CRM操作手册.docx
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CRM操作手册.docx
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CRM操作手册
遵守实车不到店货不到货确认,客户不打发票不提交客户资料
第一章系统概述
系统运行的条件
IE升级到IE6.0或以上版本。
系统功能概述
本软件提供服务站网上订备件、经销商网上订车和索赔管理,具体包括:
系统设置:
基础数据维护、与SAP接口、信息设置、组织人员管理、权限设置
整车订单管理:
订单填报、订单修改、订单查询
整车进销存管理:
到货确认、车辆分配、客户资料管理、车辆查询、销售计划、进销存报表、佣金查看
备件订单管理:
备件订单填报、备件订单修改、备件订单查询
注意事项
网址:
http:
//202.107.127.6/HuaChenCRM
在输入用户名和密码之前,请调整IE浏览器的设置。
具体操作:
.在菜单栏"工具"中,选择--弹出窗口阻止程序--关闭弹出窗口阻止程序.请参照下图:
如果安装有上网助手、Google工具条或者杀毒软件等,也要把相应的屏蔽弹出窗口功能去掉。
界面介绍
登陆界面:
首次登陆,登陆用户名密码是经销商代码,登陆后要修改密码。
在系统设置中有修改密码模块(如下图):
以下是登陆后界面:
我们界面分为6个区域:
是Logo区
是重新登陆区
是各个模块的入口按钮区
显示滚动信息和当前登陆用户信息区
功能菜单区
操作区域
界面上
是隐藏Logo区功能按钮,
是隐藏功能菜单按钮,这样可以扩大操作区域。
第二章整车订单
订单管理
经销商可以完成填写订单,提交订单,查询订单等操作。
1.订单填报
1.1新建订单
经销商订购整车,需要填写订单。
必填项目:
收货地点
保存:
对新建的订单的进行保存,存放在暂存列表中。
添加:
要订购的车辆信息在此处选择。
折扣类型1:
指大客户折扣
折扣类型2:
佣金
选择完订购车辆后,点击保存按钮进行订单保存。
2.订单修改
存放经销商保存后的订单;
订单状态:
暂存
在这个页面上可以看到暂存订单的信息,如查看详细信息,可以点击具体订单编号。
查看订单详细信息。
可以对订单修改。
添加:
可以继续添加车辆
删除:
选中要删除的车,对已经添加的车辆删除。
保存:
修改后保存。
提交:
把此单据提交到主机厂。
3.订单查询
查询:
按照以上的基本条件查询。
更多查询条件:
按照以下查询条件查询。
第三章整车进销存
进销存管理
经销商可以对厂家已经发货的车进行到货确认、分配给二级经销商、销售后的客户资料录入等操作。
1.到货确认
对于主机厂已经发货的车,经销商要做确认到货。
在到货确认界面可以看到主机厂已经发货的车,可以按订单编号和车辆VIN查询。
选中要确认的车,点确认到货即可。
点确认之后会弹出PDI售前检查表
确认到货之后在库存查询中可以找到这辆车。
用户可以通过其他客户车辆列表查询出大客户的车辆进行保用证的打印。
2.车辆分配
对于已经确认到货的车辆,经销商可以分配给二级经销商。
在车辆分配模块,可以根据单号和车辆VIN查询到要分配的车,选中要分配的车,选择要分配的二级经销商,点确认分配。
在需二级确认列表中可以查询到所有已经分配完待确认的车辆,并可以对分配错误的车辆进行取消分配操作。
查询列表中显示的车辆为二级已经确认的车辆,一级经销商可以对二级已经确认到货的错误车辆进行退车操作。
一级经销商可以通过分配物料列表给二级经销商分配物料。
3.二级经销商——分配车辆确认
对于一级经销商分配的车辆,二级经销商需要做确认。
选中分配的车,确认接收。
4.客户资料管理
如果车辆已经卖出,经销商需要把客户资料和相应的车辆信息录入系统。
点击客户资料管理―>新建
图中带红色星号的是必填项,其中VIN输入项后面的按钮是用来选择库存中的车辆。
在这个窗口中可以看到所有库存的车辆,可以按VIN查询。
选中要卖的车辆,点选择。
点击保存按钮对客户资料进行保存。
在暂存列表中可以对客户资料进行修改和提交。
5.客户资料查询
在查询条件中输入要查的客户查询和保用证的打印。
经销商可以在退回列表中对退回的客户资料进行修改和再提交。
6.车辆查询
在这个模块可以查询各种状态的车辆信息。
7.进销存报表
一级经销商报表,只有一级经销商可以看到。
一级经销商可以在这里查看日报和汇总报表(一段时间内的)
进货指当天的开票数。
零售指当天的零售数。
库存包括在厂、在途和实际库存三部分。
二级经销商也可以查询到相关的报表。
8.佣金查看
经销商可以通过此功能查看到厂家发布的佣金信息。
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