏开发商与手机游戏运营平台合作,向手机用户提供游戏下载和其他服务;
④手机游戏开发商通过自有游戏运营平台向手机用户提供游戏下载和其他服务。
2、手机游戏的收费模式
传统的手机游戏收费模式包括手机用户下载付费和包月付费等。
在移动互联网时代,手机游戏的收费模式出现了各种创新的收费模式,包括试玩转激活、关卡付费、免费使用-道具收费及内嵌广告等,能有效提升用户黏性,延长游戏的生命周期,最大程度贡献收入。
六、行业发展趋势
1、技术成熟度和变动趋势
目前,国内手机游戏在基础研发实力上已经拥有了相对成熟的研发经验和比较优良的游戏研发引擎。
近年来手机游戏的技术趋势主要体现在以下方面:
(1)游戏引擎的通用化
游戏引擎是移动游戏程序的核心,主要由基础引擎、客户端引擎、服务器引擎、数据库引擎、工具等部分组成。
游戏引擎关系到游戏的质量。
从开发商的角度来说,游戏引擎的通用性十分重要。
传统的游戏引擎一般只能用于一款游戏产品的开发,而通用游戏引擎在研发成功之后,可以用于多款游戏产品的开发,从而显著地提高游戏开发效率,大幅降低游戏的开发成本,并通过软硬件平台的升级不断提升其技术核心,保持游戏产品在核心技术上的竞争力。
(2)服务器的跨服化
游戏服务器用于实时接收、处理玩家通过客户端发送的指令,向玩家客户端发送处理结果。
服务器是连接不同玩家计算机的枢纽,实现了网络游戏多用户同时参与、用户间交流互动的功能。
服务器的稳定性直接关系到游戏的娱乐性和玩家的游戏体验。
由于单个服务器的承载能力有限,随着玩家数量的激增,势必需要几十台或上百台服务器来分流玩家,导致不同服务器的玩家与玩家之间无法正常互动和交流。
为保证玩家顺利体验游戏和玩家间的正常交互,服务器的稳定性和连通性至关重要。
随着服务器端技术的不断提升,特别是跨服技术的出现,即采用分布式处理、多服务器架构,可以将多个服务器的数据整合起来,不同服务器之间的玩家可以随时互动交流,可以实现“万人同服”的宏大场景,增加游戏的趣味性。
2、游戏产品的变化趋势
从市场趋势来看,目前中国的游戏行业逐步进入高质量、多元化的发展时期。
游戏政策进一步松绑,游戏用户的选择面得到拓宽;网络设施的完善和上网设备的多样化,4G网络的普及和智能手机硬件的提升促进了精品化手机游戏的进一步发展,游戏产品的成熟度不断提升。
目前,随着手机等移动终端性能的提高,手机用户对手机游戏的质量要求提高,手机游戏呈现“3D化、社交化、跨平台化”的发展趋势,手机游戏与PC游戏的界限将逐渐模糊,游戏产品即可以在手机上运行,也可以在PC上运行,而且能够实现更为精美的画质。
例如,采用Unity3D引擎开发的跨平台游戏就是顺应这种趋势的代表性游戏产品。
跨平台游戏产品能够同时支持PC、以及iOS、Android等智能手机系统平台,在渲染效果、全局光照、动画画面、人物运动等方面实现高仿真的效果。
对于手机游戏开发商来说,跨平台游戏既可以维持和巩固其现有的手机游戏用户,又可以开拓PC端游戏客户,客户群体基本涵盖了整个游戏市场,随着手机游戏与传统PC游戏进一步融合,手机游戏将具有更广阔的市场空间。
3、手机游戏市场的成熟度
2014年,我国网络游戏市场保持稳定增长。
从用户规模、在线时长以及游戏收入等方面来看,PC网游吸引了最具价值的深度用户,仍然是游戏市场的中坚。
但网民增长的整体放缓,人口结构导致的低龄网民的比例下降,以及PC网游用户随着年龄增长的自然流失,都是导致PC网游增长放缓的原因。
而中国互联网络信息中心数据显示,截至2014年12月,手机游戏用户规模达到2.48亿,手机游戏用户成为国产游戏巨大增长动力。
在市场和技术的推动下,手机游戏产业逐步走向成熟。
4、用户消费的成熟度
目前,在中国手机游戏用户购买习惯上,有接近半数的用户从不消费,中国手机游戏用户的购买习惯并未真正培育成熟,即使消费其购买额度仍保持很低的水平。
与欧美国家对于付费游戏的接受度相比,中国手机游戏用户对于付费游戏的接受度仍偏低,超过36.94%用户从不购买付费游戏,28.87%的用户仅可接受每月游戏应用消费不超过10元。
在手机游戏品种的选择上,中国手机游戏玩家中约39.53%只玩单机游戏,而仅有10.89%的手机游戏用户只玩手机网络游戏,剩下的49.58%两类游戏都有涉及。
由于手机网络游戏对于流量的要求,目前中国手机玩家还是更多习惯或被迫在无Wifi条件下进行休闲游戏,单机版本的休闲益智仍为玩家首选游戏。
随着手机游戏市场的产业化,手游用户可选择的渠道和游戏也越来越丰富。
能够接受付费这一消费行为的手机游戏用户也越来越多。
同时,随着Wifi网络和4G网络变得普及,手机网络游戏将会有更为强大的生命力。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)手机游戏产品特性进一步满足用户时间碎片化需求
相对于网页游戏,以移动终端设备为载体的手机游戏,具备移动化和针对手机特色功能的设计,能够充分满足用户碎片时间的要求,体现出差异化的游戏体验。
随着生活节奏加快,娱乐方式增多,时间碎片化特征愈发明显,方便快捷的手机游戏进一步迎合了玩家的需求。
不仅如此,手机游戏还可以利用手机独有功能的特性来设计,比如全球定位系统、重力感应、触摸屏、摄像头等功能,提供给用户
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