内部因素2企业战略及绩效目标管理1文档格式.docx
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顾客与市场
☆客户需求趋势
☆市场形势
☆客户关系
顾客和市场的需求、期望及机会;
影响产品、服务及运营方式的重要创新或变化
对比分析综合分析趋势分析SWOT分析
市场部
其它
☆投资
☆技术研发
☆材料应用等
可持续发展的要求和相关因素;
风险因素
对比分析综合分析趋势分析
研发、市场、等
内部信息
运行过程结果
◆ERP等系统
◆跟踪记录◆专项记录
☆技术研发☆产品质量☆物资采购☆人力资源☆生产情况☆营销情况
影响产品服务及运营方式的重要创新或变化;
人力等资源优势和劣势;
公司特有影响经营的因素,如品牌、供应链、优劣势
对比分析综合分析趋势分析SWOT分析CBI、KSF、BCG等
各职能部门
第二层:
防爆电气行业环境、公司的市场环境进行多项对比和制衡分析,将顾客的需求和期望、供方的讨价还价能力、防爆产品替代品、行业新加入者的数量和竞争能力、竞争对手的优、劣势进行综合对比和分析,运用五力模型工具确定市场定位和竞争风险。
如表4.2-02
表4.2-02防爆电气行业环境分析
第三层:
在以上分析的基础上,进行综合对比和遴选匹配,运用SWOT工具确定公司的优势、劣势、机遇、威胁,确定发展方向和清晰战略定位,如表4.2-03
表4.2-03:
公司SWOT分析表
S(优势)
W(劣势)
●品牌知名度较高
●生产成本较高,个别产品价格偏高
●产品质量优势明显
●竞争对手的宣传、促销力度和范围在不断加强,海外市场营销能力较弱
●国内营销网络健全,承载能力强
●市场反应较慢、决策周期较长
●产品技术含量高、档次高、营养水平高
●基层人员的业务水平亟需提高
●企业规模较大
●占地面积、发展空间有限
●财务管理制度完善
●产品渠道利润较低
●研发能力较强,不断有新产品上市
●与同行相比,实力尚待加强,势均力敌
O(机会)
T(挑战)
●广阔的国内市场,国外市场潜力巨大,国内经济稳定增长。
●原材料、能源、包装物、运输费用等的涨价造成很大的成本压力
●行业发展较快,提供了很大的增长空间
●相关产品价格上涨越来越困难
●生产能力、品牌等综合实力稳定增长
●人工成本不断升高,人员流动速度加快,
●顾客日益成熟,日益关注品质和科学,品牌意识日益增强,倾情、信赖品牌
●产品仿冒产品众多,国家监管乏力,行业内恶性竞争,投机利润高,吸引了部分客户,分割市场份额
战略区间
由于行业的激励竞争和宏观政策的影响,公司战略按时间跨度可分为长、中、短期战略,设定原因见表4.2-04。
表4.2-04战略时间区间表
战略类型
时间区间
原因
长期战略
三年
根据目前公司与愿景、使命的差距以及对行业竞品发展速度来设定。
中期战略
二年
主要为跟进产品的市场需求的改变而调整
短期战略
一年
制定每年的经营指标,并作为中长期战略在每年的里程碑标志。
2.3战略和战略目标
公司使命愿景展开到各职能战略见图4.2-03,具体分述如下:
图4.2-03公司战略方案展开图
(1)市场营销战略:
充分关注客户需求:
成本、质量、交期、服务,把握市场机遇,充分利用自身优势、规避劣势、团队力量,采用增长型、防御型、综合型的市场营销策略。
营销理念:
一切为了顾客,一切为了市场。
(2)产品技术战略
采用追随型开发战略:
当市场上出现较好的新产品时,进行仿制并加以改进,迅速占领市场。
增强消化、吸收与创新能力。
产品开发考虑以下因素(不限于):
1)产品的市场容量,能适应规模经济的要求。
2)产品处于寿命周期的成长期或成熟期,具有较高的市场占有率。
3)产品的技术经济指标达到国内或同行业的先进水平,具有竞争能力。
4)企业生产与经营该类产品的各种条件在国内同行业保持优势。
5)产品的附加值较高,对提高企业经济效益发挥举足轻重的作用。
采用产品寿命周期管理法
产品寿命周期是指一种产品从试制成功、投放市场开始,直到最后被新产品代替,从而退出市场为止所经历的全部时间。
产品寿命周期由引入期、成长期、成熟期和衰退期等四个阶段组成
1)引入期:
采取措施尽量缩短其时间长度,以减少经济损失;
进一步加强产品设计和工艺工作;
加强市场调查与预测,宣传与促销,努力增加销售额。
2)成长期:
加强综合计划,改进生产管理;
适时进行技术改造,提高产品质量和生产能力;
加强广告促销与售后服务,努力开拓市场。
3)成熟期:
努力提高产品竞争能力,扩大销售。
采取措施改进产品质量,改进生产管理,加强广告、促销与技术服务,合理调整产品价格,等等。
4)衰退期:
新产品开始进入市场,逐渐取代老产品,销售量出现负增长,销售额的年增长率小于10%,利润日益下降,主要对策有:
采取优惠价格、分期付款等方式来促进销售;
在保证经济性的前提下,设法延长产品寿命周期,如扩大产品用途,改善产品质量,降低产品价格,改进产品包装,改善技术服务等;
在适当时机果断地淘汰老产品,开发新产品,实现产品的更新换代。
(3)生产战略
生产战略在生产领域内取得某种竞争优势以支持企业的经营战略,而不局限于处理和解决生产领域内部的矛盾和问题。
坚持生产经营一体化战略,充分运用信息化、自动化、规范化等手段,推行精益生产LP、准时化JIT、工业工程IE、6S、TPM、TQM等现代工具在生产过程中的整合运用,确保数量、质量、时间、环保、安全等。
(4)财务战略
筹资战略
筹资原则是企业筹资应遵循的基本要求,包括低成本原则、稳定性原则、可得性原则、提高竞争力原则等。
此外,既体现战略要求又适应外部环境变化的筹资战略。
投资战略
投资战略主要解决战略期间内投资的目标、原则、规模、方式等重大问题。
它把资金投放与企业整体战略紧密结合,并要求企业的资金投放要很好地理解和执行企业战略。
一是投资目标,包括:
收益性目标、发展性目标、公益性目标。
二是投资原则,主要有:
集中性原则、准确性原则、权变性原则、协同性原则。
在投资中还要对投资规模和投资方式做出恰当安排。
收益分配战略
从战略角度考虑,分配目标为:
促进公司长远发展;
保障股东权益;
平衡相关方的收益分配。
在进行具体的战略控制时,要遵循以下原则:
优先原则、自控原则、灵活性原则、适时适度原则。
(5)人力资源战略
人力资源开发战略,就是指有效地发掘企业和社会上的人力资源,积极地提高员工的智慧和能力,所进行的长远性谋划和方略。
可供选择的人力资源开发战略方案有:
引进人才、借用人才、招聘人才、自主培养人才、定向培养人才、鼓励自学成才。
人才结构优化战略:
人才层次结构优化、人才学科结构优化、人才职能结构优化、人才智能结构优化、人才年龄结构优化。
人才使用战略:
任人唯贤、岗位轮换使用、台阶提升使用、职务资格双轨使用、权力委让使用、破格提拔使用。
(6)信息化战略
以生产经营战略为中心,以客户需求为导向,以基础信息化为重点,带动研发、生产与运营信息化;
以系统集成平台为支撑,实现供应链上信息系统的集成,大力发展协同商务,全面提升公司的信息化整体水平。
1)健全公司内外部网络建设
建成一个覆盖全公司的计算机网络化的管理信息系统。
该系统使企业在满足安全规范的同时保障企业商务运作要求,并通过Internet实现企业内、外部充分的信息交流及企业与外界的紧密联系。
2)完善ERP系统的建设与应用
建立一个适合公司在财务、人事、销售、生产、采购、库存、质量和设备管理等方面的有效执行和信息共享统一的ERP系统管理平台,实现物流、资金流、信息流与业务过程的高度集成;
通过ERP系统的实施与应用,实现标准化、规范化、科学化管理,优化、整合公司资源,降低公司整体运作成本,提高生产效率和产品质量,全面提高公司核心竞争力。
1)支撑企业管理模式从粗放到精细化管理变革,能够支撑企业迅速扩张、快速复制需求;
2)支撑企业产品研发的全过程管理,
3)支持企业采购、库存和物流管理的所有业务,提高企业供应链的运作效率;
4)支撑精益生产模式,实现多品种、小批量、客户化的柔性生产和高质量的低成本生产;
5)支撑全面预算管理体系,包括预算编制、预算执行、预算调整和预算分析等;
6)支撑全面质量管理体系,符合ISO9001/ISO14001/0HS18001等要求等;
7)支撑企业对产品生产和经营过程中所发生的产品成本有组织、有系统地进行预测、决策、计划、控制、核算、分析和考核等一系列的管理工作。
(7)质量环境职业健康安全
质量战略
质量特性组合:
内外部质量并重;
内在质量特性:
性能战略:
高、适中、合格性能;
寿命战略:
长寿命、适中寿命;
质量标准类型:
国家、国际、国外先进,目标市场所在国、竞争质量、用户满意;
市场动态质量:
符合性、竞争性、适用性;
质量等级战略:
中端、高端质量。
环境战略
以环境质量为目标导向,坚持源头防控、标本兼治,识别、评价、控制影响环境质量的环境因素,有针对性地采取预防控制措施,增强全员环保、节能意识,守法经营,积极倡导清洁生产与绿色消费,节能降耗,提高全过程环境管理技术水平。
职业健康安全战略
贯彻以人为本、安全第一、源头防控、标本兼治的理念,识别、评价、控制危险源,有针对性地采取预防控制措施,增强全员安全意识,守法经营,杜绝或减少各类事故的发生。
根据以上分析,结合使命愿景价值观,参考《防爆电器行业十二五发展指导意见》等,制定公司战略目标及时间进度如表4.2-05.
表4.2-05:
战略目标战略目标及时间进度表
规划期
新增项目
主营业务收入
利润总额
市场占有率
社会责任及环境建设目标
研发水平目标
制造能力目标
管理提升目标
团队建设目标
项目名称
指标
短期2013年
▲开发BZD系列灯具
▲运行卓越绩效模式
▲信息系统硬件升级PLM运行
▲产品规格5个
▲争创质量奖
▲网络交易开通
3亿元
3500万元
7%
▲推行环保认证
▲救助贫困老弱病残人员50名
▲采用QFD设计研发新品
▲掌握LED高端产品生产技术和工艺
▲生产规模达到年产值5亿元
▲PEM卓越绩效
▲流程再造
▲精益生产
▲6S-9S
▲ISO14001
▲OHSAS18001
▲可靠度工程
▲人均培训达到10小时
▲聚集研发人才50名
▲研发、技术人员比例达到10%
中期
2014年-2015年
▲LED节能环保系列灯具等新产品上市
▲收购新的分厂区
▲LED系列灯具销售额达到总销售额的10%
▲新产品销售额达到总销售额的20%
4.2亿元
4500万元
8%
▲资助希望工程、扶贫、慈善事业50万元▲新增200个岗位
▲掌握智能化接口电器生产技术
▲在相同技术领域达到国际一流水平
▲生产规模达到年产值6亿元
▲工业工程IE
▲SA8000
▲实现工艺信息化
▲质量功能展开QFD
▲管理成为行业标杆
▲价值工程VE
▲100名技术和管理人员到国外接受培训
▲研发、技术人员比例达到总人数的15%
长期
2016年-2018年
▲开发可通信智能防爆电器
▲卓越绩效评价
▲与先进公司合作
▲新品销售额达到总销售额的20%
▲卓越绩效评价-省奖
8亿元
9000万元
11%
▲资助希望工程、扶贫、慈善100万元
▲新增400个岗位
▲掌握可通信电器的生产技术和工艺
▲在部分技术领域达到国际领先水平
▲能生产可通信电器
▲生产能力及规模达到年产值10亿元的目标
▲全面管理信息化
▲PEM卓越绩效-省长奖
▲供方认证批准
PPAP
▲六西格玛
▲50%的高层管理人员学完MBA课程
▲50名技术人员到上科所、高校学习技术人员达到总数的18%
公司对面临的长短期挑战进行了因果分析,确定了以提高产品技术含量和战略经营水平为基本内容的应对举措,并将应对举措落实到了具体的战略目标之中。
见表4.2-06。
表4.2-06:
战略挑战应对举措一览表
类别
战略挑战
应对举措及目标
长期挑战
国际电气业巨头纷纷进入,产品质量、管理水平竞争,技术先进性、拥有量竞争日渐激烈
强强联合,与电器巨头等合作。
引进卓越绩效管理模式。
连续三个阶段进行技术突破,开发可通信电器等国际先进水平的产品
目标:
新产品开发周期12个月,新产品开发数量40个/年,新产品销售占总销售额的比例30%
公司走向国际化对人才素质要求越来越高
与科研院所合作,异地办厂,广纳人才,不断优化人才结构
短期挑战
行业进入者增多,市场竞争日趋激烈
调整产品结构,提高产品质量服务水平,赢得顾客和市场
市场占有率14%,新产品销售率28%
原材料涨价,生产成本上升,利润空间缩小
提高零部件送检合格率,优化生产和供货流程,提高流动资金周转速度,争取相对利润
供货及时率98%,零部件送检合格率99%,快速响应时间0.5天
个性化需求多样化,生产和营销的难度加大
加快产品改进步伐,增加生产流水线,更加细分目标市场
快速反应时间0.5天,顾客满意度83%
2011年后,国内电气行业的市场需求局面将会不稳定,行业重组不可避免
调整产品结构,开发可通信等系列产品,导入卓越绩效管理模式,扩大技术、产品和管理优势
新产品开发周期3个月,最终20天,新产品销售率28%
3战略部署
3.1提要
为了确保战略目标的实现,公司从时间和职能两个纬度有效地部署战略,并建立完善的关键绩效指标测量体系,监测战略的实施。
3.2实施计划的制定和部署
公司通过专家咨询、战略研讨会等多种形式识别战略的关键成功要素,并结合关键成功要素,在时间纬度上将战略目标转化为长短期战略规划;
在职能纬度上将战略目标有效分解落实到研发、采购、生产、市场营销和人力资源等职能部门,确保战略规划和目标能获得有效支撑,实现了对战略的有效部署。
3.2a)规划的制定和展开
1)战略规划的制定和展开过程
公司的战略规划制定过程是个层层推进的过程。
由总经理室负责,制定公司级的长短期战略规划,并将战略规划目标分解为可以测量的绩效指标,形成总体战略部署。
以年度目标计划的形式,确立年度工作关键词,向全公司下明确、绩效量化的考核指标,确保战略目标获得有效支撑。
公司2013年至2018年的长短期目标计划以技术、产品、人才结构的调整和管理、信息化水平提升为主要内容。
2013年至2018年的主要中长期规划目标计划见表4.2-07
表4.2-07:
主要中长期规划目标计划
分类
关键绩效测量指标
2013-2015年活动计划
2016-2018年活动计划
财务
▲主营业务收入
▲利润总额等
▲BZD节能环保系列新品上市
▲智能电器灯具、通信电器灯具上市
▲顾客满意度
▲顾客忠诚度
▲市场占有率
▲新产品销售率
▲产品交付时限
▲顾客投诉处理率
等
▲与经销商全面信息联网,进一步完善经销商信息库
▲项目工程业务占销售总额的25%
▲培养10个年销售额过千万元的经销商
▲为顾客免费提供安装调试的外包服务
▲开展网上交易
▲拓展营销深度,对区域市场深耕细作
▲进一步重点开发西北、沿海、中部地区市场,使这个三个地区占销售总额的50%
▲实行产品、服务差异化营销
▲为重大工程项目提供“一站式”服务
▲与三分之一的大客户建立战略合作伙伴关系
运营
▲新产品开发数量
▲零部件送检合格率
▲供货及时率
▲全员劳动生产率
▲成品一次送检合格率等
▲卓越绩效管理
▲开展6S、ISO14001、
OHSAS18001、SA8000
▲开发-可通信电器灯具
▲导入“六西格玛”管理,追求“零缺陷
▲质量机能展开QFD▲价值工程VA/VE
▲供方认证批准PPAP
▲PEM卓越绩效(省)
人力资源
▲员工满意度
▲培训满意率等
▲派送技术管理人员到华荣等参观学习
▲招聘引进,形成结构合理的管理、研发、操作人才梯队
▲派送40名技术人员到上科所、高所学习,50%的高层管理人员学完MBA课程
▲异地建厂,广泛吸收专业研发人才
为了掌握目标计划执行情况,公司要求中高级管理人员跟踪检查并及时了解。
同时,在总经理主持下,召开月度、年度经营结果分析会。
在战略小组主持下,定期召开战略研讨会,结合竞争环境、产品、服务、内部运营等方面的变化,对战略的执行情况进行评价,并将执行结果与战略目标及竞争对手、行业标杆的绩效对比,识别需要改进的重点。
必须调整战略时,在战略委员会主持下,董事会办公室负责修订战略方案。
公司战略调整的内容主要体现在下年度计划中。
调整方案必须通过职代会、经营分析会、战略研讨会分析评审,提交董事会批准后生效。
公司适时、慎重的战略调整保证了经营绩效的持续增长。
例如,2010年公司及时调整了战略,成立国际贸易部,向国际市场拓展,获得了较快的经济回报。
针对总体战略目标,公司从新产品开发、生产、市场营销、供应链、人力资源、QES管理等进行展开,制定出相应的战略规划,以确保公司总目标的实现,具体如下:
表4.2-08:
新产品开发战略规划表
战略
短期
2013年
2014-2015年
2016-2018年
新产品开发
BZD系列灯具
LED系列节能环保灯
智能电器灯具、通信电器灯
产品开发周期
3个月
2个月
20天
表4.2-09:
生产战略规划表
设备新增
全自动生产线一条
全自动生产设备10套
全自动生产线五条
全部实行全自动生产线
全自动检测控制系统
产品一次检验
合格率
98%
99%
99.5%
表4.2-10:
市场营销战略规划表
营销计划
市场策略
合理价格,增强
获利能力
稳定国内市场,
扩大国外市场
增强全国市场影响力
网络营销
针对重点顾客
提供服务
针对一般顾客
针对终端用户提供服务
产品策略
抢占高档市场
满足多层面需求,适时推出新产品
产品系列化、个性化
表4.2-11:
供应链战略规划表
建立稳定及
高品质的
供货渠道
有选择地与知名供应商建立长期合作伙伴关系
与供方建立战略合作关系
通过优胜劣汰,稳定长期合作伙伴同盟
采购成本控制
采购成本上涨幅度<5%
采购成本低于市场平均价2%
采购成本低于
市场平均价2%
采购流程优化
采购准时到货率达到98%,库存周转天数30天,呆滞料库存下降50%
采购准时到货率达到99%,库存周转天数25天,呆滞料库存下降80%
采购准时到货率达到100%,库存周转天数20天,呆滞料库存为零
表4.2-12:
人力资源规划表
项目
全厂总人数
600人
800人
1000人
人才结构
研发、技术人员比例8%,本科以上人员比例10%,
技术工人比例40%
研发、技术人员比例10%,本科以上人员比例15%,技术工人比例45%
研发、技术人员比例15%,本科以上人员比例20%,技术工人比例55%
员工招聘
招聘引进中高级人才10名
招聘引进中高级人才20名
招聘引进中高级人才50名
员工满意度
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