中国摩托车行业分析报告.docx
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中国摩托车行业分析报告
中国摩托车行业分析报告
中国经济信息网
.cei.gov
中国摩托车行业分析报告
(2011年3季度)
出版日期:
2011年11月.CEI.GOV
逐步克服多种不利因素影响,行业经营状况略有好转
2009年2月1日,摩托车下乡政策的正式实施,对于摩托车行业发展起到了
良好的推动作用,而2010年7月1日起不符合国Ⅲ标准产品不允许生产,2011年
3月国Ⅲ不达标的摩托车也将不允许在市场上销售,国Ⅲ标准的逐步实施短期内对
行业发展产生了较大影响。
2010年8月至2011年6月,受国Ⅲ标准实施的影响,以及能源供应紧张、人
力成本上升、原材料价格上涨、物流成本增加等多种因素共同作用,摩托车生产
持续低迷,行业产量持续负增长。
进入2011年3季度后,产量较上季度略有下滑,
由于上年基数较低,产量增长率转负为正。
总体来看,2011年1~9月累计生产摩
托车1983.17万辆,同比下降0.62%。
摩托车价格上升,城市禁限摩政策等不利因素削弱了摩托车下乡政策对于摩托
车消费的刺激作用,在各种因素共同作用下,2011年1~9月摩托车累计销售为
1984.7万辆,比上年同期下降49.5万辆。
国Ⅲ排放标准的实施,原材料和人力成本的上涨,导致摩托车行业生产企业
2011年上半年摩托车行业收入增长而利润下滑,进入三季度后,行业开始进入旺
季,而企业对于国Ⅲ标准逐步适应,摩托车行业销售收入和利润增长率双双回升。
2011年1~9月,摩托车行业累计实现销售收入1989.48亿元,同比增长15.37%;
实现利润78.24亿元,同比增长5.09%
出口市场表现突出,缓解内销压力。
2011年1~9月,我国摩托车行业累计出
口总额达43.39亿美元,同比增长31.2%;出口量累计达965万辆,同比增长20.4%。
从目前的情况看,国际市场将对摩托车企业的经营起到决定性的支撑作用。
由于农村市场是摩托车的重要的市场,由于秋收等原因,农村经济形势较好,
第四季度将是摩托车销售的旺季,预计下一季度摩托车行业形势较为乐观。
在国
Ⅲ标准实施对行业的影响方面,由于企业逐步度过适应期,国Ⅲ标准实施对于行
业的影响将会有所减弱。
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I
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中国行业分析报告――摩托车行业
Ⅰ当季概览.........................................................1
Ⅱ供求分析.........................................................2
一、行业产销情况..................................................2
(一)产量保持较快增长,增长率转负为正............................2
(二)多重因素共同作用下,摩托车销量仍不乐观......................3
(三)摩托车价格持续上行..........................................3
二、出口市场表现突出,缓解内销压力................................4
三、摩托车行业经营情况............................................5
(一)行业销售收入回升,利润总额增速由负转正......................5
(二)企业库存持续增长,加大企业运营压力..........................5
(三)原材料价格上涨导致摩托车行业成本压力加剧....................6
Ⅲ政策解读.........................................................7
一、工信部发布《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意
见》................................................................7
Ⅳ热点研究.........................................................8
一、贵州重庆签署全面战略合作协议,共筑发展新格局..................8
二、因刹车灯问题,哈雷全球召回30.8万辆摩托车......................8
三、铃木在华全球首发一款大排量摩托车..............................8
四、日本雅马哈集团计划投资20亿日元扩大在越摩托车生产..............9
五、钱江摩托车全系列获准新车注册免检..............................9
Ⅴ上市公司.........................................................9
一、中国嘉陵集团..................................................9
(一)经营情况....................................................9
(二)公司重大事项...............................................10
(三)公司战略与竞争分析.........................................11
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II
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中国行业分析报告――摩托车行业
二、浙江钱江摩托股份有限公司.....................................11
(一)经营情况...................................................11
(二)公司重大事项...............................................12
(三)公司战略与竞争分析.........................................12
三、新大洲控股股份有限公司.......................................12
(一)经营情况...................................................12
(二)公司重大事项...............................................13
(三)公司战略与竞争分析.........................................13
四、力帆实业(集团)股份有限公司.................................14
(一)经营情况...................................................14
(二)公司重大事项...............................................15
(三)公司战略与竞争分析.........................................15
五、重庆建设摩托车股份有限公司...................................16
(一)经营情况...................................................16
(二)公司重大事项...............................................17
(三)公司战略与竞争分析.........................................17
六、济南轻骑摩托车股份有限公司...................................17
(一)经营情况...................................................17
(二)公司重大事项...............................................18
(三)公司战略与竞争分析.........................................18
Ⅵ关键指标........................................................19
图表目录
图表12010~2011年9月我国摩托车月度产量及同比增长情况.........................2
图表22011年1~9月摩托车分地区累计产量及同比增长情况...........................2
图表32008~2011年9月摩托车行业销量.............................................................3
图表42009~2011年9月摩托车出厂价格指数.....................................................4
图表52010~2011年9月摩托车行业出口情况.....................................................4
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III
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中国行业分析报告――摩托车行业
图表62009~2011年9月摩托车行业累计销售收入及利润总额增速.................5
图表72010~2011年9月摩托车行业累计库存及同比增长.................................6
图表82009~2011年9月摩托车行业产成品资金占用及同比增长.....................6
图表92009~2011年9月摩托车主要原材料出厂价格指数.................................7
图表102011年前三季度中国嘉陵集团经营效益.................................................10
图表112010~2011年9月中国嘉陵集团摩托车产销量.......................................10
图表12嘉陵-本田发动机拟扩充产能....................................................................10
图表13中国嘉陵集团SWOT分析..........................................................................11
图表142011年前三季度浙江钱江摩托股份有限公司经营效益..........................11
图表15钱江摩托增资重庆子公司.........................................................................12
图表16浙江钱江摩托股份有限公司SWOT分析.................................................12
图表172011年前三季度新大洲控股股份有限公司经营效益.............................13
图表18新大洲投资有限公司受让股份.................................................................13
图表19新大洲控股股份有限公司SWOT分析.....................................................13
图表202011年前三季度力帆实业(集团)股份有限公司经营效益.................14
图表212011年1~9月力帆实业(集团)股份有限公司摩托车产销量.............14
图表22力帆与巴西EFFAMOTORS签订合作意向书........................................15
图表23力帆股份子公司呼市力帆注册资本增资.................................................15
图表24力帆实业(集团)股份有限公司SWOT分析.........................................15
图表252011年前三季度重庆建设摩托车股份有限公司经营效益.....................16
图表262010~2011年9月重庆建设摩托车股份有限公司摩托车产销量...........16
图表27建设摩托连续七年荣获重庆工业企业50强.............................................17
图表28重庆建设摩托车股份有限公司SWOT分析.............................................17
图表292011年前三季度济南轻骑摩托车股份有限公司经营效益.....................18
图表30济南轻骑再推被否重组方案.....................................................................18
图表31济南轻骑摩托车股份有限公司SWOT分析.............................................18
图表322011年3季度摩托车行业关键指标...........................................................19
本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”
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IV
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中国行业分析报告――摩托车行业
Ⅰ当季概览
2009年2月1日,摩托车下乡政策的正式实施,对于摩托车行业发展起到了
良好的推动作用,而2010年7月1日起不符合国Ⅲ标准产品不允许生产,2011年
3月国Ⅲ不达标的摩托车也将不允许在市场上销售,国Ⅲ标准的逐步实施短期内对
行业发展产生了较大影响。
2010年8月至2011年6月,受国Ⅲ标准实施的影响,以及能源供应紧张、人
力成本上升、原材料价格上涨、物流成本增加等多种因素共同作用,摩托车生产
持续低迷,行业产量持续负增长。
进入2011年3季度后,产量较上季度略有下滑,
由于上年基数较低,产量增长率转负为正。
总体来看,2011年1~9月累计生产摩
托车1983.17万辆,同比下降0.62%。
摩托车价格上升,城市禁限摩政策等不利因素削弱了摩托车下乡政策对于摩托
车消费的刺激作用,在各种因素共同作用下,2011年1~9月摩托车累计销售为
1984.7万辆,比上年同期下降49.5万辆。
国Ⅲ排放标准的实施,原材料和人力成本的上涨,导致摩托车行业生产企业
2011年上半年摩托车行业收入增长而利润下滑,进入三季度后,行业开始进入旺
季,而企业对于国Ⅲ标准逐步适应,摩托车行业销售收入和利润增长率双双回升。
2011年1~9月,摩托车行业累计实现销售收入1989.48亿元,同比增长15.37%;
实现利润78.24亿元,同比增长5.09%
出口市场表现突出,缓解内销压力。
2011年1~9月,我国摩托车行业累计出
口总额达43.39亿美元,同比增长31.2%;出口量累计达965万辆,同比增长20.4%。
从目前的情况看,国际市场将对摩托车企业的经营起到决定性的支撑作用。
由于农村市场是摩托车的重要的市场,由于秋收等原因,农村经济形势较好,
第四季度将是摩托车销售的旺季,预计下一季度摩托车行业形势较为乐观。
在国
Ⅲ标准实施对行业的影响方面,由于企业逐步度过适应期,国Ⅲ标准实施对于行
业的影响将会有所减弱。
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中国行业分析报告――摩托车行业
Ⅱ供求分析
一、行业产销情况
(一)产量保持较快增长,增长率转负为正
2010年8月至2011年6月,受国Ⅲ标准实施的影响,以及能源供应紧张、人
力成本上升、原材料价格上涨、物流成本增加等多种因素共同作用,摩托车生产
持续低迷,行业产量持续负增长。
进入2011年3季度后,产量较上季度略有下滑,
由于上年基数较低,产量增长率转负为正。
总体来看,2011年1~9月累计生产摩
托车1983.17万辆,同比下降0.62%。
分地区来看,我国摩托车区域分布较为集中,主要集中在广东省和重庆市。
2011
年1~9月,两地摩托车累计产量占比之和达65.37%。
总体来看,全国共有5个省
市摩托车产量出现不同程度的下滑,安徽省以58.74%的增速位居全国第一。
图表12010~2011年9月我国摩托车月度产量及同比增长情况
0
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万
辆
-30%
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-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%月度产量同比增长
数据来源:
国家统计局,中经网整理
图表22011年1~9月摩托车分地区累计产量及同比增长情况
单位:
万辆,%
地区累计产量同比增速份额地区累计产量同比增速份额
全国1983.17-0.62100河北35.2524.731.78
广东663.64-6.0533.46湖南27.3112.341.38
重庆632.890.7231.91天津21.09-23.451.06
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中国行业分析报告――摩托车行业
地区累计产量同比增速份额地区累计产量同比增速份额
浙江156.050.927.87福建17.898.230.90
江苏148.9826.667.51广西10.41-2.890.52
河南142.569.817.19辽宁2.7811.650.14
上海65.17-5.613.29安徽2.2758.740.11
山东56.6-27.942.85陕西0.27-0.01
数据来源:
国家统计局,中经网整理
(二)多重因素共同作用下,摩托车销量仍不乐观
国Ⅲ标准实施、原材料价格及人力成本上涨等多种因素推高了摩托车的价格,
而我国摩托车消费群体对价格较为敏感,不断上升的价格在一定程度了抑制了需求;
同时,部分城市禁限摩政策压制了摩托车的需求,这些不利因素削弱了摩托车下乡
政策对于摩托车消费的刺激作用。
总体来看,2010年下半年至2011年2季度,摩
托车销量较上年同期有所下滑,2011年3季度,行业开始进入旺季,销量同比有所
回升。
2011年1~9月,摩托车累计销售为1984.7万辆,比上年同期下降49.5万辆。
图表32008~2011年9月摩托车行业销量
400
500
600
700
800
900
20
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Q1
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Q2
20
08
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20
08
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Q1
20
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20
09
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20
09
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Q1
20
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Q2
20
10
Q3
20
10
Q4
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Q1
20
11
Q2
20
11
Q3
万
辆
数据来源:
国家统计局,中经网整理
(三)摩托车价格持续上行
2010年底以来,原材料价格上涨、人力成本增加等因素推动摩托车价格的上
涨,而国Ⅲ标准的实施对于摩托车价格上升更是起到了推波助澜的作用,但是市
场需求的疲软使得摩托车企业无法把上涨的成本完全转嫁给消费者,一定程度上
抑制了价格的上涨。
进入2011年3季度后,摩托车价格上涨趋势有所减缓。
总的
来看,2011年1~9月,摩托车价格持续上升,但是增长较为缓慢。
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图表42009~2011年9月摩托车出厂价格指数
上年=100
97
98
99
100
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102
103
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- 配套讲稿:
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