客户主数据维护流程.docx
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客户主数据维护流程
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第二章-SD02_§户主数据维护流程
1.流程说明
1.1.总述:
该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件,客户主数据中的内容必须完全正确,并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点:
数据维护范围,客户数据扩展方法在系统中,由于存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:
总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客,所以
1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时,还必须在总公司的销售组织
下创建该客户主数据(用COPY的方法,并且用一个客户编号,客户编号人工编排)产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEYACCOUN时,必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEYIN自己的责任中心编号,已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点:
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在(因市场处亦会维护KEYACCOUN)T。
2、维护装运条件时,注意分公司与总公司的区别,若维护错,会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤T销售和分销T主数据T商业伙伴T客户T创建T完成
交易代码:
XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分,即:
一般数据:
记录一些基本信息,如地址、电话等;销售范围数据:
包含与销售处理功能相关的信息,维护时必须指定销售组织/分
销渠道;
公司代码数据:
包含与财务处理功能相关的信息,维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
资料范例
科目组
栏位名称栏位说明
用于财务帐的客户科目分配,目前定义的科目组为:
1110:
国内直销;1120:
1110
国外直销;1120:
国外直销;1210:
国内经销;1220:
国外经销;1310:
国内收货方;1320:
国外收货方;1410:
分公司;1510:
国内关联企业;1520:
国
外关联企业;1610:
国内OEM销售;1620:
国外OEM销售;
客户
客户编号,外部手工给号(规则:
首位2开头,2-3位为分公司代码后两
位,4-6位为联络处代码(对于联络处)或责任中心代码后三位(对于责任中心),7-10位为流水号。
08
公司代码
所属分公司的代码:
(总部:
F001;浦西分公司:
F011;广州分公司:
F015)
F011
责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEYIN公司代码数据(F001)
销售组织
指顾客主数据所在销售组织,编号与分公司代码一致
F011
分销渠道
10:
直销;20经销;30出口;40总公司销售到分公司
10
部门
01:
家具产品;02:
服务
01
按
栏位名称
栏位说明
资料范例
名称
顾客全称
东宁广告有限公司
名称2
英文名称
DongningAddvertiseco.,
名称3
开具增值税发票所用的抬头,必须准确
东宁广告有限公司
搜索条款
顾客简称,用于对顾客信息的快速搜索
东宁广告
栏位名称
栏位说明
资料范例
街道/房号
顾客地址
上海市长宁路
262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市
2000000
上海
国家
顾客所在国家代码(包括香港)
CN(中国)
注意:
包括香港在内
地区
顾客所在地区
020(上海)
语言
ZH(中文)
电话
顾客联系电话
传真
顾客联系传真
按<控制数据>键进入下一个画面
权限组
对一般数据设权限
4002
行业
顾客所处行业,用于统计分析,如
0021
0001:
农、林、渔、牧业;
0002:
采掘业……
税务代码
顾客税务代码
01
按<支付交易
>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
国家
顾客开户银行所在国家代码
CN
银行码
输入分公司代码
F011
银行账户
输入顾客的银行账户
1234567
银行户主
输入顾客的银行名称
工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
尼尔森指示符
指顾客投资主体别,用于统计分析(
01:
01
中国大陆;02:
台湾……)
林、渔、牧业;0002:
采掘业……)
顾客资本形态,用于统计分析(
02:
外商独资……)
按<公司代码数据
>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
统驭科目
总账科目(所有分公司统一使用
00
00)
排序码
(所有分公司统一使用003)
003
按<支付交易
>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
付款条件顾客支付货款的条件。
目前财务指定用0001(立即支付)
0001(立即支付)
按<销售范围数据>键进入下一个画面
销售地区
营业大区(01:
华东一区;02:
华东二区……)
00
销售办事处
责任中心代码
1038
销售组
联络处代码(责任中心则填写责任中心代码后三
位)
038
客户组
用于统计顾客来源
01
权限组
责任中心权限代码(与责任中心代码相同),用
于对顾客主数据的维护和使用控制
1038
栏位名称栏位说明资料范例
价格组用于定价控制的客户组别(10:
直接客户;20:
分10
公司);对于任何实际顾客必须选10
客户定价过程客户定价过程(1:
标准;2:
香港震旦);除香港1
震旦外的所有都选1
价格清单类型用于选择报价单别(01:
国内客户;02:
香港震旦;01
03外销客户);国内所有客户都选01
客户统计组客户统计资料分类索引,必须选11
按<发送>键进入下一个画面
装运条件
判断默认发货工厂的条件(11:
浦西分公11(浦西分公司直接顾客)司直接顾客;12:
广州分公司直接顾客;
栏位名称栏位说明
资料范例
20:
东一二三、华中分公司;23:
华南
一二分公司)
交货工厂指定的交货工厂F011
按<开票凭证>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
国际贸易条件
Cifshanghai
付款条件
同“公司代码”屏幕
0001
帐户分配组
分配到何帐户
01(国内收入)
税分类
指定赋税条件,目前全部选1
1(必须交税)
全部必输栏位完成后,按<保存>键完成客户创建,系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创建总公司顾客主数据,按回车进入下一屏幕
销售办事处
销售组按“发送”进入下一屏幕
更改为总部产销部1020
更改为总部产销部020
装运条件
交货工厂
保存后完成扩展。
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