中国电视动画产业发展分析报告.docx
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中国电视动画产业发展分析报告.docx
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中国电视动画产业发展分析报告
2018年中国电视动画产业发展分析报告
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摘要
2016年中国电视动画行业在制作备案方面的数据显示:
单部作品的体量减少,系列化作品增多,企业间联合制作的规模在逐渐加大,小而精的制作理念正在形成并普及;而在发行方面,虽然部数和分钟数都有所下降,但与备案量相比仍呈现出较为稳定的发展态势;在播出和收视时长方面,相较于2015年都有所提升和好转,电视动画平台在网络平台的冲击下还能较为稳定的回温,说明电视动画仍然有不小的市场需求以及电视台对于片源播出的需求。
纵观2016年整体发展来看,在几个超级IP运营良好的基础上,新生的动画品牌也迸发出勃勃生机和巨大的潜能,新生力量不容小觑。
一、2016年中国电视动画备案情况回顾与特征分析
(一)2016年中国电视动画备案方面仍然呈现出求稳的发展特点
2016年,经国家新闻出版广电总局(以下简称广电总局)备案公示的国产电视动画为425部共计232135分钟,比2015年的405部315950分钟分别增加了5%和-27%。
图12004~2016年全国电视动画备案情况
数据来源:
国家新闻出版广电总局
2016年备案部数的增加和分钟数的减少与2015年的情况完全相反。
通过图1看近三年的备案情况,部数和分钟数呈现出相反的变化态势,当与上一年度相比部数增加时分钟数会减少,而部数减少时分钟数增加,除了近三年呈现出这样的一个形势,在2011年和2012年时也是如此。
只是自2012年开始到2014年在部数及分钟数方面都呈现了整体减少的态势。
首先,2004~2014年的十年间中国原创电视动画在项目备案方面波动起伏较大,是发展不太稳定的十年,期间存在一定的泡沫和投机行为。
其次,在近三四年的时间中,电视动画备案呈现较为稳定的态势,虽然部数与分钟数都有上下起伏,但波动的幅度是在一个正常的范围之内,相比头十年已经明显能够看出泡沫和投机行为基本不复存在,近几年备案企业中一小部分处于新生力量,投资少规模小,新建一两个体量不大的项目,依靠地缘优势和政府扶持进行发展,以西北省份和少数民族集中地为主,剩下绝大部分是有实力、有品牌、发展稳定的企业。
最后,当部数减少、分钟数增加时可以说明企业计划集中做品牌,应该是较为成熟的项目,当部数增加而分钟数减少时可以说明有新的项目启动,新的企业申报了项目。
不论是哪一种情况,都说明盲目的投资和开发没有了,业界抱着求稳的心态来进行项目的研发。
(二)全国电视动画生产布局第一梯队基本稳定
2016年,经广电总局备案的电视动画制作机构共有262家,2015年为263家。
图22009~2016年全国电视动画备案机构数情况
数据来源:
国家新闻出版广电总局
2016年北京备案机构数和备案部数都超过江苏省位列第三,而分钟数仍然是江苏省稳居第三,第一梯队基本稳定。
与2015年相比,上海市变动不大,湖北省、安徽省、河南省表现较为抢眼,甘肃省新增2家,吉林省和新疆维吾尔自治区本年没有新的备案项目。
图32016年全国电视动画各地区备案机构数情况
数据来源:
国家新闻出版广电总局
图42016年全国电视动画各地区备案部数情况
图52016年全国电视动画各地区备案分钟数情况
数据来源:
国家新闻出版广电总局
(三)单部作品的时长大大减少,企业合力打造动画品牌的情况更加普及
与2015年大型电视动画项目制片比例增加、制片计划更专注于核心项目的品牌打造这一特点相比,2016年在备案时长方面的特点还是十分明显的。
表12016年备案数量前十位企业
表22015年备案数量前十位企业
数据来源:
广电总局官网。
首先,单部作品分钟数没有超过1万分钟的,最长分钟数为7500分钟,分别是蚌埠水木易卡通文化传播有限公司和无锡亿唐动画设计有限公司的两部动画片。
其次,不同动画企业联合共同打造一个动画系列的情况更为突出,这与2015年的一家机构就申报了一部30000分钟的电视动画情况相比,企业合作、共同分担风险和利益的方式更加合理(蚌埠水木易卡通文化传播有限公司和无锡亿唐动画设计有限公司共同打造宝宝乐学堂系列动画)。
再次,与2015年相比,2016年的情况与2014年更为相近,前十名备案机构的总部数为51部62611分钟,2015年为19部110534分钟,部数较多,而分钟数减少,单独一家企业进行多部动画片的申报但每一部的分钟数并不算很多的情况较为突出。
最后,2016年前十位备案机构的分钟数整体少于2015年,2015年第十名的分钟数在6000分钟以上,而2016年只有前四位的分钟数在6000分钟以上,第十位的分钟数为3000多分钟,而且还是3部动画片加在一起的,这更能体现出2016年动画备案的特点是体量小、数量多。
在262家机构中,备案的分钟数位列前十位的机构依次为:
蚌埠水木易卡通文化传播有限公司、无锡亿唐动画设计有限公司、广东原创动力文化传播有限公司、宁波卡酷动画制作有限公司、时代华艺(北京)文化传媒有限公司、央视动画有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、河南乐全文化传媒有限公司、南京首屏彪马文化传播有限公司和湖北溢德文化传媒有限公司。
其中,江苏省2家,广东省2家,安徽、浙江、北京、中央直属、河南、湖北各1家。
无锡亿唐动画设计有限公司连续两年进入备案数量前十。
将这十大机构备案的分钟数总和与262家机构总体的备案分钟数进行比对,前者占后者比重为27%。
在425部备案影片中,备案数量前十位的动画项目(含系列)分别是:
“宝宝乐学堂”系列(分别由两个省份的2家动画企业完成),片长达到26450分钟;“喜羊羊”系列片长为6492分钟;《清明上河图》片长4745分钟;《贝贝汉》片长3536分钟;《汉字的故事》片长3125分钟;“大头儿子小头爸爸”系列片长2656分钟;“中原”系列2600分钟;“星原小宝”系列2392分钟;“零捌学糖之被吃掉的成语系列”2340分钟;“蛋计划”系列2006分钟。
以上总计56342分钟,占年度备案分钟数的24%。
数据显示,2016年备案数量前十位的特点为系列片占比增加,2015年只有“宝宝乐学堂”系列,其他均为单独成品,2016年有7个系列,其他3部为单独成品;系列片的增加使得部数增加,但集数和分钟数并没有因为部数的增加而增多,反倒都相应有所减少,分摊在一个系列的很多部当中,这样的方式使得项目规划更趋合理。
表32016年备案数量前十位的动画项目
排名
动画项目名称
部
集数
分钟/集
片长(分钟)
1
“宝宝乐学堂”系列
4
1050
25
26450
2
“喜羊羊”系列
13
542
6~15
6492
3
《清明上河图》
1
365
13
4745
4
《贝贝汉》
1
208
17
3536
5
《汉字的故事》
1
125
25
3125
6
“大头儿子小头爸爸”系列
2
201
13~56
2656
7
“中原”系列
2
200
13
2600
8
“星原小宝”系列
2
104
23
2392
9
“零捌学糖之被吃掉的成语”系列
2
468
5
2340
10
“蛋计划”系列
3
443
4~11
2006
总计
31
3706
56342
表42015年备案数量前十位的动画项目
排名
动画项目名称
部
集数
分钟/集
片长(分钟)
1
“宝宝乐学堂”系列
8
1580
25
39500
2
《新编蓝猫淘气三千问》
1
3000
10
30000
3
《贤二前传》
1
360
30
10800
4
《小邑时空传》
1
800
11
8800
5
《斗龙战士之龙印之战》
1
300
23
6900
6
《笨狼的故事》
1
400
15
6000
7
《钟馗新传》
1
360
15
5400
8
《帮帮龙出动》
1
390
13
5070
9
《学诚法师心语》
1
3600
1
3600
10
《冼太传奇》
1
132
25
3300
总计
17
10922
119370
二、2016年中国电视动画发行情况回顾与分析
(一)2016年中国电视动画发行情况回顾
根据广电总局发布的《2016年国产电视动画发行许可证》目录,核发发行许可证的共有261部125053分钟,比2015年核发的273部138273分钟少了12部13220分钟。
其中包括22个省、自治区、直辖市以及中央直属机构,分别是:
中央直属机构11部、北京市30部、天津市4部、河北省3部、山西省1部、辽宁省4部、上海市17部、江苏省23部、浙江省46部、安徽省6部、福建省8部、江西省1部、山东省3部、河南省12部、湖北省12部、湖南省10部、广东省52部、广西壮族自治区9部、重庆市4部、四川省2部、西藏自治区1部、陕西省2部。
图62016年全国电视动画各地区发行部数情况
图72004~2016年国产电视动画片生产情况
(二)2014~2016年中国电视动画备案与发行情况对比分析
通过下表数据的呈现,可以看出最近6年中国电视动画备案与发行之间的关系。
虽然发行数量在逐年减少,但是由于备案数量减少的幅度大于发行数量减少的幅度,反而在每年生产和备案之间的比例呈现相对稳定的状态。
也就是说,备案数量的大幅减少并没有对发行数量产生影响,备案数量的减少表明竞争实力强、品牌效应集中的动画企业生存下来,这些企业不仅展现了稳定的备案实力,也保证了稳定的生产制作实力和发行能力。
表52014~2016年中国电视动画备案与发行情况
年度
备案情况
发行情况
发行备案比
部数
分钟数
部数
分钟数
部数(%)
分钟数(%)
2011
566
491814
435
261224
23
47
2012
585
475069.5
395
222938
32
53
2013
465
327955
358
204732
23
38
2014
426
280252
278
138578.7
35
51
2015
405
315950
273
138273
33
56
2016
425
232135
261
125053
39
46
三、2016年中国电视动画播出与收视情况回顾与特征分析
(一)播出时长稳步增长,收视时长持续下滑
2016年在播出时长方面呈现稳步增长的态势,根据中国广视索福瑞媒介研究(CSM媒介研究)的数据显示,2016年全国36个主要城市动画节目的播出时长为1340252小时,比2015年的1233533小时多了106719小时,相当于全国主要城市平均每天一共多出200多个小时的播出时长,收视时长在2016年呈现反弹的态势,为5.75分钟/人。
图82010~2016年度全国主要城市动画节目的播出时长及收视时长比较
(二)2016年全国主要城市动画节目播出时长呈现全面增长态势
在被采样的36个城市中,除了呼和浩特市略有下降,其他城市全部提升了播出时长,2016年深圳市和广州市的播出时长仍然超过4万小时,位居前两位,其中深圳市连续四年超过4万小时,广州连续三年,济南市在2016年突破4万小时,达到了40458个小时,位列第三。
表62011~2016年全国主要城市动画节目播出时长(分城市)
单位:
小时
城市/年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
北京
27342
28644
29077
33836
31973
34673
长春
27980
29122
29247
33923
31993
34737
长沙
27325
28632
29108
34089
32170
34733
成都
30296
28632
31275
35973
34028
37178
重庆
32538
33031
33229
37469
36752
39152
福州
31733
33546
34182
38573
36142
39995
广州
35977
38428
39323
45226
41835
45518
贵阳
27645
28973
29669
34221
32534
35242
哈尔滨
28598
29121
29577
34351
32706
36583
海口
29028
29974
31006
36117
34649
37662
杭州
30240
31601
31607
36325
35031
38067
合肥
30192
30469
30036
34370
32288
34836
呼和浩特
—
32138
32839
37254
36539
39372
济南
31787
33671
34301
38581
37058
40458
昆明
29997
31265
31668
36417
34561
37486
拉萨
27324
28632
29077
33824
31973
34673
大连
31806
33373
32641
36836
35551
39029
苏州
28088
29168
29789
34808
33004
35974
兰州
28661
31856
32173
35291
33305
35922
南昌
29658
31002
31684
35271
35458
38571
南京
28795
30007
30634
35112
33192
35809
南宁
28878
29284
29912
34335
32572
35112
上海
31390
33100
32684
38161
35898
39422
沈阳
29266
30419
30602
34681
32875
36153
石家庄
29207
31148
31095
35228
33055
35622
太原
29954
31441
32643
37298
35778
38158
天津
30165
32882
33509
37753
35161
39480
西宁
27752
29125
29567
34029
32114
34997
武汉
29767
31251
31221
36110
34333
37354
西安
28776
29720
30005
34584
32626
35222
乌鲁木齐
21190
29202
29396
34297
32487
35104
银川
27525
28808
29257
35425
34002
36298
郑州
29340
29589
29724
34174
32077
34786
常州
28116
29361
29602
34180
32404
34835
深圳
37314
39767
40911
46599
43080
46983
无锡
27847
29109
29602
34221
32329
35056
数据来源:
CSM媒介研究。
(三)2016年全国主要城市收视时长情况略好于2015年
2016年收视时长情况略好于2015年,2015年有32个城市呈现下滑态势,2016年有15个城市收视时长继续下滑。
海口市仍然保持收视时长第一的位置,达到12.45分钟/人。
拉萨市出现较大提升,从前几年的均值不到1分钟/人升到了7.21分钟/人。
表72011~2016年全国主要城市动画节目收视时长(分城市)
单位:
分钟/人
城市/年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
北京
3.95
4.07
4.2
3.75
3.36
3.08
长春
5.67
6.18
6.06
5.09
4.98
5.84
长沙
5.1
5.43
4.82
5.66
5.48
7
成都
3.94
3.95
4.75
4.23
3.81
4.53
重庆
6.47
8.89
9.46
8.33
7.86
9.05
福州
5.5
6.49
6.62
6.21
4.9
4.76
广州
5.56
6.86
7.27
7.13
6.38
6.76
贵阳
7.66
10.15
9.77
10.3
9.22
9.94
哈尔滨
3.7
4.14
4.6
4.99
5.07
6.65
海口
8.5
10.07
11.57
11.88
10.7
12.45
杭州
6.56
6.49
6.62
5.57
4.15
4.4
合肥
5.42
6.27
6.27
5.74
5.07
4.7
呼和浩特
—
5.77
6.69
6.74
6.5
7.11
济南
6.21
8.79
9.76
9.59
8.91
9.79
昆明
4.72
5.58
6.03
5.05
4.14
4.79
拉萨
0.94
1.79
1.94
2.87
2.03
7.21
大连
4.47
4.11
5.24
5.8
6.23
5.55
苏州
4.25
5.06
5.23
5.58
5.35
6.4
兰州
5.52
6.53
6.51
6.15
5.3
5.74
南昌
8.26
9.84
11.65
9.31
9.06
8.99
南京
4.95
4.74
5.01
5.76
5.34
5.1
南宁
6.94
9.83
11.33
9.73
7.82
7.18
上海
3.84
3.12
2.36
2.35
2.12
2.73
沈阳
6.08
7.16
6.19
5.37
3.92
3.75
石家庄
5.55
6.75
5.59
5.23
5.4
5.22
太原
7.43
7.66
10.62
9.28
8.24
7.94
天津
7.91
7.2
8.13
7.41
5.97
6.3
西宁
3.94
7.65
8.41
7.4
8.18
9.59
武汉
4.99
4.98
5.26
5.59
5.16
5.22
西安
6
6.08
4.98
4.83
3.92
3.85
乌鲁木齐
3.66
7.37
8.17
8.59
7.09
6.65
银川
5.46
7.14
8.29
8.56
7.77
5.4
郑州
8.66
8.4
7.56
6.54
5.38
5.18
常州
3.45
3.87
3.79
4.66
4.09
4.24
深圳
4.99
6.48
7.64
6.75
5.94
5.78
无锡
5.18
5.85
6.56
5.9
3.58
4.05
数据来源:
CSM媒介研究。
(四)全国36个主要城市电视动画片收视率及市场份额前十位的影片数量增加
通过针对2016年全国36个主要城市电视台播放动画片的收视率及市场份额前十位的统计,一共有110部上榜,比2015年多出9部。
其中,海外引进动画片为7部,其余103部为国产片。
103部国产片中有3部是国产经典动画片(《三个和尚》《狼来了》《大闹天宫》),余下的100部是产业化以后生产的原创动画片,比2015年多出22部。
表82011~2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十位的类型比较
年份类型
2011
2012
2013
2014
2015
2016
国产片(产业化生产)
80部
86部
84部
68部
78部
100部
国产经典动画片(上海美影厂)
15部
16部
8部
17部
9部
3部
海外引进片
105部
38部
12部
8部
14部
7部
合拍片
0部
1部
0部
0部
0部
0部
总和
200部
141部
104部
93部
101部
110部
数据来源:
CSM媒介研究。
(五)核心电视动画品牌突显的情况持续显现
在2014年和2015年中显现出的动画品牌在2016年的收视率及市场份额数据上得到了延续。
通过整理分析出的2016年全国主要城市收视率及市场份额排名前10位的数据显示,在这110部动画片中有几个系列动画品牌继续维持了前两年的势头,在收视和市场份额排名上占据重要的位置。
它们分别是:
“熊出没”系列10部94次、“新大头儿子和小头爸爸”系列7部56次、“猪猪侠”系列13部48次、“喜羊羊与灰太狼”系列9部25次、“阿U”系列4部13次、“大耳朵图图”系列2部11次、“超级飞侠”系列2部9次、《百变马丁》1部9次、“赛尔号”系列5部8次。
表92014~2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十次数较多的系列片目
数据来源:
CSM媒介研究。
这些系列动画片之所以能够形成较大的影响力,笔者认为有以下三个特点:
第一,以一个品牌形象为核心持续推出续集;第二,不论是内容创作还是技术制作具备一定水准,能够被目标用户群体认可;第三,面向全国市场播出。
2016年,36个主要城市收视排名前十的原创动画片生产企业共42家,比2015年的33家多出9家。
以下为部数居多的企业:
华强方特(深圳)动漫有限公司、央视动画有限公司、广东咏声动漫股份有限公司、广东原创动力文化传播有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、上海淘米动画有限公司、杭州阿优文化创意有限公司。
这7家企业一共有51部动画片,占国产动画片(产业化生产)总数的51%。
表102014~2016年全国36个主要城市电视台播放动画片收视率及市场份额前十片目的制作公司
数据来源:
CSM媒介研究。
四、2016年中国电视动画发展特征总结
(一)2016年备案情况显示出小而精的制片计划,与2015年呈现相反的态势
2015年,有几家企业进行了大型电视动画项目的备案,其一部动画片的总时长达到上万分钟,这是自2004年国产原创动画走向市场化发展以来企业进行项目备案的一大特点,即一部上千集每集上十分钟的体量。
这样的一种制片计划有一定的缺点,或者说大大增加了项目风险,动画片由于其特殊的制作手段及所需的高成本使得其自身就有着高风险的基因,一次性投产过多,一旦超出自身企业能够承受的压力,后果是十分严重的。
这也是2004~2014年这十年间有大量的动画企业或动画制作部门经营不善、生存艰难的原因之一。
自2014年起这样的一种制片备案方式通常出现在已经具备一定实力的动画企业名录上,这些企业有足够的支撑力来支持一个大型项目的开发及其可能引起的风险。
但是对于任何
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