中国钢材出口贸易摩擦警钟敲响.docx
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中国钢材出口贸易摩擦警钟敲响
中国钢材出口:
贸易摩擦警钟敲响
改革开放以来,中国钢铁行业取得了长足发展,到今天,中国已成为世界最大的钢铁生产国和消费国。
钢铁行业的高速发展,为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献,钢铁行业已初步具备了参与国际竞争的能力。
但是,另一方面,中国钢铁行业粗放型特征非常明显,产能扩张的压力凸显,钢材出口的迅速扩张引发了越来越多的贸易摩擦。
中国钢产量增长状况及钢材进出口情况
2000年中国钢产量1.285亿吨,2005年达到了3.52亿吨,6年增长了2.235亿吨。
与此相对应,中国钢产量在世界所占比例提高显著。
2003年世界钢产量为9.69亿吨,中国钢产量为2.2亿吨,占世界总产量的22.70%。
2005年全球钢产量11.29亿吨,中国钢产量3.52亿吨,占全球总产量的30.9%;扣除中国后,2005年全球其他国家和地区钢产量7.8亿吨,同比下降0.76%。
由此可以清楚地看到,全球钢产量增长的动力主要来自中国。
中国钢铁生产保持着超常规的高速发展,实现产量从2亿吨到3亿吨的跨越仅仅用了2年时间。
按照目前的增长速度,2006年中国钢材产量将有望突破4亿吨。
需要引起重视的是:
受市场需求和巨大利润的推动,中国钢铁行业在快速发展的同时,存在严重的盲目扩张现象。
近年来,中国钢材进口减少,出口迅速增加。
中国钢材进口高峰年为2003年,全年进口钢材3717万吨,而当年钢材出口696万吨,净进口钢材达3021万吨。
2004年以来,随着中国钢铁产能的迅速膨胀,同时由于国内钢材市场价格长期以来高出国际市场水平,中国钢材进口量不断减少、出口量则大幅度增加,产能迅速提升造成的产能过剩和国内外市场价格的倒挂成为中国钢材出口增长进口下降的主要原因。
目前,中国钢材进出口结构不合理。
出口以低档、低附加值产品为主,进口以高档、高附加值产品为主。
从2006年上半年海关统计的数量和金额来看,钢材出口量远远大于进口量,而出口金额却略低于进口金额。
2006年上半年钢材进口941万吨,金额95.2亿美元,同比分别减少28.8%和26.4%,平均单价增长3.3%;钢材出口1709万吨,金额94.8亿美元,同比分别增长47.7%和29.6%,平均单价减少12.3%。
出口量比进口量多768吨,出口金额比进口金额少0.4亿美元,进口平均单价为?
011美元/吨,而出口平均单价为554美元/吨,进口价格大幅度高于出口价格,出口平均单价仅为进口平均单价的54.8%。
中国钢产品出口正出现量增价跌的局面,2006年5月份,中国钢材出口量与出口价分别创下了自2005年以来的月度最高值和最低值;受“钢材出口退税政策即将做出调整”的利空消息影响,2006年6月份钢材单月出口再创新高,达443万吨,同比增长达?
02%;进口钢材167万吨,同比下降33.46%,钢材净出口达276万吨,比5月份的203万吨增长35.96%。
2006年6月份中国出口钢坯104万吨,是自2005年4月1日中国取消对钢坯的出口退税政策15个月以来的最高值,较2005年同比增长82.45%,环比5月份增长52.9%,比取消退税之后月出口数量最低的13.8万吨(2005年9月)增长了653.6%。
2006年?
-6月份中国累计净出口钢坯、钢材共1057万吨,折合成租钢为1106万吨。
2006年上半年世界钢产量数据表明,世界钢产量的增长仍是主要在中国,如果中国钢材出口量持续扩大,国际市场的钢材价格将走向跌势。
事实上,中国钢材产品出口数量激增已导致中国与国际间的钢铁贸易摩擦不断增多,隐患日趋显现。
中国钢铁出口大幅度增长引起了相关国家的高度重视,国际贸易摩擦逐渐升温
目前中国钢材出口大幅度增长的现状已经引起了相关国家的高度重视,多国钢铁产业已通过不同渠道对中国钢材出口激增表示担忧,并威胁如果此种状况不得到改变,将提出贸易保护调查。
一旦不能有效控制中国的钢材出口增长速度,国际市场将必然会越来越多地对中国钢材出口采取抵制措施,甚至有可能引发国外对我出口钢材采取贸易救济措施的浪潮。
近年来,钢材是中国遭国外贸易保护案件最多的产品之一。
据中国五矿化工进出口商会统计,从1996年起~2005年,中国遭受国外涉及钢铁产品的贸易保护案件共56起,其中保障措施7起,反补贴1起,涉及金额近?
8亿美元。
2004年以来,随着中国钢材及制品出口大幅上升,遭国外贸易保护调查的风险和压力也随之加大。
中国钢铁产量迅速扩张且挟带低价优势扩大国际市场,钢材几大主要产品对美国、欧盟,韩国和印度的出口全面激增,各国都在密切监控中国钢材出口,并伺机提出贸易保护调查。
据了解,美国、加拿大、欧盟、韩国等都在搜集中国倾销的证据。
美国国际贸易委员会宣布了2005年年底对中国钢管业的“421特保”调查结果,虽然因种种原因,调查最终被取消,但并不排除今后仍对来自中国的钢铁产品设限的可能。
据分析,美国近日可能有所动作。
美国贸易官员曾表示,中国钢铁产量翻倍增长,如果大量价格过低的钢铁进入美国市场,美国将动用反倾销法和其它贸易手段。
近日,美国钢铁协会(TheAmericanlron&Steellnstitute)、钢铁生产商协会(SteelManufacturersAssociation)、北美特种钢工业协会(Specm,tySteellndustryofNorthAmerica)和钢管进口委员会(theCommit-teeOnPipeandTubelmports)委托一家美国律师事务所起草了一份研究报告,指责中国政府采取债务减免、税收优惠、土地划拨、资金拨付、对原材料和人民币币值控制等方式对钢铁企业进行补贴,使得中国钢铁商在与美国同行的竞争中取得不公平优势。
报告认为,中国近年来的钢铁产量上升与中国政府的不恰当介入直接相关。
报告敦促美国政府采取积极行动,代表钢铁业在世界贸易组织提出正式申诉,让中国政府履行入世承诺。
该报告已提交美国贸易代表办公室。
另悉,9月份美国官方将就钢筋反倾销一案进行日落复审,美国钢厂要求政府继续对中国等8个国家的钢筋产品征收反倾销关税。
WTO规定,反倾销关税必须在5年后进行日落复审,但若新的调查显示取消反倾销关税仍将对发起国的本土业者存在伤害,则可以继续征收反倾销关税。
此次钢筋反倾销案于2000年7月25日立案,涉案国包括奥地利、中国、印尼、日本、韩国和俄罗斯等国。
2006年新日本制铁公司表示对中国钢材生产过剩密切关注,其专家认为,近年来中国国内钢材需求增加的同时,钢铁产量也在大幅上升,一旦需求与供给之间失去平衡,这些过剩的钢材将流入海外,很可能打破海外钢材市场的秩序,造成价格下降。
而韩国有关方面2006年6月也来中国就钢材出口韩国进行磋商,并要求中国放慢钢材出口步伐。
以上事实表明,中国钢材出口正在遭受来自世界各地的多方阻击,一些国家对中国钢企虎视眈眈,伴随着出口的迅猛增长,中国钢材遭遇的国际贸易摩擦极有可能越来越严重。
贸易保护案件一旦成立,产品生产、出口将立刻受阻,同时还经常会引发“破窗效应”,引起其他国家的连锁反应。
涉案企业需要大量的人力物力财力进行应诉,由于中国钢铁企业在目前情况下还不太可能在应诉中取得“市场经济地位”,从而我企业取得较低税率的可能性也大大降低。
即使取得了市场经济地位,由于钢铁国际市场和国内市场的特殊性,也未必就能够取得低税率。
中国钢材产业面临的突出问题
中国钢材出口之所以遭受诸多贸易摩擦,其直接原因就是出口量的迅速膨胀和出口价格的不断下滑。
在这一状况背后,是中国钢铁行业所面临的诸多问题:
产能过剩,矛盾突出
近几年随着中国新一轮经济的上升,对钢铁产品的需求增加,钢铁行业盲目扩张势头十分突出,2005年底全行业炼钢产能4.14亿吨,炼铁产能3.91亿吨,轧钢产能4.2亿吨,钢铁行业出现总体产能过剩的问题。
目前已建成的生产能力已大大超过国民经济对钢铁产品的需求,供需严重失衡。
产能集中释放造成供求关系逆转,导致市场供大于求,国内市场钢材价格下跌,企业盈利空间缩小,部分企业亏损,有的停产减产。
2006年在建项目建成后将新增炼钢产能2500万吨,有关调查显示,2006年中国需要增加钢材消费4238万吨,增长12.97%。
预计2006年国内粗钢需求增幅在12%左右,由于产能仍有约4000万吨的过剩,在国际市场良好的态势下,扩大出口成为缓解目前钢材产量增大、产能过剩的重要途径。
产品结构。
贸易结构不合理,在国际分工中地位较低
中国钢铁行业低水平产能还占相当比例,长材、附加值低的产品产能相对过剩,钢材出口以普通低价的产品为主,进口以高档次、高附力口值产品为主,需要从国外大量进口高附加值的板材以满足国民经济发展需要,这种格局一直没有得到改善。
多年来中国钢产量中的板管比例并没有大的改观,1996年板管比为39.5%,2001年为40%,2002年为40.06%,2003年为41.5%,2004年为43.9%,2005年为45.6%,大部分发达国家的板管比在2000年就达到66%。
中国钢材出口的产品结构问题是导致中国产品频频遭到国外反倾销的深层次原因。
从目前遭遇过反倾销的中国钢铁产品品种上看,最多的是热轧板材,其次是冷轧板、螺纹钢、钢管及钢梁,基本属于附加值较低的长线产品,这些产品相对价格低、国内生产商较多、竞争激烈、生产数量容易出现快速增长,从而在进口国市场上与当地产业发生冲突。
技术创新能力不强,缺乏高端市场竞争力
目前一些高端产品我们还不能自主开发,受制于国外企业,不能满足国民经济发展的需要。
具有自己知识产权的核心竞争力极少。
钢铁工业技术创新面临着许多实际问题。
由于钢铁工艺技术实践性比较强,必须要经过企业生产第一线检验,结合生产的实际情况进行技术创新和改进。
目前,国内钢铁企业在研发过程中缺乏足够的技术支撑,而科研院所又缺乏实际的检验和测试,独立的企业和科研机构很难独立完成技术创新,因此,产学研相结合的模式还有待进一步建立。
同时,国内的很多企业对一些具有国内自主知识产权的设备和技术缺乏信任,为避免风险,更愿意引进国外设备,但一些企业引进的国外先进高炉设备在操作上往往需要丰富的经验,人为因素影响比较大,不能充分发挥昂贵设备的作用,很多设备不适合中国企业,既造成了资源的严重浪费,又对自主技术创新产生了一定的消极影响。
中国处于世界钢铁业集中地区,竞争激烈
在中国周边的国家和地区中,日本、韩国、俄罗斯、中国台湾及印度都是世界最主要钢铁生产地,因此,中国钢铁业要参与国际市场竞争,首先必然会面临着与周边地区激烈的竞争。
在这种竞争中,中国除了市场需求巨大外,在资源、运输条件、技术水平等方面都没有优势。
激烈的国际市场竞争也是造成中国钢材出口价格不断下降的一个主要原因。
如何充分利用中国市场优势,在国际市场竞争中扬长避短,是中国钢材贸易面临的重要挑战。
进口国的贸易保护是中国钢材出口频繁遭到国外反倾销的原因之一
美国对钢材进口的限制已使得国际钢铁贸易磨擦加剧,欧盟开始对主要进口钢材实行关税配额,日本、韩国、泰国、巴西等国也纷纷准备采取类似保护措施。
由于美国钢铁工业属于夕阳产业,纷纷要求政府给予保护,因此,在美国发起的反倾销案件中,三分之一以上的案件是涉及钢铁产品的。
另外,钢铁业还直接与一些国家的政治利益集团相关联,钢铁产业在美国各政府利益集团中发挥着较大影响,这成为美国政府支持钢铁产业的一个很重要的原因。
尤其是在美国大选及中期选举期间,这种情况表现得更为明显。
积极应对贸易摩擦实际问题,贯彻落实科学发展观,转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量,提升全行业的国际竞争力
钢材出口贸易摩擦的不断升级迫切要求中国钢铁行业认识到转变增长方式、加快推进结构调整的紧迫性;迫切要求中国钢材出口企业要进一步提高应对国外贸易保护案件的能力。
对中国钢铁工业来说,科学发展观的深入人心是一个重大机遇,要抓住和利用好这一机遇,将钢铁工业结构调整的工作做好做实。
加速产业升级,优化产业结构
钢铁工业要以科学发展观统领全局。
钢铁工业的结构调整是“十一五”期间的一项重要任务,为此,国家制定了一系列的环境保护、安全生产和《钢铁产业发展政策)以作为这次结构调整的法律依据,贯彻落实钢铁产业发展相关政策和法律、法规,是国家有关部门的重要职责,各部门要结合部门职责制定具体的配套措施,充分发挥市场机制的作用,综合运用经济、法律和必要的行政手段,狠抓落实。
从政府层面工作来看,要严格控制钢铁工业新增产能,对违规项目要进行清理整顿,严格市场准入加快淘汰落后生产能力,按照已颁布的法律法规,关闭一批浪费资源、污染环境和不具备生产条件的落后生产能力;结合城市钢厂搬迁和淘汰落后产能,使钢铁工业布局不合理的局面得到改善;调整投资结构、扩大消费、消化部分产能;加快兼并重组,使产业集中度有所提高,促进增长方式由粗放型向集约型转变。
从企业层面来看,要依据市场需要组织生产,实行以销定产,积极主动淘汰落后产能,提高企业竞争力;改进和完善销售工作,规范市场行为。
支持企业技术改造和创新
支持企业增强自主创新能力,着力提升产业技术水平,改善品种,提高质量,降低消耗,加强综合利用、环境保护和安全生产。
对于增强产品的对外核心竞争力来说,优化产品结构、提高产品自身附加值尤为关键,也是减少国际贸易摩擦的重要措施。
国家应制定政策大力鼓励高附加值钢材出口。
钢铁工业是一个国家的支柱产业,鼓励高附加值的产品出口,有利于提高中国钢铁行业生产水平,这也是目前欧、日等钢铁工业强国的通行做法。
为提高中国钢材产品的出口竞争力,应该进一步降低部分低附加值钢铁产品出口退税,同时提升高附加值钢铁产品出口退税,鼓励深加工产品出口。
建立和完善钢材出口预警机制,积极应对贸易摩擦
针对可能发生的贸易摩擦,中国钢铁行业应该积极建立和完善钢材出口预警机制,加强对出口对象国的市场需求和中国钢材出口问题的分析研究,真实反映市场需求,随时向行业发布动态信息,使行业内的企业逐渐形成对市场供求关系的敏感。
大型企业应追随钢价和钢市供求的变化,在必要的时候,下决心采取限产措施,以减轻产业链的过重负荷,同时防止价格的过度震荡。
充分发挥预警机制在信息引导、决策参考等方面的作用,维护公平竞争,保护产业安全。
企业应加强学习,掌握应对贸易保护措施的知识和方法,在参与国际贸易活动中注意整理收集相关材料,做到有备无患。
要提高对反倾销严重性的足够重视,关注这方面的动向,一旦市场上出现了可能诱发反倾销的动向,应马上调整出口策略,清理不规范的贸易行为,控制出口的数量和价格,将案件消灭在萌芽状态。
一旦国外发生反倾销投诉,国内涉案企业应有组织地进行应诉,顽强抗争,只有这样才能务争保住市场,维护企业利益和国家利益。
加强行业自律
行业组织要充分发挥作用,加强行业自律,统一思想认识,规范行业秩序,避免无序竞争和盲目发展。
行业组织应制定更加科学完善的行业自律性规范,对钢材出口进行总体协调,以免出现被动局面。
中国长线产品出口量大,部分企业在国外低价竞销,因此必须加强出口价格和出口量的调控。
行业组织可以加大协调力度,增强市场调控能力,抑制钢铁产品盲目扩张出口;同时也可以引导企业依据市场变化,主动调整产品结构。
加强行业协调和自律,努力维护一个良好的出口秩序,这是尽可能防止国外反倾销的根本措施。
当遭受国际贸易保护案件时,行业组织应积极组织企业应对,为企业争取公平合理的国际贸易环境。
(作者单位:
中国五矿化工进出口商会)
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