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广东省商业银行产业竞争力研究
广东省商业银行产业竞争力研究
杜梅芳政治经济学07210038
目录
一、理论回顾和文献综述
二、产业竞争力的评价体系
三、商业银行及其产业竞争力的评价体系
(一)商业银行的概念、产品、业务
(二)商业银行产业竞争力的评价
四、广东省商业银行产业竞争力分析
(一)广东省商业银行产业竞争力测度指标
(二)广东省商业银行的竞争力
五、增强广东省商业银行产业竞争力
广东省商业银行产业竞争力研究
内容摘要:
在金融业全面开放的情况下,广东省中资商业银行面临着外资银行的挑战,商业银行的产业竞争力是应对挑战的重要基础。
本文通过讨论产业竞争力的定义、测度指标,从开拓市场、占据市场的能力,在市场上的差异化能力和未来的发展潜力三个方面对广东省商业银行的产业竞争力进行分析,认为广东省商业银行目前的产业竞争力不强,但是后劲充足。
并提出几个提高产业竞争力的建议。
关键词:
产业竞争力、商业银行、评价指标
根据我国加入WTO的承诺,我国银行业为期5年的过渡期至2006年12月11日结束,中国金融市场对外资银行全面开放,外资银行从此享受国民待遇,与中资银行展开全面竞争。
广东省作为改革开放的前沿,经济水平较发达,而且毗邻港澳地区,对外资银行的吸引力更大。
在严峻的竞争环境中,广东省的商业银行的产业竞争力是否足以保证其生存和发展呢?
一、理论回顾和文献综述
产业竞争力并不是一个崭新的名词,它在很早以前就已经成为了经济学家的研究对象。
亚当﹒斯密认为,劳动分工可以提高劳动生产率,而分工的基本原则是人们专门生产各自具有优势的产品,然后进行交换。
结果大家在分工和交换中都能获得比自己生产一切产品多得多的利益。
他认为,个人之间的分工原则也同样适应于国家之间的分工,一国应该生产自己绝对生产成本低的产品去交换本国绝对成本高的产品。
在这里,产业竞争力表现为绝对生产成本低于其它各国。
亚当﹒斯密的绝对优势说经由李嘉图发展成为比较优势说,从而更好地适应了现实情况。
目前对于产业竞争力的定义,各位学者有各种不同的说法。
1.基于产业的市场竞争力定义
朱春奎(2003)认为产业竞争力是指在市场经济条件下,某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。
而其实质是产业的比较生产力。
所谓比较生产力,是一个企业(行业或整个工业)能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费者(包括生产性消费)愿意接受的产品,并由此而获得满意的经济收益的综合能力。
他列出了一个等式:
产业竞争力=竞争力资产×竞争力环境×竞争力过程。
等式表明产业竞争力是竞争力资产、竞争力过程和竞争力环境的统一。
2.基于产业资源配置和发展潜力定义
陈晓声(2002)在其论文中写道:
产业竞争力是处于中间层次的竞争力。
竞争力是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配置及转换,稳定持续地生产出比竞争对手更多财富的能力。
它不仅表现为市场竞争中现实的产业实力,而且还表现为可预见未来的发展潜力。
郭京福(2004)产业竞争力是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配置及转换,稳定持续地生产出比竞争对手更多财富的能力。
体现的是在市场竞争中的比较关系,表现在市场上如产品价格、成本、质量、服务、品牌和差异化等方面比竞争对手所具有的差异化能力。
产业竞争力不仅表现为市场竞争中现实的产业实力,而且还表现为可预见未来的发展潜力。
他还从各种不同的角度出发解释产业竞争力。
如从国际贸易理论背景出发,产业竞争力是指产业的出口和进口替代能力;从微观经济或管理学背景出发,产业竞争力是指该特定产业范围内所有企业的综合竞争力;从宏观经济研究背景出发,产业竞争力是指特定产业的由各种宏观经济因素所决定的产业在国际市场的地位。
综合以上说法,产业竞争力是指在市场经济条件下,某产业具有的开拓市场、占据市场的能力,在市场上的差异化能力和未来的发展潜力。
二、产业竞争力的评价体系
由于目前产业竞争力的定义并没有存在共识,所以产业竞争力的测度指标体系也有很多不同的看法。
朱春奎(2003)指出,产业竞争力综合评价指标体系设计的基本出发点是能够客观、准确反映区域产业竞争力,而且尽可能利用现有统计资料提供的数据。
根据这个出发点,他列出了产业竞争力综合评价指标体系。
该体系包括四个方面,分别是生产竞争力、市场竞争力、技术竞争力和资本竞争力。
指标体系如下
一级评价指标
二级评价指标
生产竞争力
工业总产值(万元)
工业增加值(万元)
增加值率(%)
成本费用利润率(%)
全员劳动生产率
市场竞争力
市场占有率(%)
产品销售率(%)
产品外销率(%)
国际市场相对占有率(%)
技术竞争力
技术人员(人)
技术人员投入强度(%)
技术经费投入(万元)
技术经费投入强度(%)
新产品产值(万元)
新产品产值率(%)
资本竞争力
固定资产原值(万元)
固定资产净值(万元)
固定资产新度系数(%)
职工装备水平(万元/人)
总资产贡献率(%)
资本保值增值率(%)
流动资产周转率(次)
陈晓声(2002)对于产业竞争力的评估所用的方法不同。
他首先选择一些指标,然后利用综合指数法计算产业竞争力总指数。
产业竞争力指标体系框架如下:
一级评价指标
二级评价指标
外显竞争力
产业实力
产业效益
内在竞争力
产业资源
产业结构
产业能力
制度竞争力
产业竞争力总指数:
I=∑n(∑mPijWij)Wi。
该公式中,n为模块个数,m为第i个模块的指标个数,Pij为第i个模块第j个指标标准化后的数值,Wij为第i个模块第j个指标的权重,Wi是产业竞争力总指数计算中第i个模块的权重。
不难看出,以上的两个测度产业竞争力的方法都并非贴合商业银行。
那商业银行的竞争力应该如何衡量呢?
三、商业银行及其产业竞争力的评价体系
(一)商业银行的概念、产品、业务
商业银行是吸引存款于发放贷款的金融中介机构,同时还提供着其他类型的金融服务。
商业银行具有两种基本功能:
存款服务和交易服务。
商业银行的产品主要是其提供的金融工具,包括非市场性金融工具、货币市场金融工具、资本市场金融工具和衍生金融工具。
(二)商业银行产业竞争力的评价
商业银行的产业竞争力测度也没有统一的标准。
以下有几种方法。
1.基于资产规模的评价体系
《银行家》杂志每年都会公布“世界1000家大银行”的排名。
其排名的指标包括核心资本、资产总额、税前赢利、资本回报率、资产回报率、成本/收入比例、资本充足率等等。
2.基于顾客关系的评价体系
聂亚菲(2007)把测度指标列成了一个表:
顾客满意度视角下的银行业核心竞争力指标体系
一级评价指标
二级评价指标
营业网点
网点布局便捷性
网点运行情况
营销方式
营业时间合适性
服务费用合理性
海报手册的信息丰富性
安全
安全和保密措施力度
开办业务品种
开办业务品种的种类
开办业务品种的特色
员工的服务态度
员工礼貌、热情度
员工办理业务准确性
办理业务的速度
员工对业务的熟练程度
顾客等待时间长短
3.基于运营状况和获利能力的评价体系
张晓燕,吕雯(2005)的看法是商业银行的产业竞争力必须要以以下指标测度:
一级评价指标
二级评价指标
流动性
现金资产比率
存贷款比率
中长期贷款比例
盈利能力
总资产收益率
资本利润率
人均利润率
资产质量指标
资本充足率
银行发展能力
贷款增长率
存款增长率
营业收入增长率
资本积累率
4.资金流动状况的评价体系
刘永春(2007)对银行、指标进行了细分,选取以中国四大行为代表的中国国有商业银行与中国新兴股份制商业银行,从盈利性、流动性和安全性出发,考虑银行的风险管理能力、盈利能力和发展能力,综合比较22项指标,利用相关性排除高度相关的指标后,最终选取13项指标,运用主成分分析法进行评价分析。
最终,选择资产份额、资产收益率、净资产收益率、不良资产比率、总资产增长率、利润增长率、成本率、创新能力、现金资产比率、流动性比率、资本充足率、资金自给率和存贷比率等13个竞争力指标作为评定商业银行综合竞争力水平的评价指标体系。
5.综合各因素的评价体系
中国人民银行营业管理部课题组(2004)的指标体系如下:
一级评价指标
二级评价指标
外部环境因素
政策影响程度
市场适应性
本土化程度
银行经营状况
盈利性(营业费用率)
安全性(五级分类的不良贷款率)
流动性
业务拓展能力
外汇贷款余额
品牌效应
非利息收入比重
创新能力
银行电子化程度
产品创新数量
产品创新时间
组织管理
公司治理结构
公司层级管理效率
人员素质
四、广东省商业银行产业竞争力分析
(一)广东省商业银行产业竞争力测度指标
本文中所讨论的广东省商业银行的产业竞争力主要是指目前在外资银行大举进入广东省金融市场的竞争压力下,本省的商业银行所具有的开拓市场、占据市场的能力,在市场上的差异化能力和未来的发展潜力。
1.开拓市场、占据市场的能力
开拓市场、占据市场主要的因素是吸引新客户。
一家商业银行对客户的吸引力的大小的影响因素有:
收益率的大小、存款的安全性、办理业务的便利性。
对于我国的商业银行业来说,存贷款利率由中国人民银行统一规定,所以对于储户来说,各家银行的收益率的大小并没有区别。
因而在这方面竞争力的区别不大,不列入本文的考虑范围。
存款的安全性可以由不良贷款率来反映。
不良贷款率低,则该行的运营情况良好,存款安全性有保证。
办理业务的便利性主要包含两个方面:
客户到营业点的距离和各种业务办理的便捷程度。
客户到营业点的距离主要由各银行网点的数量和分布情况决定;各种业务办理的便捷程度则由客户等待时间的长度来衡量。
2.在市场上的差异化能力
商业银行在市场上的差异化能力主要由业务品种的种类决定。
业务品种的种类主要反映在各个商业银行的业务品种区别于其它银行的特色业务。
这个方面难以量化,所以在本文只做定性分析。
3.未来的发展潜力
商业银行的发展潜力主要由各银行的创新能力决定,创新能力包括体制创新、业务创新和营销创新。
本文采用商业银行的创新举措的数量来衡量创新能力。
根据以上三个方面的讨论,可以得出测度广东省商业银行的产业竞争力的指标体系为
一级评价指标
二级评价指标
开拓市场、占据市场的能力
不良贷款率
网点的数量
客户等待时间的长度
在市场上的差异化能力
特色业务
未来的发展潜力
创新能力
(二)广东省商业银行的竞争力
根据上面的讨论,用上述五个指标衡量广东省商业银行的竞争力。
1.不良贷款率
直至三大政策性银行成立之前,四大国有商业银行一直承担着政策性贷款的任务。
尤其是在国有企业“拨改贷”以后,商业银行对其贷款的数额巨大。
商业银行没有办法对这种贷款进行选择,所以很多贷款都没有办法收回,成为呆账。
广东省的商业银行也不例外,直到目前为止,不良贷款率较高。
但是广东省商业银行的不良贷款率近年来都在不断下降。
2004年末不良贷款余额比年初下降15.5%,不良贷款率下降4.7个百分点。
2005年不良贷款同比减少763.3亿元,不良贷款率下降1%。
不良贷款率的下降有三方面的原因,其一是各商业银行抓住了剥离不良贷款的契机,把一部分贷款呆帐剥离出去;其二是完善了组织结构,加强了授信管理;其三是调整贷款投向和力度,优化资产结构。
分析这三个原因,第一个因素是政府为了解决行政性贷款的问题而采取的措施,对于商业银行来说是可遇不可求的。
后两个因素是商业银行自身运营过程中的选择,可以自主控制。
所以要降低不良贷款率就要从后两方面着手。
2.网点的数量
商业银行的网点是其在长期发展过程中建设起来的。
本文中的网点不仅包括营业网点,还包括ATM。
毫无疑问,经过多年的发展,广东省商业银行的网点数量可观。
以中国工商银行为例,该行下辖1家营业部、19家二级分行,拥有近1400个营业网点、2000台ATM。
商业银行的覆盖面几乎遍及全省,尤其是在经济较发达的城市,几乎到处都可以看到商业银行。
然而,在一些农村地区,商业银行反而在退出,常会出现在县级市以下的地区没有一间商业银行的情形。
3.客户等待时间的长度
客户等待时间的长度直接影响了客户对一家银行的评价。
在生活节奏日益加快的今天,如果客户为了办理一件简单的业务而需要等待一两个小时,那客户对这家银行的评价一定会直线下降。
根据珠江台六点半新闻报道,到商业银行办理业务需要等待的时间平均为五十多分钟。
而银行大排长龙的现象也是屡见不鲜。
造成这种现象的原因是多样的:
①商业银行办理业务的窗口少。
一个营业网点的窗口本来就是有限的,而这些有限的窗口还要分出一个作为VIP窗口,仅供少数人使用。
有些营业网点甚至把大量的窗口作为基金出售窗口,只留下一两个窗口办理其他业务,造成客户等待时间延长。
②商业银行办理的业务多。
商业银行承担了大量的代缴费用的业务,有些银行还承担社保金的发放,在缴费和社保金发放的日期,商业银行的人流会达到高潮,这也延长了等待时间。
③ATM没有起到有效的分流作用。
由于一部分人不会使用ATM,或者认为ATM的可靠程度底,所以只能到营业网点办理业务,从而加剧了营业网点的人流集中。
4.特色业务
商业银行的传统业务是存贷款业务,从存贷款的利差中银行可以取得利润。
这种业务是所有银行都具有的,无法在各银行间区分。
所以现阶段商业银行都应该开拓自己的特色业务,使自己与其他银行在客户心目中区分开来。
目前广东省的商业银行主要业务还是存贷款业务,各种中间业务都是集中在代缴费用、出售基金等方面。
暂时没有自身的特色。
5.创新能力
创新能力是决定一家商业银行发展潜力的关键因素。
其中包括体制创新、业务创新和营销创新。
在体制创新方面,招商银行致力于搭建扁平化矩阵式组织结构,启动零售银行体制改革;湛江市商业银行开始实行预备升级支行管理制度。
在业务创新方面,中国工商银行广东省分行推出了牡丹运通卡、牡丹中油国际信用卡、牡丹上航国际信用卡等一系列信用卡,还针对个人理财的需求推出了“利得宝”、“稳得宝”个人理财产品,该行还积极开拓网上银行、手机银行、电话银行等网络银行业务。
中国建设银行广东省分行则开拓了粤港见票即付、信用项下信托收据贷款、海外代付信用证等业务。
中国银行广东省分行根据其本身在对外领域的优势,推出了外汇组合理财产品,还致力于发展债券理财产品、个人小额帐户管理、个人储蓄及银行卡帐户交易短信通知等收费项目。
中国光大银行则着眼于代理贴现、买方付息等派票据业务、人民币理财周计划,还开创了与外资银行合作的先河。
在营销创新方面,中国农业银行广东省分行建立了优质资产目标项目库,实行“一户一策”,积极采用银团贷款、联合贷款等方式。
中国工商银行对公司客户采取“直客式”营销模式,对个人客户采取统一的个人金融业务平台营销方式。
上海浦东发展银行则用95559人工服务向客户营销信用卡和理财产品,收到了良好的效果。
从下图中可以看到,广东省商业银行的创新举措主要集中在业务创新方面,2004年和2005年分别有24、23项创新,而体制创新和营销创新方面比较少。
2005年商业银行的创新情况明显优于2004年,2004年的体制创新和营销创新为零,而2005年分别有2项和6项。
这两年的创新情况也明显优于之前的年份。
从1999年到2003年,商业银行在任何一方面都没有创新。
由此可见,近年来,广东省商业银行对于创新的重视程度加深,在各方面的创新都作出了努力,由此发展潜力得到提升。
图一:
2004~2005年广东省商业银行创新数量
(数据来源:
中国金融统计年鉴2006、2005)
综上所述,广东省商业银行开拓市场、占据市场方面的优势是营业网点多,覆盖面广;而劣势是不良贷款率偏高、客户等待的时间长,所以在这一方面,竞争力不强。
至于市场上的差异化能力,暂时没有表现出较强的竞争力。
各商业银行都注重各种创新,以便未来发展。
所以广东省商业银行的产业竞争力虽然目前不强,但是具有未来的发展潜力。
五、增强广东省商业银行产业竞争力
现在,外资银行已经可以经营人民币业务。
各外资银行凭借其雄厚的资本、个性化的产品、优质的服务,与我国的商业银行展开了对市场和优质客户的竞争。
目前,广东省的商业银行的产业竞争力不强,如何应对这种挑战呢?
根据本文第三部分的分析,可以从以下几个方面着手。
1.设立风险评估机构
现阶段各商业银行承担的政策性贷款已经大幅减少,商业银行可以对贷款进行选择。
所以商业银行应该设立评估机构,对客户的信用度、贷款的风险进行评估,确定合适的授信额度。
而且应该控制贷款的投向,监督贷款的使用,尽量避免不良贷款的出现。
2.加强网点建设
广东省商业银行的网点数量较多,但是分布不均,某些地区没有覆盖,所以可以按照实际情况,在没有商业银行的地区设立营业网点,开拓新市场,巩固市场份额。
3.合理安排营业窗口和推广ATM使用
从上一部分的分析中看出,要缩短客户等待时间可以从以下几个方面着手:
①合理安排营业窗口。
各个营业网点可以根据客户的需求安排处理各种业务的营业窗口的数量。
例如当没有VIP客户在办理业务时,VIP窗口也可以向普通客户开放。
②寻求办理各种业务的快捷方法。
商业银行办理的种种业务如果不能精简,就应该寻求耗时最少的方法,节约人力和客户的时间。
③加强对ATM业务的宣传。
商业银行可以使用各种办法引导客户使用ATM。
比如贴出简单明了的使用指示,令不会使用ATM的人群可以在指示下操作;对于一部分对ATM的信任度不高的客户,应该用各种手段转变他们的观念。
这样可以充分发挥ATM的分流作用,减少到营业点办理业务的人数,缩短客户等待时间。
4.打造特色业务
随着经济水平的发展,拥有一定积蓄的人必然不满足于仅仅把钱存入银行,而偏向于投资,所以他们可能需要一些理财、投资方面的服务。
而每个人的需求都是不同的,因此商业银行可以推出个性化服务,满足这部分需求。
而为了在客户心目中留下鲜明的印象,商业银行应该致力于打造自己的特色业务。
5.提高创新能力
现阶段商业银行已经充分意识到了创新的重要性,各种新产品、新营销方式都一一问世。
然而在创新必须建立在市场需求的基础上,不能够闭门造车,开发一些没有市场需求的产品。
参考文献:
[1]朱春奎:
《产业竞争力的理论研究》,《生产力研究》,2003,6
[2]陈晓声:
《产业竞争力的测度与评估》,《上海统计》,2002,9
[3]郭京福:
《产业竞争力研究》,《经济论坛》,2004,14
[4]聂亚菲:
《略论中国银行业核心竞争力指标体系构建——顾客满意度视角下》,《长春金融高等专科学校学报》,2007,1
[5]张晓燕,吕雯:
《中外银行现实竞争力比较》,《广东财经职业学院学报》,2005,4
[6]中国人民银行营业管理部课题组:
《中外资银行竞争力比较与分析》,《中国金融》,2004,17
[7]刘永春:
《中国商业银行竞争力分析》,《西华大学学报(哲学社会科学版)》,2007,8
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