智能物流行业分析报告Word格式.docx
- 文档编号:6901041
- 上传时间:2023-05-07
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:2.19MB
智能物流行业分析报告Word格式.docx
《智能物流行业分析报告Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《智能物流行业分析报告Word格式.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
根据Visiongain最新所发行的联网汽车市场预测报告书显示,2013年,全球车联网市场规模预计将达到218.2亿美元。
根据ABIResearch公司的研究,在过去十年中,车载电子设备的普及率几乎增加了一倍。
从2005年至今,中国车联网用户数已从5万增长至50万户,预计到2015年达到1000万户,占彼时汽车用户总数的将近10%。
地理信息系统(GIS)市场前景广阔。
按照业内公认的标准(各部分市场份额的大致比例为“平台:
应用:
地理信息产业=1:
10:
100”)来推算,到2015年底,GIS平台与应用市场有望分别达到40亿和400亿,未来三年年均复合增速超过30%。
《中国国土资源公报》显示,2012年我国地理信息产业产值达2000亿元,较上年增长33.3%。
国家测绘地理信息局预计,到“十二五”末期,我国地理信息产业总产值有望超过4000亿元,至2020年产值将超过万亿元。
我国“移动支付”正式从概念走向应用,并有望在物联网应用中率先实现规模化。
根据EnfoDesk易观智库预测,用户粘性的提升和更多近距离支付业务的发展将使移动支付市场收入规模快速提升。
移动支付有望在2013年突破200亿元,达到235.1亿元。
预计2015年中国移动支付市场的交易规模将达到7123亿元。
2、政策与技术和电商与食品安全需求是智能物流发展的两大引擎
(1)供应链管理下的物流业横向落差较大
智能物流的发展趋势是实现整个供应链管理的智能化,供应链管理就是把供应链以最少的成本完成从采购到满足最终客户的所有流程,实现工作、实物、资金、信息流的有效运行,其本质是达到供应链各参与者的“零和博弈”。
物流的智能化则是供应链管理的重要手段:
智能物流通过实现数据间的交换与传递,加快响应时间,实现物流供应链环节的无缝对接。
2012年,全国物流业增加值为3.5万亿元左右,同比增长9.1%,增幅虽比上年同期有所回落,但仍比第三产业增加值高出1个百分点。
全国社会物流总费用约为9.4万亿元,同比增长11.4%,物流成本占GDP的比重仍高于发达国家平均水平的一倍。
物流费用占GDP的比例每降低1个百分点,就可带来4000多亿元的经济效益,对于降低渠道成本高企,平抑终端物价有重要支撑。
(2)电商发展和食品安全是智能物流两大需求要素
电商每一次促销盛宴引致的爆仓无疑凸显了物流的短板是限制目前电商进一步跨越式发展的最大甚至是唯一瓶颈。
中国快递业务量增长有80%来自电子商务。
2012年与电商网购配套的快递物流实现高速增长,全年完成业务量57亿件,同比增长55%,申通、中通、圆通和韵达“三通一达”就承担了其中80%。
但物流基础设施和设备投入严重滞后将越来越掣肘快递行业的发展,从而成为电商进一步规模化的最大瓶颈。
在淘宝网购消费支出增长最快的前十大城市中,有8个是来自内陆地区的二三线城市,这一趋势将不断向三四线城市渗透,三四线城市是流量、单价、转化率三向提升的潜力区域所在,但我国物流体系的整体短板也成为其最大的瓶颈限制。
以京东、易购为代表的自建物流派,基于资金、土地的限制很难迅速将物流、仓储触角渠道下沉;
而现已铺设的二三线地区中,虽然每单物流成本与日送货量呈现明显的反相关规模经济,但鉴于我国广泛的地理分布,即使是最大的电商也难以以有竞争力的成本覆盖全国所有区域。
以天猫为代表的外包物流派,大型快递公司通常依靠加盟模式实现网络迅速扩张,并通过中国邮政对偏远地区的物流形成支撑,但加盟和邮政外包模式存在较大的管理、体验风险,国际物流公司的辐射范围往往不如国内的大型快递公司。
与此同时,造成国内食品溯源和召回系统不完善的主要原因是实行分段管理,各监管部门之间的利益难以协调,造成食品溯源和召回系统难以建立和完善,因此在食品安全监管体制实行“大部制”改革后,安全监管的职责就会相对清晰,需要协调的部门大幅减少,食品溯源和召回系统有望得到完善。
并且食品从全程监管的角度分析,推进食品安全溯源和召回系统是构建完整食品安全体系的必要之举。
(3)技术和政策支撑是智能物流两大供给要素
智能物流主要技术包括:
自动识别技术(自动识别技术已经发展成为由条码识别技术、智能卡识别技术、光字符识别技术、射频识别技术、生物识别技术等组成的综合技术,并正在向集成应用的方向发展。
)、数据挖掘技术、人工智能技术。
其中RFID低频和高频技术、导航技术相对成熟,已经形成市场上规模化的应用。
2011年11月28日,工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》:
产业发展初具基础:
无线射频识别(RFID)产业市场规模超过100亿元,其中低频和高频RFID相对成熟;
传感器年产量达24亿只,市场规模超过900亿元,其中,微机电系统(MEMS)传感器市场规模超过150亿元;
通信设备制造业具有较强的国际竞争力。
建成全球最大、技术先进的公共通信网和互联网。
机器到机器(M2M)终端数量接近1000万,形成全球最大的M2M市场之一。
预计到2015年,中国智能物流核心技术将形成的产业规模达2000亿元。
我国在芯片、通信协议、网络管理、协同处理、智能计算等领域开展了多年技术攻关,已取得许多成果。
在传感器网络接口、标识、安全、传感器网络与通信网融合、物联网体系架构等方面相关技术标准的研究取得进展,成为国际标准化组织(ISO)传感器网络标准工作组(WG7)的主导国之一。
2010年,我国主导提出的传感器网络协同信息处理国际标准获正式立项,同年,我国企业研制出全球首颗二维码解码芯片,研发了具有国际先进水平的光纤传感器,TD-LTE技术正在开展规模技术试验。
二、阿里系:
智能物流的统领者
1、电商自建物流格局
从回购雅虎股票,到拆分各大事业部,到一系列的战略性投资、再到3000亿打造菜鸟计划,凸显了阿里对于商品到服务、平台到社交、线上到线下的清晰战略思路:
(投资陌陌以对抗微信,投资美团及高德地图布局移动互联O2O,投资友盟获得移动互联网大数据,投资新浪微博终于杀入SNS)从而最终形成基于移动互联、物联网、互联网三大层级的自身云计算闭合通路。
这一战略布局与苏宁云商的线上线下融合战略不谋而合:
云商模式主要体现在三个方面:
1)全面转型互联网零售,不仅仅是实体店+虚拟店的融合:
而是要从企业的底层结构和经营模式上实现向互联网的转型;
2)打造基于企业自身能力的物联网化服务:
其中资源包括面向上游的数据、物流,面向消费者的应用、软件、系统集成等;
3)基于数据、信息的资源平台来构建大数据时代的管理:
大数据时代的管理是指在大量关联数据分析的基础上把销售的流程、库存的信息、服务的状态对消费者开放。
前者轻资产线上到线下的布局;
后者线下到重资产线上的转型都无一例外的致力于打造以亚马逊为模板的自身云端,而物流则是两者重要的交汇点。
物流是电商真正接触客户的唯一通道,也是有效提升客户依赖度及转化率的重要途径。
电商自建物流是我国电商企业在第三方物流配送基础较差背景下的倒逼之举,其最大好处是货款回收快,资金周转方便,但规模化前期巨额资本投入对于业绩的拖累也成为难以逾越的PE之殇。
假设获取用户成本与客单价接近,物流(包括退换货的反向物流)则是实现规模化盈利路径的关键节点。
电商企业的盈亏平衡或者说盈利节奏具备较高的可控性,基于物流、信息化投入的资本开支调节是主要手段,以亚马逊为例,其2011年净利润45%的大幅下降和净利率高位回落至1.3%的主要原因就是基于第三方开放平台的物流中心投入和基于新业务AWS的技术投入;
2003年来的首次盈利也同样是基于物流费率、技术费率和市场开支“三座大山”的持续规模优化。
而物流费用无疑位居三座大山之首,这一部分将随着相关固定资产投入的长期化而维持高位,有望在实现社会化物流对接后实现部分收益;
而广告营销费用(新用户获取成本、流量导入)作为第二大开支,短期仍将高企,或将随着资本的理性化回落和行业的价值回归出现趋势性下降;
研发费用(主要是人力成本)将随着易购规模效应的不断发挥逐步企稳。
也即以亚马逊为鉴物流费率是其中随着规模扩大中长期难以随着规模化下移的费率。
我们将电商的物流大致分为仓储、干线、最后一公里配送三大环节。
(科尔尼:
投递包裹的成本构成中最后一公里占比53%、干线长途运输占比37%、收件和分拣合计10%)具体分解来看:
仓储环节方面,从物流基地租来的“毛坯房”是每天需要花费0.8-1块钱一平方米,自动化传送带一条400万左右,再加上货架的资金投入,那么建设1万平米的仓,固定成本支出在600万元,如果再加上IT系统、降温、电缆,1平方米需要花费1万元的建设费;
干线除京东部分涉足外,大部分均采取外包;
在北京、上海等一线城市,自主配送的物流成本在4.5元-5元,而使用第三方快递的成本是10元。
客单量大的低成本规模区自建、规模效应匮乏高成本的一线郊区、三四线区域与第三方的合作是通行办法。
自主平台中分为以京东、易购为代表的自建物流体系和以亚马逊、天猫为代表的外包式物流系统两大阵营。
目前的B2C寡头格局是京东的优势在于成本最高的最后一公里;
苏宁基于传统的线下优势在于仓储;
而菜鸟则致力于打造仓储为核心的配送、干线开发式外包。
京东的自建物流在前期营造了较好的终端体验,但随着规模的扩大,其自建物流规模的瓶颈依然存在,相比而言,阿里的开放式物流类似于亚马逊仓储的标准化模块,社会化的分工全面助力其2020年10万亿的网购规模的实现。
2、菜鸟网络
(1)三大主干架构补缺——菜鸟建立动机
阿里巴巴集团三大主干业务——大金融、大数据、大物流目前均初现雏形,在相对成熟并占据绝对市场寡头份额的大金融之后,作为目前市场份额半壁江山的电商平台大数据更为水到渠成,而大物流则是突破规模瓶颈的最后一块净土。
从供应链的角度则是在资金流、商流、信息打通完善后对于难度最大的物流进军,也是其进军生鲜品类和完善电商短板的重要途径。
12年天猫和淘宝日均交易规模1万亿,日均UV上亿,日均PV10亿,日均包裹数量1000晚间,双十一当天超过7800万件,国内没有一家物流公司可以全部消化。
海陆空的社会化物流战略是突破规模扩张瓶颈的唯一路径。
马云曾不止一次的在公开场合提过阿里不参与重资产的物流,也在过去几年通过战略投资布局了物流不同环节的公司。
11年1月阿里集团也对外宣布过其物流战略:
即要打造一个开放分享的物流体系生态圈。
阿里只做物流宝(担负阿里物流大数据智能——天网)和建设仓储网络体系(地网)两件事,即触角仅限于搭建中小企业的社会化仓储服务平台,而本次的菜鸟计划不过是此前物流战略的升级版。
其实现自身大物流的路径也主要以开放式的合作建设为主,依然秉承了大淘宝的盈利模式、组织架构。
菜鸟网的成立会让电商在非服务区内更加依赖第三方企业:
贵重物流依靠顺丰,偏远物流依靠中邮快递。
马云表示,要让全中国2000个城市在任何一个地方都能够实现——“只要你上网购物,24小时货一定送到家。
”菜鸟要做的“骨干物流网”,又称“中国智能物流骨干网(CSN)与京东的自建物流不同,依靠社会化分工,菜鸟网络主要目的是提供标准,仓、干、配,甚至铁路、公路、航空等社会资源可自由接入菜鸟网络这一开放平台。
核心思想与亚马逊的外包式发展一致:
亚马逊在配送模式的选择上采取外包的方式,将其国内的配送业务委托给美国邮政和UPS,将国际物流委托给国际海运公司等专业物流公司。
阿里系在菜鸟43%的股权比例凸显了其绝对控股,上下游战略合作的意图:
占据淘宝80%以上市场份额的“三通一达”四家快递公司和顺丰快递现身菜鸟的股东名单(每家快递公司仅象征性地占有1%的股份),布局多元化消费领域、善于资本运作的两大集团银泰系和复星系股权份额紧随其后;
拥有物流产业基础基因的富春系与复星并列,股权及利益纷争是目前最大的争议焦点。
阿里物流地产的海陆空路线图基本上涵盖了我国物流的四大张网络:
海——海量的终端代售点;
陆——CSN仓储基建计划;
空——物流宝的物流数据化。
中国物流的主要六大网络则包括,园区网普洛斯占80%;
快递一张网“三通一达”80%市场份额;
公路港网,国家投资建设中;
铁路物流一张网,制度改革推进中。
(2)菜鸟大格局之一:
社会化仓储
自建物流不经济、社会化化物流太理想,物流地产是最现实的盈利路径;
中国目前不缺仓储资源、缺乏的是统一的标准、各环节对接的机制、竞争的有序性、全面开放的供应链生态。
而阿里系物流地产模式双赢的基础是:
阿里大资本投入仓储、跨区信息化的基础设施和相关产业链企业在此基数上低成本深入原有业务。
我们拆分物流地产海陆空的租金收入、服务性收入、增值收入的趋势来看:
①菜鸟物流地产的盈利模式
1999年创立的阿里巴巴发展到2011年,总收入已达28亿美元,利润率超过40%,旗下两大购物网站淘宝和天猫的平均利润率都超过了50%。
2012年,集团预期收入将达到400亿元人民币,增长逾2倍,其中淘宝2012年收入在220亿-250亿人民币左右,到2016年,支付宝的营收有望达到46亿美元。
服务性收入测算:
2012年网购市场规模13040亿,天猫和淘宝网购市场份额85%。
国家邮政数据显示:
12年全国规模以上快递服务企业业务量56.9亿件,业务收入1055.3亿,57亿中65%即37亿件是淘宝和天猫产生——网购市场产生的快递量占总快递量的70%,相应的收入700亿。
2020年阿里10万亿的网购规模、同时8年后国内快递首重价格涨3-4元。
电商引致的快递收入可能达到十万亿级别,整个网购全年产生的订单400亿件,如果阿里每单收取1元的物流管理建设费,2020年的物流收入就400亿规模。
物流仓储资源供需分析——升值空间判断:
仲量联行认为:
目前中国的国际标准仓库(包括一线城市)总存量为1300万平方米,仅相当于美国波士顿一个城市的水平。
而到了2015年,符合国际标准的仓库总体量有望提升到2000万平方米,但这些增长将主要来自于现有的主要物流中心城市。
物流核心仓储资源供需紧张的态势或将长期存在,北京和上海的空置率在未来两年将稳定在5%左右。
租金升值空间平稳:
目前全国至少有20多个省市和30多个中心城市政府制订了区域性物流发展规划和政策,平均每个地级市有12.6个物流类园区。
不少企业以获取政策优惠为目的进驻物流园区“圈地”,占而不建,我国物流园区的平均空置率约60%。
横向来看,物流园区的租金水平呈现明显的一线、三四线分化格局:
北京仓储物流平均净有效租金达每天每平方米0.99元;
纵向对比看,高力国际物业顾问数据,在2007年-2012年,中国物流领域的平均租金每年增长5%-10%。
但同期办公楼租金仅增长4.62%,店铺租金增长4.41%,未来两年仓储租金水平或将维持在5-10%的区间。
②菜鸟的合作对象
和现有仓储、干线、经销资源的合作:
利用现有资源是菜鸟迅速铺设的捷径之一。
但这一路经最大的难点与物联网一样,不同环节接口标准的统一整合以及不同品类物流产业链差异的跨区整合存在极大的协调难度,欧美是以企业自发协调为主,而在我国缺乏政府的统一规划往往难以实施。
仓、干、配分别涉及到国资垄断的仓储地产资源、智能交通(车联网)部分资源以及快递寡头资源。
物流仓储主要集中在中储、海运、农产品等国资手中,我国物流园区80%由外资普洛斯掌控:
普洛斯于2003年携带着“物流地产”这个新概念登陆中国市场,在每个枢纽城市开发3至4个物流园区,其运营系统的成功之处就在于能够提供强大物流配送服务网络涵盖物流设施的整个流程,包括策划、构建与管理:
标准化物流设施、多层次服务客户。
干线战略合作的拓展来源于两大机遇:
铁路货运改革和国家公路网规划(2013年-2030年)——前者改革的四大内容:
改革货运受理方式、改革运输组织方式、清理规范货运收费以及大力发展铁路“门到门”全程物流服务。
高铁快递是亮点(利用高铁确认列车和载客动车组列车,提供城际间“当日达”或“次日达”等小件包裹快运服务);
后者根据《国家公路网规划(2013年-2030年)》规划,我国将投入4.7万亿元,到2030年建成总规模约40万公里的国家公路网。
其中,普通国道总规模约26.5万公里,将原有规划量翻了一番还多;
高速公路约11.8万公里,增加3.3万公里。
目前我国公路承担的货运量是美国的3.7倍,公路货物的周转量是美国的2.8倍。
而且,中国单位GDP货运强度是美国的6.3倍。
根据测算,到2030年,中国公路交通的客货运输需求以及客货周转量是现在的2.2至3.6倍。
目前国内快递企业三层级——三层级合作:
采用直营模式的EMS、民航快递等国有企业(和中国邮政已达成战略合作——边远地区);
直营为主的顺风速运、宅急送等民营企业(战略合作——贵重、大件物品)以及DHL、UPS、FedEx、TNT等外资合资企业;
采用加盟模式的快递企业主要为“四通一达”(申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运、韵达快递)等民营企业,该阵营处于低价竞争的初级阶段(进入了菜鸟的股东体系——核心区域规模化配送)
(3)菜鸟大格局之二:
互联网基因
要大幅度地提高物流效率,“骨干物流网”首先必须是有技术含量的智能网。
在这个物流信息产业链上的应用技术包括:
电子标识、自动识别、信息交换、智能交通、移动信息服务、可视化服务和位置服务等先进适用技术的研发和应用;
第三代移动通信(3G)、3S(GNSS、GIS、RS)、机器到机器(M2M)、RFID等现代信息和通信技术在物流领域的创新与应用;
TD-SCDMA等移动通信技术和北斗导航等全球导航技术等等。
阿里2008年创建浙江百世物流科技公司,成立后的第一件事情就是提升整体物流服务能力,同步推进信息化平台建设,致力于打造集物流软件系统、车载GPS、物流管理软件、从派单到仓储到配送到货物担保为一体的“类携程模式”,从而形成物流网和信息网的充分融合。
但这一平台公司基于物流行业小散乱的格局和盈利模式的瓶颈一直未能步入预想的运营轨道。
但无论从双十一的流量冲击,还是物流分配冲击来看,阿里似乎都有能力凭借其强大的大数据后台予以应对。
技术:
2012年双十一最初每分钟涌入1000万人,网络全天通畅;
美国最大的网络支付平台PAYPAL峰值确认量1秒1万,淘宝的最高分已经是其40倍,也即世界第一;
另外,20%的商家订单是在阿里巴巴的“聚石塔”上通过云计算服务完成的,即商家的服务器、数据、存储都由阿里巴巴统一建设管理。
物流:
双十一当天天猫比平时多出6000万包裹,一般物流公司要处理600-700晚间,最大的一家达到1500万件,是其平日处理量的两倍以上。
淘宝提前将全国划分出1万多条线路,预测每条线路上的物流量,再结合各物流公司的市场份额进行调配。
淘宝实际成为这场“爆仓反击战”中的总指挥,其通过数据预测及调配有效链接了物流企业和入驻商家。
2009年,阿里的数据技术架构开始变革。
王坚一手主导了阿里架构从Oracle商用系统向Hadoop开源平台的迁移。
相比IBM、Oracle等商用系统,Hadoop平台的优点是成本低廉,且架构可扩展性极强。
阿里“共享平台事业部”旗下的搜索团队,担负着为集团各部门“清洗”非结构化数据的任务,运营着“数据魔方”、“淘宝指数”、“淘宝时光机”等向外开放的数据产品,其对消费行为的分析也越来越深。
大数据的应用也从淘宝系延伸到整个阿里系,并进一步向社会化迈进。
阿里巴巴可谓作为互联网的先锋者,可以总结为B2B退市、B2C拆分、C2B试水三步走。
“C2B+SNS”将是变革的最终导向,充分发挥互联网公司跨界和长尾的两大优势。
基于以上两大优势的阿里大数据布局则分为三部分:
阿里云是IasS(基础设施即服务),阿里数据平台事业部是PaaS(平台即服务),而车品觉的团队则是SaaS(软件即服务)。
三、智能物流产业链分析
淘宝+天猫目前占据我国电商80%的市场份额,无论是其对于电商界规则的制定,还是其“大而不能倒”的市场地位,完全有理由相信其在继突破信用、支付两大电商发展瓶颈之后对于最后一大障碍物流的攻克。
根据菜鸟导航的物流产业链体系,我们按照仓、干、配三大环节梳理投资逻辑:
分别看好仓储自动化手段相关企业,主要包括RFID和自动化两大领域和部分仓储资源类企业;
干线网络化的相关资源整合型企业,主要包括城际ITS、车载服务和内容提供商;
配送移动化即二维码、手机支付、终端代收点相关资源、大数据等相关领域。
1、仓储自动化
在国内的仓储设施中,立体仓库的比例偏低,特别是自动化立体仓库的数量还很少。
截止到2012年底,全国累计建成的自动化立体库接近2500座,在役的仅有l800座,远远不能满足需要。
与发达国家80%的仓储自动化普及率相比,国内仓储自动化设施的普及率仅有10%多一点,未来的发展空间巨大。
现在建设的自动化立体库的单体规模越来越大,系统更加复杂,设备数量越来越多,应用领域也越来越广。
随着电子商务的快速发展,电商企业纷纷开工建设物流配送中心,其中包括许多大型自动化立体库。
其他行业如电力、快速消费品、服装、医药、烟草以及传统行业的物资管理等领域,对自动化立体库的需求也很大。
今年中国RFID(射频识别)市场将继续保持快速增长,预计比2012年增长35%左右,RFID产业的市场规模将达320亿元左右。
基于我国物联网软件薄弱,硬件基础较好的特质,我们重点推荐硬件细分领域的龙头:
REID的远望谷;
二维码的新大陆,仓储自动化领域的天奇股份和机器人;
另外拥有仓储资源的中储股份和农产品也值得关注。
2、干线网络化及配送移动化
(1)干线网络化
根据《交通运输“十二五”发展规划》提出的目标,2015年末,我国高速公路通车里程将达到10.8万公里,每年新增约7000公里,按目前高速公路信息化系统投资约为每公路120万元计算,年均投资将达到84亿元;
同时,目前我国每年所需升级改造的高速公路里程已经超过1万公里,按改造费用为初始投资的50%来算,每年升级改造的市场也有60亿元,巨大的市场为公司的扩张提供广阔空间。
系统集成商目前占据国内智能交通主导地位,是现阶段智能交通行业投资的重点对象,且城际智能交
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 智能 物流 行业 分析 报告