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世界LPG报告
世界LPG市场报告
1前言2
1.1LPG船简介2
1.2全球经济与LPG市场发展概况2
2LPG国际贸易情况分析5
2.1LPG供给与需求分析5
2.1.1LPG消费5
2.1.2LPG生产5
2.2LPG贸易6
2.2.1LPG进口6
2.2.2LPG出口12
3LPG运输供给和需求分析14
3.1LPG运输需求14
3.2船队供给14
3.3供需平衡情况16
1前言
1.1LPG船简介
液化石油气(Liquefiedpetroleumgas,简称LPG)船主要运输以丙烷和丁烷为主要成份的石油碳氢化合物或两者混合气,包括丙烯和丁烯,还有一些化工产品,近年来乙烯也列入其运输范围。
依据载运各种气体的不同液化条件而分为全压式(装载量较小)、半冷半压式(装载量较大)和全冷式(装载量大)。
液化气船因其特殊用途而产生了各方面的特殊要求,其技术难度大,代表当今世界的造船技术水平,船价为同吨位常规运输船的2~3倍,是一种高技术、高附加值的船舶。
1.2全球经济与LPG市场发展概况
由于经济复苏好于预期,国际货币基金组织(一下简称IMF)预计今年全球经济增长率能达到4.2%,比一月份的预计提高了0.3个百分点,预计2011年能达到4.3%。
但是,在过去两年全球发展并不协调。
大多数发达国家复苏仍显无力,而一些发展中国家则显示强劲的势头。
IMF预计发达国家失业率将居高不下,同时供大于需的情况没有改善。
因此可以说,现在全球经济处于关键节点—全球经济衰退已经遏制,但要实现强劲、可持续、均衡发展仍难实现。
表1.1运价图1.12004-2014年LPG船队发展规模(‘000cbm)
图1.22007年1季度-10年1季度-价格—
NWEuropeSpot($1pertonne)
图1.3经济合作与发展组织成员国LPG需求变化率
表1.2全球GDP增长率(%)
20052006200720082009(e)2010(e)2011(e)
GlobalEconomy4.44.95.12.8-1.04.44.0
IndustrialWorld2.42.72.50.3-3.32.32.1
USA3.12.72.10.4-2.43.22.8
Europe1.83.12.80.5-4.00.91.1
France1.92.42.10.6-2.21.41.4
Germany0.83.02.51.3-5.01.41.2
UK1.82.92.60.5-4.91.01.2
Japan1.92.02.4-1.2-5.22.71.6
AsiaexJapan8.49.410.17.35.98.97.8
China10.411.613.09.68.711.09.0
India9.19.99.37.56.48.58.4
图1.4LPG进口数量(‘000吨)
、
表1.3LPG市场价格总览
2LPG国际贸易情况分析
2.1LPG供给与需求分析
2.1.1LPG消费
LPG消费仍以新兴经济体的推动为主,北半球的严冬推动了09年第4季度到10年第1季度的消费。
日本的消费似乎已经减少,而中国对能源的需求量随时间的推移不断增加。
韩国对LPG的需求激增。
去年,韩国是世界最大的LPG市场。
日本已大幅修订未来5年LPG的需求预测。
最新的预测反映未来LPG消费是增长的而不是下降。
日本政策的重点是要以减少温室气体排放,中长期是要增加城市的管道燃气或管道煤气的使用,从煤炭和石油消费转向石油天然气消费。
一年前,日本经济产业省曾预计2013-2014年消费量为1630万公吨。
现在,日本经济贸易和工业省(METI)部预计,未来5年每年增长石油气的需求将增加1.4%,因此2015年需求可能达到1780万吨。
虽然中国在2010年1季度进口下降,但消费仍然强劲。
中国国内,尤其是小型和中型城市仍有可能显着增长。
中国经济的迅速增长已大幅增加了渴望能源,石油和电力的需求。
但中国人均液化石油气消费量仍低于欧盟和美国,这表明LPG消费进一步增长的余地。
2009年韩国液化石油气需求(其中石油气占总消费量49%的)继续扩大,韩国仍然是世界头号液化石油气市场。
财政补贴并增加液化石油气运行的车辆推动了液化石油气市场需求。
韩国液化石油气消费从2008年的440万公吨增加至2009年近450万。
在欧洲,临时估计表明,波兰消费量连续第三年下降,2009年为230万,下降2.9%。
根据波兰石油气协会(PLPGA)的统计数据,液化石油气为燃料的汽车数量继续上升(世界第三,在韩国和土耳其之后),但汽车的现代化使得每车的消耗下降,导致液化石油气需求的整体下降。
意大利液化石油气市场在2009年经历显着增长,液化石油气作为动力运行车辆从2008年285,000辆猛增到记录497000。
西班牙液化石油气消费也似乎在2009年有所增加。
与此同时,法国液化石油气消费已从2008年的110,000吨减至100,000吨。
在拉丁美洲,随着经济的持续增长,巴西液化石油气消费量虽然在2009年下降1.7%,但石油气产业预计2010年将增长2%。
墨西哥石油研究所预计,到2010年底墨西哥液化石油气经营的车辆将增加到246,000辆,增长7.0%。
2.1.2LPG生产
2009年全球LPG产量历史上第一次下降,这主要是由于原油的减产和项目推迟。
根据基础数据,德鲁里机构预测LPG产量2009年大约在2.30-2.35亿吨,大约下降2.7%-4.8%。
在经济复苏的背景下,新兴经济体需求增长,中短期全球LPG生产将增长2.5%-3.5%,预计2013-2014年左右将达到2.7亿吨。
根据计划,到2013年,伊朗、卡塔尔、阿联酋三国LPG生产将达到1400万吨。
在亚洲,其生产的液化石油气大部分来自炼油业务。
由于该行业的扩展以及亚洲发展中国家的需求,石油气供应也有望扩大。
2010年1月我国LPG产量为150万吨,同比增长17.8%。
图2.1LPG消费(单位:
百万吨)图2.2LPG生产(单位:
百万吨)
2.2LPG贸易
2.2.1LPG进口
图2.3前十位LPG消费国
图2.4前十位LPG生产国
表2.1OECDLPG消费量(百万吨)
2004
2005
2006
2007
2008
3Q08
4Q08
1Q09
2Q09
3Q09
NorthAmerica
4.9
80.8
79.8
79.7
75.4
17.3
18.9
19.1
17.1
18.4
USA
63.2
59.4
58.6
59.2
55.8
12.7
13.9
14.1
12.3
13.6
Canada
8.9
9.2
9.2
8.9
8.4
1.7
2.0
2.2
2.1
2.1
Mexico
12.8
12.2
12.0
11.6
11.3
2.7
3.0
2.8
2.6
2.7
Europe
31.0
31.1
29.4
28.1
28.3
6.6
7.2
7.5
6.8
6.2
France
3.4
3.2
3.1
3.0
3.1
0.6
0.9
1.0
0.5
0.5
Germany
2.7
2.8
2.774
2.8
2.9
0.7
0.6
0.7
0.8
0.7
Italy
3.9
3.8
3.6
3.4
3.6
0.7
1.0
1.1
0.7
0.7
Poland
2.0
2.1
2.3
2.3
2.3
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
Spain
2.3
2.3
2.1
2.1
2.0
0.3
0.5
0.7
0.4
0.3
Turkey
3.9
4.2
3.4
3.4
3.4
0.9
0.8
0.8
0.8
0.9
UK
4.8
5.0
4.6
4.1
4.5
0.9
1.2
1.2
1.3
1.0
Pacific
25.6
26.2
26.2
26.5
26.8
6.4
6.7
6.6
6.3
6.4
Japan
16.4
16.3
16.3
16.3
16.2
3.6
4.2
4.0
3.6
3.6
SouthKorea
7.2
7.5
7.6
7.9
8.3
2.2
2.0
2.1
2.1
2.2
Australia
1.8
2.3
2.1
2.2
2.1
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
TotalOECD
141.4
138.1
135.4
134.4
130.5
27.4
29.9
30.3
27.5
28.4
ofwhichethane
25.5
24.5
25.6
26.1
24.2
5.5
5.6
6.5
7.0
6.6
来源:
IEA/OECD
表2.2LPG生产和消费(’000吨)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产量
NorthAmerica
58.7
60.2
57.4
57.2
55.2
56.7
53.7
54.2
55.8
56.4
Asia
29.6
33.6
36.2
38.1
40.0
41.7
44.9
47.6
50.7
50.1
MiddleEast
34.4
35.1
35.8
36.0
37.0
38.3
39.7
45.0
44.1
49.5
Europe
25.1
26.0
27.3
27.3
28.9
28.4
28.3
26.9
26.5
28.5
Africa
13.1
14.4
15.1
15.4
15.1
15.1
15.6
15.7
16.4
16.1
SouthAmerica
12.8
13.1
13.8
14.3
14.4
15.1
15.9
15.6
15.7
16.1
FSU
6.4
7.1
8.5
9.4
11.1
11.9
12.7
13.6
14.0
14.4
CentralAmerica
8.2
8.2
8.4
8.5
8.8
8.9
8.8
8.7
8.2
7.8
Australasia
3.3
3.4
3.5
3.7
3.5
3.5
3.3
3.1
3.0
2.8
TotalWorld
191.6
201.2
206.0
210.0
213.9
219.5
222.9
230.4
234.4
241.7
%change
3.8%
5.0%
2.4%
1.9%
1.9%
2.6%
1.5%
3.4%
1.7%
3.1%
消费量
Asia
51.8
54.8
57.1
61.1
63.8
66.9
69.8
72.0
73.9
75.0
NorthAmerica
60.1
58.4
54.7
57.4
56.1
58.2
56.9
58.4
59.6
61.8
Europe
28.4
30.0
30.3
30.0
30.3
30.1
31.3
30.4
31.7
31.8
MiddleEast
10.1
12.2
14.9
15.8
14.9
14.3
14.2
17.0
17.7
19.9
SouthAmerica
14.4
14.9
14.7
14.3
13.6
14.0
14.5
15.0
15.6
16.3
CentralAmerica
11.7
12.5
12.2
12.4
12.1
12.4
12.0
12.2
12.0
11.5
FSU
5.0
6.3
7.0
7.7
8.6
9.7
10.3
11.2
11.8
11.8
Africa
6.9
7.5
7.7
8.1
8.5
9.1
9.3
9.7
10.0
10.2
Australasia
2.4
2.4
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
TotalWorld
190.8
199.0
200.6
208.9
210.1
216.8
220.5
227.9
234.5
240.5
%change
4.4%
4.3%
0.8%
4.1%
0.5%
3.2%
1.7%
3.4%
2.9%
2.5%
来源:
WLPGA
图2.52008年LPG生产,消费和供需平衡图(百万吨
图2.6远东地区LPG进口来源(万吨)
表2.3中国LPG进口(’000吨)
Source
2005
2006
2007
2008
2009*
3Q09
4Q09
1Q10*
%Growth
SaudiArabia
1,700
952
623
476
458
117
126
34
-72.8%
UAE
1,352
985
597
537
604
104
116
72
-37.9%
Kuwait
277
683
605
509
259
0
105
10
-90.5%
Iran
565
940
687
445
1,142
249
200
98
-51.1%
Qatar
95
107
231
258
695
77
286
187
-34.7%
TotalAG
3,989
3,666
2,743
2,225
3,159
547
834
401
-51.9%
%AG
65.0%
68.5%
67.6%
85.6%
77.6%
78.0%
84.1%
88.7%
Indonesia
133
129
122
47
21
21
0
0
-
Malaysia
197
43
55
28
130
25
0
0
-
Australia
963
984
904
109
347
106
86
18
-79.0%
Singapore
71
24
2
12
51
0
0
0
-
SouthKorea
44
63
33
3
2
0
0
32
12770.0%
Thailand
350
127
14
2
0
0
0
0
-
OtherAsia
121
145
87
54
168
28
5
0
-99.9%
TotalAsia-Pacific
1,879
1,516
1,217
256
535
155
86
50
-42.3%
%Asia-Pacific
30.6%
28.3%
30.0%
9.8%
13.2%
22.0%
8.7%
11.0%
USA
59
33
45
75
53
0
0
0
-57.9%
Argentina
96
103
0
0
0
0
-
Africa
0
3
0
44
289
0
67
0
-100.0%
Europe
18
0
22
0
34
0
0
1
-
Others
101
34
28
0
0
0
0
0
-
Total
6,141
5,356
4,055
2,600
4,071
702
992
453
-54.4%
*Provisional
Source:
CustomsStatistics
表2.4韩国LPG进口(’000吨)
Source
2005
2006
2007
2008
2009*
3Q09
4Q09
1Q10*
%Growth
SaudiArabia
1,671
1,212
1,143
1,177
1,356
438
331
230
-30.4%
UAE
643
1,000
817
891
858
273
179
247
38.2%
Kuwait
804
745
694
652
888
268
229
137
-40.1%
Iran
251
702
979
597
241
8
72
58
-20.0%
Qatar
176
275
505
719
743
168
336
451
34.3%
Others
34
0
6
15
0
0
16
0
-100.0%
TotalAG
3,578
3,935
4,143
4,051
4,086
1,154
1,163
1,123
-3.4%
%AG
85.7%
85.0%
83.0%
74.3%
71.4%
77.1%
75.6%
75.6%
Malaysia
158
318
345
580
405
32
144
133
-7.8%
Australia
200
107
213
566
419
78
64
110
72.8%
OtherAsia
138
130
186
97
87
58
43
0
-100.0%
TotalAsia-Pacific
496
555
745
1,243
912
169
251
243
-3.2%
USA
27
100
51
68
65
23
0
0
46.2%
Algeria
0
0
45
24
111
53
0
0
-
Nigeria
0
0
0
0
152
0
50
47
-6.7%
Europe
31
0
0
22
110
24
17
30
77.2%
Others
44
42
5
45
287
6
57
42
-25.6%
Total
4,177
4,631
4,989
5,453
5,723
1,497
1,538
1,485
-3.4%
*Provisional
Source:
CustomsStatistics
表2.5日本LPG进口(’000吨)
表2.6美国LPG进口(’000吨)
Source
2005
2006
2007
2008
2009*
2Q09
3Q09
4Q09
%Growth
Canada
4,479
4,207
3,853
3,959
5,817
1,077
1,129
1,596
41.4%
Venezuela
142
359
240
287
29
15
0
0
-
Argentina
308
132
6
17
0
0
0
0
-
OtherAmericas
212
167
138
100
39
16
0
0
-
TotalAmericas
5,141
4,865
4,237
4,362
5,885
1,107
1,129
1,596
41.4%
%Total
52.0%
55.5%
60.0%
65.9%
74.5%
72.8%
81.1%
73.4%
-9.5%
Algeria
1,675
1,583
1,274
1,199
1,519
269
236
404
71.3%
SaudiArabia
399
258
229
21
0
0
0
0
-
Norway
1,321
826
602
414
116
78
0
38
-
UK
280
117
32
22
0
0
0
0
-
Nigeria
829
673
402
353
94
53
29
0
-100.0%
Others
245
447
292
245
290
41
48
136
183.7%
Total
9,891
8,769
7,067
6,617
7,903
1,548
1,441
2,174
50.8%
*Provisional
Source:
CustomsStatistics
表2.7印度LPG进口(’000吨)
表2.8EU27LPG进口(’000吨)
%Growth
(q-o-q)
Norway2,6413,3293,6303,4702,60954754766822.1%Algeria2,5922,5922,9592,2232,0445854985296.3%FSU1,9271,8402,0151,9401,67137445351914.7%Egypt30741247753851012211813917.5%Libya3653983604383751086911364.3%SaudiArabia6547524224370000-Nigeria296378634426410019-Qatar000132110011-Angola10117681034250182152-EquatorialGuinea883196193450450-100.0%UnitedStates
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