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生命健康产业资料汇编
生命健康产业专题
学习材料
2018年2月
国内外生命健康产业总体情况
一、生命健康产业的概念与分类
生命健康产业与人的生活息息相关,但业界对健康产业或生命健康产业至今尚未形成一个权威的、公认性的标准和定义。
一般认为,生命健康产业是用之于人、服务于人、最终以人的健康为目的产业的集合与发展。
生命健康产业涉及到医药产品、医疗器械、医疗服务、保健用品、营养食品、保健器具、中医养生、健康养护、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。
从各国对健康产业的概念与分类来看,大部分是将医疗、医药制造业和健康服务业都作为生命健康产业的支柱,同时发展劳动密集型的健康辅助产业。
富时指数公司开发的ICB(Industry Classification Benchmark)行业分类标准中,健康产业的范围包括卫生保健供应商、医疗设备、医疗物资、生物科技、制药这几个细分行业。
美国的健康产业重点在健康照护,包括医疗行为、医护、牙科治疗、健康护理行为和其他有助于促进健康的医疗辅助行为。
日本的健康产业在医疗产业的基础上,更偏向于营养保健美容行业,同时也更早重视健康干预的环节。
我国至今尚未确定关于健康产业或生命健康产业的标准定义。
2012年,卫生部发布的《“健康中国2020"战略研究报告》中首次提出融合卫生、医疗保障、计划生育、环境保护、体育运动的大健康管理的概念。
2013年,国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,明确提出重点发展医疗服务、健康养老服务、健康保险、中医药医疗保健服务等重点,对健康服务业形成了明确的指导意见。
2014年国家统计局根据国务院的文件精神,对健康服务业进行统计分类,将健康服务业划分为医疗卫生服务、健康管理与促进服务、健康保险和保障服务以及其他与健康相关的服务四个小类。
我国的生命健康产业以生物技术和生命科学为基础,涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康产品制造与服务,正在成为国民经济的一个重要支柱产业。
二、国际生命健康产业发展概况
从世界范围来看,生命健康产业发展迅猛,健康产品的总需求呈急剧增加的态势。
生物科技不断发展提供的技术可能性、老龄化社会提供的庞大消费群体、政府福利支出加大提供的大笔买单,这些构成了健康行业发展的有利因素。
其中,科技发展的日新月异成为健康产业在世界范围内发展的关键力量,生物和细胞生化科技方面的突破和研究大大降低了健康产品和服务的成本,增强了产业竞争力和经济承担能力。
与此同时,发达国家加大健康产业研发投入,技术的领先优势也使得发达国家的健康产业尤其是医药和保健品行业一直是全球市场的主导角色.
《2018—2024年中国大健康产业深度调研与未来发展战略分析报告》等相关资料表明,生命健康产业已经成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业,是全球最大的产业之一。
2016年全球大健康产业支出为82561亿美元,占GWP(世界国内生产总值)总额的十分之一左右.有数据显示,目前全球股票市值中健康产业相关股票的市值约占总市值的13%左右,是
世界经济发展的新引擎.
从区域特征看,发达国家的健康产业一直对高端科技创新极度重视并予以大量投入,也相应占据较大的市场份额。
2016年北美地区大健康产业规模为34260亿美元,占同期全球市场总量的41.5%;欧盟地区大健康产业规模为18957亿美元,占比为22。
9%;拉美及加勒比海地区大健康产业规模为5830亿美元,占比为7。
6%。
跨国医药企业、世界500强的医药企业的研发投入占其销售收入的10%到15%。
技术的领先优势也使得发达国家的健康产业,尤其是医药和保健品行业一直是全球市场的主导角色。
据统计,美国等发达国家的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过15%。
我国健康产业仅占国民生产总值的4%—5%,不仅与发达国家差距较大,还低于许多发展中国家。
由此可见,高收入国家医疗健康支出比例高、市场规模大,而中国及其他中低收入国家医疗健康支出比例较低、市场规模较小,更需要加大对生命健康产业投入力度,开拓更大的市场空间.
三、我国生命健康产业发展现状
近年来,伴随改革开放经济飞速发展和人们健康意识越来越强,我国13 亿人口形成了健康产业巨大的市场需求,在政府的大力推动下,我国健康产业高速发展,产业规模逐步扩大。
根据中国产业信息网发布的《2018—2024年中国大健康行业市场分析与投资策略研究报告》,我国健康服务产业链目前已形成五大基本产业群:
一是以医疗服务机构为主体的医疗产业;二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业;三是以保健食品、健康产品产销为主体的产业;四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业;五是健康养老产业.
2009—2016年中国生命健康产业结构(亿元)
年份
医疗产业
医药产业
保健品产业
健康管理服务
健康养老
合计
2009年
1717
9539
450
432
3399
15537
2010年
2133
11849
609
518
4199
19308
2011年
2746
15255
856
622
6444
25923
2012年
3246
17083
1131
746
7709
29915
2013年
3913
20593
1579
896
10382
37363
2014年
4432
23326
2055
1075
14100
44988
2015年
4850
25842
2361
1290
16442
49985
2016年
5322
28062
2644
1520
18525
56073
从消费形态的角度看,医疗产业、医药产业提供的服务对于消费者来说更多的是被动消费,健康管理、健康养老产业提供的服务对于消费者来说更多的是主动消费,而保健品产业介于二者之间。
从行业分工的角度看,这些产业隶属于国家不同的行政管理体系,不同的市场范围,有各自的运行规律,服务于不同的消费群体。
它们相互独立、相互依存、相互影响,共同为民众的健康服务。
与此同时,生命健康新兴业态正在不断涌现,养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等不断成为产业新的增长点,新兴业态产品也呈现多元化趋势,种类正在不断增加。
随着人口老龄化和城镇化加速,健康产业近些年呈现蓬勃发展之势,预计到2020年我国健康产业规模将达到8万亿,达到全球第一;2016年10月25日,中共中央、国务院全文颁布《“健康中国2030"规划纲要》,其中明确指出,到2030年健康服务业总规模将达到16万亿元。
我国生命健康产业集群布局及2017年度
最具吸引力产业园区
生物医药产业呈现集聚发展态势是全球趋势,其中美国、欧洲、日本等发达国家和地区占据主导地位,这些发达国家地区持有94%以上的专利,尤其是美国占有世界近六成生物药专利。
然而,包括我国在内的其他国家加起来的专利占有率则还不足6%,我国目前也正处于快速发展期。
产业集群为生物医药的发展提供了良好的模式,在一定程度上为研发、技术升级节省了成本,我国生物医药产业或将继续保持集群化发展。
一、产业集群布局情况
目前,我国生命健康产业已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。
此外,中部地区的河南、湖南、湖北,西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。
(一)环渤海地区产业集群
环渤海地区生物医药人力资源储备最强,拥有丰富的临床资源和教育资源。
各省市在医药产业链方面具有较强的互补性,围绕北京形成了创新能力较强的产业集群。
环渤海包含了北京、天津、河北和山东等地,其中北京以其高度集中的科研人才成为生物医药的研发中心,初步形成以生命所、芯片中心和蛋白质组中心为主体的研发创新体系;天津以出口为导向是关键技术的转化基地;河北和山东拥有较好的医药基础和丰富的生物资源,是环渤海地区最重要的生物医药制造业大省,其中,山东省行业产值、利税多年来位居全国前列.
环渤海区域生命健康产业发展代表地区
地区
特点
北京
人才优势突出,拥有丰富的临床资源和一大批新药筛选、安全评价、中试与质量控制等关键技术平台
天津
科技支撑实力突出,集聚500多家从事生产和研发的相关机构,中药现代化居全国领先水平
山东
我国的生物制药产业大省,具有国内领先的新药研发和产业化资源优势
河北
制造基地,集聚了一批全国有影响力、有竞争力的制药类企业
(二)长三角区域产业集群
长三角地区生物医药产业创新能力和国际交流水平较高,拥有最多的跨国生物医药企业,在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势,形成了以上海为核心,江苏、浙江为两翼的生物医药产业园区。
其中,上海聚集了世界前十强药企,研发密集、融资条件较好,是我国研发和成果转化中心;江苏是生物医药产业成长性最好最活跃的地区,生物医药产值位居全国之首;浙江杭州经济技术开发区是国家生物高技术产业基地,生物医药产业作为开发区的优势主导产业,拥有辉瑞、礼来、默沙东等300余家优质企业,同时杭州东部医药港小镇主要引进生物技术制药、生物医学工程等高端研发及生产项目,并形成了一个500亿级的生物医药产业集群。
长三角区域生命健康产业发展代表地区
地区
特点
上海
集聚了世界前十强药企,研发密集、融资条件好,是我国研发和成果转化中心
江苏
生物医药产业成长性最好最活跃的地区,已经形成苏州、南京、泰州、连云港等一批生物医药研发制造基地
浙江
杭州东部医药港小镇主要引进生物技术制药、生物医学工程等高端研发及生产项目,并形成了一个500亿级的生物医药产业集群
(三)珠三角区域
珠三角地区市场经济体系成熟,市场潜力巨大.珠三角地区医药流通体系发达,毗邻港澳,对外辐射能力强,民营资本比较活跃.围绕广州、深圳等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。
深圳生物医疗设备、生物制药企业规模全国领先,以创新药物研发和产业化、药品制剂出口和生物医药研发外包为核心的产业体系发展较快;广州生物医药产业集群已形成了“两中心多区域”的产业布局,聚集了150多家生物企业和一批国家级生物科研机构,形成了从生物技术研究、中试到产业化的完整产业链条。
珠三角区域生命健康产业发展代表地区
地区
特点
广州
较早发展生物医药的地区,在生物服务和生物技术应用等领域形成了优势和特色,集聚了一批龙头企业
深圳
自主创新能力强,国际化环境好,跨国企业投资力度大,生物医疗设备产业优势突出
此外,我国其他地区也形成了大大小小的生物医药产业群落。
成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃,是西部地区重要的生物医药成果转化基地;以长春市为核心的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地;长株潭地区拥有长沙高新区、浏阳生物医药园等多个生物医药产业基地,产业基础雄厚;武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业300余家,已形成支撑创新、产业化发展,较为完善的平台和环境。
二、2017年度生命健康产业最具吸引力产业园名单
“2017年度中国生命健康产业最具吸引力产业园”榜单的评选,基于452家生物医药产业园的名单,通过人工智能和大数据平台,采集产业园相关数据,并采取走访调研等多维丰富的方式核实数据,最终通过企业活力、产品实例、临床科研、知识产权、资本吸引力等数据维度,进行科学标准的评选,最终选出“2017年度中国生命健康产业最具吸引力产业园”八强。
截止2016年,榜单中的产业园8强共有生命健康企业6832家;2017年至今新成立生命健康产业企业558家;共有医健上市公司及新三板挂牌公司128家;共获批上市产品12392件;在研药品临床批件976件;共拥有医健发明专利24519篇。
2017年度中国生命健康产业最具吸引力产业园(排名不分先后):
序号
园区名称
序号
园区名称
1
北京亦庄生物医药园
5
武汉光谷生物城
2
北京中关村生命科学园
6
南京生物医药谷
3
上海张江生物医药基地
7
苏州生物医药产业园
4
广州国际生物岛
8
泰州医药高新技术产业园区
江北新区基因及生命健康产业
载体建设相关情况
一、生物医药创新谷
(一)基本情况
规划面积11。
91平方公里.2017年实现地区生产总值16。
8亿元,可比价增幅9.6%,其中服务业增加值6.9亿元;一般预算收入3.3亿元,增长32。
1%;全社会固定资产投资54.1亿元,其中工业固定资产投资49.7亿元,分别增长23。
5%和25。
2%;生物医药产业收入110亿元,增长15%。
园区成功入选2016年度最佳服务生命科学园区、2017年度中国生命健康产业最具吸引力产业园区榜单,获批省级生产性服务业集聚示范区、江苏省港澳青年创业基地、江苏省“科技服务业特色基地”、南京市服务贸易集聚发展示范区。
(二)特色产业及代表企业
1。
高端医疗器械及诊断试剂产业:
沃福曼医疗、世和基因、微创医学
2.第三方医学检验产业:
安浦精准医学、格致基因、泛生子基因、苏博生物
3.CAR-T细胞免疫治疗肿瘤产业:
驯鹿医疗、卡提医学
4。
药物研发产业:
强新生物、苏中药业
二、健康大数据产业应用园
(一)基本情况
健康大数据产业应用园以江北新区研创园大数据产业基地、扬子科创中心等为重要载体,依托国家健康医疗大数据中心,重点发展多组学检测、基因检测、精准医疗及智能化健康诊疗设备研发,致力于分子诊断、高端体检管理、新型靶向药物研发等尖端生物高科技领域的成果转化,构建精准医疗产业链,建设成为中国东部地区规模最大、能力最全面的精准医疗平台。
加快打造应用中心—亚洲最大的基因测序平台、存储中心—大数据中心和展示中心-国家健康医疗大数据展示中心,率先启动“扬子百万人群全基因组测序计划”.
(二)三大中心建设
1.应用中心。
该中心配置了国际最先进的基因检测设备50余套,打造了三个公共检测平台,与剑桥大学、牛津大学、斯坦福大学、中科院遗传所等世界顶尖科研团队合作,引进诺禾致源、云健康、金唯智等一批基因行业龙头企业入驻,进一步提升了南京在扬子江城市群中健康产业辐射能力.
2.存储中心.建设完成投资约10亿元,存储设备总容量达52PB,并配置了2340TFLOPS的超算设备,江苏省8000万人的个人健康档案和电子病历及全省174家三级医院影像资料等健康医疗大数据陆续存入。
3.展示中心。
2017年10月完成建设并对外开放,展览面积约2300㎡,分为三个主题板块,包括序厅、健康魔方、基因探秘、未来展望等九大区域,采用了3D观影、触摸屏浏览、360度全息影院、蓝牙导览等各种高科技展陈形式,被公认为国内最好的健康科技展示中心.
三、健康服务产业示范区
(一)基本情况
规划总面积约5。
6平方公里,依托南京江北新区国际健康城,重点发展医疗、教育、研究、康复、养老五大板块,建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务体系,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群。
国际建康城总体处于起步阶段,正在完善产业、交通、市政等规划编制,加快各项征地拆迁工作,为一批重点项目落地腾挪空间。
(二)重点项目
1.江北国际医疗中心一期。
完成项目室外幕墙装修及内装、景观、医疗及智能化专项设计工作,启动相关专项的招标工作,全面推进机电及门急诊区域的施工,全面做好门急诊试运行准备。
2。
大众健康科创中心。
完成项目范围13幢建筑单体的土建及装修工作、暖通安装、水电气等管线及宽带、有线电视等三网接入工作,项目已满足交付使用条件。
3。
南丁格尔护理学院。
完成项目桩基施工作业,完成学生宿舍区地下基础施工,并积极开展地上主体结构施工.
4.南京大学国际医学研究教育中心.整合南京大学模式动物研究所、医学院、南京鼓楼医院等相关优质资源,通过引进King's国际知名团队以及自身培养的研究团队,争取在5-10年内使中心成为国际知名的医学研究机构。
生命健康产业最活跃的10家投资机构
相关情况及独角兽企业名单
一、2017年度中国生命健康产业最活跃投资机构
2017年度中国生命健康产业最活跃的10家投资机构,总投资金额176.52亿元人民币,共投资项目189个,共退出项目35个.
1.高特佳。
高特佳投资集团资产管理规模206亿元,医疗健康产业基金24支,先后投资了130余家企业,其中医疗健康企业60余家,并推动了10家企业成功上市。
在医疗健康领域的成功投资案例中,主要包括博雅生物、鑫诺美迪、迈瑞医疗、安诺优达、天广实、之江生物、睿昂生物、博奥赛斯、圣湘生物等,其中鑫诺美迪和安诺优达都是国内基因行业的代表性企业,迈瑞医疗、之江生物、天广实等也都是国内在医疗设备、分子诊断以及单抗药物等领域的领先企业。
2.弘晖资本.弘晖资本成立于2014年,是一家专注于医疗健康产业的投资基金,用管理的美元以及人民币基金投资企业成长的不同阶段。
以医疗健康行业为前提,弘晖资本专注于医疗服务、移动医疗、医疗器械(包括影像设备、诊断试剂和医疗耗材)、生物制药(化学药、生物药以及生物制剂).
弘晖资本的投资案例主要有闻泰科技、开拓药业、趣医院、吉凯基因、马泷齿科、慧渡医疗等,涵盖了药品、医疗器械和医疗服务三大块。
3.红杉资本中国基金。
红杉资本中国基金作为“创业者背后的创业者”,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、工业科技四个方向的投资机遇。
在医疗健康领域,红杉资本中国基金曾投资过华大基因、再鼎医药、威高集团、挂号网、鱼跃医疗、贝达药业、燃石医学等如今在国内名号响当当的企业,其中华大基因、再鼎医药、鱼跃医疗等都已经是上市公司,燃石医学、微医(原挂号网)等也都已经成为国内生命健康领域的独角兽企业.
4.华盖资本。
华盖资本成立于2012年,是由一批来自境内外业界知名投资机构的专业人士共同创立的私募股权投资机构,专注于中国市场的私募股权投资业务。
其目前管理有医疗基金、TMT基金、文化基金等多支股权投资基金,资产管理规模近百亿人民币,主要投资于医疗健康、TMT、文化三大领域的初创或成长阶段公司。
华盖资本在医疗健康领域的主要投资案例包括博士眼镜、FE3、复宏汉霖、冠新软件、汉南中和、康泰生物、仁度生物、祥颐养老、正广兴等,覆盖抗体药物、卫生信息化软件、多肽药物、疫苗、分子诊断、养老、医疗服务等多个领域.
5.君联资本。
截止到2017年,君联资本注资企业超过300家,其中60家企业已成功在国内或海外上市/挂牌,近50家企业通过并购退出.
君联资本在医疗健康领域的投资案例有瑞博生物、派格生物、信达生物、贝瑞和康、明德生物、诺辉健康、药明康德、金域医学等。
其中贝瑞和康是国内基因领域的领头羊之一,已借壳上市;明德生物是体外诊断领域的领先企业,已在新三板挂牌;金域医学也是国内第三方检验的领先企业。
6。
平安创投.2012年,中国平安保险(集团)股份有限公司投入10亿集团自有资金设立平安创新投资基金。
平安创新投资基金投资覆盖全阶段,重点在中后期和上市公司PIPE投资。
平安创投在医疗健康领域的投资案例中,包含了解码DNA、中科纳泰等专注于分子诊断和肿瘤早筛技术的企业,也有不少诸如掌上糖医、紫色医疗、转化医学网、健康界、康知网等健康管理和带有媒体属性的信息平台.此外,平安创投也参与过Glusense、RaniTherapeutics和Ativa这样的海外项目的投资.
7。
普华资本.截止2017年3月,管理资本金110亿元,由浙江省内知名的企业集团和家族出资。
普华资本重点关注TMT、消费行业、服务业、节能环保、现代农业、出版传媒、新能源、医药医疗、先进制造等领域具有潜力的领先企业,包括初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段。
在医疗健康领域,普华资本投资了胡庆余堂、Remebot、艾吉泰康、认知关怀、麦递途等众多项目。
8。
启明创投。
启明创投专注于投资互联网消费(Intersumer)、医疗健康(Healthcare)、信息技术(IT)以及清洁环保技术(CleanTechnology)等行业早期和成长期的优秀企业。
截止目前,启明已投资超过210家企业,其中有超过30家分别在美国纽交所、纳斯达克、香港联交所、台湾柜买中心、上交所A股及深交所上市或通过并购方式赢得投资回报.
在医疗健康领域的投资案例中,知名企业包括泰格医药、甘李药业、再鼎药业、透景生命、艾德生物、微医集团等.
9。
深创投。
目前注册资本42亿元,管理各类基金总规模约2656。
24亿元.主要投资中小企业、自主创新高新技术企业和新兴产业企业、初创期和成长期及转型升级企业,涵盖信息科技、互联网/新媒体、生物医药、新能源/节能环保、化工/新材料、高端装备制造、消费品/现代服务等国家政策重点扶持的行业领域。
在生物/医药领域,深创投参与投资的项目有华大基因、深圳迈瑞生物、康方生物、前沿生物、赛金生物、上海微创等。
10.中卫基金.中卫基金作为天亿投资集团的战略投资平台,依托美年大健康庞大的连锁网络与人群基础,在医疗器械、医疗服务、医疗信息化、个性化医疗等领域进行布局,管理基金规模30亿元人民币。
中卫基金现已投资包括美年大健康、药明康德、执诚生物、禾健生物、苏州朗润、江苏康众、民生耳鼻喉、康达国际、厦门智业、北京华科泰、欢乐口腔在内的多家行业明星企业。
二、生命健康产业独角兽企业名单
2013年,CowboyVentures创始人AileenLee借用“独角兽”的概念,来形容那些发展速度快、数量稀少、被投资者疯狂追逐的科技型创业公司.当时提出的标准是,创业不到十年,估值超过十亿美元。
火石研究院通过问卷、走访、电话访谈的方式与企业或投资方确认企业估值。
企业估值超过10亿美金,且未在国内、外上市的生命健康产业相关企业入选独角兽榜单。
最终看到有14家企业达到10亿美金估值,入选独角兽.其中“互联网+医疗”最受青睐,共5家企业上榜,超过榜单总量1/3。
2017年度中国生命健康产业独角兽企业(排名不分先后,按字母升序排列):
序号
企业名称
序号
企业名称
1
1药网
8
诺禾致源
2
安翰医疗
9
平安好医生
3
宝宝树
10
上海联影
4
春雨医生
11
碳云智能
序号
企业名称
序号
企业名称
5
复宏汉霖
12
微医集团
6
歌礼生物
13
信达生物
7
好大夫在线
14
医联
三、生命健康产业明日独角兽企业20强
随着信息革命的深入,企业成长周期大大缩短。
今天的成长型企业,很可能成为明天的独角兽。
明日独角兽榜单的评选基于近几年生命健康领域内的融资情况,首先筛选出融资超过10亿人民币或1亿美金以上的创业公司。
再利用火石创造自身的人工智能和大数据技术,深度挖掘反映企业实力和创新能力等情况的相关数据,筛选出120余家企业进入最终的候选名单。
然后以融资情况和当前的估值情况为基础指标,同时以企业的产品、技术以及商业模式上的创新性,市场地位以及成长速度等为重要参考指标,对候选名单中的企业进行综合评估,最后评选出“明日独角兽企业20强”.数据显示,新药研发企业共7家,占比35%.
2017年度中国生命健康产业明日独角兽企业(排名不分先后,按字母升序排列):
序号
企业名称
序号
企业名称
1
安诺优达
11
启明医疗
2
丁香园
12
全亿健康
3
汇医慧影
13
全域医疗
4
基石药业
14
燃石医学
序号
企业名称
序号
企业名称
5
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