城商业银行核心竞争力分析研究.docx
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城商业银行核心竞争力分析研究
江西广播电视大学毕业<设计)论文
题目:
我国城市商业银行核心竞争力研究
*******************
学号:
*************
专业名称:
金融
学习层次:
本科
年级:
零九秋
*******************
教学点:
九江广播电视大学
九江广播电视大学
论文目录
一、开题报告……………………………………………………………………3
二、我国银行业的发展现状……………………………………………………4
三、我国城市商业银行核心竞争力分析………………………………………7
1.核心竞争力的基本含义…………………………………………………8
2.城市商业银行盈利性分析………………………………………………9
3.城市商业银行安全性分析………………………………………………12
4.城市商业银行流动性分析………………………………………………15
四、我国城市商业银行应对机制及未来发展的策略性建议……16
1.积极提升盈利性能力……………………………………………………17
2.积极提升安全性能力……………………………………………………18
3.积极提升流动性能力……………………………………………………19
五、总结………………………………………………………………………20
六、参考文献…………………………………………………………………21
开题报告
近几年来,在政府政策支持下,民营经济快速发展,中小企业如雨后春笋般涌现,一方面这些中小企业带动了区域经济的发展,给地方经济带来了新的生机和活力,另一方面中小企业融资难的问题日渐突出,给地方政府为经济建设提供服务提出了新的要求。
此时城市商业银行应运而生,城市商业银行给中小企业融资难问题的解决带来了新的途径和方法。
自2007年我国第一家城市商业银行——南京银行成立以来,随着我国城市商业银行的进一步发展,目前已有14家上市银行,其中城市商业银行主要包括南京银行、宁波银行和北京银行以及一些跨区域经营的规模稍大的交通银行等。
这些中小银行在经营管理过程中暴露出了许多问题,面对传统四大国有银行的竞争和外资银行的纷纷来华投资的影响,内外交困下给我国城市商业银行发展带来了巨大的挑战。
鉴于城市商业银行在我国金融体系中的突出地位,本文作者通过对14家上市银行财务报表所列出的数据自行整理并利用科学的方法进行定量分析,从而发现我国城市商业银行核心竞争优势及其发展过程中所包含的问题,并提出解决这些问题的应对机制和具体措施以打造其竞争力。
二、我国银行业的发展现状
2008年全球爆发金融危机,相对于国外金融机构而言我国金融机构由于严格执行国家监管的相关政策法规,并未表现出明显的衰退,但由于金融危机的不断扩大,严重影响了实体经济的发展,金融业不可避免地受到冲击。
2009年,我国各大中小银行在中国人民银行的指导下,严格按照党中央、国务院的决策部署,有效实施适度宽松的货币政策,为有效扭转我国经济增速下滑的趋势提供了强有力的货币信贷支持。
在各大中小的银行的共同努力下,2009年我国银行体系总体呈现出喜人的一面:
流动性合理充裕,货币信贷快速增长,金融体系平稳运行。
下表2.1是本文作者根据14家上市银行截止到2009年9月30日发布的财务报表整理出其经营现状。
表2.1:
2009年我国14家上市银行经营成果表
同业公司名称
总市值<万元)
总资产<万元)
主营收入<万元)
净利润<万元)
每股净资产<元)
每股收益<元)
主营收入增长率<%)
净资产收益率<%)
工商银行
166675406
1167013400
22663400
9990800
1.93
0.3
-2.194
15.46
建设银行
133202778
935397200
19737500
8611900
2.3
0.37
-0.707
21.52
中国银行
108135483
834233600
16888100
6205600
1.95
0.24
-4.798
16.7
交通银行
41106288
330089800
5743900
2297000
3.2
0.47
0.052
14.64
招商银行
34352064
201890100
3783200
1307800
4.58
0.68
-11.034
14.95
民生银行
17097429
140293600
3134900
1020180
3.17
0.54
15.139
17.11
中信银行
28377241
142886100
2721200
1139500
2.65
0.29
-12.157
14.69
兴业银行
18355000
126631162
2195633
957189
11.17
1.91
-1.401
17.14
华夏银行
6382886
82363167
1230442
264252
5.83
0.53
-6.655
9.07
浦发银行
20184844
158738292
2634216
1029009
8.2
1.297
2.469
15.82
深发展A
7095916
55426468
1111395
363742
6.15
1.17
3.468
19.06
北京银行
10343980
50167978
858588
439314
5.85
0.71
-4.081
12.06
宁波银行
3960000
14446698
286269
110331
3.76
0.44
14.957
11.75
南京银行
3230846
14656643
259586
122420
6.38
0.67
14.287
10.44
由上表2.1可以发现在经济危机影响下,以工行、建行和中行为代表的大型国有银行在主营业务增长率方面均出现了一定的下降,而反观以南京银行、宁波银行为代表的城市商业银行则表现不俗,主营业务增长率出现了两位数的增长,分别达到了10.44%和11.75%;在净资产收益率方面城市商业银行紧追三大国有上市银行,表现出良好的竞争优势。
为了进一步探究我国银行业目前所处的行业经营环境和竞争态势,本文提出研究我国银行业产业集中度这一经济指标。
市场集中度是表示特定的产业或市场中卖者与买者具有怎样的相对规模的指标。
它反映了特定市场的集中程度,与市场中垄断力量的形成密切相关。
在一个产业内企业规模大小和企业数量多少对企业间的竞争关系有直接影响。
市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:
行业集中率 本文将采用行业集中率 行业集中度比率是指该行业的相关市场内前n家最大的企业的有关指标X所占整个市场或行业的份额。 例如,CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。 同样,五个企业集中率 其集中率计算公式为: CRn表示某行业中前n家最大的企业有关数值在行业中所占的比重。 n值取决于计算的需要,该指标简单易行,也是常用的计算指标,它综合反映了行业里企业的数目及其分布这两个决定市场结构的重要方面。 截止到2009年9月30日,我国14家上市银行累积净利润为33858957万元,根据以上公式,本文选择表2.1中净利润数值计算得出我国银行业行业集中度表2.2。 表2.2: 我国银行业行业集中度一览表 序号 企业 净利润 净利润集中度 累积集中度 1 工商银行 9990800 0.307 0.307 2 建设银行 8611900 0.265 0.572 3 中国银行 6205600 0.191 0.763 4 交通银行 2297000 0.071 0.834 5 招商银行 1307800 0.040 0.874 6 中信银行 1139500 0.035 0.909 7 浦发银行 1029009 0.032 0.941 8 民生银行 1020180 0.031 0.972 合计 -- 32558898 -- -- 由表2.2可知,利润总量排名前8的没有一家城市商业银行,仅工行一家银行的利润就占了排名前8银行利润的30%以上,而以工行、建行和中行为代表的国有大型商业银行的利润集中度CR3更是达到了76.3%,占有绝对优势;而市场排名前8家银行利润集中度CR8也已经达到了97.2%。 下表2.3是贝恩关于市场集中度和市场结构分类的说明。 表2.3: 贝恩法对市场竞争结构类型的分类 市场竞争结构类型 市场集中度 CR4值<%) CR8值<%) 极高寡占型 75%以上 -- 高度集中寡占型 65%~75% 85%以上 中<上)集中寡占型 50%~65% 75%~85% 中<下)集中寡占型 35%~50% 45%~75% 低集中寡占型 30%~35% 40%~45% 原子型 30%以下 40%以下 根据表2.3的说明可知,我国银行业CR4值已经达到83.4%大于规定的75%;而CR8为97.2%已经接近100%,属于极高寡占型市场。 可见在这样的行业发展背景下,以工行、建行和中行为代表的国有大型银行几乎垄断了银行业的全部利润,城市商业银行目前虽然难以动摇这些国有大型银行的垄断地位,但是城市商业银行要发展就必须打破这种垄断,必须从提高自身核心竞争力开始,通过差异化竞争获得市场份额和利润。 三、我国城市商业银行核心竞争力分析 对于城市商业银行而言,由于城市商业银行在整个中国金融体系当中还处于弱势群体的地位,在市场中担当的是挑战者的角色,短期内难以撼动四大国有银行的垄断地位,这是城市商业银行不得不面对的外部市场环境。 而就城市商业银行内部分析而言,城市商业银行和其他国有银行和其他股份制商业银行相比也存在显著的差距,这些差距具体表现在资本规模、产品服务和业务流程再造等方面。 而这些差距的产生有其特殊的历史根源。 纵观城市商业银行的发展史,它们大都是由原来的城市信用社转化而来,城市商业银行组建之初不仅继承了原城市信用社大量的不良资产,加上资本规模不大,经营范围受地域限制,内部管理不规范,制度落后等因素的影响,导致大部分城市商业银行的起步比较落后,在进入银行业的初始过程中就与四大国有银行有显著差距。 因此,对城市商业银行核心竞争力进行深入研究具有紧迫性和必要性。 核心竞争力决定了城市商业银行在今后的发展过程中的成败。 <一)核心竞争力的基本含义 所谓核心竞争力主要是指企业独具的、在长期内形成的、竞争对于在短时间内难以复制和模仿的,支持企业过去、现在和将来持续竞争优势。 并使企业长时间内在竞争环境中能够取得主动地位的能力。 核心竞争力同样是一种企业独有的,对手不可复制的,并且具有可持续发展能力的优势竞争资源。 这种资源包含在企业内部,与企业组织经营,人力资源配置和优秀企业文化紧密相关。 打造城市商业银行的核心竞争力任重而道远,是一项长期的系统工程,必须找准影响城市商业银行的核心因素和优势。 城市商业银行不同于一般的企业,在它的经营过程中主要有三个关键因素: 资产的盈利性、资产的安全性和资产的流动性,任何银行的经营都无法回避这三方面问题。 而一般性企业主要考察的是盈利性和股东权益最大化。 因此提高城市商业银行核心竞争力比一般性企业复杂和困难。 提高城市商业银行核心竞争力是一项非常庞大的系统工程,涉及到业务经营模式、人力资源管理模式、内部运行机制、组织体系架构,企业文化建设等经营管理的方方面面。 本文作者认为,任何有助于打造城市商业银行核心竞争力的措施最终的落脚点都在于如何平衡三要素之间的关系,只有系统地理顺三要素之间的关系,才能提高城市商业银行的核心竞争力。 一般而言,商业银行资产的流动性越高,安全性也高,但是盈利性会变低;而资产通过一定的业务模式投放市场,盈利性越高,风险也就越大,流动性一般也低,因此三者之间呈现出相互影响相互制约的关系。 通过改善和协调影响城市商业银行核心竞争力这三个因素的关系来提高其核心竞争力是城市商业银行一切工作的出发点和落脚点。 <二)城市商业银行盈利性分析 追求利润最大化是每个企业的最直接的经营目标,对于城市商业银行而言同样具有指导意义。 盈利性分析也是企业众多管理决策的核心方法。 它要求在保证商业银行资产安全性的前提下,尽可能的追逐利润最大化。 本文试图通过对城市商业银行盈利性的定量分析发现其所拥有的核心竞争优势,并最终打造成其核心竞争力。 下图3.1是本文作者整理的14家上市银行截止到2009年净利润分析图。 图3.1: 2009年我国14家上市银行盈利情况统计表 由上图3.1可以看出,3家大型国有商业银行的净利润占了14家上市银行总利润的73%,而3家城市商业银行净利润仅占总利润的2%左右,在净利润量方面,3家城市商业银行与其他类型的商业银行还有相当大的差距,必须从其他方面入手发掘其在盈利方面的核心竞争优势。 在总量方面既然3家城市商业银行处于下风,没有竞争优势,本文从3家城市商业银行盈利能力质的角度分析,发现3家城市商业银行在资产总量不如3其他国有商业银行大的情况下,通过经营管理过程中的成本控制,提高了其资产的利用效率,在资产利用效率上占有一定的优势,主要反映在银行利润率和成本收入比两项指标。 银行利润率是指,银行净利润与总收入之间的比率,其计算公式为: 银行利润率=<净利润/营业总收入)*100%, 其中本文中为了切实体现出两类银行在经营管理过程中的差别,剔除其非主营业务收入上的差异,选择用主营业务收入代替营业总收入进行计算。 该比率能够在一定程度上反映商业银行的利润留存度,即扣除一定成本和费用后,商业银行有多少利润留在了银行内部。 该指标相当于一般企业的销售利润率,比率值越大,表明银行的获利能力越强;比率越小,表明获利能力不足。 成本收入比是指,总成本与总收入的比率。 其计算公式为: 成本收入比率=<总成本/总收入)*100%, 由于银行在经营过程中的成本主要包括主营业务成本和管理费用,因此本文选择用主营业务成本和管理费用的总和作为银行经营过程中的总成本。 成本收入比率反映了总成本占总收入的比重情况,该指标值越小,表明银行的成本控制能力越强,经营管理更加有效率;指标值越大,说明成本控制能力较弱,管理和经营效率低。 下表3.1是本文作者整理出的相关统计数据。 表3.1: 14家上市银行盈利质量分析表 同业公司名称 总资产<万元) 主营收入<万元) 净利润<万元) 银行利润率 成本收入比 成本和费用总和<万元) 主营业务成本<万元) 管理费用<万元) 北京银行 50167978 858588 439314 0.51 0.57 493958.4 298310.3 195648.1 南京银行 14656643 259586 122420 0.47 0.73 187328.9 114629.23 72699.67 工商银行 1167013400 22663400 9990800 0.44 0.74 16862900 9854700 7008200 建设银行 935397200 19737500 8611900 0.44 0.73 14424800 8635900 5788900 兴业银行 126631162 2195633 957189 0.44 0.79 1728558.1 968061.59 760496.51 中信银行 142886100 2721200 1139500 0.42 0.76 2064600 1217800 846800 交通银行 330089800 5743900 2297000 0.40 1.19 6876100 4271800 2604300 浦发银行 158738292 2634216 1029009 0.39 0.45 1196931 770600.91 426330.09 宁波银行 14446698 286269 110331 0.39 0.98 280192.46 164672.4 115520.06 中国银行 834233600 16888100 6205600 0.37 0.82 13833400 8435000 5398400 招商银行 201890100 3783200 1307800 0.35 0.99 3781400 2153700 1627700 深发展A 55426468 1111395 363742 0.33 0.87 965594.2 521202.5 444391.7 民生银行 140293600 3134900 1020180 0.33 0.96 2996900 1794400 1202500 华夏银行 82363167 1230442 264252 0.21 1.16 1421929.91 885789.79 536140.12 由上表3.1可以看出,北京银行和南京银行在银行利润率指标上领先于其他银行,分别达到了51%和47%,以微弱的优势领先于工商银行和建设银行。 而三家城市商业银行的银行利润率平均值为45.62%,三家国有大型银行平均值为41.49%,其他国有商业银行为35.73%,可见城市商业银行在获利能力上领先于大型国有商业银行和其他国有商业银行。 城市商业银行的成本收入比值在一定程度上能够反映出这两家银行在经营过程中对成本的控制程度,南京银行和北京银行两家银行的成本收入比分别为57%和73%,14家上市银行中只有浦发银行的45%比其他银行有明显优势,个体银行间上相差不大。 而三家城市商业银行成本收入比平均值为75.85%,三家国有大型银行平均值为76.47%,其他国有商业银行平均值为89.73%,与前两者之间有明显的差距。 这就充分说明,在管理水平相差无几的情况下,从量的角度而言,尽管城市商业银行与国有大型银行相比净利润比较小,但是通过进一步对比分析我们发现城市商业银行对资产的利用更有效率,成本控制方面做得更好,获利能力更强,只要我们通过一系列措施充分利用城市商业银行的竞争优势,并最终通过不断地努力将其打造成为城市商业银行的核心竞争力,城市商业银行就能够在市场竞争中处于有利的地位。 通过作者对截止到2009年中期14家上市银行财务报表披露的主营收入构成,可以发现,南京银行的主营收入中的80.54%来自于贷款收入为140268.40万元,是南京银行的主要收入来源;北京银行贷款为576918.30万元,占主营业务收入的103.18%,而宁波银行的利息收入为234887.82万元,占主营收入的126.98%。 反观之,工商银行的利息收入为19927700.00万元,主营收入占比134.33%;建设银行的利息收入占主营收入的128.71%,为16843500.00万元,建设银行利息收入占主营收入的比例为118.06%,为12733200.00万元。 由以上调查分析可知,南京银行、北京银行的主要收入来源是贷款,而非利息收入,因此其银行利润率高;反观之与大型国有银行收入来源构成类似的宁波银行,在银行利润率上要比其他两家城市商业银行低。 因此我们得出的结论是,城市商业银行资产盈利性方面的核心竞争力不在于类似于传统商业银行依靠大量资本带来的利息收入提高其盈利性,而在于通过差异化竞争和发展,努力提高其贷款收入,提高银行资产盈利性的核心竞争力。 <三)城市商业银行安全性分析 所谓安全性是指商业银行资产与负债业务免遭风险损失的能力。 安全性在一般企业的财务分析中并不突出,但是由于商业银行资本经营结构的特殊性,对其经营过程的安全性要求很高,因此安全性分析在商业银行的财务分析中却占有十分重要的地位。 商业银行安全性指标一般有权益比率、资本充足率、核心资本充足率、固定资本比率和不良贷款率等。 商业银行是一个高负债的法人实体,其安全性在很大程度上决定于资产的规模和结构,资产质量和使用是否规范合理因此本文选取了与之相关的几个指标予以分析。 第一,核心资本充足率。 它是核心资本与总资产之比,反映银行资本金是否充足的一个重要标志,对银行的安全性有重要影响。 核心资本充足率=<核心资本/总资产)*100% 核心资本充足率指标值越大,则安全性越高。 第二,不良贷款率。 它是问题贷款占贷款总额的比率,是衡量银行经营安全性的一个重要指标,直接影响银行的持续经营和声誉。 不良贷款率=<问题贷款额/贷款总额)*100% 不良贷款率值越大,表明银行资产的安全性越低;该指标值越小,表明银行资产的安全性越高。 第三,股东权益比率。 股东权益比率反映商业银行所有者资本在全部资本来源中所占的比例。 股东权益比率=<所有者权益总额/资产总额)*100% 该指标值越高,表明商业银行资本安全性越高,反之,表明安全性越低。 下表3.2是本文作者根据14家上市银行截止到2018年3月30日所提供的报表整理出的安全性指标分析表。 表3.2: 14家商业银行安全性指标分析表 同业公司名称 核心资本充足率<%) 不良贷款率<%) 股东权益比率(%> 南京银行 13.31 1.37 8.136 北京银行 13.48 1.14 7.061 中信银行 10.45 0.99 6.382 中国银行 9.43 1.8 6.232 建设银行 9.3 1.71 5.884 工商银行 9.97 1.81 5.769 宁波银行 11.56 0.85 5.621 招商银行 6.5 0.86 5.375 交通银行 8.81 1.51 4.966 浦发银行 4.68 0.9 4.354 民生银行 5.9 0.86 4.306 兴业银行 7.41 0.67 4.13 深发展A 5.08 0.72 3.567 华夏银行 6.84 1.55 3.543 由上表3.2不难看出,南京银行和北京银在三项安全性指标上都占有一定的优势,其中股东权益比率排在前两位,分别达到了8.136%和7.061%,高于整体平均水平的5.38%,而三家城市商业银行平均水平达到了6.94%,分别高于三大国有商业银行平均水平的5.96%;高于其他国有商业银行平时水平的4.57%,城市商业银行在安全性方面显示出一定的优势。 核心资本充足率方面,南京银行和北京银行同样分列14家上市银行中的前两位,分别达到了13.31%和13.48%,宁波银行表现同样不俗,也达到了11.56%,三家城市商业银行的平均水平更是达到了12.78%,高于14家上市银行整体平均水平的8.76%;高于三大国有商业银行的9.56%;同时也高于其他国有商业银行平均水平的7.11%,也显示出城市商业银行在安全性方面的优势。 在不良贷款率方面,14家上市银行的平均不良贷款率值为1.2%,三家城市商业银行的平均值为1.12%,三大国有商业银行为1.77%,其他国有商业银行为1%。 其中,以利息收入为主的宁波银行
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