新疆煤炭煤化工行业调研报告.docx
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新疆煤炭煤化工行业调研报告
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新疆煤炭煤化工行业调研报告
第一部分新疆煤炭行业现状及预测分析
1.1新疆煤炭行业概况
1.1.1煤炭定义及分类
煤炭是我国重要的基础能源和原料,目前,煤炭在我国一次
能源消费构成中占70%左右,是我国国民经济健康发展的重要支
柱产业。
而且随着石油、天然气资源的日渐短缺和洁净煤技术的
进一步发展,煤炭的重要性和地位还会逐渐提升。
根据我国资源
状况和煤炭在能源生产及消费结构中的比例,以煤炭为主体的能
源结构在我国相当长一段时间内不会改变。
截至2008年底,我
国煤炭资源总量为5.6万亿吨,占世界总储量的11%。
其中已探
明储量为1万亿吨,占世里煤炭探明储量的33.8%,可采量位居
第二,产量位居世界第一位,出口量仅次于澳大利亚而居于第二
位。
煤炭分类复杂,国内外分类标准不同。
按使用用途分为:
无
烟煤、动力煤和炼焦媒。
无烟煤分为无烟煤块和无烟煤粉。
无烟煤块煤主要应用是化
肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造锻造等行业;无烟粉煤主要应
用在冶金行业用于高炉喷吹(高炉喷吹用煤主要包括无烟煤、贫
煤、瘦煤和气煤)。
从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅
炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称
动力煤。
动力用煤就类别来说,主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、
贫煤、气煤以及少量的无烟煤。
炼焦煤主要指用作炼制焦炭的煤
炭,主要品种包括焦煤、气肥煤、气煤等多个品种
1.
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图表1:
煤炭种类及特点和用途
使用分类工业分析分类特点及用途
高变质煤,具有坚硬、光泽强等特点。
燃烧时间无烟无烟无烟长,火力旺
变质程度最高的烟煤,无粘结性。
燃烧时火焰短
贫动力延续时间长,主要用作动力煤,也可造气用作合成
原料和气体燃
贫瘦
炼焦用煤中之配煤,性能与焦煤相近。
瘦煤焦
块度大、裂纹少,但熔融性耐磨性差,其用途瘦作炼焦配煤外,还可用与造气、发电和其它动力用炼焦用煤中之主焦煤,变质程度中等,结焦性焦粘结性最炼焦炼焦用煤的一种,用肥煤炼出的焦炭横裂纹多肥焦根部蜂焦多,易碎,但肥煤的粘结力很强,能与烟结力较弱的煤搭配后炼出优质1/焦
气肥
煤气产率和焦化产品回收率高,而缺点是纵纹多气细长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业使
1/中
炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种。
主要用作弱粘气、燃料和配
不粘动力变质程度最低的煤,无粘结性和结焦性主要用长焰燃料。
经低温干流可制半焦煤气、焦油,造气可制合成含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫褐褐煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产1.1.2煤炭资源概况
从省区来看,新疆、内蒙古、山西和陕西4省区的煤炭地质
储量占全国的81.3%;东北3省占1.6%;华东7省市区占2.8%,
江南9省占1.5%。
图表2:
中国煤炭资源区域分布
2.
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我国原煤产能主要分布在华北、西北和华东地区,约占全国
,我国煤炭格局呈现“北多南少、西多东少”的格局。
70.77%产能的
华北地区以山西、河北、内蒙古为主,其中山西省是我国的煤炭
生产大省,河北、内蒙古也是我国重要的煤炭生产大省。
西北地
区以陕西为主。
华东地区以山东和安徽为主,华中地区以河南省
为主。
山西、内蒙、陕西、河北、安徽和山东6省区煤炭产量最
多,这6省的煤炭产量约占全国的半壁江山。
图表3:
中国煤炭产能区域分布
3.
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10.61%7.68%0.25%10.68%
13.06%
13.35%西南华北华东西北
44.37%
华中
东北
华南
来源:
国家统计局
新疆的煤炭资源特点主要有四点:
储量大、开发程度低、煤
种全且优。
储量大:
全国煤炭资源总量约5.57万亿吨,新疆区
预测资源总量约2.19万亿吨,占全国预测总量的近40%;开发程
度低:
新疆地区探明总量972亿吨,仅占全国探明量的9.78%,
占全疆区预测资源总量的4.47%;煤种全且优:
疆煤成煤期集中
在侏罗纪时期,煤质以长焰煤、不粘煤为主(约占81%),其次
为气肥煤和焦煤(约占19%),此外还有瘦煤等。
疆煤变异程度
高、发热量高,属于优质动力煤、煤化工煤制油用煤,且储量丰
富。
目前区内大致有57个煤田(煤产地)和煤矿点,主要集中
在准南煤田、准东煤田、伊宁煤田、吐鲁番煤田、哈密煤田、托
克逊煤田、托里—和什托洛盖煤田、库车—拜城煤田等。
从地区
分布上,主要分布在新疆的北部和东部,其资源量约占资源总量
的97.15%。
其中,在相对独立的12个煤田中,准东、吐哈、伊
宁煤田为3个大于3000亿吨的超级煤田,其中吐哈煤田大于
5000亿吨,属世界级大煤田。
准南、和什托洛盖、三塘湖3个
煤田大于1000亿吨。
图表4:
含煤区及煤田储量分布(单位:
亿吨)
4.
wenmh内部资料煤炭煤化工调研
探明储量预测储量序号独立煤田含煤区132.65准东煤田3359279.06准南煤田2110准噶尔地区163.051082和什托洛盖煤田—准西北煤田777474.767328小计442.675748吐哈煤田吐哈-巴里坤地区2三塘湖煤田1359442.677107小计25.744797.74伊犁盆地西天山地区0.13尤鲁都斯煤田967.468.46焉耆煤田137.8(伊犁凹陷)0.059264库米什煤田34.396167小计-库20.09拜煤田335塔里木北缘地区4孔雀河煤田1037
20.091372小计总计971.9121974
3
以上,90%新疆煤炭资源大部分分布在北疆地区,占全区资源其中又重点集中在天山以北的准噶尔盆地、吐哈盆地、伊犁盆地
天山含煤区、-和塔里木盆地北缘。
因此形成三大产煤区准噶尔
西南天山含煤区、塔里木含煤区,并以此为依托形成三大亿吨级
产煤基地:
吐哈煤炭基地、准东煤炭基地以及伊犁煤炭基地。
其
中,东疆地区的哈密、吐鲁番是重要的西煤东运基地,根据国家
第三次煤炭资源调查公布的数据,吐鲁番、哈密地区煤炭预测资
。
但由于当地人口稀少、经济15.6%源量合计8696亿吨,占全国
发展相对落后,所以勘测工作长期滞后。
根据自治区政府的规划
年开始,将用两年时间对吐哈地区进行进一步勘部署,自2009
查。
根据新疆地区资源差异以及国家煤炭工业规划,未来新疆将
依托吐哈、准东、伊犁三大煤炭基地进一步实施煤炭西煤东运开
发战略。
煤炭基地地理分布图5:
图表
5.
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伊犁准东吐哈
库拜
图表6:
吐哈、昌吉、伊犁三大煤炭基地煤炭资源预测
预测资源量地区(亿吨)
地区
预测资源量(亿吨)
乌鲁木齐市
648博尔塔拉自治州
吐鲁番地区5651巴音郭楞自治州1925
3045哈密地区阿克苏地区432
4714昌吉自治州克孜勒苏自治州
3393伊犁地区喀什地区
1365塔城地区和田地区
617克拉玛依地区阿勒泰地区105
2.19总计万亿吨
来源:
煤炭工业协会网站
6.
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新疆煤质以中低变质的不粘煤、弱粘煤和长焰煤为主,总体
左右,这类煤低灰、低硫、80%估测,此类煤炭储量占总体资源的
较高发热量,比较适宜于工业及民用、发电和化工用煤。
新疆焦煤储量超内蒙、宁夏7:
图表
山西内蒙古新疆宁夏
总资源储量.027*********(亿吨)
西山、古交、乌鲁木齐、南山、乌达、海勃石嘴山、石汾西、离石、阜康、艾维尔沟、焦煤矿区及产地湾、蚕特拉、城、炭井、横柳林、乡宁、巴里坤、乌洽沙里包头等韦州灵石、霍东拜、塔北、库车
-晚石炭纪-晚石炭纪晚石炭纪-侏罗世、晚三叠世焦煤煤质早二叠世早二叠世早二叠世
查明焦煤资源储1544.5454.48782.340.9量(亿吨)
焦煤可采储量331.621.456.86100.61(亿吨
米以上的查明储量2000注:
山西总资源储量仅为
资源政策及政策导向1.2
国家煤炭产业政策1.2.1
月份,国家发改委发布了《煤炭经营企业“十一五”92007年
《规划》提出“十一五”时期,按照。
结构调整与合理布局规划》
构筑总量适度、布局合理、结构优化、素质优良的煤炭经营主体
体系的基本目标,要保持企业数量基本稳定并趋于减少。
在促进
结构和布局优化的基础上,2010年煤炭经营企业调控在4.7万
户左右。
调整煤炭经营企业区域布局,重点缩减港口集散地煤炭
经营企业数量,严格控制西部煤炭增产地区煤炭经营企业增加幅
度。
《规划》围绕“十一五”时期煤炭经营企业结构调整与合理布
局目标,提出了提高企业准入门槛、优化企业布局和结构、推进
经营方式创新、加强环境治理与保护、全面改善企业素质和改进
7.
wenmh内部资料煤炭煤化工调研
煤炭经营监管等政策措施。
为了规范投资、提高行业门槛、促进整合、鼓励环保、提高
29月2007年11生产力、改善生产安全及节能,国家发改委于
。
该煤炭产业政策将有助于增强大型日发布了《煤炭产业政策》
煤炭生产企业的市场作用力以及竞争力,通过产能扩张以及收购
小型煤矿能够获得高于同业平均水平的产量增长。
新疆资源政策方向1.2.2
新疆政府的资源政策导向是“避免资源浪费、鼓励资源深加
工、加大就地转化力度”。
近年出台的系列政策明确了方向。
月新疆维吾尔自治区政府出台《鼓励外商投资若32010年
,明确规定从事矿产资源开采(属于石油、天然气干政策规定》
资源开采项目除外)的外商投资企业,自建成投产之月起,暂缓
年;综合开采回收、伴生矿产的,减半征收矿产资5征收资源税
源补偿费;对在依法勘查区域内探明可供开采矿床的地质勘查费
用,在该矿床进入商业开采后,可作为递延资产,税前逐年分期
摊销。
在资源税费补偿方面,中央、新疆地方政府和企业矿产资源
年新疆地方政府、中收益分配呈“两头大、中间小”的格局。
2001
。
加上8:
37:
55年变为,到2006央和企业的分成比例是15:
35:
50
,使得资源开发地方收1.18%)资源补偿费标准较低(平均费率
的就地转化率的规定就此形成。
50%益太少,当地要求资源开发
日,财政部和国家税务总局下发《新疆原月12010年6因此,
,新疆资源税改革率油天然气资源税改革若干问题的规定通知》
,而煤炭依旧维持吨煤口径计征。
5%先破冰,油气资源税率改为
政策导向下的新疆能源外贸过去以进口为主8:
图表
指标名称19851990199520002002200320042005
8.
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能源出口总量(万吨标准煤)
0.07
4.84
1.04
31.9
21.74
36.31
26.89
60.8
能源进口总量43.43130.8113.256.24107.4(万吨标准煤)石油出口量3.290.750.632.895.1811.17(万吨)石油进口量29.2938.8575.1691.54(万吨)煤炭出口量0.140.010.010.22(万吨)
1.3新疆煤炭来源:
新疆工业统计年鉴产业发展优势
资源优势。
煤炭是新疆最具潜力的优势资源之一。
根1.3.1
万亿次资源预测与评价,新疆煤炭预测储量达2.91据全国第3
万平方公里,占全国预测资源总量接近7.64吨,资源分布面积
首位。
新疆煤炭种类齐全,煤质市、自治区)31个省(40%,位居
发热量高,具有含硫、含磷、含灰分低的特点,属于优质动力和
煤化工、煤制油用煤。
已探明和开采的煤田,大多煤层的赋存浅,
可采煤层多,主采煤层厚,开采技术条件好。
按目前的煤炭年产
多年。
700量和回采率测算,现有保有储量还可以继续开采
多年发展,煤炭工业已发展成产业基础优势。
经过501.3.2
为新疆重要的基础产业。
形成了地质勘探、设计施工、开采洗选、
煤炭灭火、应急救援等门类齐全的产业体系和生产规模及比较完
整的产业布局。
近年来,神华集团、新汶集团、鲁能集团、徐矿
集团、华电煤业、开滦集团、兖矿集团、中煤能源集团等一批国
内有实力的能源企业已经进入新疆煤炭产业,进行煤炭资源勘探
开发和转化利用,这将有利提升新疆煤炭工业的产业规模和整体
水平,做大做强下游产品的精深加工。
价格优势。
新疆煤炭埋藏浅,厚度大,易开采,新建1.3.3
元左右,生产成本200矿区和开采条件较好的扩建矿区吨煤投资
9.
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相对比较低。
多年来煤炭价格保持在90~110元/吨,是全国平
均煤价的30%~50%,属于全国的低价位能源区,发展煤化工及
下游产品具有明显的竞争优势。
1.4新疆煤炭产业发展预测分析
1.4.1煤炭运输网络现状
1.4.1.1公路网现状及规划情况
新疆过去的铁路网不发达,出疆主要依靠公路与青海、甘肃、
西藏相连。
通往中东部地区的主要干线为原国道和部分高速相结
合的连霍线路组成。
公路结构可以概括为“三横五纵”,主要由国
道组成,其中的出疆线路有三条,分别为312国道、315国道和
219国道。
除了国道网络,新疆还拥有7条高速公路(甘肃、新
疆境内有部分尚未通车)和国家规划建设的4条高速公路。
总而
言之,未来出疆大通道将有四条组成,其中最重要的能源输送道
路有两条,东至主要煤炭中转地江苏连云港,横贯东、中、西大
陆,全长4395千米。
其次为尚在规划中的出疆高速之一,连接
克拉玛依-呼图壁-阜康-巴里坤-明水(甘肃),全长1080公里。
新疆公里结构的“三横五纵”与高速规划网络图表9:
类别
公路
起点
终点
疆内里程(km
)
312
国道
伊宁
上海
1438
三横
314
国道
乌鲁木齐
红其拉甫
1848
315
国道
喀什
格尔木
1887
216阿勒泰857巴伦台国道
217阿勒泰库车1101国道五纵
218霍尔果斯若羌1125国道
10
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219国道叶城西藏拉孜707
塔里木沙漠公路
连霍高速吐鲁番乌鲁木齐113
阿巴高速乌鲁木齐阜康天池路54
阿巴高速乌拉泊立交燕尔窝立交4
高速公路连霍高速乌鲁木齐奎屯233
木火高速上沙河立交乌鲁木齐18
沪霍高速木材厂立交机场路立交10吐乌大高速吐鲁番大黄山120
克拉玛依-呼图壁-阜康-巴里坤-明水1080和田-若羌-依吞布拉克1260
规划高速阿拉山口-精河90
665乌鲁木齐-巴伦台-库尔勒-若羌
来源:
国家高速铁路规划网
图表10:
四条出疆公路通道
通道名
起止点
备注
通道一通道二通道三
霍尔果斯连霍高速番-哈密
--奎屯乌鲁木齐-红柳园
哈密-新甘界-吐鲁建设
2010年开工
克拉玛依规划高速明水
阜康-巴里坤-呼图壁-
-正在规划和田
-若羌-依吞
-喀什和田315国道
格尔本(青海)--若羌
布拉克高速,乌鲁木齐伦台-库尔勒
-巴-若羌高速
通道四
219叶城国道西藏拉孜-
1.4.1.2铁路网现状长期以来,新疆的铁路建设较为落后,全疆铁路线路可分为
疆内和出疆两类。
出疆的在运铁路线只有两条,一条是兰新线,
11.
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一条是精伊霍线。
兰新线是主要的通往内陆的客货输送线路,全
长1892公里,该线起点乌鲁木齐,终点兰州,全线复线运行,
运输能力5000万吨。
2009年投资新建兰新铁路客运专线建成后,
现有的兰新线将成为货运专线。
根据铁路“十一五”及2020年规
划,2020年将全线完成双线电气化扩能改造工程,运输能力将
提高到7000万吨以上。
另一条精伊霍线,主要通过霍尔果斯边
境与哈萨克斯坦相连,打通新疆对中亚的边境贸易。
此外,伴随着各大央企和地方集团在新疆的投资加大,疆内
2009年8煤炭铁路专用线也开工建设。
月,准噶尔东部地区开
工建设3条煤炭专用线,由神华新疆能源有限责任公司、神东天
隆公司和顺兴(中国)公司合资建设,总投资11亿元,年运量
可达8000万吨。
图表11:
疆内煤炭铁路专用线
类型
铁路
里程地区
运量投资
(km)(亿元)
年)(万吨/
煤炭铁
神华中顺煤炭铁路
路专用
神华准东煤炭铁路
准东地27.5区
800028.5
线
顺天煤矿铁路
新疆目前的铁路规划铁路运输实现“一主两翼”规划格1.4.1.3主要围绕吐哈煤炭基地设计,伴随着未局来吐哈基地实现亿吨级煤炭产量,新疆铁路建设打造“一主两翼”
亿吨,远年后达到52020的线路:
2015年前有望达到1亿吨,
亿吨外运能力。
一主”指主干线兰新线的扩能改造,10期实现
“万吨外运;“两翼”北段:
环天山2015-2020年可以达到近7000
临河一线,根据铁道--北坡临哈线及向西延伸线,即将军庙哈密
12.
wenmh内部资料煤炭煤化工调研
部规划,预计2020年全部通车后临哈线运输能力将达3000万
吨左右,远期规划运量1亿吨;“两翼”南段:
环准噶尔盆地,哈
密-敦煌-西宁-成都。
2010-2020年,新疆外运将迎来大发展的十年,伴随出疆铁
路网络完善,疆煤调出比例将得到逐步提升。
根据新疆煤炭管理
局的规划,2010年预计实现疆煤外运3000万吨、2012年实现
5000万吨、2015年实现1亿吨。
而2007年调出量只有492万
吨,2009年也仅886万吨。
2010-2015年,将是新疆煤炭外运
比例大幅提高、产量增长迅速的五年,预计产量将从2009年的
8800万吨提升至近2亿吨,而外运比例从2009年的20%提升至
超过50%比例。
新疆煤炭产量调出量预测值12:
图表
单位:
万吨调出量产量/调出量产量
20062005285324393843008%7%
2007493491010%
20082009887180********515%
2010E30001136226%21%
2015E2012E100005000192011477052%34%
产量增长率
9%
14%
18%
30%50%
30%30%
1.4.2煤炭产业发展模拟测算
在以下相似条件的基础上:
(1)单纯考察煤炭开采业收入,选择煤炭调出量作为预测
起点;
(2)由于疆煤和蒙煤的开采条件类似、生产成本可比,吨
煤净利润指标达到蒙煤水平;
(3)新疆铁路、公路瓶颈问题有效解决后,新疆动力煤平
均车板含税价参照内蒙、甘肃、兰州等地的动力煤价格,即5500
大卡电煤价格550元左右,折合0.1元/卡。
炼焦煤价格根据主
焦、配焦煤质不同车板价分别应为1500元/吨和1000元/吨附近。
13.
wenmh内部资料煤炭煤化工调研
源引国金证券研究所模拟测算结果:
以2006年疆煤吨煤利
年新2010润为起点,以中国神华的吨煤利润增速为趋势,预计
疆外调煤3000万吨、可实现近29亿元净利润;2012年外调5000
万吨,实现56亿元净利润;2015年外调1亿吨,实现118亿元
净利润,均为2007年十倍以上。
如若疆煤盈利能力上升到蒙煤水平,假设采用中国神华吨煤
盈利预测估算,假设2010、2012、2015年分别实现159元、185
元、194元的吨煤净利润,则新疆未来外调煤实现的净利润数将
分别达到47亿元、92亿元、194亿元。
疆煤外调贡献利润增长测算图
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