中国炼油行业发展状况.docx
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中国炼油行业发展状况
第五节中国炼油行业发展状况
近年来,中国炼油业通过改扩建与新建相结合,炼油规模迅速扩大,炼油能力从2000年的2.74亿吨/年迅速增加至2009年底的4.73亿吨/年,成为仅次于美国的全球第二大炼油国,是新世纪以来全球炼油能力增长最快的国家。
入世以来,我国炼油工业阵营日益壮大,在中国石化、中国石油两大集团公司继续大力发展炼油业务的同时,中国海油、陕西延长等其他国有石油企业和民营石油企业也根据各自的情况发展炼油业务,道达尔、埃克森美孚、沙特阿美等外资企业也先后加入,我国已初步形成了多种所有制形式并存、多元化市场竞争的国内炼油业新格局。
2009年是中国炼油业在国家振兴经济一系列措施的有力推动下,在新成品油定价机制出台的利好政策下,克服全球金融危机的冲击和影响,实现继续发展的一年,全年的原油加工量和成品油产量均走出了一波由低走高的过程,目前已恢复到了危机前的水平,实现了原油加工量、成品油产量的双增长,在保障国内供应的同时仍保持了继续增长的态势。
2009年也是中国炼油产能快速增长的一年,全年共建成4套大型炼油装置,新增3500余万吨/年的原油加工能力,一批大型炼油装置(包括大型中外合资项目)建设在继续推进中,中国已成为世界炼油工业建设发展的热点和亮点地区。
2010年是“十一五”规划的“收官之年”,也是中国炼油产能继续增加的一年,预计全年将新增原油加工能力3000余万吨/年,国内成品油供需形势将继续趋于宽松,油品质量将继续全面升级,同时顺应低碳经济的发展,石油石化公司将继续大力加强产品结构调整,转变增长方式,借助成品油定价机制等政策保持炼油企业盈利的良好状况,通过优化生产、精细管理等做大做强,促进炼油工业健康稳定发展。
一.中国炼油行业发展现状
中国炼油工业经过建国60年来的发展,现已形成了较为完整的工业体系,为促进国民经济和社会发展发挥了巨大作用。
近几年来,为提高国内炼油业的竞争能力和炼油行业的整体抗风险能力,炼油企业加大了结构调整的力度,将发展重点放在提高产品质量、调整布局、调整炼油装置结构和产品结构、节能减排、提高装置适应性等方面。
同时,通过改扩建和新建相结合发展大型化、基地化、炼化一体化建设,逐步优化我国炼油工业布局,改变过去布局分散、规模较小、集中度较低的状况,向实现资源利用价值的最大化迈进。
1.炼油能力继续快速增长,在全球地位不断提升
截至2008年底,我国原油一次加工能力已从2005年底的3.24亿吨/年增长到4.38亿吨/年,增长35.2%,居世界第二。
由于2009年新增3500万吨,截至2009年底,我国原油一次加工能力已达到4.73亿吨/年。
我国已跻身世界炼油大国行列,并继续实现由炼油大国向炼油强国的转变。
炼厂数由2005年的122座增至目前的144座,增加了22座(表2.5.1)。
(1)中国炼油能力分企业构成
1998年中国石油工业大重组以来,中国炼油公司和炼厂的发展壮大步伐明显加快,在国际炼油业中的地位不断提升。
作为中国最大的炼油商和供应商之一的中国石化,已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油公司,作为中国第二大炼油商的中国石油也已发展成为世界第五大炼油公司。
虽然中国石化和中国石油炼油厂的数量仅占全国的一半,但两大公司的原油一次加工能力已占全国的76.4%(表2.5.1),规模实力明显高于地方炼油厂。
随着一批在建项目的完工,两大公司所占比例将进一步有所提高,继续领跑国内其他企业。
表2.5.1 中国炼油能力分企业构成
项目
2005年
2009年
能力
占全国百分比
能力
占全国百分比
蒸馏能力(万吨/年)
32445
-
47300
-
中石化
16350
50.4%
21400
45.2%
中石油
11935
36.8%
14800
31.2%
中海油
50
0.2%
1950
4.1%
地方炼厂
4110
12.7%
9150
19.5%
炼厂个数(座)
122
-
144
-
中石化
33
27.1%
35
27.0%
中石油
30
24.6%
29
23.0%
中海油
1
0.8%
6
4.8%
地方炼厂
58
47.5%
74
45.2%
炼厂平均规模(万吨/年)
266
-
304
-
中石化
495
-
588
-
中石油
398
-
476
-
中海油
50
-
125
-
地方炼厂
71
-
121
-
资料来源:
中石油和中石化公司年报等。
中国石化近几年炼油能力增长很快,2005~2009年,中国石化原油一次加工能力由1.64亿吨/年增长到2.14亿吨/年,净增0.5亿吨/年。
2005年湛江东兴500万吨/年炼厂投产,上海石化扩建至1400万吨/年;2006年,海南石化800万吨/年炼厂投产,广州石化扩能至1300万吨/年;2007年,燕山石化扩能至1300万吨/年;2008年,青岛1000万吨/年大炼油建成投产。
截至2008年底,中石化炼厂平均规模为588万吨/年,镇海炼化规模达到了2000万吨/年以上;1000万吨/年以上的有8家;500万吨/年以上的有12家。
2009年,福建联合石化由原来的400万吨/年扩能至1200万吨/年。
中国石油近几年的炼油能力增长也较快。
2005~2009年,中国石油的原油一次加工能力由1.19亿吨/年增长到1.48亿吨/年,净增0.29亿吨/年,期间建成了长庆石化、大港石化、华北石化、辽阳石化等500万吨/年炼厂;对规模较小的前郭炼厂和鞍山炼厂进行了停产,减少能力350万吨/年。
截至2008年底,中石油炼厂平均规模为476万吨/年;大连石化规模达到了2000万吨/年以上;1000万吨/年以上的有3家;500万吨/年以上的有13家。
2009年,独山子1000万吨/年大炼油投产,其总产能扩至1600万吨/年。
此外,2009年中国石油经过整合挖潜增产,沥青产量已居国内市场首位。
2009年5月中海油独资兴建的1200万吨/年的惠州炼厂投产,标志着中海油正式进军炼油业。
未来几年中海油的炼油能力将进一步提高,目前规划中的惠州二期炼油工程和山东东营新建炼厂产能均为千万吨级,届时投产后中海油炼油能力将达到4000万吨/年以上。
另外,中海油利用绥中36-1等重质原油资源,运营中海宁波大榭石化、中海湛江燃料油、中海四川沥青、海南中海油气等沥青厂,其重交沥青的国内市场份额已超过20%。
2005年延长炼厂及延安炼厂为中石油托管企业,当年加工原油748万吨,2005年9月,陕西延长石油(集团)有限责任公司成立。
截至2008年底,延长集团的延安炼厂、永坪炼厂和榆林炼厂一次加工能力为1400万吨/年,当年加工原油1113万吨,销售各类油品1051万吨。
截至2008年底,全国地方炼油企业(简称地炼)共有99家,总炼油能力达8805万吨/年。
这些地炼主要分布在山东(37家)、广东(14家)、和辽宁(15家)。
近几年山东省地方炼油企业有很大发展,2009年山东地炼合计原油加工能力近6000万吨/年;辽宁地炼产能则有所萎缩,合计原油加工能力仅400万吨/年。
这些地炼的主要产品包括汽油、柴油、润滑油、溶剂油、燃料油、沥青、乙烯、丙烯、芳烃、液化石油气、MTBE等。
地方炼厂的装置开工较为灵活,与市场的需求结合紧密,对国内成品油市场的供应起了一定的补充作用。
2009年前十大地炼的一次加工能力达到3870万吨/年,占到全国地炼的38.9%(见表2.5.2),但排在十大炼厂之后的大部分炼厂的实际加工能力都不足100万吨/年。
从实力上看,山东地炼为全国之最,山东地炼截至2008年底总资产约400亿元,其中大部分企业年销售收入都在10亿~50亿元之间。
表2.5.22009年中国前十大地方炼厂单位:
万吨/年
排名
地方炼厂
地理位置
所属集团
一次加工能力
占全国地炼能力比重
1
昌邑石化
山东潍坊
中国化工
800
8%
2
华锦化工
辽宁盘锦
中国兵器集团
500
5%
3
利津石化
山东东营
地方炼厂
500
5%
4
弘润石化
山东潍坊
地方炼厂
370
3.7%
5
宝塔石化
甘肃银川
地方炼厂
350
3.5%
6
正和集团
山东东营
中国化工
300
3%
7
东明石化
山东青岛
地方炼厂
300
3%
8
青岛安邦
山东东营
中国化工
300
3%
9
华星石化
山东东营
中国化工
250
2.5%
10
恒源石化
山东德州
地方炼厂
200
2%
合计
3870
38.9%
(2)中国炼油能力分地区构成
我国炼油布局遵循靠近油源、靠近市场、靠近沿海沿江建设的原则,形成了以东部为主、中、西部为辅的梯次分布,原油加工能力主要集中在华东、东北、华南地区,这三大地区分别约占全国炼油能力的33%、21%、15%(表2.5.3)。
辽宁是全国炼油能力最大的省份,合计原油加工能力达7600万吨/年,其次分别为山东和广东。
受国内石油资源分布和1998年国内石油石化大重组方案的局限,中石油的炼厂主要分布在东北和西北地区,但这些区域不是成品油的主要消费区。
2008年中石油东北、西北炼厂生产成品油调运至东南沿海及西南地区成品油占其总产量的50%以上。
中石化炼厂则主要分布在油品消费高度集中的华东和中南地区,所产的成品油基本可以在其传统销售区域消化。
地炼主要分布在山东及陕西地区,成品油资源除部分交石油、石化两大集团销售外,其余都自行销售。
我国成品油目前总体的主要流向呈“北油南运”、“西油东调”的格局。
表2.5.3 中国炼油能力分地区构成单位:
万吨/年
地区
2005年
2009年
能力
占全国百分比
能力
占全国百分比
华东地区
11075
34.13%
15500
32.77%
东北地区
8425
25.97%
9900
20.93%
华南地区
3835
11.82%
7200
15.22%
西北地区
4545
14.01%
7080
14.97%
华北/华中
4205
12.96%
7620
16.11%
合计
32445
100.00%
47300
100.00%
2.炼厂规模不断扩大,炼化一体化程度不断提高,国际竞争力不断增强
中国已有两家炼油企业炼能达到2000万吨/年,分别是大连石化、镇海炼化,紧随其后,10多家炼油企业的产能已达到或接近千万吨规模。
如今,千万吨炼油、大型炼油基地,已经成为国内石油加工行业的热门词汇。
从北方渤海湾地区的大连、青岛,到南部珠三角的惠州、钦州、茂名、广州,从东部的“长三角”地区,到西部地区的重庆、兰州、独山子,一批千万吨级炼油基地已经建成或正在如火如荼地建设中。
按国家发改委公布的炼油中长期规划,到2010年,炼油工业将形成20个左右千万吨级原油加工基地,加工能力占全国总能力的65%;企业平均规模达到570万吨/年,整体水平有较大提升。
2009年11月,根据新近出台的国家石化振兴规划,新出炉的中国十大炼油基地将是:
规模超过年3000万吨的大型炼油基地——宁波、上海、南京、大连;规模超过2000万吨/年的大型炼油基地——茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。
近年来,我国炼厂规模不断扩大,除了中石化已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第3大炼油公司,中石油已成为世界第5大炼油公司外,其旗下的一些炼厂规模也已跻身世界级规模之列。
2007年底,中国石化所属镇海炼化以2015万吨/年的炼油能力,跻身于美国《油气杂志》世界最大炼油厂(炼油能力2000万吨/年以上)行列,成为世界第18大炼油厂。
2008年8月,中石油大连石化改扩建工程全面建成投产,炼油能力达到2050万吨/年,成为中国最大的炼油厂,也进入了世界最大炼油厂之列。
2008年8月,中石化茂名石化2000万吨/年炼油改扩建工程获得国家批准,改扩建工程完成后,茂名石化炼油能力将由1350万吨/年扩大至2550万吨/年,也将进入世界最大炼厂行列。
截止2009年底,中国炼油能力超过1000万吨/年的炼油厂有17座,分别是中石化的镇海炼化、上海石化、茂名石化、金陵石化、高桥石化、齐鲁石化、广州石化、青岛石化、福建炼化、天津石化和燕山石化,中石油的大连石化、兰州石化、独山子石化、抚顺石化和大连西太平洋以及中海油的惠州石化。
毋庸置疑,中国炼油行业正坚定地走在装置大型化、炼化一体化、集约化发展的道路上。
分布在大江南北的20个左右的千万吨级原油加工基地,不仅将使中国原油加工能力在现有基础上大幅提高,而且还将不断提升中国炼油业的国际竞争力。
表2.5.4 《规划》确定的中国千万吨级原油加工基地单位:
万吨/年
单位
所属单位
2005年能力
2010年能力
新增能力
大连石化
中石油
1050
2000
950
抚顺石化
中石油
1000
1000
0
燕山石化
中石化
800
1100
300
上海石化
中石化
1400
1600
200
高桥石化
中石化
1100
1100
0
金陵石化
中石化
1300
1300
0
扬子石化
中石化
800
1000
200
镇海石化
中石化
2000
2000
0
齐鲁石化
中石化
1050
1050
0
广州石化
中石化
770
1000
230
茂名石化
中石化
1350
2000
650
兰州石化
中石油
1050
1050
0
大连西太
中石油
1000
1000
0
锦西石化
中石油
650
1000
350
天津石化
中石化
520
1250
730
福建炼化
中石化
400
1200
800
独山子石化
中石油
600
1600
1000
青岛炼油
中石化
-
1000
1000
惠州炼油
中海油
-
1200
1200
广西炼油
中石油
-
1500
1500
海南炼油
中石化
-
800
800
四川炼油
中石油
-
1000
1000
合计
16840
27750
10910
3.炼油装置结构不断调整,深加工、精加工、适应能力不断提高
目前,世界原油总的趋势是变重变劣,硫含量、金属含量越来越高,加工难度越来越大。
而市场对轻质石油产品、低硫和无硫的清洁燃料、优质石油化工原料、环境保护的要求愈来愈迫切,标准愈来愈高,因此必须配备足够的深度加工能力和加氢能力(包括加氢裂化、加氢精制和加氢处理)。
在此情况下,以欧美大炼油企业为先导,全球加强了原油深加工能力的建设和综合配套。
全球加氢精制能力占一次加工能力比例已从1992年的40.8%增加到2008年的51.9%,加氢裂化能力占一次加工能力的比例也从1992年的3.7%增至2008年的6%(表2.5.5)。
表2.5.5世界原油二次加工能力所占比例变化情况
项目
1992年
1997年
2003年
2006年
2007年
2008年
原油蒸馏
100%
100%
100%
100%
100%
100%
催化裂化
14.9%
16.9%
17.5%
16.9%
16.8%
16.8%
催化重整
12.5%
14.1%
13.7%
13.3%
13.4%
13.4%
加氢裂化
3.7%
4.5%
5.6%
5.5%
5.8%
6%
加氢精制
40.8%
45.3%
49.2%
50.8%
51.6%
51.9%
资料来源:
美国《油气杂志》
中国炼油装置结构近几年一直在不断调整,深加工、精加工能力不断提高。
随着对油品质量要求的不断提高,中国炼油的加氢精制能力所占比例也在不断提高且增幅最大,占原油加工能力的比例从2005年的22.45%上升到2008年的28.42%,但与世界51.9%的比例相比还存在较大差距。
表2.5.6 2008年中国及世界主要炼油装置构成
装置
世界
中国
百万吨/年
占原油一次加工能力之比/%
百万吨/年
占原油一次加工能力之比/%
一次加工能力
4280
438
催化裂化
719.04
16.80%
142.53
32.54%
延迟焦化
242.25
5.66%
60.79
13.88%
加氢裂化
256.80
6.00%
34.99
7.99%
催化重整
573.52
13.40%
29.83
6.81%
热加工
197.74
4.62%
6.66
1.52%
加氢精制
2221.32
51.90%
124.48
28.42%
近年来,中国炼油企业进一步优化装置结构和产品结构,加工劣质原油和重油的深加工能力明显提高,增强了对原油资源和市场需求变化的适应性(表2.5.7)。
表2.5.7 中国原油二次加工能力分企业构成单位:
万吨/年
企业
2005年能力
2008年能力
中国石化
9433
10392
中国石油
7260
7382
中海油
0
470
总计
16693
18244
4.克服金融危机的影响,中国炼油业全年走出了由低走高的过程
从2005年到2008年,由于国内需求旺盛,我国原油加工量和成品油产量持续稳定增长。
国内原油加工量由2005年的27287万吨增长到2008年的34148万吨,净增6861万吨,年均增长8.5%;国内成品油产量由17029万吨增长到20837万吨,净增3808万吨,年均增长7.5%(表2.5.9)。
2008年国内炼油装置平均开工率为83%,中石油炼油装置平均开工率为95.6%,中石化炼油装置平均开工率为90.6%,地方炼厂的原油加工量也显著增长。
2008年全球爆发金融危机,国际油价在大幅上涨后又急剧回落,加上由于价格倒挂造成的巨额政策性亏损等对中国的炼油业造成了很大的冲击。
表2.5.82005~2008年中国分企业原油加工量及成品油产量
项目
年份
合计
中国石化
中国石油
地方炼厂及其他
加工能力(万吨/年)
2005年
32445
16350
11935
4160
2008年
43800
20200
13800
9800
原油加工量(万吨)
2005年
27287
14880
11131
1276
2008年
34148
17294
12530
4324
加工负荷率(%)
2005年
84.1
91.0
93.3
30.7
2008年
83.0
90.6
95.6
44.7
成品油产量(万吨)
2005年
17029
8997
7141
892
2008年
20837
10947
7922
1968
汽油(万吨)
2005年
5215
2511
2304
400
2008年
6348
3010
2546
792
柴油(万吨)
2005年
10824
5822
4510
492
2008年
13324
7018
5016
1290
煤油(万吨)
2005年
990
663
327
0
2008年
1165
799
360
6
由于受全球金融危机和国内经济增长放缓的影响,国内石油需求增速有所减缓,但我国炼油工业在2009年成功应对了各种负面影响,走出了一波由低走高的运行过程,实现了原油加工量、汽煤柴油产量的双增长。
2009年中国的原油加工量从1月到7月逐月增长,从1月的2577万吨持续增长到7月的高点3313万吨。
8月,9月产量环比虽有所下降,但同比仍增长。
10月中国原油加工量达到3323万吨,环比增加1.37%,再度刷新年内新高。
从图2.5.1可以看出,自3月以来,2009年各月的原油加工量和开工负荷一直高于2008年各月。
2009年1-10月全国累计加工原油3.07亿吨,同比增长5.2%。
2009年1-10月全国全年炼油行业产值为12550.7亿。
图2.5.12009年与2008年炼油行业原油加工量及加工负荷对比
中石油2009年累计计划加工原油1.27亿吨,成品油产量8119万吨,全年开工负荷率达85.8%,全年原油进口量为5900万吨,汽柴油进口量为3万吨、出口量500万吨。
中石化2009年累计加工原油1.85亿吨,成品油产量1.2亿吨,全年开工负荷率达86.4%。
全国的汽柴煤油产量从1月的1579万吨增长到10月的2004万吨,全国炼厂的平均开工负荷率也走出了一条由低到高的路线,从年初的71%上升到10月的85%左右。
2009年1-10月全国累计汽油产量为5911.9万吨,同比增长13.4%;柴油产量为11538.7万吨,同比增长2.9%;汽煤柴油总产量为1.87亿吨,同比增长7.2%。
2009年1-9月原油进口量为14606.7万吨;成品油(汽煤柴)进口量为618.9万吨,同比下降52.1%;出口量1067.3万吨,同比增长93.0%。
表2.5.9 2009年中国原油加工量及成品油产量单位:
万吨
原油加工量
汽油产量
柴油产量
煤油产量
开工负荷率
1月
2577
526
964
89
71%
2月
2580
533
970
97
71%
3月
2937
629
1078
114
81%
4月
2943
576
1063
108
81%
5月
3118
629
1187
117
83%
6月
3192
594
1193
130
84%
7月
3313
640
1285
135
85%
8月
3256
600
1259
140
84%
9月
3283
578
1270
144
84%
10月
3329
612
1256
136
85%
11月
12月(估计)
全年(估计)
资料来源:
《中国石油化工经济分析》
2009年国际原油价格维持在相对较低水平使我国原油进口成本降低,直接带来了炼油成本的下降和盈利空间的扩大。
2009年中国炼油业务实现了扭亏为盈。
2009年上半年中国炼厂的平均炼油毛利在300元/吨左右,8、9、10三个月由于国际油价大幅上涨,国内油价没有完全按照成品油价格机制执行,两大公司炼油板块的炼油毛利下降,第三季度相对前两个季度减少近一半,前三个季度中国石化的平均炼油毛利在每桶5.2~9美元。
2009年中国炼油行业之所以能克服全球金融危机和国内经济增长放缓的影响,取得不俗的成绩,这主要得益于了利好的价格机制和国内市场环境。
首先是价格机制的影响,2008年12月19日国务院继批准实施新的成品油定价机制之后,又于2009年5月8日正式发布《石油价格管理办法试行》,以相对透明的方式向社会公布了新的成品油定价机制,即以布伦特、迪拜和米纳斯三地平均原油价格加上成本和适当的利润率来确定国内成品油价格。
2009年以来国内成品
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