新疆煤炭煤化工行业调研报告.doc
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新疆煤炭煤化工行业调研报告
第一部分新疆煤炭行业现状及预测分析
1.1新疆煤炭行业概况
1.1.1煤炭定义及分类
煤炭是我国重要的基础能源和原料,目前,煤炭在我国一次能源消费构成中占70%左右,是我国国民经济健康发展的重要支柱产业。
而且随着石油、天然气资源的日渐短缺和洁净煤技术的进一步发展,煤炭的重要性和地位还会逐渐提升。
根据我国资源状况和煤炭在能源生产及消费结构中的比例,以煤炭为主体的能源结构在我国相当长一段时间内不会改变。
截至2008年底,我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,占世界总储量的11%。
其中已探明储量为1万亿吨,占世里煤炭探明储量的33.8%,可采量位居第二,产量位居世界第一位,出口量仅次于澳大利亚而居于第二位。
煤炭分类复杂,国内外分类标准不同。
按使用用途分为:
无烟煤、动力煤和炼焦媒。
无烟煤分为无烟煤块和无烟煤粉。
无烟煤块煤主要应用是化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造锻造等行业;无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹(高炉喷吹用煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤)。
从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。
动力用煤就类别来说,主要有褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤以及少量的无烟煤。
炼焦煤主要指用作炼制焦炭的煤炭,主要品种包括焦煤、气肥煤、气煤等多个品种
图表1:
煤炭种类及特点和用途
使用分类
工业分析分类
特点及用途
无烟煤
无烟煤
无烟煤
高变质煤,具有坚硬、光泽强等特点。
燃烧时间长,火力旺。
动力煤
烟煤
贫煤
变质程度最高的烟煤,无粘结性。
燃烧时火焰短,延续时间长,主要用作动力煤,也可造气用作合成氨原料和气体燃料
炼焦煤
贫瘦煤
瘦煤
炼焦用煤中之配煤,性能与焦煤相近。
瘦煤焦炭块度大、裂纹少,但熔融性和耐磨性差,其用途除作炼焦配煤外,还可用与造气、发电和其它动力用煤
焦煤
炼焦用煤中之主焦煤,变质程度中等,结焦性和粘结性最佳
肥煤
炼焦用煤的一种,用肥煤炼出的焦炭横裂纹多,焦根部蜂焦多,易碎,但肥煤的粘结力很强,能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤
1/3焦煤
气肥煤
气煤
煤气产率和焦化产品回收率高,而缺点是纵纹多,细长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业使用
动力煤
1/2中煤
弱粘煤
炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种。
主要用作造气、燃料和配焦
不粘煤
长焰煤
变质程度最低的煤,无粘结性和结焦性主要用作燃料。
经低温干流可制半焦、煤气、焦油,造气后可制合成氨
褐煤
褐煤
含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品
1.1.2煤炭资源概况
从省区来看,新疆、内蒙古、山西和陕西4省区的煤炭地质储量占全国的81.3%;东北3省占1.6%;华东7省市区占2.8%,江南9省占1.5%。
图表2:
中国煤炭资源区域分布
我国原煤产能主要分布在华北、西北和华东地区,约占全国产能的70.77%,我国煤炭格局呈现“北多南少、西多东少”的格局。
华北地区以山西、河北、内蒙古为主,其中山西省是我国的煤炭生产大省,河北、内蒙古也是我国重要的煤炭生产大省。
西北地区以陕西为主。
华东地区以山东和安徽为主,华中地区以河南省为主。
山西、内蒙、陕西、河北、安徽和山东6省区煤炭产量最多,这6省的煤炭产量约占全国的半壁江山。
图表3:
中国煤炭产能区域分布
来源:
国家统计局
新疆的煤炭资源特点主要有四点:
储量大、开发程度低、煤种全且优。
储量大:
全国煤炭资源总量约5.57万亿吨,新疆区预测资源总量约2.19万亿吨,占全国预测总量的近40%;开发程度低:
新疆地区探明总量972亿吨,仅占全国探明量的9.78%,占全疆区预测资源总量的4.47%;煤种全且优:
疆煤成煤期集中在侏罗纪时期,煤质以长焰煤、不粘煤为主(约占81%),其次为气肥煤和焦煤(约占19%),此外还有瘦煤等。
疆煤变异程度高、发热量高,属于优质动力煤、煤化工煤制油用煤,且储量丰富。
目前区内大致有57个煤田(煤产地)和煤矿点,主要集中在准南煤田、准东煤田、伊宁煤田、吐鲁番煤田、哈密煤田、托克逊煤田、托里—和什托洛盖煤田、库车—拜城煤田等。
从地区分布上,主要分布在新疆的北部和东部,其资源量约占资源总量的97.15%。
其中,在相对独立的12个煤田中,准东、吐哈、伊宁煤田为3个大于3000亿吨的超级煤田,其中吐哈煤田大于5000亿吨,属世界级大煤田。
准南、和什托洛盖、三塘湖3个煤田大于1000亿吨。
图表4:
含煤区及煤田储量分布(单位:
亿吨)
序号
含煤区
独立煤田
预测储量
探明储量
1
准噶尔地区
准东煤田
3359
132.65
准南煤田
2110
279.06
和什托洛盖煤田
1082
63.05
准西北煤田
777
—
小计
7328
474.76
2
吐哈-巴里坤地区
吐哈煤田
5748
442.67
三塘湖煤田
1359
小计
7107
442.67
3
西天山地区(伊犁凹陷)
伊犁盆地
4797.74
25.74
尤鲁都斯煤田
967.46
0.13
焉耆煤田
137.8
8.46
库米什煤田
264
0.059
小计
6167
34.39
4
塔里木北缘地区
库-拜煤田
335
20.09
孔雀河煤田
1037
小计
1372
20.09
总计
21974
971.91
新疆煤炭资源大部分分布在北疆地区,占全区资源90%以上,其中又重点集中在天山以北的准噶尔盆地、吐哈盆地、伊犁盆地和塔里木盆地北缘。
因此形成三大产煤区准噶尔-天山含煤区、西南天山含煤区、塔里木含煤区,并以此为依托形成三大亿吨级产煤基地:
吐哈煤炭基地、准东煤炭基地以及伊犁煤炭基地。
其中,东疆地区的哈密、吐鲁番是重要的西煤东运基地,根据国家第三次煤炭资源调查公布的数据,吐鲁番、哈密地区煤炭预测资源量合计8696亿吨,占全国15.6%。
但由于当地人口稀少、经济发展相对落后,所以勘测工作长期滞后。
根据自治区政府的规划部署,自2009年开始,将用两年时间对吐哈地区进行进一步勘查。
根据新疆地区资源差异以及国家煤炭工业规划,未来新疆将依托吐哈、准东、伊犁三大煤炭基地进一步实施煤炭西煤东运开发战略。
图表5:
煤炭基地地理分布图
库拜
吐哈
准东
伊犁
图表6:
吐哈、昌吉、伊犁三大煤炭基地煤炭资源预测
地区
预测资源量(亿吨)
地区
预测资源量(亿吨)
乌鲁木齐市
648
博尔塔拉自治州
吐鲁番地区
5651
巴音郭楞自治州
1925
哈密地区
3045
阿克苏地区
432
昌吉自治州
4714
克孜勒苏自治州
2
伊犁地区
3393
喀什地区
3
塔城地区
1365
和田地区
1
阿勒泰地区
617
克拉玛依地区
105
总计
2.19万亿吨
来源:
煤炭工业协会网站
新疆煤质以中低变质的不粘煤、弱粘煤和长焰煤为主,总体估测,此类煤炭储量占总体资源的80%左右,这类煤低灰、低硫、较高发热量,比较适宜于工业及民用、发电和化工用煤。
图表7:
新疆焦煤储量超内蒙、宁夏
新疆
宁夏
内蒙古
山西
总资源储量(亿吨)
21900
2027
7323
6552.02
焦煤矿区及产地
乌鲁木齐、南山、阜康、艾维尔沟、巴里坤、乌洽沙里拜、塔北、库车
石嘴山、石炭井、横城、韦州
乌达、海勃湾、蚕特拉、包头等
西山、古交、汾西、离石、柳林、乡宁、灵石、霍东
焦煤煤质
侏罗世、晚三叠世
晚石炭纪-早二叠世
晚石炭纪-早二叠世
晚石炭纪-早二叠世
查明焦煤资源储量(亿吨)
782.3
40.9
54.48
1544.54
焦煤可采储量(亿吨)
100.61
6.86
21.45
331.6
注:
山西总资源储量仅为2000米以上的查明储量
1.2资源政策及政策导向
1.2.1国家煤炭产业政策
2007年9月份,国家发改委发布了《煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划》。
《规划》提出“十一五”时期,按照构筑总量适度、布局合理、结构优化、素质优良的煤炭经营主体体系的基本目标,要保持企业数量基本稳定并趋于减少。
在促进结构和布局优化的基础上,2010年煤炭经营企业调控在4.7万户左右。
调整煤炭经营企业区域布局,重点缩减港口集散地煤炭经营企业数量,严格控制西部煤炭增产地区煤炭经营企业增加幅度。
《规划》围绕“十一五”时期煤炭经营企业结构调整与合理布局目标,提出了提高企业准入门槛、优化企业布局和结构、推进经营方式创新、加强环境治理与保护、全面改善企业素质和改进煤炭经营监管等政策措施。
为了规范投资、提高行业门槛、促进整合、鼓励环保、提高生产力、改善生产安全及节能,国家发改委于2007年11月29日发布了《煤炭产业政策》。
该煤炭产业政策将有助于增强大型煤炭生产企业的市场作用力以及竞争力,通过产能扩张以及收购小型煤矿能够获得高于同业平均水平的产量增长。
1.2.2新疆资源政策方向
新疆政府的资源政策导向是“避免资源浪费、鼓励资源深加工、加大就地转化力度”。
近年出台的系列政策明确了方向。
2010年3月新疆维吾尔自治区政府出台《鼓励外商投资若干政策规定》,明确规定从事矿产资源开采(属于石油、天然气资源开采项目除外)的外商投资企业,自建成投产之月起,暂缓征收资源税5年;综合开采回收、伴生矿产的,减半征收矿产资源补偿费;对在依法勘查区域内探明可供开采矿床的地质勘查费用,在该矿床进入商业开采后,可作为递延资产,税前逐年分期摊销。
在资源税费补偿方面,中央、新疆地方政府和企业矿产资源收益分配呈“两头大、中间小”的格局。
2001年新疆地方政府、中央和企业的分成比例是15:
35:
50,到2006年变为8:
37:
55。
加上资源补偿费标准较低(平均费率1.18%),使得资源开发地方收益太少,当地要求资源开发50%的就地转化率的规定就此形成。
因此,2010年6月1日,财政部和国家税务总局下发《新疆原油天然气资源税改革若干问题的规定通知》,新疆资源税改革率先破冰,油气资源税率改为5%,而煤炭依旧维持吨煤口径计征。
图表8:
政策导向下的新疆能源外贸过去以进口为主
指标名称
1985
1990
1995
2000
2002
2003
2004
2005
能源出口总量(万吨标准煤)
0.07
4.84
1.04
31.9
21.74
36.31
26.89
60.8
能源进口总量(万吨标准煤)
107.4
113.2
43.43
56.24
130.8
石油出口量(万吨)
3.29
0.63
11.17
2.89
0.75
5.18
石油进口量(万吨)
75.16
29.29
38.85
91.54
煤炭出口量(万吨)
0.01
0.14
0.22
0.01
来源:
新疆工业统计年鉴
1.3新疆煤炭产业发展优势
1.3.1资源优势。
煤炭是新疆最具潜力的优势资源之一。
根据全国第3次资源预测与评价,新疆煤炭预测储量达2.91万亿吨,资源分布面积7.64万平方公里,占全国预测资源总量接近40%,位居31个省(市、自治区)首位。
新疆煤炭种类齐全,煤质发热量高,具有含硫、含磷、含灰分低的特点,属于优质动力和煤化工、煤制油用煤。
已探明和开采的煤田,大多煤层的赋存浅,可采煤层多,主采煤层厚,开采技术条件好。
按目前的煤炭年产量和回采率测算,现有保有储量还可以继续开采700多年。
1.3.2产业基础优势。
经过50多年发展,煤炭工业已发展成为新疆重要的基础产业。
形成了地质勘探、设计施工、开采洗选、煤炭灭火、应急救援等门类齐全的产业体系和生产规模及比较完整的产业布局。
近年来,神华集团、新汶集团、鲁能集团、徐矿集团、华电煤业、开滦集团、兖矿集团、中煤能源集团等一批国内有实力的能源企业已经进入新疆煤炭产业,进行煤炭资源勘探开发和转化利用,这将有利提升新疆煤炭工业的产业规模和整体水平,做大做强下游产品的精深加工。
1.3.3价格优势。
新疆煤炭埋藏浅,厚度大,易开采,新建矿区和开采条件较好的扩建矿区吨煤投资200元左右,生产成本相对比较低。
多年来煤炭价格保持在90~110元/吨,是全国平均煤价的30%~50%,属于全国的低价位能源区,发展煤化工及下游产品具有明显的竞争优势。
1.4新疆煤炭产业发展预测分析
1.4.1煤炭运输网络现状
1.4.1.1公路网现状及规划情况
新疆过去的铁路网不发达,出疆主要依靠公路与青海、甘肃、西藏相连。
通往中东部地区的主要干线为原国道和部分高速相结合的连霍线路组成。
公路结构可以概括为“三横五纵”,主要由国道组成,其中的出疆线路有三条,分别为312国道、315国道和219国道。
除了国道网络,新疆还拥有7条高速公路(甘肃、新疆境内有部分尚未通车)和国家规划建设的4条高速公路。
总而言之,未来出疆大通道将有四条组成,其中最重要的能源输送道路有两条,东至主要煤炭中转地江苏连云港,横贯东、中、西大陆,全长4395千米。
其次为尚在规划中的出疆高速之一,连接克拉玛依-呼图壁-阜康-巴里坤-明水(甘肃),全长1080公里。
图表9:
新疆公里结构的“三横五纵”与高速规划网络
类别
公路
起点
终点
疆内里程(km)
三横
312国道
伊宁
上海
1438
314国道
乌鲁木齐
红其拉甫
1848
315国道
喀什
格尔木
1887
五纵
216国道
阿勒泰
巴伦台
857
217国道
阿勒泰
库车
1101
218国道
霍尔果斯
若羌
1125
219国道
叶城
西藏拉孜
707
塔里木沙漠公路
高速公路
连霍高速
吐鲁番
乌鲁木齐
113
阿巴高速
阜康天池路
乌鲁木齐
54
阿巴高速
燕尔窝立交
乌拉泊立交
4
连霍高速
乌鲁木齐
奎屯
233
木火高速
上沙河立交
乌鲁木齐
18
沪霍高速
木材厂立交
机场路立交
10
吐乌大高速
吐鲁番
大黄山
120
规划高速
克拉玛依-呼图壁-阜康-巴里坤-明水
1080
和田-若羌-依吞布拉克
1260
阿拉山口-精河
90
乌鲁木齐-巴伦台-库尔勒-若羌
665
来源:
国家高速铁路规划网
图表10:
四条出疆公路通道
通道名
起止点
备注
通道一
连霍高速
霍尔果斯-奎屯-乌鲁木齐-吐鲁番-哈密-红柳园
哈密-新甘界2010年开工建设
通道二
规划高速
克拉玛依-呼图壁-阜康-巴里坤-明水
通道三
315国道
喀什-和田-若羌-格尔本(青海)
正在规划和田-若羌-依吞布拉克高速,乌鲁木齐-巴伦台-库尔勒-若羌高速
通道四
219国道
叶城-西藏拉孜
1.4.1.2铁路网现状
长期以来,新疆的铁路建设较为落后,全疆铁路线路可分为疆内和出疆两类。
出疆的在运铁路线只有两条,一条是兰新线,一条是精伊霍线。
兰新线是主要的通往内陆的客货输送线路,全长1892公里,该线起点乌鲁木齐,终点兰州,全线复线运行,运输能力5000万吨。
2009年投资新建兰新铁路客运专线建成后,现有的兰新线将成为货运专线。
根据铁路“十一五”及2020年规划,2020年将全线完成双线电气化扩能改造工程,运输能力将提高到7000万吨以上。
另一条精伊霍线,主要通过霍尔果斯边境与哈萨克斯坦相连,打通新疆对中亚的边境贸易。
此外,伴随着各大央企和地方集团在新疆的投资加大,疆内煤炭铁路专用线也开工建设。
2009年8月,准噶尔东部地区开工建设3条煤炭专用线,由神华新疆能源有限责任公司、神东天隆公司和顺兴(中国)公司合资建设,总投资11亿元,年运量可达8000万吨。
图表11:
疆内煤炭铁路专用线
类型
铁路
地区
里程(km)
投资(亿元)
运量(万吨/年)
煤炭铁路专用线
神华中顺煤炭铁路
准东地区
27.5
28.5
8000
神华准东煤炭铁路
顺天煤矿铁路
1.4.1.3铁路运输实现“一主两翼”规划格局
新疆目前的铁路规划主要围绕吐哈煤炭基地设计,伴随着未来吐哈基地实现亿吨级煤炭产量,新疆铁路建设打造“一主两翼”的线路:
2015年前有望达到1亿吨,2020年后达到5亿吨,远期实现10亿吨外运能力。
“一主”指主干线兰新线的扩能改造,2015-2020年可以达到近7000万吨外运;“两翼”北段:
环天山北坡临哈线及向西延伸线,即将军庙-哈密-临河一线,根据铁道部规划,预计2020年全部通车后临哈线运输能力将达3000万吨左右,远期规划运量1亿吨;“两翼”南段:
环准噶尔盆地,哈密-敦煌-西宁-成都。
2010-2020年,新疆外运将迎来大发展的十年,伴随出疆铁路网络完善,疆煤调出比例将得到逐步提升。
根据新疆煤炭管理局的规划,2010年预计实现疆煤外运3000万吨、2012年实现5000万吨、2015年实现1亿吨。
而2007年调出量只有492万吨,2009年也仅886万吨。
2010-2015年,将是新疆煤炭外运比例大幅提高、产量增长迅速的五年,预计产量将从2009年的8800万吨提升至近2亿吨,而外运比例从2009年的20%提升至超过50%比例。
图表12:
新疆煤炭产量调出量预测值
单位:
万吨
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
2012E
2015E
调出量
324
285
493
887
1800
3000
5000
10000
产量
3938
4300
4910
5815
8740
11362
14770
19201
调出量/产量
8%
7%
10%
15%
21%
26%
34%
52%
产量增长率
9%
14%
18%
50%
30%
30%
30%
1.4.2煤炭产业发展模拟测算
在以下相似条件的基础上:
(1)单纯考察煤炭开采业收入,选择煤炭调出量作为预测起点;
(2)由于疆煤和蒙煤的开采条件类似、生产成本可比,吨煤净利润指标达到蒙煤水平;
(3)新疆铁路、公路瓶颈问题有效解决后,新疆动力煤平均车板含税价参照内蒙、甘肃、兰州等地的动力煤价格,即5500大卡电煤价格550元左右,折合0.1元/卡。
炼焦煤价格根据主焦、配焦煤质不同车板价分别应为1500元/吨和1000元/吨附近。
源引国金证券研究所模拟测算结果:
以2006年疆煤吨煤利润为起点,以中国神华的吨煤利润增速为趋势,预计2010年新疆外调煤3000万吨、可实现近29亿元净利润;2012年外调5000万吨,实现56亿元净利润;2015年外调1亿吨,实现118亿元净利润,均为2007年十倍以上。
如若疆煤盈利能力上升到蒙煤水平,假设采用中国神华吨煤盈利预测估算,假设2010、2012、2015年分别实现159元、185元、194元的吨煤净利润,则新疆未来外调煤实现的净利润数将分别达到47亿元、92亿元、194亿元。
图表13:
疆煤外调贡献利润增长测算
2006
2007
2008
2009
2010E
2012E
2015E
中国神华吨煤成本(元/吨)
66
91
101
111
122
142
中国神华吨煤净利润(元/吨)
107
144
144
159
185
194
中国神华吨煤净利润增速(%)
33.7
0.5
10.3
16.3
5.1
疆煤吨煤净利润
59
65
87
87
96
112
118
疆煤外调量(万吨)
285
493
887
1800
3000
5000
10000
新疆煤炭产量(万吨)
4300
4910
5815
8740
11362
14770
19201
测算煤炭行业实现净利润1(万元)
16875
32111
77237
157572
289555
561153
1178422
测算煤炭行业实现净利润2(万元)
477300
925000
1942500
第二部分新疆煤电、煤化工市场格局分析
2.1煤炭行业产业链结构
煤炭行业是国民经济的基础能源行业,在产业链中处于源头地位,它的下游主要包括电力、钢铁、水泥、焦炭和化肥等五大行业,就全国平均水平,其中电力行业是煤炭行业的第一消耗大户,该行业的煤炭消耗约占全部煤炭消费的50%。
煤炭行业除了受下游需求影响以外,交通运输和开采设备等配套产业的变化对煤炭行业也有一定程度的影响,尤其是运输成本占煤炭销售成本较大。
因此,就新疆煤炭行业而言,“煤电、煤化工、直接外运”三种方式是新疆煤炭工业未来的发展途径。
图表14:
产业链结构图
新疆煤炭资源较为集中的地区有准噶尔盆地、吐哈盆地、伊犁河谷和塔里木盆地北缘四大区域,“十一五”期间,新疆将重点在准东、伊犁、库车、拜城等地发展煤化工产业:
在准东、伊犁河谷重点发展煤制油、煤制气、煤制烯烃等产业;在库车、拜城重点发展煤焦化产业;在伊吾县、克拉玛依市等地适度发展一定规模的煤化工产业。
2.2新疆煤电、煤化工行业规划
2.2.1国家煤化工产业政策
2006年12月13日,国家发改委《煤化工产业中长期发展规划》中提出了明确的产业发展思路:
2006年至2020年,我国煤化工总计投资1万多亿元。
到2020年,我国煤制油规模将发展到年产3000万吨,掺烧于汽油的二甲醚规模将发展到2000万吨,煤烯烃规模将发展到800万吨,煤制甲醇的规模将发展到6600万吨。
2.2.2新疆煤电、煤化工行业指导思想
按照党的十七大确定的科学发展观的总体要求,认真贯彻国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》精神,具体落实自治区党委关于加快推进我区新型工业化进程的战略部署,立足当前,着眼长远,在国家产业政策指导下,以科学发展为主题,以优势资源为依托,以科技进步为动力,以促进新疆经济社会发展和提高各族人民生活水平为根本出发点,充分利用新疆的煤炭资源优势,依托国内外大企业大集团,采用高新洁净煤转化技术,以实现煤炭资源的高效、清洁、高附加值利用为目的,通过建设煤电、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等项目,为国家提供短缺的能源产品和石油化工产品,在为国家能源安全做出贡献的同时,变新疆资源优势为经济优势,在煤电煤化工得到快速发展同时,带动相关产业的发展,推动自治区新型工业化进程。
2.2.3新疆煤电、煤化工产业布局原则
新疆煤电煤化工产业布局将围绕能源主线,兼顾相关产业的延展。
在满足多种生产要素条件下,实现煤电煤化工产业的优化配置,形成与现有石油天然气化工、氯碱化工优势互补的合理产业格局。
具体遵循如下原则:
坚持资源导向原则。
煤电煤化工产业布局坚持以资源为导向,在煤炭资源地,建设集煤炭开采、煤电、煤化工产业一体化的联合生产基地。
同时注重水资源、交通运输等配套条件,力争近煤近水布局大型煤电煤化工项目。
坚持上下游一体化原则,从资源开采到资源转化,一体化建设煤电煤化工项目,降低风险。
坚持政策导向原则。
煤化工发展要符合国家煤化工产业政策和环境保护政策要求,煤化工项目要在规模、技术、资源利用、环保生态等方面符合国家的政策要求。
坚持市场导向原则。
规划
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