江苏沿海风电产业发展战略研究.docx
- 文档编号:18522460
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:152
- 大小:637.75KB
江苏沿海风电产业发展战略研究.docx
《江苏沿海风电产业发展战略研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏沿海风电产业发展战略研究.docx(152页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
江苏沿海风电产业发展战略研究
强化公关意识培育产业集群
努力打造江苏风电产业区域品牌
---江苏沿海风电产业发展战略研究
(初稿)
张平
江苏省公共关系协会风电专业委员会
中国风电网
中华招商网
南京合得来科技有限公司
二零零八年七月
强化公关意识培育产业集群
努力打造江苏风电产业区域品牌
---江苏沿海风电产业发展战略研究
(初稿)
张平
目录
总论以公共关系提升风电产业的软实力
第一章江苏沿海发展风电产业集群的基础
第一节江苏沿海发展风电产业集群的优势
一、浅海辐射沙洲是发展风电的广阔天地
二、沿海地区风能资源丰富
三、工程地质条件较好
四、区域电网接受能力强
五、灾害性气候概率低
第二节江苏沿海风电产业集群发展现状
一、大丰风电产业集群发展现状
(一)国家风电特许权项目
(二)海上百万千瓦级风电场
二、东台风电产业集群发展现状
三、如东风电产业集群发展现状
(一)如东风电一期10万千瓦特许权项目
(二)如东风电二期25万千瓦特许权项目
(三)如东风电三期70万千瓦风电场项目
(四)如东风电设备制造项目
第三节江苏沿海风电产业集群发展条件
一、地理资源优势:
丰富的风能资源
二、市场需求优势:
稳步增长的绿色电力需求
三、电网接入优势:
良好的电网接入条件
四、经济发展优势:
重大项目建设的要求
第四节江苏沿海风电产业集群骨干企业
第五节江苏沿海风电产业集群发展思路
一、大丰市风电产业集群发展思路
(一)风电场开发
(二)风电设备制造企业
二、东台市风电产业集群发展思路
(一)连陆滩涂风电发展思路
(二)海上风电场开发思路
(三)风电设备制造与研发思路
(四)沿海旅游业发展思路
三、如东县风电产业集群发展思路
第二章风电产业集群竞争优势分析
第一节江苏沿海风电产业集群价值链及模型
一、江苏沿海风电产业集群价值链模型
(一)江苏沿海风电产业集群价值链分析
(二)价值链各环节间的联系
二、实现江苏沿海风电产业集群价值的途径
(一)构建产业集群创新体系
1、构建产业集群创新平台
2、培养产业集群的动态创新能力
(二)建立产业集群价值网络
(三)培育产业集群竞争力实现产业集群价值
(四)以产业链分工协作延伸产业集群价值链
(五)完善产业集群发展环境
1、硬环境建设
2、软环境建设
第二节江苏沿海风电产业集群:
转型机遇与战略
一、转型因素与特征
二、产业集群的战略选择
第三节江苏沿海风电产业集群与企业发展
一、核心企业发展
二、中小企业发展
(一)江苏沿海风电企业中小企业集群存在的问题
(二)中小企业集群竞争优势及其作用
(三)中小企业集群发展:
政府核心作用
第四节产业集群竞争:
优势形成与体系
一、产业集群的竞争优势因素
(一)产业集群竞争优势的基本要素
(二)产业集群对竞争优势的影响
二、创新全球化与江苏沿海风电产业集群竞争优势
(一)创新全球化对产业集群形成的影响
(二)创新全球化与产业集群形成
三、产业集群竞争优势体系的构建
(一)产业集群竞争:
优势基础及体系
(二)产业集群及独特的竞争体系
第三章指导思想和战略目标
第一节指导思想
一、以科学发展观统领经济社会发展全局
二、坚持人与自然、经济与社会和谐、可持续发展
三、以先进制造业和现代服务业双轮驱动为发展动力加速新型工业化进程
(一)以先进制造业的集聚发展来推动空间节约、布局优化和结构调整
(二)以现代服务业作为提升产业层次、凝聚竞争力的新动力
四、充分发挥优秀文化对经济和社会发展的助推作用
(一)以文化作为经济发展的精神动力
(二)以文化作为经济增长的智力资源
(三)以文化营造经济发展的社会环境
(四)把文化作为新的经济增长点
五、加强自主创新能力
六、全面贯彻循环经济理念,实施清洁生产
第二节重点发展方向
一、实现区域品牌与企业品牌的良性互动
二、加强自主创新,提升产业发展水平
三、走集约化发展道路,转变经济发展方式和产业集群扩张方式
第四章战略定位和产业布局
第一节战略定位
一、风电产业的国际先进制造业基地
(一)技术创新:
由市场驱动转向技术与市场双驱动
(二)国际先进制造业基地的内涵
(三)建设国际先进制造业基地的“区域品牌”
二、建成富有地方特色和产业特点的循环经济示范区
三、构建现代生产性服务业集聚区
第五章打造江苏沿海风电产业集群的战略举措
第一节建立区域性国际化行业协会
一、行业协会的基本介绍
二、行业协会的性质
三、行业协会现状
四、行业协会的功能定位
五、行业协会的组织
第二节促进产品优化升级,加快企业自主创新能力
一、优化投资
二、原始创新
三、集成创新
四、引进消化吸收再创新
(一)内在机制1:
逆向工程
(二)内在机制2:
对购进产品设计图纸与生产设备的学习
(三)内在机制3:
合资企业中的技术学习
(四)内在机制4:
通过OEM学习
五、加强知识产权保护,实施专利推广工程
六、培养企业家的创新意识
七、国家、省、市各级政府政策支持
八、通过信息化辅助产品创新和技术升级
第三节通过引进、并购和重组,重点培育若干个骨干企业
一、引进战略投资者
二、推进企业并购、重组
三、拓宽企业融资渠道
四、鼓励企业“走出去”
第四节以骨干企业为龙头,优化专业协作配套产业链
一、发挥骨干企业的龙头作用
二、产业链上的分工与协作
第五节大力发展配套服务业,构建现代服务业集聚区
一、物流
二、金融
三、中介服务
第六节实施优秀人才系统工程
一、企业家工程
二、技术人才工程
三、建设生态工业园区,推行清洁生产
四、充分发挥非政府组织的作用
五、培育集群的生态文化
第七节建设“江苏沿海风电产业集群”,培育国际化区域品牌
一、合力培育“江苏沿海风电产业集群”区域品牌
二、“江苏沿海风电产业集群”风电产业集群品牌运作的营销对策
三、以文化战略提升国际化区域品牌
第八节大力发展公关事业,推动江苏风电产业发展
一、重视公共关系转变思维方式
二、科学运“势”战略公关
三、公共关系主导未来商业策略
四、发展公关事业打造品牌江苏
五、江苏省公关协会风电专委会将成为风电企业的参谋助手
发展公关事业培育产业集群
努力打造江苏风电产业区域品牌
---江苏沿海风电产业发展战略研究
(初稿)
张平
总论
以公共关系提升风电产业的软实力
风能是一种清洁的可再生能源,风力发电是风能利用的主要形式,也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。
作为一种清洁的可再生能源,风力发电近年来在世界范围内呈爆发式增长。
因此,风电装备产业也正处于市场需求上升、产业规模扩大的加速发展期。
我国风能的发展遇到了非常好的机遇,但如何健康地、可持续地发展我国风能成了大家十分关注的问题。
一、我国风电产业发展状况
2007年,我国风电总装机容量已突破500万千瓦,我国风电新增装机容量328万千瓦,同比增长高达147%,提前3年完成了2010年的目标。
目前国内风电设备市场年销售额超过250亿元,而到2020年,这块“蛋糕”有可能扩至千亿元。
据不完全统计,目前我国风电设备制造业已有近百家,其中风电整机制造企业有40余家;部件制造业的发展也很迅速,仅风轮叶片制造企业就有20余家。
国外设备制造企业也看好中国市场,纷纷在中国建厂。
1、发展机遇
我国处于风电开发的初期,并且受到政策支持,未来三年国内对风电机组需求仍将高速增长,未来三年中国风电机组需求复合增长率达到40%,2008年增速将达到50%;2009年以前国内产能不能有效释放将使2008年国内的风电机组供不应求。
目前我国风电建设成本在8000-9000元/千瓦,而风电厂将有60%-70%的投资在风电设备上,风电设备成本在5000-6000元/千瓦。
由国家以及各地区“十一五”规划来看,我国风电设备市场迎来巨大机会。
如果2010年我国风电装机容量达到1000万千瓦,“十一五”期间新增的风电设备市场可以达到450亿元的规模,年均份额达到130亿元,巨大的市场给相关的企业带来市场机会。
国内风电设备制造企业盈利水平还有较大的提升空间。
国内市场风电机组的价格为7000—8000元/千瓦。
一台1.5兆瓦的风电机组的售价约为1050万至1200万元。
由于目前大多数风电整机生产厂商的零部件都为外购件,风电整机的毛利率仅为10%。
相比之下,国外市场上风电机组的售价一般为9000-12000元/千瓦,国外生产厂家的毛利率为15%-20%,我国风电设备制造企业的盈利水平还有较大的提升空间。
2、面临挑战
面对国外企业的竞争,能否给国内企业成长和发展留下一定的市场空间。
我国目前风电设备市场仍然以外资设备占据绝对优势。
2006年,我国风电累计装机容量、新增装机容量中外资设备分别占据66%、55%的市场份额,相应的内资设备仅占据31%、41%的市场份额。
在我国风电设备市场分布中,占据前10位的企业以外资居多。
国际市场排名前列的风电设备厂商都已经在我国市场中取得了一定的地位,如Vestas、Gamesa、GE等都在我国总装机容量中排名靠前。
我国风电设备市场吸引了国际大型风电设备企业纷纷入驻。
为了满足我国国产化率70%的要求,为了降低生产成本,以及考虑到运输成本等问题,以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前纷纷在华投资建厂,竞争非常激烈。
国际企业在整机、关键零部件的生产上均具有技术优势,尤其是在风叶、齿轮箱、发电机等关键零部件上,在我国风电设备市场,外资企业仍将凭借技术优势占领较大市场份额。
核心技术缺乏始终遏制着国内风电企业发展的咽喉,低水平重复引进使国内风电产业无法在短期内摆脱受国外巨头控制的阴影。
3、突围策略
我国大部份风电设备目前主要依靠进口,我国风电设备企业具有自主产权的机组有600kW、750kW、1.2MW和1.5MW,而后两种还有一个成熟期。
我国风电设备企业需要在风电设备整体优化、气动设计、强度疲劳、振动、长期可靠运行、控制、材料制造等方面掌握关键技术。
如果运行模式一直停留在引进外国技术以及合伙人的基础上,则将不能在我国风电发展的大环境中获得最大收益。
我国政府也已制定了相应的政策支持国内企业的发展。
在我国风电设备大发展的市场中,如果不能掌握关键技术,未来在关键零部件采购、成本控制上都将受制于人。
我国政府积极推进国产化,而我国内资风电设备厂商也都积极在引进技术的同时,努力推进国产化,在自有技术上取得突破的公司未来在风电设备市场胜出的可能性比较大。
风电设备制造企业的上游是风电机组零部件生产厂商,下游是风电项目投资商(多为大型电力公司和其下属专门从事风力发电项目投资的电力公司)。
为提高盈利能力,掌握市场的主动权,风电设备制造企业开始形成向上游或下游扩展的两种发展策略。
策略一:
向上游零部件制造业扩展,提高风电机组的毛利率。
采用这种战略的代表企业有东方电机和湘电股份。
目前,国内风电整机生产企业所需零部件大都从外部购买,致使毛利率较低。
策略二:
向下游风电项目投资领域扩展,争取市场的主动权。
采用这种战略的代表企业有金风科技和华仪电气。
我国风机设备发展状况
国内未来风电设备市场将以1.5MW以上机型为主:
我国目前的风电机组仍以750万瓦为主。
根据国家发改委规划,我国未来的风电新增装机将以1.5MW、2MW机型为主,1MW以下机型所在比重将逐渐降低。
因此具备1.5MW以上机型生产能力的企业将具有更强的市场竞争力。
截止2007年底,进入我国风电机组整机制造市场的主要厂商有21家,其中外商独资有4家,合资5家,本土制造商有12家。
国内企业中只有新疆金风、东方汽轮机和大连华锐具备1.5MW风电机组的生产能力,并都在研制2MW以上机型。
2007年10月,湘电股份率先研制成功了2MW永磁同步风力发电机。
同时该公司与日本原弘产合资(各占50%)的湖南湘电风能有限公司,生产的2兆瓦直驱式风力发电机组在内蒙古大唐国际卓姿风场正式并网发电,标志着湘电股份成为兆瓦级风电机组市场的有力竞争者。
从产业周期的角度,我国风电机组尚处于创业期,表现的特征是技术尚不成熟,行业持续快速增长,有众多企业新加入这个行业,也将不断有企业被淘汰出局。
只有掌握核心技术或者能够快速消化吸收引进技术的本土制造企业才能最终在竞争中胜出,随行业成长壮大。
国内主要风电整机生产厂商
新疆金风科技:
主要生产机型:
600kW、750kW、800kW和1.5MW直驱式风力发电机组。
大部分整机零部件依靠外购,正在研制2MW、2.5MW以上机型。
2006年完成风力发电机销量445,200kW。
大连华锐:
主要生产机型:
1.5MW变速恒频双馈式风力发电机组。
正在研制2MW以上机型。
2006年完成风力发电机销量75,000kW。
东方汽轮机:
主要生产机型:
1.5MW变速恒频双馈式风力发电机组。
2006年完成风力发电机销量9,000kW。
湘电股份:
主要生产机型:
2MW直驱风力发电机。
2007年10月整机正式并网发电。
2010年投产后将形成年产300套风力发电机组整机和500套电机电控的生产能力。
华仪电气:
主要生产机型:
600kW、750kW、800kW,正在研制1.5MW以上机型。
天威保变:
投资2.5亿用于风电整机项目。
从英国GH公司引进1.5MW风力发电机组设计技术。
预计2010年实现整机投产。
长征电气:
公司与银河集团、艾万迪斯能源咨询有限公司三方共同出资成立艾万迪斯银河风力有限公司,投资3亿元,研制2.5MW风力发电机组。
预计2009年实现整机投产。
卧龙电气:
公司发行3.5亿可转债用于风电设备国产化项目,将成为浙江上虞地区风电厂的主要设备供应商。
银星能源:
公司具备1.5MW风电机组的生产能力,并与宁夏发电集团合资设立公司,从事风力发电。
综合看,我国风电设备行业的竞争才刚刚开始,对投资企业来说,风险和机会是并存的。
二、江苏风机设备发展现状
江苏是风能资源大省,也是国家指定的风电发展基地之一。
全省规划的风力发电装机容量,2010年为150万千瓦,2020年为1000万千瓦(其中陆上300万千瓦,近海700万千瓦),远期为2100万千瓦。
但是,这样的发展速度,亟需一个完整的产业链作为支撑,才有可能在250亿元乃至更大“蛋糕”中抢得更多份额。
然而,就全国包括江苏的情况来看,风电制造企业大部分是近两年刚起步,风电机组和系统设计技术、设备性能、效率以及技术工艺水平与发达国家相比均存在很大差距。
风电机组(主要指并网风电机组)是风力发电的核心设备,其投资约占总投资的60%~80%。
风电机组的生产和制造水平也是反映一个国家风电发展水平的重要因素,因此由进口转化为国产,可大大降低风电厂的投资,从而有力地促进风电的快速发展。
风电设备看起来简单,实际上技术很复杂,主要难度,是机组在野外应可靠运行至少20年,须经受各种恶劣天气和风力复杂变化考验。
为缩减差距,目前江苏省一些企业正致力开发具有自主知识产权的风电产品,比如常州新誉公司在成功开发1.5兆瓦双馈式风电机组的基础上,正在设计2兆瓦直驱式风电机组及主要配套部件永磁发电机,其他企业也在逐步采用国际流行的变浆控制技术。
目前我国风电建设成本在每千瓦9000元左右,而风电厂60%-70%的投资‘砸’在风电设备上。
如果风电厂能全部采用国产设备,那能节约一大笔钱。
国产风电设备,这是一个巨大市场。
江苏省风电装备制造业的发展潜力很大,风电装备产品在国内市场的占有率也越来越高。
据了解,除8家风电成套机组制造企业外,江苏省现有5家叶片制造企业、高速齿轮箱制造企业、发电机制造企业、回转支承制造企业各一家,6家风塔制造企业,4家轮毂、底座、主轴、塔杆、扭力板等关键零部件制造企业;风力发电机、高速齿轮箱、回转支承和风电变压器等关键部件产品的国内市场占有率已达到50%左右。
风电场建设一定要与相关新型产业链开发同步进行,要以自主研发为重点,努力提升核心技术研发能力,缩短大型机组与国际先进技术的差距。
为打造完整产业链,江苏省将采取一系列举措。
比如,在产业链的地区布局上,今后一个时期,以常州、无锡、南通、盐城等地区为重点,发展年产100台以上的兆瓦级风电整机;以扬州为重点,发展大批量小型家用风电整机;以南京、无锡、盐城、连云港、徐州、泰州等地区为重点,发展叶片、塔筒、法兰、特种电缆等配套产品与关键部件。
“巨无霸”兆瓦级成套机组,以前多为进口。
为此,在产品结构上,江苏省将以兆瓦级成套机组为重点,加快1.5兆瓦级以上陆上风电机组的批量生产步伐,加大2.0兆瓦级以上陆上风电机组研发步伐,加强兆瓦级海上风电机组技术的引进、合作和自主开发,形成技术储备。
同时,江苏省还计划建立一座试验性风力发电场,专门用于新型风电机组现场性能测试。
三、发展风电产业必须重视几个关键问题
1.风电机组整机制造业和部件制造业要协调发展
目前,我国许多国有制造企业和一些民营企业都纷纷进入风电产业,据不完全统计,已超过了20余家,其中主要是采用“总装模式”制造风电机组整机,而采用“配套模式”制造风电机组零部件的很少。
原来有些制造零部件的企业也准备进入制造整机行列。
另外,在风电场特许权项目建设时,采用国外风电机组必须有70%的零部件要在本地生产的要求,因此,存在零部件配套满足不了风电发展的要求。
风电机组零部件,如叶片、齿轮箱、发电机、控制系统、变桨系统、偏航系统等,其技术含量很高,产品制造质量将直接影响风电机组的可靠性、可利用率和运行成本。
因此,要十分重视风电机组零部件制造企业的发展,国内外许多专业的风电机组零部件企业的发展经历都告诉我们,在风能产业发展中,零部件配套企业大有可为。
2.要建立完整的风能产业体系
风能产业是一个综合性很强的体系。
在风能发展中,建立完整的风能产业体系(产业链)是非常重要的环节。
目前,我国风能产业链还没有完全形成,特别是风能服务体系很不健全。
投资商投资的重点主要在风电机组制造和风电场建设方面,而对设计与咨询,运输与安装,运行与维护,监测与认证等技术服务行业还没有完全形成气候,因此,影响风能产业的规模化发展。
3.要加强产品质量管理,提高产品可靠性
我国风能产业还处于起步阶段,目前虽然已基本具备600千瓦和750千瓦风电机组的批量生产能力,但是,批量生产中的质量控制问题需要引起重视。
一些企业制造样机时可以达到很好的性能,可是当批量生产时,经常会出现这样或那样的问题,有时一个小零件不合格就会造成风电机组停止运转。
原因主要是在批量生产过程中质量控制不好,另外,对产品的检测做得不够,有的产品没有经过认证。
在规模化生产的情况下,怎样使产品从性能上、可靠性上和价格上都能被用户接收是企业发展的重要目标。
对风电机组来说可靠性尤其重要,要在恶劣的气候环境下安全运行20年,没有一套科学的产品质量管理体系是做不到的。
4、要科学发展风电市场
目前,风能开发利用的主要方式是风力发电,通过在风电场中布置的风电机组将风的动能转换成电能并输入电网,提供用户使用。
因此,风电市场将直接影响风能的发展。
要有一个合理的风电上网电价。
风电成本一直是风能发展中的一个制约因素,风电成本主要取决于风电机组的成本。
降低成本、提高效率、增加寿命一直是风电机组发展所追求的目标。
要解决好风电并网的问题。
大规模风能开发利用时,必须要解决风电机组并网以及风电机组与电网之间的相互影响问题。
风电场的选址主要取决于风能资源的优劣,在规划风电场建设时要同时规划电网建设,电网公司除了要优先收购风电外,还应承担电网建设和传递电力的义务。
要进一步开展风能资源的调查与评估。
准确的风能资源评估是建立稳定的风电市场,持续发展风能的基础。
要开展风电场风电量短期预报和风电场安全气象保障服务系统的研究,对保证风电机组安全和提高供电质量十分必要。
5、必须靠自主创新来掌握核心技术
风能技术是一项高新技术,它涉及到气象学、空气动力学、结构动力学、计算机技术、控制技术、材料科学、机电工程、电气工程、环境科学等学科和专业。
目前,我国风能发展中技术创新还很薄弱,缺乏有自主知识产权的核心技术,因此,在很大程度上还要从国外引进技术。
虽然,在知识经济到来的时代,所有国家都充分利用全球资源,通过技术引进和国际合作来缩小差距,提高竞争能力。
但是,如果没有自主创新能力,就不知道引进什么先进技术,引进以后也没有能力消化吸收,更不能进行再创新,这是一方面;另一方面,国外的核心技术是引进不来的,必须靠自主创新来掌握核心技术。
国外风能发展的经验和国内风能发展的实践告诉我们,要完成自主创新实现跨越式发展,需要重视以下问题。
建立以企业为主体,市场为导向,产学研结合的技术创新体系
建立技术创新体系是建立创新型企业的基础,创新型企业必须有自主知识产权,有自主知识品牌和持续创新能力,除了主要依靠企业在市场竞争中自身努力外,国家要给予重点扶持和引导。
建议可在几个条件较好的风电整机企业和零部件企业进行试点,对其研发机构、研发人员、研发资金、研发项目、专利申请、产品品牌、能力建设和评估考核等方面提出具体要求和量化的指标。
在建立创新体系中,要特别注意加强产、学、研的联合,通过整合资源、联合创新、合理安排市场份额和知识产权的情况下,使企业、科研机构和高等院校优势互补,共同发展。
另外,学会、协会和商会也都可以充分发挥作用。
制定风能发展技术路线图
根据风能发展的趋势和本国的国情,科学地制定发展风能的技术路线图是世界上风能发展先进国家的一个成功经验。
风能发展技术路线图包含风能技术发展方向、技术发展目标、技术发展途径以及相应的保障措施。
另外,针对风能技术进步和产业发展的需要,在技术发展路线图中还应对风能的关键科学问题和关键技术问题进行剖析,为国家制定风能发展规划和项目时提供科学依据。
建设公共技术服务平台
充分利用国内外资源,建设公共技术服务平台,对促进企业技术创新能力有十分重要的作用。
公共技术服务平台是能力建设的重要方向,包括技术标准、技术信息、技术数据、设备仪器、计算软件、技术咨询、技术培训等,可以由企业、科研机构、高等院校,包括国家重点实验室和国家工程技术研究中心在内联合起来,共同对资源进行整合、共享、完善和提高,通过建立共享机制和管理程序逐步做到资源有效利用,并在此基础上建立风能公共技术服务平台,成立国家级的风能研发中心、检测中心、认证中心、信息中心和培训中心。
加快风能专业技术人才的培养
企业的竞争关键是人才的竞争,企业没有一流的人才和优秀的团队就不可能有自主创新的能力。
虽然,我国在风能领域中工作的人数不少,但是,缺乏专业技术人才,特别是缺乏优秀的总体技术人才。
目前,已有一些高等院校设置风能专业或风能专业方向,开设风能课程培养本科生和研究生,这是良好的开端,除了学校培养人才外,企业也应将人才培养放在战略地位,建立激励机制和创造良好环境,在实践中建立起一支高素质的专业技术队伍.
四、以公共关系打造区域品牌提升江苏风电产业的软实力
现代公共关系的要义,就是各类社会组织与其利益相关的公众之间建立和维持互相信任、支持的良好关系,使社会组织始终具有良好的信誉和形象。
它是战略管理的重要组成部分。
为促进风电产业可
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 江苏 沿海 产业 发展战略 研究