金蝶EASV81组织构架和基础资料用户手册.docx
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金蝶EASV81组织构架和基础资料用户手册
金蝶EAS_V8.1_组织构架和基础资料用户手册
金蝶软件(中国)有限公司
发布日期:
2015年11月
前言
概述
本手册主要介绍金蝶组织架构和基础资料的相关内容。
读者对象
本手册适用于金蝶企业建模系统的应用用户。
插图目录
表格目录
未找到图形项目表。
1组织构架
EAS组织模型脱胎于企业模型研究(组织模型、过程模型、功能模型、资源模型、信息模型等),是企业组织架构在信息系统中的模型化表达。
支持集权、分权或者混合管理模式的各种组合模型,包括基本共享环境的分配(紧密管理还是分散管理)、基本共享环境的共享和复制(政策控制强度和粒度)。
实现矩阵管理模型,横向的信息共享、协作与控制与纵向的业务集中管理(基于虚体的统计查询、汇报关系)。
实现组织间业务协作模式(业务的集中与分散),包括责任类型以及责任描述等等。
组织隔离(管理权的集中与分散),组织隔离的概念不是业务组织的区别,而是基本共享环境的区别,主要包括用户、权限、流程、BOTP、参数、预警、基础档案的隔离。
EAS组织模型是一个单组织架构树、多业务视图的模型。
组织架构树的基本组成单位就是组织单元(OU),每个组织单元都有自己的组织类型,不同类型的组织单元依据各自的汇报关系就形成了各自的业务视图:
图1-1企业组织架构树
图1-2查看业务组织
1.2管理单元
管理单元(CU-CortrolUnit),是共享模型中的隔离区域,是管理权的分离。
只有系统管理员可以创建和维护CU。
图1-1管理单元
CU创建后,可以通过【管理员维护】来为该CU添加系统管理员。
图1-2维护管理单元的管理员
1.3组织单元
组织架构的每一个节点都是组织单元(OU-OrganizationUnit),组织单元需要每个管理单元独立设置。
组织单元有虚、实体之分。
管理单元是特殊的组织单元,不分虚、实体。
组织单元的组织类型包括:
行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、销售组织、HR组织、成本中心、利润中心、管理单元。
除了行政组织以外,以上其他类型的组织都被称为是业务组织;一般来说:
行政组织总是真实存在的,而业务组织则往往是虚拟的。
进入【组织单元】,可以新增组织单元,管理单元也要在此界面维护其业务组织属性。
图1-1维护组织单元业务属性
业务组织有虚、实体之分。
具体的业务只能发生在实体上,虚体不能发生业务。
每一个OU可能是一种业务组织的虚体,但是同时又是另外一种业务组织的实体。
虚体可以作为统计的口径,每一种虚体业务报表都是按照各自对应的主业务组织的业务视图来展开的。
每一个组织属性实体下不能再挂相同组织属性的组织单元,即实体是组织构架树中的叶子节点。
业务组织的虚、实体可以在【组织单元】中设置,如下:
“总部物流中心”为库存组织,当勾选【库存组织实体】时,该库存组织为实体,不勾选为虚体。
图1-2维护业务组织属性
1.3.2行政组织
EAS的行政组织单元基本上等同于企业中真实存在一个个行政部门、公司,以企业真实的行政组织架构即可基本勾勒出EAS的行政组织架构。
图1-1行政组织属性
行政组织基本信息中,【上级行政组织】和【组织层次类型】为必录项,如果该行政组织还是财务组织,需勾选【独立核算】。
EAS中提供【虚拟团队】的设置,如公司要举办一场春季运动会,需要临时成立一个小组负责相活动,该组织并不是公司的行政部门,且在活动结束后就会解散,此时可将该组织设置为【虚拟团队】,组织单元中系统默认不显示虚拟团队,如需显示,点【显示虚拟团队】即可显示。
图1-2显示虚拟团队
1.3.3业务组织
供应链管理中常见的业务组织有:
财务组织、采购组织、销售组织和库存组织。
以采购组织为例,采购组织需设置上级采购组织(如为最高级不需要设置),如果该采购组织为实体采购组织,需进行业务委托关系的设置,虚体则不需要设置。
图1-1业务组织设置
1.3.4组织移动
组织移动功能用来移动组织单元的上下级关系,包括行政上下级关系和业务组织上下级。
如果只想移动业务组织上下级关系,可以到【查看业务组织】界面去进行【组织视图移动】。
将“采购组织测试”下的“AAA”组织移动到“虚体采购组织下”,组织“AAA”为行政组织和采购实体组织,其行政上级和业务上级都是“采购组织测试”。
图1-1组织单元移动
点【组织单元移动】,移动后组织显示如下:
图1-2查看移动后的组织单元
移动后,查看组织“AAA”的上下级关系,其行政组织上级和采购组织上级都变成了“虚体采购组织”:
图1-3组织移动后上级组织改变
上述例子中,“虚体采购组织”是采购组织,且为虚体,“AAA”移动后,采购组织上级才会变成“虚体采购组织”。
如果“虚体采购组织”是实体采购组织,那么“AAA”的采购组织上级不会变,因为实体采购组织下不能在挂实体采购组织。
1.3.5组织封存
暂时不用或者永不再用的组织进行封存,封存后的组织不允许再进行业务处理,包括不能新增和修改业务数据,不允许再结账和反结账。
但封存后的组织依然可以进行数据查询,历史数据不会封存。
进行组织封存,要遵循由里到外、由下到上的顺序。
所谓由里到外是指被封存的组织单元和其他组织单元之间不存在业务委托关系,业务委托关系都删除后,对业务组织一一进行封存,之后才能进行组织封存;由下到上是指必须先封存当前组织的下级组织,然后才能对当前组织进行封存。
对“虚体采购组织”进行封存:
上面的组织构架中显示,“虚体采购组织”有一个下级组织“AAA”,首先要对“AAA”进行封存,打开组织单元,封存其行政组织和采购组织,系统提示封存成功:
图1-1封存业务组织
封存“AAA”组织:
图1-2封存组织单元
然后封存“虚体采购组织”的业务组织,最后封存“虚体采购组织”,组织单元被封存后,系统默认不显示,点【显示封存组织】即可显示。
图1-3显示封存组织
组织封存后可以进行反封存。
1.4业务委托
业务委托关系是企业实现业务流的基础,如一个库存组织需要进行物料采购,它就要对采购组织进行采购业务委托,再如销售业务后要进行账务处理,销售组织就要对财务组织进行记账业务委托。
除此之外,业务委托关系还有很多种,可以在【全局委托关系】中查看。
图1-1查看业务委托关系
业务委托关系的设置在【组织单元】中进行,“总部物流中心”为库存组织,它要进行出入库业务,则要对销售组织和采购组织进行业务委托:
图1-2设置业务委托
在销售委托组织和采购委托组织中,都要设置一个“缺省”组织,缺省的意思是,当委托组织有多个时,做单据时,单据会自动带出“缺省”组织,即将该组织作为默认组织。
该库存组织下有一个行政委托组织,其含义如下:
一个库存组织下可能有多个工厂,每一个工厂可以设置为一个行政组织,此时该库存组织就可以对工厂进行行政委托。
【全局委托关系】中可以查看所有的业务委托关系,但是无法对业务委托关系进行批量维护,系统提供的批量维护业务委托关系的功能在【组织单元】中。
图1-3批量维护业务委托
此处可以对业务委托关系进行批量新增或删除。
例如,想对某组织单元进行封存,但是该组织单元和其他组织单元有很多业务委托关系,就可以在此处批量删除业务委托关系,选择好委托类型和被委托组织,在列表中选择组织,点【删除组织】即可。
图1-4删除业务委托
2基础资料
2.1主数据
主数据包括物料客商和业务控制策略。
2.1.1物料客商
物料、客户和供应商的维护方法类似,此处以物料为例。
物料首先按分类标准进行分类,物料分类标准可以在【物料】序时簿界面的【分类标准维护】或【业务】【分类标准维护】中进行维护:
图2-1维护物料分类标准
维护好物料分类标准后,选择对应的分类标准,然后进行物料分类的维护,点新增按钮即可新增物料分类,也可以对物料分类进行修改和删除处理。
图2-2新增物料分类标准
物料分类设置好后,可以选择对应的分类新增物料
图2-3新增物料
物料有多个资料页签,基础资料需要在物料新增时进行维护,其他页签可在对应的业务组织中进行维护(物料各页签内容在业务操作中详述)。
物料新增后要保存核准才有效。
图2-4核准物料
核准后的物料可以被分配到管理单元和业务组织。
点【分配到管理单元】显示以下界面,物料可以被分配到下级管理单元和非下级的其他管理单元,勾选管理单元后点【未分配】即可查到未分配到该管理单元的所有物料,勾选要分配的物料,点【保存】即可完成物料的分配。
图2-5分配物料至管理单元
物料分配后可以进行反分配,在上述界面点到【已分配】,可以查到已经被分配的物料,取消勾选,点【保存】,物料就被反分配了。
需要注意的是:
在哪里分配,在哪里反分配。
分配到业务组织是按具体的辅助资料进行分配的,物料列表上面有一个【同时分配其他页签资料】,如果勾选,即可将物料的所有资料分配到“分公司A”,如果不勾选,只分配基础资料和采购资料,其他辅助资料页签如需使用,需要另外维护。
图2-6选择分配物料的信息
【分配去向查看】中查到的内容是物料被分配到的管理单元,而不是业务组织。
图2-7查看物料分配去向
多维度查看可以按照以下三种方式进行物料查看:
【按物料查看组织】可以按照物料不同的辅助资料来查看物料的所属组织:
图2-8按物料查看组织
【按组织查看物料】,选择好辅助资料后,选择组织,即可查看到该组织下维护了对应辅助资料的所有物料:
图2-9按组织查看物料
【未维护辅助资料物料】查看到的是对应组织下没有维护辅助资料的物料:
图2-10未维护辅助资料物料
物料可以进行删除操作,能被删除的物料需满足以三个下条件:
当前管理单元创建的,未被分配的、未审核的物料。
不管物料即时库存是否为0,都能被删除。
如果物料已经被分配,则需先反分配,之后反核准再删除;如需删除其他管理单元分配下来的物料,只要到其他管理单元进行反分配即可当前管理单元不能删除其他管理单元分配的物料。
不满足上述三个条件时分别报错如下:
物料也可以进行禁用,在【流程】【禁用】中进行操作:
图2-11禁用物料
物料禁用的条件和物料删除不同,能被禁用的物料必须满足三个条件:
当前管理单元创建的、即时库存为0的、已审核的物料。
就算物料已被分配也可进行禁用。
不满足这三个条件时,分别报错如下:
物料禁用后可以重新被启用,点【流程】【启用】即可。
2.1.2业务控制策略
需要在管理单元间分配的基础资料才需要进行业务控制,对不需要分配的全局共享基础资料,不需要进行控制。
业务控制策略按管理单元进行维护,只有系统管理员才可以对业务控制策略进行维护。
管理单元一经创建,阴影部分的控制策略便由系统决定了,且不可更改,只有白色底纹的控制策略可以进行维护。
图2-1维护业务控制策略
上级可见:
下级管理单元创建的基础数据,上级管理单元是否可见,可使用;
可新增:
用本级管理单元是否可以新增某个基础资料,如果不能新增,就只能引用或者从上级分配;
可修改、可删除:
上级管理单元分配的基础数据,下级管理单元是否可以修改或者删除;
可分配/引用:
当分配/引用方式设置为“分配”时,勾选该项既可分配,也可引用;当分配/引用方式设置为“引用”时,该项不可勾选;
可升级:
本级管理单元新增的基础数据,是否可以将业务数据的管理权升级给上级管理单元;
分配/引用:
分配方式即上级管理单元主动将基础数据分配给下级管理单元,下级管理单元并不能查看上级管理单元的基础数据。
引用方式即下级管理单元主动的去将上级管理单元创建的基础数据引用到本管理单元,上级管理单元的所有基础数据都对下级管理单元可见。
2.1.3辅助数据
辅助数据中包含很多内容
图2-1辅助资料包含的内容
此处以币别为例进行说明,其他在后续的业务操作中遇到在详细说明。
在当前管理单元下,可以创建属于本单元的币别,并且可以进行修改,在未被引用时可以进行删除,也可以进行禁用和启用操作。
图2-2维护辅助资料
创建了新的币别,且该币别【禁用状态】为“普通”时,在该管理单元下操作业务单据就可以选到新建的币别了。
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